1 CADE 2016: Y DESPUES DE LA AMPLIACION DE CANAL…QUE? Oportunidades y Barreras Angel Díaz IE Business School Sembrar el canal La logística en el canal como multiplicador de oportunidades de negocio
2 Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer Latinoamérica sufre de serios problemas de falta de orientación a los negocios y de falta de infraestructura * Fuentes en la ultima slide Brasil invierte 1.5% del PIB en infraestructura, pierde $35 billones al año por ineficiencias logísticas y de transporte— cerca de lo que gana por exportaciones *
3 En infraestructura Panamá ha hecho sus deberes Inversión en infraestructura comparable a China Canal aporta 1000 millones al país Cluster logístico: –Terminales Corozal, Colón, Balboa, Cristobal, Manzanillo, PSA, LNG –Servicios logísticos Parques logísticos: MIT, Costa del Este, Panamá, Global Business, Sur Reparaciones y Mantenimiento Bunkering Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer
4 El camino a Singapur Claves: política industrial sostenida en el tiempo; orientación al libre comercio; inversión en educación Política industrialPuerto 65PIB $320 pp. Jurong Ind. State, EDB, $100mm para atraer inversores: Textiles, ropa, juguetes PSA 70sSe mueven a electrónica, unidad entrenamiento en el extranjero Primer buque contenedor 80sInstituto técnico de cooperación con Japón, Alemania, Francia. Science park con NUS, diversificación servicios, apoyo a pyme 1 MM TEU, busiest port 90sUp value chain: Químicos, electrónica, biotech, ingeniería5 MM TEU in 90, 10 in 94 00sPIB: $57 mm pp. 3% R&D, national research Fund, Propiedad intelectual, ambiente 34 MM TEU “Poor little market in dark corner of Asia” Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer
5 Riesgos 1.Stagnation Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer Economist Oct 2013 Economist Apr 2012 Economist May 2011 Piketty’ debate… 2. Desempleo estructural en países desarrollados: posible proteccionismo
6 Factores geo-políticos, ambientales y tecnológicos pueden favorecer las redes locales Sourcemaps.com Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer 3D Printer
7 Canales secos y land bridges Reasons for Offshoring (1980s) Cost reduction Growth strategy Competitive pressure Access to qualified personnel Industry practice Improved levels of service Business process redesign Changing the rules of the game Increased speed to market System redundancy Reasons for Reshoring (2010s) Delivery time improvement Total cost of ownership (TCO) Quality improvement Freight cost improvement Wage cost improvement Responsiveness improvement Image and/or Brand Higher productivity Innovation improvement Inventory improvement Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer
8 Panamá: 52 ¿Qué hacer? Reforzar orientación a los negocios World Economic Forum: Global enabling trade report 2014
9 Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer Transporte Continuar integración cluster Mejora cadena de frío Multimodalidad con aeropuerto Construcción Asociada a la logística y evitando burbuja Turismo Asociado al canal y al trópico Turismo de salud Educación Know-how logístico Hub educacional de las américas ¿Qué hacer? Continuar la siembra selectiva del canal Y más allá: Explotación agropecuaria (Azuero) Cluster de conocimiento Deloitte 2014
10 Cluster de conocimiento: Caso Arinso/Northgate Red EMEA Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer Factores de decisión para localizarse en Granada: Talento (skilled workers): Universidad multicultural con formación técnica; competencias lingüísticas gracias a programa de intercambio Erasmus disponibilidad laboral; fuerza laboral que quiere quedarse en casa por la calidad de vida; Algún soporte del estado Afinidad cultural, menos gestión del cambio, misma zona horaria Otras empresas localizadas en Granada: UNIT4 (Dutch): “forget India, it is cheaper in Spain” Panamá tiene un potencial similar para crear y atraer clusters de conocimiento
11 Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer ¿Qué hacer? Reducir el “mismatch” en educación
12 Conclusiones Oportunidades Camino a Singapur Riesgos Qué hacer Más allá del gran potencia implícito en la ampliación del canal y en la creación del cluster logístico, Panamá reúne las condiciones para seguir el camino a Singapur Esto requiere: Continuidad en políticas industriales Orientación al libre comercio Mejora la facilitación de negocios Anticipar riesgos Continuar inversión en educación focalizada
13 Fuentes y referencias Oportunidades Doing Business, World Bank (2007 & 2015); Global Survey of Business Executives, McKinsey Quarterly (2006); Latin America's Logistics Lags Hoffman (2006), JOC; Making Logistics a National Priority for Panama, Ratcliff (2012); Global Supply Chains, Logistics clusters and economic growth, Lambourdiere et al (2012); Logistics-intensive Clusters, Sheffi (2012); Competitiveness Drivers: A Comparison of Panama, Singapore and Rotterdam Maritime Clusters, Sánchez (2015); Panama logistic web portal, Georgia Tech; The Panama Canal Expansion: Potential Impact on Logistic and Supply Chains, Sánchez (2012), Six maps that explain global supply chains El camino a Singapur What Makes An Asian Tiger? Singapore's Unlikely Economic Success Lies In Its History, Forbes (2014); Our Economic history, Economic development Board, Singapore Riesgos International Trade Statistics, World Trade Organization (2015); The Economist (2011. 2012, 2013); Strategic Sourcing and the S2A Shoring Index, EMBA IE (2015); The geography of transportation systems, Rodrigue et al (2013); Sourcemaps ¿Qué hacer? Global enabling trade trade report, World Economic Forum (2014); Competitiveness: Catching the next wave Panama, Deloitte (2014); Panama’s Logistic sector, Netherlands embassy in Panama (2015); Visión Azuero 2025, APE (2014); Panama key issues, IMF (2013);