1 Argentina, te hemos decepcionado…Ingreso per capita 950 850 PERÍODO DE 750 RÉGIMEN PERÍODO DÉCADA PERÓN INESTABILIDAD CONSERVADOR RADICAL INFAME INSTITUCIONAL 650 MENEM 550 ALFONSÍN Ingreso per cápita 450 PROCESO MILITAR 350 PERÓN 250 150 50 1895 1899 1903 1907 1911 1915 1919 1923 1927 1931 1935 1939 1943 1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 Desarrollados Argentina Emergentes

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4 ASPECTOS AMBIENTALES AMBIENTE INSTITUCIONALOrdenamiento Territorial 1 punto = 10 U$S /ha Fuente: Carreño y Viglizzo (2007). Fuente: SAGE (2005). Tierras de alto valor agrícola Tierras de alto valor ecológico Distribución de tierras con alto valor económico y alto valor ecológico en Argentina Organismos para la auditoria y aplicación

5 Biotecnología y Producción de soja (95/6 – 2005/6)Soja producida período: 270 mill. tn Soja producida extra: 170 mill. tn. : Incluye: 2005/6 que no esta en el gráfico 10 AÑOS 170 millones de tn MAS millones de dólares MAS 10 años de biotecnología Techo alcanzado pre - biotecnología Hect. Kg/h Tn. 5

6 Evolución de precios de herbicidas en soja

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9 ASPECTOS AMBIENTALES TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 100% $ PlantaCiclo de vida del producto y cadena de valor: Residuos agrícolas 100% $ Planta recicladora Fundación Auditoria CASAFE

10 Impacto: Evolución de la capacidad instalada de la industria oleaginosaMayor complejo Agroindustrial del mundo ¿La producción tracionó a la industria, o la industria tracionó a la producción? El gráfico muestra claramente, los dos ciclos recientes de grandes inversiones en capacidad en el sector, el de comienzos de la década del 80 que coincide con la aparición de la soja en el país y el registrado entre 1994 y 1998 que a partir de algunos hechos como la finalización de la Ronda Uruguay, la realización de obras de dragado en el Paraná, la desregulación y a mejora en los servicios públicos, brindaron un ambiente propicio para la producción y la inversión. Hoy vemos como la producción de granos ha crecido muy por encima de la capacidad instalada y luego de la crisis reciente, hay nuevamente un mejor ambiente que alienta a la realización de nuevas inversiones en capacidad 10

11 Biotecnología Química y Petroquímica Electrónica MetalmecánicaServicios TIC`s Automotriz Construcción y siderurgia Fuente: Acaptado de Roberto Bisang.

12 Evolución del parque de camiones en Argentina Fuente : CENT (Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte)

13 COMPETITIVIDAD DEL SISTEMAINNOVACIÓN TECNOLOGÍAS PROCESOS Y PRODUCTOS ORGANIZACIONAL COSTOS PRODUCTIVIDAD DIFERENCIACION CALIDAD EFICACIA Y EFICIENCIA TRANSACCIONES INSTITUCIONAL ? COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA Fuente: Ing Hector Ordoñez

14 Innovaciones OrganizacionalesMercados de tierras y servicios – “El productor no esta atado a la tierra” -, Red de redes - Cadenas de redes- Oportunidades para los pequeños productores - La especialización. Tercerización Gestión de recursos humanos y naturales, Gestión del conocimiento Integraciones verticales y horizontales – Calidad de procesos Gestión del riesgo Información Coberturas Diversificación Portfolios

15 La Red Los pequeños actuaran a lo grande, utilizando las nuevas herramientas para ir mas lejos, mas deprisa, a mas ámbitos y con mayor profundidad Pero los grandes actuaran como chicos, haciendo grandes a los clientes

16 Evolución en el crecimiento del consumo de alimentosÍndices de Crecimiento Mundial de Consumo y Población Índice 1976/ /81 = 100 Fuente: Novitas SA (USDA, Oil Word, Bolsa de Cereales, SAGPYA) Solo como introduccion me gustaria recordarles que el consumo mundial de algunos alimentos basicos ha aumentado pero lo ha hecho en forma diferente de acuerdo a los productos . Por ejemplo el trigo , en verde, el maiz , en naranja, crecieron a tasas diferentes que otros productos como las harinas y los aceites. La poblacion mundial consume cada vez mas estos productos lo que significa una transformacion en los habitos de consumo de las mayorias

17 Consumo de harinas proteícas (kilos / habitante / año)El consumo mundial de harinas tiene gran potencial de crecimiento Consumo de harinas proteícas (kilos / habitante / año) Unión Europea EEUU Corea del Sur Japón Brasil México China consumo promedio mundial Argentina India Africa (*) 20 40 60 80 100 120 140 Fuente: Oil World (*) Se incluyen 28 países que representan el 88% de la población

18 El consumo de carnes en China medido en kgEl consumo de carnes en China medido en kg./habitante crece en forma sostenida Fuente: USDA, Nóvitas

19 Proyección de la producción mundial de carnesLa proyección de crecimiento del consumo de proteinas mundial es prometedora Proyección de la producción mundial de carnes millones de toneladas 120 Cerdo 100 Pollos 80 60 Las harinas proteicas son utilizadas en su mayoria para producir proteinas animales, carnes, cuyas proyecciones de crecimiento confirman estas ideas de crecimiento sostenible Vacunos 40 20 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2024 Fuente: Elaboración propia en base a “Livestock and poultry: world markets and trade”. USDA –FAS Nota: las millones de toneladas están expresadas en carne lista para cocinar

20 El Mercosur, fundamentalmente Argentina y Brasil son parte de esta revolucion en la produccion de alimentos con eje en el aumento en el consumo de proteinas Estas figuras muestran que el comercio mundial crecio casi 4 veces en los ultimos 20 años y estos paises del Mercosur se convirtieron en los lideres del comercio mundial de proteinas con un 70 5 de participacion

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23 LOCALIZACION PLANTAS ETANOL EE.UU.

24 La oferta de alimentos es limitadaSólo el 3% de la superficie mundial es apta para la agricultura sin riego Creciente proceso de urbanización Escasez de agua Desertificación y degradación de tierras No obstante tenemos dudas sobre la evolucion de la oferta . Solo el 3% de la superficie podria ser agricola sin riego, hay problemas con la urbanizacion, el agua, la desertificacion y degradacion de tierras, hay cada vez mayores restricciones al incremento en la superficie agricola y todavia faltan algunos años para que la revolucion biotecnologica produzca efectos relevantes como lo hizo la revolucion verde.

25 ¿Dónde se espera que crezca la superficie?US 4 2 2 3 50% del crecimiento 5 Algunas proyecciones sobre donde crecera la oferta en los proximos años señala al Mercosur como una de las regiones mas promisorias. Permitanme entonces mostrarles como funcionan estos sistemas de produccion en la region y el impacto de la actual crisis, fundamentalmente en Argentina Brazil 13 4 5 2 6 Mitsubishi Corporation

26 TERMINOS DE INTERCAMBIOmáximo previo con excepción de la 1ª crisis del petróleo FUENTE: elaboración propia.

27 El Mito del deterioro de los términos de intercambio:Variación de precios de computadoras y soja Mito del deterioro de los términos de intercambio Variación precios Soja Variación precios Computación 27

28 Soja: Ciclos y Tendencia (en precios constantes – 2007- )1.800 Soja (a precios 2007) 1.600 Promedio Movil (12 meses) 1.400 1.200 1.000 800 600 Cuando vemos la evolucion del precio de la soja, por ejemplo , observamos una tendencia decreciente desde la crisis del petroleo . Esto se debio al incremento de productividad debido a las mejores tecnologias que hacen bajar los costos de produccion y por lo tanto los precios. La división del trabajo , el aumento de la especialización y los mayores intercambios hicieron posible este proceso Al caer los precios los alimentos se hicieron mas accesibles a mas personas 400 200 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

29 Metas y Objetivos para el 2012Subir la producción de 100 a 150 millones de tn de granos Transformar ese aumento en productos con mayor valor como carnes y lácteos Incrementar las exportaciones solo por esos rubros de 45 a millones de U$S Generación de mayores empleos Impacto en la metalmecánica, petroquímica, automotriz y servicios. Incentivos para reinvertir en agroindustrias y para aumentar la producción. Negociaciones internacionales para que se abran los mercados Inversión en I&D publico privadas que permitan insertar a Argentina en las redes globales del conocimiento Estrategia para sectores nuevos IED con zonas francas especiales. Incubadoras, capital semilla, emprendedores,

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31 “Soluciones biotecnológicas, competitivas y sustentables ”GRUPO BIOCERES VISIÓN “Soluciones biotecnológicas, competitivas y sustentables ” MISIÓN “Generar valor para los accionistas, inversores, científicos, proveedores y empleados creando conocimientos, productos, servicios y redes, competitivos y sustentables, para el sistema agroalimentario y áreas relacionadas” “Liderar y gerenciar proyectos de investigación & desarrollo en agrobiotecnología y otros campos científicos.”

32 “Un grupo de empresas que abarca toda la Cadena de Valor de la Biotecnología” ….“Desde el Campo al Laboratorio y desde el Laboratorio al Campo”…. Ideas - Proyectos Proyecto I&D Patentes licencias Germoplasma DISEÑO-EVALUACIÓN INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLOGICO M E FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 R C Evaluación: científico- A tecnológica, propiedad Gene Prueba de transformación de conversión y pre- intelectual, mercados, Discovery concepto cultivos y ensayos ensayos lanzamiento D registrabilidad O Proyecto I&D Patentes o Licencias Semillas Licencias

33 GRUPO BIOCERES

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35 INDEAR Socios EstratégicosProceso de Creación de Valor INDEAR Socios Estratégicos Investigación Desarrollo Producción Comercia_ lización

36 INDEAR Nuestro Foco Crop Improvement:Foco en tecnologías que aumenten la productividad y sustentabilidad de los sistemas productivos en zonas agrícolas INDEAR Investigación Desarrollo Molecular Farming: Foco en tecnologías para la producción de enzimas industriales utilizando plantas como bio-reactores. 36

37 Nuestra Organización Investigación Desarrollo (interna/externa)Foco en excelencia científica Áreas estratégicas Captura de valor a largo plazo Financiamiento mayormente público (interna) Foco en productos Captura de valor a mediano plazo Financiamiento privado Investigación Desarrollo 37

38 Nuestra Organización (interna/externa) Foco en excelencia científicaÁreas estratégicas Captura de valor a largo plazo Financiamiento mayormente público Investigación Plataforma (interna) Foco en productos Captura de valor a mediano plazo Financiamiento privado Desarrollo (interna) Foco en procesos Capacidad de apoyo a investigación o desarrollo Captura de valor a corto plazo Financiamiento mixto 38

39 Valor INDEAR Investigación Plataforma Desarrollo - Grants (propuestas)- Papers - I.P. Servicios: Transformación Propagación in vitro - Genotipiado - Secuenciamiento - Data analyses - Assays - Custom... Servicios: - Ensayos - Multiplicaciones - Breeding Productos: - Breeding lines - Variedades - Híbridos - Clones - Mezclas - Otros Cultivares - Bio-Moléculas 39

40 Portfolio Actual Investigación Investigación Plataforma DesarrolloBioprospección para Mol. Farming (PAE) Genómica y Bioinfo. Maiz: Hahb4, MRCV Soja: Hahb4 Trigo: Hahb4, LXR® Maiz: Hahb4, MRCV Transformación Soja: Hahb4 Bioprospección para Crop Improvement (PAE) Genotipiado Trigo: Hahb4, LXR® Mol. Farming Amaranto: ALSR Cartamo: SPC® 40

41 INDEAR S.A. – ALIANZAS y ACUERDOSALIANZAS INSTITUCIONALES CONICET INTA Universidad Nacional de Rosario Universidad Nacional de Río Cuarto Universidad de Illinois Victoria AgriBiosciences Center University of California (Davis) ALIANZAS COMERCIALES Sembiosys Phytogene

42 HITOS BIOCERES S.A

43 CRECIMIENTO ACCIONISTAS

44 DIRECTORIO BIOCERES S.APresidente Vicepresidente Dr. Víctor Trucco Ing. Agr. Marcelo Carrique Vocales Titulares Vocales Suplentes Ing. Agr. Rogelio Fogante Ing. Agr. Hugo Ghío Ing. Agr. Gustavo Grobocopatel Ing. Agr. Ricardo Hara C.P.N. Cintia Castagnino Ing. Agr. Lucrecia Fernández Arancibia Ing. Agr. Jorge Romagnoli Med. Vet. Germán Weiss Ing. Agr. Carlos Popik Ing Agr. Ignacio Lartirigoyen Ing. Agr. Guillermo Cabrini Ing. Agr. Aimar Dimo

45 para llegar lejos, juntos”.“Bioceres, para llegar lejos, juntos”.

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