1 1 Proexport C O L O M BI A Proexport Colombia Bogotá, septiembre de 1999

2 2 Proexport C O L O M BI A CONTENIDO 1. Plan Integral de Promoción de Exportaciones. 2. Programas Sectoriales 2.1 Agroindustria 2.2 Manufacturas e Insumos 2.3 Prendas de Vestir 2.4 Servicios 3. Servicios 3.1 Centro Integral de Atención al Exportador 3.2 Expopyme 3.3 Calidad 3.4 Apoyo en Comercialización 3.5 Inteligencia de Mercados 4. Proyectos Especiales

3 3 Proexport C O L O M BI A 1. PLAN INTEGRAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 1. PLAN INTEGRAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES A través de Plan Integral de Promoción de Exportaciones, se pretende poner a disposición de las empresas todos los instrumentos de promoción de exportaciones, para que sean utilizados de manera integral por medio de un Programa de Exportación.

4 4 Proexport C O L O M BI A 2. PROGRAMAS SECTORIALES 2.1 Agroindustria 2.2 Manufacturas e Insumos 2.3 Prendas de Vestir 2.4 Servicios

5 5 Proexport C O L O M BI A 2.1 PROGRAMAS SECTORIALES AGROINDUSTRIA 2.1 PROGRAMAS SECTORIALES AGROINDUSTRIA Comprende los siguientes sectores : – Acuícola y Pesquero –Agrícola –Agroindustrial –Flores –Pecuario Participación % 1998 (preliminar) Fuente: DANE

6 6 Proexport C O L O M BI A Evolución de exportaciones Macrosector Agroindustrial 1994 - 1998 Exportaciones 1994 - 1998 (p)

7 7 Proexport C O L O M BI A Exportaciones 1998 : USD2.077.855.804 Participación en Exportaciones No Tradicionales : 37.29% Exportaciones 1998 : USD2.077.855.804 Participación en Exportaciones No Tradicionales : 37.29% (Fuente:DIAN- DANE) Numero de Empresas : 425 Participación Empresarial : 80% exportaciones en 152 empresas Principales Mercados : Estados Unidos:35% (Sin café) Venezuela: 13% Bélgica-Luxemburgo: 9% Ecuador: 5% Reino Unido: 4% Principales Mercados : Estados Unidos:35% (Sin café) Venezuela: 13% Bélgica-Luxemburgo: 9% Ecuador: 5% Reino Unido: 4% Productos más Dinámicos (Sub-sectores): Pecuario - Avícola Agrícola - Frutas sin Banano y Especias Agroindustria - Aceites y Grasas, Confitería Acuícola - Atún Flores - Rosas Productos más Dinámicos (Sub-sectores): Pecuario - Avícola Agrícola - Frutas sin Banano y Especias Agroindustria - Aceites y Grasas, Confitería Acuícola - Atún Flores - Rosas Resumen Ejecutivo Macrosector Agroindustrial Resumen Ejecutivo por Sector

8 8 Proexport C O L O M BI A PROYECCIONES DE CRECIMIENTO OFERTA ACTUAL (USD) INCREMENTO CUATRENIO 37,7% INCREMENTO CUATRENIO 37,7% PRINCIPALES ESTRATEGIAS ACUICOLA Ampliación de hectáreas de cultivo y promoción en los mercados Europa, USA y Japón. AGRICOLA Proyectos de diversificación de productos a mercados con alto potencial. AGROINDUSTRIA Consolidar y explorar nuevos mercados. PECUARIO Establecer potencialidad en mercados andinos. FLORES Reforzar mercados con alto potencial (Alemania, Reino Unido y Canadá). Explorar nuevos mercados - Países Arabes Resumen Ejecutivo por Sector Resumen Ejecutivo Macrosector Agroindustrial

9 9 Proexport C O L O M BI A Fob US$ Proyección de exportaciones Macrosector Agroindustrial 1998 - 2002 60,6% 26% 8,4% 34,8% 50% 37,7% Proyecciones por sector

10 10 Proexport C O L O M BI A Base DANE-DIAN 1.998 (preliminar) * % del total de empresas del sector (se toma sobre las empresas identificadas). Las empresas no identificadas corresponden a un 2,28% del total. Las no identificadas y otras empresas (SIAS, Almacenes de depósito, etc.) corresponden al 1,8% del total exportado por el macrosector. Exportaciones entre:Participación en Exportaciones del Macrosector Empresas por Segmento 100.001 - 500.0003,08%243 (23,73%) 0,03% 1- 10.000165 (16,11%) 10.001 - 100.000 0,49% 237 (23,14%) Pequeños Exportadores 500.001-2.000.00011,04%229 (22,36%) Medianos Exportadores 2.000.000 y más 83,08%150 (14,65%)* Grandes Exportadores Caracterización de empresas Macrosector Agroindustrial 1998 - 2002 Caracterización de empresas

11 11 Proexport C O L O M BI A Proyectos del Sector Orgánicos a Europa con el apoyo de Protrade-Alemania. Ampliación de área cultivada de espárragos (1000 has. adicionales). Exhibición de productos colombianos del sector agroindustrial en El Corte Inglés (España) en Octubre del 2000. Consecución de certificación para el ingreso de Uchuva al mercado de Estados Unidos. Flores a Alemania. Flores a Europa del Este.

12 12 Proexport C O L O M BI A 3.1 PROGRAMAS SECTORIALES SECTOR MANUFACTURA E INSUMOS 3.1 PROGRAMAS SECTORIALES SECTOR MANUFACTURA E INSUMOS En el sector Manufacturas se identificaron siete (7) subsectores a saber: Artículos de Hogar, Oficina, Hoteles y Hospital (Artículos de Dotación) Artículos Industriales Autopartes Instrumentos y Aparatos Materiales de Construcción Metalmecánica Vehículos y Otros medios de Transporte Empaques y Envases Plásticos Químicos Farmacéuticos Muebles y Madera En el sector Insumos se identificaron cinco (5) subsectores a saber:

13 13 Proexport C O L O M BI A SECTOR INSUMOS

14 14 Proexport C O L O M BI A SECTOR MANUFACTURA

15 15 Proexport C O L O M BI A Empresas por Segmento 0.13%1- 10.000810 (20,71) 10.001 - 100.0001.52% 969 (24,78%) Pequeños Exportadores 100.001 - 500.0004.44%464 (11,86%) 500.001-2.000.00010.00%255 (6,52%) Medianos Exportadores 2.000.000 y más 82.04%201 (5,14%)* Grandes Exportadores Base DANE-DIAN 1.998 * % del total de empresas del sector Exportaciones entre:Participación en Exportaciones del Macrosector CARACTERIZACION DE EMPRESAS POR EXPORTACIONES MANUFACTURAS E INSUMOS BASICOS Y DERIVADOS CARACTERIZACION DE EMPRESAS POR EXPORTACIONES MANUFACTURAS E INSUMOS BASICOS Y DERIVADOS

16 16 Proexport C O L O M BI A TOTAL EXPORTACIONES DEL MACROSECTOR ENERO-JUNIO 1998 Y 1999 (US$) TOTAL EXPORTACIONES DEL MACROSECTOR ENERO-JUNIO 1998 Y 1999 (US$) FUENTE: DANE VARIACION: -3.75%DIFERENCIA: (39.539.666)

17 17 Proexport C O L O M BI A PROYECTOS ESPECIALES EN DESARROLLO DEL MACROSECTOR EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA MAQUINARIA E INSUMOS AGRICOLAS EXPORTACION DE AUTOPARTES EXPORTACION SOLUCIONES DE VIVIENDA INTERES SOCIAL

18 18 Proexport C O L O M BI A 2.3 PROGRAMAS SECTORIALES PRENDAS DE VESTIR 2.3 PROGRAMAS SECTORIALES PRENDAS DE VESTIR Duplicar las exportaciones a los Estados Unidos para el año 2002. Mantener los mercados de Venezuela, demás países de la Comunidad Andina y México con un crecimiento anual del 10%. Diversificación de mercados mediante la búsqueda de mercados potenciales y su cubrimiento con la oferta actual y/o desarrollo de nueva oferta exportable, a través de proyectos especiales con grupos de empresas. Estrategia General Sector Textiles y Confecciones

19 19 Proexport C O L O M BI A Resumen Ejecutivo por Sector Resumen Ejecutivo Sector Textiles y Confecciones Exportaciones 1998 : USD 669.672.040Textiles USD 205.200.066 Confecciones USD 464.471.974 Participación en Exportaciones No Tradicionales : 12% Exportaciones 1998 : USD 669.672.040Textiles USD 205.200.066 Confecciones USD 464.471.974 Participación en Exportaciones No Tradicionales : 12% ( Fuente: DIAN ) Numero de Empresas : 649 Participación Empresarial : 72.3% de las exportaciones en 239 empresas Principales Mercados : (5) TextilesVenezuela : 23%Confecciones Estados Unidos : 48% Estados Unidos: 24% Venezuela: 17% Ecuador: 17% Unión Europea: 9% Perú: 4% Ecuador: 4% Principales Mercados : (5) TextilesVenezuela : 23%Confecciones Estados Unidos : 48% Estados Unidos: 24% Venezuela: 17% Ecuador: 17% Unión Europea: 9% Perú: 4% Ecuador: 4% Productos más Dinámicos : (5) TextilesTejido Mezclilla (Denim) : 29% Hilados Entorchados: 32% Tejidos Teñidos de Algodón: 19% ConfeccionesPantalones de algodón para hombre o niño: 33% Bragas de punto en materiales sintéticos: 25% T-shirts y camisetas de punto de algodón: 8% Productos más Dinámicos : (5) TextilesTejido Mezclilla (Denim) : 29% Hilados Entorchados: 32% Tejidos Teñidos de Algodón: 19% ConfeccionesPantalones de algodón para hombre o niño: 33% Bragas de punto en materiales sintéticos: 25% T-shirts y camisetas de punto de algodón: 8%

20 20 Proexport C O L O M BI A Duplicar las exportaciones hacia Estados Unidos para el año 2002 Mantener los mercados de Venezuela, demás países de la Comunidad Andina y México con un crecimiento anual del 10%. Diversificar mercados mediante la identificación de potencialidades, y su posible cubrimiento con la oferta actual y/o el desarrollo de nueva oferta exportable. Implementar proyectos sectoriales en conjunto con los gremios y con el apoyo de las Oficinas Regionales. Duplicar las exportaciones hacia Estados Unidos para el año 2002 Mantener los mercados de Venezuela, demás países de la Comunidad Andina y México con un crecimiento anual del 10%. Diversificar mercados mediante la identificación de potencialidades, y su posible cubrimiento con la oferta actual y/o el desarrollo de nueva oferta exportable. Implementar proyectos sectoriales en conjunto con los gremios y con el apoyo de las Oficinas Regionales. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO OFERTA ACTUAL (MILLONES USD) INCREMENTO CUATRENIO Textiles 46% Confec. 75% INCREMENTO CUATRENIO Textiles 46% Confec. 75% PRINCIPALES ESTRATEGIAS PRESUPUESTO ESTIMADO PARA 1999 : USD 693.090 Resumen Ejecutivo por Sector Resumen Ejecutivo Sector Textiles y Confecciones ( Cont.)

21 21 Proexport C O L O M BI A Fuente: DIAN-DANE - Clasificación Proexport 45.3% 4.6% US$ -0.4% Evolución de las exportaciones sector textil 1994-1998 -9%

22 22 Proexport C O L O M BI A 6.8%-13.5% 4.6% US$ Fuente: DIAN-DANE - Clasificación Proexport Evolución de las exportaciones de confecciones 1994-1998 -14%

23 23 Proexport C O L O M BI A TOTAL EXPORTADO 1998: US$205.2 MILLONES PROYECCION 1999: US$225.7. MILLONES (+10%) PROYECCION 2002: US$299.6 MILLONES (+46%). LA PARTICIPACION DE LOS MERCADOS SE MANTIENE. SOLICITUDES DEL SECTOR PARA CUMPLIR LA PROYECCION: Generar mecanismos de crédito más baratos que permitan asegurar la permanencia en los mercados ya consolidados. Solucionar los problemas de infraestructura vial y seguridad en las carreteras. Proporcionar recursos para fomento de implementación de nuevas tecnologías y capacitación de personal. Negociación de convenios internacionales que coloquen en igualdad de condiciones a los productos colombianos frente a los principales competidores: Brasil y Argentina Aprobación del decreto Exportex. Proyección Exportaciones Sector Textil

24 24 Proexport C O L O M BI A TOTAL EXPORTADO 1998: US$464.5 MILLONES PROYECCION 1999: US$511 MILLONES (+10%) PROYECCION 2002: US$813 MILLONES (75%) ESTADOS UNIDOS CRECE 100% ENTRE 1998 Y 2002. LA UNION EUROPEA, CANADA Y CHILE CRECEN AL 15% ANUAL. LOS DEMAS MERCADOS CRECEN 10% ANUAL. SOLICITUDES DEL SECTOR PARA CUMPLIR LA PROYECCION: - Desarrollar un programa integral de mejora en la productividad, igualando las condiciones de las plantas de los principales competidores: República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México.. Comprometer al Incomex y la DIAN dentro del proceso, enfatizando en aspectos como agilidad y flexibilidad, bajo los mismos parámetros de tiempo de respuesta de nuestros principales competidores. Buscar mecanismos para compensar el problema de competitividad generado por la medida restrictiva de precios mínimos adoptada recientemente por Venezuela (nuestro segundo mercado. Las confecciones se encarecen entre un 20% y un 40% con esta medida). Adicionalmente implementar mecanismos para hacer que el flete sea competitivo frente al manejado por la competencia (México y Centro América en general). Negociar mayores cuotas en Mercosur y se incluyen además otros productos como toallas, juegos de cama, pantalones de algodón, lanas y sus mezclas y confeccciones en general. Conseguir un aumento de cuota para vestidos de lana en los Estados Unidos, ya que Confecciones Colombia puede duplicar su producción en esta categoría. Renegociar el contrato de lobby con Michael Daniels en Estados Unidos. 2002: US$813 Millones Proyección Exportaciones Sector Confecciones

25 25 Proexport C O L O M BI A Para 1.999 el macrosector se concentrará principalmente en las empresas que cuentan con niveles de exportación superiores a US$100.000, lo cual corresponde a 238 empresas identificadas. Unas vez atendidas estas empresas, se comenzará la atención de empresas ubicadas por debajo de este segmento, hasta donde sea posible. Población Objetivo

26 26 Proexport C O L O M BI A 2.3 PROGRAMAS SECTORIALES PRENDAS DE VESTIR 2.3 PROGRAMAS SECTORIALES PRENDAS DE VESTIR Estrategia General Sector Calzado Se realizara un trabajo conjunto con el gremio ACICAM en torno a un solo proyecto de sector, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. Información Comercial: Identificación de los factores de la demanda, deberá conllevar a la búsqueda de la diferenciación de nuestro producto y a la especialización de la producción y la comercialización, mercados prioritarios a desarrollar : Canadá, Chile, Caribe y Perú. Consolidar mercados tradicionales: Venezuela, Ecuador e identificación de nichos en EE.UU, Centro América y Europa. 2. Desarrollo Empresarial: Apoyo mediante consultoría externa en Gestión para la exportación y costos de producción para exportación. 3. Promoción Comercial: Participación en Ferias y Misiones Comerciales, Show Rooms, etc. 4. Alianzas Estratégicas: Incentivar la productividad mediante alianzas estratégicas con grandes marcas (Joint venture, maquila, franquicia, etc.)

27 27 Proexport C O L O M BI A Resumen Ejecutivo por Sector Exportaciones 1998 : USD 34´896,324. Participación en Exportaciones No Tradicionales : 0.6% Exportaciones 1998 : USD 34´896,324. Participación en Exportaciones No Tradicionales : 0.6% ( Fuente: DANE ) Numero de Empresas : 209 Participación Empresarial : 76.9% exportaciones en 44 empresas Principales Mercados : (5) Venezuela : 24.0% Alemania: 15.5% Ecuador: 14.2% EE.UU.: 10.8% Panamá: 7.8% Principales Mercados : (5) Venezuela : 24.0% Alemania: 15.5% Ecuador: 14.2% EE.UU.: 10.8% Panamá: 7.8% Productos más Dinámicos : (5) Cal. Casual (64.03.99) : 31.4% Capelladas (64.06.10) : 26.8% Suelas PVC (64.06.20): 11.8% Cal. Formal (64.03.59): 8.9% Cal. Deportivo(64.03.19):3.6% Productos más Dinámicos : (5) Cal. Casual (64.03.99) : 31.4% Capelladas (64.06.10) : 26.8% Suelas PVC (64.06.20): 11.8% Cal. Formal (64.03.59): 8.9% Cal. Deportivo(64.03.19):3.6% Resumen Ejecutivo Sector Calzado

28 28 Proexport C O L O M BI A PROYECCIONES DE CRECIMIENTO OFERTA ACTUAL (USD) PRINCIPALES ESTRATEGIAS Trabajo conjunto de identificación de los factores de la demanda y la oferta así: Empresa exportadora - producto -mercado(nicho) - Empresa compradora y viceversa. La información comercial ( identificación de nichos, clientes potenciales, canales de distribución entre otros) tiene por objeto diversificar, ampliar y consolidar los mercados de exportación del sector calzado. Consolidar los mercados de Venezuela, Ecuador. Diversificar los mercados de exportación, las empresas y los productos inicialmente: Canadá, el Caribe, Perú, Chile, y C. América entre otros. Incentivar la productividad (actualmente en un 50%), mediante alianzas estratégicas para la producción (ej. Maquila) y la comercialización (ej. C.I.) dentro de un ambiente propicio para el desarrollo de algunos productos del sector. Apoyado en la suma de políticas comerciales atractivas ( devaluación, CERT, C.I., Acuerdos comerciales (preferencias arancelarias)) y apoyo del sector productor. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA 1999 : USD 44,725 Resumen Ejecutivo por Sector Resumen Ejecutivo Sector Calzado ( cont.) INCREMENTO CUATRIENIO 22%

29 29 Proexport C O L O M BI A Fuente: Dane EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CALZADO EN COLOMBIA 1994 - 1998 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CALZADO EN COLOMBIA 1994 - 1998 Sector Calzado -57%

30 30 Proexport C O L O M BI A Para 1.999 el sector se concentrará en las empresas que cuentan con niveles de exportación superiores a US$75.000, lo cual corresponde a 55 empresas. PARTICIPACION DE LA POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR CALZADO SEGÚN EXPORTACIONES 1998 PARTICIPACION DE LA POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR CALZADO SEGÚN EXPORTACIONES 1998 Sector Calzado

31 31 Proexport C O L O M BI A 2.3 PROGRAMAS SECTORIALES PRENDAS DE VESTIR 2.3 PROGRAMAS SECTORIALES PRENDAS DE VESTIR Estrategia General Sector Cuero y Manufacturas de Cuero Diversificación de mercados mediante la identificación de nuevos nichos Consolidación en mercados tradicionales (Estados Unidos, Venezuela, Alemania, El Caribe Identificar y desarrollar posibles alianzas con las grandes marcas (Joint Venture, Franquicias, Maquila) Establecer contactos con canales de distribución o crearlos bajo el esquema de comercializadoras internacionales. Realizar actividades de promoción (ferias, show rooms, misiones comerciales, misiones de compradores) Ofrecer capacitación especializada a las empresas para incrementar su competitividad y generar mayor valor agregado

32 32 Proexport C O L O M BI A Resumen Ejecutivo por Sector Resumen Ejecutivo Sector Cueros Exportaciones 1998 : USD 44.720.689 Participación en Exportaciones No Tradicionales : 0.8% Exportaciones 1998 : USD 44.720.689 Participación en Exportaciones No Tradicionales : 0.8% ( Fuente:DIAN-DANE ) Numero de Empresas : 70 Participación Empresarial : 55% exportaciones en 35 empresas Principales Mercados : (5) Italia : 22% Vzuela: 20% EE.UU.: 11% Singapur11% Bélgica: 7% Principales Mercados : (5) Italia : 22% Vzuela: 20% EE.UU.: 11% Singapur11% Bélgica: 7% Productos más C y P Barnizados: 27% Dinámicos (5):C y P Apergaminados: 18% Pieles de Reptil en Bruto: 13% C y P Bovino con flor apergaminados: 13% Cuero Artificial o Regenerado: 10% Productos más C y P Barnizados: 27% Dinámicos (5):C y P Apergaminados: 18% Pieles de Reptil en Bruto: 13% C y P Bovino con flor apergaminados: 13% Cuero Artificial o Regenerado: 10%

33 33 Proexport C O L O M BI A Diversificar los mercados : Norte de Africa, China-Taiwan, México, Centroamérica Consolidar los mercados: V/zuela, EE.UU., Italia y Bélgica Capacitar a las empresas para incrementar su competitividad y generar mayor valor agregado. Establecer contactos con canales de distribución o crearlos. Buscar Alianzas Estratégicas (Maquila) Realizar actividades de Promoción. Diversificar los mercados : Norte de Africa, China-Taiwan, México, Centroamérica Consolidar los mercados: V/zuela, EE.UU., Italia y Bélgica Capacitar a las empresas para incrementar su competitividad y generar mayor valor agregado. Establecer contactos con canales de distribución o crearlos. Buscar Alianzas Estratégicas (Maquila) Realizar actividades de Promoción. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO OFERTA ACTUAL (USDmillones) 1999200020012002 51.2 56.9 63.8 71.9 INCREMENTO CUATRENIO 40% INCREMENTO CUATRENIO 40% PRINCIPALES ESTRATEGIAS PRESUPUESTO ESTIMADO PARA 1999 : USD 108.130 Resumen Ejecutivo por Sector Resumen Ejecutivo Sector Cueros ( Cont.)

34 34 Proexport C O L O M BI A Resumen Ejecutivo por Sector Resumen Ejecutivo Sector Manufacturas de Cuero Exportaciones 1998 : USD 67.841.204 Participación en Exportaciones No Tradicionales:1.20% Exportaciones 1998 : USD 67.841.204 Participación en Exportaciones No Tradicionales:1.20% (Fuente:DIAN-DANE ) Numero de Empresas : 150 Participación Empresarial : 73% exportaciones en 62 empresas Principales Mercados : (5) EE.UU.: 51% V/zuela.: 10% Ecuador: 9% México: 5% Alemania: 3% Principales Mercados : (5) EE.UU.: 51% V/zuela.: 10% Ecuador: 9% México: 5% Alemania: 3% Productos más Dinámicos Bolsos en Cuero : 26% (5): Juguetes Caninos: 21% Carteras, Cartapacios, Similares: 13% Sacos de Viaje, Mochilas: 10% Baúles, Maletas: 10% Productos más Dinámicos Bolsos en Cuero : 26% (5): Juguetes Caninos: 21% Carteras, Cartapacios, Similares: 13% Sacos de Viaje, Mochilas: 10% Baúles, Maletas: 10%

35 35 Proexport C O L O M BI A Diversificar los mercados : Polonia, Canadá, Europa, Centroamérica, México. Consolidar los mercados: EE.UU., V/zuela, Alemania, Caribe Capacitar a las empresas para incrementar su competitividad. Analizar y desarrollar alianzas estratégicas en busca de Joint Venture, Franquicias y Maquila. Buscar o crear nuevos canales de comercialización. Realizar actividades de Promoción. Diversificar los mercados : Polonia, Canadá, Europa, Centroamérica, México. Consolidar los mercados: EE.UU., V/zuela, Alemania, Caribe Capacitar a las empresas para incrementar su competitividad. Analizar y desarrollar alianzas estratégicas en busca de Joint Venture, Franquicias y Maquila. Buscar o crear nuevos canales de comercialización. Realizar actividades de Promoción. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO OFERTA ACTUAL (US$millones) 1999200020012002 69.2 76.4 84.6 94.6 INCREMENTO CUATRENIO 36% INCREMENTO CUATRENIO 36% PRINCIPALES ESTRATEGIAS PRESUPUESTO ESTIMADO PARA 1999 : USD 226.860 Resumen Ejecutivo por Sector Resumen Ejecutivo Sector Manufacturas Cuero ( Cont.)

36 36 Proexport C O L O M BI A Fuente: Dian-Dane 18.4% -40.9% 4.2% US$ 18% zoocría (US$8.2 mill) 30% zoocría (US$13.3 mill) Exportaciones Colombianas de Cuero Sub-sector Cuero -2.4%

37 37 Proexport C O L O M BI A -12.6% -28.4% -6.8% US$ Fuente: Dian-Dane 21% juguetes caninos (US$8.2 mill) 18% juguetes caninos (US$12 mill) Exportaciones Colombianas de Manufacturas de Cuero Sub-sector Manufacturas de Cuero 17%

38 38 Proexport C O L O M BI A Se estima un incremento en exportaciones del 14% para 1999 (US$51.2 millones), del 11% en el año 2000 (US$56.9 mill), 12% para el 2001 (US$63.8 mill) y del 13% en el año 2002 (US$71.9 mill) si se cumplen las siguientes acciones de acuerdo a las necesidades de las empresas: - Diversificar mercados: Norte de Africa, China- Taiwan, Centroamérica, México - Capacitación en mercadeo y comercialización- Creación de Unidades Exportadoras - Mantener una tasa de cambio de equilibrio - Mejorar la calidad del cuero crudo - Realizar actividades de promoción internacional- Identificar oportunidades de mercado - Establecer contacto con canales de distribución o crearlos USD $ 44.7 MILLUSD $71.9 MILL Sub-sector Cuero Proyección de las Exportaciones de Cuero 1999 - 2002|

39 39 Proexport C O L O M BI A Se estima un incremento en exportaciones del 2% para 1999 (US$69.2 mill), del 10% en el año 2000 (US$76.4 mill), 11% para el 2001 (US$84.6 mill) y del 12% en el año 2002 US$94.6 mill), si se cumplen las siguientes acciones de acuerdo a las necesidades de las empresas: - Diversificación de mercados: Polonia, Canadá, Europa, Centroamérica, México - Capacitación en mercadeo y comercialización- Mejorar métodos de costeo de empresas - Identificar oportunidades en nuevos mercados- Mejorar acabado en el cuero - Alianzas estratégicas para asesoría en negociación -Establecer contacto con canales de distribución o crearlos - Reforzar posicionamiento en mercados actuales- Creación de Unidades Exportadoras - Contactar clientes que demanden productos con marca privada USD 67.8MILL USD $94.6 MILL Proyección Exportaciones Manufacturas de Cuero 1999 - 2002 Sub-sector Manufacturas de Cuero

40 40 Proexport C O L O M BI A Para 1.999 el macrosector se concentrará en las empresas que cuentan con niveles de exportación superiores a US$100.000, lo cual corresponde a 95 empresas. Población Objetivo Sector Cuero y sus Manufacturas

41 41 Proexport C O L O M BI A 2.4 PROGRAMAS SECTORIALES SERVICIOS 2.4 PROGRAMAS SECTORIALES SERVICIOS

42 42 Proexport C O L O M BI A 3. SERVICIOS 3.1 Centro Integral de Atención al Exportador 3.2 Expopyme 3.3 Programa de Calidad 3.4 Apoyo en Comercialización 3.5 Inteligencia de Mercados

43 43 Proexport C O L O M BI A 3.1 Centro Integral de Atención al Exportador 3.1 Centro Integral de Atención al Exportador

44 44 Proexport C O L O M BI A 3.2. Expopyme apoyo integral Programa por el cual se otorga a las PYMES un apoyo integral para posicionar exitosamente sus productos en los mercados externos

45 45 Proexport C O L O M BI A Incrementar la base de PYMES exportadoras Diversificar la oferta exportable colombiana (Productos / Mercados) Consolidar las exportaciones de las PYMES Ofrecer atención integral y a la medida de cada empresa OBJETIVOS

46 46 Proexport C O L O M BI A LAS EMPRESAS OBTIENEN Un plan Exportador Apoyo financiero y de promoción Formación, si lo requieren, de ejecutivos especializados en comercio internacional

47 47 Proexport C O L O M BI A EmpresarioPYMEEmpresarioPYME CARCESCARCES GREMIOS ACOPI RegistroúnicoRegistroúnico REGISTRO DE EMPRESAS CAMARAS COMERCIO PROEXPORT CAE

48 48 Proexport C O L O M BI A SELECCIÓN DE EMPRESAS Las empresas interesadas en el programa serán seleccionadas por un comité que se designará en cada región con representantes del Ministerio de Comercio Exterior, Proexport Colombia, Acopi, Cámaras de Comercio y Universidades vinculadas al proyecto.

49 49 Proexport C O L O M BI A SU EMPRESA CONTARA CON EL APOYO DETUTORES PROFESIONALES DESIGNADOS POR EL PROGRAMA, FORMADOS ESPECIALMENTE PARA ASISTIR A LAS PYMES DURANTE TODO EL PROCESO

50 50 Proexport C O L O M BI A Para garantizar una relación directa del empresario con las instituciones del sector, cada PYME contará con el apoyo exclusivo de unCOORDINADOR 3 Ejecutivo designado por la empresa 3Profesional con conocimientos en comercio exterior 3Estudiante de último semestre de comercio internacional y/o carreras afines

51 51 Proexport C O L O M BI A COORDINADOR EXCLUSIVAMENTE EL COORDINADOR SERA UN PROFESIONAL DE TIEMPO COMPLETO DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A LA EMPRESA QUE LO SELECCIONA PARA ACOMPAÑARLA EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA COORDINADOR

52 52 Proexport C O L O M BI A 3.3 Programa de Calidad PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS EXPORTADORAS EXPORTADORAS

53 53 Proexport C O L O M BI A JUSTIFICACION La tendencia mundial hacia la globalización de los mercados y la estrategia nacional para duplicar exportaciones, hace indispensable que el exportador colombiano adopte sistemas de calidad en los procesos productivos de su empresa, para cumplir con las exigencias del mercado internacional.

54 54 Proexport C O L O M BI A ANTECEDENTES Grupo de 34 empresas. Inicia como piloto en 1997 Certificadas a la fecha 24 Empresas. En 1998, se conformaron 3 nuevos grupos de empresas con un total de 40 empresas. Actualmente estan en la etapa de certificación. CONVENIO COLCIENCIAS – PROEXPORT – C.P.P. Inician en 1999 tres nuevos grupos de empresas con un total de 32 Empresas. (incluidas 8 de Software) Coordinados operativamente por el Centro de Productividad del Pacífico. TOTAL ATENDIDAS106 EMPRESAS

55 55 Proexport C O L O M BI A EMPRESAS CERTIFICADAS A LA FECHA FIBRATOLIMA S.A.HELPOWER DE COLOMBIA LTDA COLTEJER S.A.COLOMBINA S.A. FABRISEDAS S.A.STANTON S.A. GOLDEN HAWK IND. S.A.FLORES ACUARELA S.A. TEXTILES MIRATEX S.A.FATEXTOL S.A. C.I. MODAPIELCONFEC. ANTONELLA S.A. MULTIPARTES LTDA.VITROFARMA S.A. INCELT S.A.IND. ELECTRICAS SCHEREDER TECNA S.A.IND. DE ACERO S.A. ECONOMETRIA LTDA.ERRANTTE LTDA. HILACOL S.A.CALZADO QUIN-LOP LA SANTE S.A. BVQISIDELPA S.A.

56 56 Proexport C O L O M BI A OBJETIVO PRINCIPAL Lograr que 500 empresas exportadoras o potencialmente exportadoras del país, obtengan certificación con reconocimiento internacional, en sistemas de aseguramiento de calidad, en los próximos tres(3) años. Consolidar la mentalidad exportadora en las empresas participantes de manera que incrementan su productividad con estándares de clase mundial. MODELOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ISO 900O-Genérico (Cualquier Sector),QS9000-Autopartes HACCP-Alimentos, BPM-Farmacéutica, cosméticos, alimentos ISO14000-Norma Ambiental (Cualquier Sector).

57 57 Proexport C O L O M BI A MECANISMO INSTITUCIONAL El programa será desarrollado con las siguientes entidades: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, PROEXPORT, COLCIENCIAS, y Centros de Desarrollo Empresarial. TIEMPO: TIEMPO: El programa se desarrollara en tres (3) años: Primer año : 1999 *100 empresas Segundo año: 2000 200 empresas Tercer año : 2001200 empresas Incluye las 32 compañías de Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y Pereira, que actualmente están siendo atendidas por el Convenio Proexport- Colciencias.

58 58 Proexport C O L O M BI A SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS CRITERIOS Empresas exportadoras o potencialmente exportadoras, presentadas por Proexport, los CARCE regionales, Cámaras de Comercio, Instituciones promotoras de Comercio Exterior, gremios. Una vez inscritas, las empresas serán seleccionadas por un comité conformado por por personal del Ministerio de Comercio Exterior, Proexport, Colciencias y otras entidades que se integren al programa.

59 59 Proexport C O L O M BI A Costo aproximado del programa 15 a 20 millones de pesos por empresa Los costos del programa varían según : Tamaño de la empresa Tipo de certificación que se busca Número de Empresas por grupo COFINANCIACION DEL 50% del costo del programa a las empresas participantes COSTOS DEL PROGRAMA

60 60 Proexport C O L O M BI A Implementación PROCESO Diagnóstico y plan de Implementación Certificación Capacitación Duración del Proceso :Entre 12 y 15 meses por empresa

61 61 Proexport C O L O M BI A 3.4 Apoyo en Comercialización INSTRUMENTOS DE APOYO PARA EL MONTAJE DE ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL EXTERIOR. Hospedaje de vendedores en Oficinas Comerciales y Centros de Servicio para administración de vendedores. Linea de credito de Bancoldex para el montaje de una comercializadora. Promotora para creación de comercializadora.

62 62 Proexport C O L O M BI A 3.4 Apoyo en Comercialización HOSPEDAJE DE VENDEDORES EN OFICOMS Vendedor seleccionado, contratado y pagado por la empresa Con base en el cumplimiento de metas de exportación. Suscribir contrato con Proexport sobre deberes y derechos antes la Oficom. CENTRO DE SERVICIOS PARA VENDEDORES Proyecto piloto en Miami para comenzar Octubre de 1999. Plazo mínimo de ocupación: 6 meses. Vendedor seleccionado, contratado y pagado por la empresa Apoyo comercial de la oficina comercial.

63 63 Proexport C O L O M BI A 3.4 Apoyo en Comercialización PROMOTORA PARA LA CREACION DE UNA COMERCIALIZADORA Análisis previo de factibilidad. Profundizar en el conocimiento del mercado. Ampliar conocimiento sobre logística para el transporte canales de distribución. Duración máixma: 6 meses. Apoyo de Proexport en información. Resultado: Documento que sustente el montaje de un esquema de comercialización en el mercado escogido.

64 64 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados CONCEPTOS BÁSICOS Se parte de la demanda El proceso permite la convergencia de la demanda con la oferta La información es divulgada libremente Se toman decisiones más acertadas antes de incursionar en el mercado Se mide la competitividad con anterioridad a realizar una inversión Se constituye una fuente de análisis para diseñar la Política Comercial

65 65 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados MISION Contribuir al Plan Integral de Promoción de Exportaciones: 2002-duplicar exportaciones y 500 pymes exportadoras Capacitar a empresas exportadoras en uso de información comercial: identificar oportunidades y reducir riesgos. Personal preparado como expertos internacionales en capacidad de asesorar integralmente a las empresas

66 66 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados Visión 3.5 Inteligencia de Mercados Visión COMPETITIVIDAD SOSTENIBILIDAD ESTRATEGICA OPERATIVA INTEGRALIDADREPLICABILIDAD FLEXIBILIDAD MERCADORECURSOS E-COMMERCE2002 Permanecer como una alternativa importante para nuestros clientes: Adaptación a necesidades cambiantes de los clientes Incorporación de elementos innovadores: innovaciones del mercado Sinergia con otras áreas Proexport y Alianzas estratégicas. Expansión de la experiencia a otros países: red de Inteligencia de mercados integrados. DIFERENCIACION

67 67 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados Integralidad 3.5 Inteligencia de Mercados Integralidad CENTRO DE ATENCION AL EXPORTADOR OFICINAS COMERCIALES INTELIGENCIA DE MERCADOS DESARROLLO EMPRESARIAL ISO 9000 EXPO-PYME PROGRAMAS DE EXPORTACION COMERCIALIZADORAS

68 68 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados Impacto Esperado 3.5 Inteligencia de Mercados Impacto Esperado MONITOREO DE MERCADOS INTERNACIONALES CARACTERIZACION DE MERCADOS IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE MERCADO ESTUDIOS SECTORIALES OFERTA EXPORTABLE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS EXPORTABLES TOMA DE DECISIONES PLAN DE EXPORTACIONES - RIESGOS + COMPETITIVIDAD Oportunidades de Mercado

69 69 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados Objetivos Generales 3.5 Inteligencia de Mercados Objetivos Generales Aumentar la capacidad exportadora del país Focalizando y disminuyendo el riesgo de ingreso a mercados internacionales A través del desarrollo de una plataforma innovadora en internet Como punto de partida de un proceso de acompañamiento a la comunidad exportadora en actividades de información, capacitación y promoción de comercio exterior.

70 70 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados Clientes Externos 3.5 Inteligencia de Mercados Clientes Externos BENEFICIARIOS DIRECTOS- EMPRESAS EXPORTADORAS Y POTENCIALES: 2000 Empresas 2000 PYMES con potencial exportador Empresarios con mentalidad exportadora en busca de oportunidades AGREMIACIONES Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES NACIONALES MINISTRERIO DE COMERCIO EXTERIOR GOBIERNO EN GENERAL

71 71 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados Clientes Internos 3.5 Inteligencia de Mercados Clientes Internos MACROSECTORES PROMOCION COMERCIAL EXPOPYMES 2000 COMERCIALIZADORAS OFICINAS REGIONALES PLANEACION

72 72 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados Productos y Servicios 3.5 Inteligencia de Mercados Productos y Servicios AUTOCONSULTA Herramienta internet de acceso gratuito Información general del mercado Productos potenciales Contactos de Exportación Inversión extranjera Proyectos especiales y licitaciones

73 73 Proexport C O L O M BI A 3.5 Inteligencia de Mercados Productos y Servicios 3.5 Inteligencia de Mercados Productos y Servicios PRODUCTOS DE INTELIGENCIA Diferentes niveles de profundidad y especialización de la información PRODUCTOS BASICOS (consutal por producto o país) PERFIL DEL SECTOR PERFIL DE PRODUCTO PERFIL DE PAIS PRODUCTOS PUNTUALES (consulta producto-país) IMPO/EXPO PRODUCTO INTERCAMBIO BILATERAL CONDICIONES DE ACCESO LOGISTICA Y DFI ESPECIALIZADOS COMPRADORES-CLIENTES PAQUETE COMPLETO DE INFO ANALISIS DE COSTOS EXPORTACION ESTUDIO SECUNDARIO DE MERCADO

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75 75 Proexport C O L O M BI A www.compucentro.com.co/proexport/proexportim

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89 89 Proexport C O L O M BI A 4. PROYECTOS ESPECIALES