1 1 La capacidad de la industría de la Construcción Brasileña para exportar servicios Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada

2 2 EL SINICON  El Sindicato Nacional de la Industría de la Construcción Pesada - SINICON - es la más antigua agremiación que representa, em carácter nacional, las empresas de actividad economíca de la construcción pesada en Brasil.  Fundada en 1959, con sede en la ciudad de Rio de Janeiro y representaciones en diversas capitales de Brasil, el SINICON posee alrededor de 450 empresas afiliadas, de las quales 104 son asociadas mantenedoras, todas ellas de capital nacional.  El SINICON es un instrumento fundamental en la representación de las empresas que operan en el sector y que ejercem un importante papel en la consolidación y expansión de la infraestrutura física del País.  La actividad de la construcción pesada, a través de la ejecucción y concesión de carreteras, puentes, puertos, Centrales Térmicas, hidroelétricas y nucleares, riego y saniamiento, responde por 1,5% del Produto Interno Bruto (PIB) y se constituye en uno de los más importantes segmentos empresariales brasileños, fomentando tecnologia, exportador de servicios y generador de más de 2 millones de plazas de trabajo.

3 3 Usina Hidrelétrica de Itaipu - 1982 LA INGENIERÍA BRASILEÑA  La dimensión continental de Brasil, ofreció condiciones de desarraollo a las empresas constructoras, que a partir de la década de los 70 se han vuelto exportadoras de servicios de ingeniería y construcción, así como a partir de los años 90 ingresaran a las concesiones de servicio público pasando a actuar en Brasil e internacionalmente como constructor e inversor en concesiones de transporte, saneamiento y energía.

4 4 Argentina Uruguai Venezuela Chile Peru Equador Colômbia Bolívia México EUA Rep. Dominicana Portugal Costa Rica Argélia Iraque Mauritânia Tanzânia China Paraguai PRESENCIA DE LA INGENIERIA BRASILEÑA Congo Bahamas Angola Panamá Emiratos Árabes Líbia Sud Africa Inglaterra Alemania 1970 – 1980 1980 – 1990 Dijbouti Mozanbique 1990 – 2000 2000 – 2007

5 5 EXPORTACION BRASILEÑA DE SERVICIOS EN RELACION A LA EXPORTACION MUNDIAL DE SERVICIOS - em % - Fuente: MDIC - Secretaria de Comércio e Serviços – con base de datos de la OMC. Servicios: mercado internacional más dinámico Brasil: baja participación, pero con algunos sectores de excelencia PRESENCIA DE LA INGENIERIA BRASILEÑA

6 6 EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA BRASIL: EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN RELACION A LAS EXPORTACIONES DE BIENES - em % - Después de expresivo crescimiento, siguió parcialmente el “boom” exportador brasileño de los últimos años Fuente: MDIC - Secretaria de Comércio e Serviços – base de datos SISCOMEX e OMC

7 7 Ingeniería y Construcción són los principales itens de la agenda exportadora de servicios de Brasil Instalacción y Manutenimiento de Ofic.:US$ 1,8 bilhão Servicios de Ingeniería y Construcción:US$ 1,7 bilhões Honorários de Profisionales Liberales: US$ 308,0 milhões Pase de Atletas Profissionales:US$ 151,0 milhões Comunicacciones: US$ 127,0 milhões Viagens Internacionales por razón de salud: US$ 10,0 milhões Servicios de Implantación de Proyecto Técnico: US$ 4,0 milhões SECTORES SUPERAVITARIOS EN EL RUBRO: SERVIÇOS BALANZA DE PAGOS - 2005/2004 Fuente: Banco Central do Brasil – Obs: dados parciais IMPACTO DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ECONOMIA BRASILEÑA

8 8 INGRESOS DE SERVICIOS EN BRASIL – PART. % - 2005 SERVIÇOS 55,7% OUTROS 11,3% TRANSPORTE 19,8% VIAGENS INTERNACIONAI 24,0% GOBIERNO 7,4% SERVICIOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALESS 37,5% Fuente/ Banco Central do Brasil - Elaboração: DECOS/ SCS IMPACTO DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ECONOMIA BRASILEÑA

9 9 DESGLOSE DE LA CUENTA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y PROFISIONALES EN BRASIL PART. % - 2005 SERVIÇOS 55,7% OUTROS 5,0% SERViCIOS DE INGENIERÍA 55,9% HONORÁRIO DE PROF. LIBERAIS 7,5% IMOBILIÁRIO 31,6% Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: DECOS/ SCS IMPACTO DE LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ECONOMIA BRASILEÑA

10 10 PARTICIPACION POR REGION DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA I.Ingresos internacional (2004) i.Europa: 60% do mercado internacional ii.EEUU:19.3% iii.Japón:8.7% iv.China:5.3% II.Evolución del market-share 1995-2003 (2006): i.Suécia, Áustria y España:+ 6% ii.China: + 3% iii.EEUU, Inglaterra y Noruega: + 2% iv.Brasil: se mantiene = 1% Fuente: Valls, 2006 Consolida avanzo europeu, pero existe mobilidad de nuevos players, con destaque para CHINA

11 11 ESCENARIO INTERNACIONAL DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Oligopolización: pequeña reducción en años recientes i.Mercado internacional: US$ 167 bi (2004) ii.Crescimiento del 19% (2003-2004) iii.10 mayores empresas con 50% de la facturación mundial exportaciones de servicios de ingeniería (2004) iv.Concentración del mercado (medido por ingreso de las empresas) se agudizó en la na última década v.Incremento de la participación del ingreso externo de las empresas vi.Fuerte internacionalización de las empresas: Europa (56 empresas), EUA (55), China (49), Japão (16), Turquia (14) Fuente: Valls, 2006 Brasil: 3 empresas internacionales e ingresos del 1% del total

12 12 PARTICIPACION INTERNACIONAL versus NACIONAL 10 Mayores Empresas por Ingresos en 2004 (US$ millones) InternacionalTotal % Total Mercado Internacional % Ingreso Internacional en el Total de los Ingresos de la Empresa INTERNACIONAL 1Hochtief AGAlémanha12,63214,9757,55%84,35% 2Skanska ABSuécia11,46314,1386,86%81,08% 3KBREUA9,8310,8995,88%90,19% 4VinciFrança9,20224,2685,50%37,92% 5BechtelEUA8,10514,4244,85%56,19% 6BouyguesFrança7,46420,1484,46%37,05% 7TechnipFrança6,3776,4843,81%98,35% 8Fimag Finanz Industrie Mgmt AGAustria5,9938,1313,58%73,71% 9Royal Bam Groep NVHolanda5,0279,1083,01%55,19% 10Bilfinger Berger AGAlémanha4,9157,7022,94%63,81% Total81,008130,27748,45%67,78% * BRASILEIRAS 21Construtora Noberto Odebrecht 1,7292,2051,03%78,41% 82 Construtora Andrade Gutierrez0,30,6430,18%46,66% 203Construcoes e Comércio Camargo Correa0,0210,4410,01%4,76% Total 2,053,2891,23%43,27% * Promédio Fuente: ENR – The Top 225 International Contractors

13 13 MERCADO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Existen oportunidades para el crescimiento de las empresas brasileñas en el mercado internacional de construcción I.Entre 50 y 70% de las oportunidades de negócio internacional para el sector de la construcción civil se ubican en países en desarrollo (UNCTAD, 2000 e Engineering News Record, 2004) II.América Latina con mercado de aproximadamente US$ 9 bi (2004), versus US$ 30 bi en Ásia y US$ 14 bi en África III.Reformas en la reglamentación de los sectores de infraestrutura en varios países de la región se traducen en oportunidad de nuevos negócios; IV.Bloques como el Mercosul (Tratado de Montevidéu) y la Iniciativa de Integración Infra Estrutural de América do Sul (IRSA), generam margen de preferencia para las empresas locales y regionales

14 14 EL POTENCIAL DEL BNDES EN LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Créditos a Exportación representaran 5.2% del total de deseembolsos del sietema BNDES

15 15 Desglose de los Desembolsos anuales del Sistema BNDES* - apoio à exportação por setor - Fonte: BNDES 19981999200020012002200320042005 I – Ind. Extractiva 15.55135720.8874025405.5822.144- II – Agro 13.2186.80712.3653.30488.51528.91422.21811.930 III – Ind. transformación 1.842.555 1.829.3772.986.1242.518.6033.724.6603.780.7873.568.2585.491.796 IV – Comércio y servicios 234.227254.97757.01879.846132.507190.609268.397358.163 Ingeniería y Construcción31.61831.35533.06444.72237.555120.782227.990292.152 TOTAL 2.091.591 2.091.5173.076.3952.602.1543.946.2224.005.8923.861.0185.861.889 EL POTENCIAL DEL BNDES EN LA EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Créditos a Exportación representaran 5.2% del total de deseembolsos del sietema BNDES

16 16  EL POTENCIAL DE LOS EXPORTADORES BRASILEÑOS % DE LAS EXPORTACIONES / INGRESOS VOLUMEN ($) DE EXPORT.

17 17 EL POTENCIAL DE LOS EXPORTADORES BRASILEÑOS % DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIO FINANCIADAS AL AMPARO DEL BNDES

18 18 CONCLUSIONES Las 10 mayores empresas brasileñas del sector de la construcción tuvieron en el año 2006 ingresos por US$ 7,102 Millones Si aplicaramos el porcentual de ingresos internacionales de las 10 mayores empresas internacionales (67,78%) a la facturación de las 10 mayores empresas brasileñas se concluye que las empresas brasileñas de ingeniería y construcción tienen potencial para exportar US$ 4,800 Millones Si aplicaramos el actual porcentual de ingresos internacionales (43,27%) de las exportadoras de servicios de construcción, a los ingresos de las 10 mayores empresas de construcción, Brasil podría exportar US$ 3,073 Millones En el escenário de que las empresas exportadoras de servicio de ingeniería y construcción alcancen el anterior nivél de exportaciones, cabería al BNDES financiar al rededor de US$ 900 Millones al año, correspondiente al 15% del total de los financiamientos otorgados a la exportación.

19 19 CONCLUSIONES LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCÍON BRASILEÑA TIENE POTENCIAL DE INCREMENTAR EN 1.5 VEZES EL VOLUMEN DE LA EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA BRASILEÑOS MUCHAS GRACIAS !