1 ACADEMIA DE INGENIERÍAÉ X I C O
2 Perspectivas, Retos y Oportunidades de las Telecomunicaciones en México Dr. Eduardo Castañón Presidente de la CEICE Academia de Ingeniería, AC. 22 Febrero de 2013.
3 TEMÁTICA ANTECEDENTES - Demográfico /Mercado.ANTECEDENTES - Demográfico /Mercado. ESTADO ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES - Telefonía Fija - Telefonía Móvil - Televisión Restringida - Banda Ancha Fija - Banda Ancha Móvil PRINCIPALES RETOS ALGUNAS OPORTUNIDADES/RECOMENDACIONES CONCLUSIONES
4 ANTECEDENTES DEMOGRÁFICO /MERCADO En México existen aproximadamente 188,000 localidades. De estas 184,000 son rurales y 3,600 son urbanas. Solamente 600 cuentan con más de 15,000 habitantes. La localidad promedio “rural” cuenta con 130 habitantes. Poblaciones pequeñas y dispersas, lo que representa un reto enorme al tratar de llevarles servicios de telecomunicaciones. Los ingresos del sector de las telecomunicaciones en México ascendieron en 2009 a alrededor de 26,600 millones de dólares.
5 ESTADO ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONESTELEFONÍA FIJA Hasta el inicio de la competencia (1997) México contaba con 8.8 Millones de líneas fijas y el crecimiento se había estancado. De 1997 a 2005 el número de líneas fijas aumentó en un 221% llegando a 19.5 millones, con un crecimiento medio anual de 9.2%. La teledensidad pasó de 9.47 líneas por cada 100 habitantes en 1996 a en 2005. A partir de 2005 se observa un nuevo estancamiento en la telefonía fija debido a que se ha cubierto la demanda y a la aparición de otros nuevos servicios.
6 A nivel mundial la telefonía fija alcanzó su máximo en 2006 y en los países de la OCDE en 2001.A partir de 2001 el servicio viene decreciendo a razón de un 2% anual en los países desarrollados.
7 Hasta el año 2000 TELMEX tuvo el monopolio de la telefonía local y hasta el año de 1977el monopolio de la larga distancia nacional e internacional. Actualmente ostenta más de 70% de Participación en ambos mercados.
8 La telefonía fija en México es un mercado en competencia que no requiere utilizar mecanismos de subsidio. La telefonía fija, - como otros servicios como el telégrafo - ha comenzado su proceso de remplazo en todo el mundo. Y en México no es la excepción. En México existen actualmente 19 concesiones y 9 autorizaciones de telefonía fija local. También 33 concesionarios y 38 comercializadoras de larga distancia vigentes.
9 Con la aparición de otros servicios, la participación del servicio de larga distancia en los ingresos del sector ha disminuido y de representar un 35% en 1999 se redujo al 8% en 2011.
10 A pesar de los esfuerzos de apertura, competencia y de inversión México se localiza a media tabla en términos de teledensidad entre los países del continente americano.
11 En número total de líneas fijas México ocupa el octavo lugar de la OCDE, pero el lugar 34 en líneas fijas por cada 100 habitantes. La penetración promedio en países de la OCDE es de 37%. TELMEX el operador incumbente de servicios de red fija, ocupa el lugar 30 en la OCDE comparable con operadores de Grecia o Portugal Telecom. A pesar de las reducciones, los precios de la telefonía fija en México son aun de los más caros entre los países de la OCDE, comparables con la República Checa, Hungría, Australia y Portugal, entre otros.
12 TELEFONÍA MÓVIL La telefonía móvil inició sus operaciones en México en 1989 en la Cd. de México por parte de SOS telecomunicaciones antecedente del operador Iusacell. Se dividió al país en 9 regiones con 2 operadores por región operando en la banda de 850 Mhz con tecnología AMPS. La banda B se reservó a nivel nacional para Radiomóvil Dipsa (Telcel filial de Telmex). La banda A se entregó a los diferentes concesionarios en las 9 regiones del país. Hasta 1995 se mantuvo un régimen de regulación gubernamental de precios. En 1998 se realizaron subastas de la banda de PCS (1900 Mhz) lo cual permitió la entrada de dos nuevos operadores.
13 Durante el desarrollo de este servicio de pueden distinguir las siguientes etapas:De 1989 a 1998 el servicio se expandió en estratos sociales de altos ingresos. De 1999 a 2008 se observó una etapa de maduración y difusión masiva. El número de líneas en servicio aumentó en un 874%, alcanzando 94.6 millones de abonados con un crecimiento medio anual de 28.8%. En esta etapa de acelerado crecimiento se implantó la modalidad “el que llama paga” que ha propiciado llevar la telefonía a los sectores de bajos ingresos.
14 A partir de 2009 se observa un menor ritmo de crecimiento que puede atribuirse al impacto de la crisis económica y a la drástica reducción en las tarifas de interconexión móvil que ha obligado a los operadores a rediseñar sus ofertas.
15 A pesar del gran desarrollo de la telefonía móvil a nivel latinoamericano, México se ubica en los últimos lugares de la materia, debido entre otras circunstancias a lo elevado de las tarifas celulares.
16 Aspecto de principal importancia lo constituye la distribución del espectro entre los operadores móviles. En las ultimas subastas realizadas en 2010 la Comisión Federal de Competencia (COFECO) estableció un limite de acumulación de espectro a 80 Mhz por operador, quedando sin asignar 30Mhz en las bandas 1700/2100 Mhz.
17 La participación de mercado de telefonía móvil en el 2012 es la siguiente:Por lo que toca a las tecnologías de acceso al servicio móvil: Telcel, Iusacell, y Telefónica utilizan tecnologías GSM y HSPA. Iusacell cuenta además con una red CDMA – EVDO. Nextel cuenta con tecnología iDEN y esta desarrollando su nueva red HSPA. Así mismo está en proceso de lanzamiento la tecnología LTE por parte de varios operadores.
18 En el sector de la telefonía móvil, México se ubica en el 5toEn el sector de la telefonía móvil, México se ubica en el 5to. lugar de los países de la OCDE en el número de suscriptores; pero en el lugar 33 en número de abonados por cada 100 habitantes. Los precios de la comunicación móvil en México, aunque han mejorado, superan el promedio de los países de la OCDE en casi todos los casos a pesar de la diferencia en el nivel de ingresos de los suscriptores. Del mismo modo se tiene que destacar que en México los precios del “roaming” internacional son sumamente altos comparados con los usuarios en los países de la OCDE.
19 TELEVISIÓN RESTRINGIDALa Televisión restringida (o de paga) se considera en México un servicio de telecomunicaciones y por tanto se rige por la ley Federal de Telecomunicaciones y por el reglamento de la materia. Existen básicamente tres medios de distribución de las señales de audio y video: Por radiodistribución terrestre, por cable (coaxial o fibra) o por satélite. De acuerdo a datos proporcionados por COFETEL existen unas mil concesiones de televisión por cable las cuales se han ido consolidando en unos pocos grupos empresariales. A partir del “Acuerdo de Convergencia” de 2006 que permitió a los concesionarios ofrecer servicios de datos y voz, su crecimiento de mercado ha sido importante.
20 En radiodistribución terrestre (MMDS) operan 81 concesiones en la banda de 2.5 Ghz que pertenecen a 11 grupos empresariales siendo el principal MVS que cuenta con 42 de las 68 concesiones vigentes. Varias de estas concesiones han vencido y las últimas vencen en el año 2020. Es importante señalar que estas bandas se encuentran actualmente en conflicto porque en Agosto de 2012 la SCT inició un proceso de rescate, para cambiar su uso a banda ancha inalámbrica y proceder a subastarla. Existen seis concesiones para televisión vía satélite (DTH) de las cuales solamente operan dos: Sky (de Televisa) y Dish (de MVS).
21 El servicio de televisión vía satélite contaba en Diciembre de 2011 con aproximadamente 11.5 millones de suscriptores que corresponde a una teledensidad global del 10%. Esta modalidad de servicio ha crecido a un ritmo promedio superior al 13% anual. Según fuentes oficiales en el año 2010 se tenia una penetración del servicio de TV de paga en el 27.2% de los hogares mexicanos.
22 En resumen, los principales operadores son Televisa (Sky, Cablevisión, Cablemás y TVI) con 54% del mercado. Dish ostenta el 17% de los usuarios y el 10% de los ingresos. Megacable es el tercer operador en importancia.
23 Se pronostica que para el 2017 el mercado latinoamericano estará dominado por DTH con 61 %, TV cable digital con 28% e IPTV con un 6%. Como ya se presenta en el mercado, las redes de TV por cable que digitalicen el acceso, son un buen vehículo para llevar la banda ancha a los hogares a un mejor nivel de precio. La TV por IP (o video en demanda) y la Televisión Digital Terrestre (TDT) pueden ser fuertes competidores y futuros sustitutos de la TV restringida o de paga.
24 BANDA ANCHA FIJA Según datos confiables el hogar es el primer lugar de conexión a internet para el 50% de la personas, seguido por el trabajo con un 22%, un cibercafé con 20% y finalmente la escuela con un 8%. En la actualidad hay 25 licencias para redes nacionales de datos y muchas autorizaciones para ofrecer servicios de acceso a internet. Sin embargo como su distribución geográfica no es uniforme, existen miles de localidades sin acceso. La UIT defina a la banda ancha fija y móvil como aquella que se ofrece al menos a 256 kbps en bajada o subida. En algunos países la velocidad que se ofrece es de 100 Mbps.
25 La banda ancha fija alcanzó a diciembre de 2011 una tele densidad de 11% con mas de 12.5 millones de conexiones a nivel nacional, habiendo registrado un incremento de 56% en los últimos 4 años. Los principales proveedores de acceso a internet son Telmex con 72% de participación de marcado, Megacable, Cablemás y Cablevisión con 16% y Axtel con 4%. En conjunto concentran mas del 92% del mercado y han comenzado a instalar FTTH (fibra hasta el hogar).
26 A pesar de múltiples esfuerzos México presenta una muy baja penetración de usuarios de internet por debajo de países de menor desarrollo.
27 En términos de penetración de banda ancha, México aún presenta deficiencias al ofrecer velocidades de acceso bajas a un número todavía reducido de usuarios.
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29 Según el INEGI en México en 2011 el 30% de los hogares contaba con una computadora en su vivienda y solo el 23.3% estaba conectado a Internet. Algunos hogares no pueden pagar las tarifas actuales, demasiado altas respecto a sus ingresos. En los últimos 5 años la cantidad de computadoras en los hogares ha pasado de 5.9 millones a 9 millones con un crecimiento del 11% anual, aún menor al de otros países de Latinoamérica.
30 BANDA ANCHA MÓVIL Las características esenciales de la banda ancha móvil son la personalización, la inmediatez de respuesta y el nomadismo. A nivel internacional se considera la banda ancha móvil con accesos de datos a velocidades superiores a los 512 kbps utilizando tecnologías UMTS/HSPA (3G y 3.5G) y próximamente LTE (4G). Según datos de la COFETEL a junio de 2012 existían unas 9.7 millones de conexiones de banda ancha móvil, cifra muy semejante al total de conexiones de banda ancha fija. En los países de la OCDE se considera a la banda ancha móvil como un complemento muy importante de la banda ancha fija.
31 PRINCIPALES RETOS La falta de competencia efectiva en materia de telecomunicaciones ha propiciado mercados poco eficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden negativamente en el bienestar de la población. El sector se caracteriza por altos precios, de los mas elevados entre los países de Latinoamérica con características semejantes a las de México e incluso entre los países de la OCDE. Lo anterior trae como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.
32 El mercado mexicano está dominado por una sola compañía que ostenta el 80% del mercado de la telefonía fija y el 70% de la telefonía móvil. Después de la consolidación del mercado de la televisión por cable el mercado nacional quedó en manos de un muy reducido número de empresas proveedoras de los servicios. En servicios de telefonía fija, móvil y de banda ancha México se encuentra entre los últimos lugares de los países de la OCDE. México ocupa el último lugar en términos de inversión per-cápita en materia de telecomunicaciones.
33 El organismo regulador del sector COFETEL carece de suficientes facultades y autonomía para ejercer en forma eficiente sus atribuciones y prerrogativas. La falta de una clara división entre la formulación de políticas y las funciones de regulación, ha multiplicado la interposición de recursos e impugnaciones legales y ha creado confusión en el sector. En México las decisiones en favor de la competencia han surgido con lentitud y una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficiencia de los sistemas regulatorio y legal. Una de los principales barreras para la competencia es que las decisiones regulatorias no se llevan a cabo o su aplicación es suspendida por los tribunales.
34 Los operadores dominantes se han favorecido del débil marco institucional vigente al abusar del actual sistema del amparo mexicano. En México hay un gran número de áreas donde los eventuales nuevos participantes del mercado no cuentan con infraestructura y la conexión con otras redes, es costosa. Es urgente armonizar en el marco regulador de México, la convergencia de las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales. En este sentido es conveniente acelerar la implementación de la televisión digital terrestre que evite la exclusión. México es uno de tres países de la OCDE que restringen la propiedad de extranjeros en ciertos mercados de telecomunicaciones.
35 ALGUNAS OPORTUNIDADES/ RECOMENDACIONESEl gobierno federal debe propiciar decididamente la efectiva competencia en el sector de telecomunicaciones. La autoridad reguladora debe tener mayor independencia y autonomía en el desempeño de sus responsabilidades para asegurar la competencia en el mercado. Los mecanismos para el otorgamiento de concesiones deben simplificarse hacia un régimen de concesión único a excepción de aquellas en que el recurso es escaso, como es el espectro radioeléctrico. Se debe alentar y simplificar la figura de los comercializadores de servicios así como la entrada al mercado de operadores de redes móviles virtuales (MVNO).
36 Se deben eliminar las restricciones a la inversión extranjera impuestas a los operadores de red fija. Es conveniente separar las responsabilidades relativas a la formulación de políticas (Sector Central SCT) con las funciones de regulación y de supervisión de mercados (Autoridad Reguladora COFETEL) y eliminar la denominada “doble ventanilla”. Se debe reformar el sistema jurídico vigente de manera que evite suspender y anular de forma sistemática las decisiones de política y de regulación. Se propone el establecimiento de tribunales especializados para ventilar las audiencias y los juicios relativos al sector de las telecomunicaciones en que los magistrados tengan conocimiento especifico del sector.
37 La COFETEL debería estar facultada para realizar análisis de mercados, declarar operadores con poder significativo de mercado e imponer obligaciones incluida la regulación asimétrica. Asimismo para regular “Ex-ante” las tarifas de interconexión. El gobierno deberá definir las políticas de “servicio universal” así como su estrategia para implementarlas. También, el gobierno deberá liberar suficiente espectro para satisfacer la creciente demanda de servicios de datos para banda ancha móvil, así como licitar más hilos de “fibra oscura” en la red de CFE para propiciar la banda ancha fija a precios accesibles. El estado deberá propiciar la implantación de redes complementarias para llevar los servicios de telecomunicaciones a las poblaciones pequeñas, comunidades y centros de educación.
38 Manifestamos nuestro respaldo a proyectos del sector que propicien una mayor cobertura para servicios a comunidades apartadas y de bajos ingresos, como el proyecto de satélites SATMEX que ya ha iniciado operaciones. De igual modo consideramos importante que la COFETEL fomente acciones tendientes a avanzar en la transición a la Televisión digital terrestre (TDT) a efecto de que la transición se complete en el año 2016. Asimismo consideramos conveniente la apertura y la asignación de dos licencias a nuevos proveedores de Televisión Digital Terrestre (TDT), previo análisis de sus planes de inversión de conformidad con la regulación existente.
39 Proponemos también el fomento ordenado para el establecimiento de áreas y ciudades digitales; así como un estudio ponderado para definir racionalmente el derecho constitucional a la banda ancha, que permitirá la reducción de la “brecha digital”. En suma, todas aquellas acciones que permitan la sana y racional competencia en beneficio del público usuario; servicios de mayor calidad de acuerdo a normas y estándares internacionales que permitan que México se sitúe en rangos de penetración y teledensidad acordes con su desarrollo económico.
40 CONCLUSIONES A nivel internacional existe consenso en el sentido de que la banda ancha en tanto que conducto convergente de las telecomunicaciones del futuro, será un importante instrumento de inserción social para los jóvenes del mañana.
41 Para el logro de lo anterior, deberá propiciarse la competencia real y efectiva que redunde en servicios de alta calidad y a precios accesibles para los usuarios de las nuevas facilidades.
42 Para ello es fundamental que los países y gobiernos cuenten con instrumentos de regulación vanguardistas y con órganos reguladores capaces y eficientes, que propicien el uso intensivo, pero racional de los servicios.
43 MUCHAS GRACIAS