1 Autor: Yoskira Cordero Tutor (a): Prof. Arelis Vivas BANCARIZACIÓN DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE PAGO MINORISTAS Caso de Análisis: Municipio Valencia. Años 2008-2009 UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN MERCADEO CAMPUS BÁRBULA

2 “Mejorar del acceso a servicios financieros, como el ahorro, el crédito, los seguros y las remesas es imprescindible para que los pobres puedan aprovechar las oportunidades económicas y defenderse frente a la incertidumbre”. (Banco Mundial, 2006: p. 23) “Los estudios empíricos sugieren que el acceso a los mercados financieros sigue siendo difícil para amplios sectores de la población de América Latina y el Caribe…” (BID, 2008: p.199) Personas y empresas demandan del sistema bancario: medios financieros seguros para canalizar sus ahorros, sistemas de pagos novedosos para realizar transacciones eficientes, opciones crediticias para financiar compra de bienes inmobiliarios, diversidad de planes para adquirir seguros, calidad de servicio, bajas tasas de interés y solidez bancaria. (Datanálisis, 2003)

3 “Yunus consideraba que los bancos eran organizaciones: antipobres, antipersonas, sin tierra y antimujeres”. David Bornstein (2006:67) La importancia de incrementar la bancarización no es sólo por los beneficios que podría generarle, tanto a las instituciones financieras como a las personas naturales y jurídicas, sino también a la economía. Los venezolanos en promedio solo asignan 2.5% del ingreso al ahorro. (Datanalisis, 2008)

4 Describir las características de bancarización de las personas de bajos ingresos del Municipio Valencia. Precisar la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca en el Municipio Valencia. Establecer la relación de la estructura de los sistemas de pago minoristas con las características de bancarización que tienen las personas de bajos ingresos del Municipio Valencia. Analizar la bancarización de las personas de bajos ingresos en relación con la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca venezolana. Municipio Valencia. Período 2008 – 2009.

5 Variable 1: Bancarización Variable 2: Sistemas de Pagos Minoristas Acceso uso Acceso de las personas de distintos estratos socio- económicos a la banca, y también la frecuencia de uso de los sistemas de pagos. bancarias domésticas Conjunto de medios e instrumentos de pagos, que se utilizan para realizar transacciones financieras y operaciones bancarias domésticas. Se utilizan para realizar pagos de valor relativamente bajos.

6 Santomá y Prior (2007), “Modelo de distribución de servicios microfinancieros para los segmentos de bajos ingresos en los países en desarrollo” Santomá y Prior (2008), “La estructura de los sistemas de pagos al menor y la bancarización en Estados Unidos” Banco Interamericano de Desarrollo (2007), ¿Los de afuera? Patrones cambiantes de exclusión en América Latina y el Caribe. Vera Leonardo (2007) “Alcances y Retos de la Bancarización en Venezuela” Datanálisis (2003) “Imagen del sistema financiero venezolano durante el período 1993-2003”. Asociación Bancaria de Venezuela (ASOBANCA, 2004) “El sistema financiero venezolano y sus aportes al desarrollo del país”.

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8 La Bancarización de las Personas de Bajos Ingresos y los Sistemas de Pago Minoristas Nivel I Ejes Temáticos Nivel II Teorías de Fundamentación Nivel IV Perspectiva teórica metodológica MercadeoBancaEconomía Marketing Financiero Sistema Bancario Sistemas de Pagos Minorista Minorista Teoría de los Costos de Transacción Teorías de Demanda de Dinero Nivel III Autores centrales Alcaide, Soriano, Herranz, Martín, Zorrilla y Sundardas Santomá y Prior Leonardo Vera, BCV Ronald Coase Baumol y Tobin Holística - Analítica Nota. Modelado a partir de Vivas (2008).

9 Banca Doméstica Sistemas de Pagos Minorista Medios de Pago de Alto Valor Clasificación: “Es una función del Sistema Financiero y Bancario” Portafolio: Productos de Ahorro, Inversión y Otros. Medios de Pago de Bajo Valor

10 Nota. Tomado de Demirgüç-kunt et al. (citados por Ghalib y Hailu, 2008) Población Usuarios de servicios financieros formales No usuarios de servicios financieros formales Autoexclusión voluntaria Exclusión involuntaria No necesitan usarlos Motivos culturales/religiosos para no usarlos Ingresos insuficientes Discriminación Marco institucional/contractual Precio / características de los productos Marketing Financiero

11 Universo de estudio Personas naturales, ambos sexos, mayores de 15 años. Cobertura Geográfica 7 parroquias del Municipio Valencia Tipo de PoblaciónInfinita Tamaño de la muestra 384 384 personas Error muestral5% (e = 0.05) Nivel de confianza95% (Z = 1,960) Método de estratificación Graffar-Mendez Tipo de muestreoProbabilístico Estratificado – Polietápico Fecha de campoDiciembre 2008 Población : A

12 División Política del Municipio Valencia Nota. Tomado de la Mapoteca SIGVAL 2006 Alcaldía de Valencia

13 PARROQUIAS Población mayor de 15 años (2008) (%) Manzanas por Parroquia (b) Encuestas aplicadas (c) Candelaria 27.646 4,3% 3 17 Catedral 2.923 0,5% 0 0 El Socorro 5.993 0,9% 2 9 Miguel Peña 260.819 40,6% 26 155 Rafael Urdaneta 139.513 21,8% 14 84 San Blas 23.777 3,7% 2 14 San José 113.026 17,7% 11 68 Santa Rosa 61.712 9,6% 6 37 Negro Primero 4.610 0,7% 0 0 Municipio Valencia640.020100%64384 Muestra: A Instrumento: A Instrumento: A Cuestionario Cuestionario

14 Bancos Cuota del Mercado Total (%) Banco Universal BANESCO 12,55% Banco Comercial FEDERAL 2,59% Banco Especializado BANGENTE Menos de 1% Nota. SUDEBAN, enero 2010. Población y Muestra: B Instrumento: B Cuaderno Protocolo de Observación Cuaderno Protocolo de Observación

15 Descripción de las características de bancarización de las personas de bajos ingresos del Municipio Valencia Estrato INEEstrato SocialPuntajeTotal por estrato % AI4, 5, 60 0 BII7, 8, 90 0 CIII10, 11, 1292 23,95 DIV13, 14, 15, 16224 58,33 EV17, 18, 19, 2068 17,71 Total Encuestas384100

16 Estratificación: Personas entrevistadas por Parroquia

17 Edad de las personas entrevistadas Item: Edad de las personas entrevistadas

18 Bs.F 1.136 Ingreso Promedio Mensual. Dic. 2008 Item: Ingreso Promedio Mensual. Dic. 2008

19 Lo más importante de un banco Item: Lo más importante de un banco

20 Cuando necesita dinero quién le presta Item: Cuando necesita dinero quién le presta

21 Estratos Sociales Personas Bancarizadas % Personas No Bancarizadas %TOTAL C 4831441992 D 1016512354224 E 64622768 Total 155100229100384 Tiene Cuenta Bancaria Item: Tiene Cuenta Bancaria

22 Género y Bancarización Item: Género y Bancarización

23 La razón más importante para no tener Cuenta Bancaria Item: La razón más importante para no tener Cuenta Bancaria

24 Otras razones para no tener Cuenta Bancaria Sub-Item: Otras razones para no tener Cuenta Bancaria

25 Personas Bancarizadas Tiempo promedio para realizar una transacción bancaria Item: Tiempo promedio para realizar una transacción bancaria

26 Situación Ocupacional Frecuencias Relativas (%) Trabajo temporal Trabajo permanente JubiladoDesempleadoTotal Menos de 30 min. 102502717 30 min. a 1 hora 414304541 1 a 2 horas 2920602726 Más de 2 horas 191340016 Personas Bancarizadas Situación ocupacional y Tiempo promedio en el banco Items: Situación ocupacional y Tiempo promedio en el banco

27 Personas Bancarizadas Tipo de Cuenta Bancaria de las personas Item: Tipo de Cuenta Bancaria de las personas

28 Las comisiones que me cobra el banco son caras (altas) La tasa de interés que paga el banco por ahorrar es muy baja Los productos de los bancos están adaptados a mis necesidades Ahorrar en el banco me da beneficios económicos Personas Bancarizadas Costos de Transacción Items: Costos de Transacción Monetarios (Comisiones, Tarifas y Tasas) No Monetarios (Tiempo, Atención al cliente) Nivel de Bancarización T.A - P.A 75%77%37%36%14%38%21%29%56% La atención al cliente es excelente Siempre he tenido cuenta en un solo banco El banco me llama para ofrecerme nuevos servicios Cuando realizo una transacción dentro del banco me atienden rápido Cuando realizo una transacción dentro del banco me atienden rápido Existen bancos en mi parroquia pero tengo cuenta en un banco de otra Parroquia

29 TipoBancos Oficinas (a) Trabajadores (b) ATM´s (c) Puntos de Venta (d) Universal Banesco47313.510 1.92253.140 Mercantil3227.920 1.34940.153 Provincial3175.695 1.08333.463 Occidental de Descuento2044.895 Bancaribe1092.542 1685.776 Venezuela2736.336 1.00427.943 Corp Banca1142.049 23924.853 Bancoro48963 642.273 Comercial Federal1472.943 21412.078 Banfoandes (en Bicentenario) 2324.117 73711.777 Banco del Tesoro471.362 137700 Guayana45454 691.775 Especializado BANGENTE14449 1685.776 Bancrecer1245 n.d.n.d Total… (Sep. 2009)2.583 Nivel de Bancarización 18,3% 5,7% 0,5% Precisión de la estructura de los sistemas de pago minoristas de la banca en el Municipio Valencia Nota. (a) y (b): SUDEBAN, septiembre 2009; (c) y (d): BCV, febrero 2010.

30 Parroquias Población mayor de 15 años 2008(*) Cantidad Bancos BanescoFederalBANGENTE Candelaria27.646 Agencias 100 Cajeros 100 Catedral2.923 Agencias 100 Cajeros 100 El Socorro5.993 Agencias 000 Cajeros 000 Miguel Peña260.819 Agencias 100 Cajeros 100 Rafael Urdaneta139.513 Agencias 511 Cajeros 610 San Blas23.777 Agencias 200 Cajeros 200 San José113.026 Agencias 531 Cajeros 830 Santa Rosa61.712 Agencias 000 Cajeros 000 Negro Primero4.610 Agencias 000 Cajeros 000 Municipio Valencia 640.020 Total Agencias 1542 Total Cajeros 1940 Puntos de Atención Ítem: Puntos de Atención Nivel de Bancarización

31 Sistemas de Pagos Ítem: Sistemas de Pagos Nivel de Bancarización “Para pagar mis compras debo utilizar efectivo” “El cheque es lo que más utilizo para pagar” “En cualquier tienda o comercio pago con tarjeta de débito” “Prefiero realizar las operaciones bancarias a través de internet” “Cuando necesito telecajeros consigo en cualquier parte” T.A - P.A 41%7%29%26%25%

32 Items Bancos (Miles de Bs.F) BanescoFederalBANGENTE Apertura de cuenta de ahorro 2.00020050 Apertura de cuenta de corriente 250500100 Tasa de interés para cuentas de Ahorro 12,5% Tasa de interés para cuentas de Corriente 3% 1%, 9%2% Cuota de Mantenimiento de cuenta de ahorro 553 Consulta en cajeros automáticos de otros bancos 342 Retiro de dinero en cajeros automáticos de otros bancos 3.25 Comisiones, Tarifas y Tasas Ítem: Comisiones, Tarifas y Tasas Costos de Transacción Monetarios Nivel de Bancarización

33 Banco Central de Venezuela MPPPF SUDEBAN ASOBANCA Financiero Banco Comercial Banco Especializado Banco Universal Bancario Efectivo Tarjetas de débito Tarjetas de crédito Transferencias Cheques De Pagos Clientes Personas Naturales y Jurídicas Sistemas: Relación de la estructura de los sistemas de pago minoristas con las características de bancarización que tienen las personas de bajos ingresos del Municipio Valencia

34 Banesco  Monto mínimo Bs.F 2.000  Copia de la cédula de identidad vigente Federal  Monto mínimo Bs.F 200  Copia de la cédula de identidad vigente  Referencias personales (2)  Copia de recibo de servicio público o carta de residencia BANGENTE  Monto mínimo de apertura Bs.F 50  Documento de identidad, copia de la cédula  Referencias personales (2)  Copia del recibo de servicio público básico, sino tiene buscar en la alcaldía una carta de residencia. Abrir una cuenta es muy fácil Los productos de los bancos están adaptados a mis necesidades Ahorrar en el banco me da beneficios económicos T.A - P.A 30%37%36% Personas Bancarizadas Productos de Ahorro y la Percepción del Cliente Ítem: Productos de Ahorro y la Percepción del Cliente

35 Estrato Social Tiene créditoNo tiene crédito Total F.A.F.R. %F.A.F.R. % C 638423048 D 9569266101 E 16546 Total 16100139100155 10,3 89,7 100 Personas Bancarizadas Producto de Inversión por Estrato Social Ítem: Producto de Inversión por Estrato Social Los bancos piden muchos requisitos para dar créditos Los requisitos para pedir un crédito son difíciles de conseguir T.A - P.A 82%72%

36 Estados Créditos % PIB Depósitos % PIB Nº de Oficinas+ATMs Prom. p/c 100 mil hab. Distrito Capital Miranda Zulia Tachira AraguaCarabobo 112,3 2,1 6,0 8,2 9,79,0 112,5 5,6 9,8 14,1 18,318,0 54,3 5,8 8,4 11,6 12,112,2 Profundización del Sistema Bancario Ítem: Profundización del Sistema Bancario Nivel de Bancarización Nota. Tomado de Vera y Noguera (2008)

37 El medio de pago de mayor uso es el efectivo. Alto porcentaje de personas no bancarizadas. La capacidad de ahorro de las personas de estratos de ingresos bajos es plausible al promedio de ingreso mensual para el año 2008. Las principales razones que explican el bajo nivel de bancarización: ingreso insuficiente, falta de tiempo, desconfianza en los bancos, no reporta beneficio, desinterés, entre otras. El Municipio Valencia cuenta con 70% de los bancos del sistema bancario, concentrados en las Parroquias San Jóse y Rafael Urdaneta. Las tasas de interés pasivas son muy bajas, no es incentivo para una persona destinar un porcentaje del ingreso mensual al ahorro. Las condiciones para acceder a la banca, es mayor en bancos pequeños, por ejemplo: la banca de desarrollo.

38 Las instituciones financieras reviertan la visión tradicional de masificar las ofertas del portafolio bancario, por la visión del marketing relacional. El criterio tradicional de los bancos de diversificar el portafolio en función al ingreso de los estratos sociales, contribuirían a mejorar el nivel de acceso si identificaran las distintas necesidades que tienen las localidades. Las personas harán uso eficiente del dinero en las transacciones en la medida en que las instituciones bancarias inviertan en tecnología para los canales de distribución. Evaluar las experiencias exitosas de incremento de la bancarización en otras economías en desarrollo.

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