1 Australia Festival Mayo 2005 Industria Alimenticia Australiana: Tendencias alimenticias, normas y packaging Ross Allan - General Manager, Trade National Food Industry Strategy

2 Participación del total de las exportaciones alimenticias Australianas por valor

3 PRINCIPALES MERCADOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUSTRALIANOS (Millones de dólares Australianos) País de destino 200220032004% del Total Japón4,5843,7574,74620% República de Corea1,1086809864% Indonesia1,2255565983% Total Asia 13,0259,04210,64845% USA3,1462,9893,10813% Reino Unido1,1691,0161,2265% Nueva Zelanda1,0279129574% Otros países6,9145,3197,50732% Total de Otros Países 25,28119,27823,448100.0%

4 Mayores Exportaciones de Australia a Chile (AUD millon) 200220032004 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation71.464.068.2 Boilers, machinery and mechanical appliances44.826.534.0 Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement 0.9 4.1 Optical, photographic, etc instruments and apparatus 1.8 3.8 Plastics and articles thereof2.6 3.3 Other31.427.840.4 Total Exports 152.9123.7153.7 Total Food Exports 0.9 4.2 7.4 Food Exports as a % of Total Exports 0.6%3.4%4.8%

5 Mayores Importaciones a Australia desde Chile (AUD millions) 200220032004 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material23.327.527.6 Wood and articles of wood; Wood charcoal3.39.213.9 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates17.513.910.7 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons4.25.48.3 Explosives; Pyrotechnic products; Matches7.811.67.7 Other34.275.633.7 Total Imports 90.2143.2101.8 Total Food Imports 37.231.433.6 Food Imports as a % of Total Imports 41.2%21.9%33.0%

6 Australian food exports to Chile by Value (AUD) – 2002 to 2004

7 Australian food imports from Chile by Value (AUD) – 2002 to 2004

8 ¿Qué está pasando en el mundo?

9 Fuerzas para el cambio Consolidación y Racionalización –Internacional y en Australia, por ejemplo: la industria láctea Volverse un jugador a nivel mundial Dinámica minorista internacional Dinámicas minoristas surgidas a nivel nacional Nuevos competidores –China

10 Organizaciones de la Industria Dairy Australia (Lácteos de Australia) Horticulture Australia (Horticultura de Australia) Meat and Livestock Corporation (Corporación de la Carne y el Ganado) Con el apoyo de Austrade …. Etc. Con base en la Empresa Marketing Investigación y Desarrollo Producción

11 Sobre NFIS – el experimento FOOD ‘A catalyst for change’ (Un catalizador del cambio) Empresa privada dirigida por la Industria fundada por el Gobierno Australiano para ser ‘agentes del cambio' en la industria alimenticia Australiana Conocimientos estratégicos provistos por el National Food Industry Council (Consejo Nacional de la Industria Alimenticia) conformado por expertos de la industria alimenticia y organizaciones gubernamentales y de investigación pertinentes conjuntamente con seis Ministerios Guvernamentales

12 Los puntales de la NFIS Innovación Desarrollo de Mercado Entorno de Negocios Sustentabilidad Ambiental  Asociación del Gobierno y la Industria

13 Uniendo los puntos de exportación ¿Se han conocido a los Gobiernos por su falta de foco comercial y su actuación unilateral? –Federación de 6 Estados consagrados en una Constitución y cada uno con sus propias prioridades –Temas del rol del Gobierno –Enorme buena voluntad para ayudar –Piensa en forma diferente a la industria Industrias y compañías –Se concentran en lo que se conoce hoy mientras prometen crecimiento de la riqueza de los accionistas. Demasiado foco en las ventas a nivel nacional –Se puede lograr el crecimiento real a través de la exportación –Las empresas de distintos tamaños actúan en forma diferente  Asociación Industria/Gobierno, liderada por la industria

14 ¿Es posible lograr la cohesión y obtener los resultados? Necesidad de ejemplos prácticos para mostrar el éxito Las empresas reaccionan a las oportunidades comerciales Los Gobiernos quieren ayudar a la industria Unase a ellos en un ambiente liderado por la industria con un mercado específico y metas determinadas por sector Integre la innovación, el desarrollo de un sistema de entrada de exportación y la capacidad de la empresa Fije las prioridades y determine los roles de los socios Implemente los proyectos bajo principios comerciales

15 Gestión de Categoría en Singapur R X

16 Categoría de Gestión de Servicios Alimenticios en Dubai

17 ¿Y ahora a dónde? Si es posible que el Gobierno y la Industria trabajen conjuntamente, ¿qué áreas del desarrollo de la industria alimenticia son importantes?

18 Fuente: Naciones Unidas (2002),IFPRI 19501960197019801990200020102020 0 1 2 3 4 Miles de millones rural urbana Población urbanaa y Rural en los Países en Desarrollo, 1950-2020

19 Mega-tendencias: El bienestar y la salud del consumidor Mayores conocimientos sobre la relación entre la dieta y la salud Población en proceso de envejecimiento y en búsqueda de un elixir Sociedad preocupada por “verse bien” Aumento del costo personal de la atención de la salud en este siglo Preocupación por la seguridad de los alimentos Impacto de la producción de alimentos en el medioambiente Impacto de la introducción de un nuevo producto Impacto de la introducción de un nuevo producto: Estilo de vida versus médico Natural y orgánico Vegetariano

20 Consumo de carne en países seleccionados Fuente: AFFA, Agrifood Globalisation & Asia, 2004

21 Los Alimentos Funcionales Son alimentos que cubren las necesidades del consumidor respecto de la salud y el bienestar general así como de la prevención y el manejo de las condiciones de salud

22 Tamaño del Mercado Mundial$US 50 mil millones Estados Unidos$US 18 mil millones Europa$US 15 mil millones Japón$US 12 mil millones Australia $US 0.75 mil millones

23 Tendencias de Mercado La “Salud” es el futuro de los alimentos La nutrición personalizada La innovación en Packaging La inspiración desde Asia La crisis de la nutrición de los niños

24 Elementos Impulsores del Mercado Demográficos –Cantidad y tasa de crecimiento de la población –Urbanización e ingreso nacional bruto Salud –Expectativa de vida –Perfil de las enfermedades Social –Preocupaciones por la salud –Alimentos tradicionales / culturales

25 Segmentos de Mercado Control del Apetito –Regulación del peso corporal y la diabetes –Cardiovascular Crecimiento y envejecimiento con salud –Salud ósea –Fitness –Dieta relacionada con el cáncer

26 Tendencias clave del consumidor Salud Conveniencia Placer SIN CULPA COMPLACENCIA NUTRICIÓN EN UN SOLO PASO MAYOR CONVENIENCIA Bienestar del Consumidor Alimento Positivo Alimento Negativo Natural Orgánico Vegetariano Factor tiempo Refrigerios y comidas fuera de hora Calentar y Servir Comidas preparadas Experiencia Sensorial Complacencia y Calidad Premium Nuevos Sabores Tradicional / Estacional Fuente: Datamonitor

27 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 1985 Sin Datos

28 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 1987 Sin Datos

29 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 1989 Sin Datos

30 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 1991 Sin Datos

31 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 1993 Sin Datos

32 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 1995 Sin Datos

33 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 1997 Sin Datos

34 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 1999 Sin Datos

35 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 2000 Sin Datos

36 Tendencias de Obesidad entre los Adultos de los Estados Unidos 2001 Sin Datos

37 No Data

38 No Data

39 Consumo Australiano de productos alimenticios (Cantidad de kilogramos per capita por año)

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45 Cuatro factores para el éxito de los alimentos funcionales Cumplir con los deseos alimenticios del consumidor Aceptación de los ingredientes funcionales por parte del consumidor / guardián Aceptación del beneficio para la salud por parte del consumidor / guardián Confianza en la marca

46 Metas de salud clave para los alimentos funcionales Salud de los intestinos Cáncer Corazón/Cholesterol Sistema inmunológico Calcio – huesos / dientes Productos energizantes Estimulación cerebral (“cognacéutica”)

47 Los consumidores que buscan la salud son pragmáticos y realistas Para el consumidor medio, los productos saludables deben cumplir con todos los criterios de compra normales tales como sabor, precio y conveniencia. El atributo de la salud es, en general, considerado un beneficio adicional o algo que puede llevar la decisión de compra hacia el producto Los consumidores buscan un equilibrio: -Están comprando muchos productos “poco saludables” conjuntamente con productos saludables -No están dejando de lado otro tipo de alimentos

48 La belleza está bajo la piel: los diez mejores alimentos para la belleza 1. Frutillas antioxidantes - antioxidantes contrarestan el envejecimiento 2. Arándanos antocianinas - antocianinas que mejoran la llegada de los nutrientes a la piel 3. Salmón omega-3 - omega-3 es bueno para el corazón y reduce las arrugas 4. Nueces de Brasil selenio - selenio por las enzimas que absorven los radicales libres 5. Pollo proteína - proteína por el colágeno que suaviza la piel 6. Bife hierro - hierro que promueve el crecimiento del cabello 7. Naranjas vitamina C - vitamina C buena para una piel de aspecto joven 8. Zanahorias beta-caroteno - beta-caroteno reflejan los rayos UV para proteger la piel 9. Avena silicio - silicio para la salud de la piel, el cabello y las uñas 10. Yogurt de bajas calorías Calcio - Calcio para los dientes y los huesos Fuente: Sunday Times Style Magazine, Diciembre 2004

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51 Alcance de la investigación y el desarrollo Optimización de la salud: promoviendo la salud de los intestinos y el corazón, funcionalidad y desempeño de niños y adultos Prevención de y manejo de enfermedades : promoviendo la salud metabólica, el control del peso y la salud ósea Bienestar: mejora del estilo de vida, la concentración y la sensación de bienestar

52 Aplicación del modelo Proteína – estilo de vida enfermedades Oxidación / antioxidantes, biomarcadores, etc FSANZ Codex Códigos internacionales Kit de herramientas de gestión de la innovación Precepciones del consumidor Regulación Comunicaciones internas Uso de conceptos de salud por parte del consumidor Mercado Capacidad de la industria RegulaciónCiencia Tecnología Oportunidades de los alimentos funcionales

53 Packaging

54 COCINA CASERA COCINA DE LOS COMPONENTES COMIDAS PREPARADAS COMIDA PARA LLEVAR COMIDAS ‘DE PARADO’ SERVICIO DE ENTREGAS A DOMICILIO COMIDAS RÁPIDAS RESTAURANT Requiere habilidades, lleva tiempo, se concentra en el “alimento” Conveniente, social, no requiere preparación Por ej.: productos primarios, almacén tradicional por ej.: verduras cocidas, carnes y pescados preparados, salsas, pizza Por ej.: Sandwiches, Sushi Fuente:© Worldpanel TM división de TNS 2005 Bajo nivel de gasto del consumidor Alto nivel de gasto por parte del cosumidor Actividad tradicional de quien se ocupa de atender a la familia Combustible para la vida El continuo de los alimentos “Borrando los límites”

55 Comidas listas para comer La tendencia es que la comida resulte conveniente y a la vez sea fresca Las cocinas son cada vez más chicas Congelada Microondeable No requiere el uso de gas Bandeja negra o plato de poliéster Cubierta que se pincha antes de cocinar

56 Las latas están FUERA DE MODA – las retortas están de moda Pescado, frutas en trozos,etc. Paquetes transparentes Apariencia moderna 12 meses de vida útil Cocine en su propio plato El plástico soporta hasta 120 grados durante 30 minutos Temperaturas más bajas, mayor tiempo Los microbios mueren Barrera de oxígeno más alta – mayor vida útil Paquetes que no se arrugan Soporta presión y temperatura

57 Paquetes biodegradables – WIP (Waste Implementation Programme = Programa de Implementación de Residuos) Base de almidón La vida útil sigue siendo un tema a resolver El traspaso de la humedad sigue siendo un tema a resolver Requiere barrera de gas (oxígeno)

58 Paquetes con atmósfera modificada Por ejemplo: la carne Sistema de aire sellado Inundado (80%) con oxígeno El dióxido de carbono y el nitrógeno provocan descoloración Bandeja negra de poliéster

59 Pasta Fresca Guardada y empaquetada fresca a 4 grados centígrados Conservada con nitrógeno Tapas de barrera –Mantienen el oxígeno afuera –Mantienen el nitrógeno adentro

60 La industria pesquera del olmo El desarrollo de nuevos productos a partir del olmo en envase plástico transparente apunta al desarrollo de un nicho en los mercados minoristas. El proyecto implica el desarrollo de un contenedor plástico transparente para los productos de olmo para Hong Kong. Características clave: debe tener la transparencia del vidrio, ser capaz de soportar procesamiento a 116 grados centígrados durante una hora sin presentar distorsión y tener una vida útil de dos años.

61 Industria pesquera de olmo (abalone en inglés) Actuales contenedores de olmo Competidor – Premio Australiano al packaging a fines de los ‘90 Latas – la norma de la industria - $US55 por 160 gramos de peso desecado

62 Packaging a prueba de adulteraciones Líquidos – Tapitas que se levantan en jarras y botellas –Japón: contenedores de cerveza de poliéster Más livianos, más seguros, más económicos De menor vida útil Se libera el dióxido de carbono y penetra el oxígeno Galletitas – Bolsas resellables no recalentables –El polietileno de la parte interior sobresale del polipropileno de la parte exterior –12 meses de vida útil

63 Tetrapak Leche de soja en pequeños envases contenedores –Con pico o tapa a rosca que se puede volver a tapar Ensaladas pre-envasadas Polipropileno Retención de la humedad Pérdida de dióxido de carbono Pequeños orificios para la liberación de gas

64 Hierbas en un tubo Hierbas húmedas en un tubo que se apreta Múltiples capas; nylon, polipropileno, etc. El oxígeno se mantiene afuera Las mezclas de aceite con hierbas maximizan el sabor Tubo transparente Alta barrera para el oxígeno o la descoloración

65 Normas y Seguridad de los Alimentos

66 “Los consumidores desconocen totalmente la existencia del aseguramiento de la granja y lo que esto significa” “Los consumidores desconocen totalmente la existencia del aseguramiento de la granja y lo que esto significa” UK Food Standards Agency Survey, 2002 Por lo tanto, los esquemas y requerimientos de rastreabilidad ¿son un desperdicio de tiempo y dinero donde la mayoría de los costos están a cargo del productor primario? Los consumidores simplemente esperan que la industria alimenticia haya “resuelto” el tema de la seguridad de los alimentos. De hecho creen que sabemos con exactitud de dónde provienen todos nuestros ingredientes. Si se enteran de que esto no es cierto, se indignan.

67 Los consumidores delegan la responsabilidad por la seguridad de los alimentos a aquellos en quienes más confían en la cadena alimenticia tales como: –Las grandes marcas (por ej.: fabricantes, servicios de comidas, minoristas) –Su granjero local, almacén, etc. –Agencias gubernamentales (por ej.: la FDA de los Estados Unidos) ¡La integridad de la marca lo es todo! - ¡El futuro es la marca! “Los consumidores desconocen totalmente la existencia del aseguramiento de la granja y lo que esto significa” “Los consumidores desconocen totalmente la existencia del aseguramiento de la granja y lo que esto significa” UK Food Standards Agency Survey, 2002

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70 Food Standards Australia New Zealand (FSANZ)  Agencia Independiente del gobierno Australiano.  Estados y Territorios Australianos - 8  Responsable ante 10 gobiernos  Gobierno Australiano - 1  Gobierno de Nueva Zelanda - 1

71 FSANZ en asociación con Nueva Zelanda Un acuerdo binacional para armonizar las normas alimenticias entre los dos países.  Reducir los costos de cumplimiento con las normas por parte de la industria.  Eliminar las barreras regulatorias en el comercio de alimentos.

72 ¿Qué hace la FSANZ? Protege la salud pública y la seguridad manteniendo un suministro de alimentos seguros. Brinda a los consumidores información sobre los alimentos para que éstos puedan tomar decisiones informadas. Previene las conductas engañosas y que podrían ser malinterpretadas.

73 Protección de la Salud y Seguridad Pública La FSANZ trabaja conjuntamente con el Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Servicio Australiano de Inspección y Cuarentena) para asegurar que los alimentos importados a Australia sean seguros. La FSANZ coordina la vigilancia de los alimentos a nivel nacional en Australia.  Contáctenos por correo electrónico a [email protected]  www.aqis.gov.au La FSANZ coordina la aplicación de la ley y los acuerdos de retiro de alimentos del mercado.

74 Protección de la Salud y Seguridad Pública La FSANZ desarrolla y revisa las normas de alimentos para Australia y Nueva Zelanda. www.foodstandards.gov.au

75 Aplicables a todos los alimentos. Aditivos para los alimentos, etiquetado, contaminantes, radiación, tecnología genética, microbiología, procesamiento.

76 Normas que afectan clases particulares de alimentos.

77 Junta Directiva de la FSANZ Todos los miembros lo son a tiempo parcial, con excepción del Director Ejecutivo de la FSANZ. La Junta Directiva se reune al menos 5 veces al año y puede también realizar teleconferencias para el tratamiento de temas urgentes. Cada miembro de la Junta Directiva tiene un área de especialización definida en la siguiente ley: Food Standards Australia New Zealand Act 1991. Está conformada por 12 miembros.

78 De aplicación a los temas de higiene y seguridad en Australia. Nueva Zelanda tiene sus propias disposiciones respecto de la higiene y seguridad de los alimentos.

79 Se establecen las normas de producción primarias para los productos agrícolas que son considerados como commodities.

80 Información a los consumidores La FSANZ determina las normas para el etiquetado de los productos alimenticios. El Organismo cuenta con un sitio en la web con el siguiente contenido: folletos con datos, aplicaciones e informes de evaluaciones sobre los cambios que se realizan al Food Standards Code (Código de Normas Alimenticias). Interactúa activamente con los medios de comunicación sobre los temas relacionados con la seguridad de los alimentos y realiza los cambios necesarios al Food Standards Code.

81 ¿Cómo determina las normas alimenticias la FSANZ?  Cuenta con una dotación de científicos de los alimentos, toxicólogos, nutricionistas, microbiólogos y otros profesionales altamente capacitados.  Utiliza evaluaciones de riesgo y técnicas de manejo de riesgo basadas en evidencias científicas.  Intenta armonizarse con las normas internacionales siempre que es posible.

82 Solicitud para cambiar el Código  Cualquier persona u organización puede presentar una ‘Solicitud’ para cambiar el Código  Se podrá requerir a los solicitantes que presenten una justificación de la solucitud o parte de ella para mantener la confidiencialidad  La FSANZ puede también proponer un cambio en el Código elevando una ‘Propuesta’  Se trata de un proceso abierto y transparente  En general se realizan 2 rondas de consulta pública

83  El Australian Quarantine and Inspection Service – respecto de los alimentos importados ¿Quién asegura la aplicación de las normas respecto de los alimentos?  Las autoridades del área de la salud en los Estados y Territorios Australianos  La New Zealand Food Safety Authority

84 Regulación de los Alimentos Leyes de Comercio Justo Estados y Territorios de Australia Nueva Zelanda Código de Normas Alimenticias Leyes de Salud y Alimentos Estados/Territorios Nueva Zelanda Control de las Importaciones A ustralia Nueva Zelanda Legislación Ambiental Legislación Agrícola Productos terapéuticos

85 Gobierno de la Commonwealth NFA, ahora la ANZFA 1996 Estado y Ley de Alimentos de NZ AFGC Organización Mundial del Comercio AQIS Control de Alimentos Importados Ley de Prácticas de Comercio 1974 FSC 1987 Ley NFA 1991 Código de Indicación de Nutrientes FSC Conjunta Normas CODEX ANZFSC ACCC

86 Muchas gracias