1 ANÁLISIS SECTOR ACEITES Y GRASAS Febrero 2014

2 Tendencias de consumo Aceites y Grasas

3 La tendencia de la salud y el bienestar ha afectado el mercado de aceites y grasas de una manera más profunda en los últimos años. El impacto es evidente a nivel global, la mantequilla, debido a su alto contenido de grasa saturada, es considerada como contribuyente a las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, la margarina, que una vez fue visto como la alternativa "saludable", ha tenido problemas por el reconocimiento inherente de contenido trans. El proceso de producción utilizado en la fabricación de la margarina es responsable de la creación trans, y esto se considera aún más perjudicial para la salud del corazón que las grasas saturadas. El volumen de ventas de las variedades funcionales y orgánicas, la mayoría de los cuales se comercializan como poseedores de propiedades para reducir el colesterol, ha aumentado considerablemente en un promedio de 15% desde 2012. TENDENCIAS DE CONSUMO MUNDIAL Aceites y Grasas Fuente: Euromonitor Internacional

4 El aceite de oliva, elogiado por sus beneficios para la salud cardiovascular y un componente esencial de la dieta mundial, que es ampliamente considerado como una de las formas más saludables de comer, surgió como otro gran ganador al lograr un aumento en sus ventas. Los mercados de los países con las mayores tasas de crecimiento de aceites y grasas orgánicas fueron identificados como Suecia, Noruega, Dinamarca, Grecia, EE.UU y China, donde las ventas empezaron a registrar notables aumentos a partir de 2008. Los consumidores en el mundo cada vez mas tienen preocupaciones sobre la forma en exceso pesticidas y agroquímicos que pueden estar afectando su salud, y sus temores seguirán impulsando la demanda de aceites y grasas orgánicas en el largo plazo. TENDENCIAS DE CONSUMO MUNDIAL Aceites y Grasas Fuente: Euromonitor Internacional

5 Mercado mundial del sector Aceites y Grasas

6 Principales compradores mundiales Aceites y Grasas

7 PRINCIPALES COMPRADORES MUNDIALES Aceites y Grasas Fuente: ITC Trademap. El sector Aceites y Grasas incluye las P.A: (1503–1505). 1507. 1509. (1511-1518). 1521. Estas partidas se incluyen de acuerdo a la oferta exportable colombiana 2013. Importadores2009201020112012 China 7.438 8.447 10.980 12.530 India 4.939 6.439 9.223 10.996 Holanda 2.875 3.267 5.046 6.144 Estados Unidos 3.869 4.416 6.693 6.063 Alemania 3.146 3.695 5.424 4.227 Italia 3.200 3.644 3.999 3.567 Malasia 1.396 2.225 3.604 2.911 Francia 2.514 2.325 3.172 2.739 Pakistán 1.366 1.792 2.534 2.259 Reino Unido 1.653 1.732 2.372 2.210 Bélgica 1.729 1.624 2.511 2.046 Irán - 1.134 1.712 1.832 Turquía 1.008 881 1.487 1.750 España 1.316 1.473 1.800 1.663 Egipto 885 1.017 2.051 1.627 Japón 1.075 1.234 1.668 1.560 Bangladesh 930 1.090 1.691 1.450 Corea 826 993 1.381 1.354 Rusia 925 1.337 1.542 1.261 México 772 921 1.246 1.234 Otros 21.728 25.898 35.764 33.213 TOTAL 63.591 75.584 105.900 102.635 Cifras en millones de dólares TLC - Acuerdo Comercial

8 Fuente: ITC Trademap. El sector Aceites y Grasas incluye las P.A: (1503–1505). 1507. 1509. (1511-1518). 1521. Estas partidas se incluyen de acuerdo a la oferta exportable colombiana 2013. Cifras en toneladas Importadores 201020112012 cantidad importada Toneladas Var. % 2011/12 China 9.424.572 9.072.432 11.006.88121,3% India 7.511.792 7.817.875 10.132.62329,6% Holanda 3.750.800 4.080.130 5.199.06527,4% Estados Unidos 3.549.490 4.145.558 3.964.374-4,4% Alemania 3.563.921 3.548.832 3.162.898-10,9% Malasia 6.510.350 2.852.183 2.719.384-4,7% Italia 2.851.327 2.451.238 2.364.903-3,5% Pakistán 2.057.931 2.135.515 2.124.464-0,5% Francia 1.765.378 1.827.224 1.744.002-4,6% Irán 1.218.653 1.356.601 1.703.76325,6% Reino Unido 1.416.102 1.543.983 1.508.614-2,3% Bélgica 1.478.273 1.714.262 1.507.427-12,1% Bangladesh 1.297.590 n.d. 1.425.955 Turquía 895.184 1.125.670 1.396.44024,1% España 1.529.981 1.316.747 1.367.9793,9% Singapur 636.558 845.641 1.057.89525,1% Egipto 494.507 1.212.925 n.d. Corea 931.467 939.655 1.026.2379,2% México 943.676 1.098.801 1.005.999-8,4% Japón 939.149 991.463 988.503-0,3% PRINCIPALES COMPRADORES MUNDIALES Aceites y Grasas

9 PRINCIPALES GRUPOS IMPORTADOS EN EL MUNDO Aceites y Grasas Fuente: ITC Trademap. El sector Aceites y Grasas incluye las P.A: (1503–1505). 1507. 1509. (1511-1518). 1521. Estas partidas se incluyen de acuerdo a la oferta exportable colombiana 2013. Cifras en millones de dólares CódigoGrupos Aceites y Grasas201020112012 1511Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado 29.210 41.234 40.708 1512 Aceites de girasol, cartamo o algodon, y sus fracciones, incluso refinado 6.343 9.536 11.490 1507Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado 8.925 12.620 11.480 1514 Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones 5.408 7.992 8.142 1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasu 6.139 8.446 6.258 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 4.316 5.843 5.657 1509Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado 5.472 5.888 5.645 1515Las demás grasas y aceites vegetales fijos 3.168 4.535 4.152 1516Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones 2.977 4.422 3.950 1518Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones 1.747 2.901 2.401 Total importaciones de Aceites y Grasas 75.584105.900102.635

10 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN EL MUNDO Aceites y Grasas Fuente: ITC Trademap. El sector Aceites y Grasas incluye las P.A: (1503–1505). 1507. 1509. (1511-1518). 1521. Estas partidas se incluyen de acuerdo a la oferta exportable colombiana 2013. P.ADescripción del producto201020112012 151190Los demás aceites de palma y sus fracciones 17.906 24.872 25.588 151110Aceite de palma en bruto 11.303 16.362 15.120 150710Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. 7.389 10.353 9.506 151211Aceite de girasol o de cártamo, y sus fracciones en bruto 4.142 6.249 8.107 151411 Aceites de nabo nabina o colza con bajo contenido de ácido erúcico aceite fijo 3.339 4.881 4.907 150910Aceite de oliva, virgen 4.418 4.814 4.535 151790 Las demás preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales 2.681 3.965 3.899 151620Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones. 2.869 4.302 3.836 151219Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2.107 3.146 3.250 151419 Aceites de nabo nabina o colza con bajo contenido de ácido erúcico aceite fijo 1.555 2.553 2.714 151800Grasas y aceites de animales o vegetales y sus fracciones, 1.747 2.901 2.401 150790Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados 1.536 2.267 1.974 151329Los demás aceites de palmiste o de babasu, y sus fracciones 1.692 1.957 1.959 150420Aceites y grasas de pescado y sus fracciones 1.230 1.608 1.853 151710Margarinas, con exclusión de la margarina liquida 1.636 1.877 1.758 Otros 10.032 13.794 11.229 Total importaciones de Aceites y Grasas 75.584 105.900 102.635 Cifras en millones de dólares

11 Principales exportadores mundiales Aceites y Grasas

12 Fuente: ITC Trademap. El sector Aceites y Grasas incluye las P.A: (1503–1505). 1507. 1509. (1511- 1518). 1521. Estas partidas se incluyen de acuerdo a la oferta exportable colombiana 2013. PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES Aceites y Grasas Cifras en millones de dólares Exportadores2009201020112012 Indonesia 12.198 16.292 21.608 21.218 Malasia 11.969 16.189 22.707 19.488 Argentina 4.354 5.083 6.917 5.756 Holanda 4.319 4.123 5.927 5.579 Ucrania 1.796 2.617 3.395 4.170 Estados Unidos 2.842 3.690 3.832 3.852 Canadá 1.603 2.380 3.573 3.761 España 2.684 3.070 3.529 3.745 Alemania 1.931 2.118 3.143 3.404 Brasil 1.418 1.591 2.498 2.394 Rusia 895 678 1.057 2.253 Italia 1.740 1.928 2.247 2.124 Bélgica 1.613 1.476 2.114 1.859 Francia 1.114 1.146 2.072 1.549 Turquía 506 454 1.022 1.196 Filipinas 598 1.272 1.437 1.140 India 533 716 1.036 907 Dinamarca 622 619 771 751 Reino Unido 614 654 658 702 Tailandia 252 332 711 647 Otros 9.527 11.248 16.046 14.892 TOTAL 63.129 77.678 106.302 101.388

13 Fuente: ITC Trademap. El sector Aceites y Grasas incluye las P.A: (1503–1505). 1507. 1509. (1511-1518). 1521. Estas partidas se incluyen de acuerdo a la oferta exportable colombiana 2013. PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES Aceites y Grasas Cifras en toneladas Exportadores 201020112012 cantidad exportada Toneladas Var. % 2011/12 Indonesia 18.978.664 19.551.474 22.213.299 13,6% Malasia 18.725.072 19.720.080 19.233.925 -2,5% Argentina 5.814.604 5.686.124 4.930.349 -13,3% Ghana 35.182 33.370 4.579.393 Holanda 3.817.852 4.061.995 4.142.635 2,0% Ucrania 2.932.879 2.861.787 3.773.710 31,9% Canadá 2.409.355 2.761.899 2.921.260 5,8% Estados Unidos 3.490.751 2.813.026 2.916.281 3,7% Alemania 1.809.291 2.021.451 2.438.368 20,6% Rusia 702.895 836.266 1.939.310 131,9% Brasil 1.686.644 1.931.438 1.926.143 -0,3% España 1.376.118 1.469.743 1.813.697 23,4% Bélgica 1.172.020 1.296.663 1.252.565 -3,4% Francia 918.409 1.322.765 1.013.544 -23,4% Filipinas 1.351.844 833.371 950.409 14,0% Turquía 313.578 593.772 740.359 24,7% Italia 676.826 708.728 n.d Indian.d 506.595 608.781 20,2% Tailandia 315.582 585.214 n.d Reino Unido 558.146 405.730 455.342 12,2%

14 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO Aceites y Grasas Fuente: ITC Trademap. El sector Aceites y Grasas incluye las P.A: (1503–1505). 1507. 1509. (1511-1518). 1521. Estas partidas se incluyen de acuerdo a la oferta exportable colombiana 2013. Cifras en millones de dólares P.ADescripción del producto201020112012 151190Los demas aceites de palma y sus fracciones 18.767 26.153 24.976 151110Aceite de palma, en bruto 11.052 14.745 13.204 150710Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 8.048 10.567 9.534 151211Aceite de girasol o de cártamo, y sus fracciones en bruto 3.984 6.215 7.685 151620Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones 4.337 6.144 5.632 151411 Aceites de nabo nabina o colza con bajo contenido de ácido erúcico 3.518 4.946 5.205 151790 Las demás preparaciones alimenticias de grasas o de aceites animales 3.242 4.742 4.390 150910Aceite de oliva, virgen 4.158 4.473 4.326 151219Los demás aceites de girasol o de cartamo y sus fracciones 2.349 3.480 3.508 151419 Aceites de nabo nabina o colza con bajo contenido de ácido erúcico 1.976 2.977 3.074 151800 Grasas y aceites de animales o vegetales y sus fracciones, cocidos 1.262 1.820 2.120 150790Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados 1.697 2.363 2.068 150420Aceites y grasas de pescado y sus fracciones 1.150 1.549 1.849 151710Margarinas, con exclusión de la margarina liquida. 1.648 2.021 1.804 151329Los demás aceites de palmiste o de babasu, y sus fracciones 1.040 1.709 1.668 Otros 9.450 12.397 10.345 Total exportaciones de Aceites y Grasas 77.678 106.302 101.388

15 El mercado de Estados Unidos en Aceites y Grasas

16 Estados Unidos: Tendencias de consumo en Aceites y Grasas

17 Las mejoras y recuperación en la economía de los Estados Unidos, están generando en los consumidores un bajo nivel de preparación de alimentos en la cocina de su hogar, en consecuencia un menor uso del aceite y la mantequilla. Mientras que la mantequilla es más alta en grasa que la margarina, muchos cocineros en Estados Unidos, tienen gusto de utilizar la mantequilla por su gusto rico y cremoso. La simplicidad de la mantequilla, con su lista corta de ingredientes, también abroga a los americanos que buscan los alimentos “puros” que no se cargan excesivamente con los preservativos. TENDENCIAS DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS Aceites y Grasas Fuente: Euromonitor Internacional

18 El precio unitario medio de aceites y grasas aumentó levemente de 2013. Se espera que el precio del aceite de oliva aumente debido a la pobre cosecha verde oliva en España. Además, se estima que el precio del aceite de semilla baje, después de aumentar en 2012 debido a una demanda más alta para el maíz y la soja. A pesar de las demandas positivas de la salud sobre el aceite de oliva, se espera que en Estados Unidos las ventas de volumen al por menor del aceite de oliva declinen un 1% en 2013. Esto es consecuencia del alto costo del aceite de oliva, frente al aceite vegetal, al igual que su punto de humo, el cual es más bajo comparado con el aceite de canola y de soja. TENDENCIAS DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS Aceites y Grasas Fuente: Euromonitor Internacional

19 Importaciones de Estados Unidos en Aceites y Grasas

20 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES A EE.UU Aceites y Grasas Fuente: ITC Trademap. El sector Aceites y Grasas incluye las P.A: (1503–1505). 1507. 1509. (1511-1518). 1521. Estas partidas se incluyen de acuerdo a la oferta exportable colombiana 2013. Cifras en millones de dólares Proveedores a EE.UU2010201120122013 Canadá 1.263,3 2.283,8 2.182,4 1.963,5 Malasia 1.122,3 1.769,3 1.396,5 1.126,8 Italia 534,1 570,9 575,3 603,3 Indonesia 113,2 382,4 199,7 490,3 Filipinas 473,1 625,5 552,3 478,4 España 228,4 215,1 252,3 241,8 México 76,0 105,9 124,9 127,3 Túnez 84,5 76,9 105,0 114,3 India 90,7 120,6 103,1 105,3 Turquía 22,3 6,0 15,7 104,4 Argentina 62,5 134,1 115,7 102,0 Perú 31,8 51,9 65,1 75,9 China 52,3 50,2 54,1 57,6 Japón 36,5 39,0 42,7 45,3 Brasil 41,4 55,8 56,4 40,9 Otros* 316,7 371,6 381,9 443,4 Mundo 4.549,0 6.859,1 6.222,9 6.120,6 *Incluye a Colombia como proveedor de aceites y grasas con US$11 millones en 2013.

21 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EE.UU Aceites y Grasas Fuente: ITC Trademap. El sector Aceites y Grasas incluye las P.A: (1503–1505). 1507. 1509. (1511-1518). 1521. Estas partidas se incluyen de acuerdo a la oferta exportable colombiana 2013. Cifras en millones de dólares CódigoDescripción del producto2010201120122013 151419 Aceites de nabo nabina o colza con bajo contenido de ácido erúcico 648,2 1.209,1 1.303,1 1.175,8 151190Los demás aceites de palma y sus fracciones 826,5 1.281,6 1.096,6 1.148,3 150910Aceite de oliva, virgen 665,4 707,0 701,9 799,4 151319Los demás aceites de cocos y sus fracciones 246,0 478,3 439,2 368,0 150990Los demás aceites de oliva y sus fracciones 238,1 253,1 274,1 329,3 151329Los demás aceites de palmiste o de babasu 326,6 525,5 359,2 301,7 151311Aceite de coco y sus fracciones, en bruto 321,8 448,3 282,5 223,7 151790 Las demás preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales 121,9 151,2 176,5 207,3 151590Los demás aceites y grasas vegetales 79,7 97,7 120,1 146,8 150420Aceites y grasas de pescado y sus fracciones 81,3 91,4 97,4 113,6 150790Los demás aceites de soja y sus fracciones 31,6 76,2 67,1 89,3 151530Aceite de ricino y sus fracciones 75,2 115,4 86,7 83,4 151110Aceite de palma, en bruto 0,6 0,2 0,4 82,8 151550Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones 60,8 61,7 63,6 69,2 Otros 825,3 1.362,4 1.154,5 982,1 TOTAL 4.549,0 6.859,1 6.222,9 6.120,6

22 PRINCIPALES ESTADOS IMPORTADORES EN EE.UU Aceites y Grasas Fuente: www.wisertrade.org, data from U.S. Census Bureau Foreign, Trade Division. RankCod.Descripción201120122013 1CACalifornia 900 956 1.107 2LALouisiana 1.152 864 742 3NJNew Jersey 934 919 736 4GAGeorgia 544 541 442 5NYNew York 340 338 358 6ILIllinois 430 344 314 7TXTexas 337 225 263 8WAWashington 225 151 237 9IAIowa 219 275 231 10TNTennessee 227 221 189 Otros Estados 1.331 1.209 1.286 TOTAL 6.859 6.222 6.120 Cifras en millones de dólares

23 EMPRESAS IMPORTADORAS EN EE.UU Aceites y Grasas La siguiente es una lista de algunas de las empresas importadoras de aceites y grasas en los Estados Unidos. (Fuente: Kompass y Trademap) Nombre de la empresaCiudadSitio web Gourmet Factory CAPATRITIGlendalehttp://www.capatritioliveoil.com Pompeian, Inc.Baltimorehttp://www.pompeian.com Pope Foods LLCNorthvalehttp://shop.popefoods.com Suntory International CorpNew Yorkhttp://www.suntory.com E & A Produce Corp.MiamiN.D. Miguel Valentino Inc.Chevy Chasehttp://www.miguelvalentino.com Pompeian, Inc.Baltimorehttp://www.pompeian.com Pope Foods LLCNorthvalehttp://shop.popefoods.com Prodotti Mediterranei IncNew Yorkhttp://www.dececcousa.com Puratos Bakery Supply, Inc.Pennsaukenhttp://www.puratos.com Alnor Oil Company, Inc.Valley Streamhttp://www.alnoroil.com American Gas GroupToledohttp://www.americangasgroup.com Columbus Foods Co., Inc.DesPlaineshttp://www.columbusfoods.com East West Industrial Engineering CoAnn Arborhttp://www.ewie.com North Central Companies, Inc.Minnetonkahttp://www.northcentralco.com Ruger Chemical Co IncLindenhttp://www.rugerchemical.com Smitty's Supply, Inc.Roselandhttp://www.smittysinc.net Strasburger Enterprises, Inc.Templehttp://www.strasburger.net Tropic Oil CompanyMiamihttp://www.tropicfleet.com XiameterMidlandhttp://www.xiameter.com Werner G. Smith, Inc.Clevelandhttp://www.wernergsmithinc.com

24 Mercado interno de Estados Unidos en Aceites y Grasas

25 VENTAS DE ACEITES Y GRASAS EN ESTADOS UNIDOS LAS VENTAS DE ACEITES Y GRASAS POR CATEGORÍA: VALOR 2009-2013 Cifras en millones de dólares Producto20092010201120122013 Mantequilla 1,850.701,989.822,225.742,148.752,191.86 Grasas para cocina223.14205.94197.94204.41201.60 Margarina 257.11237.47254.61237.97223.10 Aceite de oliva 1,142.681,118.941,123.991,098.551,108.75 Aceites y grasas para untar1,972.171,864.932,011.131,911.331,816.41 Aceites de semilla y verduras2,329.162,179.402,371.842,432.552,408.73 Total7,774.967,596.508,185.258,033.567,950.45 Fuente: Euromonitor Internacional

26 VENTAS DE ACEITES Y GRASAS EN ESTADOS UNIDOS LAS VENTAS DE ACEITES Y GRASAS POR CATEGORÍA: VOLUMEN 2009-2013 Cifras en miles de toneladas Producto20092010201120122013 Mantequilla 277.80261.71258.56271.96275.79 Grasas para cocina67.0664.4161.6557.8057.55 Margarina 98.7294.2590.6179.4375.09 Aceite de oliva 96.3896.8697.6997.0495.74 Aceites y grasas para untar493.48486.37470.86441.60424.59 Aceites de semilla y verduras647.05619.76602.86602.01601.05 Total1,680.491,623.361,582.231,549.841,529.81 Fuente: Euromonitor Internacional

27 PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS DE ACEITES DE SEMILLA Y VERDURAS POR TIPO DESGLOSE% VALOR 2009-2013 Cifras en porcentaje Producto20092010201120122013 Canola 24,1% 24,2%24,3%24,4% Maíz 11,6%11,4%11,3%11,4%11,5% Otros Aceites 11,5%11,7%11,6%11,4%11,1% Maní 2,8%2,7%2,6% 2,5% Vegetal 50,1%50,2%50,3%50,4%50,5% Total 100% Fuente: Euromonitor Internacional VENTAS DE ACEITES Y GRASAS EN ESTADOS UNIDOS

28 EMPRESAS DE ACEITES Y GRASAS EN ESTADOS UNIDOS PARTICIPACIÓN EMPRESAS DE ACEITES Y GRASAS EN ESTADOS UNIDOS: VALOR% 2009-2013 Empresa20092010201120122013 Unilever Estados Unidos Inc 13,7%13,1%12,8%12,7%12,3% ConAgra Foods Inc 10,9% 10,5%10,7%10,8% Land O 'Lakes Inc 9,1%9,4%10,0%9,9%10,2% Kroger Co 4,9%5,0%5,4%5,3% JM Smucker Co, The 6,0%5,5%5,4%5,3%5,2% Safeway Inc 3,2%3,3%3,5% Boulder Brands Inc ----3,3% ACH Food Companies Inc 2,6%2,4%2,3%2,4%2,5% Wal-Mart Stores Inc 2,4% 2,5%2,4%2,3% América del Norte Salov Corp 2,5%2,4%2,1%2,2%2,3% Bertolli EE.UU. Inc 2,2%2,4%2,1%2,2%2,3% Pompeyano Inc 1,5%1,7%1,6%1,7% Ventura Foods LLC 1,1%1,2% 1,3% Keller Creamery LLC 1,0%1,1% 1,2% Desafío Dairy Products Inc 0,9%1,0% Otros 38,1%38,2%38,5%38,3%34,9% Total 100% Fuente: Euromonitor Internacional

29 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ACEITES Y GRASAS EN ESTADOS UNIDOS DISTRIBUCIÓN DE ACEITES Y GRASAS POR FORMATO: VALOR% 2009-2013 Canal Distribución20092010201120122013 Cadenas de supermercados modernos 86,5%86,7%86,8%86,9%87,0% --- Tiendas de Conveniencia 1,7% 1,6% --- Las tiendas de descuento 3,5%3,6% 3,7% --- Hipermercados 36,6%36,3%37,1%37,7%38,1% --- Supermercados 44,8%45,1%44,4%43,9%43,6% Los minoristas de comestibles tradicionales 6,8%6,7%6,6%6,5%6,4% --- Independientes pequeños almaceneros 6,8%6,7%6,6%6,5%6,4% Los minoristas no comestibles 6,3% 6,2% 6,1% - Salud y Belleza minoristas 0,1% - Minoristas mixtas 6,3%6,2% 6,1%6,0% Almacén al por menor0,4% 0,5% - Internet Retailing 0,4% 0,5% Total 100% Fuente: Euromonitor Internacional

30 Proyecciones del mercado de Estados Unidos en Aceites y Grasas

31 PROYECCIÓN DE VENTAS DE ACEITES Y GRASAS EN ESTADOS UNIDOS PROYECCIÓN DE VENTAS DE ACEITES Y GRASAS POR CATEGORÍA: VALOR 2014-2018 Cifras en millones de dólares Producto20142015201620172018 Mantequilla 2,145.912,182.542,208.812,246.512,278.08 Cocinar Grasas 193.37186.39181.19176.45170.91 Margarina 214.89206.68199.72191.90185.11 Aceite de oliva 1,125.421,140.101,159.761,175.101,187.11 Untar, Aceites y Grasas 1,773.271,738.171,714.001,686.511,655.45 Verduras y Aceite de Semilla 2,400.402,390.662,383.232,376.402,353.36 Total7,853.267,844.547,846.717,852.877,830.02 Fuente: Euromonitor Internacional Se estima que las proyecciones en ventas del sector aceites y grasas, para el mercado de los Estados Unidos, registrarán para los próximos 5 años una tendencia estable, con una variación promedio de 0,1%.

32 PROYECCIÓN EN VOLUMEN DE CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS EN ESTADOS UNIDOS Se estima que las proyecciones en volumen de consumo del sector aceites y grasas, para el mercado de los Estados Unidos, registrarán para los próximos 5 años una tendencia a la baja, con una variación promedio negativa de -1,4%. PROYECCIÓN DE VENTAS DE ACEITES Y GRASAS POR CATEGORÍA: VOLUMEN 2014-2018 Cifras en miles de toneladas Producto20142015201620172018 Mantequilla 277.99280.77282.18285.00286.99 Cocinar Grasas 55.0152.7650.9048.9446.93 Margarina 72.0468.6765.7662.6359.87 Aceite de oliva 96.8997.7699.13100.12100.82 Untar, Aceites y Grasas 414.25403.29394.96385.10373.82 Verduras y Aceite de Semilla 596.59590.62583.54573.27562.09 Total1,512.771,493.871,476.471,455.061,430.52 Fuente: Euromonitor Internacional

33 Estados Unidos - Colombia Aranceles Aceites y Grasas

34 ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA Aranceles Aceites y Grasas Los siguientes son los aranceles cobrados por Estados Unidos a Colombia, para algunos partidas arancelarias del sector aceites y grasas: POSICIÓ N DESCRIPCIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ACUERDO 1507 Aceite de soja (soya) y sus fracciones19,1%0% TLC Colombia - Estados Unidos 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado 0.05 USD/kg0% TLC Colombia - Estados Unidos 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado 0% TLC Colombia - Estados Unidos 1512 Aceites de girasol, cartamo o algodon, y sus fracciones 3.4% + 0.017 USD/kg 0% TLC Colombia - Estados Unidos 1515 Las demas grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojo) 3.4%0% TLC Colombia - Estados Unidos 1516 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones 7,7%0% TLC Colombia - Estados Unidos 1517 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 8% - 18%0% TLC Colombia - Estados Unidos Fuente: Macmap. http://www.macmap.org/http://www.macmap.org/

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