1 22 de febrero de 2005 México, D.F. Propuesta para impulsar la seguridad y competitividad Energética de México con base en un desarrollo sustentable, promoviendo el desarrollo regional, social y la diversificación económica Acciones que requieren apoyo del Legislativo

2 2 Gas Natural –principal energético del sector industrial. Creciente dependencia de EE en G.N. La canasta energética de México es más dependiente de gas natural que la de EE.UU. Fuente: Balance Nacional de Energía, SENER, 2002 Consumo Total Doméstico = 3,829 Pjoules Gas Natural 30% Otros 25% Combustóleo 16% Electricidad 29% Industria 33% Resid., Comm., y Público 22% Agricultura 3% Transporte 42% Nivel IndustrialNivel Nacional Consumo final de energía en México 2002 ‘04 ‘10 +15%

3 3 Además, será principal energético del sector eléctrico y de zonas urbanas por sus ventajas inherentes Generación CFE 2002 41,177 MW Generación CFE 2012 62,730 MW Fuente: Prospectiva sector eléctrico 2003-2012. SENER

4 4 … disparo en los precios de G.N., se han triplicado. En diciembre se cuadruplicaron … Precio de referencia de México de Gas Natural dls./M Btu Fuente: PEMEX, NYMEX 264%

5 5 Fuente: PEMEX, World Gas Intelligence 2003, ANP, EIA, Inside FERC’s, consumidores > 5 mmpcd Precio relativo de gas natural Argentina = 1.0 vs. Zonas productoras 0.9 5.1 1.0 1.5 1.3 3.6 3.5 2.0 0.6 2.5... Enfrentando México los precios de Gas Natural más altos en el mundo... Regiones productoras 4.6 Regiones no productoras

6 6 … Inclusive por encima de países que no producen gas… Precios de gas Dls / M BTU Productores Prod./ Import. No Productores México sin 4x3 2001 2003 Mínimo Prom. Máx. 2001 2003 2001 2003

7 7 Sin embargo, la producción en México no responde a ninguna señal de precios... A pesar del nivel de precios, prácticamente México no ha aumentado la producción…y se ha privilegiado las inversiones en crudo. dls. /MBtu *Fuente: Baker Hughes, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA, PEMEX # de pozos:

8 8 …y tampoco la demanda de empresas paraestatales responde a señal de precios… Fuente: Memoria de Labores, Pemex Gas y Petroquímica Básica mcfd Sector eléctrico Industria + PPQ PEP + Refinación dls./MBtu

9 9...Como consecuencia, las importaciones se han disparado... Actualmente representan 30% de la producción nacional Fuente: PEMEX, PIRA Demanda de Gas Natural en México Producción Importaciones Bcfd

10 10 Oferta de gas de EEUU insuficiente, ocasionando fuertes desbalances. Importaciones de México agravan problema aumentando precio de referencia. MÉXICO EN POSICIÓN ALTAMENTE VULNERABLE Producción de gas EE.UU. no ha crecido a mismo ritmo que demanda – Constante desde ’94 y hoy debajo de niveles de ‘96 – Exportaciones Canadá 4 Bcfd en ‘90 a 10 Bcfd en ‘02 Destrucción de demanda con altos precios para lograr balance Oferta/Demanda futuro Balance O/D EE.UU. Bcfd Fuente: PIRA, EIA, Cargill, Shell Trading, Morgan Stanley Producción+ Cambio Inventarios Canadá LNG Demanda

11 11 Una oferta apretada magnifica los cambios en precios por cambios en demanda Fuente: Cambridge Energy Research Associates, 30302-2 dls./M Btu

12 12 En EE.UU. precio muy elástico al cambio en demanda que se agudiza por aspectos especulativos y posible manipulación Fuente: CERA  en demanda / (Suministro), Bcfd  en precio gas natural (dls./M Btu) $ Bcfd Según CERA, una disminución de 1 Bcfd en la demanda (equivalente a las importaciones actuales de México), reduciría en un dólar el precio de venta en el mercado de referencia

13 13 Source: EIA/DOE, Natural Gas Week. 4 N A T U R A L G A S M A R K E T U P D A T EN A T U R A L G A S M A R K E T U P D A T E Información real también muestra que en balances apretados, pequeños cambios en oferta/demanda originan fuertes cambios de precio Fuente: JP Morgan Importaciones de PEMEX distorsionan fuertemente el precios de referencia

14 14 Los altos precios de gas han causado el cierre de empresas en el sector industrial y han detenido proyectos de autoabastecimiento de EE Áreas importantes de eficientización en PEMEX y CFE no capitalizadas por falta de inversión Fuente: Pemex Gas y Petroquímica Básica 3,572 Mcfd 2000 4,632 Mcfd Ene-04 Consumo de Gas Natural en México Industrial + PPQ Mcfd -27%

15 15 Impacto de altos precios de gas y otros energéticos en combinación con contrabando y potencialmente recesión Importante cierre de empresas: 4,000 en 2003 (aprox. 17 cerradas por día laboral). 400 de ellas en Nuevo León - De 2000 a principios de 2004, se redujeron ceramiqueras de 48 a 17, y vidrieras de 22 a menos de 8 en la zona Noreste, cierre de 76 plantas químicas y petroquímicas en el país, cierre de líneas de producción y reducción de personal hasta en un 50% en plantas de celulosa, cartón, papel, reducción de capacidad operativa de varias plantas del sector de fundición y metal mecánico hasta en un 50%, cierres y reducción de producción de plantas de fertilizantes, etcétera. Fuerte pérdida de empleos en manufacturas: Más de 700,000 de 2000 a 2003 Cancelación y detención de inversiones por más de 10000 millones de dólares en varios sectores productivos Importante pérdida de competitividad Menor crecimiento

16 16... a pesar de contar con un importante potencial de reservas, la exploración y producción de gas ha sido mínima... ( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001. Provincias prioritarias. Cuencas Geológicas (42) Sabinas (70) Tampico (85) Sierra Madre Oriental (478) Burgos (100) Misantla Cuenca de Veracruz (182) (1,148) Salina del Istmo (294) Reforma-Comalcalco (310) Sonda de Campeche (89) Macuspana (294) Litoral de Tabasco (161) (204) Golfo de México Profundo (27) Plataforma de Yucatán Cuenca del Cuenca del Sureste Áreas Potenciales: Continentales: 448,500 km2 Golfo: 703,500 km2 Totales: 1,152,000 km2 (aprox. 2 veces España) Áreas Potenciales: Continentales: 448,500 km2 Golfo: 703,500 km2 Totales: 1,152,000 km2 (aprox. 2 veces España) Exploración en México: Continental:17% Continental:17% Golfo: 4% Golfo: 4% Exploración en México: Continental:17% Continental:17% Golfo: 4% Golfo: 4%

17 17... Un caso de bajo nivel de aprovechamiento ha sido Burgos...  Burgos tiene las mismas condiciones geológicas que el Sur de Texas Distrito IV Sur de Texas Dic / 02 Inicio de producción Área (Km 2 ) Producción acum. (trillion cf) Pozos perforados Pozos productores Producción actual (mmcfd) Cuenca de Burgos Cuenca de Burgos Dic / 03 194550,0008,1004,8431,7491,070193554,00067,65183,3369,6433,899 L.- Lobo, W.- Wilcox, QC.- Queen City, F-V.- Frío Vicksburg EE.UU. Cuenca de Burgos Distrito IV Sur de Texas L W QC México F-V Plays

18 18 Aún incluyendo los contratos de servicios múltiples, México seguiría importando gas Fuente: Pemex, SENER (Prospectiva de mercado de gas natural 2004-2013)  PEMEX incluyendo PEG + Contratos de Servicios Múltiples Con inversión incluyendo Programa Estratégico de Gas (PEG) Balance O/D México Bcfd

19 19 Bajo las condiciones actuales, México será cada vez más dependiente de las importaciones y más vulnerable... Presidente y Congreso de EUA, facultados para suspender exportación de energéticos ante riesgo de seguridad nacional. Gas Natural en EUA sujeto a los procedimientos de corte (curtailment) en caso de desabasto. CanadáSUPERAVITARIO EUADEFICITARIO MEXICO??? Importación 8 BCFs 8 BCFs Importación 1 BCFs 1 BCFs

20 20 Es necesaria la inversión privada para convertirnos en exportadores de gas natural  PEMEX incluyendo CSM + inversión privada Con inversión incluyendo Programa Estratégico de Gas Balance O/D México Bcfd

21 21 Reforma permitiría a México explotar las reservas en su territorio y eliminar importaciones Monterrey Gas natural NO ASOCIADO Fuente: SENER Distribución de yacimientos  Gas natural Petróleo y gas natural

22 22 Con oferta superavitaria y competencia interna, México podría afectar considerablemente los precios de G.N. Pronóstico de Precios en Norteamérica bajo dos escenarios Fuente: CERI-PIRA dls./M Btu CERI también estima que mayor producción de México estabilizaría precios Histórico Pronóstico de precios bajo status quo Precios con México exportando* *Considera que México hubiese exportado 2 Bcfd en ’02-’05, 3 Bcfd en ’06, 4 Bcfd en ’07-’08. Canadá exporta 10 Bcfd con reservas similares a México. Efecto LNG

23 23 Modernización Energética… Experiencias exitosas Canadá, Noruega y Brasil implementaron estrategias de participación privada para incrementar sustancialmente su producción de gas y petróleo logrando además impulsar: – industria, – empleo, – generación de divisas – ingresos fiscales Factores clave de éxito: – Órgano técnico supervisorio con mandato de maximizar beneficio del sector para toda la Nación – Organismo regulador para proteger consumidores – Más permisionarios para impulsar oferta y competencia …los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación PrivadasParaestatalesNoruega>22Statoil Canadá>750 Brasil>20Petrobras

24 24 Comparativo México – Alberta a.Reservas probadas, probables y posibles b.En 2003 IMPORTACIONES PEMEX porEXPORTACIONES CANADÁ b.En 2003 IMPORTACIONES PEMEX por 1,526 MM USD, EXPORTACIONES CANADÁ 14,500 MM USD Fuente: CERI, IMCO MéxicoAlberta Reservas (TCF) a 5561.0 Producción (BCFD) 3.616.6 Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 3389,200 Inversión Anual ($US Millones) 2006,000 Ingresos por Exportaciones netas en 2001 ($US Millones) (376) b 10,000 b Participantes en sector gas 1600 Superficie territorial (km 2 ) 1,964,375661,000

25 25 Como resultado de sus acciones para mejorar su marco legal/regulatorio, Canadá disparó su producción y exportaciones... Fuente: CERI, EIA Producción Canadiense Producción Mexicana Exportación Canadiense Exp/Imp Mexicana Bcfd 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 8283848586878889909192939495969798 99 0203 -2 01 Desregulación en Canadá

26 26... con importantes beneficios económicos y sociales para Canadá y regiones productoras REPERCUSIONES ALBERTA (2000) Tasa de impuestos más baja de Canadá Tasa de impuestos más baja de Canadá Tasa de desempleo más baja de Canadá Tasa de desempleo más baja de Canadá Cobertura total de salud Cobertura total de salud Cero deuda neta Cero deuda neta Vigoroso crecimiento económico. 6% PIB (90 mil millones de dólares) Vigoroso crecimiento económico. 6% PIB (90 mil millones de dólares) 23 mil millones de dólares de inversiones (26% gas) 23 mil millones de dólares de inversiones (26% gas) 34 mil millones de dólares en exportaciones (21% gas) 34 mil millones de dólares en exportaciones (21% gas) 7 mil millones de dólares anuales en ingresos directos al gobierno por crudo y gas, sin inversión 7 mil millones de dólares anuales en ingresos directos al gobierno por crudo y gas, sin inversión …los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación

27 27 Comparación México - NoruegaMéxicoNoruega Reservas (TCF) a 5577 Producción (BCFD) 3.65.6 Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338170 Inversión Anual ($US Millones) 2007,560 Ingresos por Exportaciones netas en 2001 (Millones de dólares) (376)6,535 Participantes en sector gas 122 Superficie territorial (km 2 ) 1,964,375386,958 a.Reservas probadas, probables y posibles Fuente: Para los datos de Noruega, Ministerio de Energía de Noruega, IMCO

28 28... Los beneficios para Noruega también han sido impactantes 19702001 Producción de crudo (mbd)03400 Producción de gas (mmcfd)05600 PIB per cápita (Usd/hab)6000 Fuente: BP Statistics, Statoil …los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación

29 29 Producción MBD Bcfd Brasil: Impacto de la apertura a la inversión privada (1994) Fuente: BP 2004 Aumento de producción y reservas (150%) …los recursos de subsuelo siguen siendo propiedad de la Nación

30 30 CUENCA DE BURGOS Y GOLFO DE SABINAS 22000 POZOS EN EXPLOTACION 362 POZOS EN DESARROLLO Fuente: Asociación de Propietarios en Defensa de los Recursos Naturales del Subsuelo del Estado de Coahuila, A.C.

31 31 Conclusiones México requiere dedicar más esfuerzos a la explotación y desarrollo de sus reservas de gas natural, adicionalmente a los que requiere en petroleo. Se requiere programa vigoroso de aumento de producción que elimine importaciones, y convierta a México en superavitario y exportador y garantice un suministro suficiente y competitivo. El número de pozos de gas perforados y las inversiones anuales tendrán que incrementarse por lo menos de cinco a diez veces, rápidamente. Fuerte aumento de demanda requerirá tambien inversiones importantes en Transporte y Procesamiento de Gas. Factor tiempo es crítico y monto de inversión es importante, por lo que se requerirá complementar los esfuerzos de PEMEX con inversión privada.

32 32 Conclusiones En México no existe un libre mercado para gas natural, el monopolio no responde a señales de precio, distorsionando el mercado y exacerbando precios altos Precios altos, fuerte dependencia de México en gas natural e incertidumbre en suministro afectan negativamente al sector industrial y repercuten en menor inversión, menor crecimiento económico y del empleo – Falta de competitividad y calidad también en otros energéticos Urgente implementar acciones que dependan del ejecutivo para mejorar competitividad Al mismo tiempo es importante y urgente la acción del legislativo para impulsar una reforma energética

33 33 Principal reto: Encontrar mecanismos consensuados, creativos y eficaces, que permitan canalizar los importantes montos de inversión que este sector requiere. Los recursos públicos canalizados al sector energético no deban significar una reducción de aquellos disponibles para inversión en el resto de la economía. Sector energético podría constituirse en el principal cuello de botella para el desarrollo de México, ya sea por insuficiencia de oferta energética o por absorción de recursos públicos en detrimento de sectores productivo y social. Importante promover mecanismos para desarrollo competitivo del Sector Energético

34 34 Reflexión Debido a nuestras autolimitaciones legales y regulatorias, cada vez se importan más gas, más petrolíferos, más petroquímicos, incluso electricidad de una de las zonas más caras de EEUU, y se importan más manufacturas por las plantas que aquí se cierran, generándose mas empleos inversiones e impuestos en otros países, y perdiendo esas oportunidades de crecimiento y empleo que permitirían mejorar los niveles de bienestar para nuestras regiones y nuestra población. De hecho la migración de nuestros compatriotas va en aumento. Resulta absurdo que si el gas no puede ser producido por una empresa del Estado, se prefiera o se obligue a cerrar empresas, generar desempleo y traerlo de importación, generándose beneficios para otros países y perjuicios para el nuestro y su población.

35 35 Propuestas para revertir la tendencia Se propone actuar en cinco vertientes en paralelo: Fortalecimiento de PEMEX vía autonomía de gestión e impulso a sus programas de exploración y producción en gas Apertura a la inversión privada, mayoría mexicana (51%), para complementar inversiones de PEMEX en exploración, producción y comercialización de gas natural. Regulación apropiada para proteger a los consumidores del país e impulsar el desarrollo competitivo del sector. Impulsar otras alternativas de oferta local de gas a corto plazo Reducir ritmo de demanda de gas natural vía promoción proyectos de eficiencia energética y diversificación de fuentes de energía viables que incrementen competitividad del sector eléctrico y productivo

36 36 Propuestas resumen

37 37 Propuesta: Reforma Gas Natural Fortalecimiento de PEMEX vía autonomía de gestión operativa e impulso a sus programas de exploración y producción en gas, así como autorización de los CSM’s o Contratos de Obra Pública con certidumbre jurídica – Régimen fiscal competitivo que le permita reinvertir – Mandato para que en el 2006 México sea superavitario Estado responsable de la planeación, necesidades de crecimiento y promoción de inversiones

38 38 Propuesta: Reforma Gas Natural Apertura a la inversión privada, con mayoría mexicana, para complementar inversiones de PEMEX en exploración, producción y comercialización de gas natural – El recurso sigue siendo propiedad de la nación, haciéndolo susceptible de manejarse bajo concesiones – Retribución económica al Estado por extracción de gas natural a través de impuestos por unidad de producción, además de ISR – Dar a Estados y municipios involucrados parte de los impuestos generados para apoyar proyectos de desarrollo social, infraestructura y diversificación económica

39 39 Propuesta: Reforma Gas Natural Organismo regulador autónomo con mandato legislativo claro para proteger a usuarios – Términos contractuales competitivos – Fórmula de precios de venta de gas apropiada en tanto se desarrolla suficiente competencia interna No exceda costo de oportunidad de productor simulando un mercado libre con libre oferta local de gas y petrolíferos Opción adicional de contratos de largo plazo que puedan utilizarse para financiamiento exploración y producción con mecanismo de precio basado en costos de producción más derechos, impuestos y rentabilidad razonable Ambas opciones cumplen con lineamientos legales y regulatorios

40 40 Propuesta: Reforma Gas Natural Regulación y vigilancia por Comisión Técnica de las actividades de exploración y producción para proteger reservas de gas, medio ambiente, y desarrollo adecuado de la actividad Asegurar abasto nacional a precios competitivos antes de su exportación. Marco legal y regulatorio con reglas claras Impulsar proyectos de eficiencia y diversificación energética técnica y económicamente viables

41 41 Propuestas versión corta

42 42 Propuestas / Fortalecimiento de PEMEX Establecer un r é gimen fiscal competitivo que permita la reinversi ó n en exploraci ó n y producci ó n de gas natural - Nuevos pozos Autonom í a de gesti ó n bajo marco normativo que promueva su eficiencia y competitividad y la refleje en consumidores Mandato a PEMEX para que en 2006, M é xico sea superavitario en producci ó n de gas - Asignar recursos financieros a PEMEX para la exploraci ó n y producci ó n de gas natural en tanto se desarrollan nuevas alternativas de inversi ó n (alrededor de 3,000 millones de d ó lares por a ñ o)

43 43 Propuestas / Apertura a inversión privada Mantener el gas como un recurso de la naci ó n, haci é ndolo susceptible de manejarse bajo el r é gimen de concesiones, como en los recursos minerales. - Ampliar oferta a trav é s de m á s concesionarios que producir í an gas natural para uso propio o comercializaci ó n a terceros - Otorgar concesiones por medio de licitaciones p ú blicas a empresas con mayor í a mexicana (51%). - Mecanismos apropiados para incentivar participacion nacional - Retribu í r econ ó micamente al Estado por extracci ó n del gas natural a trav é s de impuestos por unidad de producci ó n (regal í as), adem á s del ISR - Dar a los estados y municipios involucrados parte de las regal í as para apoyar su infraestructura, desarrollo social y diversificaci ó n econ ó mica

44 44 Propuestas / Apertura a inversión privada Mantener al Estado como responsable de la planeaci ó n estrat é gica del desarrollo del sector, de sus necesidades de crecimiento y promoci ó n de inversiones Regulaci ó n y vigilancia por una Comisi ó n T é cnica de las actividades de exploraci ó n y producci ó n para proteger las reservas de gas, el medio ambiente y el adecuado desarrollo de la actividad

45 45 Propuestas / Regulación complementaria apropiada Tener organismo regulador aut ó nomo (CRE) donde participen los consumidores y con mandato claro para proteger a los usuarios - Modificar nuevos t é rminos y condiciones de venta de primera mano y documentos relacionados para contar con t é rminos contractuales simples, flexibles y competitivos. - Establecer mecanismos que eviten efectos especulativos en la formaci ó n del mercado del gas natural. * Revisi ó n y modificaci ó n de f ó rmula de precio del gas que simule realmente una situaci ó n de competencia. * Expansi ó n adecuada de gasoductos - Establecer mecanismos que aseguren el abastecimiento nacional de gas a precios competitivos antes de su exportaci ó n.

46 46 Propuestas / Regulación complementaria apropiada Marco legal y regulatorio con reglas claras - Definici ó n por parte del legislativo y ejecutivo delas pol í ticas, para la adecuada regulaci ó n de exportaciones. - Establecer r é gimen fiscal claro, simple y competitivo dise ñ ado para atraer inversiones en exploraci ó n y producci ó n de gas. - Establecer esquema regulatorio que garantice competencia equitativa en producci ó n y comercializaci ó n entre productores y PEMEX.

47 47 Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo Promover otras alternativas de oferta local de gas a corto plazo para aumentar suministro en alrededor de 1,500-1,900 millones de pies c ú bicos por d í a (MM PCD). - Recuperaci ó n de gas perdido, quemado o venteado - Recuperaci ó n y optimizaci ó n del gas reinyectado en la producci ó n de crudo - Apoyar contratos de servicios m ú ltiples o de obra p ú blica. Certidumbre jur í dica - Recuperaci ó n de gas de minas de carb ó n - Gas Natural Licuado (LNG)

48 48 Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas Ahorro de 2,200 MM PCD en consumo de gas v í a: - Promover proyectos de cogeneraci ó n - Diversificaci ó n de combustibles y fuentes de energ í a en proyectos el é ctricos sobre bases competitivas - Eliminaci ó n obligatoriedad uso de gas para nuevos proyectos el é ctricos y de localizaciones espec í ficas y dejarlo abierto al suministro de capacidad en cierta zona. - Inversiones rentables en redes de transmisi ó n y distribuci ó n para reducir p é rdidas y cuellos de botella. - Promover desarrollo de nuevas tecnolog í as y proyectos de eficiencia energ é tica que incrementen competitividad de instalaciones productivas.

49 49 Propuestas versión larga

50 50 Propuestas / Fortalecimiento de PEMEX PEMEX debe ser parte importante, pero no exclusiva, de estrategia integral de desarrollo del sector de gas y del incremento de oferta de gas nacional Establecer un r é gimen fiscal competitivo que permita la reinversi ó n en exploraci ó n y producci ó n de gas natural –Nuevos pozos Brindar a PEMEX autonom í a de gesti ó n en un marco normativo que promueva su eficiencia y competitividad, reflej á ndose é sta en la industria y los consumidores.

51 51 Propuestas / Fortalecimiento de PEMEX Mandato a PEMEX para que al 2005/2006, M é xico sea superavitario en producci ó n de gas, con base en el prop ó sito de la ley reglamentaria en la materia de 1958. - Adicionalmente al plan estrat é gico de gas de PEMEX (PEG), asignar recursos financieros a PEMEX para la exploraci ó n y producci ó n de gas natural en tanto se desarrollan nuevas alternativas de inversi ó n. * Se estiman alrededor de 3,000 millones de d ó lares al a ñ o

52 52 Propuestas / Apertura a inversión privada La propuesta parte de la base de que el gas se mantiene como un recurso de la naci ó n, haci é ndolo susceptible de manejarse bajo el r é gimen de concesiones, como en los recursos minerales, y, que para ampliar la oferta se requiere ampliar el n ú mero de concesiones, es decir, que existan varios concesionarios y no uno solo para la exploraci ó n, producci ó n y venta de primera mano del gas natural. - El aumento de la oferta y el establecimiento de un entorno de competencia en condiciones de equidad, permitir á beneficiar a los consumidores y apoyar el crecimiento del pa í s.

53 53 Propuestas / Apertura a inversión privada Esto requerir á hacer las modificaciones constitucionales, de ley y reglamentos correspondientes por el legislativo y las autoridades competentes, con el fin de otorgar certeza a las inversiones, protecci ó n y competitividad a los consumidores, proteger el adecuado desarrollo de los recursos y una apropiada y clara pol í tica de producci ó n que beneficie al pa í s y a los consumidores. - Implica para el Estado una nueva forma de promoci ó n y coordinaci ó n econ ó mica, promoviendo el establecimiento decondiciones de equidad para la competencia y unacooperaci ó n y coordinaci ó n de esfuerzos en que se elimine la discrecionalidad y se otorgue certeza jur í dica a las inversiones.

54 54 Propuestas / Apertura a inversión privada Se propone que los concesionarios tengan la libertad de producir gas natural para uso propio en sociedades de autoconsumo y/o para su comercializaci ó n a terceros, observando dos premisas fundamentales: - Primero, se debe abastecer completamente el mercado interno a precios competitivos antes de su comercializaci ó n al exterior. - Los consumidores nacionales deben obtener condiciones y/o flexibilidades contractuales no menos favorables que las que se ofrecen en el exterior.

55 55 Propuestas / Apertura a inversión privada En las etapas de Planeaci ó n, otorgamiento de concesiones, exploraci ó n, producci ó n y comercializaci ó n del gas natural no asociado; se propone lo siguiente: a)Planeaci ó n, determinaci ó n y acceso al potencial de exploraci ó n -El Estado seguir í a siendo el ú nico responsable de la planeaci ó n estrat é gica del desarrollo del sector, de sus necesidades de crecimiento y promoci ó n de inversiones. -El Estado estudiar í a el territorio nacional para determinar el potencial de exploraci ó n asi como determinar la segregaci ó n ó ptima de terrenos en concesiones de exploraci ó n y producci ó n viables y atractivas. V í a otorgamiento de concesiones el Estado optimizar í a los ritmos de exploraci ó n y producci ó n apropiados para apoyar competitividad y crecimiento del pa í s.

56 56 Propuestas / Apertura a inversión privada a)Planeaci ó n, determinaci ó n y acceso al potencial de exploraci ó n (cont.) -El Estado, en virtud de las atribuciones que la Constituci ó n le ha asignado, seguir í a como responsable de los tr á mites de expropiaci ó n y/o negociaci ó n de derechos de exploraci ó n y de v í a requeridos. * Conveniente revisar y mejorar marco jur í dico y regulatorio a fin de que se tenga un proceso justo, á gil y efectivo. - Legislar en derechos de v í a y expropiaci ó n renta o compra de terrenos en t é rminos y condiciones razonables para las partes a fin de facilitar proyectos.

57 57 Propuestas / Apertura a inversión privada b) Otorgamiento de concesiones para exploraci ó n y producci ó n -Otorgamiento de concesiones por medio de licitaciones p ú blicas, concursos o por solicitud de la parte interesada, entre otros mecanismos, a empresas con participaci ó n mayoritaria mexicana (51%). *Estudiar a profundidad los esquemas a utilizar, considerando experiencia en otros pa í ses y caracter í sticas propias de M é xico. * Promover mecanismos de apoyo financiero, tecnologicos, comerciales y de capacitaciòn para impulsar participaciòn nacional. -Concesiones ser í an adjudicadas mediante un esquema de retribuci ó n econ ó mica al Estado que incentive el ejercicio de los derechos que se confieren al concesionario. * Las concesiones podr í an ser transferidas previa aprobaci ó n del Estado, sujeta a la solidez y perfil del nuevo concesionario.

58 58 Propuestas / Apertura a inversión privada b) Otorgamiento de concesiones para exploraci ó n y producci ó n (cont.) - Esquemas que se determinen deber á n estar regidos por reglas claras que permitan la discriminaci ó n de inversionistas de largo plazo respecto de especuladores. * Algunas de estas reglas pudieran referirse a concesiones con tiempos preestablecidos, con incentivos de desarrollo de reservas y cumplimiento de programas de producci ó n. En caso de incumplimiento atribu í ble al concesionario en el desarrollo de la concesi ó n en los tiempos preestablecidos, la concesi ó n podr í a ser retirada sin retribuci ó n al concesionario y otorgarse a otro.

59 59 Propuestas / Apertura a inversión privada c) Exploraci ó n y Producci ó n -Considerando que el gas es un recurso de la naci ó n, la retribuci ó n econ ó mica al Estado por extracci ó n del gas natural ser í a a trav é s de impuestos por unidad de producci ó n (regal í as), adem á s del ISR aplicable. * Se podr í a diferenciar de acuerdo a las circunstancias espec í ficas de cada centro de extracci ó n y/o esquema de la concesi ó n (Vgr Nivel de productividad, nivel de riesgo, nivel deingresos, entre otros), con objeto de incentivar la producci ó n y el desarrollo de reservas de gas sobre bases competitivas y equitativas. * Dise ñ ar un r é gimen fiscal simple, transparente y competitivo que permita atraer inversiones * Dar a los estados y municipios involucrados parte de las regal í as para apoyar su infraestructura, desarrollo social y diversificaci ó n econ ó mica

60 60 Propuestas / Apertura a inversión privada c) Exploraci ó n y Producci ó n (cont.) -Ser á necesario el cumplimiento de los concesionarios con los compromisos de vol ú menes de producci ó n y vol ú menes de reservas probadas desarrolladas, entre otros aspectos. -Obligaci ó n legal del concesionario de reportar sus hallazgos ante un registro p ú blico. En caso de informaci ó n parcial o incorrecta se podr á n aplicar penalizaciones que determine previamente la autoridad competente. -Establecer mecanismos que incentiven el incremento de la producci ó n y el desarrollo de reservas en el menor tiempo posible.

61 61 Propuestas / Apertura a inversión privada d) Comercializaci ó n -Se propone que los productores de gas natural tengan la libertad de comercializarlo en el mercado nacional de acuerdo a contratos establecidos entre los agentes involucrados, y que adem á s puedan utilizarlo para fines de autoconsumo. -En la comercializaci ó n deber á asegurarse el abasto nacional, sobre bases competitivas, antes de exportar. -Los productos l í quidos obtenidos como subproductos de la extracci ó n del gas natural no asociado deber á n ser vendidos a PEMEX, a un precio de mercado previamente definido por las autoridades competentes. * Asegura el derecho que la ley otorga a PEMEX de comercializar estos productos.

62 62 Propuestas / Apertura a inversión privada e) Regulaci ó n y vigilancia de la producci ó n -Regulaci ó n y vigilancia por una Comisi ó n T é cnica de las actividades de exploraci ó n y producci ó n para proteger las reservas de gas, el medio ambiente y el adecuado desarrollo de la actividad.

63 63 Propuestas / Regulación complementaria apropiada Con objeto de que los mecanismos propuestos para aumentar y Desarrollar la oferta resulten viables y de beneficio para el pa í s, se considera conveniente complementarlos con las siguientes acciones: I.Tener un organismo regulador aut ó nomo (CRE) donde participen los consumidores, con mandato legislativo claro para proteger a usuarios, realizando para tal efecto, entre otras, las siguientes acciones: - Modificar los nuevos t é rminos y condiciones de venta de primera mano y sus documentos relacionados a fin de contar con t é rminos contractuales simples, flexibles y competitivos comparados con la situaci ó n actual y que proporcionen certidumbre a la inversi ó n y operaci ó n de los consumidores. - En el corto plazo en tanto se desarrolla una mayor oferta, asegurar suministro local de gas a clientes existentes antes de promover m á s proyectos el é ctricos o de distribuci ó n basados en gas.

64 64 Propuestas / Regulación complementaria apropiada - En la formaci ó n del mercado del gas natural ser á fundamental establecer los mecanismos que eviten los efectos especulativos en el precio o disrupci ó n del mercado, al igual que se hace con otros elementos econ ó micos (paridad, tasas, precios del crudo, etc.) * Revisi ó n y modificaci ó n de la f ó rmula de precio del gas que simule realmente una situaci ó n de competencia. - En lo que se desarrolla debidamente el mercado, establecer f ó rmula inicial de precios basada en (costo de producci ó n + regal í as/derechos + impuestos + m á rgen o retorno razonable de inversi ó n); esta es soluci ó n m á s aproximada para simular y fomentar la competencia en un pa í s rico en recursos, evitando distorsiones econ ó micas de la oferta a medida que se incorpora la inversi ó n privada, causadas por obtenci ó n de rentas monop ó licas u oligop ó licas por supuesta escasez (evitar disparos de precios)*. - Una vez bien desarrollado el mercado interno en t é rminos de suficiente competencia interna de suministro de gas y de combustibles alternos, é ste ser á el que ir á descubriendo y determinando el precio. * Propuestas similar a resumen

65 65 * Establecer mecanismo para la expansi ó n adecuada de gasoductos. - Importante que la capacidad f í sica de entrega aumente con el mercado para evitar problemas de precios, escasez u otros trastornos de mercado que pudieran afectar al consumidor y al productor. - Importante coordinaci ó n en tiempo de transportistas con productores y consumidores. - En el corto plazo, establecer mecanismo de respaldo de cartera de clientes de PEMEX para la expansi ó n competitiva de l í neas en tramos saturados del ducto de PEMEX. - Establecer t é rminos y condiciones de transporte simples, flexibles y competitivos que proporcionen certidumbre y competitividad a los consumidores e interconexiones. - Legislar en materia de derechos de v í a para facilitar el desarrollo de gasoductos privados. Propuestas / Regulación complementaria apropiada

66 66 Propuestas / Regulación complementaria apropiada -Establecer mecanismos que aseguren la prioridad de utilizar la producci ó n local para el abastecimiento nacional sobre la exportaci ó n. * Al igual que en otros pa í ses, los permisos de exportaci ó n deber á n estar sujetos a aprobaci ó n de Presidencia, SENER y CRE, con la finalidad de garantizar que en ning ú n caso se otorgar á npermisos si no se han cubierto las necesidades actuales y proyectadas del mercado nacional sobre bases competitivas.

67 67 II.Marco legal y regulatorio con reglas claras -Establecer r é gimen fiscal claro, simple y competitivo dise ñ ado para atraer inversiones en exploraci ó n y producci ó n de gas. -Definici ó n por parte del legislativo y ejecutivo de las pol í ticas, para la adecuada regulaci ó n de exportaciones * Mantener suministros apropiados y competitivos en el corto, mediano y largo plazo a los consumidores locales, otorgando certidumbre en la operaci ó n. -Desarrollar esquema regulatorio que garantice competencia equitativa en la producci ó n y comercializaci ó n de gas natural entre productores privados y PEMEX. Propuestas / Regulación complementaria apropiada

68 68 Promover alternativas adicionales en el corto plazo para aumentar la oferta local de gas en 1,500-1,900 millones de pies c ú bicos por d í a (MM PCD). - Recuperaci ó n de gas perdido, quemado o venteado * M é xico cuenta con la oportunidad de aumentar el suministro de gas disponible a un costo relativamente econ ó mico mediante la: - Reducci ó n de los venteos/quema (5 % de la producci ó n de gas en 2003), y - Reducci ó n de la condensaci ó n en los gasoductos (5 % de la producci ó n de gas) * Considerando ambos vol ú menes en 2003 representan 57% del consumo industrial de gas. Su recuperaci ó n habr í a reducido importaciones en cerca de 500 MM PCD en 2003. * Oportunidades del off-gas quemado/venteadoen refiner í as. Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo

69 69 * Se sugiere trabajar conjuntamente en la detecci ó n de oportunidades de recuperaci ó n a nivel espec í fico y facilitar dichos proyectos. - Excluyendo dicho gas de ventas de primera mano. - Definiendo si dichos proyectos se realizan por PEMEX, el sector privado o conjuntamente. - Recuperaci ó n y optimizaci ó n del gas reinyectado en la producci ó n de crudo * Revisar otras alternativas de inyecci ó n de fluidos (nitr ó geno, CO 2, agua, etc.) para liberar gas en la producci ó n de crudo. PEP emplea 1,200 millones de pies c ú bicos/d í a de gas inyectado en la producci ó n de crudo. - Impulsar los contratos de servicios m ú ltiples y realizar, en caso de que resulte procedente, las adecuaciones legales que los faciliten (Aumenta oferta en 1,000 MM PCD) Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo

70 70 - Recuperaci ó n de gas de minas de carb ó n * Actualmente el gas de minas de carb ó n se ventea durante la explotaci ó n de dichas minas. Tambi é n representa un alto riesgo para seguridad de los trabajadores. * La mayor parte de los yacimientos de carb ó n contienen una cierta proporci ó n de gas gris ú. Existe tecnolog í a para recuperarlo. * Se estima pudiera recuperarse 200-250 millones de pies c ú bicos/d í a, mejorando a la vez seguridad en minas. * Se requiere permitir y dar certidumbre legal para el desarrollo de dichos proyectos as í como facilitar intercambios f í sicos con PEMEX y poder comercializarlo en M é xico. Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo

71 71 - Gas Natural Licuado (LNG) * Si bien no son competitivos en costo, permiten evitar desbalances en la regi ó n de Norteam é rica que afectar í an negativamente a M é xico y llegar a zonas donde el transporte y entrega por tuber í a fuese a ú n menos competitivo (L á zaro C á rdenas, Manzanillo, BCN) * Requiere el desarrollo de normas apropiadas de seguridad y el acceso abierto a tuber í as de transporte de gas con t é rminos y condiciones flexibles, competitivos y que den certidumbre a la inversi ó n. Propuestas / Otras alternativas de oferta de gas a corto plazo

72 72 Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas Reducir ritmo de crecimiento de demanda de gas natural en 2,200 MM PCD, sin lesionar la eficiencia econ ó mica y competitividad del aparato productivo, aprovechando la diversidad de fuentes de energ í a del pa í s sobre bases competitivas y promoviendo proyectos rentables de eficientizaci ó n energ é tica.

73 73 Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas Promover proyectos de cogeneraci ó n. Potencial de 7,000-10,000 MW en sector privado y 2,600 en PEMEX Refinaci ó n y PGPB - Adem á s de la reducci ó n de emisiones de 140 millones de toneladas/a ñ o vs Plantas convencionales, significar í an un ahorro de m á s de 750 millones de piesc ú bicos/d í a comparado con el uso de los ciclos combinados m á s eficientes actualmente (excluyendo PEMEX) - Requieren la implementaci ó n a la brevedad de diversas acciones que la industria ha venido proponiendo para fomentar dichos proyectos (eliminaci ó n tope 20 MW, definici ó n de pago de capacidad y energ í a de excedentes v í a costo marginal largo plazo, certidumbre y continuidad en despacho, contratos flexibles, competitivos y con certidumbre en suministro de gas y otros combustibles, eliminaci ó n de obst á culos legales, contractuales, operativos y de permisos, etc.).

74 74 Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas Diversificaci ó n de combustibles y fuentes de energ í a en proyectos el é ctricos - Aprovechamiento de fondos de barril y residuos de refiner í a para generaci ó n de vapor y energ í a el é ctrica. Potencial de ahorro de 126 MM PCD en reconfiguraci ó n de Minatitl á n y Salina Cruz. Opciones de cogeneraci ó n con residuales en Madero, Tula, Salamanca y PGPB. - Empleo de carb ó n/coque en zonas con infraestructura o potencial ventaja para su uso (Petacalco, Coahuila, Altamira, Tuxpan). Potencial sustituci ó n de 300-600 MM PCD.

75 75 Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas - Eliminaci ó n de obligatoriedad de uso de gas para nuevos proyectos el é ctricos y de localizaciones espec í ficas y dejarlo abierto al suministro de capacidad en cierta zona, pudiendo ser esta capacidad abastecida por uno o varios suministradores. Ganador debiese ser el que suministre al menor costo nivelado total sobre mismas bases de confiabilidad y calidad. * Desarrollar los mecanismos para ampliar la oferta de todo tipo de combustibles con el prop ó sito de generar mayor competitividad que se traduzca en certidumbre, confiabilidad y precios competitivos de los mismos.

76 76 Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas - Detectar oportunidades e implementar proyectos hidroel é ctricos de expansi ó n y desarrollo en CFE (aprox. 660 MW). Potencial ahorro de 51 MM PCD. - Detectar oportunidades y promover proyectos hidroel é ctricos privados rentables y competitivos. Representan opci ó n para resolver falta de energ í a en zonas aisladas y son fuente de empleo, adem á s de recargar mantos acu í feros (aprox. 1,000 MW). Potencial ahorro de 80 MM PCD. * Eliminar obst á culos legales, contractuales y de permisos. * Desarrollar metodolog í a de intercambio y de respaldo apropiada. * Proporcionar soporte t é cnico.

77 77 Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas - Detectar e implementar potencial de desarrollo de proyectos rentables y competitivos basados en fuentes renovables (e ó lico, solar, biomasa, etc.). Potencial aproximado de 2,000 MW, equivalentes a 200 millones de pies c ú bicos/d í a (La Ventosa, Baja California, Chihuahua, Sonora, y algunas zonas del altiplano ylitorales). Representan tambien opciones de suministro en zonas aisladas. * Requieren de apoyos similares a proyectos hidroel é ctricos y capital intelectual que eval ú e, adapte e innove permanentemente las nuevas tecnolog í as.

78 78 Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas - Apoyar el desarrollo de tecnolog í as y proyectosprivados que utilicen fondos de barril, residuos de refiner í as, residuos s ó lidos, l í quidos y gaseosos org á nicos en general para la generaci ó n de vapor, energ í a t é rmica, electricidad y materias primas. * Actualmente se genera una importante cantidad de residuos s ó lidos y l í quidos que se confinan y no se destruyen. * Existe tecnolog í a para destru í rlos y procesarlos de manera controlada y segura, reduciendo su impacto ambiental para el pa í s y ahorrando energ í a. Potencial de 600-700 MW equivalentes (120 MM PCD) adicionales a Refiner í as PEMEX * Requiere trabajarse con SEMARNAT, PEMEX, industria y municipios paradetectar á reas de oportunidad y determinar los residuos que puedan manejarse y los centros de acopio y log í stica apropiados.

79 79 Propuestas / Reducción ritmo demanda de gas Adecuar instalaciones de PEMEX para hacer disponible crudo maya despuntado al costo de oportunidad de exportaci ó n cumpliendo con legislaci ó n vigente (300 – 400 MM PCD) Efectuar inversiones rentables en redes de transmisi ó n y distribuci ó n para reducir p é rdidas equivalentes a 1,000 MW y cuellos de botella en transmisi ó n. Ahorro estimado de 90 MM PCD. Promover el desarrollo de nuevas tecnolog í as y proyectos de eficiencia energ é tica que a su vez incrementen la competitividad de las instalaciones productivas. Un 8% de ahorro reducir í a el consumo directo de gas natural en 260 MM PCD y de manera indirecta, v í a electricidad, en 300 MM PCD. Apoyo al desarrollo, transferencia e innovaci ó n de tecnolog í as viables que apuntalen el desarrollo energ é tico del pa í s sobre bases confiables y competitivas en el corto, mediano y largo plazo. Ruta cr í tica (f ó siles, renovables, gasificaci ó n, celdas de combustible-hidr ó geno, fusi ó n, etc.)

80 80 La reforma integral, generaría importantes beneficios directos e indirectos l Reactivación del crecimiento económico: 1.5-2.5 % de PIB l Inversión directa de 10 mil millones dls anuales y creación de 40,000 empleos directos permanentes. l Efecto multiplicador que crearía 300 mil empleos e inversiones adicionales por 10 mil millones de dólares anuales l Ahorro y generación de divisas por 14 mil millones de dls anuales en gas refinación y derivados l Mayor ingreso fiscal: 4 mil millones de dólares anuales l Suministro abundante de gas y energía eléctrica con estabilización de precios, mejorando la posición competitiva del país ante entorno global. l Reducción de las emisiones a la atmósfera en 160 mill tons por año por mayor eficiencia energética l Se evitan importaciones que dan lugar a empleos e inversiones en otros países l Desarrollo regional, combate a la pobreza y elevación de niveles de bienestar de la población ¡TRABAJEMOS UNIDOS POR MÉXICO!

81 81 Refinación / Combustóleo

82 82 Precio de combustóleo aumentó más del doble y no refleja costo real de oportunidad del productor dls./MBtu Fuente: Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial / PEMEX Refinación 120%* Precio Promedio Histórico Combustóleo con Contrato FOB Refinerías PEMEX * Promedio 04 vs. Promedio 98 – 99

83 83 La información disponible indica que se vendió a EE.UU. en 2003 FOB Refinería 30% por debajo de los precios sin contrato en México

84 84 Refinación oportunidad de generar valor agregado Barril de Maya 16 dls/b 28 dls/b Barril de refinados Refinación Barril venta final 40 dls/b 60 – 80 Petrolíferos Petroq. dls/b Distribución y comercialización Gasolina Turbosina Diesel Combustóleo Otros

85 85 Hoy existe mayor apertura a nivel mundial *En 2003 operará refinería de 120 mbd; asociación 70/30 entre NIOC e inversión privada en zona de libre comercio. Fuente: Oil & Gas Journal Annual Review 2002 PaísNo. de refineríasParticipación (%)EstatalMixtaPrivada Estados Unidos14320.4 Rusia426.7 Japón355.9 China955.6 Corea del Sur63.2 Italia172.8 Alemania172.8 India172.6 Canadá212.4 Francia132.3 Brasil132.2 Arabia Saudita82.1 México61.9 Irán*91.8 España91.6 Venezuela51.6 Singapur31.6 Holanda61.5 Ucrania61.3 Reino Unido111.3 Subtotal48271.5 Total Mundial749100.0 Propiedad (2002)

86 86 México lleva 15 años sin incrementar capacidad * Cifras al 1° de enero de cada año; Fuente: EIA, DOE. Países que aumentaron Países que disminuyeron País19912001tcma (%) Tailandia0.20.711.9 Corea del Sur0.92.611.4 Malasia0.20.59.4 Emiratos Árabes Unidos0.20.48.7 Irán0.71.57.5 China2.24.37.0 India1.12.16.5 Singapur0.91.3 3.8 Taiwán0.50.95.4 España1.31.2-0.2 México1.71.6-0.7 Rusia6.55.4-2.1 Total mundial74.981.30.8 Reino Unido1.91.8-0.5 Estados Unidos15.716.5 0.5 Evolución de capacidad por país (mmbd)

87 87 Pemex tiene capacidad de hacer alianzas en Refinación en el exterior pero está impedido para hacerlo en México, quedándose el margen, impuestos y empleos en el exterior Cadereyta 270 MBD Salina Cruz 330 MBD Salamanca 245 MBD Tula 320 MBD Minatitlán 200 MBD Cd. Madero 195 MBD Deer Park 340 MBD 50% Pemex 50% Shell Repsol 5% participación España

88 88  En 1993 PMI-Norteamérica y Shell constituyeron una “asociación” (Deer Park Refining Limited Partnership).  La aportación de Pemex alcanza 600 millones de dólares.  Hasta 1958 se permitió en México la actividad de particulares en refinación.  El marco legal actual impide la participación de particulares para instalar refinerías en territorio nacional. Deer Park y la regulación de la inversión

89 89 Demanda e importaciones de petrolíferos van en aumento. También menor disponibilidad de combustibles industriales y precursores de petroquímicos * Al primer semestre. (mbd) Oferta Demanda Gasolina Diesel Turbosina Combustóleo tmca (%) 3.4 1.9 0.1 Oferta tmca: 0.4% 1.3 Oferta y demanda de petrolíferos, 1990 - 2002

90 90 Pemex invierte menos en refinación vs. otras empresas, 1996 - 2000 Fuente: Financial Statements 2000 (empresas norteamericanas) y Anuario Estadístico de Pemex, 2000. ShellBP Chevron/ Texaco Pemex Refinación13.515.93.13.7 Exp. y Prod.25.131.010.820.0 Refinación / E & P (%) 54512918 (Miles de millones de dólares)

91 91 México con importantes necesidades de refinación al mejorarse el nivel de la población Consumo per cápita de refinados (bbl/hab) PIB per cápita (95US$) Estados Unidos Canadá OCDE Norteamérica Corea del Sur OCDEJapón Alemania Francia España Reino Unido Italia Venezuela Chile México Argentina Prom. Mundial Brasil 63.310España 94.213Corea 84.012OCDE -1.64México Refinerías adicionales* Capacidad (mmbd) Consumo per cápita (bbl/hab) País o región * 300 mbd Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002

92 92 Las reservas sustentan los excedentes al 2010 Probadas Probables (2P) Fuente: Informe Estadístico de Labores 2001 de PEMEX, con cifras al 1° de enero de 2002. Incluye petróleo, condensados y líquidos. (mmmb) 43.2 Posibles (3P) 25.4 9.9 7.9 1 Incluye petróleo para maquila. Plan de Negocios de Pemex Exploración y Producción. (mbd) Proceso en refinerías Exportación 1 1,603 1,875 3,012 1,227 1,785 Excedentes 824 4,301 Reservas, 2002 Producción

93 93 Oportunidad adicional Petróleo abundante que debemos capitalizar. Excedentes de petróleo, plantean dos opciones: 1.Exportar el excedente en la medida que el mercado lo permita. 2.Incrementar la capacidad de refinación y exportar refinados además del petróleo.

94 94 Propuesta: Inversiones requeridas 2005 - 2012 Adicional Total: 25 mmmdls (mmmdls) 3 refinerías * 980 millones de dólares al año, inversión similar a la del periodo 1993-2001.

95 95 Vía inversiones en refinación, México tiene oportunidad de satisfacer su demanda interna de petrolíferos y generar excedentes Demanda Gasolina Diesel Turbosina (mbd) Recomendada: Satisfacer la demanda de petrolíferos Propuesta: Refinar excedentes de petróleo tmca (%) 3.4 3.0 4.2 Exportaciones por 31.3 mmmdls Balance de petrolíferos, 2000 -2010

96 96 Propuestas Refinación

97 97 Propuestas Refinación Autonomía de gestión a PEMEX Aprobación de su nuevo régimen fiscal para Refinación Adecuación del marco legal para permitir a PEMEX hacer alianzas en Refinación en México Apertura a inversión privada en Refinación Venta de crudo a Refinerías en México a un precio no mayor a su costo de oportunidad de exportación, incluyendo su impacto en el mercado de referencia Permitir la comercialización directa de cualesquiera de las Refinerías de combustibles industriales y precursores petroquímicos a un precio no mayor a su costo de oportunidad del productor. El resto de los petrolíferos se entregarían a PEMEX para su comercialización a los precios predeterminados por las autoridades competentes

98 98 Impacto económico: 2003 - 2010 Inversión Ingresos Ahorro en importaciones Valor de las exportación Empleos directos Empleos indirectos Empleos durante la construcción Tres refinerías adicionales 10,000 39,750 2,200 35,450 3,000 15,000 8,100 (millones de dólares)

99 99 Beneficios de la propuesta Satisfacer la demanda interna de petrolíferos Mejores precios al consumidor de gasolina y diesel Exportar petrolíferos sin afectar el mercado mundial de petróleo Sustituir importaciones Incrementar la producción de petróleo y gas asociado. Rentabilidad atractiva: TIR superior al 15%. Impulsar el mercado de proveedores de bienes y servicios. Promover nuevos polos de desarrollo, la creación de empleos y riqueza.

100 100 Electricidad

101 101 Pérdida de competitividad en electricidad se agrava de manera acelerada Las tarifas eléctricas han aumentado en México más que en EUA desde 1998 – 77% en México en dólares (92% ene ’99 – ene ’05) – 14% en EUA Industriales nacionales con filiales en el extranjero, pagan más en nuestro país por el mismo servicio Es necesario dimensionar y corregir esta desventaja competitiva EUA México Fuentes: México: www.cfe.gob.mx / información pública de la CFE / estadísticas de ventas / datos históricos. Suma total de ingresos por ventas del www.cfe.gob.mx Sector Eléctrico Nacional a Mediana Industria y Gran Industria entre suma total de MW vendidos a Mediana Industria y Gran Industria. 2004 estimado EUA: www.eia.doe.gov. Datos tomados de la EIA Monthly Energy Review November 2004, Average Retail Price of Electricity, Industrialwww.eia.doe.gov Brasil: www.aneel.gov.br. Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil. Tarifa industrial promedio nacional annual.www.aneel.gov.br Chile: www.cne.cl. Comisión Nacional de Energía (de Chile). Precio medio de nudo Maitencillo (zona Santiago) para abril de cada año.www.cne.cl Colombia: www.creg.gov.co. Comisión Reguladora de Energía y gas (de Colombia). Tarifa industrial promedio nacional anual.www.creg.gov.co Precios de la Electricidad (US ¢ / kWh) Brasil Chile Colombia

102 102 Los incrementos relativos de tarifas también han sido mayores en otros sectores respecto al principal socio comercial (EE.UU.) Crecimiento en dólares 1997 a 2003 MEXEE.UU. Residencial65.8%3.3 % Residencial65.8%3.3 % Comercial30.9 %7.1 % Comercial30.9 %7.1 % Servicios51.4 %0.6 % Servicios51.4 %0.6 %

103 103 Tarifa nivel transmisión HT-L (2002) World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institute 2002,Fuentes propias Cámaras, CFE Norteamérica Europa Sudamérica Asia Africa Estamos entre los precios más altos a nivel mundial para mismo tipo de servicio, agravándose por problemas de calidad México EE. UU. Italia Reino Unido Bélgica Alemania España Francia Holanda Brasil Venezuela Argentina Japón Rusia Sudáfrica T y T US¢./kWh Canadá Sobre costo fallas

104 104 Tarifas industriales son más altas respecto a regiones de competencia relevante en América Tarifas reguladas 2004 US ¢ / kWh Alta tensión (HS) CFE EE.UU. Centro B.C. Louissiana Virginia Fuente: Estudio de C.H. Guernsey, Dic. 2004: tarifas CFE Ago ’03 a Jul ’04 (Prom todas las regiones) Alta tensión (HS) CFE Canadá US ¢ / kWh Factor de carga CFE Sudamérica US ¢ / kWh H. Qu éb ec Albert a Centro B.C. Argentina Colombia B.C. Centro Alta tensión (HS)

105 105 La tarifa comercial también es 80% más alta que el promedio de EEUU y es superior a los estados del sur o fronterizos Department of Energy - EEUU CFE US ¢/kWh

106 106 Además de menor costo, competidores tienen suministro con mejor calidad En México: sobrecostos de entre el 10-60% por pérdidas de producción, daños en equipo y sobre-inversiones. En México: sobrecostos de entre el 10-60% por pérdidas de producción, daños en equipo y sobre-inversiones. Costo de la energía eléctrica (US ctvs / kWh) Variación de voltaje Variación de la frecuencia Fuente: Información de compañías eléctricas en EUA, Información de usuarios en EUA y México 3.6 (Promedio Industrial Tx, Ok y La) 10-60% de sobrecosto por fallas 3.9 (HS-L) 3.86 – 4.12 (HS-L) 5.1 (HS-L) 3.94 (HS-L) Menor a +/- 3% +/- 5% Contrato +/- 10% Real hasta 33% +/- 3.5% Contrato 2% Menor a +/- 0.3% Reglamento 0.8% +/- 0.3% Menor a +/- 0.5% Eventos que ocasionan paro de planta De 20 a 30 / año N.D. 1 evento / 2 años N.D. LyFC De 50 a 115 / año

107 107 Modificaciones a Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992 tuvieron efectos positivos Logros más importantes: Logros más importantes: Productores Externos de Electricidad (PEEs) y Proyectos de autoabastecimiento y cogeneración han ayudado a incrementar la oferta de energía, instalando 5,070 MW de un total de 9,140 MW en los últimos 6 años. Productores Externos de Electricidad (PEEs) y Proyectos de autoabastecimiento y cogeneración han ayudado a incrementar la oferta de energía, instalando 5,070 MW de un total de 9,140 MW en los últimos 6 años. Mejoras en competitividad tanto en CFE como en usuarios (empresas grandes, principalmente). Mejoras en competitividad tanto en CFE como en usuarios (empresas grandes, principalmente). Apoyo en mejoramiento del nivel de reserva operativo y eficiencia energética. Apoyo en mejoramiento del nivel de reserva operativo y eficiencia energética. Sin embargo, la controversia sobre su constitucionalidad ha creado incertidumbre en este esquema, lo que combinado con el riesgo de mayor exposición en CFE, está inhibiendo nuevas inversiones. Sin embargo, la controversia sobre su constitucionalidad ha creado incertidumbre en este esquema, lo que combinado con el riesgo de mayor exposición en CFE, está inhibiendo nuevas inversiones.

108 108 Adicionalmente a inversiones para incrementar capacidad, se requiere una importante sustitución de plantas antiguas de CFE para mantener una confiabilidad y competitividad razonable En el transcurso de 5 y 10 años, se tiene que sustituir el 40% de la capacidad y/o el 70% de las plantas generadoras.. La sustitución disminuirá el rezago tecnológico, con ahorros importantes en costos de mantenimiento y consumo de combustibles (nuevas unidades de 15 a 30% más eficientes energéticamente). Antigüedad actual (años) Capacidad total instalada (MW) Unidades Generadoras 30 en adelante12% / 4,93244% / 250 21-3028% / 10,98726% / 148 16-2013% / 5,0458% / 49 0-1547% / 18,65622% / 125 TOTAL100% / 39,620100% / 572 Fuente: CFE, SENER

109 109 Propuestas Electricidad resumen

110 110 Propuestas: Reforma Electricidad (1) Planeación de crecimiento competitivo del sector por parte del Estado. Seguirá siendo responsable de disponibilidad adecuada y competitividad del suministro. Planeación de crecimiento competitivo del sector por parte del Estado. Seguirá siendo responsable de disponibilidad adecuada y competitividad del suministro. Fortalecimiento de CFE vía autonomía de gestión operativa, bajo un marco normativo que promueva su eficiencia, competitividad y mejora continua reflejándola en usuarios. Compromisos concretos. Fortalecimiento de CFE vía autonomía de gestión operativa, bajo un marco normativo que promueva su eficiencia, competitividad y mejora continua reflejándola en usuarios. Compromisos concretos. Apertura a inversión privada para complementar esfuerzos de CFE, cuando menos en generación para venta al Estado y particulares (certidumbre jurídica) Apertura a inversión privada para complementar esfuerzos de CFE, cuando menos en generación para venta al Estado y particulares (certidumbre jurídica) Opción a usuarios de accesar servicio público y/u otras alternativas que mejor le convengan (productores externos, cogeneración, importación, autoconsumo, etc.) Opción a usuarios de accesar servicio público y/u otras alternativas que mejor le convengan (productores externos, cogeneración, importación, autoconsumo, etc.)

111 111 l Tener organismo regulador autónomo fuerte (CRE), donde participen activamente los consumidores y con mandato legislativo claro para proteger a los usuarios — Asegurar que ineficiencias no sean pagadas por consumidores en tarifas reguladas — Tarifas de CFE, determinadas por la CRE basada en costos marginales óptimos de largo plazo con tecnologías más eficientes. l Reforzar la transmisión y distribución de electricidad, estableciendo compromisos en plazos específicos para mejorar su calidad, competitividad y cobertura l Garantizar abasto interno superavitario y competitividad de combustibles. Propuestas : Reforma Electricidad (2)

112 112 Propuestas Electricidad versión larga

113 113 Propuestas Estado, estará a cargo de: – Planeación de crecimiento y desarrollo competitivo del Sector – Regulación para la apropiada protección de los consumidores y fomentar el desarrollo sobre bases competitivas del Sector – Ser responsable de la disponibilidad adecuada y competitividad del suministro. Como rector y coordinador de esfuerzos, promoverá los proyectos de inversión privada y actuará como válvula de regulación para asegurar un suministro confiable y competitivo, de tal manera que si no hay suficiente inversión privada, se eliminen los obstáculos que la limitan sin afectar la competitividad de los consumidores o, en su defecto, seguirá invirtiendo.

114 114 Propuestas Fortalecimiento de CFE vía autonomía operativa bajo marco normativo que promueva su eficiencia, competitividad y mejora continua reflejándola en los usuarios y estructura financiera apropiada – Autonomía operativa para actuar más ágilmente en su proceso de mejora continua Convenio de desempeño con compromisos específicos calendarizados de reducción de costos y tarifas y mejora de calidad y cobertura. Participación de representante(s) de consumidores en su Consejo para el seguimiento de sus compromisos y enriquecimiento de su mejora continua. Presupuestación multianual y flexibilidad en el ejercicio del presupuesto estando sujeta a un techo de endeudamiento Nuevas normas para adquisiciones y contratación de obra Flexibilidad de administración: estructura, sueldos, salarios, esquemas de incentivos por mejoras sustanciales, etc. Evaluación sujeta a calidad, costo, tarifas y cobertura, entre otros

115 115 Propuestas Fortalecimiento de CFE vía autonomía operativa bajo marco normativo que promueva su eficiencia, competitividad y mejora continua reflejándola en los usuarios y estructura financiera apropiada – Estructura financiera apropiada (reduciendo tarifas) Contabilidad e información transparente Adopción gradual de régimen con ISR Transferencia de subsidios del Gobierno Federal transparente, que no oculten costos “inflados”. Una opción sería determinarlos con la diferencia respecto al costo marginal de largo plazo óptimo del segmento Optimización de inversiones con nuevas tecnologías Revisión y redefinición del Aprovechamiento, a fin de “desinflar” costos –Revisar definición de activos y su valor real, eliminando sobreinversiones, aportaciones específicas y arrendamientos –Determinar pago al Gobierno Federal en base a ventas de E.E. (5% de ventas, que es similar a otras empresas de servicios) Abasto interno abundante y competitivo de combustibles, particularmente gas natural. Libertad para negociar suministros que conduzcan a reducción de costos y tarifas

116 116 Propuestas Apertura a la inversión privada para complementar esfuerzos de CFE, cuando menos en generación para venta al Estado y particulares – CERTIDUMBRE JURÍDICA TOTAL para las inversiones privadas – Productores independientes de electricidad puedan vender a otros usuarios y no exclusivamente a CFE – Proyectos de cogeneración, autogeneración, generación distribuida, renovables y de productores externos en general cuenten con mecanismos contractuales para que puedan vender a CFE y a cualquier usuario socio o no socio. También que tengan opción de contratar respaldo con CFE – Nuevos generadores compitan con plantas actuales por el despacho económico de manera transparente. Certidumbre en despacho contratos bilaterales – Competencia inducirá a CFEa mejorar su eficiencia y competitividad en beneficio del país

117 117 Propuestas Mecanismos CONCRETOS para estimular la participación de inversión nacional sin que signifique el establecer candados en participación del capital – Timbre fiscal – AFORES bajo reglas claras que eliminen riesgos Calificación crediticia (AA o más) Certeza jurídica, eliminación de riesgos en combustibles, técnico, comercial, laboral, etc. De igual forma, apoyar la industria nacional de bienes de capital a través de acceso a financiamientos competitivos – AFORES bajo reglas claras que eliminen riesgos Calificación crediticia (AA o más) Certeza jurídica

118 118 Tener organismo regulador autónomo fuerte (CRE) donde participen activamente los consumidores y con mandato legislativo claro para proteger a los usuarios e impulsar el desarrollo competitivo del sector –Participación activa de usuarios en desarrollo e implementación de reglas para prevenir anomalías de mercado. –Asegurar que las ineficiencias de planeación, inversión u operación no sean pagadas por los consumidores –Evitar prácticas especulativas y/o monopólicas. Penalización. Poder de sanción a la CRE/CFC ante dichas prácticas. Sanciones y otros mecanismos para evitar colusión que limite oferta, o evitar prácticas que generen anomalías de mercado. –Tarifas del organismo regulado (CFE), determinadas por la CRE basadas en costos marginales de largo plazo óptimos con tecnologías más eficientes. –Tarifas/metodologías de porteo y distribución reguladas por la CRE; mantener y afinar metodología actual de porteo (MW-km neto) y de respaldo (sistema integrado) Propuestas

119 119 Propuestas Para garantizar transparencia y certidumbre operativa, el despacho eléctrico (CENACE) se propone separarlo de CFE, como un organismo autónomo, con participación de los usuarios en su órgano de gobierno y sin fines de lucro – Metodología de despacho pública y transparente, con criterios económicos sobre mismas bases de calidad. Aceptación sólo de ofertas que reduzcan el costo de servicio público – Comités de operación con participación activa de usuarios para prevenir anomalías de mercado – Preservar integridad y estabilidad de la red. Planeación, operación y control de la red de transmisión.

120 120 Propuestas Metodología sugerida de adquisición por CFE y los usuarios es: – CFE VENDEA precio regulado con costo marginal de largo plazo con tecnologías eficientes. Opción de contratos bilaterales. – CFE COMPRAContratos bilaterales de terceros. De la red a precios que reduzcan el costo del servicio público o teniendo como techo su costo marginal de largo plazo en el nodo. – USUARIO COMPRADe CFE a precio regulado. De terceros bajo contratos bilaterales. De la red, ofertas de terceros teniendo como techo precio regulado (“Price to Beat”) – GENERADOR VENDEContratos bilaterales con CFE o usuarios. A la red con techo basado en el costo marginal de largo plazo en el nodo.

121 121 Propuestas Transmisión separada de CFE, bajo una empresa autónoma en manos del Estado operada por el CENACE – Acceso abierto garantizado, a los generadores y a los usuarios, al sistema eléctrico nacional (red de transmisión y distribución) – Con tarifas / metodologías de porteo reguladas – Libertad de los generadores para interconectarse al sistema eléctrico y a los usuarios a través de sus propias líneas de transmisión y distribución Reforzar la transmisión y la distribución estableciendo compromisos en plazos específicos para mejorar su calidad, competitividad y cobertura de acuerdo a estándares con las mejores prácticas internacionales Implementar mecanismos de planeación e inversión en transmisión para la continua expansión de la red, evitar cuellos de botella y optimizar el despacho económico, a fin de beneficiar al consumidor Establecer mecanismos y/o regulaciones para asegurar que la separación de transmisión y distribución se refleje en menores costos y mayores beneficios para los usuarios

122 122 Propuestas En distribución se sugiere dividirse por regiones y manejarla como concesiones del Estado sujetas al cumplimiento de competividad, calidad y cobertura – Incumplimiento de concesiones por el concesionario actual dará origen a penalizaciones en tarifa de distribución o al retiro de la concesión y otorgamiento por licitación a favor de un tercero que proporcione la menor tarifa, la mejor calidad y mayor cobertura considerando una valuación razonable de activos. – Si las propuestas no mejoran los índices de competitividad, calidad y coberturas vigentes se mantendrían con el concesionario actual – Si el tercero mejora en su propuesta los índices vigentes de calidad, competitividad y cobertura, al otorgarse la concesión quedaría sujeto a las mismas sanciones por incumplimiento. – Usuario o grupo de usuarios tendrán la opción de manejar el “by pass” físico o comercial y conectarse al sistema eléctrico nacional, a partir de cierto consumo – Eliminar concepto de aportaciones específicas dentro de las zonas de distribución

123 123 Propuestas Libertad a usuarios para seleccionar su fuente de suministro que mejor le convenga sin necesidad de ser socio del proyecto: – De terceros, de productores externos, de proyectos de autoabastecimiento o cogeneración, de CFE o de importación, según les resulte conveniente

124 124 Propuestas Subsidios. Aprobados por el Legislativo en el PEF. Se sugiere continuar otorgándolos por el Gobierno Federal en los casos en que socialmente se requiera y hacerlos llegar a través de los respectivos concesionarios a los usuarios correspondientes de manera transparente Trabajadores. Impulsar su capacitación y desarrollo y establecer compromisos específicos para mejorar la competitividad y calidad de CFE, y fortalecerla a través de una importante mejora continua (esquemas de incentivos para una reducción en costos, mejora de eficiencia térmica, mejora de calidad, mejora de productividad, mejora de disponibilidad y confiabilidad, etc.)

125 125 Propuestas Garantizar abasto interno superavitario y competitivo de combustibles, particularmente del gas natural – Reforma energética integral que asegure el abasto por lo menos del gas natural a precios competitivos

126 126 Propuestas Evitar vacíos de inversión, estableciendo mecanismos de transición con opción para los inversionistas de permanecer en esquema actual o entrar en el nuevo esquema. Respetar y dar certidumbre a los contratos de proyectos que actualmente están operando o en construcción o en desarrollo. – Respetar y dar certidumbre a contratos de suministro de combustibles – Respetar convenios de respaldo, mantener metodología actual para su cálculo de sistema integrado. Dar flexibilidad y opciones para que el respaldo pueda ser contratado ya sea con CFE, de acuerdo con la metodología actual (estadística/probabilística), o de autorespaldo entre privados o de tercero(s) que bajo licitación proporcione el respaldo más competitivo a CFE y a generadores o consumidores, según sea el esquema más competitivo y confiable para el país y los consumidores. Evitar que sea barrera a la inversión. – En porteo (no discriminatorio) mantener la metodología para la apropiada localización de proyectos (MW-km neto). Evitar que sea barrera a la inversión.

127 127 Anexos

128 128 Costos de producción en México son muy competitivos, los menores de Norteamérica, siendo rentable la inversión *Para México, 18% de pago de regalías sobre precio de venta de US$ 3.50 /M Btu y eficiencias similares a Texas y Alberta. Regalías en Texas, 22.5% y en Alberta, 18%. Fuente: CERI Costo Total de Suministro de Gas Natural (base 2000) dls./M Btu *

129 129 Combinado con la falta de infraestructura para almacenamiento estratégico... Fuente : International Energy Agency

130 130 Dls./M Btu ProductoresProductores/Altos ImportadoresNo Productores Fuentes: PEMEX, World Gas Intelligence, ANP, EIA, Inside FERC’s, consumidores mayores a 5mmpcd Precio de gas natural de los más altos a nivel mundial, incluso que países no productores

131 131 Competitividad de electricidad en México se ha deteriorado Ene-99Ene-05% Crec. Industrial (Región Noreste) US¢/Kwh – OM @ 70% FC4.508.3385% – HM @ 70% FC4.548.3584% – HSL @ 85% FC3.837.70101% – HTL @ 85% FC3.597.20101%