1 1 Líneas de negocio en Internet Preparación y conservación de frutas y hortalizas 2003

2 2 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

3 3 1. Introducción Ámbito de estudio I Definición del sector IAE 415 Fabricación de jugos y conservas vegetales Actividades Incluye la siguiente tipología de empresas: IAE 4151 Conservas vegetales IAE 4152 Extractos, zumos y otros preparados IAE 4153 Limpieza, clasificación y envase de frutas

4 4 1. Introducción Ámbito de estudio II Puede dividirse en los siguientes subsectores: 2 ª Gama : Conservas vegetales apertizadas 1 ª Gama : Producto alimentario entero y en fresco 4 ª y 5 ª Gamas : Productos frescos mínimamente procesados e irradiados respectivamente 3 ª Gama : Vegetales congelados y deshidratados

5 5 1. Introducción Ámbito de estudio III La industria de conservas vegetales engloba a las empresas dedicadas a la elaboración de conservas a partir de frutas y verduras por cualquier método que permita su conservación : envasado hermético y esterilización, vinagre, aceite, deshidratación y congelación, etc., incluyendo la fabricación de mermeladas, jaleas, pulpa, confituras, zumos y platos preparados cuyo componente principal sea el de origen vegetal

6 6 1. Introducción Ámbito de estudio IV Conservas de frutas, hortalizas y legumbres En este estudio van a atenderse principalmente los siguientes subsectores: Extractos, zumos y otros preparados Aceitunas y encurtidos 2ª Gama: Conservas vegetales apertizadas* 3ª Gama: Vegetales congelados y deshidratados (incluye platos preparados) Conservas de hortalizas y legumbres al natural Conservas de frutas en almíbar Mermeladas y confituras *Proceso de enlatado tradicional

7 7 1. Introducción Ámbito de estudio V El presente es, por tanto, un sector muy amplio para el que es difícil plantear alternativas que sean válidas para todo el espectro de empresas que lo forman

8 8 1. Introducción Agentes Minoristas PROVEEDORES Grandes superficies Cadenas Distribuidores Horeca Hogares Fabricantes primera transformación MERCADO DOMÉSTICO Fabricantes segunda transformación* Agricultores Cooperativas Importadores En ocasiones, proveedores y fabricantes coinciden *Ejemplo: fabricantes de salsas, de zumos a partir de concentrados, etc.

9 9 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

10 10 2. El sector en el mundo El comercio mundial de productos transformados de frutas y hortalizas está incrementándose en términos generales A escala mundial se ha creado una economía de red en torno a este sector que permite aprovechar las ventajas de todos los mercados con gran flexibilidad De esta manera, se establecen acuerdos de producción a través de filiales, empresas participadas o concertadas y se vende directamente en las áreas de consumo Algunas empresas tienen presencia en varios países o han establecido colaboración con otras firmas a nivel internacional Las conservas de hortalizas que más intercambio sufren a escala mundial son las de tomate y espárrago Fuente: Append El sector a nivel mundial

11 11 2. El sector en el mundo Sector muy dispar en los diferentes estados miembros de la Unión Europea, tanto por su forma de aprovisionamiento como por el tipo de productos fabricados y consumidos, así como por la distinta estructura industrial Fuente: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra; Append Especialización regional de la producción Existencia de ciertas zonas de producción especializadas (Bretaña, Norte de Francia, Bélgica y Holanda) La cuenca mediterránea concentra la producción de derivados del tomate y conservas de frutas. En esta zona la producción de hortalizas con destino a conserva es limitada porque predomina el destino a fresco Conservas vegetales> Algunos datos a nivel europeo> Producción I La producción de conservas de hortalizas está concentrada en 8 países: Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido El mayor productor europeo es Francia (45,4%), seguida por Países Bajos (22,4%) e Italia (11,8%)

12 12 2. El sector en el mundo La producción europea de este tipo de productos ha aumentado a un ritmo constante en los últimos años Dentro de la Unión Europea existe un comercio muy intenso de derivados de hortalizas Parte de este comercio es en forma de materias primas semitransformadas destinadas a la industria de segunda transformación Otra parte la constituyen productos transformados a granel destinados también a la industria o a mayoristas y distribuidores de los países de destino, donde las empresas compradoras lo venden con su marca Estos semitransformados se venden en forma de semiconserva o congelado Fuente: Append Conservas vegetales> Algunos datos a nivel europeo> Producción II

13 13 2. El sector en el mundo Fuente: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra Saturación del consumo alimentario Diversificación de gamas Progresiva segmentación del mercado Aparición de nuevos productos, ligada a la mejora tecnológica de los procesos (nuevas formas, sabores, presentaciones y cualidades) Desarrollo de envases individuales/familiares (pluri-segmentación  multiplicación de presentaciones y formatos) Tendencia a platos más elaborados y sofisticados (en congelados y conservas)  Tendencia hacia los “productos-servicios” (platos preparados o semipreparados…) Auge de la gastronomía tradicional y regional por un lado y de los platos exóticos por otro Nuevo modelo de consumo en el que la calidad constituye un elemento fundamental Auge de la comida sana. Desarrollo de gamas de bajas calorías, de productos sin conservantes ni colorantes Conservas vegetales: Algunos datos a nivel europeo Consumo Tendencias consumo Los países europeos son los principales consumidores a nivel mundial de frutas y hortalizas transformadas, sobre todo los de los países del norte

14 14 2. El sector en el mundo Concentración de la producción: 15 empresas representan el 80% de las ventas Fuente: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra Conservas vegetales: Algunos datos a nivel europeo Estructura de la oferta Coexistencia de algunas grandes firmas con importantes cuotas de mercado y pequeñas y medianas industrias, algunas artesanales, especializadas sobre todo en la realización de determinadas funciones dentro de la cadena de producción en el contexto de una economía de red Las empresas de los países del sur son más pequeñas que las del norte, donde ya se ha producido un proceso de concentración En la mayor parte de los casos se trata de empresas que se dedican a la primera transformación, que ofrece pocos márgenes y obliga a tratar con los agricultores y que no ha atraído a los grandes grupos multinacionales de la alimentación* *Salvo en el caso de los congelados, jugos de fruta y mermeladas y parcialmente el tomate

15 15 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

16 16 3. El sector en España Fuente: Alimarket Producción por valor de 434,77 M€* Gran dependencia de la producción agraria y sus vicisitudes Industria que procesa gran variedad de materias primas que requieren distintos procesos de fabricación Sector que ha experimentado una importante reorganización Líder de la producción europea de conservas de frutas Creciente competencia de países con menores costes productivos y laborales Conservas vegetales: Producción I *Para el período anual concluido el 5 noviembre de 2001

17 17 3. El sector en España Fuente: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Append Mercado sujeto a una fuerte estacionalidad Problemas derivados de la estacionalidad: Exige una dotación de activos fijos (instalaciones, bienes de equipo, etc.) superior a la del sector industrial común, para disponer de capacidad de producción necesaria en campañas muy intensivas seguidas de inactividad total o parcial Para las conserveras que no trabajan todo el año es difícil encontrar mano de obra Conservas vegetales: Producción II Para prolongar la actividad, algunas empresas han optado por adquirir materias primas en otras zonas productoras con períodos de recolección anteriores o posteriores

18 18 3. El sector en España Fuente: FIAB Conservas vegetales: Producción III A continuación se presenta la distribución de la producción por familias de conservas Destacan las conservas de tomate y de hortalizas

19 19 3. El sector en España Fuente: Alimarket Conservas vegetales: Producción IV  Diferente posición de las distintas partidas según se considere el volumen o el valor  El apartado de “Otras” ha experimentado un aumento del 25% respecto al ejercicio anterior  Esta familia está formada por especialidades como acelgas, borrajas, remolacha, etc. cuyo volumen no es muy importante individualmente pero que en conjunto es una gama complementaria atractiva para muchos fabricantes, casi siempre en envase de vidrio

20 20 3. El sector en España Fuente: Alimarket Navarra, Murcia y Andalucía aglutinan el mayor número de empresas En éstas se sitúan el 46% de las empresas En Badajoz se cultiva y transforma la mayor parte del tomate nacional Conservas vegetales: Producción por Comunidades autónomas

21 21 3. El sector en España Fuente: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas Mercado maduro y estable, las conservas vegetales llevan varios años situadas en un nivel de producción similar Los artículos tradicionales se encuentran en una situación que va del estancamiento al crecimiento moderado Los productos más elaborados muestran una trayectoria expansiva Conservas vegetales: Consumo

22 22 3. El sector en España Fuente: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas La industria del sector está localizada en torno a las zonas productoras (Valle del Ebro, Levante y Andalucía), de manera que queda asegurada la frescura de las materias primas Sector muy atomizado, con multitud de pequeñas empresas familiares con modelos obsoletos de producción y acceso al mercado Éstas conviven en el mercado con grandes empresas internacionales Fuerte y creciente competencia interna y externa Algunas empresas están estableciendo joint ventures para producir en otros países productos tradicionalmente asociados a España (como el espárrago o el pimiento del piquillo) para luego importarlos y comercializarlos con marca española Conservas vegetales: Estructura de la oferta

23 23 3. El sector en España Fuente: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas El sector normalmente se abastece en el mercado local, puesto que el transporte encarece mucho el producto Normalmente no existe seguimiento ni colaboración agricultor-conservero. El conservero procura que el agricultor cultive las variedades que le interesan, pero normalmente éste actúa mirando sus intereses, sin tener en cuenta el asesoramiento que le haya dado el fabricante Conservas vegetales: Proveedores

24 24 3. El sector en España Fuente: Alimarket; Consejo Económico y Social de Murcia La gran distribución está ganando cuota a los minoristas tradicionales Cada vez existe mayor concentración entre las grandes superficies, lo que les da mucho poder para presionar a sus proveedores en precio y tipo de producto Algunas empresas se han especializado en la comercialización de productos de marca blanca, que deja márgenes muy estrechos Por el contrario, la fabricación de marcas propias conocidas provoca un efecto de fidelidad por parte de los consumidores Conservas vegetales: Distribución y marcas

25 25 3. El sector en España Fuerte dependencia de mercados exteriores Balanza comercial positiva para los productos españoles Las exportaciones continúan siendo la principal salida de las conservas españolas Representan más del 65% de la producción nacional El principal destino es Francia. Más del 60% de las ventas en el exterior se dirigen a la Unión Europea Los principales suministradores para España son también países europeos, entre los que destacan Francia, Países Bajos y Alemania Importación de productos tradicionalmente asociados a España y comercializados con marca española de países como Perú o China Estancamiento de las exportaciones en los últimos ejercicios, con ligeras variaciones según las campañas y la competencia de algunos países emergentes Conservas vegetales: Mercados exteriores

26 26 3. El sector en España Fuente: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra Existe una demanda por parte de los clientes de saber de dónde provienen los productos Éstos cada vez ejercen mayor presión exigiendo calidad y garantías de salubridad Esto es especialmente relevante en el caso de que los productos de la empresa estén dirigidos a la exportación Conservas vegetales: Calidad de la producción Por tanto, es fundamental trabajar a dos niveles: Internamente: a través de la trazabilidad Externamente: potenciando un ejercicio de comunicación e imagen por parte de la empresa en términos de ecología, producción natural y salud Además, el proceso de manipulación y conservado debe estar sujeto a técnicas y envases cada vez más higienizados y “naturales” La progresiva presencia del envase de cristal estaría en esta línea de aumentar la transparencia del sector

27 27 3. El sector en España Zumos: Producción I  El sector de zumos español produjo en el año 2001 unos 958 millones de litros, lo que supuso un crecimiento del 9,7% en relación con el ejercicio anterior  El grueso de la producción es el de zumos y néctares (a base de concentrado diluido en agua) procedentes de concentrado a temperatura ambiente, que suponen más del 90% del mercado total  Por otro lado, se ha observado en el sector un esfuerzo por reforzar las líneas de productos naturales, enriquecidos o preparados (zumos directos, enriquecidos con calcio y vitaminas), que aportan novedad y valor añadido al producto en busca de un consumidor más preocupado por temas de salud y calidad Fuente: Alimarket, ASOZUMOS y FIAB

28 28 3. El sector en España Zumos: Producción II El envase más utilizado en el sector es el de tipo “brick”, con un 88% del total, seguido por el vidrio en un 10,7% A continuación se presenta un gráfico con la distribución de zumos por sabores Sabores de zumos fabricados en España. 2000 Fuente: Alimarket, ASOZUMOS y FIAB

29 29 3. El sector en España Zumos: Consumo  El consumo de néctares y zumos llegó a una cifra cercana a los 700 millones de litros, lo que en volumen significa 601 millones de euros  El consumo de zumos naturales se mantuvo al alza mientras disminuyó el de néctares  El consumo per cápita del segmento fue en el año 2002 de 22,2 litros, lo que supuso un incremento del 5,7% respecto al año anterior, en la línea del aumento de los últimos años  Las exportaciones españolas van dirigidas principalmente a países europeos Fuente: Alimarket, ASOZUMOS y FIAB

30 30 3. El sector en España Zumos: Estructura empresarial El segmento se caracteriza por la concentración  Las diez primeras empresas de zumos y néctares por volumen alcanzan una cifra del 625,2 millones de litros, un 70% de la producción de 2001, pero con cuotas que no superan el 16,6% del líder  El 30% restante queda en manos de otras 28 empresas Fuente: Alimarket Empresa Cuota (%) Volumen (M litros)Marcas comercializadas Juver Alimentación16,6159,0Juver, Disfruta J.García Carrión13,3127,4Don Simón Zumos Pascual7,976,0Zumosol, PMI Agrotransformados6,865,0Mocitos, Alisol Cofrutos5,855,6Cofrutos, Molinera Agrumexport5,755,0Borja, JO Sabor Grupo Pepsico548,0Kasfruit Eckes Granini Ibérica3,432,2Granini Interfruit Vital3,331,4Vital, Joker, Interfruit Antonio Muñoz y Cia3,130,0Ready Ranking empresarial de fabricantes de zumos. 2001

31 31 3. El sector en España Zumos: Comentario  Se trata de un subsector afectado por normativas que tienden a potenciar la fabricación de productos más naturales, y para el que se ha considerado fundamental el derecho del consumidor a disponer de una información concreta y clara acerca de lo que compra  Las empresas están obligadas a indicar si el producto es:  Mezcla de zumo de fruta  Zumo a base de concentrado  Néctar  Fruto total o parcialmente de un producto concentrado Fuente: Append

32 32 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

33 33 4. El sector en Aragón En Aragón hay un total de 91 empresas englobadas en el epígrafe 415 del IAE* Representan un 3,3% de la cuota nacional La mayor parte están situadas en Zaragoza 1212 4949 3030 *Según datos facilitados por las Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel

34 34 4. El sector en Aragón Fuente: Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel Zaragoza 415* Código IAE Número empresas 10 21 6 12 4151 4152 4153 12 - - - 30 - - - HuescaTeruel 49 12 30 *Empresas que no cuentan con IAE de cuatro dígitos

35 35 El sector en Aragón Tipología de empresas I: Rango de trabajadores % Empresas Rango de empleados 4,83% Distribución por rango de trabajadores (año 2002)  Estructura atomizada del sector, lo que representa una de sus debilidades  Más de la mitad de las empresas del sector tienen menos de 10 empleados Fuente: www.camerdata.es

36 36 4. El sector en Aragón Tipología de empresas II: Figura jurídica empresas La mayor parte de las empresas del sector son sociedades anónimas o limitadas, aunque según los expertos consultados, la base tradicional del sector en Aragón es la pequeña empresa familiar Fuente: www.camerdata.es; Appendwww.camerdata.es

37 37 El sector en Aragón Tipología de empresas III: Volumen de negocio % Empresas Porcentaje de empresas por volumen de negocio (miles €) Sobre datos de 45 empresas Fuente: www.camerdata.es

38 38 4. El sector en Aragón Fuente: Asociación de industrias de la alimentación de Aragón Las principales empresas transformadoras y comercializadoras de hortalizas se sitúan en las proximidades de las zonas de producción, principalmente en la comarca de las Cinco Villas, Ribera del Ebro-Borja y La Almunia-Calatayud Otras zonas de importante potencial son el Bajo Aragón y Monegros-Bajo Cinca El 27% de la fruta producida en Aragón se destina a la transformación industrial. Las principales zonas de producción se sitúan en las comarcas del Bajo Cinca y la Litera, La Almunia-Calatayud, Bajo Aragón y Ribera del Ebro Conservas: Producción

39 39 4. El sector en Aragón La mayor parte de las empresas consultadas se dedican a la elaboración de conservas Estas empresas destacan por su alto grado de especialización, puesto que el 60% de las encuestadas se dedican a un solo producto Producto I: Tipos Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

40 40 4. El sector en Aragón Producto II: Tipos Sobre datos de 27 empresas entrevistadas por Append Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

41 41 4. El sector en Aragón La mayor parte de las empresas consultadas clasifica sus productos dentro de la gama alta Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet Empresas consideradas: 27 Gama de productos Producto III: Gama de productos

42 42 4. El sector en Aragón Predomina la comercialización de productos con marca propia Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet Empresas consideradas: 27 Marcas comercializadas Producto IV: Marcas comercializadas y otros aspectos

43 43 4. El sector en Aragón Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet Empresas consideradas: 27 Tipo de red comercial Producto V: Red comercial Más del 40% de las empresas declara no contar con red comercial

44 44 4. El sector en Aragón Clientes I> Tipo de clientes Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet Las empresas del sector cuentan como media con 319 clientes

45 45 4. El sector en Aragón Clientes II> Distribución de ventas por tipo de cliente Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet Minoristas y distribuidores representan más de la mitad de las ventas de las empresas del sector Las grandes superficies, si bien todavía no representan un porcentaje de las ventas muy alto, ejercen una fuerte presión sobre sus proveedores

46 46 4. El sector en Aragón Proveedores El producto final está muy ligado a la calidad de las materias primas Es difícil asegurar la regularidad de la calidad a lo largo de las temporadas Los proveedores son tanto locales como nacionales Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

47 47 4. El sector en Aragón Aragón > Mercados exteriores Menos de la mitad de las empresas entrevistadas* exportan parte de su producción Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet El porcentaje medio de exportación de éstas es del 30% Las empresas consultadas dirigen sus ventas principalmente a países de la Unión Europea, así como a Japón, países árabes y EEUU *Entrevistas Append

48 48 4. El sector en Aragón Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet Empresas consideradas: 27 La empresa invierte en… Promoción y publicidad Se trata de un sector en el que no se ha prestado la debida atención al marketing Esto se ha empezado a cuidar en los últimos tiempos, cuidando especialmente la presentación de etiquetas, envase, etc. 42.1% como asistentes 21.1% como expositores 36.8% como ambos

49 49 4. El sector en Aragón Fuente: Append Características de las empresas líderes del sector Tecnología más desarrollada, que aprovechan para desarrollar productos nuevos Gestión empresarial Desarrollo de redes de distribución Mayor capacidad de inversión, sobre todo en I+D y Marketing

50 50 4. El sector en Aragón Previsiones de inversión Algunas empresas tienen previsto llevar a cabo inversiones muy positivas para el desarrollo de una web Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet @

51 51 4. El sector en Aragón Principales problemas del sector Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet La temporalidad de la producción es el principal problema para las empresas del sector

52 52 4. El sector en Aragón Otros problemas de las empresas aragonesas Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet Excesivo número de empresas Sistemas de gestión no actualizados Sector que precisa gran cantidad de mano de obra directa Gran poder de las grandes cadenas de distribución Competencia por parte de empresas que no son productoras, sino distribuidoras de productos de otros países Falta de recursos para I+D

53 53 4. El sector en Aragón Integrar el sector productivo, industrial y comercializador Objetivo: Que las empresas aragonesas del sector aporten mayor valor añadido, de manera que las rentas que perciban también sean mayores Modernización de las estructuras de comercialización Que se identifique estos productos aragoneses con productos de calidad Dotar a estos productos y su origen de transparencia Retos para las empresas del sector

54 54 Conclusiones sector Especialización en producciones muy localizadas Especialización en producciones ligadas a la gastronomía local Búsqueda de una red comercial que valore el producto más artesanal Producto artesano gestionado como delicatessen Desarrollo de producciones especiales más dificultosas para empresas mayores que necesiten completar gama Conservas vegetales: Nichos de mercado adecuados para las PYMES

55 55 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

56 56 5. El sector en internet Ficha de estudio Fecha análisis: Enero-abril de 2003 Ámbito de estudio:  101 empresas aragonesas  12 oscenses  57 zaragozanas  32 turolenses  179 empresas españolas Criterio de selección: Empresas englobadas en el IAE 415 Empresas españolas incluidas en los principales directorios del sector en internet Número de webs analizadas:  8 webs aragonesas  52 webs del resto de España

57 57 5. El sector en internet Se ha analizado 179 de entre las principales empresas españolas de fabricación de zumos y conservas vegetales Así mismo se ha tenido en cuenta, para el presente estudio, 101 empresas aragonesas del sector Se ha comparado el nivel de desarrollo en internet de las aragonesas y el resto de España Las empresas aragonesas han resultado estar considerablemente retrasadas en relación con sus homólogas españolas

58 58 5. El sector en internet Fuente: Barrabes Internet, S.L España Se trata de un sector con un nivel de desarrollo en internet bajo, puesto que apenas un 30% de las empresas consideradas tienen web Destaca el porcentaje de páginas “muertas”, es decir, cuyos contenidos no son actualizados en absoluto Sólo aproximadamente un 3% pueden considerarse “vivas” puesto que sus contenidos son actualizados con frecuencia Total empresas consideradas: 179 71,4% 25,7% 2,9% Muerta Normal Viva

59 59 5. El sector en Internet Hay un porcentaje muy alto de empresas que cuentan con una página web albergada en portales del tipo www.cannedfoodspain.com, www.exportnavarra.net, www.prorioja.es, etc. La información que aparece en este tipo de webs es bastante reducida, limitándose normalmente a la información básica sobre la empresa y las marcas que ésta fabrica En algunos casos, los menos, como el de Prorioja, la información que se presenta sobre los productos de la empresa y sus características es mucho más completa España

60 60 5. El sector en internet Fuente: Barrabes Internet, S.L Aragón El porcentaje de empresas aragonesas con web es considerablemente menor al de las españolas; 8 de las 101 empresas aragonesas consideradas tienen web El alto porcentaje de páginas españolas albergadas no se da en el caso aragonés Al igual que en el caso español, hay un porcentaje muy alto de webs del sector que pueden considerarse “muertas” Total empresas consideradas: 101 50% Muerta Normal

61 61 5. El sector en internet A continuación se describen los servicios y contenidos con los que cuentan las webs del sector Se ha hecho un esfuerzo por destacar aquellos más relevantes

62 62 5. El sector en internet Fuente: Barrabés Internet España: Servicios de las webs

63 63 5. El sector en internet Análisis Comparativo Aragón-España: Servicios de las webs Ninguna de las webs aragonesas permite la compra online directa, frente a una española (1), que sí lo hace Por otro lado, 3 de las 8 webs aragonesas cuentan con un formulario de venta (2), frente a dos de las españolas (3) (1) Conservas Escalada (2) Aceitunas y encurtidos Mar de Aragón, Sociedad General Olivarera y Concentrados Villaviciosa (3) Aliminter y Ligacam Las webs de las empresas aragonesas del sector son muy sencillas Normalmente se limitan a una sencilla exposición de sus productos, si bien en algunos casos incluyen herramientas de venta

64 64 5. El sector en internet España: Contenidos de las webs I La mayor parte de las webs cuentan con una detallada descripción del producto (características, envasado, etc.) Así mismo, en gran parte de los casos muestran los certificados de calidad con los que cuenta la empresa Por otro lado, algunas de las webs muestran los campos de cultivo de donde proceden los productos o el calendario de cosecha, preparación y/o envasado

65 65 5. El sector en internet España: Contenidos de las webs II Entre los contenidos de carácter corporativo destacan:  Fotos, información detallada de los productos  Fotos, información a cerca de las instalaciones  Elaboración de los productos  Situación de la empresa  Historia y “cultura” de la empresa  Noticias sobre la empresa: Participación en ferias, etc.  Información sobre puntos de venta  Visualización de campañas de publicidad realizadas  Encuestas de valoración de la web y los productos Por otro lado, estas webs, en algunos casos, incluyen información sobre la zona en la que están situadas Además las webs aragonesas y españolas presentan contenidos relacionados con el mundo de la nutrición y la salud, recetas de cocina, etc.

66 66 5. El sector en internet Análisis Comparativo Aragón-España: Idiomas Fuente: Barrabés Internet Las webs aragonesas no están a la zaga en la cuestión de los idiomas, puesto que 3 de las 8 webs están en dos idiomas y 2 en más de dos lenguas Las empresas del sector son eminentemente exportadoras, por lo que han hecho un esfuerzo considerable por presentar su web en varios idiomas

67 67 5. El sector en internet Desarrollo en internet por Comunidades Autónomas Entre ellas destacan la Rioja, Navarra y Murcia, cuyas empresas del sector presentan un desarrollo en internet mayor que el resto Además de contar con un alto número de empresas con web, también son muchas las que tienen una web albergada Así mismo, se ha realizado un análisis para determinar si existen diferencias en el desarrollo en internet del sector entre las empresas de diferentes Comunidades Autónomas

68 68 5. El sector en internet Por subsectores no se ha apreciado diferencias sustanciales en cuanto a nivel de desarrollo en internet Desarrollo en internet por subsectores

69 69 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Internacional Heinz www.heinz.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Al igual que ocurre con las webs de otras multinacionales, la gran cantidad de contenidos dificulta su navegación; Abundante información corporativa; Venta online de merchandising Información sobre puntos de venta/distribuidores x Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x x xx

70 70 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Internacional Gigante verde www.greengiant.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Web que hace especial énfasis en los contenidos relacionados con la alimentación Información sobre puntos de venta/distribuidores Información sobre certificados calidad Productos destacados xx

71 71 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Internacional Sunny Delight www.sunnyd.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Diseño dirigido al público más joven; Algunos contenidos como postales, spots televisivos, etc. Información sobre puntos de venta/distribuidores x Información sobre certificados calidad Productos destacados

72 72 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Conservas vegetales Conservas escalada www.conservasescalada.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros x OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Diccionario de especies animales; Enlaces a webs Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x

73 73 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Conservas vegetales Gutarra www.gutarra.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Una de las mejores webs del sector; Empresa que cuenta con una marca específica para HORECA; Venta online a través de www.ruraltienda.comwww.ruraltienda.com Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x x x

74 74 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Conservas vegetales Cidacos www.cidacos.es Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: A la hora de diseñar se han esforzado en emplear metáforas para introducir cada uno de los apartados Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x x x

75 75 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Conservas vegetales Helios www.helios.es Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Ocho familias de productos que incluyen, además de conservas vegetales y mermeladas, salsas y encurtidos entre otros; Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x x

76 76 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Conservas vegetales Mateo Hidalgo SA, Conservas Hida www.hidacons.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Interesante presentación de la información; Abundantes contenidos relacionados con la salud y las propiedades de los alimentos Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x

77 77 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Conservas vegetales Hero www.hero.es Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Completos e interesantes contenidos sobre el mundo del bebé y la salud en general; Especial énfasis en la política medioambiental y de calidad Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x x x x

78 78 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Conservas vegetales Juver www.juver.es Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Abundante información sobre nutrición y salud; Contenidos interactivos (foro, encuesta sobre la web, etc.) Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x x x

79 79 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Zumos Antonio Muñoz www.amunoz.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Web muy completa. Área privada. Zona de B2B que dirige a www.munozfortesco.com. Énfasis en la posibilidad de controlar la trazabilidad de los productos. También cuenta con un servicio de Asesoramiento Técnico para agricultores asociados sobre plagas, productos que pueden emplearse para combatirlos y las normativas al respecto de distintos paíseswww.munozfortesco.com Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x x x x

80 80 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Frutas Iberfruta www.iberfruta.es Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Ded¡cada a la venta de fruta semielaborada; Home actualizada cada mes Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x

81 81 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: España> Frutas Naranjas Lola www.naranjasdevalencia.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Eliminación de intermediarios gracias a la venta directa; Hacen hincapié en que la naranja va directamente del árbol al cliente Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x x

82 82 5. El sector en internet Empresas aragonesas y Nuevas tecnologías I Prácticamente todas las empresas del sector consultadas tienen medios informáticos Un 92% está conectada a Internet Destaca el alto porcentaje de empresas con acceso de banda ancha La mitad de las empresas han dado formación especifica relativa a Internet a sus trabajadores Empresas consideradas: 26 Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

83 83 5. El sector en internet Empresas aragonesas y Nuevas tecnologías II Empresas consideradas: 24 ¿Para qué utiliza internet habitualmente? Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

84 84 5. El sector en internet Empresas aragonesas y nuevas tecnologías III Un 37,5% de las empresas consultadas declara contar con una intranet Otro 41,7% de las mismas tiene página web 6 de las 14 empresas entrevistadas sin web tienen previsto el desarrollo de una Empresas consideradas: 24 Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

85 85 5. El sector en internet Empresas aragonesas y Nuevas tecnologías IV Empresas consideradas: 10 empresas con web Objetivos perseguidos por su web Para las empresas consultadas, tener una página web es de carácter prácticamente obligado La web sería por un lado una herramienta ágil de comunicación con los clientes, así como un medio de promoción que permite reducir costes Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

86 86 5. El sector en internet Conclusiones I  Según las empresas aragonesas del sector, internet es muy útil para la recopilación de información sectorial (técnica, legislativa, proveedores, competencia, etc.), pero desconfían de su capacidad para la realización de transacciones  El 11 % de las empresas se han encontrado con clientes que les han propuesto trabajar a través de internet  El 11 % de las empresas ha tenido una propuesta similar por parte de sus proveedores

87 87 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

88 88 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Aragón> Conservas vegetales Bajamar www.bajamar-mamia.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros x OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Empresa con la producción en Navarra y Oficina comercial en Zaragoza Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x xx

89 89 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Aragón> Conservas vegetales Sociedad General Olivarera www.soliva.net Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Aceitunas y encurtidos Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x

90 90 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Aragón> Conservas vegetales Industrias Coquet www.coquet.es Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Su web cuenta con un apartado denominado “Ocio en la red” que contiene enlaces a otras webs que permiten enviar faxes, mandar mensajes a móviles… Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x

91 91 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Aragón> Conservas vegetales Aceitunas y encurtidos Mar de Aragón www.acemar.es Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Web sencilla y rudimentaria Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x

92 92 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Aragón> Conservas vegetales Amanida www.amanida.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Web extremadamente sencilla Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x

93 93 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Aragón> Conservas vegetales Rabinad www.conservasrabinad.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Dedicados a la conserva de legumbres cocidas; Cuestionario de valoración de su sitio web Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x

94 94 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Aragón> Zumos Concentrados de Villaviciosa www.covillasa.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online x Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Con centros en Asturias y Zaragoza Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x

95 95 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Aragón> Frutas Elafos www.elafos.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Productos ecológicos; Disponible en 4 idiomas Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x

96 96 5. El sector en internet Mejores prácticas en Internet: Aragón> Frutas Frutaria www.frutaria.com Atención online al usuario: EXPOSICIÓN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIÓN CLIENTES Catálogo detallado INFORMACIÓN CORPORATIVA: Zona de registro Exhibición detallada instalaciones Información salud/ dieta Navegación:Diseño: Venta online Tipo empresa S.A. S.L. Cooperativa x Subsector Conservas vegetales Extractos y zumos x Otros Productos Comida preparada Otros OTROS SERVICIOS: Apariciones en prensa/ Noticias empresa Boletín/ envío información personalizada Recetas/ sugerencias cocina Formulario de pedido Multiidioma COMENTARIO: Uno de los mayores productores hortofrutícolas de España; Pertenece al grupo ALM; Incide especialmente en la seguridad alimentaria, ofreciendo trazabilidad e integración de la producción Grupo Información sobre puntos de venta/distribuidores x Limpieza, clasificación y envase frutas Otros Información sobre certificados calidad Productos destacados x x x x x x x

97 97 5. El sector en internet Otros agentes: Ejemplo proveedor, Cosanse www.cosanse.com Cooperativa aragonesa productora de fruta y aceite Control de la producción a través de la figura de la “fruta integrada” que garantiza una calidad óptima de la fruta Por lo demás, la web cuenta con los servicios elementales

98 98 5. El sector en internet Otros agentes: Consejo regulador denominación de origen www.melocotondecalanda.com Web del consejo regulador Incluye información sobre las empresas acogidas a la denominación de origen Abundante información sobre la zona

99 99 5. El sector en internet Otros agentes: CICE www.conservaenlata.com Web del Centro de información de la conserva enlatada Abundante información sobre gastronomía y salud

100 100 5. El sector en internet Otros agentes: Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) Variada información sobre el sector

101 101 5. El sector en internet Otros agentes: Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA) Están asociadas algunas empresas de encurtidos

102 102 5. El sector en internet Otros agentes: Tienda online: www.conservasdenavarra.com Tienda con venta online directa Venta de varias marcas de conservas navarras Transporte bastante caro

103 103 5. El sector en internet Otros agentes: Tienda online: www.frutaonline.com Tienda con venta online directa Venta de varias marcas de conservas navarras Transporte bastante caro

104 104 5. El sector en internet Otros agentes: Frutas Pablo www.frutaspablo.com Catálogo de productos Muy buen diseño Contenidos relacionados con la alimentación

105 105 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

106 106 7.Alternativas estratégicas DAFO Puntos Fuertes  Excelente materia prima que posibilita la creación de productos de calidad  Empresas con gran adaptabilidad al mercado  Tecnología e infraestructuras empresariales  Imagen en el mercado, tanto nacional como exterior  Buena relación calidad-precio  Consolidación del producto en mercados exteriores Puntos Débiles  Explotaciones de pequeño tamaño  Estacionalidad de la producción  En algunos casos, materias primas altamente perecederas  Cuellos de botella en producción  Producción estancada  Escasa formación de agricultores en algunas áreas y problemática relación con éstos  Falta de cultura empresarial del sector en general  Escasa generación de valor añadido en transformación y comercialización  Fuerte y creciente competencia interna y externa  Falta de imagen unitaria  Escaso conocimiento sobre el cliente final

107 107 DAFO Oportunidades  Pujanza de algunas DO: melocotón de Calanda, etc.  Ofrecer un producto de calidad y diferenciado  Innovación en presentación (envases, etc.)  Ampliar líneas de negocio y diversificar gamas  Adecuar el producto al cliente. Localización de nichos de mercado sin explotar y aprovisionamiento de los mismos  Especialización en producto “artesano” o producciones especiales más difíciles de realizar para empresas más grandes  Mejorar la imagen de los productos en conserva o congelados  Preocupación creciente por la alimentación sana  Informar a los clientes sobre el origen de los productos  Acudir a mercados exteriores  Mejora de la imagen de los productos aragoneses  Incorporación de Nuevas Tecnologías  Condiciones climáticas no favorecen la versatilidad de los cultivos  Excesivo individualismo. Insuficiente organización de los productores y sus entidades asociativas  Déficit de equipamientos y servicios básicos en algunas zonas productoras  Bajo poder de comercialización y dependencia de los grandes circuitos de distribución. Creciente concentración de la oferta  Producción de países competidores (al alza los productos de China, Perú, Turquía, Países de Europa del Este, etc.) Amenazas

108 108 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

109 109  Explotaciones de pequeño tamaño  Estacionalidad de la producción  En algunos casos, materias primas altamente perecederas  Cuellos de botella en producción  Producción estancada (en el caso español, averiguar caso aragonés)  Escasa formación de agricultores en algunas áreas y problemática relación con éstos  Falta de cultura empresarial del sector en general  Escasa generación de valor añadido en transformación y comercialización  Fuerte y creciente competencia interna y externa  Falta de imagen unitaria  Escaso conocimiento sobre el cliente final 7. Modelo de negocio en Internet DAFO Puntos Fuertes  Excelente materia prima que posibilita la creación de productos de calidad  Empresas con gran adaptabilidad al mercado  Tecnología e infraestructuras empresariales  Imagen en el mercado, tanto nacional como exterior  Buena relación calidad-precio  Consolidación del producto en mercados exteriores Puntos Débiles COMUNICACIÓN PROMOCIÓN

110 110 7. Modelo de negocio en Internet DAFO Oportunidades  Pujanza de algunas DO: melocotón de Calanda, etc.  Ofrecer un producto de calidad y diferenciado  Innovación en presentación (envases, etc.)  Ampliar líneas de negocio y diversificar gamas  Adecuar el producto al cliente. Localización de nichos de mercado sin explotar y aprovisionamiento de los mismos  Especialización en producto “artesano” o producciones especiales más difíciles de realizar para empresas más grandes  Mejorar la imagen de los productos en conserva o congelados  Preocupación creciente por la alimentación sana  Informar a los clientes sobre el origen de los productos  Acudir a mercados exteriores  Mejora de la imagen de los productos aragoneses  Incorporación de Nuevas Tecnologías  Condiciones climáticas no favorecen la versatilidad de los cultivos  Excesivo individualismo. Insuficiente organización de los productores y sus entidades asociativas  Déficit de equipamientos y servicios básicos en algunas zonas productoras  Bajo poder de comercialización y dependencia de los grandes circuitos de distribución. Creciente concentración de la oferta  Producción de países competidores (al alza los productos de China, Perú, Turquía, Países de Europa del Este, etc.) Amenazas NUEVOS MERCADOS COMUNIDAD ACTUAR SOBRE PRODUCTO MARCA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

111 111 7. Modelo de negocio en Internet Objetivos del negocio en Internet 1 2 Actuar sobre producto Política de transparencia 3 Comunicación

112 112 7. Modelo de negocio en Internet Objetivos del negocio en Internet 5 6 Apertura de nuevos mercados Creación de marca de empresa Creación de comunidad 4

113 113 7. Modelo de negocio en Internet Objetivos del negocio en Internet 1 ¿Por qué? Comunicación ¿Cómo? Para paliar la difícil relación que en ocasiones existe con los proveedores de materias primas (agricultores) Para compensar el escaso conocimiento que se tiene sobre los gustos, inquietudes y opiniones del consumidor final Para conseguir una relación más fluida con los socios (en el caso de las cooperativas) Formación/ información a agricultores sobre el producto Encuestas dirigidas a consumidor final Herramientas para cooperativas

114 114 7. Modelo de negocio en Internet Objetivos del negocio en Internet 2 ¿Por qué? Actuar sobre el producto en una doble vertiente ¿Cómo? Porque puede ser preciso adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes Porque pueden existir nichos de mercado rentables desatendidos Porque las pequeñas empresas cuentan con condiciones más favorables para acometer producciones especiales Promocionando estos aspectos en la web de la empresa Catálogo Acogiéndose a medidas llevadas a cabo por los organismos de investigación competentes (Universidad, etc.) encaminadas a la optimización de la producción

115 115 7. Modelo de negocio en Internet Objetivos del negocio en Internet 3 ¿Por qué? Política de transparencia ¿Cómo? Porque el consumidor cada vez está más interesado en conocer el origen exacto de los productos que compra Porque la calidad y la seguridad alimentaria son temas fundamentales para las empresas de alimentación A través de herramientas de trazabilidad

116 116 7. Modelo de negocio en Internet Objetivos del negocio en Internet 4 ¿Por qué? Creación de comunidad ¿Cómo? Porque los consumidores cada vez están más preocupados por los temas de alimentación y salud Porque los clientes demandan servicios personalizados Contenidos (información sobre el mundo de la salud y la gastronomía) Foros Boletín Histórico de pedidos Seguimiento online

117 117 7. Modelo de negocio en Internet Objetivos del negocio en Internet 5 ¿Por qué? Creación de marca de empresa y unitaria ¿Cómo? Porque es preciso mejorar la imagen de marca del producto aragonés, así como la imagen de cada empresa concreta Presentación de la empresa Información sobre la empresa Exhibición de las instalaciones Información sobre la zona Catálogo

118 118 7. Modelo de negocio en Internet Objetivos del negocio en Internet 6 ¿Por qué? Apertura de nuevos mercados ¿Cómo? Porque las exportaciones son fundamentales en este sector Porque las empresas aragonesas deben estar a la altura de sus homólogas españolas Herramienta multiidioma Presentación de la empresa Información sobre la empresa Exhibición de las instalaciones Información sobre la zona Catálogo

119 119 8. Alternativas de negocio en Internet Alternativas diferentes según el nivel de integración de las empresas Si existe control de la producción Si no existe control de la producción Pueden plantearse:  Trazabilidad  Venta online al consumidor final Especialmente interesante para cooperativas Las empresas pueden limitarse a desarrollar una web más sencilla, esencialmente corporativa

120 120 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

121 121 8. Alternativas de negocio en Internet 8.1 Web informativa Web con contenidos mínimos que debería incluir una empresa del sector Pretende acercar al consumidor final a la empresa, a sus características y filosofía Quienes somos: Completa explicación de la actividad realizada por la empresa. Es aconsejable que incluya un mapa que explique el acceso a la empresa Presentación de la empresa Contenidos: Información actualizada de las actividades en las que haya participado la empresa: Participación en ferias, etc. Puede ir acompañada de material multimedia (fotografías, vídeos, etc.) Información sobre la empresa

122 122 8. Alternativas de negocio en Internet 8.1 Web informativa Presentación multimedia de calidad que transmita una buena imagen de la empresa Al tratarse de un producto alimenticio, es fundamental que el consumidor pueda contemplar las instalaciones de la empresa y cómo son elaborados los productos Es preciso transmitirle la garantía del respeto de medidas higiénicas Exhibición de las instalaciones Información o enlaces a través de los que se acceda a información sobre la zona El objetivo sería relacionar el producto con la zona a la que pertenece para que la gente lo valore más, de manera que el público visite la zona y se cree un vínculo de estima Información sobre la zona

123 123 8. Alternativas de negocio en Internet 8.1 Web informativa Catálogo Es fundamental que la Web cuente con una detallada descripción de los productos elaborados por la empresa Éstos aparecerán clasificados en categorías o gamas Puede incluir: Foto del producto Productos empleados y origen de los mismos Proceso de elaboración Tecnología de conservación de los alimentos Información nutricional Consejos de servicio Presentación del producto (formatos en los que está disponible)

124 124 8. Alternativas de negocio en Internet 8.1 Web informativa El idioma/idiomas concreto escogido por cada empresa dependerá de las aspiraciones de la empresa en materia de mercados exteriores, ofreciendo a la empresa una posición privilegiada en relación con sus clientes o potenciales clientes de otros países y contribuyendo a la eliminación de barreras Habrá que tener en cuenta los recursos de los que disponga la empresa puesto que la puesta en marcha y el mantenimiento de una web en varios idiomas es cara Los fallos más comunes en el desarrollo de las plataformas multiidioma son: El “lenguaje” empleado en la web debe ser entendido por el público objetivo, a veces son traducciones literales sin sentido Cuando un usuario elige un idioma, toda la navegación debe ser en el idioma elegido, evitando errores de páginas en otros idiomas Además, puesto que se trata de un sector para el que es fundamental la relación con los mercados exteriores sería muy interesante que la web contara con herramienta multiidioma

125 125 8. Alternativas de negocio en Internet 8.2 B2B con distribuidores/ clientes Iniciativa que tiene como objetivo agilizar las relaciones con distribuidores y otro tipo de clientes, así como ofrecerles mayor valor añadido a través del nuevo canal de comunicación Consulta de los pedidos anteriormente realizados por el cliente Al usuario le puede interesar consultar: La fecha en que realizó el pedido La cantidad y el importe del pedido Fecha de pedido y fecha en la que se sirvió Así mismo, el cliente podría estar interesado en consultar otros temas relacionados con su cuenta, como pueden ser: pagos, pedidos devueltos, petición de copias de facturas, etc. Histórico de pedidos Contenidos que podría incluir, previo registro, una herramienta de B2B con distribuidores/ clientes

126 126 8. Alternativas de negocio en Internet Mecanismo que permita al distribuidor conocer en qué fase del proceso productivo está su pedido, y si este ha pasado a manos del transportista Cada empresa deberá decidir el nivel de información que desea dar a los distribuidores El 15% de las empresas consultadas cuenta con algún servicio para ofrecer seguimiento del pedido Si el transportista* con el que trabaje la empresa permite, a su vez, realizar el seguimiento de sus mercancías, puede darse al distribuidor la posibilidad de hacer ese seguimiento en la web del transportista 8.2 B2B con distribuidores/ clientes Seguimiento online del pedido *El 84% de las empresas consultadas cuenta con sistema de distribución propio Fuente: Append basado en cuestionario de Barrabés Internet

127 127 8. Alternativas de negocio en Internet Sistema que permite conocer el camino que ha seguido una unidad o lote de producto a lo largo de la cadena de aprovisionamiento Entre otra, puede suministrar la siguiente información: procedencia exacta de un producto, tratamiento completo que ha recibido (riego, uso de fertilizantes, control de plagas o enfermedades, etc.) De esta manera, es posible llevar a cabo un control sobre los productos de manera que quede garantizada su calidad y la seguridad alimentaria 8.3 Trazabilidad I

128 128 8. Alternativas de negocio en Internet Trazabilidad de productos vegetales Ésta resulta diferente para cada especie Puede distinguirse entre los productos perecederos y los no perecederos Para los productos perecederos existen normas específicas denominadas FTP (Normas de Trazabilidad por Productos Frescos) Trazabilidad de alimentos elaborados Dentro del etiquetado podemos distinguir el obligatorio, que garantiza la trazabilidad del producto y el voluntario, que puede contribuir a mejorar la trazabilidad pero que, generalmente, contribuye a preservar la identidad del producto, diferenciándolo de otros parecidos 8.3 Trazabilidad II Fuente: Revista Distribución y consumo, varios números

129 129 8. Alternativas de negocio en Internet 8.3 Trazabilidad III *Por ejemplo, COSANSE y Syral Algunos proveedores* de las empresas aragonesas consultadas están llevando a cabo interesantes iniciativas de trazabilidad de sus productos Para que sea posible la implantación de un sistema de estas características es necesario controlar la producción o que el suministro lo realicen productores que, a su vez, lleven a cabo todo este control Esto puede ser interesante, tanto para distribuidores o puntos de venta, como para el consumidor final

130 130 8. Alternativas de negocio en Internet 8.4 Creación de Comunidad entorno a la salud Objetivo:  Incentivar el consumo de sus productos y acercar al público al mundo de la salud y dietética  Mejorar la imagen de los productos en conserva o congelados difundiendo sus propiedades  Mejorar la relación con el consumidor final, el flujo de información  Ampliar el conocimiento acerca de éste

131 131 8. Alternativas de negocio en Internet 8.4 Creación de Comunidad entorno a la salud Contenidos que podría incluir una web de este tipo Contenidos relativos a las propiedades beneficiosas de los alimentos, recetas, etc. Sería interesante que se tratara de un sistema interactivo, de manera que el visitante de la web tuviera la opción de sugerir una receta, hacer preguntas, etc. Podrían estar orientados a mejorar la imagen de los productos en conserva, presentándolos como beneficiosos para la salud, con todas las propiedades del producto fresco Información sobre el mundo de la salud y la gastronomía Realización de diferentes encuestas online que permitan conocer la opinión de los usuarios sobre diferentes temas Encuestas a consumidor final

132 132 8. Alternativas de negocio en Internet 8.4 Creación de Comunidad entorno a la salud Envío periódico al cliente que haya solicitado este servicio de novedades, ofertas, cambios en la web, etc. que la empresa considere oportuno Puede prepararse varios boletines: por segmentos de distribuidores y consumidor final incluso personalizarlos a la medida de cada cliente Boletín

133 133 8.5. Colaboración con organismos de investigación competentes I 8. Alternativas de negocio en Internet Las empresas aragonesas del sector se enfrentan a un problema de falta de medios para I+D Además, tienen que competir con empresas líderes con muchos más recursos destinados a investigación Dado que a nivel individual estas empresas tienen pocos recursos para liderar iniciativas de investigación, sería conveniente que se acogieran a las llevadas a cabo por los organismos de investigación competentes (Universidad, etc.) Por otro lado, sería interesante que existiera un intercambio de conocimiento e ideas entre las empresas del sector

134 134 8.5. Colaboración con organismos de investigación competentes II 8. Alternativas de negocio en Internet Las iniciativas de investigación prioritarias serían aquellas encaminadas fundamentalmente a la optimización de la producción y en concreto a:  la mejora de la calidad de los productos  la optimización de capacidades productivas gracias al alargamiento de los ciclos de producción y tratamiento Posibilidades que brinda internet al respecto* Difusión de información de interés (Técnicas de producción y conservación, etc.) Organización de encuentros virtuales (foros, chats, etc.) entre agentes del sector para el intercambio de inquietudes *A desarrollar por parte de los organismos de investigación correspondientes

135 135 8. Alternativas de negocio en Internet 8.6 Herramientas para Cooperativas Dadas las particulares características de funcionamiento de las cooperativas, ha parecido interesante plantear una línea en Internet específica para éstas que permita una mayor comunicación con los socios Intranet para socios  Acceso a información (cuotas, pagos años anteriores…)  Descarga documentos relevantes  Multimedia de la reuniones y eventos (vídeos)  Agenda próximos eventos

136 136 8.7. Otras posibles alternativas 8. Alternativas de negocio en Internet  Intercambio de enlaces u otro tipo de colaboración con webs importantes del sector que garanticen tráfico para la web de la empresa  Colocar sus productos en las tiendas online con más ventas Además, una empresa debería aprovechar las posibilidades que ofrece internet para su sector