1 Balance del Sector del Automóvil en Canarias 2014

2 Índice Evolución de las ventas de vehículos nuevosEvolución ventas de vehículos nuevos últimos 11 años La venta de vehículos usados en Canarias La importancia del sector alquilador La Importancia de los planes PIVE Parque móvil. Antigüedad Vehículos achatarrados El sector de la posventa Carreteras Precio de la gasolina en Canarias Inspección Técnica de Vehículos Emisiones Contaminación Permisos de Conducir y Sinistrealidad Recaudación sector del automóvil

3 1.- Evolución de las ventas de vehículos nuevosCanarias cierra 2014 con un crecimiento del 36% en la matriculación de vehículos con respecto al año 2013 alcanzando la cifra de unidades matriculadas, frente a las unidades registradas el año anterior. Junto con la aplicación de los sucesivos planes PIVE unido a la positiva evolución del sector turístico, debemos resaltar el envejecimiento del parque móvil canario y la necesaria renovación que esto implica que garantizará una mejora de las matriculaciones. Solo el mercado de industriales pesados cae un 21%, derivado de la crisis del sector de la Construcción e infraestructuras. Mercado de ciclomotores cae igualmente un 6%, en este caso más por cuestiones técnicas. Se generan dudas respecto a la continuidad de los planes de renovación durante 2015. Se considera que bajará el ritmo de las matriculaciones por partede los alquiladores Canarias             Mercado 2014 2013 % ^ aa. 1.Turismos      34.275 25.851 32,59% 2.Todo Terreno  5.014 2.847 76,12% 3.Com.Ligeros   6.059 4.343 39,51% 4.Ind.Medios    1.763 1.297 35,93% 5.Industriales  135 172 -21,51% 6.Autobuses     72 65 10,77% 7.Motocicletas  3.878 2.758 40,61% 8.Ciclomotores  446 472 -5,51% 9.Especiales    186 119 56,30% Totales 51.828 37.924 36,66% Indice

4 2.- Evolución ventas de vehículos nuevos últimos 11 añosEn el cuadro adjunto se puede observar la evolución del mercado en el periodo de once años, entre 2004 y Se puede comprobar el fuerte impacto de la crisis, cuya culminación en bajada se produce en el año 2012. En el cuadro adjunto se observa, de manera gráfica, los datos anteriores, sobre evolución del mercado en los últimos 11 años ( ). Vemos la fuerte caída del periodo. Se puede observar como la curva comienza a crecer a partir de 2013 (periodo 10). Mercado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.Turismos      57.569 62.612 66.953 65.986 40.899 29.187 31.814 30.557 22.513 25.851 34.275 2.Todo Terreno  5.549 6.202 6.834 6.768 3.074 2.018 2.710 3.026 2.553 2.847 5.014 3.Com.Ligeros   7.590 9.518 10.052 9.875 5.049 3.735 4.324 4.278 3.423 4.343 6.059 4.Ind.Medios    7.720 8.901 8.717 8.788 3.553 2.880 2.174 2.095 1.303 1.297 1.763 5.Industriales  907 1.087 988 1099 688 351 352 288 199 172 135 6.Autobuses     156 193 289 223 203 149 102 162 94 65 72 7.Motocicletas  4.039 7.420 10.370 11.377 8.960 4.049 3.986 3.602 3.025 2.758 3.878 8.Ciclomotores  3.977 4.053 4.435 4.523 2.923 1.231 996 733 609 472 446 9.Especiales    1.200 2.221 1.991 1567 648 298 226 233 119 186 Totales 88.707 65.997 43.898 46.684 44.974 33.942 37.924 51.828 Indice

5 3.- La venta de vehículos usados en CanariasEl mercado del Vehículo Usado también mejora en 2014 respecto al año anterior, aunque de forma más moderada (11.90%). El menor crecimiento implica que el crecimiento de este mercado producido al principio de la crisis, se ha visto compensado por la mejora de la oferta en precios de los vehículos nuevos, así como la excesiva antigüedad de los vehículos disponibles, derivado del envejecimiento del parque móvil. En 2014 se produce una relación de venta de 1,8 coches usados por cada nuevo puesto en el mercado en Canarias. La venta de vehículos en la vía pública e irregular (10% del total de las ventas) sigue generando un problema grave de competencia desleal para el sector, con perjuicio además recaudatorio y de fraude para los consumidores al omitir la aplicación de la Ley de Garantías. AÑO LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE Totales Demanda Dmda. aa. % ^ aa. Dmda. 2011 34.273 32.741 +4,68% 28.726 27.937 +2,82% 62.999 60.678 +3,83% 2012 33.409 -2,52% 28.054 -2,34% 61.463 -2,44% 2013 35.280 33.386 +5,67% 29.936 28.040 +6,76% 65.216 61.426 +6,17% 2014 36.872 33.867 +8,87% 33.880 29.357 +15,41% 70.752 63.224 +11,91% Indice

6 4.- La importancia del sector alquiler de vehículos.El sector alquilador ha sido fundamental para el sector de la venta de vehículos. Con participaciones en el porcentaje de mercado de hasta el 40% se explica, en gran parte, el por qué el sector distribuidor no se ha hundido definitivamente en los peores años de la crisis. En los peores ejercicios de este periodo, la compra de los alquiladores ha sido el “pulmón” del sector del automóvil en las islas, espoleado por la buena marcha del sector turístico. La evolución del sector turístico determinará las ampliaciones y las renovaciones de flota durante 2015. La recuperación de destinos alternativos a Canarias en 2015 podría suponer retrocesos para este mercado. Mercado AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 TURISMOS Y TODO TERRENOS ALQUILER 10.994 12.435 6.809 9.538 13.525 EMPRESA 4.605 5.120 3.997 3.312 4.225 PARTICULAR 18.925 16.028 14.273 15.848 21.539  TOTAL 31.814 30.557 22.525 25.851 34.275 PORCENTAJE ALQUILER 34,56 40,69 30,23 36,90 39,46 Indice

7 5.- La Importancia de los planes PIVELos Planes PIVE explican en gran parte, la recuperación del sector. Durante la vigencia de los diferentes planes, en Canarias se han acogido a la ayuda unas unidades. El peso de los acogimientos en Canarias oscila entre el 3,25 y el 4,61 por ciento respecto a los acogimientos al plan a nivel nacional. Canarias suele estar entre el décimo y doceavo puesto en el ranking de acogimiento por Comunidades Autónomas en los diferentes planes. Existen dudas sobre la continuidad del Plan PIVE en El PIVE 7 se agotará en marzo. PLANES PIVE EXPEDIENTES VALIDADOS PIVE 1 PIVE 2 PIVE 3 PIVE 4 PIVE 5 PIVE 6 TOTALES ESPAÑA 72.214 68.486 69.138 CANARIAS 2.345 5.706 2.704 2.501 7.329 6.584 27.169 % CANARIAS 3,25 3,84 3,95 3,62 4,28 4,61 4,04 Indice

8 6.- Parque móvil. AntigüedadOtra variable importante sobre la evolución del mercado la explica el estado del parque móvil. Excluidos los vehículos de dos ruedas, el parque rodante canario es de vehículos. Este parque representa el 4,30 por ciento del parque nacional. El parque de turismos es de vehículos a finales de Este año Canarias aumenta su parque neto en vehículos De este parque móvil unidades tienen diez o menos años, esto significa que el 56,56 % del parque está por encima de esa edad PARQUE MOVIL PROVINCIAS TURISMOS DERIVADOS DE TURISMO TODO TERRENO FURGONES CAMIONES LIGEROS INDUS. MEDIOS INDUS. PESADOS TRACTORAS AUTOBUSES TOTAL LAS PALMAS 47.766 65.674 61.976 1.826 3.723 2.915 1.685 1.629 STA. CRUZ DE TENERIFE 61.963 58.335 44.103 1.314 3.295 2.362 1.534 1.471 ESPAÑA 62.996 57.437 PORCENTAJE CANARIAS 3,99 4,8 5,73 6,33 4,98 4,2 3,07 1,5 5,4 4,3 VEHICULOS DE MENOS DE 10 AÑOS PROVINCIAS TURISMOS DERIVADOS DE TURISMO TODO TERRENO FURGONES CAMIONES LIGEROS INDUS. MEDIOS INDUS. PESADOS TRACTORAS AUTOBUSES TOTAL LAS PALMAS 27.654 25.615 24.837 926 969 1.140 485 811 STA. CRUZ DE TENERIFE 33.459 20.053 6.776 690 867 975 541 596 61.113 45.668 31.613 1.616 1.836 2.115 1.026 1.407 % SOBRE TOTAL DEL PARQUE 43,51 55,69 36,83 39,23 51,46 26,16 40,08 313,87 45,39 43,44 Indice

9 8.- Vehículos achatarradosSe puede observar que antes de la crisis el número de bajas es alto. Con unidades en La crisis hace bajar entre 2008 y 2012 el número de bajas, que vuelve a repuntar en 2013 En 2014 se han achatarrado en Canarias un total de vehículos La excesiva antigüedad del parque es negativa desde el punto de vista medioambiental, del consumo y las emisiones, aunque su renovación garantiza, en parte, mejoras en el número de matrículas en los próximos meses VEHICULOS ACHATARRADOS EN CANARIAS AÑO TURISMOS TODO TERRENO IND. MEDIOS TOTAL 2007 763 27.130 4.175 32.068 2008 841 22.452 3.998 27.291 2009 1.006 26.278 2.386 31.670 2010 878 20.422 4.297 25.597 2011 953 3.873 25.248 2012 1.186 18.753 3.971 23.910 2013 1.311 21.410 3.306 26.027 2014 1.468 24.391 3.257 29.116 El Plan PIVE explica el crecimiento de las bajas en los años 2013 y Frente a un registro de unidades matriculadas nuevas, se dan de baja unidades en 2014. Indice

10 9.- El sector de la posventaEn Canarias, el sector de la postventa (incluyendo reparación y recambios), supone una parte destacada de la actividad del sector. La postventa aporta sólo un 22% de los ingresos pero un 54% de la rentabilidad del concesionario. En 2014, en el sector de la postventa, la facturación cae un 2% respecto a Conforme a los datos nacionales, disminuyen notablemente los trabajos de carrocería derivado de la menor siniestralidad. Las operaciones de mantenimiento ocupan el primer lugar en la ocupación de los talleres. La mayor parte de los clientes son particulares, que en una importante proporción suelen ser fieles a su taller habitual. Los concesionarios suelen tener el grueso de sus visitas en los primeros años de vida del vehículos, derivado de la vigencia de la garantía. La piratería y los talleres ilegales supone un grave problema de competencia desleal. FACTURACIÓN 2013 2014 REPARTO FACTURACIÓN  MANTENIMIENTO 54,00 % AVERÍAS 41,90 % SINIESTROS 3,60 % NÚMERO DE  TALLERES ESPAÑA CANARIAS 40.000 1.720 EMPLEO  Año 2014 6.020 REPARTO MERCADO CLIENTES Y FIDELIDAD CLIENTES PARTICULAR 81% FLOTAS 12,80% RENTING SEGUROS 5,90% FIDELIDAD FIELES 77,40% POCO FRECUENTES 14,10% ESPORÁDICO 8,50% Indice

11 9.- Carreteras EL Gobierno de Canarias invertirá en carreteras 87 millones de euros en frente a los 208 del El motivo de este acusado descenso se debe al pago, efectuado de una sola vez, de los 134 millones que costaron las obras del tramo norte del Anillo Insular, entre Icod de los Vinos y El Tanque, ejecutado mediante el sistema de la prefinanciación. En 2015 un total de 18 millones serán aportados por los cabildos de Tenerife (4 millones) y Gran Canaria (15,9) para continuar la ejecución del Anillo Insular, en el primer caso, y la circunvalación a Las Palmas y la vía Agaete-La Aldea, en el segundo Inversión por islas * *La inversión en carreteras se ha visto fuertemente comprometida en 2014 por la suspensión del Convenio de Carreteras con el Estado. La falta de inversión estatal se ha tenido que compensar en parte con la aportación de la Comunidad Autónoma. El Gobierno demanda en los Tribunales el incumplimiento estatal. La competencia en materia de carreteras en las islas es exclusiva de la comunidad autónoma. La infraestructuras realizadas en los últimos 20 años garantiza un servicio mínimo, no obstante el mantenimiento de las carreteras insulares debería ser una cuestión prioritaria de cara a compensar la falta de inversión en los años de crisis. Isla 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL Gran Canarias 58,53 77,00 70,03 56,19 172,03 16,00 449,78 Fuerteventura 16,98 20,68 9,60 3,81 6,31 12,07 69,45 Lanzarote 6,02 10,32 7,09 7,41 14,71 15,64 61,19 Tenerife 73,16 55,27 61,00 10,00 70,01 153,83 423,27 La Palma 12,42 13,64 11,27 11,16 3,16 5,65 57,30 La Gomera 14,35 12,50 0,61 1,63 1,60 3,91 34,60 El Hierro 0,90 Total Islas 181,46 112,41 159,60 90,20 267,82 208,00 1.096,49 Importe en millones de euros Indice

12 10.-Precio de la gasolina en CanariasEl barril Brent ha bajado en seis meses un 45%. El precio de los combustibles en la Península en torno al 11%, En Canarias en torno al 3,5%. Los precios de la gasolina en España bajan moderadamente, con relación a la fuerte bajada de los precios de suministro. España tiene los precios más alto de Europa antes de impuestos y Canarias los más altos del estado Los precios en Canarias son altos, reflejando falta de competencia. Existe un potencial oligopolio y el acceso de nuevos operadores es realmente complicado. Esto perjudica los intereses de los consumidores, familias y empresas. Canarias grava con el impuesto especial los combustibles, aplicándose igualmente un recargo impositivo por parte de algunos Cabildos Insulares. Indice

13 11.- Inspección Técnica de VehículosLa ITV cumple un papel destacado respecto a la seguridad vial. El número de rechazos alcanza el 15% de las inspecciones. Prácticamente el 97% del trabajo de ITV son inspecciones periódicas El sector sigue en un complicado proceso de liberalización que no termina de abrirse al sector de la distribución. El fin del oligopolio y la entrada del comercio del automóvil mejoraría calidad, servicios y precios. ITV 1 REVISIONES PERIÓDICAS 2 TOTAL TIPO VEHÍCULO MOTOS TURISMO MERCANCIAS AUTOBUS REMOLQ AGRICOL OTROS TOTAL PARTIC RESTO < 3,5 TN > 3,5 TN s/ REM. TURISMOS GENERAL FAVORABLE 32.553 43.406 21.398 6.480 9.070 216 1.489 RECHAZADO 6.127 91.168 2.726 47.731 8.699 2.228 3.711 29 326 93.894 56.430 % RECHAZO 16 14 6 26 12 18 17 15 38.680 46.132 30.097 8.708 12.781 245 1.815 Indice

14 12.- Emisiones ContaminaciónEl sector destina, solo en Europa, 32 billones de Euros anuales en Investigación y desarrollo relacionado con el medio ambiente. La media de emisiones de CO2 en UE de los coches nuevos se reduce a gr/Km (último dato 2013). . Se consiguen reducciones en prácticamente todos los segmentos. El Parlamento Europeo aprobó en 2014 reducir las emisiones de CO2 de los coches desde los 130 gramos por kilómetro previstos para 2015 hasta los 95 g/km en Se prevé la adopción de medidas adicionales. 2013 2012 Country Average 2 Average Difference CO2 (g/km) Spain 122.4 128.3 -5.8 Total Market 126.8 132.3 -5.5 2013 2012 Segment Market Share (%) Average CO2 (g/km) Market Share (%) Average CO2 (g/km) A 9,15 106,5 9,28 106,9 B 25,87 113,9 24,94 119,1 C 23,82 118,2 21,66 125,7 D 9,44 131,2 11,06 134,4 E1 ( Exclusive) 3,01 143,5 3,14 148,2 E2 ( Luxury ) 0,23 188,6 0,24 195,5 Mini - MPV 9,45 129,6 10,28 133,4 Medium & Lar 3,44 156,2 3,99 159,7 Sports 2,47 157,1 2,84 159,5 SUV 12,55 158,6 11,93 165,7 Other 0,58 198,6 0,62 200,5 Total Market 100 126,8 132,3 Indice

15 Accidentes de Tráfico en CANARIAS13.- Permisos de Conducir y Sinistrealidad Permisos de Conducir Hasta octubre de 2014 se han sumado nuevos conductores con permiso en Canarias respecto al mismo periodo de 2013. Accidentes de Tráfico en CANARIAS En Canarias, durante los últimos años se ha producido una importante reducción en el número de fallecidos y heridos graves. En 2013 fallecen solo 48 personas en Canarias. Las muertes por fallecimiento representaron en 2013 el 0,3% de los fallecimientos totales en las islas. PERMISOS Mujer Hombre TOTAL Las Palmas Sta. Cruz de Tenerife FALLECIDOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Canarias 12.638 12.897 12.692 13.251 13.462 12.896 12.801 13.565 14.081 15.186 Por accidentes tráfico 165 157 119 123 85 72 76 47 61 48 % S/ Total 1,3 1,2 0,9 0,6 0,3 0,4 En via interurbana 124 129 101 105 66 58 53 38 34 En via urbana 41 28 18 19 14 23 9 27 HERIDOS GRAVES 676 679 572 473 426 393 331 289 292 300 471 496 465 417 326 280 247 236 255 207 205 183 107 56 100 113 84 37 93 Indice

16 14.-Recaudación sector del automóvilEl sector, pese a la crisis, sigue siendo un sector económico potencialmente recaudador. La recaudación por el IGIC sube en 2014, como la recaudación del Impuesto Especial, aunque este impuesto lo hace de manera tímida derivado del mayor número de vehículos exentos. El sector aporta 176 millones de euros anuales. La fiscalidad sobre el automóvil sigue siendo elevada. El sector aboga por la eliminación del Impuesto Especial. En 2014 se ha planteado por el Gobierno Central un cambio sobre la fiscalidad del automóvil gravando más su uso y teniendo en cuenta factores medioambientales, pero sin análisis de impacto recaudatorio. RECAUDACIÓN 2014 CANARIAS AUTOMÓVIL RECAUDACIÓN VENTA VEHÍCULOS NUEVOS  IGIC IMPUESTO ESPECIAL VENTA DE VEHÍCULOS USADOS VENTA DE REPUESTOS SERVICIOS TALLER IMPUESTO CIRCULACIÓN TASAS TRÁFICO TOTAL Indice

17 FEDERACION REGIONAL CANARIA DE EMPRESARIOS IMPORTADORES Y CONCESIONARIOS DE AUTOMOVILES