1 “ POTENCIALIDADES ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL (CBC) COQUIMBO – PORTO ALEGRE” Dr. Cristian Morales Letzkus Director Escuela de Ciencias Empresariales Universidad Católica del Norte

2 PROYECTO FIC-R  Objetivo General “Promover la colaboración público-privada entre Chile, Argentina y Brasil, potenciando la generación de nuevos negocios y espacios de encuento entre empresarios e instituciones que participan del Corredor Bioceánico Central Coquimbo – Porto Alegre”  Objetivos Específicos 1. Identificar las oportunidades que podrían generarse mediante la integración del territorio del Corredor Biocéanico Central (CBC) Coquimbo – Porto Alegre con la futura apertura del Túnel del Paso Agua Negra. 2. Promover el posicionamiento del CBC, en particular el Paso de Agua Negra y su proyecto de túnel, a nivel de los actores privados en los territorios involucrados en Chile y Argentina. 3. Realizar rondas de negocios entre participantes privados de ambos países (Chile y Argentina) y colaborar en la articulación de una red público-privada de instituciones y actores claves de ambos territorios.

3 Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R 2.472 Kms. de longitud Conectividad eje MERCOSUR - Chile 21,2 millones de consumidores 38 puertos 16 Aeropuertos EL CBC COQUIMBO – PORTO ALEGRE

4 *Millones de dólares FOB 2014. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a Aduanas Chile; INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil Asia (35%), Sudamérica (23%), Europa (17%), América del Norte (9%), Otros (16%).

5 *Millones de dólares FOB 2014. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a Aduanas Chile; INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil El Corredor representa el 15% del comercio de Chile, Argentina y Brasil. 15,9 119,2 45,2 57,2 101 48,9 1.571 343,5 1.181 264,7 118,6 109,8 35,3 13,5 1.345 346,6 1.360 3.171 1.184

6 Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.worldfreightrates.com (1)Información preliminar. Referencia en base a contenedor completo de 40 pies. (2)Valores positivos implican que Chile es más barato o está más cercano. *Considera el ahorro promedio de tiempo entre exportaciones Puerto de Coquimbo- Buenos Aires. Elaboración propia proyecto FIC-R en base a www.searates.com DIFERENCIAS EN LOS COSTOS DE ENVÍO BUENOS AIRES-VALPARAÍSO Puerto Coquimbo Buenos Aires Ham burgo Ahorro de Tiempo Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a www.searates.com

7 CLIC PARA EDITAR TÍTULO EXPORTACIONES POR ORIGEN CBC Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R RED DE PRODUCTOS SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ORIGEN

8 INDUSTRIAS RELEVANTES IDENTIFICADAS  Según metodología de exportaciones  Soja  Aceite de soja y residuos  Tabaco  Maíz y otros cereales  Cobre y sus derivados  Harina y pellets animal  Autopartes  En base a talleres  Uva y derivados  Cal

9  El 99% de la cal exportada por la Provincia de San Juan en 2013 tuvo como destino Chile (379.946 ton).  En Chile el 90% del consumo total de cal se destina a satisfacer la creciente demanda minera de la II y III Región.  La cal proveniente de San Juan ingresa a Chile por el paso fronterizo de Los Libertadores y embarcada en los puertos de Valparaíso y San Antonio hacia el Norte del país.  El Flujo diario aproximado es de 73 camiones caleros que ingresan al país. Consumo CAL Chile 2013:Toneladas Producción CAL Chile 2013:1.873.799 Exportación CAL Chile 2013:-333 Importaciones CAL Chile 2013:412.538 -Importaciones CAL desde San Juan 2013:379.946 Consumo Nacional Interno CAL Chile2.286.004 -Consumo Minería CAL 2013 (90%):2.057.404 -Consumo Minería Nacional CAL Chilena:1.686.419 -Consumo Minería Nacional CAL San Juan:341.951 Fuente: Elaboración Propia Proyecto FIC-R, en base a estadísticas SERNAGEOMIN 2013, Un Comtrade. LA CAL EN EL CBC

10 LA SOJA Y ACEITE DE SOJA EN EL CBC Fuente: SIIA, Sistema Integrado de Información Agropecuaria.  La producción de aceite de soja promedio de los últimos 5 años fue de 7.139,2 mtn para Brasil y 6.803,2 mtn para Argentina.  Argentina exporta el 65.2% de aceite de soja mientras que Brasil exporta el 19.7%.  Brasil es el segundo mayor productor de soja del mundo y el mayor exportador mundial del grano. Producción y exportación de Argentina y Brasil 2013/14 (Mill Ton) Nombre Grupo GlosaChileArgentina Ventaja Chile SojaSoya en granos03%Si Aceite de Soja y residuos Aceite de soya en bruto, incluso desgomado s.i.9%s.i. Tortas de residuos sólidos de la extracción de aceite de soja 05%Si Otros residuos sólidos de la extracción del aceite de Soja 05%Si

11 LA UVA Y SUS DERIVADOS EN EL CBC  Coquimbo: 2007: 7% al consumo fresco, 43% pisco y 10% a la vinificación. En el año 2013 la producción de uvas se destinó a la producción de pisco (69%) y a la vinificación (31% ).  Argentina: Vinificación 84% promedio 2007 a 2013  Rio Grande do Sul: 95% a vinificación y un 5% a consumo fresco 2007 a 2013. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R. según datos del INV, Argentina, IBGE, Brasil y SAG, Chile. Nombre Grupo GlosaChileArgentina Ventaja Chile Uva y derivados Uvas frescas013%Si Las demas uvas frescas, variedad Thompson Seedless 013%Si Las demas uvas frescas, variedad Flame Seedless 013%Si Uvas secas, incluidas las pasas010%Si Los demás jugos de uva020%Si Los demás vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2L 014%Si Hectáreas sembradas de Uva

12 EL MAÍZ EN EL CBC Fuente: Elaboración Propia Proyecto FIC-R, en base a estadísticas de MAGyP – IBGE.Fuente: Elaboración Propia Proyecto FIC-R, en base a estadísticas disponibles en UnComtrade Tasa de crecimiento promedio: 3,6% 2006-2013 Producción: 17,5 millones de toneladas en 2006 a 22,4 millones de toneladas a fines de 2013. El 76% en Argentina (Córdoba (53%), Santa Fé (17%), Entre Ríos (6%) y Corrientes (0,2%)); y el 24% restante fue producido por el estado de Río Grande do Sul.

13 FACTORES HABILITANTES: ¿QUÉ HACEMOS PARA TENER ÉXITO? Estrategia, Estructura y Rivalidad Condiciones de Demanda Sectores Conexos de Apoyo Condiciones de Factores Modelo de integración y desarrollo de Competitividad

14 PROBLEMÁTICAS CONDICIONES DE FACTORES Infraestructura Portuaria en la Región de Coquimbo Servicios de energía eléctrica y de comunicaciones Ordenamiento Territorial Conectividad vial, ferroviaria y aérea ProblemáticaProyectos Puente Vial Paso de Los Libres Puente Sata Fe-Entre Rios Pavimentación RN 127 Pavimentación RN 149 Uspallata-Barreal Pavimentación RN 150 Jachal-Las Flores Pavimentación RN 150 Patquia-San Juan Mejoramiento R 41 CH Vicuña-La Serena / Ruta Alternativa Pavimentación R 41 CH Túnel Agua Negra-Juntas del Toro Ferroviario Proyecto Vicuña-Puerto TPC Línea Minera El Romeral-Puerto de Guayacán Portuario y Servicios de Logística Ampliación del Puerto de Coquimbo Sitios de atraque 3 y 4 Programa de optimización/especialización de puertos Estudios de Cargas y Puerto Alternativo (Ej.Totoralillo-Chungungo) Polo Logístico y servicios extra-portuarios (Puerto Seco, Aduanas) Puente Aéreo Servicios de vuelos regulares en el CBC Servicios Energía y Comunicaciones Extensión Cobertura 3G y 4G Entre Ichigualasto (San Juan)-Talampaya (La Rioja) Extensión Fibra Óptica Entre Las Flores y Túnel y extensión a Chile (REFEFO) Planificación Territorial y Urbana Plan de ordenamiento territorial en el CBC Desvío de tráfico en Ruta 5N entre Coquimbo-La Serena Proyecto de Mejoramiento Acceso al Puerto de Coquimbo

15 31 Proyectos Estratégicos 4 7 2 3 4 2 1 9

16 PROBLEMÁTICAS CONDICIONES DE DEMANDA Costo de transporte hacia los mercados de destino Internacionalizació n del pisco Disponibilidad de materia prima para la producción en el CBC y diversificación exportaciones (Intra- Extra CBC) Costo de Energía Uva y sus derivados ProblemáticaProyectos La demanda de pisco es poco diversificadaPrograma de posicionamiento del pisco chileno en el CBC Baja disponibilidad de materia prima para la producción de pasas y mostos Programa de transformación de uva del CBC sin denominación de origen en Chile (pasas y mostos) Cal ProblemáticaProyectos Diferencia de flete de unos USD10/ton entre la cal Argentina y la cal producida en Chile Programa de optimización de la red de transportes para salida de cal por el Puerto de Coquimbo No se ha desarrollado una política clara de exportación para los productos provenientes de las rocas de aplicación. Programa de desarrollo y generación de estrategias comerciales orientadas al sector exportador calero Transversal ProblemáticaProyectos Baja diversificación de las exportaciones en los mercados de destino (Intra-Extra CBC) Política comercial y aduanera para exportación de productos intra y extra CBC Joint Venture/ acuerdos para comercialización a mercados de Asia Altos precios energéticosPlanta Piloto biodiesel en base a residuos industrias de soja y grano Soja y Aceite de Soja ProblemáticaProyectos Altos aranceles de mercados de destino (soja aceite soja) Producción de aceite de Soja en la Región de Coquimbo (Planta Piloto)

17 PROBLEMÁTICAS SECTORES CONEXOS DE APOYO Instrumentos Financieros con acceso diferencial Centros de formación especializados Mercado de capital de riesgo Apoyo financiero en I+D+i y mejoramiento de procesos Articulación entre las instituciones legales, fitosanitarias y laborales ProblemáticaProyectos Falta de centros de formación especializados 1. Programa binacional para el fortalecimiento de redes de transferencia de conocimientos avanzados (Ej. Uva: INTA, INIA, EMBRAPA, I+D+i) Inexistencia de un mercado de capital de riesgo 1. Desarrollar el Capital de Riesgo Informal (Red de Inversionistas Ángeles CBC) 2. Mejorar la presencia de actores de capital de riesgo intra- corredor Falta de apoyo financiero en I+D+i y mejoramiento de procesos 1. Creación de un fondo de financiamiento Trinacional orientado al fomento y optimización de los procesos y desarrollo de proyectos de I+D+i Falta de crédito e instrumentos financieros adecuados con acceso diferencial para PyMes del rubro 1. Mejorar la coordinación de actores financiero público y privados para la entrega de una oferta integral al emprendedor innovador del rubro Falta de articulación entre las instituciones legales, fitosanitarias y laborales 1. Unificación aduanera en el CBC 2. Estandarización de requerimientos fitosanitarios en el CBC (SAG-SENASA) 3. Unificación de la normativa laboral en el CBC

18 PROBLEMÁTICAS ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD Cultura asociativa y generación de capital social Dependencia de las PyMES con las empresas de mayor tamaño que comercializan a gran escala Escalamiento productivo para las pequeñas empresas que operan de forma artesanal Baja inversión en I+D+i Aplicada ProblemáticaAcciones Falta de cultura asociativa y generación de Capital Social 1. Fortalecimiento Gobernanza Trinacional sectorial /Red Privada Alto grado de dependencia de las PyMES con las empresas de mayor tamaño que comercializan a gran escala 1. Creación y articulación de un plan de comercio justo entre las PyMES y las empresas de mayor tamaño Escasa posibilidad de escalamiento productivo para las pequeñas empresas que operan de forma artesanal 1. Generación de Joint Venture entre empresas de menor tamaño 2. Plan de aseguramiento de la producción artesanal 3. Articulación de un cluster sectorial / Nodo Falta I+D+i que den origen a nuevos proyectos de inversión para diversificar la aplicabilidad actual 1. Apoyar el empaquetamiento tecnológico, transferencia y comercialización de la tecnología del CBC. 2. Difusión y Transferencia de resultados de proyectos de I+D+i 3. Incorporación de capital para la fase comercial de la tecnología.

19 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO Talleres de Identificación de oportunidades, Coquimbo Creación de la Red CBC, San Juan Argentina Presentación Asamblea Legislativa, RS, Brasil Reunión Gobierno de Estado RS, Brasil Reunión Universidad Federal RS, Brasil Encuentro Santa Fe, Argentina

20 “ POTENCIALIDADES ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL (CBC) COQUIMBO – PORTO ALEGRE” Dr. Cristian Morales Letzkus Director Escuela de Ciencias Empresariales Universidad Católica del Norte