1 1 Mtro. Sergio Alejandro García de Alba Zepeda Secretario de Economía Enero 26, 2006 Versión: Preliminar La Secretaría de Economía como agente para la Competitvidad de las Empresas 2001-2006

2 2 Reconversión Productiva en México Reconversión Productiva en México

3 3 Trabajadores Permanentes* en el IMSS 1998-2005 Millones de Trabajadores y Variación % Anual Generación Neta de Empleo 2002-2005 (Miles) * Incluye Trabajadores Permanentes (Urbanos y del Campo) y Trabajadores Eventuales Urbanos. Período: Diciembre de cada año. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. ∆% 81.0 Mercado Laboral

4 4 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del IMSS. Creación de Empleos Empleos Generados (IMSS) Acumulados en el año (Numero de Trabajadores) ∆% 8.9 Producto Interno Bruto (Variación % Anual) Empleos Generados en el IMSS vs Punto Porcentual de Crecimiento en el PIB (Numero de Empleo) 2 veces más

5 5 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. Importación de Maquinaria y Equipo Especial para Industrias Diversas 1994-2004 Miles de Millones de Dólares y Variación % Anual % Importaciones Maquinaria mmdd ∆% 5.8 Incluye Maquinaria para: Industria Textil. Imprenta y Artes Gráficas. Industria del Papel y Cartón. Máquinas de Coser. Máquinas para Calzado. Etc. Modernización: Inversión en Maquinaria y Equipo USD $

6 6 Política de Desarrollo Empresarial 2001-2006 Política de Desarrollo Empresarial 2001-2006

7 7 Política Industrial 1995-2000 SECOFI Función NORMATIVA Política Desarrollo Empresarial Secretaría de Economía 2001-2006 MAS FOMENTO Y PROMOCION MENOS REGULACIÓN Evolución de la Secretaría de Economía Fuente: Secretaría de Economía. Cambio Estructural Nuevos Programas Fondo PYME i. Emprendedores - Incubadoras - Capacitación y Consultoría - Capital Semilla ii. Apoyo a PYMES - Financiamiento - Competitividad - Oferta Exportable - PYMES Tecnológicas PRONAFIM PROSOFT Evolución de FONAES

8 8 Presupuesto por Dependencia para Actividades de Fomento Económico Política Industrial vs Política de Desarrollo Empresarial Miles de Millones de pesos (mmdp) Total: $9.0 mmdp Promedio: $1.5 mmdp Sexenio de E. Zedillo Total: $36.8 mmdp Promedio: $6.1 mmdp Sexenio de V. Fox Política Industrial SECOFI 1995-2000 Política Desarrollo Empresarial Secretaría de Economía 2001-2006 Evolución de la Secretaría de Economía Fuente: Subsecretaría de Egresos de la SHCP

9 9 ∆% 29.8 Empleo Formal Impulsado 2005 Fondo/Programa2005 Fondo PYME (impulsado)86,414 Empresas Integradoras17,547 Programa Marcha Hacia el Sur8,561 Total112,522 Meta107,014 Avance (%)105% Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa ** Cifra Preliminar ** Meta Empleos Formales impulsados por el Fondo PYME 2003-2005 Registrados en el IMSS Política de Desarrollo Empresarial Secretaría de Economía Total: 391,182 Evolución de la Secretaría de Economía

10 10 Migración a un modelo basado en la Innovación MODELO BASADO EN LA APERTURA CON ESTABILIDAD MACRO- ECONOMICA MODELO DE CRECIMIENTO BASADO EN LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 1940-1982 1983 - 2005 Cambio Evolución MODELO DE CRECIMIENTO BASADO EN LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO Resultados Beneficios Positivos: Base industrial incipiente Tasas altas de crecimiento Negativos: Sobreprotección Sesgo anti-exportador Desequilibrio fiscal Endeudamiento Resultados Positivos: Estabilidad macroeconómica Consolidación de la apertura vía TLC Negativos: Pérdida de competitividad ∆ Valor Agregado ∆ Competitividad ∆ Divisas ∆ Mercados ∆ Crecimiento Económico ∆ Calidad de empleo 2005 - … Estamos evolucionando a un modelo de negocios basado en la innovación y el desarrollo tecnológico… Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.

11 11 Valor Agregado Generado por Persona USD $ Dólares promedio al año Migración a un modelo basado en la Innovación

12 12 Agricultura Tradicional Cultivos como: Maíz. Frijol. Trigo. Sorgo. Caña de Azúcar. Etc. Productividad y rendimiento bajo en muchas regiones. Competencia por subsidios. Agro PYMES y PYMES Verdes en Mercados de Nicho Cultivos y Productos Orgánicos. Productos Naturistas. Floricultura. Herbolaria. Acuacultura. Industrialización de Frutas y Verduras. Producción de Hortalizas y Vegetales. Plantaciones Forestales Comerciales. Oportunidad de Tecnificar el Campo: – Invernaderos – Sistemas de Uso Eficiente del Agua Productividad y rendimiento alto en muchas regiones. Precios rentables con comercio justo. Conservación del Medio Ambiente. Balanceado con … Agro PYMES y PYMES Verdes del Sector Primario Nichos de Oportunidad en el Sector Primario Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.

13 13 Baratijas Vulnerables ante la: Competencia global de países como China, India, etc. Competencia del comercio informal Contrabando Precios bajos para sobrevivir Competencia por grandes volúmenes Productos diferenciados Con enfoque a NICHOS de Mercado (muchos a nivel internacional). A través de: – Calidad. – Diseño, Moda e Innovación (producto, materiales y empaque). – Posicionamiento de Marca (individual o de grupo). – Adecuada Mercadotecnia. – Comercialización (puntos de ventas, comercio electrónico, etc.) Márgenes de utilidad altos Valor Agregado Innovación y desarrollo tecnológico vs Migración en los Negocios Existentes vs Nichos de Oportunidad en la Industria Tradicional Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.

14 14 Nichos de Oportunidad en el Sector Servicios Consorcios de Exportación (sectoriales y especializados por región/mercado) Tur Operadores Especializados. Proyectos Comerciales y Recreativos ligados al Mercado de Cruceros. PYMES Verdes: – Ecoturismo, Turismo Rural y Turismo de Aventura. – Servicios Ambientales. – Eco Eficiencia Energética. – PYMES de Reciclado. PYMES Promotoras de la Calidad de Vida: – Spas y Centros de Salud. – Prevención y Cura Adicciones. – Servicios Psicológicos y Psiquiátricos. – Servicios Odontológicos. – Servicios de Geriatría. – Servicios de Salud en General. PYMES Verdes del Sector Servicios Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.

15 15 Migración a Negocios de Base Tecnológica Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda. Biotechnology Agro /Bio Healthcare Communications Telecommunications software Cable TV systems Network security Internet Systems & e Commerce Wireless Software Multimedia & Promotion Logistics (Software) CAD/CAM Robotics Security Toys Software Car Industry & Autoparts Games & Recreational Multimedia ( Media / Movies Productions / Advertising) Pharmaceutical Aerospace Control, Testing & Security Equipment Measure Lectors (for solids and liquids) Electronics Car Industry (Autoparts) Medical Equipment's Semiconductors Car Industry Health & Medicine Medical Equipment Tele-Medicine Sub-Segmentos en los que México cuenta con mayor potencial

16 16 Líneas de apoyo: Nuevos Productos y Materiales Mejora en los Procesos de Producción Maquinaria y Equipo Infraestructura para la I&D Tecnológico Innovación y Desarrollo Tecnológico en PYMES Año Monto de Apoyo (mdp)** Proyectos Apoyados 2002200.0135 2003150.070 2004125.965 2005175.984 2006*100.080 Total$751.8434 Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico Apoyos e Impactos 2002-2006 Sectores de Interés: Industria alimenticia: alimentos procesados Industria automotriz y de autopartes Industria del cuero, calzado y curtiduría Industria eléctrica y electrónica Industria farmacéutica, Ciencias de la salud, Biotecnología y genómica Industria metalmecánica Industria textil y de la confección Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. * Meta mínima. ** Aportaciones SE – CONACYT. Tamaño de las Empresas Apoyadas:

17 17 Innovación y Desarrollo Tecnológico Estímulos Fiscales 2001-2005 Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fondos Mixtos 2001-2005 Total: $2,694 mdp Total: $9,412 mdp Tipo de Proyectos: Ciencia y Tecnología para la atención de necesidades sociales. Biotecnología. Diseño de productos de alto valor agregado y procesos avanzados de manufactura. Genómica y Salud. TIC’s. Materiales avanzados. * A diciembre del 2005. ** Cifra estimada por el CONACYT. * PEF 2005 ** PEF 2006 Tamaño de las Empresas Apoyadas 2004 Programa Avance: $195 mdp

18 18 Casos de Ejemplo

19 19 Rubro de apoyo 2004 (Miles) 2005 (Miles) Total (Miles) Infraestructura y Equipamiento4,705.0300.05,005.0 1° Convocatoria FUMEC814.0--814.0 2° Convocatoria FUMEC--1,185.0 Apoyo directo a PYMES Participantes17,000.07,500.024,500.0 Consultoría Especializada--11,500.0 Promoción--300.0 Total22,519.020,785.043,304.0 TechBA: Aceleradora de Negocios en Silicon Valley San Jose, California, Estados Unidos 40 PYMES Mexicanas, en sectores como el software, pigmentos, mecatrónica y hardware, están recibiendo las mejores prácticas, la inteligencia de negocios, el desarrollo de programas para validación del mercado internacional, así como la asesoría comercial y de negocio. Para conquistar los mercados mundiales en el corto plazo. Migración a Negocios de Base Tecnológica Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.

20 20 PYMESGiro 3dmxAnimación 3D Seguridad PrivadaSeguridad Informática StakeWareSoftware MedidaRedes y sensores inalámbricos JackBeAplicaciones basadas en Internet InnovamedicaIngeniería Biomédica ASCIFirmware Azertia TIC’sDesarrollo de Software TRALCOMe learning BlockNetworksEPR´s PessSistemas de Monitoreo de Energía Migración a Negocios de Base Tecnológica TechBA Silicon Valley: Primera Generación

21 21 PYMESGiro Altius Par SolutionsSoftware C3 TecnologiesSoftware EportalSoftware Equaltec MéxicoSoftware IMK ACCYS 3000Wireless Industrias RossbachBiotecnología Infinite Solutions, S.C.(INSOL)Manufactura Informática Integral EmpresarialNearshore Interware de MéxicoSoftware Ipse TecnologiaSoftware NOVUTEKSoftware PERSTOSoftware ProdigiaMultimedia Pumse & ToysMultimedia Sigma Tao FactoryNearshore TechBA Silicon Valley: Segunda Generación Migración a Negocios de Base Tecnológica

22 22 Rubro de apoyo 2005 (Miles) Transferencia del Modelo IC 2 1,500.0 Equipamiento112.3 Consultoría Especializada11,898.5 Promoción150.0 Total13,660.8 Para que 16 PYMES Tecnológicas Mexicanas transiten por un proceso de aceleración tecnológico empresarial que les permita penetrar en mercados internacionales y aumentar su atractividad para acceder a capital de riesgo a través de su presencia en Austin, Texas. Aceleradora de Nuevos Negocios: Techba en Austin Austin, Texas, Estados Unidos Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Migración a Negocios de Base Tecnológica

23 23 PYMESGiro Advanced Electronics de MéxicoBiometria Anxo Tecnologías de MéxicoWireless AppteckSoftware DEGHASoftware Basic VoipVoz Sobre IP Conectividad y TelecomunicaciónSoftware EdusparkEducacion Informática DalaiSoftware Innouva Technologies de México3D Medisist,Software Merkatum SA de CVBiometria NUTECAlimentos Origo SolutionsSoftware SCAISoftware Servicios Especializados y TISoftware Unima Bioseguridad IntegralBiotecnología TechBA Austin: Primera Generación Migración a Negocios de Base Tecnológica

24 24 Sistemas Micro Electromecánicos (MEM’s) Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Concepto de apoyo Fondo PYME (miles) Impactos PYMES a atender Empleo a conservar Empleos a generar 10 Laboratorios de Diseño2,965.039190 Capacitación especializada500.050184 Estudio1,350.0440 Centro de Articulación8,228.3705225 Laboratorios de Innovación36,000.0102716 Proyecto Integral2,600.030247 Transferencia de Tecnología6,000.03013 Total57,643.320614465 Migración a Negocios de Base Tecnológica

25 25 Emprendurismo e Incubadoras

26 26 Incubadoras y Emprendedores Monto de apoyo Fondo PYME Total $686.5 Millones de pesos * Cierre Estimado ** Meta Mínima. IncubadorasNúmero Tradicionales61 Tecnología Intermedia123 Alta Tecnología9 Por Certificar3 Total196 Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Sistema Nacional de Incubación de Nuevas Empresas 2001-2006 ∆% 273.0 Incubadoras 2005 ∆% 12.2 Meta 2006: 244

27 27 Número de Nuevas PYMES Creadas 2004-2006 Número de Incubadoras Apoyadas 2004-2006 Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Sistema Nacional de Incubación de Nuevas Empresas 2004-2006 Cifras Acumuladas * Proyecciones al cierra del 2006 Cifras Acumuladas * Proyecciones al cierre del 2006. Incubadoras y Emprendedores

28 28 Objetivo del proyecto: Formar y capacitar a Mentores Especializados en PYMES para el desarrollo y operación de nuevos negocios de jóvenes emprendedores con tendencias innovadoras en sus servicios, procesos de operación y productos, para apoyarlos y guiarlos en su éxito empresarial, ya sea para la generación de nuevas empresas o para la modernización de su empresas actuales. Sistema Nacional de Mentores JEMMAC 2004-2005 Sistema Nacional de Mentores Fuente: Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Año Inversión (miles de pesos)Impactos Fondo PYME British Petroleum BID- FOMIN Total PYMES Apoyadas Empleo Conservado Empleo Generado 2004$400.0$300.0$100.0$800.0200 2005$1,800.0$1,882.5$0$3,682.5165 0 Total$2,200.0$2,185.5$100.0$4,482.518516520 www.jemac.org/ourpeople.asp

29 29 Conclusiones

30 30 Las ventajas de MIGRAR a una Economía basada en Negocios de mayor Valor Agregado y Base Tecnológica Empresas de Valor Agregado, Innovación y Base Tecnológica Precios más altos Mejores márgenes y utilidades Mejores salarios y prestaciones Más recaudación fiscal Mayor contribución al PIB Desarrollo Económico y Social Mayor contribución al PIB Desarrollo Económico y Social Migración en los Negocios = Mejor calidad de vida para los empresarios y sus colaboradores Fuente: Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.