1 BANDA ANCHA - VoIP 7º ENCUENTRO REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES 15 y 16 de Marzo de 2006 - Salta, República Argentina Raúl Malisani Socio Gerente Interlink SRL y San Vicente Cable y Telec. SRL

2 TEMARIO  Interlink SRL  Evolución de Internet  Convergencia  Redes existentes  VoIP  Soluciones Interlink SRL  La experiencia Cablenet  Conclusiones

3 INTERLINK SRL

4 INTERLINK SRL Interlink SRL es una empresa de ingeniería y provisión de accesos a Internet mayorista y minorista. Fundada en el año 1996 y proviene de una empresa de Televisión por Cable. Su desarrollo está basado en la innovación, con el propósito de lograr los mejores desarrollos y servicios con el menor costo posible.

5 EVOLUCIÓN DE INTERNET

6 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuentes: IDC, C.I. Almanac, Nua Ltd., Internet World Stats

7 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: OECD Suscriptores cada 100 habitantes

8 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: Convergencia Research Telefonía fija en Latinoamérica 2005 1.Telefonica 2.Telmex 3.Telemar 4.Brasil Telecom 5.Telecom Italia 6.ETB 7.EPM 8.Verizon 9.ICE 10.Cable & Wireless

9 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: Convergencia Research Datos y ADSL - Latinoamérica 2005 (Volumen en millones U$S) 1. Telmex 2. Telefonica Latam 3. Telemar 4. Brasil Telecom 5. Comsat 6. Cable & Wireless 7. Impsat

10 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: Convergencia Research Datos y ADSL - Latinoamérica 2005 (Abonados) 1.telefonica 2.telmex 3.Brasil Telecom 4.Telemar 5.Verizon 6.Telecom Italia 7.Cable & Wireless 8.ETB 9.Adinet

11 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: Convergencia Research TV y Cablemodém 2005 1.Net Servicos 2.Cablevision 3.Multicanal 4.VTR 5.Megacable 6.Cablevisión 7.Cable Mágico 8.Cablemás 9.TVA 10.TV Cable Clientes Cable módem

12 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: Clarín.Com - D’Alessio IROL y otros (Millones) Argentina

13 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: Convergencia Research Volumen en millones de $ - Argentina 2005

14 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: Convergencia Research ARPU en $ - Argentina 2005

15 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: CNC – Nov. 2005 Accesos Residenciales Accesos de Organizaciones Accesos Totales Variación interanual (*) Variación semestral (1)

16 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: CNC, Convergencia, Price & Cooke – 2005 Penetración banda ancha (habitantes) (JUNIO 2005) 1.80% Penetración banda ancha (hogares) (JUNIO 2005) 6.89% Cantidad de Accesos (Price & Cooke - 2005) 810.000 Cantidad de Accesos (Convergencia research - 2005) 945.000 ESTIMACIÓN FINES 2006 1.200.000

17 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: CNC – Nov. 2005 Fuente: INDEC 3,9% 6.8% 2,4% 22,7% 6,5% 1,3% 2.7% 3.8% Distribución geográfica, accesos de banda ancha Ciudad de Buenos Aires 49.9%

18 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: www.convergencia.com.ar Cablemodem (32.8%) xDSL (59.9%) WLL (7%) SATELITE (0.33%)

19 EVOLUCIÓN DE INTERNET Fuente: www.convergencia.com.ar Residencial (77%) Empresas (23%)

20 EVOLUCIÓN DE INTERNET BANDA ANCHA EN ARGENTINA  …en los últimos 3 años en cantidad de accesos. ..crecimiento en facturación en pesos durante el 2005 respecto del año anterior. Fuente: Prince & Cooke

21 EVOLUCIÓN DE INTERNET Una tendencia interesante entre los hogares de banda ancha es la priorización del acceso a Internet por encima de otros servicios de telecomunicaciones, amenazando con convertirse en sustituto de varios de ellos. Fuente: Carrier & Asoc.

22 “los ingleses miran menos televisión porque Internet ocupa un lugar cada vez más importante en las oficinas, y gracias a las mejoras tecnológicas, la banda ancha llegó a muchos hogares.” “Desde diciembre 2003 la televisión pierde audiencia ante Internet.” Fuente: Google Minutos por día EVOLUCIÓN DE INTERNET

23 La importancia en la expansión del uso de la banda ancha está relacionada con los próximos servicios que se ofrecerán a los hogares argentinos antes de que termine el año en curso: el sistema triple play, que comprende a datos, telefonía y contenidos. Fuente: Prince & Cooke triple play EVOLUCIÓN DE INTERNET

24 CONVERGENCIA

25 CONVERGENCIA “En un futuro mediato, Internet será la única plataforma con capacidad para contener a todos los servicios que el abonado residencial demande”

26 Red Telefónica Red de video Red IP Red... Red IP VozVideoDatosAlmacenamiento CONVERGENCIA

27 1900 1970 1980 1990 2000 2005 Convergencia de aplicaciones e infraestructura IP Telefonía Video Datos analógico digital analógico digital Shared routed switched CONVERGENCIA

28 Fuente: “Banda Ancha: Situación y Propuestas para Iberoamérica”; René A. Bustillo TV por Cable INTERNET RTPC IXC LEC CELULAR A C B Contenido/Datos Comunicación/Voz 1983-1993 CONVERGENCIA

29 Fuente: “Banda Ancha: Situación y Propuestas para Iberoamérica”; René A. Bustillo TV por Cable INTERNET Contenido/Datos Comunicación/Voz 1994-2000 IP Privado IXC LEC ESLC RTPC CONVERGENCIA A B A B Celular C

30 Fuente: “Banda Ancha: Situación y Propuestas para Iberoamérica”; René A. Bustillo Contenido/Datos Comunicación/Voz Presente RTPC IXC LEC ESLC A A B C B Celular EI-FI TV por cable Internet IP Privado CONVERGENCIA

31 Fuente: “Banda Ancha: Situación y Propuestas para Iberoamérica”; René A. Bustillo La aceptación de la unificación es creciente en la medida en que más servicios de telecomunicaciones se consuman en el hogar (incluyendo telefonía local, larga distancia, móvil, acceso a Internet y TV paga), lo que también tiene una cierta correlación con el nivel socio económico. La simpleza de interactuar con un único proveedor así como un mejor precio final son las principales razones para considerar conveniente la unificación. CONVERGENCIA

32 Fuente: “TRIPLE PLAY: Análisis de la oferta de los operadores de cable”; España; febrero 2006  51 % de los hogares que utilizan “triple Play” lo hacen a través de un operador de cable.  (España, febrero 2006).  La penetración es mayor en áreas más urbanas, de clase media.  con edad de los responsables del núcleo familiar entre 35 y 49 años.  en hogares con tres o más miembros y con niños entre 6 y 15 años. CONVERGENCIA

33 Fuente: “TRIPLE PLAY: Análisis de la oferta de los operadores de cable”; España; febrero 2006 La estrategia de acciones comerciales puerta a puerta, con grupos de representantes comerciales ofreciendo el servicio a comunidades enteras de vecinos, se muestra más efectiva que las estrategias comerciales de los mismos servicios por separado (teléfono, Internet y TV de pago), que han seguido estrategias limitadas a campañas publicitarias en medios masivos y apoyo con venta por teléfono. Esta estrategia del cable ha generado efectos de decisión en grupo y el efecto de emulación entre hogares de una misma comunidad vecinal. CONVERGENCIA

34 Fuente: “TRIPLE PLAY: Análisis de la oferta de los operadores de cable”; España; febrero 2006 COSTO POR SERVICIO Un hogar con cable y tres servicios TIC presenta una factura media mensual de 58,5 euros (sin IVA). Sin embargo, al aumentar el número de servicios en un hogar se reduce la diferencia de gasto entre contratar los servicios de forma paquetizada o de manera desagregada. INGRESO POR USUARIO (ARPU) El negocio del cable se ha creado una cartera de clientes de mayor valor económico, debido a la mayor contratación de servicios TIC en estos hogares. CONVERGENCIA

35 Fuente: “TRIPLE PLAY: Análisis de la oferta de los operadores de cable”; España; febrero 2006 Gasto medio de los hogares con cable según número de servicios contratados Gasto en euros, durante el período de un mes, sin IVA. Primer Trimestre (Enero - Marzo) 2005 (*) Excluidos los hogares que tienen suscritos servicios fuera de cable. Hogares Cable (*) Total Hogares Cantidad de servicios CONVERGENCIA

36 REDES EXISTENTES

37 BANDA ANCHA Y VOIP SOBRE REDES EXISTENTES Con excepción a las redes construidas totalmente en fibra óptica, no existe ninguna otra red con mayor ancho de banda nativo que las HFC utilizadas en la televisión por cable. Esta ventaja también se mantiene aún cuando las mismas no incluyen troncales de fibra, tal como normalmente ocurre en pequeñas y medianas poblaciones. Esto justifica ampliamente la conveniencia de continuar invirtiendo en mejorar las redes existentes. Pasó el momento de experimentar con ensayos que aparentan ser inicialmente mas económicos pero que se vuelven insostenibles a medida que aumenta la penetración.

38 VOIP

39 Telefonía sobre Internet (VoIP)  La telefonía sobre IP conjuga dos tecnologías que hasta hace poco funcionaban separadas: la transmisión de voz y la de datos.  Se trata de transportar la voz, previamente convertida a datos, entre dos puntos distantes.  Esto posibilitaría utilizar las redes de datos para efectuar las llamadas telefónicas y, en el corto plazo, quedará una única red que se encargue de cursar todo tipo de comunicación, ya sea vocal, de datos y con servicios multimedia integrados.  Esta triple convergencia de voz, vídeo y datos, provocará un cambio en el modelo de negocio de la empresa, que será imprescindible para continuar liderando el mercado.

40 El antiguo concepto de redes telefónicas, que llevan también datos, va a ser sustituido por el concepto de redes de datos que llevan también voz. Telefonía sobre Internet (VoIP)

41 ¿Telefonía o Banda Ancha? 20% Otros Gasto País Actual Telecomunicaciones 80% Voz 10% Voz 35% Nuevos Servicios 25% Acceso Gasto País Futuro Telecomunicaciones Fuente: Red/Ossi Telefonía sobre Internet (VoIP)

42  Requiere de una Central telefónica digital de VoIP que opere con tramas digitales y también con líneas analógicas.  Software abierto y de evolución permanente, sin costos de licencias en los sistemas operativos.  Hardware específico para asegurar privacidad y seguridad.  Teléfonos IP y adaptadores para utilizar teléfonos convencionales.  Permite portabilidad numérica. Reduce costos de larga distancia. Puede manejar varios numeros con una única caja Telefonía sobre Internet (VoIP)

43  La solución de telefonía basada en Open Source ofrece las funcionalidades de un PBX clásico y otras características avanzadas, con capacidad de operar con estándares tradicionales de telefonía y sistemas de Voz sobre IP.  Ofrece también en su sistema características como voicemail, conferencias, detalle de llamadas entre otras. Telefonía sobre Internet (VoIP)

44  El hardware provisto puede operar tanto con líneas analógicas como digitales. Telefonía sobre Internet (VoIP)

45  Hardware especifico para teléfonos convencionales.  "En Latinoamérica no se puede entrar con un mensaje que implique llegar y tirar todo a la basura para empezar de cero”.  Roberto de la Mora, gerente de comunicaciones IP Cisco Systems Telefonía sobre Internet (VoIP)

46  Aplicaciones Web para la administración del servicio  "Es bastante obvio que se está propiciando una movilización del hardware al software. “  Roberto de la Mora, gerente de comunicaciones IP Cisco Systems Telefonía sobre Internet (VoIP)

47 SOLUCIONES INTERLINK SRL

48 SOLUCIONES INTERLINK SRL CONECTIVIDAD  Propia o de terceros.  Instalación, configuraciones.  Monitoreo de funcionamiento.  Expansión a localidades cercanas mediante radioenlaces.  Mantenimiento y help desktop.

49  Licencia e interconexión en cualquier punto del pais  Comunicación de voz y datos en redes de área local y conexiones a centrales privadas, VPN.  Bajo costo, rápida amortización.  Configuración ampliable y flexible, según se necesite.  Monitoreo de funcionamiento y help desktop.  Amplia experiencia en el mercado y caso de éxito para visitar. SOLUCIONES INTERLINK SRL

50 SOFTWARE DE GESTIÓN  Sobre plataforma web.  Servidores, VoIP, correo electrónico, hosting, aplicaciones, contenidos.  Gestión y autogestión de clientes, productos y servicios.  Ampliable y flexible.  Mantenimiento y help desktop. SOLUCIONES INTERLINK SRL

51 CMTS  Asesoramiento, Configuración, instalación.  Mantenimiento y help desktop.  Monitoreo. SOLUCIONES INTERLINK SRL

52 SOLUCIONES INTEGRALES PARA REDES EXISTENTES.  Conectividad propia o de terceros.  Enlaces punto a punto y punto multipunto.  CMTS, Asesoramiento, Instalación, Configuración, Software de gestión.  Mantenimiento y Help Desktop.  Monitoreo on line. SOLUCIONES INTERLINK SRL

53 EXPERIENCIA SAN VICENTE CABLE Y TELECOMUNICACIONES

54 EXPERIENCIA SVCT ¿Que hicimos respecto de la tecnología y provisión del producto? Comenzamos a prestar el servicio de acceso vía cablemodem el pasado año pero desde 2001 teníamos instalados usuarios inalámbricos que ya hemos migrado a la red. Interconectamos redes de otras localidades vecinas utilizando con éxito la misma micro onda de tv y un único CMTS instalado en el head end. Hemos conectado vía cablemodem al 10% de los abonados al sistema de televisión por cable en tres localidades distintas de entre 1000 y 6000 habitantes.

55 Concientes de los excesivos costos del ancho de banda, en las pequeñas localidades, marginadas de las rutas de fibra y donde generalmente hay un solo proveedor, fue que desde Interlink nos vimos obligados a desplegar el vínculo propio, que está operativo desde comienzos de 2003, asegurando la provisión de un importante ancho de banda a demanda y a costo razonable, a toda una amplia región de alrededor de 20.000km cuadrados. EXPERIENCIA SVCT

56 Para poder concretar el objetivo fuimos ayudados con infraestructura y trabajo de otros colegas de televisión por cable por donde pasa el vínculo mayorista, sin dicho aporte hubiera sido muy difícil su concreción. EXPERIENCIA SVCT

57 En este año pensamos alcanzar a conectar el 20% de las casas pasadas, como clientes de banda ancha en las localidades donde operamos y estimamos que dicho % se duplicará cada año hasta alcanzar y/o superar en 2008 la actual penetración de abonados a la televisión por cable En dos localidades donde operamos competimos con cooperativas telefónicas que tienen ofertas de accesos dial-up y adsl Trabajamos en la producción de contenidos propios con un servidor de programación local del cable y juegos en red. EXPERIENCIA SVCT

58 Continuamos invirtiendo en actualizar las redes de las localidades que aún nos restan y en este mismo año nos interconectaremos con Telecom y comenzaremos a brindar VoIP en forma comercial Así estaremos cumpliendo con el objetivo de ser la primer pyme local en ofrecer de triple play en el país. EXPERIENCIA SVCT

59 TIPOCostoCuentas e-mail HostingLimite trafico Cablemodem 128 kb$ 60Ilimitado10 mb4 Gb Cablemodem 256 kb$ 100Ilimitado10 mb8 Gb C.M. Corporativo 128 kb$ 150Ilimitado50 mb10 Gb C.M. Corporativo 256 kb$ 200Ilimitado100 mb20 Gb Costo de Instalación: Sin Cargo Tiempo de Instalación: 40 Min. EXPERIENCIA SVCT

60 CONCLUSIONES

61 CONCLUSIONES CONCLUSIONES  La provisión de acceso en banda ancha será un commodity y en una misma comunidad convivirán varios proveedores, adsl, cablemodem, wireless terrestre y satelital.

62 CONCLUSIONES CONCLUSIONES  La telefonía aportará importantes ingresos, pero estos serán decrecientes hasta terminar en una contribución marginal.  Disponer de contenidos exclusivos, como juegos en red, programación local por banda ancha, canal de ventas, video conferencias, monitoreo de viviendas, alarmas, entre otros, harán la diferencia para captar mas clientes y obtener mejor facturación.

63 CONCLUSIONES CONCLUSIONES  La realización de contenidos específicos para distribución on-net será el equivalente a la producción de programas locales en el cable, es decir: el detonante para ayudar a desarrollar el negocio y mejorar la penetración del servicio.

64 CONCLUSIONES CONCLUSIONES Desde el sector del cable estamos en las mejores condiciones para alcanzar el éxito en este nuevo modelo de servicio al hogar

65 CONCLUSIONES CONCLUSIONES Este será el año donde mas se hablará de convergencia y triple play Nos irá mejor cuanto antes comencemos y no olvidemos recordar que………

66 CONCLUSIONES CONCLUSIONES “LA MEJOR FORMA DE PREDECIR EL FUTURO ES CREARLO” Muchas Gracias.