1 AMBIENTE DE INVERSION

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4 DOS CONCEPTOS IMPORTANTES

5 COMPARATIVIDAD DE LAS INVERSIONES Es de suma importancia comparar las inversiones sobre las mismas bases. Cuando esto no es posible por lo menos conocer las características de cada una en cuanto a: Rendimiento Plazo de inversión Liquidez de la inversión Riesgo de Mercado Riesgo de Crédito Inversión Mínima Facilidad de Operación (internet, teléfono) Garantía Impuestos (tasa bruta/Neta) Comisiones

6 INVERSION DE $200,000 Rendimiento5.5%4.4%CETES MENOS 0.5% Plazo de InversiónNo Se360 DíasCorto Liquidez de la InversiónNo Se Diaria Riesgo de MercadoNo SeMedioBajo Riesgo de CréditoBajo Inversión Mínima$1,000$100,000$50,000 Facilidad de Operación (Internet Teléfono) No Se Alta Impuestos (tasa Bruta /Neta)No SeBrutaNeta ComisionesNo Se Incluida

7 INVERSION DE $200,000 Rendimiento3.9%3.8%4% Plazo de Inversión360 Días Corto Liquidez de la InversiónCon Castigo Diaria Riesgo de MercadoMedio Bajo Riesgo de CréditoMuy Bajo Bajo Inversión Mínima$1,000$100,000$50,000 Facilidad de Operación (Internet Teléfono) Dificil Facil Impuestos (tasa Bruta /Neta)Neta Comisiones0No SeIncluida

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9 DINBUR1

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17 B+REAL

18 FONDO INBURSA

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24 Casa de Bolsa

25 ¿Qué hacemos? Los puntos de partida para diseñar propuestas de inversión para los clientes, son: 1.Conocer el patrimonio (1 Millón o mas) y el objetivo de inversión. 2.Su horizonte temporal de Inversión (Plazo) 3.La liquidez requerida en la inversión 4.La expectativa de rendimiento mínimo deseado 5. Las restricciones fiscales y de otros tipos 6.El nivel de riesgo que es aceptable. Promoción Patrimonial Casa de Bolsa

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