1 1 www.codevasf.gov.br Oportunidad de inversión en la producción Apícola en el Valle del São Francisco y del Parnaíba PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES

2 2 www.codevasf.gov.br Equipo del Proyecto PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MINISTRO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Luiz Inácio Lula da Silva Geddel Vieira Lima DIRETORIA CODEVASF Presidente: Orlando Cezar da Costa Castro Jefe de Gabinete: Manoel Geraldo Dayrell Director de la Área de Desarrollo Integrado e Infra-Estructura: Clementino Souza Coelho Secretario Ejecutivo: José Eduardo Borella Director de la Área de Gestión de los Emprendimientos de Irrigación: Raimundo Deusdará Filho Secretario Ejecutivo: Frederico Calazans Machado Director da Área de Revitalización de las Bacías Hidrográficas: Jonas Paulo de Oliveira Neres Secretario Ejecutivo: Silas Macedo Gerente Ejecutivo de Gestión Estratégica: Alexandre Isaac Freire Secretario Ejecutivo de Gestión Administrativa y Soporte Logístico: João Honório Carvalho Ramos

3 3 www.codevasf.gov.br Estructura de la Presentación Introducción Alcance del proyecto Consumo de miel Funciones de los Agentes involucrados Premisas económicas Resultados de los análisis económicos Benefícios al desarrollo de la región

4 4 www.codevasf.gov.br Introducción ¿Qué es el proyecto PINS? Iniciativa gubernamental que busca la atracción de inversiones en agricultura y pecuaria para los vales del São Francisco y del Parnaíba, por medio del PENSA y de la CODEVASF. (Acceda: http://www.fundace.org.br/pins) PENSA Centro de investigación responsable por el análisis de viabilidad económica y mercadológica del proyecto de inversión y por el contacto con inversores de una empresa ancla, auxiliándolos en el análisis necesario para la efectivación de las inversiones. (Acceda: http://www.pensa.org.br) CODEVASF Autarquía del gobierno federal que tiene por objetivo desarrollar económicamente y socialmente el Valle del São Francisco, por medio de los proyectos de irrigación volcados a la agricultura. (Acceda : http://www.codevasf.gov.br)

5 5 www.codevasf.gov.br Consumo per capita de miel Comparativo Consumo per capita de miel Consumo de mielBrasil Sur del Brasil Clase AltaEUAAlemaniaSuiza Gramos/hab./año60200-300250-3009109601.500 Fuente: Sebrae, 2005

6 6 www.codevasf.gov.br Modelo de negocio Cooperativas productores Mercado Externo Mercado Externo Industria Alimentícia Minorista Empresa Áncora Mercado Interno Industria Alimenticia Minorista Apicultores Independientes Apicultores Independientes ConsumidorConsumidor ConsumidorConsumidor Cooperativas productoras Empresa ancla Empresa ancla

7 7 www.codevasf.gov.br CooperativasAncla – Central de Cooperativas - Agrupar productores de una misma región, y centralizar la producción de los apicultores afiliados. - Extracción de la producción, primero beneficio en la Casa de la miel -Entrega de la producción hasta la unidad de beneficio, en la Empresa ancla, Central de Cooperativas. -Viabilizar la financiación de sus miembros, en lo que fuere posible para la cooperativa. -Solamente entregar el Ancla, productos de sus asociados, y no comercializar sus productos con otras empresas de beneficio -No afiliarse a otras centrales de cooperativas, entregar la producción contratada, -Unir sus cooperativas afiliadas para mejorar el desempeño de las mismas -Transformación, industrialización y comercialización de la producción y otros productos no involucrados por las afiliadas -Reducir la participación de los intermediarios, los llamados atravesadores, se colocan entre la producción y los clientes finales. -Viabilizar recursos financieros con suas afiliadas y las instituciones financieras y/o convenios, para la adquisición de insumos, materias primas, máquinas, equipamientos y mantenimiento y otras inversiones necesarias, inclusive ayuda para la adquisición de la Casa de la Miel para las cooperativas afiliadas. -Hacer adelantos a las cooperativas afiliadas, con un precio mínimo por la materia prima a ser complementado después de la negociación de la miel. Detalle de las Funciones de los Agentes Responsabilidades de los agentes involucrados en el proyecto.

8 8 www.codevasf.gov.br Premisas Simulación de los resultados de la implantación de una cadena apícola en el modelo de negocios presentado, con: Integración de 1.000 familias Un apiario con 50 colmenas por productor Inversión en estructuras para procesamiento y venta de la miel (casas de miel y entrepuesto). Productor familiar como destinatario final de todo el ingreso generado por el proyecto. Proyecto de 20 años

9 9 www.codevasf.gov.br Premisas – Simulación económica PREMISAS DE MERCADO Precio de la miel pagado al productor R$/Kg 2,40 Precio de comercialización del entrepuesto R$/Kg 3,60 ALCANCE DEL PROYECTO Total de productores del proyecto1000 Número de apiarios por productor unidad 1 PRODUTIVIDAD DE MIEL Año 1 Kg/colmena 20 Año 2 en adelante Kg/colmena 40 PRODUCCIÓN Y CAPACIDADES Número promedio de colmenas por apiario unidad 50 Producción Total de miel esperada tras año uno Kg 2.000.000 Capacidad de procesamiento del entrepuesto Kg/año 2.000.000 Capacidad de procesamiento de una casa de miel Kg/año 60.000 Número de entrepuestos unidad 1 Casas de miel unidad 34 Capacidad total de procesamiento del entrepuesto Kg/año 2.000.000 Capacidad total de procesamiento de las casas de miel Kg/año 2.040.000 Fuente: Elaborado por PENSA

10 10 www.codevasf.gov.br Premisas – Simulación económica INVERSIONES NECESARIAS (R$) ApiarioUno por productor6.244,00 Casas de miel 34 en total1.500.624,00 Entrepuesto Uno en total 2150.000,00 Costeo productor por productor2.182,67 Costeo entrepuesto* por productor6.400.000,00 CUSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN (R$) Actividad del apiarioR$ por año2.182,67 Actividad de BeneficioR$/ Kg0,8 Gastos tributarias% de los resultados6,20% * Estimado con base en un nivel de producción de 2.000 Toneladas de miel. En el primer año la inversión necesaria es la mitad de este valor. Fuente: Elaborado por PENSA

11 11 www.codevasf.gov.br Premisas – Simulación económica Fuente: Elaborado por PENSA POSIBLES LÍNEAS DE FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Pronaf D - inversiones Tasa de intererés nominal3%al año Período total de pagamento9años Pronaf D - costeo Taxa de intererés nominal4%al año BNDES Tasa de intererés nominal5%al año Período total de pago9*años Pronaf - costeo Agroindustria Tasa de intererés nominal4,5%al año *Estimado, las condiciones de financiación deben ser muy cercanas, pero tienen que ser negociadas caso por caso.

12 12 www.codevasf.gov.br La figura arriba representa el Menu de la planilla que contiene el análisis de viabilidad económico financiera en la producción de miel en el Valle del Parnaíba, por actividad: producción agrícola y procesamiento industrial; y de la cadena como un todo. En los slides siguientes están presentados los análisis de viabilidad económico financiera. producción Agrícola (Fluxo de Caixa) procesamiento inversión y Custo del procesamiento Inputs Resumo inversiones Resultado y Fluxo de Caixa del procesamiento C E N O U R A A B Ó B O R A Fluxo de Caixa consolidado de la Cadeia Cadeia C o m p a r a t i v o Gráficos OUTPUTS Resumo industria ALIMENTÍCIA producción Agrícola (Fluxo de Caixa) procesamiento inversión y Costo del procesamiento Inputs Resumen inversiones Resultado y Flujo de Caja de procesamiento Escalonamiento Agrícola Resultado y FCX ZANAHORIAZANAHORIA ZAPALLOZAPALLO Escalonamiento Agrícola Custo Agrícola Flujo de Caja Consolidado de la Cadena Cadena COMPARATIVOCOMPARATIVO Gráficos OUTPUTS Resumen industria ALIMENTiCIA ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EXPORTACIÓN DE MIEL EN EL VALLE DEL SÃO FRANCISCO COMPARATIVOCOMPARATIVO

13 13 www.codevasf.gov.br Simulación económica - Resultados R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 R$ 2.000,00 R$ 2.500,00 R$ 3.000,00 R$ 3.500,00 01234567891011121314151617181920 Ano Ingreso del productor Período con distribución de resultados del entrepuesto Período de Amortización del apiario ingreso promedio de R$ 2.038,00 por año ingreso de 3.010,28 en el segundo año ingreso de R$ 1.466,79 anuales durante el período de amortización del apiario ingreso de R$ 2.215,94 tras este período ingreso de R$ 2.606,15 cuando el ancla pasa a distribuir resultados

14 14 www.codevasf.gov.br Simulación económica – Resultados R$ 6.244,00 R$ 2.182,67 R$ 4.365,34 R$ 9.573,33 R$- R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 R$ 14.000,00 R$ 16.000,00 R$ 18.000,00 Utilización de Recursos inversión estructural inversión en capital de giro Restante para el límite de financiación límite de financiamento del Pronaf D Encuadramiento financiación del productor dentro del límite de crédito inversiones individuales utilizan menos de la mitad del límite de crédito Sobran recursos para conciliación de otras actividades Poca demanda de tiempo torna la apicultura atractiva como fuente complementaria de ingreso

15 15 www.codevasf.gov.br Simulación económica – Resultados Ingreso promedio anual del productor Productividad (Kg/ colmena) 3035404550 Precio de mercado de miel (R$/Kg) 3,40 R$ 779,00R$ 1.326,00R$ 1.873,00R$ 2.419,00R$ 2.966,00 3,60 R$ 813,00R$ 1.429,00R$ 2.039,00R$ 2.644,00R$ 3.247,00 3,80 R$ 1.114,00R$ 1.756,00R$ 2.397,00R$ 3.037,00R$ 3.677,00 4,00 R$ 1.371,00R$ 2.054,00R$ 2.738,00R$ 3.421,00R$ 4.104,00 Análisis de Sensibilidad de los Resultados – Precio x Produtividade Fuente: Elaborado por el PENSA

16 16 www.codevasf.gov.br Ambiente Natural Demanda Creciente Localización Valle del Parnaíba Políticas Públicas de Apoyo Ingreso Complementario ¿Por qué invertir en la producción Apícola en el Valle del São Francisco y Parnaíba?

17 17 www.codevasf.gov.br Equipo Responsable CODEVASF Director de la Área de Desarrollo Integrado e Infraestructura Clementino de Souza Coelho Asistente de la Directoria – Desarrollo Integrado e Infraestructura Alvane Ribeiro Soares Primero Secretario – Desarrollo Integrado e Infraestructura Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira PENSA Cordenador: Prof. Dr. Marcos Fava Neves Gestor Ejecutivo del Proyecto: Luciano Thomé e Castro Gestor Ejecutivo del Proyecto: Ricardo Messias Rossi Asistente Ejecutivo del Proyecto: Vinicius Mazza da Silva Asistente Ejecutivo del Proyecto: Marina Darahem Mafud Equipo Técnica Investigador Responsable: Carla Cristina Martoni Pereira Gomes Investigador Asistente: César Augusto Zambrano Colaboradora: Fabiana Cherubim Bortoleto Traducción: Central de Traduções

18 18 www.codevasf.gov.br Contacto: E-mail: [email protected]@fundace.org.br Av. Pres. Vargas, 2001- Conj. 143/144, Jardim América Ribeirão Preto - SP - CEP: 14.020-260 Tel.: +55 (16) 3911 6088 PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES