1 1 MARCH JLT CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. La situación del seguro marítimo en el mercado nacional e internacional

2 CASCO/MAQUINA (HULL & MACHINERY) SEGUROS MARITIMOS 2 SRLL (REPARADORES DE BUQUES) P&I (PROTECTION & INDEMNITY) TRANSPORTES (MERCANCIAS, REMOLQUES, ETC..) ICFBR (CONSTRUCCION DE BUQUES) ITCH PORT RISKS (RIESGOS DE PUERTO..) GUERRA Y HUELGAS (WAR AND STRIKES) PERDIDA DE FLETES (LOSS OF HIRE)

3 3 Lloyds review. London, 31.01.2013.“El año 2012 ha sido particularmente duro para el Mercado Asegurador Marítimo ya que ha supuesto uno de los peores años en términos de suscripción de la historia más reciente. Casos como el del Costa Concordia, Rena o las consecuencias del Huracán Sandy, que se espera que sea la mayor pérdida de la historia mas reciente, han provocado un impacto desproporcionado en el mercado Marine. Como consecuencia de ello, se han incrementado las retenciones propias de cara a mitigar los incrementos en las tasas (un mínimo del 15%). El mercado asegurador de P&I prevé un incremento del 10%, mientras que los cotes de reaseguro de los Clubs de P&I están pasando de un +7,5% a un +10%” London, UK, December 31 2012

4 Ocurrido el 13 de enero de 2012, en el que resultaron fallecidas 32 personas y hubo más de 60 heridos. El buque impactó contra un arrecife de coral en frente de la isla de Giglio, como consecuencia de una maniobra temeraria. En principio se trata de una pérdida total, con daños estimados en 500 millones de dólares. 4 COSTA CONCORDIA 13 Enero 2012

5 Este huracán, que afectó principalmente a islas del mar Caribe (como Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica y Bahamas) así como a la costa Este de Estados Unidos y Canadá, provocó la muerte de casi 300 personas y supuso pérdidas económicas totales por valor de más de 25,000 millones de dólares. 5 HURANCÁN SANDY Octubre 2012

6 El portacontenedores "Rena" de 47.000tn con bandera de Liberia y armador griego, encallo en los arrecifes de Astrolabe (Nueva Zelanda) a 14 millas de Tauranga, con unas 1.900tn de fuel, aceite y gasoil a bordo. La grieta grieta abierta en el buque permitió la fuga de fuel, dando lugar a un desastre natural de consecuencias importantes. 6 RENA 5 Octubre 2011

7 ACX HIBISCUS: Buque de 18.502gt. El 11 de Diciembre de 2011 sufrió una colisión con elHyundai Discovery en las cercanías del estrecho de Singapur Debido a la limitada visibilidad. Ambos buques Sufrieron daños importantes pero no hubo víctimas. ACX Hibiscus finalmente fue desguazado. VINALINES QUEEN: Buque de 31.247 gt. El 25 de diciembre de 2011 desapareció durante el viaje de Indonesia a China cargado con más de 54.000 tn de mineral de níquel. La causa del siniestro se puede atribuir a una pérdida de estabilidad provocada por la licuefacción de la carga mineral de níquel generando el desplazamiento de la misma en las bodegas, desestabilizando el buque y haciendo que éste se hundiera. Un único sobreviviente, de los 23 miembros de su tripulación. 7 Principales Accidentes Marítimos durante 2012

8 PREM DIVYA: Buque de 57.950 gt. El petrolero indio sufrió una explosión durante unas reparaciones en Fujairah. El buque había llegado a puerto el 27 de diciembre, fue certificado libre de gas y el 30 de Diciembre de 2011 sufrió una explosión en la proximidad de los tanques de carga nº 5 y 6, mientras que las reparaciones se encontraban en curso en la cubierta. El siniestro dejó tres muertos, un herido y dos desaparecidos muertas a consecuencia del desastre RABAUL QEEN: Buque de 259 gt. El 2 de febrero de 2012, se hundió en un mar agitado de Finshafen en Papua Nueva Guinea, en ruta a Kimbe. Un informe sobre el hundimiento del buque descubrió que el mar era innavegable, inseguro y se embarcó en unas condiciones meteorológicas adversas haciendo que se hundiera hasta con 384 personas a bordo. Se considera que hubo entre 142 y 161 personas desaparecidas o presumiblemente muertas a consecuencia del desastre 8 Principales Accidentes Marítimos durante 2012

9 YOGI: Buque de 1028 gt. El 17 de Febrero de 2012 el yate de 60metros y bandera francesa, había zarpado desde Turquía, donde había sido sometido a un rutinario lavado de cara en las instalaciones del astillero que en 2011 lo creó, el Proteksan Turquoise. Volviendo a su base en el Mediterráneo el barco se hundía en mitad de un temporal de Fuerza 8 (entre 34 y 40 nudos de viento). La Fuerza Aérea de Grecia rescató a la tripulación a 30 km de la isla de Skyros. BARELI: Buque de 35.881 gt. El 15/3/2012 el portacontenedores Bareli encalló en el Mar Oriental de China. El buque se dirigía a África pero debido al mal tiempo tocó fondo y encalló. El buque sufrió daños graves en el casco con una gran fractura que casi rompió el buque en dos. Varias secciones del buque sufrieron graves inundaciones causando que la proa del buque se hunda. Todos los 21 tripulantes de la embarcación fueron rescatados. 9 Principales Accidentes Marítimos durante 2012

10 BUNGA ALPINIA: Buque de 25.709 gt. El quimiquero Bunga Alpinia se incendió en la terminal de Labuan (Malasia) mientras el barco amarrado, cargaba 6.000 toneladas de metanol, el 26 de julio de 2012. Se cree que los motivos del incendio fue la caída de un rayo que provocó varias explosiones. El buque tenía 29 tripulantes a bordo, dos tripulantes murieron y otros tres resultaron heridos. Después del incendio fue desguazado. OCEAN BREEZE: Con bandera de Hong Kong, más de 30 mil toneladas de estructura, cargado con petróleo, granos de trigo y gluten encalló en Llolleo, el 16 de agosto de 2012, debido a las condiciones meteorológicas, con olas de más de 8m dejaron al barco a más de 6m hundido en la arena, al sur del puerto de San Antonio. La Armada rescató a los 24 tripulantes ilesos. 10 Principales Accidentes Marítimos durante 2012

11 11 El número de ataques de piratas en todo el mundo ha descendido un 32% durante el 2012, hasta 297, datos similares a los registrados hace 5 años, según el Informe de la Oficina Internacional Marítima (IMB) de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Según el Informe, el nº de ataques se ha debido principalmente al descenso de la piratería somalí, aunque el Este y Oeste de África, permanece como las peores regiones en lo que ataques se refieren. A nivel mundial, 174 buques fueron abordados por piratas en 2012; 28 buques fueron secuestrados, falleciendo 6 tripulantes 32 resultaron heridos durante dicho año. El nº de personas hechas rehenes a bordo de los buques por un ataque pirata disminuyó desde los 802 en 2011 hasta los 585 en 202. Piratería

12 12 MERCADO INTERNACIONAL INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURANCE

13 13 Total: 31.9 USD billion Actual increase 2010 to 2011: +7% Marine Premium 2011 – by region

14 14 Total: 31.9 USD billion Marine Premium 2011 – by lines of business

15 15 Total: 8.3 USD billion Actual increase 2010 to 2011: +1% Hull Premium 2011 – by region

16 16 Hull Premium 2011 – by markets

17 17 Estadísticas de Reclamaciones Hull & Machinery

18 18 Total Losses 1996 – 2012 By Number (vessels > 500 GT)

19 19 Total Losses 1996 – 2012 By Tonnage (vessels > 500 GT)

20 20 Total Losses 1998 – 2012 By Cause, All Vessel Type (vessels > 500 GT)

21 21 Serious and Total Losses 1996 – 2012 By Number (vessels > 500 GT)

22 22 Serious Losses 1998 – 2012 By Cause, All Vessel Type (vessels > 500 GT)

23 23 Cargo Premium 2011 – by region Total: _ 17.2 _ USD _ billion _ Actual _ increase _ 2010 _ to _ 2011: __ +9%

24 24 Cargo Premium 2011 – by markets

25 25 Offshore Energy Premium 2011 – by markets Total: 4.5 USD billion _ Actual increase 2010 to _ 2011: +11%

26  La DEEPWATER HORIZON era una plataforma petrolífera semisumergible de posicionamiento dinámico de aguas ultra-profundas construida en el año 2001. Se hundió el 22 de abril de 2010 como resultado de una explosión que había tenido lugar dos días antes provocando el más importante vertido de petróleo de la historia, estimado en 779 Mil Toneladas de crudo.  Este desastre, podría suponer unas pérdidas para las compañías de seguros de unos 6.000 millones de dólares 26 DEEPWATER HORIZON 22 Abril 2010

27 27 P&I Clubs International Group. Calls (Premiums) 2011.

28 28 MERCADO NACIONAL INVESTIGACIÓN COOPERATIVA ENTRE ENTIDADES ASEGURADORAS Y FONDOS DE PENSIONES

29 29 PRIMAS Y PÓLIZAS SEGURO MARÍTIMO Primas Seguro (€) Pólizas en vigor a 31 Dic. 2.0102.011Variación 2.0102.011Variación Cascos (Buques)179.642.779180.228.7110,33% 171.493172.6466,67% Mercantes71.497.02674.124.0633,67% 6.4077.39615,44% Pesqueros53.176.24053.951.3771,40% 7.1608.04312,33% Embarcaciones de Recreo53.923.97351.184.893-5,08% 156.776155.749-0,66% Plataformas Marítimas00- 00- Responsabilidades Marítimas 14.121.61213.382.803-5,23% 1.8082.28926,60% P&I1.967.5991.719.799-12,59% 9581.41247,39% Otras responsabilidades marítimas 12.154.01311.663.004-4,04% 8508773,18% Total Marítimo193.764.391193.611.514-0,08% 173.301174.9350,94% Fuente: Informe ICEA. El Seguro de Transportes

30 30 PRIMAS Y PÓLIZAS SEGURO MARÍTIMO Fuente: Informe ICEA. El Seguro de Transportes

31 31 Nº Siniestros Importe Siniestralidad (€) Coste Medio (€) 2.0102.011Variación 2.0102.011Variación 2.0102.011Variación Cascos (Buques)16.45415.681-4,70% 128.405.108110.807.526-13,70% 7.8047.066-9,45% Mercantes1.7341.694-2,31% 45.632.06439.178.169-14,14% 26.31623.128-12,12% Pesqueros2.9593.0362,60% 46.701.05429.332.471-37,19% 15.7839.662-38,78% Embarcaciones de Recreo11.67810.857-7,03% 35.789.26241.642.66816,36% 3.0653.83625,15% Plataformas Marítimas00- 00- --- Responsabilidades Marítimas1.1211.1542,94% 7.427.3962.717.356-63,41% 6.6262.355-64,46% P&I37382,70% -641.2131.073.181- -28.242- Otras responsabilidades marítimas1.0841.1162,95% 8.068.6091.644.175-79,62% 7.4431.473-80,21% Total Marítimo17.57516.835-4,21% 135.832.505113.524.882-16,42% 7.7296.743-12,75% Primas Imputadas (€) Tasa Siniestralidad/Primas 2.0102.011 2.0102.011Variación Cascos (Buques)180.875.964173.271.932 70,99%63,95%-9,92% Mercantes72.391.75469.291.701 63,03%56,54%-10,30% Pesqueros53.484.37852.955.295 87,32%55,39%-36,56% Embarcaciones de Recreo54.067.71950.005.045 66,19%83,28%25,81% Plataformas Marítimas00 --- Responsabilidades Marítimas14.714.07812.844.396 50,48%21,16%-58,09% P&I1.924.0921.721.973 -33,33%62,32%- Otras responsabilidades marítimas12.789.98611.122.424 63,09%14,78%-76,57% Total Marítimo195.590.042186.116.328 69,45%61,00%-12,17% SINIESTRALIDAD POR MODALIDADES Fuente: Informe ICEA. El Seguro de Transportes

32 32 SINIESTRALIDAD CASCOS Fuente: Informe ICEA. El Seguro de Transportes

33 33 RANKING DE COMPAÑÍAS TRANSPORTE MARÍTIMO PRIMAS (€) Variación 2011-2012 Cuota Mdo 2012 201020112012 MAPFRE GLOBAL RISK32.287.52735.159.11234.095.215-3,03 %17,50 % MAPFRE SEGUROS EMPRESAS28.799.00427.550.71126.242.417-4,75 %13,47 % GENERALI SEGUROS52.821.08553.476.47852.843.207-1,18 %27,12 % ALLIANZ25.485.46123.623.09022.925.380- 2,95 %11,77 % AXA SEGUROS GENERALES16.580.33915.316.34814.876.883-2,87 %7,64 % MURIMAR12.833.12412.275.33410.798.258-4,76 %5,54 % Fuente: Informe ICEA. El Seguro de Transportes

34 34 EXPECTATIVAS 2013

35 35 FERIA DE HAMBURGO Reactivación de los encargos de construcción de buques, especialmente en segmentos off-shore y ferrys o cruceros (asumidos principalmente por astilleros de Alemania, Holanda y Noruega) Ampliación de su flota en 250 buques de apoyo a plataformas de extracción de petróleo y gas (actualmente dotada de 430) para 2.el año 2.020 IBERDROLA construirá el PARQUE EÓLICO Off-Shore más grande del mundo en Wikinger (Alemania). Inversión 1.600 Mill € Aprox. SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL  Record absoluto con un tráfico de contenedores que ascendió en 2012 a 14 Mill TEU.  Crecimiento del 4% en el tráfico portuario español de titularidad estatal Nuevo TAX LEASE o nueva politica industrial naval en la UE que beneficie a los para los astilleros españoles Construcción de 2 buques Flotel y posibilidad de construcción de buques de apoyo EXPECTATIVAS