1 AUDIÇÃO GRUPO TRABALHO SETOR LEITEIRO – junho 2016
2 1. QueM somos
3 QUEM SOMOS ASSOCIADOS APEDOUTROS: Alexia Minimercados, Alimentarbiz, Avenir Telecom, Bom Calçado, Carlos Lopes Supermercados, Catro Supermercados, Centro Comercial Têxtil, Exponovias, Distriverde, Fanfarra do Sabor, FPS – Fernandes Pires, Intermontijo Supermercados, J. Araújo & F. Cardoso, José Brás Supermercado, Lança Desconto Supermercados, Malaquias, Miroglio, Moalcarnes, Monolith Ibérica, Mondisuper, Nossidentidade Supermercados, P&B Supermercados, Projecto Fresno, Samoves, Sapatarias Coutinho, Supermercado Cavadinha, Supermercados Selecção, Supermercados Santa Justa, Supermercados Portugal, Supermonte, Sodipaços, Superchete, Supermondim, Supercôa, Supermercado Triplo, Suportel, Station Viseu, Station Carvalhos, Station Arrifana, Station Leiria, Tangente Paralela, Triunfo da Lua, Unifato.
4 Contribuição para a actividade económicaA APED EM NÚMEROS Ano 2015 18,1M€ 10,5% 3.403 Volume de Negócios (Mil Milhões €) Volume de Negócios em % do PIB Lojas Colaboradores
5 2. O SETOR DO LEITE
6 Quebra das vendas de leiteO Setor do leite Quebra das vendas de leite Variação em volume e valor - Leite junho 2014-maio 2015 junho 2015-maio 2016 Ano Móvel 2016 vs Ano Móvel 2015 Unidades (Milhões L.) 540 508 -6% Valor (Milhões €) 379 334 -12% Fonte: Nielsen
7 Bens Essenciais perdem vendasO Setor do leite Bens Essenciais perdem vendas Variação de vendas em quantidade nos últimos 2 anos (%) Fonte: Nielsen
8 Alimentação saudável cresce a bom ritmoO Setor do leite Alimentação saudável cresce a bom ritmo Variação de vendas em quantidade nos últimos 2 anos (%) Fonte: Nielsen
9 Concentração aumentou em 2015 Top 3 Fabricantes - LeiteO Setor do leite Concentração aumentou em 2015 Top 3 Fabricantes - Leite TOP - Lactogal - Unileite - Bel Portugal Fonte: Nielsen
10 Comércio Internacional - LacticíniosO Setor do leite Verifica-se uma diminuição das importações e exportações de lacticínios Comércio Internacional - Lacticínios Milhões de € janeiro 2015 – abril 2015 janeiro 2016 – abril 2016 jan-abr 2016 vs jan-abr 2015 Importações 165 159 -4,1% Exportações 110 87 -20,7% Fonte: INE
11 Peso das importações no consumo de leite em Portugal tem vindo a cairO Setor do leite Peso das importações no consumo de leite em Portugal tem vindo a cair Fonte: INE
12 Contexto O Setor do leite ALTERAÇÕES NO PADRÃO DO CONSUMO NACIONALDe acordo com dados Nielsen, o consumo de leite e derivados caiu de forma evidente. Para 2016 prevê-se uma continuação da queda do consumo dos lácteos. O consumo de bebidas alternativas ao leite tem vindo a registar um crescimento expressivo. IMPACTO DO CONTEXTO INTERNACIONAL Fim das quotas leiteiras que veio exigir uma maior adaptação às flutuações do mercado por parte dos produtores. Embargo russo, agora renovado, o arrefecimento da procura por parte do mercado chinês e o excesso de oferta por parte dos países maiores produtores de leite (Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia). Não obstante, a produção de leite em Portugal tem mantido os mesmos valores dos últimos anos.
13 Fileira – o comportamentoO Setor do leite Fileira – o comportamento A ESTRATÉGIA PARA FAZER FACE AO FIM DAS QUOTAS LEITEIRAS FOI INADEQUADA E A RESPOSTA POUCO CÉLERE. OS INVESTIMENTOS NA MODERNIZAÇÃO DA FILEIRA SÃO PARCOS E INCAPAZES E RESPONDER ÀS NOVAS ESPECIFICIDADES DO MERCADO E TENDÊNCIAS DO CONSUMO. TEM EXISTIDO FALTA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO ENTRE OS VÁRIOS INTERVENIENTES. A incapacidade, sobretudo por parte de produção e indústria, de lançamento e aplicação de uma estratégia de mercado e comunicação multiplataforma capaz de fazer face à crise. A solução para a crise do setor deve ter a intervenção de toda a fileira, com a criação de uma verdadeira organização interprofissional.
14 O papel da indústria O Setor do leiteA PREPONDERÂNICA DE UMA EMPRESA NO MERCADO – LACTOGAL Segundo a Autoridade da Concorrência, a Lactogal tem uma quota de mercado de comercialização de leite superior a 40%. EXCESSIVA CONCENTRAÇÃO NO PRODUTO LEITE E UM FRACO INVESTIMENTO EM PRODUTOS DERIVADOS E COMUNICAÇÃO DAS SUAS MAIS-VALIAS DO SEU CONSUMO. A INDÚSTRIA COMO MOTOR DA ATIVIDADE PROMOCIONAL. Em 2015, 45% do leite de marca de fabricante foi vendido em promoção, enquanto que 33% do leite de marca própria foi vendido em promoção.
15 A Distribuição e o seu compromissoO Setor do leite A Distribuição e o seu compromisso FORTE COMPROMISSO COM A PRODUÇÃO NACIONAL. - A Distribuição é, como tem sido desde sempre, um setor que privilegia a comercialização de produtos nacionais e tem estado na primeira linha do apoio à produção nacional. TAXA DE IMPORTAÇÃO É RESIDUAL. De acordo com dados do INE, é expressiva a queda das importações de leite nos últimos anos. Em 2014, a redução foi de 33% face a EMPENHO NO AUMENTO DO CONSUMO E VENDA DE LEITE E DERIVADOS. - Distribuição está a trabalhar afincadamente numa campanha de promoção do leite e derivados junto do consumidor focada na qualidade do leite português. Propomos que seja um dos temas tratados na PARCA.
16 A Distribuição e o seu compromissoO Setor do leite A Distribuição e o seu compromisso DISTRIBUIÇÃO ALERTA: Discurso político está muito longe do que é a realidade. Os papéis de cada player não estão clarificados junto da opinião pública e à Distribuição, a face mais visível, têm sido atribuídas, erradamente, responsabilidades nesta conjuntura. A maior parte das soluções pedidas pelo sector da produção não cabem ao sector da distribuição. DISTRIBUIÇÃO REAFIRMA: Para além da verdadeira aposta numa organização interprofissional na resolução desta situação, a APED reafirma que o Governo e entidades Europeias têm um papel fundamental nas questões relacionadas com o funcionamento do mercado nacional e europeu, nomeadamente em matéria de Política Agrícola Comum.
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