1 CADENAS AGROALIMENTARIAS NOCIONES BÁSICAS DE COMPETITIVIDADCURSO ANÁLISIS ECONÓMICO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS NOCIONES BÁSICAS DE COMPETITIVIDAD Alejandro Gutiérrez S. (CIAAL-FACES-ULA)

2 EL CONTEXTO DE LA COMPETITIVIDAD AGRÍCOLACrecimiento del comercio Internacional > Crecimiento de la producción-Globalización del comercio. Acuerdos multilaterales (OMC-Ronda de Doha); Acuerdos de integración económica ( CAN, CAN-MERCOSUR, ALCA; G3; Complementación Económica ( Chile, otros países). Liberación del comercio agrícola. Revolución Tecnológica ( Biotecnología, Informática y telecomunicaciones, Transporte, Química, nuevos materiales, etc.). Aumentos de rendimientos- Productos GM - Baja en costos de transporte Cambios en los gustos de los consumidores ( productos de mayor valor agregado, calidad e inocuidad)- Preferencias: Frutas, hortalizas, oleaginosas, lácteos, bebidas, productos orgánicos, carnes y productos del mar . Normas sanitarias, ambientales y de calidad cada vez más exigentes ( inocuidad, presentación, etc.).

3 EL CONTEXTO DE LA COMPETITIVIDADLos productos agroindustriales, de alto valor agregado adquieren mayor importancia en el comercio internacional agrícola ( 44% en 1984; 48 % ( ) Prácticas proteccionistas de los grandes exportadores (EE.UU, UE) e importadores ( Japón, Corea del Sur, UE, EE.UU.). Precios internacionales de Commodities Agrícolas inestables, con tendencia a la baja. Los países del tercer mundo han adoptado estrategias de desarrollo basados en el crecimiento de las exportaciones, entre ellas las agrícolas. Esto genera mayor competencia.

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5 Exportaciones Mundiales/Producción Mundial (%)Creciente internacionalización de la producción Fuente: Rastoin, Jean Louis, 1999 con base en FAO Stat

6 Annual percentage changeTable IV.1 World merchandise exports by product, 2001 (Billion dollars and percentage) Value Share Annual percentage change 2001 1990 2000 All products a 5984 100,0 5 13 -4 Agricultural products 547 12,2 9,1 3 1 -1 Food 437 9,3 7,3 -2 Raw materials 110 2,9 1,8 10 -9 Mining products 790 14,4 13,2 4 46 -8 Ores and other minerals 63 1,6 1,1 2 14 Fuels 616 10,7 10,3 57 Non-ferrous metals 111 2,1 1,9 20 Manufactures 4477 70,4 74,8 6 Iron and steel 130 3,1 2,2 Chemicals 595 8,7 9,9 7 9 Other semi-manufactures 432 7,8 7,2 -3 Machinery and transport equipment 2453 35,7 41,0 12 -6 Automotive products 565 9,4 Office and telecom equipment 828 8,8 13,8 22 -14 Other machinery and transport equipment 1061 17,5 17,7 8 Textiles 147 2,5 -5 Clothing 195 3,2 3,3 Other consumer goods 525 a Includes unspecified products. They accounted for 3 per cent of world merchandise exports in 2001.

7 La globalización: definición y algunas características.Algunas definiciones de Globalización: “ Es el proceso a través del cual los habitantes del mundo tienen una mayor interrelación en todas las facetas de la vida: culturales, económicas, políticas, tecnológicas y del entorno” (Lodge, 1996) Guiddens (1990: 64) ha definido la globalización como la intensificación de las relaciones sociales en el mundo, de manera tal que localidades distantes están entrelazadas y los sucesos locales se encuentran influenciados por eventos que ocurren en otros lugares no importa cual sea la distancia y viceversa. “Es la multiplicidad de vínculos e interconexiones entre los estados y las sociedades que caracterizan al actual sistema mundial. Es un proceso a través del cual eventos, decisiones y actividades en una parte del mundo tienen profundas consecuencias para individuos y comunidades en áreas distantes del planeta,” (Dunning, 1997) ALEJANDRO GUTIÉRREZ S. -CIAAL-FACES-ULA

8 Políticas públicas que privilegian la acción de losLA GLOBALIZACIÓN ES IMPULSADA POR: Políticas públicas que privilegian la acción de los mercados, libre movimiento de mercancías y capitales. Convergencia de políticas (organismos multilaterales- consenso de Washington - calificadoras de riesgo). Revolución científico tecnológica sin precedentes. (transporte, informática, telecomunicaciones, Biotecnología, nuevos materiales ). MANIFESTACIONES DE LA GLOBALIZACIÓN EN LO ECONÓMICO | Crecimiento del comercio mundial a mayor intensidad que la producción. Década de los noventa comercio crece al 5% anual, Producción al 2%. Movimiento de capitales desvinculado de la producción real. Interconexión de los mercados financieros- Riesgo sistémico planetario. Auge y poder de las corporaciones transnacionales. Controlan tecnología, movimientos de capitales, comercio. Cambio en las formas de organizar la producción (Toyotismo, fragmentación de la producción, Gerencia estratégica, outsourcing, just in time) . ALEJANDRO GUTIÉRREZ S. -CIAAL-FACES-ULA

9 APERTURA DE VENEZUELA A MERCADOS DEL HEMISFERIOPor concluir detalles CAN-MERCOSUR, ALC ( firmado en diciembre 2003) OJO: SE NEGOCIA ALCA EN LA ACTUALIDAD Venezuela - Guyana Acuerdo de Alcance Parcial Venezuela - CARICOM Acuerdo sobre Comercio e Inversión G-3 Venezuela – Centroamérica Acuerdos de Alcance Parcial Comunidad Andina Liberado TLC Venezuela_Chile TLC COLOMBIA-CHILE Comunidad Andina – Brasil Acuerdo de Complementación Económica N° 39. Profundización Parcialmente Liberado No Liberado Comunidad Andina - Argentina Acuerdo de Complementación Económica Nº 48 Fuente: Adaptado de Porcarelli ( 2003)

10 ¿QUÉ ES COMPETITIVIDAD?Alcanzar la Competitividad es clave en un mundo globalizado ¿QUÉ ES COMPETITIVIDAD? “ Proceso integral, estructural, sistémico y dinámico, manifestado en la capacidad que tiene el aparato productivo del país para captar, mantener e incrementar mercados y elevar el bienestar de la sociedad” FUENTE: Min. Fomento (1992) “Hacia una política nacional de competitividad” (versión modificada) AL NIVEL MESO, LA COMPETITIVIDAD DE UN GRUPO DE EMPRESAS (A UN NIVEL DADO DE UN CIRCUITO) SIGNIFICA LA CAPACIDAD DE MANTENER O INCREMENTAR SU CUOTA DE MERCADO Y SUS BENEFICIOS ECONÓMICOS POSITIVOS FRENTE A LA COMPETENCIA DE EMPRESAS DE OTRAS REGIONES O PAÍSES. ALEJANDRO GUTIÉRREZ S. -CIAAL-FACES-ULA

11 LA COMPETITIVIDAD DEL APARATO PRODUCTIVO AGROALIMENTARIO DE VENEZUELA ES LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS(AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES DE COMERCIALIZACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, OTRAS) PARA MANTENER O INCREMENTAR SUS CUOTAS DE MERCADO ( en el país y en el exterior) Y SUS BENEFICIOS ECONÓMICOS POSITIVOS FRENTE A LA COMPETENCIA DE EMPRESAS DE OTRAS REGIONES O PAÍSES. La competitividad de las empresas agroalimentarias de Venezuela es el resultado de sus capacidades y habilidades para producir y vender productos, cuyos atributos en términos de precios y calidad se combinan para que terminen siendo más demandados por los consumidores ( nacionales o extranjeros) que los que provienen de otros países

12 ESTO REQUIERE DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PERMANENTESSE PUEDE AFIRMAR LO SIGUIENTE: 1) EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEPENDE DEL MERCADO DE CONSUMO. UNA EMPRESA O UN GRUPO DE EMPRESAS PUEDEN SER COMPETITIVAS EN UN MERCADO LOCAL-REGIONAL O NACIONAL, PERO NO AL NIVEL INTERNACIONAL. 2) LA COMPETITIVIDAD ES UNA NOCIÓN RELATIVA ENTRE COMPETIDORES QUE PUEDE CAMBIAR RÁPIDAMENTE EN EL TIEMPO DADOS LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO DE LAS EMPRESAS Y LAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR SU POSICIÓN EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS ABIERTO Y COMPETIDO. ESTO REQUIERE DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PERMANENTES 3) LA COMPETITIVIDAD DEPENDE DE LA COMPETITIVIDAD EN CADA NIVEL DE LA CADENA PRODUCTIVA ( CADENA DE VALOR) EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD PUEDE SER DIFERENTE SEGÚN EL NIVEL: MUY COMPETITIVO O POCO COMPETITIVO. POR DEFINICIÓN, NO PUEDE SER NO COMPETITIVO A LARGO PLAZO, PORQUE LAS EMPRESAS SALDRÍAN DEL MERCADO. ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

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14 LAS EMPRESAS COMPETITIVAS SE ESFUERZAN PARA DISTINGUIRSE DESUS COMPETIDORES CON ESTRATEGIAS COMO LAS SIGUIENTES: 1) UN MENOR COSTO DE PRODUCCIÓN QUE PERMITE REDUCIR EL PRECIO DE VENTA. 2) UNA MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO QUE PERMITE AUMENTAR LAS VENTAS, EL PRECIO Y DAR UNA IMAGEN POSITIVA DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA PARA LOS CONSUMIDORES. 3) UN MEJOR SERVICIO DESPUÉS DE LA VENTA PARA CREA FIDELIDAD EN LOS CONSUMIDORES HACIA LA EMPRESA. 4) UNA ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCTOS (DIFERENCIACIÓN)- GENERALMENTE DE ALTO NIVEL TECNOLÓGICO - PARA NICHOS (SEGMENTOS) DE MERCADO, ETC. IDEALMENTE: LA COMPETITIVIDAD DEBE SER COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE. A LARGO PLAZO, DEBE SER ECONÓMICAMENTE RENTABLE PARA TODOS LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL CIRCUITO. DEBE RESULTAR DE PRÁCTICAS COMERCIALES LEGÍTIMAS Y NO RESTRICTIVAS DEL LIBRE COMERCIO O DE EXCESIVO APOYO GUBERNAMENTAL. ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

15 FACTORES QUE INCIDEN EN EL GRADO DE COMPETITIVIDADFUENTE:Adaptado de Van Duren et al. ( 1991).

16 Precio-costo: productos poco diferenciadosCOMPETITVIDAD DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES No Precio-costo de los productos: Marca, presentación, Calidad, sabor, Tamaños, practicidad, INOCUIDAD, etc.

17 INTERDEPENDENCIA Y GANANCIAS DERIVADASDEL COMERCIO Quinto principio de la economía “ EL COMERCIO PUEDE MEJORAR EL BIENESTAR DE TODO EL MUNDO “ La justificación básica de los intercambios comerciales en el mundo (importaciones y exportaciones) se debe, fundamentalmente, a que los países poseen diferentes dotaciones de recursos o factores de producción (ventajas comparativas): Condiciones climáticas y agroecológicas- Tierra Recursos minerales Ubicación Geográfica Tecnología-Conocimientos cantidad y calificación del factor trabajo (capital humano). Cantidad de capital- infraestructuras La especialización (comercio intraindustrial)

18 Las ventajas comparativas de un país o de una región se basanEl concepto de Competitividad es diferente del de Ventajas comparativas Las ventajas comparativas de un país o de una región se basan en la dotación de factores de producción ( tierra y recursos naturales, capital y trabajo calificado o no). Se acepta que las ventajas comparativas son dinámicas ( cambian en el tiempo) en tanto que la dotación incial de factores y la proporción de cada uno de ellos se modifica a través del tiempo, por la incorporación de progreso tecnológico, calificación del Recurso Humano o agotamiento de los recursos naturales.

19 LA GLOBALIZACIÓN: VIEJOS Y NUEVOS ÉNFASIS DE LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS Y DE LOS AGRONEGOCIOSCaracterísticas Viejo énfasis Nuevo énfasis Fuente principal de Activos “duros” Activos “blandos” ventajas (maquinarias y edificios) (recursos humanos, competitivas organización, tecnología, planes) Concentración de Localización de la Producción la producción producción concentrada geográficamente dispersa geográficamente Características Estabilidad Cambio / incertidumbre / del ambiente flexibilidad empresarial Relaciones Productores explotan Productores protegen con el medio recursos naturales recursos naturales ambiente ALEJANDRO GUTIÉRREZ S. -CIAAL-FACES-ULA

20 La competitividad garantizaLA GLOBALIZACIÓN: VIEJOS Y NUEVOS ÉNFASIS DE LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS Y DE LOS AGRONEGOCIOS Características Viejo énfasis Nuevo énfasis Información y Información e investigación Información e investigación conocimiento pública y abierta privada (apropiable) y cerrada Relaciones con el estado Paternalismo, proteccionismo, buscadores de rentas (rent seekers) El estado crea condiciones macroeconómicas estables, externalidades positivas e infraestructura, reglas de juego claras. Seguridad de Mercados| El estado protege y garantiza mercados para rubros sensibles La competitividad garantiza mercados FUENTE: ADAPTADO IICA, BOEHJE, 1995 ALEJANDRO GUTIÉRREZ S. -CIAAL-FACES-ULA

21 EN LA ACTUALIDAD SE REQUIERE QUE LA COMPETITIVIDAD:Se sustente en servicios y productos de alta calidad e inocuidad, que cumplan con normas ambientales y sanitarias cada vez más exigentes. A largo plazo, sea económicamente rentable para todos los actores que participan en la cadena productiva ( GANAR-GANAR). DEBE CONTRIBUIR A UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA, CON MAYOR EQUIDAD. Sea el resultado de prácticas comerciales no restrictivas del libre comercio o de excesivo apoyo gubernamental. Sin embargo, las políticas públicas son necesarias para estimular la competitividad de las empresas. Sea un medio para alcanzar el desarrollo económico sostenible Y SUSTENTABLE DESARROLLO = COMPETITIVIDAD + EQUIDAD + SUSTENTABILIDAD

22 CA = P +M-X; PMN = (P/CA) *100 Pxij = (Xij/MTij)*100;ALGUNOS INDICADORES SENCILLOS DE COMPETITIVIDAD A) PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL-CONSUMO NACIONAL (PPM) - SHARE DEL MERCADO. CA = P +M-X; PMN = (P/CA) *100 CA= Cons. Aparente; P = Prod.Nac.; M = Import.; X = Export. VER COEFICIENTES DE PROCEDENCIA (IMPORTADA - NACIONAL) DE LAS HBA. MIDE EL GRADO DE COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO NACIONAL. ESTA SERÁ MAYOR EN LA MEDIDA QUE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL SEA MÁS ALTA. Ojo: Puede ser artificial B) EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES - PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES (país de origen) EN LOS MERCADOS DE DESTINO MÁS IMPORTANTES. Pxij = (Xij/MTij)*100; Pxij = participación de las exp. del producto i en el país j; Xij = export. del producto i hacia el país j; Mij= import. Totales del producto i por el país j. ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

23 Fuente: USDA-Economic Research Service

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25 PERDIDA DE COMPETITIVIDAD EN NUESTRO PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIÓNPxi = (Xij/MTij)*100 PERDIDA DE COMPETITIVIDAD EN NUESTRO PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIÓN

26 VCRij= [(VPij/VPTj)]/ [(VPTi/VPT)]C) Método de Ventajas Competitivas Reveladas para un Estado en un determinado producto en el país (VCRij) VCRij= [(VPij/VPTj)]/ [(VPTi/VPT)] Si VCRij > hay Ventajas competitivas VCRij < 1 No hay Ventajas Competitivas VCRij = Ventaja competitiva revelada del Estado j en el producto i Vpij = Valor de la producción del producto i en el estado j VPTj = Valor de la producción total agrícola del estado J VPTi = Valor de la producción total ( nacional) del producto i VPT = Valor de la Producción Agrícola Total

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28 D) COEFICIENTE DE PROTECCIÓN NOMINAL (CPN)MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDAD D) COEFICIENTE DE PROTECCIÓN NOMINAL (CPN) CPN = (Pd / Pw) DONDE: Pd = PRECIO DOMÉSTICO EN UN PUNTO DE REFERENCIA (PUERTA DE LA FINCA - MERCADO MAYORISTA-PLANTA INDUSTRIAL). Pw = PRECIO DEL PRODUCTO IMPORTADO EN MONEDA NACIONAL EN EL MISMO PUNTO DE REFERENCIA (SIN ARANCELES). SI CPN: < 1 HAY COMPETITIVIDAD. > 1 NO HAY COMPETITIVIDAD O ELLA DEPENDERÁ DE LA PROTECCIÓN ARANCELARIA. Nota: En este tipo de análisis se utilizan precios financieros ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

29 Pi = (Pfob+SyF) (TC) (1+A+IVA)+ CICOMPARACIONES DE PRECIOS NACIONALES CON LOS INTERNACIONALES CÁLCULO DEL PRECIO DE IMPORTACION EN LA PLANTA INDUSTRIAL INCORPORANDO ARANCELES Pi = (Pfob+SyF) (TC) (1+A+IVA)+ CI Pi = precio de importación del producto i Pfob= precio free on board (en el puerto de embarque) SyF= costo del seguro y del flete TC = tipo de cambio A = arancel de aduanas IVA= IVA CI= costos de internación (gastos aduanales+transporte interno+otros) Este precio se debe comparar con el precio del producto nacional equivalente puesto en la fábrica. OJO: LA COMPETITIVIDAD PUEDE DEPENDER DEL ARANCEL DE ADUANAS (A) Precio CIF

30 E.- ÍNDICE DE VENTAJAS COMPARATIVAS (COMPETITIVAS) REVELADASEl IVCR (Balassa, 1967) no hace otra cosa que relacionar la importancia relativa de las exportaciones de un país en un determinado bien hacia un país (o región) con respecto a las cantidades que exporta de ese bien al mundo. El índice es un indicador normalizado que resulta de dividir la importancia relativa del total de exportaciones de un bien hacia un país o región por la importancia relativa de las exportaciones de ese bien con respecto a las totales. A los efectos de evaluar el desempeño de las exportaciones agroalimentarias de Venezuela hacia Colombia (XAAC), al nivel de capítulos arancelarios, se ha adoptado la siguiente formula para estimar el IVCR: IVCRi=(Xij/Xi)/(Xj/Xt)] IVCRi = Índice de ventajas comparativas (competitivas) reveladas para el bien o capítulo i . Xij/Xi = relaciona las exportaciones del capítulo o bien i desde Venezuela hacia el país j, con las exportaciones totales de ese capítulo o bien i desde Venezuela al mundo (Xi). Se puede interpretar como la importancia relativa (%) de las exportaciones hacia el país de ese bien (o capítulo) en relación con el total exportado de ese bien (o capítulo) al mundo. (Xj/Xt) = relaciona las exportaciones no tradicionales desde Venezuela hacia el país j, con respecto al total de exportaciones no tradicionales realizadas por Venezuela al mundo.

31 IVCR > 1, indicaría la existencia de ventajas comparativas (Competitivas) reveladas en las exportaciones de ese capítulo arancelario o bien específico en el comercio con determinado país. IVCR < 1, indicaría la no existencia de ventajas comparativas (Competitivas) para esa sección o capítulo en el comercio con determinado país. EJEMPLO Indice de ventajas comparativas reveladas de las Exportaciones Agroalimentarias de Venezuela hacia Colombia (XAAC) Capítulos Capítulos 1 3,56 2,15 1, ,14 0,00 0,02 2 2,83 3,04 1, ,11 0,84 1,46 3 0,02 0,53 0, ,16 1,64 2,19 4 6,17 3,27 3, ,24 0,79 0,93 5 3,44 0,88 1, ,17 2,75 4,24 6 0,03 0,02 0, ,01 0,22 0,51 7 0,97 1,14 1, ,24 0,58 2,47 8 0,67 0,77 1, ,17 1,01 1,21 9 0,00 0,01 0, ,92 2,43 2,23 10 7,81 3,67 5, ,39 1,38 2,57 11 0,57 2,88 2, ,33 2,24 2,23 12 0,76 2,57 1, ,01 0,03 0,19 Fuente : Cálculos propios con base en OCEI e Instituto de Comercio Exterior (ICE). |

32 FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD (EL DIAMANTE DE PORTER)MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDAD FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD (EL DIAMANTE DE PORTER) ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

33 MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDADALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

34 Determinantes de la Ventaja CompetitivaESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LA EMPRESA GOBIERNO CONDICIONES DE LOS FACTORES CONDICIONES DE LA DEMANDA INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO HECHOS FORTUITOS Fuente: Porter (1990) ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

35 MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDADALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

36 MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDADALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

37 MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDADALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

38 MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDAD3.- EXISTENCIA DE INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO (“clusters”): LA DISPONIBILIDAD DE EFICIENTES PROVEEDORES DE INSUMOS, TECNOLOGÍA, SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, COMPRADORES PARA LOS PRODUCTOS, EFICIENTES SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN, ETC. GENERA SINERGIAS E INTERACCIONES QUE POTENCIAN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS. ES POR ELLO QUE EL ESTÍMULO A LA CONFORMACIÓN DE CONGLOMERADOS O AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES (CLUSTERS) ES IMPORTANTE.

39 Las externalidades pueden concebirse comosituaciones en las que el sistema de precios no funciona perfectamente pues quienes las generan no pagan (externalidad negativa) ni reciben compensaciones (externalidad positiva).

40 Positivas: La actividad de un agente generaganancias de bienestar a otro pero no recibe una compensación adecuada. Ejemplos: Inventos, nuevas tecnologías,obras públicas de Infraestructura, EMPRESAS RELACIONADAS Y DE APOYO, etc. Negativas: La actividad de un agente genera pérdida de bienestar a otros y no paga o compensa a la sociedad por ello. No se internalizan para las empresas los costes sociales. Ejemplos: empresas contaminadoras del ambiente; individuos que ensucian la calle, etc.

41 Los Cluster van más allá de una industria sencilla¿QUÉ ES UN CLUSTER? Un cluster es un grupo de empresas y organizaciones cercanas geográficamente, interconectadas y Asociadas en un campo particular, vinculadas y complementarias. Producto final o compañías de servicios Proveedor de insumos especializados, componentes, maquinaria, financiamiento y Servicios. Empresas en relación e industrias aguas abajo (i.e., empresas de distribución, o clientes. Productores de productos complementarios. Especializados en proveer infraestructura. Gobiernos y otras instituciones especializadas que adiestren, educación, información Investigación y soporte técnico (e.g. Universidades, proveedores de Educación y capacitación. Agencias de gobiernos influyentes. Industrias asociadas y otros cuerpos colectivos del sector privado. Los Cluster van más allá de una industria sencilla

42 LOS CLUSTER Y LAS VENTAJAS COMPETITIVASPRODUCTIVIDAD: Acceso eficiente a la información, insumos especializados e instituciones dependientes y “bienes públicos”. Promoviendo negocios complementarios. Mejores incentivos y desempeño. INNOVACIÓN: Habilidad para percibir y responder a oportunidades de innovación. Rápida difusión de desarrollos tecnológicos. NUEVA FORMACIÓN DE NEGOCIOS: Observando oportunidades para nuevos negocios. Disminuyendo barreras para entrar (incluyendo riesgos percibidos) La competencia es afectada fundamentalmente por externalidades a través De firmas, industrias e instituciones asociadas

43 INFLUENCIAS DEL GOBIERNO SOBRE los “CLUSTERS”CONTEXTO PARA ESTRATEGIAS DE LA S FIRMAS Y RIVALIDAD Elimina barreras para competencia local Concentrarse en esfuerzos para atraer inversiones extranjeras alrededor del grupo Concentrarse en promociones de exportación alrededor del grupo Organizar-CREAR departamentos NECESESARIOS de gobierno alrededor del grupo CONDICIONES DE LA DEMANDA FACTORES (INSUMOS) CONDICIONES Crear líneas, pro innovación regu- ladoras estándares, afectando al grupo para: - Reducir incertidumbre - Estimular las adopciones tempranas - Fomentar las innovaciones o nuevos productos y procesos Promover las pruebas indepen dientes, certificación de produc- tos y servicios de fijación de precios para grupos de productos y servicios Actuar como un sofisticado com- prador como los de productos y ser- vicios de grupos Producir educación especializada y programas de adiestramiento Establecer en universidad local prog de investigación en tecnologías para apoyar al cluster Soporte del cluster específico en agrupación de información y compilación Mejorar el transporte especializado, comunicaciones y otras infraestruc- turas requeridas por el cluster INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE Promover foros para las empresas y actores participantes en los “ clusters. Clusters específico se esfuerza para atraer suplidores y servicios provenientes de otros lugares Establecer “ clusters” orientados a las zonas de libre comercio, parques industriales, o parques de suplidores de insumos y servicios

44 INFLUENCIAS DEL SECTOR PRIVADO SOBRE LOS “ CLUSTERS”CONTEXTO PARA ESTRATEGIAS DE LAS FIRMAS Y LA RIVALDAD Mercadeo Honesto favorables y delegaciones Colaborar con la promoción de exportaciones Crear directorios de las empresas y actores participantes en los clusters CONDICIONES DE LA DEMANDA FACTORES (INSUMOS) CONDICIONES Conjuntamente desarrollar profesiones especializadas, técnicas, colegios y plantes de estudios universitarios Promover universidad especializada y centros de investigación Recolectar información del cluster a través de industrias asociadas Mantener el vínculo con la infraestructura de proveedores para solucionar necesidades especializadas de los clusters (e.g. Comunicación de datos, logística) Desarrollar cursos para empresas sobre reglamentos, cualidades y Gerencia Trabajar con gobiernos para dar forma a regulaciones y modificar aquellos que estimulan la innovación Establecer pruebas locales y organizaciones estándares INDUSTRIAS DE SOPORTE Y RELACIONADAS Establecer un grupo base en industrias asociadas. Fomentar la formación de proveedores locales y atraer inversión local por proveedores ubicados en otras regiones

45 CLUSTER:VENEZUELA INDUSTRIAS Y EMPRESAS RELACIONADAS CONEL CIRCUITO ARROZ Industria A.B.A. Agroindustria cervecera E.P.D.I. Productores agrícolas Agroindustria arroz D.M.M-CI.E E.V.A.M.E.M.A. Servicios Financieros Seguros Transporte Asistencia técnica Investigación E.P.D.I:= Empresas Productoras y DistribuIdoras de Insumos. E.V.A.M.E.M.A.:= Empresas que Venden, Alquilan, Mantienen Equipos y Maquinarias Agrícolas A.B.A.:= Alimentos Balanceados para Animales D.M.M.C.I.E:= Distribuidores Mayoristas y Minoristas. Comercialización Interna y Externa

46 CLUSTER: PAPA- ESTADO MÉRIDA-VENEZUELAUn cluster es un grupo de empresas y organizaciones cercanas geográficamente, interconectadas y Asociadas en un campo particular, vinculadas y complementarias. E.P.D.I. Semillas ¿? D.M.M-CI.E Productores agrícolas Agroindustria PAPA ¿? D.M.M-CI.E E.V.A.M.E.M.A. Servicios Financieros Seguros Transporte Asistencia técnica Investigación-INIA UNIVERSIDADES E.P.D.I:= Empresas Productoras y DistribuIdoras de Insumos. E.V.A.M.E.M.A.:= Empresas que Venden, Alquilan, Mantienen Equipos y Maquinarias Agrícolas D.M.M.C.I.E:= Distribuidores Mayoristas y Minoristas. Comercialización Interna y Externa

47 EL “ CLUSTER” DEL VINO DE CALIFORNIAEquipos en la fabricación de vinos Almacenes de uva Agencias Estatales de Gobierno (e.g. Comité Selecto sobre la Producción de Vino y Economía Barriles Fertilizantes, Pesticidas, Herbicidas Botellas Tapas y Corchos Equipos para Cosecha De Uva Agricultores/ Viñedos Bodega de Vino/ Facilidades para el Proceso Etiquetas Tecnología de Irrigación Relaciones Públicas y Publicidad Publicaciones Especilliza- das (e.g., Observador de Vino, Diarios Comerciales) Educación, Investigación, Comercio y Organización (e.g. Instituto de Vinos, UC Davis, Instituto de Cocina) California Clusters Agrícolas Cluster de Turismo Cluster de Alimentos Fuente: Instituto de Vino de California, búsqueda en Internet. Legislatura del Estado de California Basado en la investigación por MBA 1997 estudiantes R. Alexander, R. Amey, N. Black, E. Frost y A. Shivananda.

48 EL CLUSTER DE LA MARINA NORUEGAAstilleros Propietario de Barcos Pescadores y Equipos de Pesca Constructores de Barcos Brokers de Barcos Y Agentes Banca y Finanzas Equipos de Barcos Servicios Marítimos Embarcación Proveedor de Equipos Marítimos Leyes Marítimas Autoridades Marítimas Asegurador y Seguridad Marítima Exploración y Producción de PETRÓLEO FUERA DE LA COSTA Sociedades de Clasificación Marítima R & D Educación Marítima Consultor Marítimo Plataformas Fijas TUBERÍAS Equipos de Procesamiento Noruega tiene el 0.1% de la población mundial, representa el 1.0% de la economía mundial, sin embargo, se estima por el 10% del transporte marítimo mundial.

49 4.- ESTRUCTURA DEL MERCADO, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDAD 4.- ESTRUCTURA DEL MERCADO, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS: SE REFIERE AL ENTORNO LEGAL QUE FACILITA O DESESTIMULA LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y LA COMPETENCIA, LAS ACTITUDES HACIA LA INNOVACIÓN Y LA COMPETENCIA, LA EXISTENCIA DE RIVALES QUE IMPULSEN LA CREATIVIDAD, LAS INVERSIONES Y LA INNOVACIÓN PARA POSESIONARSE DEL MERCADO. LA ESTRUCTURA DEL MERCADO ES IMPORTANTE (MONOPOLIO, OLIGOPOLIO, MONOPSONIO, OLIGOPSONIO, COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA), EL GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS COMPETITIVAS. ¿ CUÁES SON LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS DEL CIRCUITO PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD, APROVECHAR OPOIRTUNIDADES Y ENFRENTAR AMENAZAS?

50 MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDADEL ROL DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO: CREAR LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD MACROECONÓMICA, LAS ECONOMÍAS EXTERNAS POSITIVAS Y EN GENERAL TRATAR DE POTENCIAR LOS ELEMENTOS POSITIVOS DEL DIAMANTE NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD (DIAMANTE DE PORTER): CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CREAR EXTERNALIDADES POSITIVAS, REGULAR LOS MERCADOS FINANCIEROS Y CUBRIR FALLAS DE MERCADO, PROMOVER LA COMPETENCIA, PRESERVAR EL AMBIENTE, APOYAR MEDIANTE POLÍTICAS SELECTIVAS A PRODUCTOS CON POTENCIAL VENTAJA COMPETITIVA, ETC. LOS HECHOS FORTUITOS: SE DESARROLLAN FUERA DEL CONTROL DE LAS EMPRESAS Y GENERALMENTE TAMBIÉN DE LOS GOBIERNOS NACIONALES; UN HECHO FORTUITO FAVORABLE A LA COMPETITIVIDAD SON LOS DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS POR OBRA DE LA CASUALIDAD. HECHOS FORTUITOS EN CONTRA DE LA COMPETITIVIDAD SON LAS GUERRAS, LOS DESASTRES NATURALES, LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES, EL COMPORTAMIENTO NO PREDECIBLE DE LOS MERCADOS, ETC. ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

51 DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA DEL CIRCUITO ARROZProductores con gremios fuertes Agroindustria con gremios fuertes Buena coordinación horizontal y vertical Inicio de exportaciones hacia Colombia Consejo Consultivo del Arroz Entorno macroeconómico desfavorable Sobrevaluación y elevadas tasas de interés Mercado desregulado Gobierno Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa Ligera tendencia creciente Bajo consumo per cápita Caída de los ingresos de los consumidores Poca segmentación del mercado Lenta introducción de nuevos productos Inexistencia de estrategias para diversificar el destino y el volumen de exportaciones Fuerte competencia con bienes sustitutos Condiciones de los factores de producción Condiciones de la demanda Buenas condiciones agroclimáticas Experiencia de productores Buena infraestructura de riego Suficiente parque de maquinaria Industria moderna con capacidad ociosa Capacidad de secado y almacenamiento suficientes. Industrias relacionadas y de apoyo Hechos fortuitos Existencia de aglomeraciones (clusters) en la zona de producción Problemas alrededor de la producción y distribución de semilla certificada RESULTADO Circuito con ventajas comparativas y competitivas, con necesidad de superar problemas y limitaciones que impiden un mejor desempeño Mercado internacional inestable Alto riesgo en la producción primaria

52 MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDADALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

53 PATRONES DE COMPORTAMIENTO INHIBIDORES DE MAYOR COMPETITIVIDADConclusiones derivadas las experiencias del grupo de Michael Porter en los países andinos. Fairbanks, M. y Lindsay Stace (1999). Excesiva dependencia de los factores básicos como fuentes de competitividad. Conocimiento deficiente de los clientes y del mercado. Ignorancia acerca de la posición competitiva en relación a las empresas rivales y productos sustitutos. Fracaso en la instrumentación de estrategias de integración hacia adelante. Cooperación insuficiente entre empresas (ausencia de “clusters”). Actitud defensiva (la culpa es de otros). Excesiva dependencia del estado (paternalismo).

54 ¿QUÉ HACER PARA GANAR COMPETITIVIDAD? Recomendaciones derivadas de las experiencias del grupo de Michael Porter en los países andinos No confiar excesivamente en ventajas competitivas que dependen de factores básicos (recursos naturales, condiciones agroclimáticas). Actitud proactiva hacia la innovación y la capacitación de RH. Fortalecer la cooperación entre empresas (desarrollar conglomerados o “clusters”). Conocer las necesidades de los clientes-Trabajar para el mercado-Conocer el mercado y sus necesidades.

55 ¿QUÉ HACER PARA GANAR COMPETITIVIDAD? Recomendaciones derivadas de las experiencias del grupo de Michael Porter en los países andinos Integrar hacia adelante donde sea posible-No depender excesivamente de los intermediarios. Evitar el paternalismo del estado. Conocer la posición relativa en el mercado-¿Qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son los costos y los precios de nuestros competidores, en qué mercados son fuertes? No asumir actitudes defensivas. La culpa es de los demás (El estado, la vaca, otro cualquiera, menos yo). Ojo: No olvide que la competitividad no es eterna Fuente: Fairbanks, M y Lindsay Stace (1999). Arando en el mar. McGraw Hill.

56 MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDADBIBLIOGRAFÍA ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

57 TRABAJO No. 3 UTILIZANDO LA INFORMACIÓN DISPONIBLEMARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDAD TRABAJO No. 3 UTILIZANDO LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 1.- CALCULE ALGUNOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD PARA SU CIRCUITO PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL - COEFICIENTE DE PROCEDENCIA IMPORTADO : PORCENTAJE DE DE LAS IMPORTACIONES EN RELACIÓN AL CONSUMO; PMN = P/(CA) *100 OBSÉRVE LA EVOLUCIÓN DE ESTE INDICADOR DURANTE VARIOS AÑOS. UTILICE LAS HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS. ¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES DEL GRUPO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL CIRCUITO EN EL MERCADO NACIONAL? SI EL CIRCUITO PRODUCE PARA LA EXPORTACIÓN CONSTRUYA UNA SERIE CORTA (5 AÑOS) QUE MUESTRE COMO HAN EVOLUCIONADO LAS EXPORTACIONES (VOLUMEN Y VALOR EN US$, HACIA QUÉ MERCADOS SE DIRIGEN? ¿QUÉ PUEDE INFERIR SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE SU CIRCUITO EN OTROS MERCADOS? ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

58 2.- Con los siguientes datos estime las ventajas competitivasReveladas (VCRij) del Estado Monagas para los siguientes rubros: Fuente: Machado Allison y Rivas (2004); MAT y cálculos propios.

59 MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDAD3.- DESCRIBA Y EXPLIQUE LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL DIAMANTE DE PORTER PARA SU CIRCUITO CONDICIONES DE LOS FACTORES (BÁSICOS Y AVANZADOS; GENERALIZADOS Y ESPECIALIZADOS), CONDICIONES DE LA DEMANDA: TAMAÑO DEL MERCADO, TENDENCIAS RECIENTES DE LA DEMANDA (CONSUMO TOTAL Y PER CÁPITA), HIPÓTESIS SOBRE ELASTICIDADES DE LA DEMANDA (PRECIO, CRUZADAS E INGRESO), CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES, PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS, CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PARA ADAPTARSE A LAS EXIGENCIAS DE LOS DEMANDANTES (AGROINDUSTRIA, CONSUMIDORES FINALES). EXISTEN EXPORTACIONES? DESTINO DE LAS MISMAS. ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

60 ¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES RELEVANTES DEL GRUPO DE MARCO TEÓRICO SOBRE COMPETITIVIDAD EL CLUSTER. EXISTENCIA DE INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO: CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS INSUMOS UTILIZADOS; CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE INSUMOS, EXISTENCIA DE EMPRESAS DE SERVICIO (MECANIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EN GENERAL, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, FINANCIAMIENTO CAPACITACIÓN, TRANSPORTE, AGROINDUSTRIAS PROCESADORAS, DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES, ETC.). EXISTE SINERGIA E INTEGRACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS RELACIONADAS? ELABORE UN GRÁFICO DEL “CLUSTER” DE SU CIRCUITO. ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS, ESTRATEGIAS Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS: DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS EN CADA NIVEL DE LA CADENA, ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y EN EL TIEMPO. PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS PRECIOS (LIBRE O CON INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL, OTRA), ESTRATEGIAS RECIENTES Y ACTUALES PARA MANTENER O CAPTAR NUEVOS MERCADOS. PAPEL DEL GOBIERNO. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE POLÍTICA Y REGULACIONES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE AL CIRCUITO? FACTORES FORTUITOS QUE AFECTAN AL CIRCUITO. ¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES RELEVANTES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL CIRCUITO ANALIZADO ( PRECISE FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL DIAMANTE DE PORTER)? ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.