1 Bienvenidos

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4 COMPETITIVIDAD DE LA MINERÍA MESA REDONDA INAUGURALOPENING CEREMONY ROUND-TABLE: MINING COMPETITIVENESS

5 COMPETITIVIDAD DE LA MINERÍAMESA REDONDA INAUGURAL COMPETITIVIDAD DE LA MINERÍA El Presidente del Congreso Expomin 2014, Nelson Pizarro junto a los más relevantes actores de la industria analizarán los principales desafíos del sector que serán abordados durante los 5 días de este encuentro internacional. OPENING CEREMONY ROUND-TABLE: MINING COMPETITIVENESS Chaired by the Congress’ President and other relevant speakers who will analyze the main challenges of the mining sector, which will be discussed during the EXPOMIN Congress. Chairman NELSON PIZARRO CONTADOR CEO y Gerente General de SCM Lumina Copper CEO and General Manager of SCM Lumina Copper

6 COMPETITIVIDAD DE LA MINERÍA EN LAS AMÉRICASVI SEMINARIO COMPETITIVIDAD DE LA MINERÍA EN LAS AMÉRICAS 6th SEMINAR: MINING COMPETITIVENESS IN AMERICAS

7 COMPETITIVIDAD DE LA MINERÍA EN LAS AMÉRICASVI SEMINARIO COMPETITIVIDAD DE LA MINERÍA EN LAS AMÉRICAS Convoca la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) para analizar los principales temas del sector en la región, tales como política minera, inversiones, costos, materias regulatorias, etc., a través de presentaciones de las cámaras mineras de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú. 6th SEMINAR: MINING COMPETITIVENESS IN AMERICAS The National Society of Mining (SONAMI), will invite the mining chambers of Argentina, Brazil, Canada, Colombia, Chile, Equator, Mexico and Peru to analyze the main mining topics in the region, such as mining policy, investment, cost and regulatory issues, etc. with presentations from the mining chambers of Argentina, Brazil, Canada, Colombia, Chile, Equator, Mexico and Peru. Chairman ALBERTO SALAS Presidente, Sociedad Nacional de Minería, SONAMI President, National Society of Mining

8 FUTURO DEL ABASTECIMIENTO EN MINERÍASEMINARIO FUTURO DEL ABASTECIMIENTO EN MINERÍA SEMINAR: THE FUTURE OF THE PROCUREMENT IN MINING

9 FUTURO DEL ABASTECIMIENTO EN MINERÍASEMINARIO FUTURO DEL ABASTECIMIENTO EN MINERÍA Su objetivo es analizar los principales temas que está enfrentando la minería desde el punto de vista del abastecimiento, que permita aumentos de productividad en operaciones y hacer más competitivos los proyectos mineros en carpeta, tales como buenas prácticas y lecciones aprendidas en políticas de abastecimiento en Chile y el mundo, situación de insumos críticos, rol de proveedores y desarrollo de mercados emergentes como China, así como la relación con prestadores de servicios y contratistas. SEMINAR: THE FUTURE OF THE PROCUREMENT IN MINING This event will analyze main issues facing mining, from the point of view of supply, which permit gains in productivity and make the pipeline mining projects more competitive, both in good practices and lessons about sourcing and procurement policies in Chile and worldwide, the situation of critical and strategic goods, the role of suppliers and new emergent markets like China, as well as the relationship with suppliers of services, construction or engineering. Chairman JUAN ALBERTO RUIZ Supply Chain Manager Anglo American Comité Técnico / Technical Committee Antofagasta Minerals BHP-Billiton Codelco Collahuasi Freeport-McMoRan

10 WITH THE COOPERATION OF2º SEMINARIO TENDENCIAS SUSTENTABLES 2º SEMINAR: SUSTAINABLE TRENDS COLABORA WITH THE COOPERATION OF

11 TENDENCIAS SUSTENTABLES2º SEMINARIO TENDENCIAS SUSTENTABLES Permitirá analizar y el desarrollo y desafíos en materias de gobernabilidad y gobernanza, el relacionamiento sustentable de proyectos y operaciones mineras con stakeholders, la salud y seguridad en la gestión del negocio, la mirada de género y rol de la mujer y los temas de política e institucionalidad minera 2º SEMINAR “SUSTAINABLE TRENDS” This event is focused on analazing the development and challenges in issues such as governance, sustainable relationship between mining projects and operations with stakeholders, health and safety management, role of women in mining and the political and institutional issues in mining. Chairman JORGE GÓMEZ Presidente / CEO Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi Comité Técnico / Technical Committee Collahuasi APRIMIN Universidad Central ENERA Consultores FISA / EXPOMIN

12 SEMINARIO AGUA DE MAR PARA LA MINERÍA SEMINAR: SEA WATER FOR MINING

13 AGUA DE MAR PARA LA MINERÍASEMINARIO AGUA DE MAR PARA LA MINERÍA El cual abordará temas de políticas, proyectos de inversión, tecnologías disponibles y mejores prácticas para su abastecimiento hacia las operaciones productivas. Hoy el agua de mar cubre 8% de las necesidades de las mineras, y actualmente hay 16 proyectos de plantas desaladoras en operación o en distintos niveles de desarrollo en el país. SEMINAR: SEA WATER FOR MINING It aims to be a discussion forum about policies, investment projects, technologies and best practices for its supplying to the operations. Today, sea water shares 8% of total water consumption in mining, and there are 16 desalination plants projects, either in operation, construction or engineering in Chile. Chairman GUSTAVO TAPIA Gerente de Procesos e Innovación Tecnológica, Antofagasta Minerals Manager of Processes and Technological Innovation, Antofagasta Minerals

14 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MINERÍA3º WORKSHOP DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MINERÍA 3rd WORKSHOP: TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN MINING

15 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MINERÍA3º WORKSHOP DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MINERÍA Que cuenta con la colaboración de Codelco, y que en esta tercera versión se ampliará a otros temas relevantes para la minera estatal, que permitan analizar sus planes y programas tecnológicos, así como conocer las nuevas ofertas de tecnologías y servicios desde proveedores en minería a rajo abierto y subterránea, y procesamiento de minerales. 3rd WORKSHOP: TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN MINING This third version, supported by Codelco, will analyze their technologies programs in mineral extraction from open pit and underground mining, and mineral processing, as well as, new technologies and services in these topics by suppliers for mineral extraction from open pit and underground mining, and mineral processing. Chairman FIDEL BÁEZ Gerente Corporativo de Tecnología & Innovación de Minería, Codelco Chile Corporate Manager of Technology and Innovation of Mining, Codelco Chile

16 WITH THE COOPERATION OF1º SEMINARIO INTERNACIONAL INNOVACIÓN EN PLANTAS HIDRO- METALÚRGICAS 1º INTERNATIONAL SEMINAR: INNOVATION IN HYDROMETALLURGICAL PLANTS COLABORA WITH THE COOPERATION OF

17 INNOVACIÓN EN PLANTAS HIDROMETALÚRGICAS1º SEMINARIO INTERNACIONAL INNOVACIÓN EN PLANTAS HIDROMETALÚRGICAS Chairman RODRIGO SUBIABRE Vicepresidente, Optimización de Activos e Innovación, Anglo American Vicepresident, Asset Optimization and Innovation, Anglo American Comité Técnico / Technical Committee • Felipe Lagno, División RT, Codelco • Abraham Backit, Minera Michilla S.A. (AMSA) • Andrés Fuentes, UTFSM • Alexis Soto y Mauricio Morales, INprocess Consulting (Technical Coordinator) • Armando Valenzuela, AL Prospecta Contactos / Contacs: INprocess Consulting Alexis Soto Cel: (56 9) Mauricio Morales Cel: (56 9)

18 INNOVACIÓN EN PLANTAS HIDROMETALÚRGICAS1º SEMINARIO INTERNACIONAL INNOVACIÓN EN PLANTAS HIDROMETALÚRGICAS Espacio para compartir los desarrollos y/o aplicaciones innovadoras en los procesos y tecnologías utilizadas en la hidrometalurgia del mundo. Chile alberga más de 30 operaciones y es líder mundial con un 58% del total mundial de cobre producido por esta vía, a lo cual se suman operaciones en otros países como EE.UU., Australia, África, Asia y el resto de América Latina. Algunos tópicos de análisis serán: Nuevas formas de control de procesos Buenas Prácticas de operación, Consumos acido, energía y agua, Nuevas tecnologías y configuraciones para LIX-SX-EW, Nueva generación de insumos y reactivos.(recuperación de Zinc Molibdeno, Manganeso, Titanio, otros subproductos) This event will offer a discussion forum to talk about development and/or innovative applications in processes and technologies used in hydrometallurgy worldwide. Taking into account that Chile has 30 plants and shares 58% of the global copper produced in this way, and there are other operations in EE.UU., Australia, Africa, Asia and other countries of Latin America. Some topics of analysis will be: New ways of process control Best Practices in operations, water, energy and acid consumptions New technologies and configurations for LIX, SX, EW New generation of reagents and supplies.(recovery other metals from in solutions)

19 SOBRE RECUPERACIÓN DE METALES DESDE RESIDUOS MINEROS3° WORKSHOP INTERNACIONAL M2R2 SOBRE RECUPERACIÓN DE METALES DESDE RESIDUOS MINEROS 3rd INTERNATIONAL WORKSHOP M2R2 ABOUT METAL RECOVERY FROM MINING WASTE

20 SOBRE RECUPERACIÓN DE METALES DESDE RESIDUOS MINEROS3º WORKSHOP INTERNACIONAL M2R2 SOBRE RECUPERACIÓN DE METALES DESDE RESIDUOS MINEROS Este evento apunta a revisar las investigaciones, tecnologías, procesos y prácticas industriales sobre gestión de residuos mineros, reciclaje y recuperación de metales y materiales, considerando las necesidades de la industria así como los requerimientos de nuevas regulaciones y normativas ambientales. 3rd INTERNATIONAL WORKSHOP ABOUT METAL RECOVERY FROM MINING WASTE This event aims to review the research, technologies, processes and industrial practices about mining waste management, recycling and recovery of metals and materials, taking into account the industrial needs, as well as the new environmental regulations and guidelines. Chairman MARIO SÁNCHEZ Director, Ingeniería Civil en Metalurgia, Universidad Andrés Bello (UNAB) Director, Metallurgical Civil Engineering, UNAB Comité Técnico / Technical Committee BASF (Technical Coordinator) EcoMetales Limited División Chagres, Angloamerican Arcadis COPRIM Inprocess Consulting AL Prospecta Consultores

21 SOBRE RECUPERACIÓN DE METALES DESDE RESIDUOS MINEROS3º WORKSHOP INTERNACIONAL M2R2 SOBRE RECUPERACIÓN DE METALES DESDE RESIDUOS MINEROS Ver programa de la versión 2012 en

22 WITH THE COOPERATION OFSEMINARIO DESAFÍOS ENERGÉTICOS EN MINERÍA SEMINAR: ENERGY CHALLENGES IN MINING COLABORA WITH THE COOPERATION OF

23 DESAFÍOS ENERGÉTICOS EN MINERÍASEMINARIO DESAFÍOS ENERGÉTICOS EN MINERÍA Este evento tiene por objetivo analizar los principales desafíos energéticos relacionados con las políticas públicas, inversiones y desarrollo de proyectos para el sector minero. SEMINAR “ENERGY CHALLENGES IN MINING” This event aims to analyze the main energy challenges related to the mining sector such as public policies, investment and development of projects. Chairwoman MARÍA ISABEL GONZÁLEZ Gerente General Energética S.A. General Manager Comité Técnico / Technical Committee Energética FISA / EXPOMIN

24 WITH THE COOPERATION OFMESA REDONDA DESAFÍOS LABORALES Y RECURSOS HUMANOS EN MINERÍA ROUND-TABLE: LABOR AND HUMAN RESOURCES CHALLENGES IN MINING COLABORA WITH THE COOPERATION OF

25 DESAFÍOS LABORALES Y RECURSOS HUMANOS EN MINERÍAMESA REDONDA DESAFÍOS LABORALES Y RECURSOS HUMANOS EN MINERÍA Abordará dos temas relevantes para mantener la competitividad y liderazgo del sector minero: la agenda laboral del gobierno que asumirá en el mes de marzo de 2014 y las relaciones laborales entre la empresa principal y los trabajadores de las empresas contratistas en la ejecución de sus obras y operaciones normales. ROUND-TABLE: LABOR AND HUMAN RESOURCES CHALLENGES IN MINING This event will analyze two relevant topics in order to keep competitiveness and leadership in this sector: the labor agenda to be proposed by the new government in 2014 and the relationship between contractor companies and workers from companies providing construction and operational services. Chairman LUIS LIZAMA Abogado Lizama y Cía. Lawyer Comité Técnico / Technical Committee Lizama y Cía FISA / EXPOMIN

26 Objetivo de la mesa redondaAbordar dos temas relevantes para mantener la competitividad y liderazgo del sector minero: La agenda laboral del nuevo gobierno Relaciones laborales con los trabajadores subcontratados en la ejecución de obras y la operación

27 La agenda laboral del nuevo gobierno y su impacto en la industria mineraAntecedentes: La OIT constituyó en el mes de junio de 2013 una comisión técnica con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para elaborar una propuesta conjunta sobre reformas laborales que se entregaría a todos los candidatos presidenciales La base de la discusión es el documento firmado por la CUT y la CPC en enero de 2012 por el cual se comprometieron a proponer cambios legislativos en materia de protección de empleo en tiempos de crisis, fortalecimiento de la sindicalización y la negociación colectiva, regulación del uso del multi RUT y avance en una institucionalidad de salario mínimo El nuevo gobierno habrá asumido el 11 de marzo de 2014 y la EXPOMIN será una de las primeras actividades públicas en la que se abordará la agenda laboral del nuevo gobierno Las propuestas formuladas por la Universidad Adolfo Ibáñez en 2011 se refieren especialmente a reformas en el derecho colectivo: sindicalización automática, huelga sin reemplazo y negociación colectiva supraempresa

28 Relaciones laborales con trabajadores subcontrados en la industria mineraAntecedentes: Los principales conflictos laborales que han enfrentado las compañías mineras no han sido con trabajadores propios sino que con los trabajadores subcontratados: Codelco (2007, con la Confederación de Trabajadores del Cobre), Collahuasi (2010, con federaciones de trabajadores subcontratados) Los conflictos se producen tanto en la ejecución de los proyectos como en la operación normal La ley de subcontratación aprobada en 2007 no contempla el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores subcontratados con la empresa principal, aunque en la práctica se ha producido

29 Propuesta de expositores para ambos panelesLa agenda laboral del nuevo gobierno y su impacto en la industria minera Un profesor universitario que exponga acerca del contexto de las relaciones laborales en la industria minera y cómo incidirán las reformas laborales que se plantean en la misma industria Un funcionario de la nueva Administración que exponga sobre los lineamientos de la agenda laboral del gobierno que asume [el Ministro del Trabajo y Previsión Social] Un dirigente sindical de la industria minera [el presidente de la FTC] Un presidente de una compañía minera Relaciones laborales con trabajadores subcontratados en la industria minera Un profesor universitario que exponga acerca de las relaciones laborales en el trabajo en régimen de subcontratación Un dirigente sindical de trabajadores subcontratados [el presidente de la CTC] Un director de agrupaciones de empresarios subcontratados [AGEMA]

30 BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS AUSPICIADORASBENEFITS PER ACTIVITY PERÍODO PREVIO A LA ACTIVIDAD / PRIOR TO THE SEMINAR, WORKSHOP, ROUND TABLE Logo destacado en sitio web del Congreso Expomin / Logo on Expomin Congress’s site, linked to sponsor’s web site. Logo en mailling promocional dirigido a base de datos exclusiva / Logo on promotional s sent to potential delegates. Mención en notas editoriales que se desarrollen para la promoción del evento / Mention of company in marketing promotion and press. (75) Invitaciones liberadas feria Expomin / Free invitations to attend Expomin 2014. (03) Invitaciones liberadas para participar de la actividad que auspicia / Free Registrations to the specific activity. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD / DURING THE SEMINAR, WORKSHOP, ROUND TABLE Pendón tipo roller en interior sala donde se desarrolle la actividad / Banner which will be located inside the event room. Entrega de material promocional inserto en carpetas para los asistentes / Promotional material inserted in the delegate pack. Logo en las piezas gráficas relacionadas con la actividad (programa, carpeta de trabajo, otros) / Logo in event materials (program, workbook, other). Logo en presentaciones de pantallas interior sala / Logo in PPT presentation during event breaks. Mención en palabras de bienvenida del presentador y/o moderador / Announcement of company’s sponsorship during the opening and closing ceremonies. 3. POST ACTIVIDAD / AFTER THE SEMINAR, WORKSHOP, ROUND TABLE Logo en mailling de agradecimiento a los asistentes / Logo in s to delegates. VALOR AUSPICIO POR EMPRESA Y ACTIVIDAD SPONSORSHIP COST PER COMPANY AND ACTIVITY: $ IVA USD VAT Más Información / Further information: (56 2)

31 CONTACTOS / CONTACTS: ORGANIZACIÓN GENERAL, AUSPICIOS E INSCRIPCIONES / GENERAL ORGANIZATION, SPONSORSHIP & REGISTRATION Katherine Becker Jefa Área Congresos y Seminarios / Head of Conferences & Seminars Area Fisa tel: (56 2) • COORDINACIÓN PROGRAMA TÉCNICO TECHNICAL PROGRAM COORDINATION Armando Valenzuela Asesor Técnico Expomin 2014 / Technical Advisor

32 Gracias