1 ANGEL VENTURES MÉXICO, S.C. CLUB DE INVERSIONISTAS DE MÉXICO, A.C. Presentación Ejecutiva Angel Ventures México

2 1 Angel Ventures México (AVM) está formado por un Equipo de Trabajo y Asesores con amplia experiencia profesional y con un compromiso por el desarrollo emprendedor en México Equipo de Trabajo/Asesores AVM Hernán Fernández L. Christian Meade H. Jorge Madrigal V. Alberto Osio HP Elsy Alcalá C. David Arelle C. Pedro Aspe B. Jesús Benavides D. German Saracho M. Amparo Kuri P. Alberto Saracho M. Adolfo Babatz T. Fernando Vázquez O. Juan Carlos G-S. Luis Paredes S. Jorge Jiménez G. Roberto Pulido L. David Emmelhainz O. Jesús Nùñez U. Tatiana Salomon N. Carlos Zonana S. Terry Gutierrez S. Santiago Pérez S. Oliver Meade H. Jhonatan Rottberg MIT Research Scientist Juan Zuñiga Cross-Border Law Group Patricia Armendariz CREDIPYME Richard Sudek Tech Coast Angels Miembros Honorarios AVMFormación Académica Experiencia Profesional

3 2 Nuestro esfuerzo nace de la necesidad de capital en el país, ya que es crítica para las MyPymes y las nuevas empresas, y para acceder a Fondos es necesario ser una empresa consolidada Estado de la Empresa Concepción de la idea Capital Semilla/ de arranque Brecha de 2,000,000 a 20,000,000 pesos (dependiendo de la región) Empresa creciente Empresa Madura Fuente de Financiamiento Fundadores, amigos y familia Inversionistas Angeles Individuales Fondos de Capital Emprendedor Fondos de Capital Privado Inversión $100,000 a $500,000 $500,000 a $2,000,000 $20,000,000/$50,000,000 en adelante Proyecto/ Empresa de nueva creación Micro y Pequeña Empresa Mediana Empresa Empresa Grande Brecha objetivo de AngelVenturesMexico 2,000,000 a 20,000,000 pesos

4 3 Angel Ventures México opera el Club de Inversionistas de México, A.C., (CIM), facilitando el acceso de capital a empresarios, y presentando proyectos de alto valor a los inversionistas Alto Retorno de la Inversión Trabajo en Equipo, Experiencia colectiva Encontrar Empresas con Potencial buscando inversión Eventos recreativos y sociales de integración Evaluar las empresas, entrevistar a las de mayor potencial Elaborar casos de negocio, avalados por Equipo AVM y expertos Presentar los 3 Casos de Negocio de mayor potencial al Club Dar seguimiento a inversionistas con interés, caso x caso Estructurar la inversión, vía SAPI, metas y candados Educación en temas de inversión Fomentar el Emprendedurismo Visión en común

5 4 Ante el Club de Inversionistas se presentan Casos de Negocio, los cuáles tuvieron que haber pasado una serie de filtros rigurosos y estar listos para presentarse, con las condiciones observadas Proceso Típico de Inversión Comité de Inversión Entrevistas y Memorandum Equipo de Trabajo/ Comité de Inversión Caso de Negocio Junta Mensual Club de Inversionistas Perfil de la Inversión Inversionistas, Empresario y Equipo AVM Se estructura la inversión Red de Contactos Se decide la inversión Equipos de Inversión resumen el perfil de cada inversión o se prospecta en página internet Comité de Inversión entrevista al empresario/empren dedor, elabora análisis de potencial Equipo de Trabajo elabora un Caso de Negocio completo, con evaluación, Due Diligence y propuesta inversión Presentadas las propuestas por el Equipo de Trabajo, los miembros del Club deciden invertir en un proyecto En base al caso de negocio, se estructura la nueva empresa, participación, Consejo, Vigilancia y demás aspectos Paso 1Paso 2Paso 3Paso 4 Filtrado Proyecto chico Proyecto grande Referencias Página de Internet Prospección Ilustrativo Pre-Club de Inversionistas Encargados de cada Fase Etapas donde interviene el CIM

6 5 Además de “Enlazar a grandes ideas con capital”, primordialmente a través del Club, AVM se queda con un porcentaje de acciones, justificado por el acompañamiento de la inversión hasta la salida Empresa “A” Formación de una nueva empresa SAPI Consejo de Administración Candados Financieros Comité de Auditoría Comisión de Sueldos y Salarios Reinversión de utilidades Aceptación de AVM como socio en SAPI Capacitación continua EncuentraFiltraCondicionaPresentaEstructura Encuentra una empresa, la evalúa, prepara, y negocía los términos generales de participación El CIM proporciona el capital condicionado, AVM y los prestadores crean un portafolio de servicios Ilustrativo

7 6 Documentos de soporte Documentos del negocio El intranet al que los socios tienen acceso es parte fundamental de nuestra propuesta de valor, ya que ahí se almacenan todos los proyectos con potencial que sean captados, se presenten o noMEX@UChicago MEX@UChicago MEX@UChicago Fichas de Inversión  Formatos de una hoja que explican a detalle la propuesta de inversión  Proyecciones financieras con supuestos clave  Consideraciones más relevantes acerca de las ventajas competitivas, mercado, competencia y potencial  Formatos de una hoja que explican a detalle la propuesta de inversión  Proyecciones financieras con supuestos clave  Consideraciones más relevantes acerca de las ventajas competitivas, mercado, competencia y potencial Planes de Negocio  Documentos elaborados por los empresarios/emprendedores  Consideraciones financieras a detalle para su evaluación  Videos, datos técnicos, patentes y otros documentos de soporte, según sea el caso  Documentos elaborados por los empresarios/emprendedores  Consideraciones financieras a detalle para su evaluación  Videos, datos técnicos, patentes y otros documentos de soporte, según sea el caso Opiniones de Expertos  Evaluaciones/Consideraciones hechas por externos a AVM sometidas como referencias de los inversionistas  Opiniones fundadas por estudiantes de educación superior sobre la viabilidad de cada proyecto  Evaluaciones/Consideraciones hechas por externos a AVM sometidas como referencias de los inversionistas  Opiniones fundadas por estudiantes de educación superior sobre la viabilidad de cada proyecto Documentos Educativos  Ensayos, apuntes, y otros escritos encaminados a ilustrar al lector en temas relacionados con la inversión  Conferencias grabadas de expertos en el tema (p. ej. MIT Enterprise Forum)  Otros documentos proporcionados por ACA, AMEXCAP, Fondos, etc.  Ensayos, apuntes, y otros escritos encaminados a ilustrar al lector en temas relacionados con la inversión  Conferencias grabadas de expertos en el tema (p. ej. MIT Enterprise Forum)  Otros documentos proporcionados por ACA, AMEXCAP, Fondos, etc. Mejores Prácticas  Mejores prácticas en materia de inversión elaboradas por LAVCA, AMEXCAP, ACA, etc.  Prácticas recién comentadas en las Universidades de mayor prestigio mundial  Mejores prácticas en materia de inversión elaboradas por LAVCA, AMEXCAP, ACA, etc.  Prácticas recién comentadas en las Universidades de mayor prestigio mundial Templates y Formatos  Templates útiles y fáciles de utilizar como parte de la metodología AVM  Formatos y prácticas aprobadas por ACA y en constante aprobación de nuestros miembros honorarios  Templates útiles y fáciles de utilizar como parte de la metodología AVM  Formatos y prácticas aprobadas por ACA y en constante aprobación de nuestros miembros honorarios *Esperen a recibir el email de activación

8 7 Hemos recibido más de 60* proyectos de inversión con Plan de Negocios y Equipos sólidos, se han presentado 8 Casos de Inversión, y estamos por estructurar la Segunda Inversión *El remanente de proyectos han sido proyectos inmobiliarios

9 8 Al día de hoy, ya habiendo celebrado cuatro sesiones del Club, tenemos algunas Consideraciones Clave, así cómo Lecciones aprendidas de nuestro Modelo de Negocio Consideraciones  Lo que presentan los Empresarios son Casos de Negocio de 15 a 20 Minutos: No esperen TODA la información aquí  AVM resguarda los planes de negocio y consideraciones financieras a compartirse con los miembros CIM interesados  Un Convenio otorga a Inversionistas del CIM hasta 30 días para demostrar interés: Es importante nos reciban pronto si hay interés  Hay varias maneras de participar cómo inversionista además del capital, puede haber varias alianzas estratégicas  Lo que presentan los Empresarios son Casos de Negocio de 15 a 20 Minutos: No esperen TODA la información aquí  AVM resguarda los planes de negocio y consideraciones financieras a compartirse con los miembros CIM interesados  Un Convenio otorga a Inversionistas del CIM hasta 30 días para demostrar interés: Es importante nos reciban pronto si hay interés  Hay varias maneras de participar cómo inversionista además del capital, puede haber varias alianzas estratégicas Lecciones Aprendidas  Trabajar arduamente con los Empresarios en sus presentaciones para que transmitan los mensajes clave  Limitarnos a 2 Casos de Negocio para permitir más tiempo a Empresarios y oportunidad de hacer “Networking”  Presentar los proyectos con oportunidades claras en inversión: Unidades de Inversión  Presentar una propuesta base de inversión con acciones a cambio de capital, dando opciones de readquirir al Empresario  Trabajar arduamente con los Empresarios en sus presentaciones para que transmitan los mensajes clave  Limitarnos a 2 Casos de Negocio para permitir más tiempo a Empresarios y oportunidad de hacer “Networking”  Presentar los proyectos con oportunidades claras en inversión: Unidades de Inversión  Presentar una propuesta base de inversión con acciones a cambio de capital, dando opciones de readquirir al Empresario

10 9 Seguimos trabajando para fortalecer nuestra propuesta de valor a nuestros Miembros: En Septiembre lanzamos la Academia de la Inversión, y estamos afinando un Programa de DescuentosMEX@UChicago MEX@UChicago MEX@UChicago Academia de la Inversión  Arranque Formal: Septiembre de 2009  Actualmente en etapa de selección de Módulos  Para los miembros actuales, lo cubriremos con su cuota de Membresía  Abierto también a los No-Miembros a un costo adicional  Sin valor curricular, estamos buscando apoyo de Asociaciones Nacionales y Extranjeras que otorguen validez  Arranque Formal: Septiembre de 2009  Actualmente en etapa de selección de Módulos  Para los miembros actuales, lo cubriremos con su cuota de Membresía  Abierto también a los No-Miembros a un costo adicional  Sin valor curricular, estamos buscando apoyo de Asociaciones Nacionales y Extranjeras que otorguen validez Programa de Descuentos  Negociando con diversos proveedores de bienes y servicios de lujo para que otorguen condiciones especiales a miembros CIM  El Primer acuerdo lo tenemos con Hoteles Habita – RIFA Miembros para celebrar!  Si pueden ofrecer bienes/servicios bajo este programa, favor de comunicarlo a Gaby Garcés  Estaremos actualizando dichos descuentos y claves de referencia a nuestros miembros en intranet  Negociando con diversos proveedores de bienes y servicios de lujo para que otorguen condiciones especiales a miembros CIM  El Primer acuerdo lo tenemos con Hoteles Habita – RIFA Miembros para celebrar!  Si pueden ofrecer bienes/servicios bajo este programa, favor de comunicarlo a Gaby Garcés  Estaremos actualizando dichos descuentos y claves de referencia a nuestros miembros en intranet

11 10 En Septiembre 28 lanzamos la Academia de la Inversión, con el propósito de preparar a los Inversionistas, así como auxiliar a los empresarios a la toma de mejores decisiones en sus empresas CursoDescripciónProfesos Introducción al Capital Emprendedor Breve plática sobre la historia, los fundamentos, el impacto, los retos y las oportunidades del Capital Emprendedor en México Roberto Charvel Entrepreneurial management Introducción a la actividad emprendedoraFernando Manzanilla Risk ManagementAnálisis de procesos para la toma de decision en un nuevo negocioFernando Fabre Entrepreneurial financeEstudio de los requerimientos financieros de una nueva empresa (valuación, necesidades de capital de trabajo…) Julio Serrano & Arturo Aguilar Technology VenturesEnfoque en la creación de nuevos negocios de alto valor agregado creando sinergias con las ingenierias Jose Golffier Starting New VenturesClase práctica de como empezar un nuevo negocio (cuestiones legales, fiscales, de financiamineto…) Kiyo Kajihara Visión de Roberto Charvel en Temas de Entrepreneurship Strategic MarketingPosicionamiento estratégico de empresa marca en entorno competitivoMcKinsey/BCG/Booz AngelGroup Best PracticesMejores prácticas realizadas por los Grupos de Inversionistas en USARichard Sudek Corporate GovernanceVentajas, responsabilidades y best practices de Gobierno CorporativoTop Law Firm/ AMIB SAPIs y su manejoVentajas de una SAPI, protección minoritaria, bursatilizaciónTop Law Firm/CNBV Exit StrategiesEstrategias de Salida potencial para las inversiones del ClubVC/PE Fund Mgmt. Consideradas por AVM

12 11 También estamos estudiando la expansión territorial del CIM, estableciendo foros de inversionistas locales que reciban los proyectos generados por AVM: Puebla y Monterrey en evaluación Ventajas  Preferencia de proyectos locales a sus respectivos “Capítulos”  Mayor oportunidad de levantar capital para los proyectos  Modelo de Membresía única para miembros actuales : Puedes asistir a los eventos del mes a fin de hacer Networking  Impulsar al talento y a los emprendedores locales  Preferencia de proyectos locales a sus respectivos “Capítulos”  Mayor oportunidad de levantar capital para los proyectos  Modelo de Membresía única para miembros actuales : Puedes asistir a los eventos del mes a fin de hacer Networking  Impulsar al talento y a los emprendedores locales Condiciones  Involucramiento del Empresariado local  Filtro de oportunidades seguirá siendo AVM  Persona de AVM asignada para proyectos locales  Involucramiento del Empresariado local  Filtro de oportunidades seguirá siendo AVM  Persona de AVM asignada para proyectos locales Capítulo Actual Capítulo en Evaluación Monterrey Mexico DF Puebla San Diego, CA

13 12 Para cualquier duda sobre esta presentación, no duden en comunicarse con nosotros [email protected] www.angelventuresmexico.com Visítenos en: