1 1 Estudio crítico sobre nuevos centros de fabricación de artículos textiles de género de punto

2 2 Índice Objetivos del estudio Parte 1: Datos requeridos por las empresas. Parte 2: Información sobre centros de fabricación.  Rumania  Bulgaria  Túnez  Marruecos  China Comparativa de costes industriales.

3 3 Objetivos del estudio Conocer las necesidades de información de las empresas textiles (género de punto) españolas en relación a los nuevos centros de fabricación textil a nivel internacional. Identificar los datos de caracterización de los nuevos clusters de fabricación textil internacional a partir de las necesidades manifestadas por la industria textil Española. Contribuir a la reflexión estratégica basada en el conocimiento de los puntos fuertes y débiles de los nuevos centros de fabricación que ha de permitirnos establecer alianzas (partenariado) con empresas de otros territorios o desarrollar productos diferenciados a los de los nuevos competidores.

4 4 Datos requeridos por las empresas MODULO: ZONAS DE INTERES. Según las valoraciones de las empresas (valores extrapolados a porcentajes: 0% interés nulo y 100% interés muy alto), cabe destacar principalmente: Asia, con una valoración de 2’67 (66’75%) de promedio sobre 4 Países del Este de Europa, con una valoración de 2’44 (61%) de promedio sobre 4 Norte de África, con una valoración del 1’67 (41’75%) de promedio sobre 4. Otros países, con el 0’41 (10’25%) de valoración sobre 4, con especial mención a América del Sur (Argentina y Brasil).

5 5 GRÀFICO Nº 1: Grado de interés por zonas.

6 6 MODULO DE DATOS SOCIO - ECONÓMICOS La evolución del textil durante los últimos años: Valoración 3.07 (76.75%) Las ayudas al sector textil: 2.97 (74.25%) La concentración geográfica del sector: 2.74 (68.5%) Las ayudas a la implantación de empresas (ayudas a la inversión extranjera): 2.70 (67.5%). Las perspectivas de desarrollo económico a corto y a medio plazo: 2.63 (65.75%) La estructura general del sector: número de trabajadores, número de empresas, TM de producción al año, contribución al PIB, balanza comercial textil del país, datos de consumo interno: 2.56 (64%) La situación económica del país: 2.41 (60.25%) Los datos socioculturales, geográficos y climáticos de la zona (2.33/58.25%) y las estructuras de representatividad patronal y sindical (2.22/55.5%) son quizás lo que menos interesa a la hora de buscar nuevos horizontes Datos requeridos por las empresas

7 7 GRÀFIC Nº 2: Aspectos de coyuntura del país

8 8 MODULO: ESTRUCTURA PRODUCTIVA 3.44 (86%) para qué tipo de producto fabrican y el tiempo de respuesta a los pedidos de diferentes cantidades. 3.30 (82.5%) Tipo de industria del país (Hilatura, confección, acabados, tejido, proceso entero, etc.). 3.22 (80.5%) el análisis de la calidad del proceso i del producto. 3.15 (78.75%) Información económica (precio de operaciones). 3.11 (77.75%) al equipamiento tecnológico con el que trabajan. 3.07 (76.75%) a la capacidad en el área de producción. 3.04 (76%) a la estructura de procesos productivos. 3 (75%) a las principales zonas de clientes y proveedores. La caracterización de las empresas, si son PYMES o grandes empresas, la estructura de capital, si hay fuerte inversión extranjera y de qué procedencia han estado valoradas con un 2.85 (71.25%). 2.81 (70.25%) a las condiciones de trabajo en materia laboral. La información sobre la importación de materia prima y la exportación de producto textil importan en un 2.78 (69.5%) de promedio Las capacidades en el área de diseño es el ítem menos valorado, con un 2.04 (51%) de promedio. Datos requeridos por las empresas

9 9 GRÀFICO Nº 3: Datos sobre estructura productiva

10 10 MODULO: LOGISTICA Plazos de fabricación y entrega del producto destacan con una puntuación de 3.56 (89%). Tasas arancelarias de entrada / salida del país/UE y cuotas de entrada por productos interesan a los empresarios con una puntuación de 3.48 (87%). Canales de transporte y los principales operadores, la información sobre el coste económico y el tiempo de llegada del producto a su destino, reciben la puntuación del 3.41 (85.25%). Con 3.41 (85.25%) las empresas quieren conocer la facilidad en el aprovisionamiento de materias primas (hilo, complementos, etc.). El conocimiento en los trámites de aduana y la valoración global del grado de logro de fechas de entrega y problemas más habituales relacionados con el transporte, la climatología, etc., alcanzan una valoración de 3.22 (80.5%). Con un valor de 3.07 (76.75%) es la puntuación media que dan al procedimiento de transacción económica con el país. Finalmente, la aplicación de tecnologías modernas de la comunicación (TIC) en empresas del país, es el punto menos valorado, con un promedio de 2.81 (70.25%). Datos requeridos por las empresas

11 11 GRÁFICO Nº 4: Logística

12 12 MÓDULO: RECURSOS HUMANOS La cualificación de los profesionales ha sido quizás el punto menos valorado de los bloques; el interés sobre los perfiles profesionales que existen en la industria del país es el aspecto que más valorado en este bloque (valor de 2.74/68.5%) Los tipos de formación textil que existen en el país: continua o profesionalizada (2.63/65.75%), los procedimientos de formación de los profesionales del sector (2.41/60.25%), y la infraestructura formativa (2.37/59.25%) son los puntos menos destacados de este bloque. Datos requeridos por las empresas

13 13 GRÀFIC Nº 5: Valoración Recursos Humanos

14 14 CONCLUSIONES Las empresas textiles españolas se interesan especialmente por la estructura productiva i en la gestión logística de los nuevos centros de fabricación. Calidad, precio y plazos de entrega de producto acabado son los factores clave para evaluar la mayor o menor conveniencia en la cooperación de estos nuevos territorios. Una gran mayoría de empresas manifiestan interés por el desarrollo de la industria textil de China. Algunos de los datos aportados por estas empresas afirman que en el 2010 China producirá el 40% de todo el tejido consumido en el mundo. Éste hecho impulsa a las empresas españolas al establecimiento de oportunidades de cooperación con China frente otras opciones. El grado de cualificación profesional, a pesar de ser uno de los bloques menos valorados, es un aspecto importante a tener en cuenta, debido a que profesionales poco formados puede provocar un déficit en la calidad de la fabricación. Datos requeridos por las empresas

15 15 China China cuenta actualmente una población superior a 1.300 millones de habitantes. La renta media del país se encuentra en 800 $ anuales. Existe una clase acomodada, emergente que puede representar en el 2010 unos 500 millones de habitantes con una renta de 8.000$ anuales. Las zonas económicamente más avanzadas son las localizadas en la franja costera. En el Oeste y el Centro se encuentran las zonas menos desarrolladas. El gobierno Chino está promocionando e incentivando la inversión en éstas zonas más deprimidas a través del plan denominado “Go West”. China exporta principalmente a EEUU, Hong Kong, Japón, Corea del Sur y Alemania. A su vez importa de Japón, Taiwán, Corea del Sur, EEUU, Alemania y Hong Kong. El sector textil ha perdido peso especifico en las exportaciones globales de China debido al incremento de industrias de otros sectores que han incrementado sus cifras de exportación. Si embargo, en términos de volumen y valor, las exportaciones textiles han crecido durante los últimos años de forma muy significativa. La finalización del Acuerdo Multifibra (ATC – 1994 Marrakesh) provoca la liberalización del sector textil, potenciando las exportaciones de producto textil Chino. Resulta difícil caracterizar el sector textil chino debido a la inmensa oferta y su fragmentación, sin embargo en los gráficos que se acompañan pueden identificarse las principales zonas de fabricación textil. Existe una regulación europea (138/2003) que prevé medidas de protección especiales, de aplicación posible hasta el 2008, frente al textil procedente de China en caso que el volumen de importaciones puedan provocar una rotura en los mercados.

16 16 China

17 17 China

18 18 China

19 19 China DEBILIDADESFORTALEZAS  Falta de conocimientos de marketing  Nivel bajo de infraestructuras  Falta de formación del personal  Situación geopolítica del país  Escasa información sobre empresas  Organizaciones empresariales mejorables  Falta de cultura de calidad  Falta de iniciativa  Lejanía de mercados. Disminución en rapidez de entregas  Coste elevado de transporte hacia Europa  Falta de fiabilidad y seriedad de los fabricantes textiles  Potencial de crecimiento del país  Bajos costes laborales  Bajos costes de fabricación  Inversiones crecientes  Política gubernamental a favor de facilitar las relaciones económicas del país  Situación política estable  Orientación exportadora  Tecnologías de última generación  Fuerza de trabajo ilimitada. Cada año 15.000.000 de trabajadores nuevos AMENAZASOPORTUNIDADES  Algunos países competidores con menor coste de mano de obra (Bangladesh,...)  Régimen político existente. Posibles cambios negativos de régimen  Países competidores con mejor formación (India – idiomas,...)  Imagen negativa del país en términos de piratería de propiedad intelectual (diseño,..)  Necesidad de agentes intermediarios en las negociaciones  Aumento de las inversiones extranjeras  Deslocalización de centros productivos de países de la UE  Organización de certámenes feriales de moda en auge  Inversión en tecnología  Cooperación e inversión con compañías existentes  Entrada en la Organización Mundial de Comercio (WTO)  Finalización en el año 2004 del AMF – Acuerdo Multifibras  Moneda china devaluada en un 40%. Costes de producción menores que los países del entorno  Actualidad: 50% de la materia prima textil y 25% del sector prenda terminada en empresas públicas

20 20 Rumania Durante la época comunista, Rumania producía desde fibras hasta producto acabado. Existe tradición y conocimiento textil. En el sector trabajan 356.900 personas. 262.400 en confección y 94.500 en tejidos e hilatura. El sector textil Rumano tiene una facturación consolidada de 2.800 millones de euros al año (datos del 2001). Se espera un crecimiento del sector superior al PIB del país durante los próximos años (9% anual para el sector frente al 5,6% para el PIB del país). Existen 4.724 empresas textiles en Rumania, 3.300 de las cuales son pymes i micropymes. El 85% son empresas privadas creadas con posterioridad a 1989, fecha de caída del bloque comunista. El sistema de trabajo LOHN es el más extendido en el país (empresas extranjeras envían diseño y tejido y las empresas rumanas confeccionan la prenda acabada que regresa al país de origen). Las empresas rumanas mantienen lazos con fabricantes y distribuidores italianos. Bajo coste laboral y proximidad al mercado europeo son puntos fuertes de la oferta textil Rumana. Disponen de algunas infraestructuras de formación, empresariales y sindicales aunque en general poco desarrolladas. Rumania es miembro de la OMC y firmó el acuerdo multifibra. El proceso de liberalización afectará al textil Rumano

21 21 Rumania 1- Timisoara/Ar ad 2- Iasi/Bacau 3- Sibiu 4- Bucarest 1. El área de Timisoara/Arad en el Oeste concentra su actividad en la producción para compañías italianas que se establecieron a principios de los años 90. 2. El área de Iasi/Bacau en el Noreste posee la única institución universitaria textil en el país (Instituto Textil de Iasi), una cantidad significativa de plantas productoras de fibras sintéticas e hilaturas y una mano de obra barata. 3. El área de Sibiu y alrededores está fuertemente relacionada con Alemania. Muchas compañías alemanas se establecieron en esta zona después de 1989. 4. El área de Bucarest, la capital, refleja la norma general del país: entre un tercio y la mitad de las cosas que ocurren en el país ocurren en Bucarest.

22 22 Rumania

23 23 Rumania

24 24 Rumania DEBILIDADESFORTALEZAS  Alta dependencia del sistema LOHN  Conocimientos pobres sobre estrategias de mercado y desarrollo de producto  Poca información sobre empresas  Organizaciones empresariales mejorables  Falta de cultura de calidad  Sector primario débil  Potencial exportador y expectativas de crecimiento  Legislación ventajosa y sin trabas para la exportación  Apoyo del gobierno  Mano de obra altamente cualificada  Sueldo bajos  Inversiones en maquinaria  Industria de las fibras naturales creciente  Desarrollo de las PYMES AMENAZASOPORTUNIDADES  Migración del sistema LOHN hacia países de menor coste salarial  Competencia entre empresas basada en el coste  Previsible incremento de los costes de la mano de obra tas entrada en la UE (2007)  Poca cooperación ínter empresarial  Costes del desarrollo de I+D y creación de producto  Productividad baja  Criterios de calidad  Posibles restricciones en la producción una vez entrada en UE  Importación masiva de artículos de baja calidad en el mercado nacional  País con buena formación en el sector  Aumento de la inversión extranjera  Creación de marcas nacionales y de nuevas estrategias de mercado  Situación geográfica  Reubicación de centros productivos de países UE  Entrada y aumento del uso de nuevas tecnologías (maquinaria, sistemas CAD/CAM, etc.) para aumentar la calidad, productividad y valor añadido del producto  Mercado nacional a tener en cuenta

25 25 Bulgaria El sector textil en Bulgaria está formado por 5.873 empresas, 3.200 de las cuales son confeccionistas. El 95% son pymes y micropymes familiares privatizadas. En el sector textil de Bulgaria trabajan 174.000 personas. Trabajan con el sistema de subcontratación de operaciones, principalmente de confección, bajo el sistema denominado CM/ CMT (materias primas del cliente que son confeccionadas y retornadas en forma de producto acabado). La industria textil ha crecido un 30% en numero de empresas y un 9% en ocupación en el último año, en especial por la realización de servicios de subcontratación y la inversión industrial de empresas italianas, francesas, alemanas, griegas y turcas. Dispone de una pequeña infraestructura de formación textil en Sofía que no resulta suficiente para la cualificación del personal. No existen asociaciones empresariales y sindicales de carácter sectorial que resulten mínimamente relevantes. Se prevé la entrada de Bulgaria en la Unión Europea en el 2007. El paulatino incremento de costes salariales, la realización casi de forma exclusiva de operaciones de confección, el débil posicionamiento en el mercado interno por parte de la industria de Bulgaria y la presión en costes que recibe de Asia sitúa al sector textil Búlgaro frente a retos competitivos importantes en un futuro inmediato.

26 26 1- Sofía 2- Área de Petrich 3- Zona Sliven- Plovdiv 4- Eje Varna- Ruse El sector textil está concentrado en cuatro áreas principales. 1. Sofía. 2. Suroeste, área de Petrich (zona fronteriza con Macedonia). 3. Zona central de Sliven y Plovdiv. 4. Noreste, eje Varna-Ruse Bulgaria

27 27 Bulgaria

28 28 Bulgaria DEBILIDADESFORTALEZAS  Falta de conocimientos de marketing e idiomas Sector tejidos e hilados  Falta de clientes  Falta de materias primas  Falta de habilidades financieras para la renovación de equipos  Falta de mano de obra para el manejo de maquinaria moderna Sector confección  Falta de liquidez de las empresas  El sistema CM/CMT es una estrategia a corto plazo que deja muy poco valor añadido en la industria búlgara.  Dependencia del flujo de importaciones/export aciones.  Baja productividad comparado con países competidores  Proximidad a Europa y de países manufactureros de ropa  Bajos costes laborales  Inversiones crecientes Sector tejidos e hilados  Rápido desarrollo de la industria de la confección búlgara Sector confección  Mano de obra cualificada  Buena calidad de la producción  Precios y costes razonables  Orientación exportadora AMENAZASOPORTUNIDADES  Importación masiva de artículos de baja calidad  Países de menor coste de mano de obra Sector tejidos e hilados  Inversión sin proveer el capital necesario para la adquisición de nueva maquinaria y de capital de trabajo, únicamente aprovechando las oportunidades existentes Sector confección  Baja productividad Sector tejidos e hilados  Desarrollo de tejidos terminados para la industria de la confección  Adquisición de fábricas existentes como oportunidad de entrada en los mercados de la Europ del Este Sector confección  Incrementos en la productividad con mejoras en la organización sin una inversión sustancial  Inversión en tecnología  Cooperación e inversión con compañías existentes

29 29 Túnez El sector textil en Túnez cuenta con 5.262 empresas, 2.292 de las cuales son exportadoras. 1.654 empresas están participadas por capital extranjero ( al menos el 50% son 100% capital extranjero). El total del sector ocupa a 435.344 personas. El sector textil representa el 14,9 % del PIB del país. Túnez es el cuarto país exportador de productos textiles para Europa, después de China, Turquía y Hong Kong, con 2,372 millones de euros. Existen políticas de incentivación de la inversión en Túnez. En los últimos años se ha incentivado la creación de industrias de hilatura, tejidos y acabados. También se han desarrollado proyectos de desarrollo de sistemas de Calidad ISO9000. El 95% de las exportaciones de Túnez tienen por destino a Francia, Alemania o Italia. La colaboración estrecha con estos países comunitarios durante los últimos años ha permitido al sector tunecino un conocimiento precio de las necesidades e intereses de la industria y distribución europea. Túnez tiene la intención de crecer, hasta el 2007, en un 12% anual en valor de producción. Para esta realizando una inversión superior a los 3.200 millones de Dinares en apoyo al desarrollo industrial y la inversión en técnica y tecnología. Quizás es el país dedicado a la realización, prioritariamente, de operaciones a terceros mejor posicionado en la lucha por la cooperación industrial con Europa.

30 30 Marruecos El sector textil, formado por 1814 empresas, factura unos 23 mil millones de Dirhams, lo que supone un 15% de la producción industrial y un 40 % de los trabajadores de la industria manufacturera de Marruecos, 210.000 trabajadores. El 61% de las empresas del sector, son del subsector de la confección y un 17% corresponden al género de punto. Los principales mercados de exportación textil de Marruecos, han sido: Francia, con un 37%, Gran Bretaña con un 20% y España con un 19%. Marruecos se ha especializado en la confección de productos a partir de tejidos procedentes de Europa. El 81% de la empresas textiles se concentran en Tánger, Casablanca, Tetuán y Rabat. De ellas, el 85 % son PYMES con una elevado grado de flexibilidad y mucha habilidad para tareas de manipulación. Existe un pequeño porcentaje de grandes empresas bien tecnificadas y muy especializadas. Crecen las exportaciones de Marruecos, pero las importaciones lo hacen con mas fuerza, por lo que esto provoca una balanza comercial deficitaria. El 55 % de las importaciones de Marruecos proceden de la Unión Europea así como el 59% de sus exportaciones tienen como destinación la Unión Europea. Existen ayudas a la inversión extranjera mediante los fondos Hassan II y numerosas ayudas a la exportación y cooperación empresarial procedentes del ICEX.

31 31 Marruecos DEBILIDADESFORTALEZAS  La estructura industrial no integra toda la cadena de valor del textil, y tiene dificultad para ofrecer producto acabado (principalmente le faltan en hilatura y en acabados)  Productividad y fiabilidad son aspectos en el servicio que se pueden mejorar  Fuerte dependencia de los mercados Europeos  La organización y la gestión de la producción se puede desarrollar en beneficio de la productividad  La formación global de los mandos intermedios y trabajadores puede desarrollarse substancialmente, tal y como lo están haciendo los mandos directivos  Coste de fabricación un 30%-60% por debajo de la Unión Europea  Disponibilidad de una infraestructura industrial, con un gran saber hacer, especialmente en confección y cada vez mas en tisaje  Ayudas a la implantación Industrial (Fondos Asan II) y ayudas a la cooperación (ICEX). Ayudas a la formación de técnicos calificados  Flexibilidad laboral  Conocimiento de los requisitos y normativas Europeas  Proximidad geográfica a los mercados Europeos, facilidad en el transporte  Conocimiento del mercado interior y de los mercados árabes y africanos AMENAZASOPORTUNIDADES  Fuerte competencia de los países mediterráneos (Turquia y Túnez), Asiáticos (China e Índia) y de la Europa del Este (Rumania o Bulgaria).  Incremento de la necesidad por parte de los clientes, de crear nuevos proveedores que suministren producto acabado  Los mercados exigen cada vez mas flexibilidad, es decir una respuesta más rápida, con pedidos mas cortos y mas variados  La reducción de la industria textil Europea y la concentración de la distribución textil, orientada a la reducción de los costes puede producir en un futuro inmediato las oportunidades de subcontratación  Acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Este acuerdo puede ser clave como un incentivo a la cooperación con el partenariado Europeo  Acuerdos preferenciales como zona Euromediterránea con la Unión Europea  La subcontratación como concepto de desarrollo industrial y comercial es un concepto clave y estratégico, en el desarrollo de alianzas sólidas con fabricantes y distribuidores Europeos

32 32 Comparativa de costes laborales

33 33 Comparativa de costes laborales

34 34 Comparativa de costes laborales

35 35 Modelo de decisión (I) COSTE LABORAL 30 $ / hora 0.20 $ / hora Operaciones producto acabado T CH BR (++) (+/-) (-/+) (-/-) Ma

36 36 Modelo de decisión (II) COSTE LABORAL 30 $ / hora 0.20 $ / hora Respuesta lenta Respuesta rápida PLAZOS DE ENTREGA / LOGÍSTICA T CH B R (++) (+/-) (-/+) (-/-) Ma

37 37 Modelo de decisión (III) COSTE LABORAL 30 $ / hora 0.20 $ / hora Baja calidad Alta calidad CALIDAD PRODUCCIÓN CH B R (++) (+/-) (-/+) (-/-) Ma T