© 2012 GS1 SUPERMERCADOS 2 © 2012 GS1 ÍNDICE Glosario……………………………………………………………………….………………...….7 Informe General Ficha Técnica Global….………………………………………………………………..……….10.

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Author: José Antonio Fuentes Río

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3 © 2012 GS1 ÍNDICE Glosario……………………………………………………………………….………………...….7 Informe General Ficha Técnica Global….………………………………………………………………..……….10 Sala de ventas medidas………………………………………………….…………….….……11 Porcentaje de Faltantes ……………………………………………………….……………....12 Comparativo de faltante por supermercado………………………….…………………....13 Tendencia de Faltante por cadena……………………………………………………….… 14 Porcentaje de Faltantes por responsable……………………………….……………...…. 15 Causales Identificadas ………………………………………………………..……….….….. 16 Comparativo de faltantes por Categorías………………………………..………….…......17 Comparativo faltantes por día de la semana …………………….………………..…...….18 Comparativo faltantes por horario ……………………………………………………...…..19 Encuesta al consumidor………………………………………………………………….…....20 Estimado venta perdida………………………………………………………………….…….34 3

4 © 2012 GS1 Informe General Ficha Técnica …………………………………………………………………………..………..36 Porcentaje de Faltantes ……………………………….……………………………………….37 Responsable de Faltantes …………………………………………………………………….38 Detalle Responsable de Faltantes por tienda …………………………..………………....39 Comparativo de Faltantes por tienda ……………….……………………………………....40 Proveedores con mayor cantidad de faltantes …….………...……………..……………..41 Causales Identificadas ………………………………….……………………….…………….42 Causales Identificadas por tiendas…………………………………………………………..43 Faltantes por Categorías de Productos …………………………………...……………......63 Porcentaje faltantes por día de la semana ………….………….………………..……..…..64 Porcentaje de faltantes por horario ………………….………………………………………65 Encuesta al consumidor………………………………………………………………………..66 Estimado de venta perdida…………………………………………………………………….84 Conclusiones……………………………………………………………………………………..87 Fotografías de Faltantes ………………………………………………………..……….…….90 4 ÍNDICE

5 © 2012 GS1 Informe General Ficha Técnica…………………………………………………………………………….………92 Porcentaje de Faltantes …………………………………………………………………….…93 Responsable de Faltantes ………………………………………………………………..…..94 Detalle Responsable de Faltantes …………………………..…………………………..…..95 Comparativo de Faltantes por tienda ……………………………………………………....96 Proveedores con mayor cantidad de faltantes ……………...……………………….…...97 Causales Identificadas ………………………………………………………….…………….98 Causales Identificadas por tienda……………………………………………...……...…....99 Faltantes por Categorías de Productos …………………………………..…..….……....109 Porcentaje faltantes por día de la semana …………………….……………....………...110 Porcentaje de faltantes por horario ……………………………………………..…………111 Encuesta al consumidor……………………………………………………………………..112 Estimado de venta perdida………………………………………………………………….126 Conclusiones…………………………………………………………………………….........128 Fotografías de Faltantes ………………………………………………………..…….…….131 5 ÍNDICE

6 © 2012 GS1 Informe General Ficha Técnica …………………………………………………………….….…….…..……….133 Porcentaje de Faltantes …………………………………………………..………………..…134 Responsable de Faltantes ………………………………………………..…………..……...135 Detalle Responsable de Faltantes …………………………..…………..……………….....136 Comparativo de Faltantes por tienda ………………………………….….………….........137 Proveedores con mayor cantidad de faltantes ……………...………….……....….….....138 Causales Identificadas ………………………………………………………..………………139 Causales Identificadas por tienda……………………………………….…..………………140 Faltantes por Categorías de Productos …………………………………..………….........150 Porcentaje faltantes por día de la semana …………………….………………..…….......151 Porcentaje de faltantes por horario ……………………………………………………......152 Encuesta al consumidor………………………………………………………………………153 Estimado de venta perdida…………………………………………………………………...167 Conclusiones…………………………………………………………………………………...169 Fotografías de Faltantes ………………………………………………………..…….…...…172 6 ÍNDICE

7 © 2012 GS1 Pedido Insuficiente por el Local de Venta: El local o la tienda realizó el pedido y el proveedor entrego en tiempo y forma, sin embargo la cantidad solicitada no cubrió con la demanda requerida. Responsable Tienda. Mercadería en la Trastienda: El local tiene existencia del producto, sin embargo no se hizo el re abasto de la Bodega del Local al piso de Venta (Góndola). Responsable Tienda Ajuste de Sistema: El local o tienda no realizó el correspondiente ajuste en el sistema, en la información de sistema no se refleja principalmente orden de compra ó ventas en algunos casos no existe inventario. Responsable Tienda Mercadería en Trastienda por restricciones del Local de Venta: El Local de Ventas tiene producto en existencia, pero por restricciones del Local, el producto está en la Trastienda. (góndola en reparación, nevera sin luz, prohibiciones legales, accidente imprevisto, remodelación del local, equipo frio dañado, productos para bandeo) Responsable Tienda Local no realizó pedido correspondiente: Local no realizó el pedido correspondiente, es cuando el local o la tienda no hace el pedido en el tiempo correcto ; deja pasar tiempo y no realiza el pedido, o bien no pide el producto correcto. Responsable la tienda Mercadería mal ubicada sin vista al consumidor: Producto en la Góndola según cronograma pero no visible para el consumidor (Sin cara frontal en la Góndola, aun empacado, parte baja de la góndola). Responsable la tienda Producto en exhibición especial: Producto que se encuentra en una punta de góndola o isla promocional, pero no se encuentra en el lugar asignado en la Góndola, según planograma. Responsable Tienda 7 GLOSARIO CAUSALES

8 © 2012 GS1 Mercadería rota o vencida: Producto dañado; abierto o producto cuya fecha ha expirado. Responsable Tienda El local de Venta no realizó el correspondiente ajuste de inventario: el inventario físico no cuadra con el inventario del sistema del Local de Ventas. No hay reporte de ventas en semanas, ni ordenes emitidas porque el sistema reporta existencias. Responsable Tienda. El Proveedor no entrego pedido en tiempo y forma: El producto fue solicitado, sin embargo el proveedor no entrego en lugar, fecha y cantidad establecidos, Responsable Proveedor Centro de Distribución no entregó pedido en tiempo y forma: El producto fue solicitado, por el supermercado, sin embargo el Centro de Distribución no entrego en lugar, fecha y cantidad establecidos (Entregas Centralizadas). Responsable Proveedor Centro de Distribución no realizado el pedido en tiempo y forma: El centro de Distribución no realizo el pedido al proveedor que le distribuye. Responsable Proveedor El proveedor no entrego en tiempo y forma al CD: El producto fue solicitado por el CD al proveedor, sin embargo el proveedor no entrego en lugar, fecha y cantidad establecidos al CD. Responsable Proveedor. Ficha Técnica: parámetros estimados para llevar a cabo las mediciones. 8 GLOSARIO CAUSALES

10 © 2012 GS1 Día de la Semana Periodo de Medición Frecuencia Tiendas Visitadas 40 FICHA TÉCNICA Horarios Número Total de Mediciones Rey 20 Mr. Precio 10 Romero 10 27,078 1 vez al mes 1 al 31 de Mayo de 2012 Lunes a Domingo 7:00am-1:00pm 2:00pm-10:00pm 10

11 © 2012 GS1 Sala de ventas Medidas Supermercados Rey Mr. Precio Romero 1.12 de Octubre 1. Torrijos Carter1. Parque 2.Albrook2. La Cabima2. Doleguita 3.Bombero3. Santa Librada3. Boquete 4. Brisas del Golf4. Cerro Batea4. Policlínica 5.Calle 135. Belén5. Volcán 6.Calle 506. Pedregal6. Barrio Bolivar 7.Calle 77. Mañanitas7. Pto Armuelles 8.Centenial8. Teremar8. Sumesa 9.Chanis9. Campo Limbergh9. Changuinola. 10.Chitré10. Los Libertadores 10. San Mateo 11.Chorrera 12.Coronado 13.Cuatro Altos 14.David 15.El Dorado 16.Milla 8 17.Sabanitas 18.Vía España 19.Villa Lucre 20.Vista Alegre 11

24 © 2012 GS1 VIVE / TRABAJA CERCA ¿VIVE CERCA DEL SUPERMERCADO? ¿TRABAJA CERCA DEL SUPERMERCADO? 24 Tamaño de la muestra: 1,000 Personas en las 40 Tiendas. 600 Personas - 60% Rey 200 Personas - 20% Mr. Precio 200 Personas - 20% Romero

25 © 2012 GS1 ¿EN ESTA VISITA ENCONTRÓ TODOS LOS PRODUCTOS QUE BUSCABA? ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA EN LA CADENA? 25 Tamaño de la muestra: 1,000 Personas en las 40 Tiendas. 600 Personas - 60% Rey 200 Personas - 20% Mr. Precio 200 Personas - 20% Romero

26 © 2012 GS1 ¿QUE TAN FRECUENTE NO ENCUENTRA ESTOS PRODUCTOS O ALGÚN OTRO CUANDO VIENE A REALIZAR SUS COMPRAS? ¿CUANDO NO ENCUENTRA ALGÚN PRODUCTO CONSULTA AL PERSONAL DE SUPERMERCADO? 26 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS Tamaño de la muestra: 1,000 Personas en las 40 Tiendas. 600 Personas - 60% Rey 200 Personas - 20% Mr. Precio 200 Personas - 20% Romero

27 © 2012 GS1 ¿SU COMPRA ES? ¿QUE CONSIDERA PARA SELECCIONAR LA SUCURSAL EN LA CUAL REALIZA SUS COMPRAS? 27 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS Tamaño de la muestra: 1,000 Personas en las 40 Tiendas. 600 Personas - 60% Rey 200 Personas - 20% Mr. Precio 200 Personas - 20% Romero

29 © 2012 GS1 ¿COMPRO ALGÚN PRODUCTO QUE NO TENIA PROGRAMADO COMPRAR? ¿CUAL FUE EL MOTIVO QUE INFLUYÓ LA COMPRA? ¿COMPRÓ ALGÚN PRODUCTO QUE NO TENIA PROGRAMADO COMPRAR? 29 Tamaño de la muestra: 1,000 Personas en las 40 Tiendas. 600 Personas - 60% Rey 200 Personas - 20% Mr. Precio 200 Personas - 20% Romero

34 © 2012 GS1 Compra en la competencia % 42.5 Pospuso la compra % 24.6 67.1% Probabilidad de Venta Perdida Reacción Consumidor 11.43% 7.66% Fórmula: Venta Perdida = Sumatoria de Reacción del consumidor X Porcentaje de Faltante. ESTIMADO DE VENTA PERDIDA 34 Venta Perdida Cadena

36 © 2012 GS1 Día de la Semana Periodo de Medición Frecuencia Rotación de Productos FICHA TÉCNICA Horarios Número Total de Medición Alta Rotación 17,075 1 vez al mes 1 al 31 de Mayo de 2012 Lunes a Domingo 7:00am-1:00pm 2:00pm-10:00pm 36

73 © 2012 GS1 ¿QUE TAN FRECUENTE NO ENCUENTRA ESTOS PRODUCTOS O ALGÚN OTRO CUANDO VIENE A REALIZAR SUS COMPRAS? ¿CUANDO NO ENCUENTRA ALGÚN PRODUCTO CONSULTA AL PERSONAL DEL SUPERMERCADO? 73 Tamaño de la muestra: 600 Personas en las 20 Tiendas. 600 Personas - 60% Rey

76 © 2012 GS1 ¿COMPRO ALGÚN PRODUCTO QUE NO TENIA PROGRAMADO COMPRAR? ¿CUAL FUE EL MOTIVO QUE INFLUYÓ LA COMPRA? ¿COMPRO ALGÚN PRODUCTO QUE NO TENIA PROGRAMADO COMPRAR? 76 Tamaño de la muestra: 600 Personas en las 20 Tiendas. 600 Personas - 60% Rey

77 © 2012 GS1 ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO DE ESTA SUCURSAL? Un 3.3% de los encuestados considero malo el servicio de la sucursal del Rey Chorrera Y un 3.4% considero malo el servicio de la sucursal del Rey David Continua… 77

80 © 2012 GS1 ¿CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN EN LA CAJA? Un 3.3% de los encuestados considero mala la atención en la caja del Rey Vía España Y un 6.6% considero mala la atención en la caja del Rey Vista alegre 80

85 © 2012 GS1 Compra en la competencia % 43.2 Pospuso la compra % 26.6 69.8% Probabilidad de Venta Perdida 9.25% 6.45% Fórmula: Venta Perdida = Sumatoria de Reacción del consumidor X Porcentaje de Faltante. ESTIMADO DE VENTA PERDIDA Venta Perdida Cadena Reacción Consumidor 85

87 © 2012 GS1 El estudio en el mes de Mayo de 2012, reporta 9.25% de faltantes, el mismo se llevo a cabo en 20 tiendas Rey a nivel nacional, los días de medición fueron los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De todos los productos faltantes el 53.77% fueron responsabilidad del supermercado y un 46.23% fueron responsabilidad del proveedor. Las causas con mayor injerencia son : El proveedor no entregó el producto en tiempo y forma 43.00% Mercadería en la Trastienda 25.90% Ajuste de Sistema 15.26% Estas causas suman el 84.16% de los generadores de faltantes, en los cuales se pueden enfocar esfuerzos e implementar mejores prácticas, que nos lleva a asegurar una la disponibilidad total de los productos. Si Tomamos esta base, el Proveedor guarda una desviación del 1.84% por encima del Supermercado en injerencia de causal. 87

88 © 2012 GS1 La tienda con más porcentaje de faltantes es Rey Calle 13 con 15.38% y la que reportó menos faltantes fue Rey El Dorado con 2.58%. Los proveedores con mayor incidencia de faltantes es Agencias Feduro, S.A seguido por Credirey, y Industrias Lácteas, S.A. La categoría con mayor cantidad de faltantes es C. Frescas con 15.63% y la que menos reporta es Frescos con 5.71%. Los días Lunes figuran como los de mayor cantidad de faltantes con un 11.17% mientras que los Domingo tiene el menor porcentaje con 8.15%. 88

90 © 2012 GS1 Productos Faltantes en Góndolas 90 Chitré Faltante Kist Fresa de 1 lt Bodega Chitré Bodega Cuatro Altos Faltante Suavitel Adios Planchado Sol Cuatro Altos Bodega Bombero Bombero Faltante Toledano Chorizo Cocktail Bodega Chorrera Chorrera Faltante Coca Cola 2.5L

92 © 2012 GS1 Día de la Semana Periodo de Medición Frecuencia Rotación de Productos FICHA TÉCNICA Horarios Número Total de Productos 1 al 31de Mayo de 2012 Jueves – Martes y Viernes 7:00 am-1:00 pm 2:00pm- 10:00pm 3,975 Alta Rotación 1 vez al mes. 92

117 © 2012 GS1 ¿EN ESTA VISITA ENCONTRÓ TODOS LOS PRODUCTOS QUE BUSCABA? ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA EN LA CADENA? 117 Tamaño de la muestra: 200 Personas en las 10 Tiendas. 200 Personas - 20% Mr. Precio

118 © 2012 GS1 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS ¿QUE TAN FRECUENTE NO ENCUENTRA ESTOS PRODUCTOS O ALGÚN OTRO CUANDO VIENE A REALIZAR SUS COMPRAS? ¿CUANDO NO ENCUENTRA ALGÚN PRODUCTO CONSULTA AL PERSONAL DE SUPERMERCADO? 118 Tamaño de la muestra: 200 Personas en las 10 Tiendas. 200 Personas - 20% Mr. Precio

125 © 2012 GS1 ¿CÓMO CALIFICA LA LIMPIEZA Y EL ORDEN? Un 15% de los encuestados considero mala la limpieza y el orden en Mr. Precio Teremar Y un 10% considero mala la limpieza y el orden en Mr. Precio Villa Belén. 125

126 © 2012 GS1 Compra en la competencia % 39.5 Pospuso la compra % 26.5 66.0% Probabilidad de Venta Perdida Reacción Consumidor 19.80% 13.06% Fórmula: Venta Perdida = Sumatoria de Reacción del consumidor X Porcentaje de Faltante. ESTIMADO DE VENTA PERDIDA Venta Perdida Cadena 126

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128 © 2012 GS1 El estudio en el mes de Mayo de 2012, reporta 19.80% de faltantes, el mismo se llevo a cabo en las 10 tiendas Mr. Precio, los días de medición fueron los días martes, jueves, y viernes. Las causas con mayor injerencia son : El proveedor no entregó el producto en tiempo y forma 34.56% Mercadería en la Trastienda 32.66% Ajuste en el sistema 19.70% Estas causas suman el 86.92% de los generadores de faltantes, en los cuales se pueden enfocar esfuerzos e implementar mejores prácticas, que nos lleva a asegurar una la disponibilidad total de los productos. Si Tomamos esta base, el Supermercado guarda una desviación del 17.80% por encima del Proveedor en injerencia de causal. 128

129 © 2012 GS1 La tienda con más porcentaje de faltantes es Mr. Precio Torrijos Carter con 33.79% y la que reportó menos faltantes fue Mr. Precio Cerro Batea con 9.98%. El Supermercado tiene el 63.41% de responsabilidad del faltante, mientras que el Proveedor tiene 36.59%. Los proveedores con mayor incidencia de faltantes es Sociedad Alimentos de Primera, S.A. seguido por Refrescos Nacionales y Agencias Feduro, S. A.. La categoría con mayor cantidad de faltantes es Lact Deli con un 30.84% y la que menos reporta es A. Hogar con 12.45%. Los días Jueves figuran como los de mayor cantidad de faltantes con un 24.75% mientras que los Viernes tiene el menor porcentaje con 17.55%. 129

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131 © 2012 GS1 Productos Faltantes en Góndolas Mr. Precio 131 Mañanitas Faltante sopa de Pollo Rika Bodega Libertadores Bodega Mañanitas Faltante Cigarrillo Marlboro Rojo Libertadores Bodega Sta. Librada Sta. Librada Faltante Jamonilla Tulip 200 y 340g Faltante Tulip 200gr Tjos. Carter Pedregal Faltante de Huevos Toledano de 1 doc. Cabima Faltante Colgate Doble Frescura de 100 ml

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133 © 2012 GS1 Día de la Semana Periodo de Medición Frecuencia Rotación de Productos FICHA TÉCNICA Horarios 7:00a.m. – 1:00p.m. 2:00p.m. – 10:00p.m. Número Total de Productos 1 al 31 de Mayo de 2012 Lunes a Domingo 6,028 Alta Rotación 1 vez al mes. 133

158 © 2012 GS1 ¿EN ESTA VISITA ENCONTRÓ TODOS LOS PRODUCTOS QUE BUSCABA EN LA GÓNDOLA? ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA EN LA CADENA? 158 Tamaño de la muestra: 200 Personas en las 10 Tiendas. 200 Personas - 20% Romero

159 © 2012 GS1 ¿QUE TAN FRECUENTE NO ENCUENTRA ESTOS PRODUCTOS O ALGÚN OTRO CUANDO VIENE A REALIZAR SUS COMPRAS? ¿CUANDO NO ENCUENTRA ALGÚN PRODUCTO CONSULTA AL PERSONAL DE SUPERMERCADO? 159 Tamaño de la muestra: 200 Personas en las 10 Tiendas. 200 Personas - 20% Romero

167 © 2012 GS1 Compra en la competencia % 43.5 Pospuso la compra 16.5% 60% Probabilidad de Venta Perdida Reacción Consumidor 12.09% 7.25% Fórmula: Venta Perdida = Sumatoria de Reacción del consumidor X Porcentaje de Faltante. ESTIMADO DE VENTA PERDIDA Venta Perdida Cadena 167

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169 © 2012 GS1 35% Probabilidad de Venta Perdida 10% El estudio en el mes de Mayo de 2012, reporta 12.09% de faltantes, el mismo se llevo a cabo en las 10 tiendas Romero, los días de medición fueron los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingo. Las causas con mayor injerencia son : El proveedor no entregó el producto en tiempo y forma 46.09% Mercadería en la Trastienda 24.83% Ajuste en el sistema. 10.84% Estas causas suman el 81.76% de los generadores de faltantes, en los cuales se pueden enfocar esfuerzos e implementar mejores prácticas, que nos lleva a asegurar una la disponibilidad total de los productos. Si Tomamos esta base, el proveedor guarda una desviación del 10.42% por encima del Supermercado en injerencia de causal. 169

170 © 2012 GS1 35% Probabilidad de Venta Perdida 10% La tienda con más porcentaje de faltantes es Romero Changuinola con un porcentaje de 20.13% y la que reportó menos faltantes fue Romero Volcán con 6.99%. El proveedor tiene el 54.18% de responsabilidad del faltante, mientras que el supermercado tiene 45.18%. Los proveedores con mayor incidencia de faltantes es Cedisa, seguido por H. Tzanetatos y Agencias Feduro, S.A.. La categoría con mayor cantidad de faltantes es Frescos con 18.60% y la que menos reporta es Comestibles con 8.36%. Los días Domingos figuran como los de mayor cantidad de faltantes con un 18.94% mientras que los Sábados tiene el menor porcentaje con 9.23%.. 170

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172 © 2012 GS1 Productos Faltantes en Góndolas Romero 172 Bodega Pto. armuelles Faltante yogurt bonlac tutti frutti non fat 180gr Pto. Amuelles Bodega Volcán Pto. Volcán Faltante huevo Melo empacados, empaque familiar y jumbo. Bodega Barrio Bolivar Barrio Bolivar Faltante galletas Crisp bolsa docena y tamaño familiar Sumesa Faltante Harina Gold Mills 2 lb Doleguita Faltante Gelatina Royal Cereza y fresa 90gr

© 2012 GS1 SUPERMERCADOS 2 © 2012 GS1 ÍNDICE Glosario……………………………………………………………………….………………...….7 Informe General Ficha Técnica Global….………………………………………………………………..……….10.

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