1 1 www.codevasf.gov.br Oportunidad de Inversión en Producción, Embalaje y Exportación de Ananá en el Valle del São Francisco PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES

2 2 www.codevasf.gov.br Equipo del Proyecto PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MINISTRO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Luiz Inácio Lula da Silva Geddel Vieira Lima DIRETORIA CODEVASF Presidente: Orlando Cezar da Costa Castro Jefe de Gabinete: Manoel Geraldo Dayrell Director de la Área de Desarrollo Integrado e Infra-Estructura: Clementino Souza Coelho Secretario Ejecutivo: José Eduardo Borella Director de la Área de Gestión de los Emprendimientos de Irrigación: Raimundo Deusdará Filho Secretario Ejecutivo: Frederico Calazans Machado Director da Área de Revitalización de las Bacías Hidrográficas: Jonas Paulo de Oliveira Neres Secretario Ejecutivo: Silas Macedo Gerente Ejecutivo de Gestión Estratégica: Alexandre Isaac Freire Secretario Ejecutivo de Gestión Administrativa y Soporte Logístico: João Honório Carvalho Ramos

3 3 www.codevasf.gov.br Introducción ¿Qué es el Proyecto PINS? Iniciativa gubernamental que tiene como objetivo atraer inversiones en la agricultura y pecuaria para los vales del São Fransico y del Parnaíba, a través del PENSA y de CODEVASF.(accese: http://www.fundace.org.br/pins) PENSA Centro de investigación responsable por el análisis de viabilidad económica y marketing del proyecto de inversión y por el contacto con los inversionistas de una empresa de apoyo, auxiliándolos en el análisis necesarios para tornar efectivo las inversiones. (accese: http://www.pensa.org.br) CODEVASF Autarquía del gobierno federal que tiene por objetivo desarrollar económicamente y socialmente el Valle del São Fransico, a través de los proyectos de irrigación enfocados para la agricultura. (accese : http://www.codevasf.gov.br)

4 4 www.codevasf.gov.br Estructura de la presentación Introducción Modelo de Negocio Propuesto Simulaciones para la Sustentación Económica Perímetros Irrigados (CODEVASF)

5 5 www.codevasf.gov.br Demanda Mundial por Ananá +4,92% +2,69% -1,79% +6,96% Fuente: FAO. Elaboración: PENSA. ¿ Por qué apostar en la exportación de ananá?

6 6 www.codevasf.gov.br Baja incidencia de fusariosis Reducción del ciclo de la cultura Problemas reducidos con plagas y enfermedades Alta productividad con irrigación Agua del río São Francisco es de alta calidad para la irrigación Condiciones climáticas favorecen la estandarización de la calidad del producto Disponibilidad de tierras Mercado externo está en crecimiento Posibilidad de comercialización en la apertura de mercado ¿ Por qué invertir en Ananá en el Valle del São Fransico?

7 7 www.codevasf.gov.br Modelo de Negocio Estrategias para la empresa apoyo: 1.Producción Propia 2.Producción Propia + Producción Integrada Producción Propia Producción Integrada Apoyo Minorista Foodservice Institucional CONSUMIDORCONSUMIDOR

8 8 www.codevasf.gov.br Productores IntegradosCooperativaApoyoSPE Infra - Producción de ananá destinadas para el Apoyo Agrícola, atendiendo el padrón de calidad determinado - Implementación del sistema de irrigación on farm en sus lotes - Coordinación de pequeños productores - Apoyo de asistencia técnica - Auxilio para obtención de financiación para el integrado - Prestación de servicios a los integrados - Uso compartido de las máquinas y equipos - Adquisición compartida de los insumos agrícolas - Intermediación de los juros de los productores y de Apoyo Agrícola - Intermediación, entre el APOYO y los productores, en el cambio de producción por agua y otros insumos. - Sub-concesión de los lotes de tierra -Compra de la producción - Determinación del padrón de calidad de la producción - Packing o industrialización del producto - Comercialización de los productos - Auxilio en la financiación de la Producción - Pago del agua para SPE Infra - Implementación del sistema de irrigación on farm en los lotes propios - Finalización de las obras de la estructura común de irrigación -Suministro de agua para la irrigación - Conservación del sistema común de irrigación (O&M) Detalles de las Funciones de los Agentes

9 9 www.codevasf.gov.br Fuente: PENSA PROYECTO PINS - CADENA DEL ANANÁ ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN EN EL VALLE DEL SÃO FRACISCO Inversiones Gráficos FCX Consolidado Cadena Producción Agrícola Actividad de Packing Escalonamiento del Packing House Resultado y FCX del Packing House Escalonamiento del Costo Agrícola DRE y Flujo de Caja Agrícola Cadena Resumen/Inputs Agrícolas Resumen/Inputs Packing House Costo Agrícola Costo Packing House Comparativo Análisis de SensibilidadPrecios La imagen arriba representa el Menú de planilla que contiene el análisis de viabilidad económico-financiero de la cadena del ananá en el Valle del São Fransico, por actividad: Producción Agrícola y Actividad de Packing; y de la cadena así como el todo. En las transparencias siguientes son presentadas las premisas y los resultados del análisis de viabilidad económico-financiero. La imagen arriba representa el Menú de planilla que contiene el análisis de viabilidad económico-financiero de la cadena del ananá en el Valle del São Fransico, por actividad: Producción Agrícola y Actividad de Packing; y de la cadena así como el todo. En las transparencias siguientes son presentadas las premisas y los resultados del análisis de viabilidad económico-financiero.

10 10 www.codevasf.gov.br Premisas – Producción Agrícola Área considerada: 600 ha (50% con productores integrados) 2 años para ocupación total del área 20 años de proyecto Irrigación por goteo Inversiones (Financiación 100% capital propio, escenario conservador) −Estructura (R$): 6.480.000 −Operación (R$/año): 4.428.000 Costo promedio de producción agrícola: R$3,75/cx (15Kg) Productividad por ciclo del ananá: 60 t/ha Precio promedio de venta: R$6,01/cj (15kg)

11 11 www.codevasf.gov.br Premisas – Packing House Capacidad de producción: 1.200.000 cajas/año Construido durante la implantación del cultivo de ananá 20 años de proyecto Inversión (financiación 100% capital propio, escenario conservador) −Packing House (R$): 969.211,19 −Certificaciones (R$):12.500,00 −Operación (R$/año): 10.574.000 Costo promedio por caja de 15Kg: R$ 8,64 Mix marketing: 90% mercado externo y 10% mercado interno Precio promedio de venta: R$12,68/cj (mercado externo) y R$11,00/cj (mercado interno) Tasa de cambio (R$/US$) considerada: R$1,85

12 12 www.codevasf.gov.br Costo de la Producción Agrícola Fuente: PENSA * Polo Petrolina Juazeiro Costo Detallado de la Producción Agrícola - R$/Ha 3.352 8.014 720 63 7 780 640 345 R$ - R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00 año 0 4 - DESPESAS ADM./GERAIS 3 - MÃO-DE-OBRA 1- INSUMOS año 1 MANO DE OBRA- OPERACIONES MECANIZADAS GASTOS ADM./GENERALES INSUMOS

13 13 www.codevasf.gov.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA * La cuenta Costos representa la suma de: insumos y servicios, operaciones mecanizadas y manuales, gastos administrativos y costos de irrigación.

14 14 www.codevasf.gov.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente:PENSA

15 15 www.codevasf.gov.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA * Los Costos están compuestos por: materia prima (ananá), embalaje, costos fijos y costo logístico. Packing House Ganos X Costos 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 R$ mil CostosGanos

16 16 www.codevasf.gov.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA Flujo de Caja - Packing House (1.500) (1.000) (500) 0 500 Millones de R$ Flujo de Caja (1.009422 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

17 17 www.codevasf.gov.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA * Los Costos de la Cadena es la suma de los costos de la actividad agrícola con los costos de packing house. * *Los Ganos de la Cadena es la suma de los Ganos de la actividad agrícola con los Ganos de packing house.

18 18 www.codevasf.gov.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA

19 19 www.codevasf.gov.br Resultado de las Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA Actividad AgricolaPacking HouseCadena Productiva TRIm: 16,70%TRIm: 28,36%TRIm: 21,18% VPN: R$ 10.329.220VPN: R$ 21.145.790VPN: R$ 31.474.009 1 La Tasa de Retorno Interna Modificada (TRIm) es la tasa necesaria para igualar el valor de una inversión (valor presente) con sus respectivos retornos futuros o saldos de caja. Siendo usada en análisis de inversiones significa la tasa de retorno de un proyecto. Un proyecto es atractivo cuando su TRIm es mayor de que el costo de capital del proyecto. La diferencia entre la TRI y la TRIm es que la segunda considera la reaplicación de los saldos de caja para la tasa de costo del capital, mientras que, la primera utiliza la propia TRI como tasa de reaplicación de los saldos de caja. Por eso se considera que la TRIm sea una forma más realista y hasta mismo conservadora de calcular el retorno de un proyecto. 2 Valor Presente Neto - El valor presente neto (VPL) o método del valor actual es la fórmula matemática-financiera para determinar el valor presente de pagos futuros descontados para una tasa de juros apropiada (costo del capital), menos el costo de inversión inicial. Básicamente, es el calculo de cuanto los futuros pagos sumados a un costo inicial tendrán validez en la actualidad. Área de Inversión Inversiones Estructura (R$)Operación (R$/año) Agricultura6.480.0004.428.000 Packing House969.000*10.574.000 *Gasto total con infraestructura, máquinas y equipos

20 20 www.codevasf.gov.br Comparativo de los Costos de Producción Fuente: PENSA y FNP. * Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro 45 60 CanápolisValle del São Fransico Productividad (t/ha)

21 21 www.codevasf.gov.br Valle del São Francisco* X Canápolis Fuente: PENSA y FNP. * Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro A pesar del costo total bien elevado, el costo estimado por caja de 15Kg es de R$0,10 (2,6%) más barato en el Valle del São Francisco cuando es comparado al costo en Canápolis, debido a alta productividad en el Valle. Costo Promedio Por caja - Comparativo en R$ Valle del São Fransico X Canápolis R$ 0,33 R$ 0,61 R$ 0,17 R$ 0,59 R$ 0,36 R$ 0,60 R$ 0,34 R$ 1,99 R$ 2,84 R$ 0,00 R$ 0,50 R$ 1,00 R$ 1,50 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 4,00 R$ 4,50 Canápolis - Irrigado (R$ 4,11)Valle del São Fransico - Irrigado (R$ 3,71) 5 - COSTO DE LA TIERRA4 - GASTOS GENERALES/ADMIN.3 – MANO DE OBRA2 - OPERACIONES MECÁNICAS1 - INSUMOS

22 22 www.codevasf.gov.br Valle del São Fransico* X Canápolis Fuente: PENSA *Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro Comparación de la Actividad Agrícola RegiónTRImVPN Canápolis16,10%R$8.740.860 Valle del São Francisco*16,70%R$10.329.220

23 23 www.codevasf.gov.br Logística: Valle del São Fransico* X Canápolis (MG) Fuente: SIFRECA/ESALQ/USP *Datos referentes al pólo Petrolina - Juazeiro Flete - Comparativo en R$/ton Valle del São Francisco X Canápolis 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Canápólis - Santos (755km)VSF*-Salvador (513km) R$/ton

24 24 www.codevasf.gov.br Condiciones Climáticas del Suelo CaracterísticaIdealValle del São Fransico* Temperatura 22º C y 32º C21 -31 o C Precipitación (lluvia) 1.000 a 1.500 mm/año 500 - 600 mm/año Luminosidad 2.500 y 3.000 h/año 2.300 a 2.800 h/año Altitud Menor que 400 m300 m Ciclo de Producción Cerca de 19 meses 1 o corte y 14o meses 2 º corte – semi-continuo Cerca de 24 meses Profundidad del Suelo >75 cm mayor o igual que 90 cm Textura Textura promedio (de 15% a 35% de arcilla y más de 15% de arena) Textura arenosa pH 4,5 a 5,54,5 a 6,8 Humedad Relativa >75%54 - 67% Fuente: EMBRAPA y PENSA. * Datos referentes al polo Petrolina - Juazeiro

25 25 www.codevasf.gov.br Recaudación de impuestos y contribuciones para el proyecto de 600 hectáreas (valores estimados para cada año del proyecto, sin corrección monetaria y sin considerar posibles incentivos) –Total: R$ 1.086.000 –Producción Agrícola: R$ 507.000 –Producción Industrial: R$ 579.000 – Federales: CPMF (R$ ); PIS (R$ ); COFINS (R$ ); CSLL (R$ ); IRPJ ( ). – Estatales: ICMS (R$ ) – Municipales: ITR (R$ ) Desarrollo de la Producción Integrada (300ha, 50% del área total): –16 productores integrados –Renta líquida mensual de R$1.508 –con lotes de 19 hectáreas cada uno. Generación de Empleo: 1 trabajador/ha Agricultura: 1500 empleados para una área de 600 hectáreas Directos: 600 Indirectos: 900 Packing House: 43 empleos Flujo de caja generado durante los 20 años del proyecto en 600 hectáreas: Agricultura: R$ 1.942.000/ano Packing House: R$ 2.522.000/ano Beneficios para el Progreso de la Región

26 26 www.codevasf.gov.br Proyecto de 600 hectáreas Facturación con insumos agrícolas: R$ 3.362.000 Gastos anuales con logística: R$ 985.000 Agregación de valor al producto in natura por el beneficio Diversificación de las actividades económicas Introducción de nuevas tecnologías de producción Beneficios para el progreso de la región Área de Inversión Inversiones Estructura R$ Operación R$/año Agricultura6.480.0004.428.000 Packing House969.00010.574.000

27 27 www.codevasf.gov.br Análisis de la Sensibilidad – Actividad Agrícola 80%90%100%110%120% 80%15,90%13,22%9,10%#NÚM!#DIV/0! 90%18,21%16,34%14,03%10,82%4,59% 100%19,89%18,39%16,69%14,67%12,01% 110%21,22%19,93%18,55%16,99%15,18% 120%22,31%21,17%19,97%18,68%17,25% Precio Recibido de la PH (R$/caja) Costo de la Actividad Agrícola (R$/Caja)

28 28 www.codevasf.gov.br Análisis de la Sensibilidad – Packing House 80%90%100%110%120% 80%#NÚM!#DIV/0!#NÚM! 90%15,71%#DIV/0!#NÚM! 100%26,37%22,95%15,11%#NÚM! 110%30,55%28,93%26,80%23,66%17,29% 120%33,32%32,28%31,06%29,58%27,67% Precio Exportación (R$/caja) Costo del Packing House (R$/Caja)

29 29 www.codevasf.gov.br Perímetros Irrigados en Implementación Jaíba Salitre Pontal Terreno bajo del Irecê Fuente: PENSA

30 30 www.codevasf.gov.br Proyecto Jaíba ProyectoJaíba SueloLatosuelo – Rojo/ Amarillo bien drenado y de relieve con predominancia plana TemperaturasVarían entre 15°C mínima y 34°C máxima, con un promedio de 24°C PrecipitacionesAnual de 800 mm Humedad Relativa52 y 80% con insolación de 2.900 horas/año Áreas IrrigadasEtapa 1 – 26.000 (ha); Etapa 2 – 19.000 (ha); Etapa 3 – 12.000 (ha); Etapa 4 – 9.000 (ha); Total: 66.000 (ha) Canales-Distribución de agua hecha por un canal principal ya construido 32 km y dos estaciones de bombeo secundarios (EB 2 y EB 3) – Etapas1 y 2 - Para etapa 3, está prevista la construcción cerca de 115 km de canales de irrigación, 32,7 km de canales de drenaje, 55 km de Zanjas, 212,8 km de autopistas, 2 estaciones de recalque y centenas de pequeñas obras hidráulicas -Etapa 4 aun no fue estudiada Estados (distancia)Belo Horizonte – 665 km; Brasilia – 980 km Río de Janeiro – 1.065 km; São Paulo – 1.265 km

31 31 www.codevasf.gov.br Proyecto Jaíba

32 32 www.codevasf.gov.br Proyecto Salitre ProyectoSalitre SueloPredominan os vertisuelos, seguidos de los cambisuelos y planosuelos. TemperaturasVarían entre 39,7 °C máxima y 12,1 °C mínima con un promedio de 26,4 °C PrecipitacionesAnual de 640 mm Humedad Relativa69,5% en marzo y 54,9% en noviembre con insolación de 2.830 horas/año Áreas IrrigadasEtapa 1 – 5.084 (ha); Etapa 2 – 7.613 (ha); Etapa 3 – 5.607(ha); Etapa 4 – 5.529 (ha); Etapa 5 – 7.472 (ha); Total: 31.305 (ha) CanalesLa introducción y distribución del agua: red de canales principales de 39 km y canales secundarios de 76 km. Macro drenaje con una extensión de 248 km y las autopistas de acceso suman un total de 914 km. Estados (distancia)Salvador – 511 km; Recife – 721 km; Fortaleza – 878 km; Brasilia – 1.810 km; Río de Janeiro – 1.928 km; São Paulo – 2.241 km;

33 33 www.codevasf.gov.br Proyecto Salitre

34 34 www.codevasf.gov.br Proyecto Pontal ProyectoPontal SueloLatosuelos, podzólicos e cambisuelos bien drenados de relieve plano a suave ondulado. TemperaturasVarían entre 37,8 °C máxima y 12,4 °C mínima, con temperatura promedio de 26 °C PrecipitacionesDe mayo a octubre con un promedio anual de 564 mm Humedad RelativaPromedio de 61% Áreas IrrigadasÁrea Sur – 3.757 (ha) de superficie neta irrigada; Área Norte – 4.140 (ha); Total: 7.897 (ha) CanalesIntroducción y distribución a través de los canales: 62 km de extensión, 7,9 km de tuberías, y 2,4 km de acueductos. Cuenta con 4 estaciones de bombeo, sistema de drenaje con 115 km de canales, más una red vial que totaliza 252 km. Para la energía, serán instalados 26 km de línea de 69 kw, 140 km de 13,8 kW y 2 subestaciones de 25 MVA. Estados (distancia)Recife – 764 km; Salvador – 548 km; Fortaleza – 858 km; Belo Horizonte – 1.702 km; Río de Janeiro – 2.002 km; São Paulo- 2.402 km

35 35 www.codevasf.gov.br Projeto Pontal

36 36 www.codevasf.gov.br Proyecto Terreno Bajo del Irecê ProyectoTerreno Bajo SueloLatosuelos y podzólicos, seguidos de cambisuelos, vertisuelos, planosuelos y arenas cuarzosas. TemperaturasVarían entre 31,3°C máxima y 19,4°C mínima, con un promedio de 24,9°C. PrecipitacionesPromedio de 620 mm entre mayo y octubre. Humedad RelativaHumedad promedio de 61% que varia de 50,6% mínima para 69,2% máximo. Áreas IrrigadasEtapa 1A - 5.278 (ha); Etapa 1B - 7.780 (ha); Etapa 2 - 5.820 (ha); Etapa 3 - 7.470 (ha); Etapa 4 - 6.615 (ha); Etapa 5 – 9.554 (ha); Etapa 6 – 6.481 (ha); Etapa 7 – 11.082 (ha); Total: 60.800 (ha). CanalesCanal principal con 87 km y canales secundarios con 32 km. Red de macro drenaje con una extensión de 315 km y con las autopistas de acceso 711 km y las autopistas de sustento de 425 km. Estados (distancia)Recife – 1.282 km (1.069 km por la futura BA -210); Salvador – 500 km; Petrolina-Juazeiro – 543 km (330 km por la futura BA – 210); Brasília – 1.114 km

37 37 www.codevasf.gov.br Proyecto Terreno Bajo del Irecê

38 38 www.codevasf.gov.br CODEVASF Director de la Área de Desarrollo Integrado e Infraestructura Clementino de Souza Coelho Asistente de la Directoria - Desarrollo Integrado e Infraestructura Alvane Ribeiro Soares Primero Secretario - Desarrollo Integrado e Infraestructura Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira PENSA Cordenador: Prof. Dr. Marcos Fava Neves Gestor Ejecutivo del Proyecto: Luciano Thomé e Castro Gestor Ejecutivo del Proyecto: Ricardo Messias Rossi Asistente Ejecutivo del Proyecto: Vinicius Mazza da Silva Asistente Ejecutivo del Proyecto: Marina Darahem Mafud Equipo Técnica Investigador Responsable: Ricardo Messias Rossi Investigador Asistente: Helio Afonso Braga de Paiva Colaborador: Ricardo Kouiti Santos Iguchi Traducción: Central de Traduções Equipo Responsable

39 39 www.codevasf.gov.br PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES Contacto: E-mail: [email protected]@fundace.org.br Av. Pres. Vargas, 2001- Conj. 143/144, Jardim América Ribeirão Preto - SP - CEP: 14.020-260 Tel.: +55 (16) 3911 6088