1 1 “LEY DE COSTOS FINANCIEROS”

2 2 Uno de los instrumentos de la inclusión social es el acceso a los servicios financieros a bajo costo. La reducción eficiente de la pobreza y la desigualdad se ven altamente afectadas por los altos costos a los que están sometidos los usuarios del sistema financiero. H.R. DAVID BARGUIL ASSIS POR QUÉ

3 3 PERO EN COLOMBIA… H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

4 4 En los Bancos y Sector Financiero 1.Concentración del mercado. 2.Altos costos de los servicios transaccionales. 3. Altas tasas de interés y márgenes de intermediación. Encontramos: H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

5 5 Mercado Concentrado y con Características de Cartelización Estadístico H muestra que en créditos de consumo, el mercado se acerca a una estructura monopolística o colusiva, tipo cartel. Fuente: Banrep H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

6 Concentración del Mercado Crediticio 6 Fuente: Superfinanciera (Consolidado de Operaciones Activas de Crédito Clasificadas y Calificadas para los Establecimientos Bancarios ( 01 ) Endeudamiento que incluye la sumatoria de Capital, Intereses y Otros Conceptos 'Saldos a 30 de Septiembre de 2015 H.R. DAVID BARGUIL ASSIS TRES GRUPOS CONTROLAN EL 64,16% DEL CREDITO

7 Canasta Financiera 7 Fuente: Superfinanciera A Noviembre de 2015 el gasto agregado de los consumidores financieros se conformaba en:  69% Gastos Asociados a las Cuentas de Ahorros  31% Gastos Asociados a Tarjeta de Crédito H.R. DAVID BARGUIL ASSIS El 39% Corresponde a Cuota de Manejo de Tarjeta Debito El 27,5% Corresponde a Cuota de Manejo de Tarjeta Crédito El 19% Corresponde a Cuota de Manejo Cuenta de Ahorros EL 85% de los Gastos corresponde a las CUOTAS DE MANEJO

8 Evolución Reciente de las Tarifas Cambios de marzo de 2014 a marzo de 2015 y 2016 8 Fuente: Consulta propia en bancos H.R. DAVID BARGUIL ASSIS A noviembre de 2015 el IPCF registró una variación anual de 6.48%. A diciembre de 2015 la inflación fue de 6,77% Alimentos 10,85% H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

9 ¿Más caro el PREDIAL o los BANCOS? “Al año los estratos 1 y 2 pagan $ 140.000 por el predial de un predio avaluado en 70 millones, uno de estrato 3 paga $420.000. Mientras que por una canasta básica puede pagar $526.556, inconcebible pero cierto” 9 Fuente: Secretaría de gobierno de Bogotá y consultas en bancos EstratoAvalúo Impuesto predial 1 y 2 $ 70,000,000 $ 140,000 3 $ 70,000,000 $ 420,000 H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

10 ¿Cómo ahorran los colombianos? Casi todos los usuarios que colocan dinero lo hacen a través de cuentas de ahorro que, en la mayoría de casos, rinden a menos del 1% E.A. 10 Fuente: Superintendencia Financiera, (Resultados 2015) H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

11 El 94,68% de las cuentas de ahorros están concentradas en el menor rango de valor de depósitos con $143.960 promedio de saldo y con apenas el 4,52% del total de los recursos captados. Con tasas promedio del 1% EA en cuentas de ahorro, al 95% de los clientes las cuentas les generan rendimientos por menos de $2.000 al año e incluso “CERO” pesos. MICO: SALDO PROMEDIO = PAGO RENTABILIDAD 11 Fuente: Superintendencia Financiera Saldo Promedio en Cuentas de Ahorros (Reporte Fecha de corte: 2016-02-29) H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

12 Tasas de interés y márgenes de intermediación Recordemos…Con tasas promedio del 1% EA en cuentas de ahorro, al 95% de los clientes las cuentas les generan rendimientos por menos de $2.000 al año e incluso “CERO” pesos. 12 Datos Febrero de 2016 ProductoTasa* Comparando con un CDT Microcrédito32,61% DTF = 6,36% CDT (180) = 6,80% CDT (360) = 7,98% Tarjetas de crédito27,47% Sobregiros 26,33% Consumo19,76% Comercial Ordinario 13,87% MARGEN DE INTERMEDIACION 6,87% = ¿MARGEN DE INTERMEDIACIÓN DESAGREGADO? Fuente: Superfinanciera *Promedio de las entidades que prestan el servicio a Feb-2016 H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

13 13 PROYECTO DE LEY 155 DE 2015 SENADO, 036 DE 2014 CÁMARA “Por medio de la cual se dictan normas en materia de costos de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones” H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

14 14 Los clientes de las entidades autorizadas para captar recursos del público a través de cuentas de ahorro y/o depósitos electrónicos podrán disponer de todo el dinero que tienen depositado en sus cuentas de ahorros o depósitos electrónicos, sin tener la obligación de mantener un saldo mínimo. En este sentido, las entidades facilitarán los mecanismos para este fin sin que el cliente incurra en costos adicionales. Artículo 1°. H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

15 15 Obligando a mantener un saldo mínimo o por otros medios se impide al usuario disponer de su dinero.

16 H.R. DAVID BARGUIL ASSIS 16 En las cuentas de ahorros, las entidades autorizadas para captar recursos del público, sólo podrán cobrar costos financieros y/o transaccionales por los primeros sesenta (60) días de inactividad y/o ausencia de movimientos financieros por parte del usuario. En ningún caso, podrán hacer cobros retroactivos cuando el titular de la cuenta haga nuevos depósitos o movimientos que cambien la condición de inactividad de la misma Artículo 2°.

17 17 Para activar una cuenta es necesario hacer un deposito, Pero: H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

18 18 Para los efectos de este artículo, se considerará como inactividad la no realización de alguna operación en la cuenta de ahorros. Entiéndase por operación cualquier movimiento de depósito, retiro, transferencia o en general cualquier débito o crédito que afecte a la cuenta de ahorros, con excepción de los créditos o débitos que la institución financiera realice con el fin de abonar intereses o cobrar costos financieros y/o transaccionales. Parágrafo Primero. H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

19 19 Las entidades autorizadas para captar recursos del público están en la obligación de reconocer a los usuarios una tasa de interés remuneratoria mínima en todas las cuentas de ahorro, para cualquier nivel de depósito. Artículo 3°. H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

20 20 A marzo de este año 7 entidades bancarias no reconocían intereses a las cuentas de ahorros con rango de 0 a 1´000.000 en saldos promedio. 2 reconocían el 0,01% para rangos de 0 a $300.000. 3 reconocían el 0,05%. 2 el 0,10%. Otras 7 entre 0,25% y 1,% H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

21 21 “Dentro de las principales barreras para ahorrar formalmente sobresalen: los costos por ahorrar, no contar con productos adecuados y baja rentabilidad. Mientras los microempresarios e individuos perciban que son mayores los descuentos que los beneficios de sus ahorros, preferirán ahorrar informalmente.” SUPERFINACIERA (Estudio de Demanda, Junio de 2015) H.R. DAVID BARGUIL ASSIS

22 22 Se introdujeron dos artículos en la Ley 1430 de 2010 obligando al Gobierno a: Hacer un estudio semestral que verifique la evolución de las tarifas de los servicios bancarios. Si se encuentran irregularidades, el gobierno debe intervenir fijando la tarifa o poniendo techos. Se facultó así al gobierno para intervenir cuando se presenten abusos en las tarifas de los servicios financieros. 1. Ley 1430/10 Topes a los Costos de los Servicios Financieros

23 23 El retiro en cajeros de otra red no podrán superar las 20 UVR. Aprox $4.000 Los bancos están obligados a suministrar un “reporte anual de costos totales” en el que se discriminen todos los servicios cobrados, como cuotas de manejo, tarifas de cajeros, internet o consultas telefónicas. Los bancos no pueden subir las tarifas sin previo aviso de 45 días a sus clientes. Si el usuario lo exige puede terminar el contrato sin penalidades. Fue prohibida la letra menuda en los contratos y las transacciones fallidas no podrán cobrarse. Las tarifas por consultas de saldo y transacciones a través de internet en ningún caso podrán ser superiores a las cobradas por otros canales. Los usuarios ya no tendrán que adquirir los servicios por paquetes, sino que podrán escoger el servicio que requieran de manera independiente. 1. Ley 1430/10 Topes a los Costos de los Servicios Financieros Beneficios:

24 24 2. Ley 1555/12 Pago Anticipado de Créditos Datos Superfinanciera La fidelización forzosa impedía la libre movilidad de los clientes, una de las principales reglas del libre mercado. Sólo en el crédito hipotecario se permitía el pago anticipado. Lo que transformó este sector en uno de los más competitivos. H.R. DAVID BARGUIL ASSIS Esta ley consagra el pago anticipado como un derecho irrenunciable del consumidor financiero. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, le otorgó a la ley la máxima calificación 5/5 por el espíritu y lo logrado por la norma.

25 H.R. DAVID BARGUIL ASSIS 25 Para entidades del sector bancario: Obligación para las entidades del sector financiero, informar a sus clientes y en su publicidad: La tasa de interés efectivamente pagada o recibida. El Valor Total Unificado que efectivamente pagaría o recibiría. Para fondos de pensión (dependiendo del régimen): Informar capital ahorrado o semanas cotizadas. Deducciones realizadas. Ingreso base de cotización. Asesoría para cambios de régimen. 3. Ley 1748/14 Precios Transparentes

26 26 4. Proyecto de Ley 196/16 Pago Anticipado Créditos Sector solidario Los consumidores de productos crediticios de las entidades vigiladas por la superintendencia de Economía Solidaria tendrán, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, el derecho a efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional. H.R. DAVID BARGUIL ASSIS Está pendiente de aprobación en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

27 DAVID BARGUIL ASSIS Presidente del Partido Conservador Colombiano ¡GRACIAS! H.R. DAVID BARGUIL ASSIS