1 1

2 Bankowość MŚP W poszukiwaniu synergiiEugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik Warszawa, maj 2010

3 Plan prezentacji I Wpływ kryzysu na funkcjonowanie polskich MŚP II Banki jako element otoczenia sektora MŚP III W poszukiwaniu synergii

4 Wpływ kryzysu na funkcjonowanie polskich MŚP

5 Czy faktycznie mamy kryzys? Opinie przedsiębiorcówWyniki z kwietnia 2010 Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

6 Zmiana sytuacji... w związku z kryzysem...w polskiej gospodarce ...w danej branży ...w danej firmie 2,0 2,0 2,2 2,0 2,4 2,4 Średnia Liczebność próby: Grudzień 2009 [N=1199] Kwiecień 2010 [N=288] Różnice istotne statystycznie Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

7 Ocena sytuacji ekonomicznej firmyMikrofirmy Małe firmy Średnie firmy 3,4 3,6 3,5 3,9 3,7 4,1 3,8 Średnia Różnice istotne statystycznie Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

8 Postawy przedsiębiorców wobec kryzysuWyniki z kwietnia 2010 Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

9 Działania podejmowane/planowane na 2010 rokŹródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, grudzień 2009

10 Banki jako element otoczenia sektora MŚP

11 Banki w nagłówkach prasowychstyczeń maj 2010 O kredyt dziś dużo łatwiej niż w ubiegłym roku Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna, 26 kwietnia 2010r. Kredyty dla firm: Zaczyna się sprawdzać czarny scenariusz? Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza, 15 stycznia 2009r. Firmom będzie łatwiej o pożyczki dopiero za rok Monika Krześniak, Rzeczpospolita, 1 lipca 2009r. NBP: banki prognozują złagodzenie polityki kredytowania firm Gazeta Wyborcza, 4 maja 2010r. Banki stawiają na małe firmy Beata Tomaszkiewicz, Polska The Times, 30 marca 2009r. Wiele produktów bankowych dla małych firm Dziennik, 22 czerwca 2009r. Banki odkręciły kurek z kredytami dla przedsiębiorstw Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna, 22 października 2009r. Zastój w kredytach dla firm Mirosław Kuk, Rzeczpospolita, 15 kwietnia 2009r. Kredytowa susza trwa w najlepsze Nina Hałabuz, Leszek Baj, Gazeta Wyborcza, 5 maja 2009r. Banki poszerzają ofertę usług finansowych dla małych przedsiębiorstw Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna, 12 lutego 2010r.

12 Banki a rozwój firm w PolsceRoczne przychody przedsiębiorstw 3,0 2,9 2,8 3,1 3,3 3,2 2,7 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 2010 2007 N=1400 Średnia Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

13 Instytucje wsparcia firmSpontaniczna znajomość instytucji Plany współpracy Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

14 Wykorzystywane źródła finansowania firmBieżąca działalność firmy Działalność inwestycyjna Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

15 W poszukiwaniu synergii

16 Potencjalne obszary rozwoju banków w 2010 rokuRóżnice istotne statystycznie Monitor Bankowy, ZBP/ Pentor, styczeń 2010

17 Ocena banków w Polsce na podstawie doświadczeń firmMikrofirmy Małe firmy Średnie firmy Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

18 Wizerunek banków Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor. Skala: [1] – zupełnie się nie zgadza [10] – w pełni się zgadza N=1400

19 Zadowolenie z usług banków na podstawie doświadczeń firmMikrofirmy Małe firmy Średnie firmy 6,9 7,3 7,7 7,6 7,7 7,5 7,8 Średnia Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

20 Chęć korzystania z nowych usługŹródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

21 W poszukiwaniu synergii…2010Mikrofirmy Do rozważenia Utrzymać Mało istotne Poprawić 21

22 W poszukiwaniu synergii…2010Małe firmy Do rozważenia Utrzymać Poprawić Mało istotne 22

23 W poszukiwaniu synergii…2010Średnie firmy Do rozważenia Utrzymać Mało istotne Poprawić 23

24 Informacja o raportach: Audyt Bankowości Mikrofirm 2010 Audyt Bankowości MSP 2010

25 AUDYT BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEGMENTU MSPCele stawiane przed projektem FIRMY MAŁE: FIRMY ŚREDNIE: OBROTY: 2 – 10 mln Euro OBROTY: 10 – 50 mln Euro N=450 N=150 Rozpoznanie zmian zaistniałych na rynku w okresie kryzysu Identyfikacja i diagnoza pozycji rynkowej poszczególnych banków Analiza satysfakcji ze współpracy z bankami Weryfikacja oczekiwań związanych z obsługą i ofertą bankową Ocena słabych i mocnych stron głównych rynkowych graczy Znajomość i rozpoznawalność marki Udziały w poszczególnych rynkach produktowych Stopień spełnienia oczekiwań klientów Analiza wizerunku Analiza portfela produktowego Posiadane produkty Skala wykorzystania posiadanych produktów Określenie potencjału rynkowego segmentu małych i średnich przedsiębiorstw Analiza zakresu funkcjonowania firm z sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem firm o zasięgu międzynarodowym

26 AUDYT BANKOWOŚCI MIKROPRZEDSIĘBIORSTWCele stawiane przed projektem Badano firmy o obrotach rocznych : do 2 mln Euro N=800 Identyfikacja i diagnoza pozycji rynkowej poszczególnych graczy Analiza satysfakcji ze współpracy z sektorem bankowym Weryfikacja oczekiwań związanych z obsługą i ofertą bankową Ocena słabych i mocnych stron głównych rynkowych graczy: Znajomość i rozpoznawalność marki Udziały w poszczególnych rynkach produktowych Stopień spełnienia oczekiwań klientów Analiza wizerunku Analiza portfela produktowego Posiadane produkty Skala wykorzystania posiadanych produktów Określenie potencjału rynkowego segmentu mikrofirm Analiza zakresu funkcjonowania mikrofirm ze szczególnym uwzględnieniem firm o zasięgu międzynarodowym

27 KONTAKT MARCIN IDZIK EWA KANTECKA Associate Director Account Managertel. (0 22) MARCIN IDZIK Associate Director tel. (0 22) AGNIESZKA RZĄDCA Research Executive tel. (0 22)

28 28