1 “2025 – Online finden, Offline binden“

2 Vorab: Noch sind Banken in einer guten Position, um auf den Wandel zu reagieren. Bei Kunden genießen sie mehr Vertrauen als Fintechs. Für die Zukunft der Retailbanken ist der Zahlungsverkehr entscheidend, bei dem Nahfeldkommunikation für kontaktloses Bezahlen zum Einsatz kommt. Kooperationen mit branchenfremden Unternehmen, Internetkonzernen und Fintechs eröffnen Zugänge zu innovativen Ideen und digitalen Lösungen. Überlebensfähig werden vermutlich sowohl standardisierte digitale Mengenbanken als auch spezialisierte Institute sein. Verbünde gewinnen an Bedeutung, weil sie helfen, Kosten zu senken.

3 Stärken und Schwächen von BankenIm Vergleich zu neuen Wettbewerbern, zum Beispiel Internetkonzerne und Fintechs, 1 = groß, 4 = gering Umfrage unter 116 Führungskräften von Banken und Nichtbanken. Stärken Schwächen Vertrauen 1,7 Innovationskraft 2,2 Direkter Ansprechpartner 2,5 Reaktionsfähigkeit bei Marktveränderungen 2,3 Personal 2,7 Strukturen 2,4 Infrastruktur 3,1 Innovationsbereitschaft 3,2

4 Veränderungen im Bankgeschäft bis 2025Was kommt bis 2025 auf die Banken zu? Umfrage unter 116 Führungskräften von Banken und Nichtbanken. Mehrfachnennungen möglich.

5 Filialschließungen und Personalabbau97 % Fusionen, insbesondere bei Sparkassen und Kreditgenossen 88 % Zunehmende Dominanz digitaler Vertriebswege 85 % Zusammenwachsen der Verbünde, Zentralisierung von Backoffice-Aufgaben 81 % Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Beratung komplexer Themen 43 % Einsatz von Robotern für Servicetätigkeiten 38 % Zusammenbruch des europäischen Bankensektors 7 %

6 Wesenszug digitaler Geschäftsmodelle: Disintermediation des “Man in the Middle“Produzenten (Marken) und Konsumenten treten direkt gegenüber “Prosumer“: Kunden nehmen Einfluss auf Produktgestaltung “Nicht-physische Produktion“ (das Kerngeschäftsmodell der Bank) liefert idealen Ansatz für digitale Strategien Innovationen bei Banken bislang auf Finanzinstrumente beschränkt Retailbanken in Europa haben nur % ihrer Prozesse digitalisiert (McKinsey, Oktober 2013)

7 Wie geht es weiter? Kunden haben sich 2025 daran gewöhnt, mit dem Smartphone oder mit Wearables zu bezahlen und auch komplexere Finanzfragen zu klären. Big-Data-Technologien ermöglichen es künftig, Kunden mit einem passenden Angebot zu versorgen, bevor sie überhaupt danach gefragt haben. Die Daten, die ein Kunde zu seiner Person in der digitalen Welt hinterlässt, werden für Banken an Bedeutung zunehmen. Die Frage nach dem Sinn einer Geldanlage wird häufiger gestellt werden, außerdem werden Tools der Finanzdienstleister einen Unterhaltungswert bieten.

8 Nachfrage: Immer mehr Kunden erwarten Veränderungen bei BankenGenerationen X ( ) und Y ( ) kommen in das Alter für Vermögensbildung; “Millenials“ (ab 2000) wollen kein Beratungsgespräch Millenial Disruption Index: “Banking is at the highest risk of disruption.“ (71 % gehen lieber zum Zahnarzt als zur Bank) Steigende Aktienmärke ohne Festgeld-Alternative “Paradox of Chioce“: Zu viel Angebot reduziert die Gesamtnachfrage „Entzauberung“ der Finanzberater durch zwei Krisen; Schlechtes Image von Banken in der Öffentlichkeit Steigender Frust der Anwender aufgrund von Altsystemen bei Banken

9 Digitalisierung macht vor den Filialen der Banken und Sparkassen nicht halt.Mehr Service bieten Institute ihren Kunden mit intelligenten Digital-Signage-Lösungen, die mit allen anderen Kanälen vernetzt sind. Mit individuellen Services können Geldhäuser ihren Filialstandort so zu einem digitalen Alleinstellungsmerkmal weiterentwickeln.

10 Angebot: Neue Technologien ermöglichen zahlreiche (neue/kontextuelle Angebotschancen)Big Data – „4Vs“: Volume, Variety, Velocity, Veracity Weniger Grenzen – „5Vs“: Anyone, Anything, Anytime, Anywhere, Any Device Social Media (Collaboration & Sharing) Künstliche Intelligenz: Turing-Test wird für Personen bis 14 Jahren bestanden Technologien zerstören Branchen immer schneller (Skype, myTaxi, WhatsApp, Spotify, YouTube, Google Maps etc.) Eine Million User in 9 Jahren/Monaten/Tagen: AOL/Facebook/Draw Something

11 Fintechs: Alle Fintechs, die BANKMAGAZIN im Jahr 2015 vorgestellt hat, sind noch auf dem Markt. Die Start-ups haben Auszeichnungen erhalten, machten mit klassischen und viralem Marketing auf sich aufmerksam und konnten neue Investoren begrüßen. Traditionelle Kreditinstitute interessieren sich zunehmend für Kooperationen mit den jungen Unternehmen.

12 Fintechs des Jahres 2015 im BANKMAGAZINFebruar-März: Debitos April: Weltsparen Mai: Lendico Juni: Holvi Payment Services Juli-August: Traxpay September: Vexcash Oktober: Vaamo November: Finatra Dezember: Creditshelf

13 Szenario 1: Bezahlen wird unsichtbar Szenario 2: Mit smarten Digitalassistenten sprechen Szenario 3: Big Data zieht Schlüsse aus dem Kalender Szenario 4: Wünsche binnen Minuten analysieren Szenario 5: Geld mit wenigen Klicks anlegen Szenario 6: Soziale Bonität entscheidet über Preis Szenario 7: Geld stiftet Sinn Szenario 8: Sparen kann Spaß machen

14 Anzeichen eines Tsunamis sind bereits sichtbarProduktivitätskennzahlen von Filialen verschlechtern sich seit langem Sinkende Hürden für Erbringung von Finanzdienstleistungen Steigende Akquisitionskosten ($ 350 für Girokonto, $ 2500 für Hypothek) Werbekampagnen weniger effizient (sinkende Conversion; Multi Channel) Tsunami-Gefahr: Anzahl der Taxis in San Francisco im letzten Jahr um – 65 % gesunken (Uber.com) McKinsey (Accenture): - 30 % (-35 %) Umsatz bei Banken bis 2020 „Bezahlen mit Facebook“: Vorstellung der Open-Beta-Version am Paradigmen-Wechsel verursacht Ignoranz und Unfähigkeit bei Führungskräften

15 Plattformökonomie, Ökonomie der Null-Grenzkosten oder “Winner-Takes-It-All“Größtes Taxi-Unternehmen besitzt keine taxis (Uber) Größtes Hotel-Unternehmen besitzt keine Hotels (Airbnb) Größtes Telefon-Unternehmen besitzt keine Leitungen (Skype) Größter Einzelhändler der Welt besitzt keine Waren (Alibaba) Größtes Medienunternehmen produziert keinen Content (Facebook) Größtes Filmunternehmen besitzt keine Kinos (Netflix) Größtes Softwareunternehmen schreibt keine Apps (Google)

16 Wikifolio: Social Trading – “Freunde“ ersetzen BankberaterHandelsstrategien werden von L & S verbrieft (aktuell 8421 Zertifikate) Heute bereits 40 % des Handelsumsatzes der Börse Frankfurt 3-stelliges jährliches Wachstum

17 quirion.de: Massentaugliche Vermögensverwaltung “Robo-Adivor“Einfachheit als zentrales Produktfeature Individualisierung durch “Selbst-Beratung“ über Schieberegler Kostenvorteile durch Indexfonds

18 Paypal wickelt ¼ der weltweiten Online-Einkäufe ab – 148 MioPaypal wickelt ¼ der weltweiten Online-Einkäufe ab – 148 Mio. Kunden sind zahlenmäßig “Deutschland plus Frankreich“ Paypal hat nach 7 Jahren mehr Online Accounts als alle Sparkassen in Deutschland eCommerce in 5 Jahren auf 14 % Anteil verdoppelt – bei beschleunigtem Wachstum Abspaltung von ebay bringt weiteres Wachstum für paypal

19 Friend-to-friend Zahlungen über facebook MessengerProduktvorstellung am Einfach über FV Message bezahlen (in China bietet WeChat längst dieses Feature) Keine (externe) App erforderlich

20 Social Banking “Kaching“ der Commonwealth BankBezahlen per Handy über Facebook/ /SMS Komplette Integration in Timeline der Freunde Push Notifications bei Zahlungen

21 Kreditech.com: Big Data Scoring für KreditwürdigkeitVollautomatisches Rating aus Datenpunkten Sozialer Graph, Browsing Behavior und GPS-Daten erklären den Großteil der Bonität Prognosegüte besser als traditionelle Modelle

22 Wonga.com: Kurzfristige Kosumentenkredite bis ₤ 400 in 5 MinutenStandardisierte Erfassung kleiner Konsumentenkredite Kreditaussage in weniger als 5 Minuten Deutliche Effizienzsteigerung im Vergleich zur Filiale