1 Capacitación en Opportunity ManagementGlobal Partner Portal Capacitación en Opportunity Management Global Partner Portal
2 Temas Página inicial y mensaje del díaCómo crear una oportunidad nueva Cómo seleccionar una cuenta Cómo crear una cuenta Campos requeridos Cómo ingresar datos de ingresos detallados Cómo volver a calcular ingresos Cómo agregar miembros al equipo de ventas Cómo agregar una campaña de marketing a una oportunidad nueva Niveles de restricción Trayecto rápido para la creación de una oportunidad Cómo cerrar una oportunidad Campos claves de oportunidades para actualizar Vistas/exportación de oportunidades por proceso Clasificación de la oportunidad Cómo crear, ejecutar y guardar consultas Cómo buscar oportunidades que se asocien a una campaña de marketing Interfaz con el sistema CRM de IBM Cómo reconocer una oportunidad del sistema CRM de IBM Cómo aceptar una oportunidad Sugerencias y consejos Global Partner Portal - OM en América Latina Dónde buscar ayuda Global Partner Portal
3 Página inicial y mensaje del díaLuego de iniciar sesión en Global Partner Portal, puede ver el mensaje del día en la Página inicial. Para ver la lista de oportunidades, haga clic en ficha Oportunidades. Global Partner Portal
4 Cómo crear una oportunidad nuevaSe muestra la lista de oportunidades que lo incluye en el equipo de ventas. Para crear una nueva oportunidad, haga clic en Nuevo. Global Partner Portal
5 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo seleccionar una cuenta Haga clic en el icono seleccionado en el campo Cuenta. Icono de selección del campo Empresa Global Partner Portal
6 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo seleccionar una cuenta Aparece el applet Seleccionar cuenta. Contiene una lista de cuentas que ya están relacionadas a un asociado de negocios. Si la cuenta para la nueva oportunidad está incluida en esta lista, desplácese hacia abajo por la lista, busque el registro de cuenta y selecciónelo. Al hacer clic para seleccionar el icono en el campo Cuenta, se presenta automáticamente una lista de registros de cliente que el asociado de negocios ha utilizado anteriormente. Estos registros son locales de Global Partner Portal. Observe que el campo Registro local está marcado. Global Partner Portal
7 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo seleccionar una cuenta Siempre intente buscar una cuenta antes de crear una nueva en Global Partner Portal. Si la cuenta para la nueva oportunidad no se encuentra en la lista del applet Seleccionar cuenta, haga clic en Consulta para buscar la cuenta en la base de datos de IBM. Global Partner Portal
8 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo seleccionar una cuenta Ingrese el nombre de la cuenta en el campo Cuenta. Puede refinar la consulta al incluir información adicional de la cuenta, como ciudad y código postal. Debe ingresar al menos los primeros dos (2) caracteres del nombre de cuenta. Notas: Use ~ como para no distinguir mayúsculas de minúsculas, por ejemplo, ~como rob. El asterisco (*) sirve como comodín que permite buscar todas las cuentas que comienzan con Rob. El país se completa de forma predeterminada con el país de la persona que hace la consulta. Global Partner Portal
9 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo seleccionar una cuenta Aparecen los resultados de la consulta. Seleccione la cuenta y, a continuación, haga clic en Aceptar. Global Partner Portal
10 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo crear una cuenta Si no encuentra la cuenta en la consulta o en la lista de cuentas, puede crear una nueva cuenta. Haga clic en Nuevo. Nota: Debe crear una cuenta desde la pantalla Oportunidades. Global Partner Portal
11 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo crear una cuenta Complete los campos obligatorios (marcados con *) y guarde los datos. Ahora, se muestra la nueva cuenta en el applet Seleccionar cuenta, y es posible seleccionarla. Guarde el registro de la cuenta después de ingresar los datos obligatorios. Debe ingresar el Nombre de la cuenta respetando las mayúsculas y minúsculas, y debe ser el nombre legal, no una entrada abreviada, para asegurar el comportamiento correcto en adelante. En los países con DBCS, el Nombre de la cuenta debe contener el nombre en el idioma local. El campo Nombre alternativo puede utilizarse para guardar el nombre de la cuenta en español. Nota: El nombre de la cuenta debe ser el nombre legal, no una entrada abreviada. El campo Cuenta también distingue mayúsculas de minúsculas. Global Partner Portal
12 Cómo crear una oportunidad nuevaCampos requeridos Campos requeridos sin valores predeterminados: Cuenta Descripción. Nota: La cantidad máxima de caracteres para este campo es 255. Etapa de ventas Guardar los datos antes de completar el campo Descripción o Etapa de ventas ocasiona un error. Global Partner Portal
13 Cómo crear una oportunidad nuevaCampos requeridos Campos requeridos con valores predeterminados: Campo de la oportunidad de Global Partner Portal Valor predeterminado Número de la oportunidad Generado por el sistema Fecha de la decisión 90 días después de la fecha en que se crea la oportunidad Ingresos $0.00 Probabilidad 0% Moneda de la oportunidad USD Equipo de ventas E X1W GPP Estado aceptar de la oportunidad Aceptado Códigos origen/comarketing oportunidad Proveedor de soluciones - BP central Se muestran los campos requeridos con valores predeterminados. El valor predeterminado del campo Núm. de oportunidad es generado por GPP, y la fecha predeterminada en la Fecha de decisión es 90 días después de creada la oportunidad. Algunos de los campos de oportunidades de Global Partner Portal poseen valores predeterminados para las oportunidades nuevas. El número de la oportunidad en campo Núm. de oportunidad es generado por el sistema, y la Fecha de decisión predeterminada es 90 días después de la fecha en que se crea la oportunidad. Global Partner Portal
14 Cómo crear una oportunidad nuevaCampos requeridos El número de la Oportunidad es generado por el sistema. El valor predeterminado para el campo Fecha de decisión es 90 días después de la fecha de creación. Se muestra la página de la oportunidad con los valores predeterminados. El valor predeterminado para el campo Ingresos es $0,00; el valor predeterminado para Probabilidad es 0%; la Moneda de la oportunidad es USD, el valor predeterminado de Fuente de la oportunidad/Códigos de marketing financiado en conjunto es Proveedor de soluciones – BP central; y el valor predeterminado del campo GPP Estado aceptar de la oportunidad es Aceptado. Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo (*). Global Partner Portal
15 Cómo crear una oportunidad nuevaCampos requeridos Si selecciona Etapa de ventas 4, es necesario ingresar los detalles de Ingresos. Nota: Global Partner Portal sólo posee 5 etapas de ventas; CRM de IBM posee 11 etapas de ventas. Global Partner Portal
16 Cómo crear una oportunidad nuevaCampos requeridos Global Partner Portal posee menos etapas de ventas que el sistema CRM de IBM. Según la Probabilidad seleccionada, una oportunidad en la Etapa de ventas 04 - Validada en Global Partner Portal, puede asignarse a una etapa de ventas diferente en el sistema CRM de IBM. Use el campo % de probabilidad en el encabezado de la Oportunidad. Etapa de ventas de Global Partner Portal Situación del cliente Seleccione el porcentaje del campo % de probabilidad en Global Partner Portal Etapa de ventas en el sistema CRM de IBM Etapa de ventas 4 El cliente está evaluando soluciones provenientes de varias fuentes; existe cierto grado de incertidumbre. 25% El cliente se está inclinando hacia la solución de IBM y se ha enviado la propuesta. 50% Etapa de ventas 5 El cliente indica una preferencia para una solución de IBM. 75% Etapa de ventas 6 Global Partner Portal
17 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Para ingresar datos de ingresos, haga clic en el icono del campo Datos de ingresos detallados en el encabezado de la oportunidad. Global Partner Portal
18 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Se muestra el icono del campo Datos de ingresos detallados en el applet Ingresos. Para ingresar los detalles de ingresos, haga clic en Nuevo en el applet Ingresos. Global Partner Portal
19 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Campos requeridos Valor predeterminado Fecha de la factura El mismo que Fecha de la decisión Probabilidad de ganar 10% Cantidad 1 Ingresos $0,00 Moneda de la oportunidad USD Global Partner Portal
20 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Campos requeridos sin valores predeterminados: Tipo Familia de marca Nota: Familia de marca se asocia a Tipo. Global Partner Portal
21 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Haga clic en el icono del campo Tipo, seleccione un valor y haga clic en Aceptar. Global Partner Portal
22 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Haga clic en el icono del campo Familia de marca, seleccione un valor y haga clic en Aceptar. Global Partner Portal
23 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Para actualizar los ingresos, ingrese la cantidad en Cantidad. Ingrese el precio por cantidad en el campo Precio. Global Partner Portal
24 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Después de ingresar el precio y la cantidad, haga clic en cualquier parte del applet y se actualiza el campo Ingresos. Haga clic en Guardar. Global Partner Portal
25 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Los detalles de ingresos también están disponibles en la ficha Ingresos, en la que puede actualizar registros existentes y crear nuevos registros de ingresos. Global Partner Portal
26 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ingresar datos de ingresos detallados Mantenga la Fecha de la decisión y la Fecha de la factura actualizadas. Fecha de la decisión se encuentra en el encabezado Oportunidad. La Fecha de la decisión es 90 días después de la fecha de creación. Fecha de la factura está disponible en el encabezado Oportunidad (a través del campo Datos de ingresos detallados) y en la ficha Ingresos. La Fecha de la factura debe ser >= a la Fecha de la decisión. Global Partner Portal
27 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo volver a calcular ingresos Si crea o actualiza datos de ingresos, el campo Ingresos en el encabezado de la oportunidad no se actualiza automáticamente. Para actualizar el campo Ingresos, haga clic en Volver a calcular ingresos en la ficha Ingresos. Global Partner Portal
28 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo volver a calcular ingresos Se actualiza el campo Ingresos. Global Partner Portal
29 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros al equipo de ventas Haga clic en el icono del campo Equipo de ventas para abrir el applet del equipo de ventas. Global Partner Portal
30 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros al equipo de ventas Se muestra la lista de los miembros actuales del Equipo de ventas de la oportunidad. Para agregar miembros al equipo de ventas, haga clic en Agregar. Global Partner Portal
31 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros al equipo de ventas Seleccione los criterios de búsqueda para el miembro del Equipo de ventas en el campo Buscar. Escriba los criterios en el campo Que empiece por. Haga clic en Ir. Aparecen los resultados de la consulta. Nota: La búsqueda distingue mayúsculas de minúsculas. Global Partner Portal
32 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros al equipo de ventas Seleccione el(los) registro(s) de los resultados de la consulta y haga clic en Aceptar. Para cerrar el applet del Equipo de ventas, haga clic en Aceptar nuevamente. Nota: No puede utilizar la ficha Equipo de ventas para agregar miembros al equipo de ventas. Global Partner Portal
33 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros al equipo de ventas Además, puede crear y guardar una lista y hacer que se llene automáticamente en sus nuevas oportunidades. Esto hace que el proceso de crear oportunidades le resulte más eficiente, en especial si crea varias oportunidades utilizado en mismo equipo de ventas. Puede crear sólo una lista predeterminada. Para crear una lista de miembros predeterminados del equipo de ventas: Haga clic en Mapa del sitio-Perfil de usuario-Valores predeterminados de oportunidad. Aparece la pantalla predeterminada Oportunidades. Global Partner Portal
34 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros al equipo de ventas Haga clic en el control del campo Miembro 1 de equipo de ventas. Global Partner Portal
35 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros al equipo de ventas Haga clic en el miembro del equipo de ventas deseado y luego en Aceptar. Nota: Puede añadir hasta ocho miembros predeterminados del equipo de ventas. Global Partner Portal
36 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros al equipo de ventas Haga clic en Guardar cuando haya terminado. Cada vez que cree una nueva oportunidad, todos los miembros del equipo de ventas especificados en Valores predeterminados de la oportunidad estarán en el equipo de ventas de la oportunidad. A continuación, puede añadir otros miembros del equipo de ventas como lo haría normalmente o eliminar del equipo de ventas cualquiera de los miembros predeterminados. Global Partner Portal
37 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar otros Asociados de Negocios a sus oportunidades Para colaborar con los demás Asociados de Negocios y trabajar con ellos para cerrar transacciones, agréguelos a sus oportunidades. Agregue un miembro del equipo de ventas de la firma de otro Asociado de Negocios a una oportunidad Permita que vean la oportunidad, a fin de que puedan agregar miembros adicionales al equipo de ventas Permítales configurar las cosas de modo que usted pueda ser agregado a algunas de sus oportunidades Nota: Solo un Principal (Propietario de la Oportunidad) puede agregar un Asociado de Negocios de otra firma al equipo de ventas de la oportunidad. Un Administrador de Asociados de Negocios debe aceptar explícitamente colaborar en torno a oportunidades. Lo hace marcando la casilla de verificación Habilitar colaboración de oportunidad en el applet de información de Asociado y designando el contacto de colaboración de su compañía. Global Partner Portal
38 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar otros Asociados de Negocios a sus oportunidades Nota: Si está creando una nueva oportunidad, usted debe guardarla antes de intentar agregar un Asociado de Negocios colaborador al equipo de ventas. Para agregar un miembro del equipo de ventas de otra firma: Haga clic en la ficha de la pantalla Oportunidades. Aparece la pantalla Oportunidades, vista Mis oportunidades, que contiene una lista de oportunidades. Busque la oportunidad o haga clic en Consulta. Para seleccionar la oportunidad, haga clic en el hipervínculo de color azul en el campo Núm. de Oportunidad. Haga clic en el icono de control de Equipo de ventas a la derecha del encabezado de la oportunidad. Aparece el applet Miembros del equipo con los miembros actuales de su equipo de ventas. Haga clic en el botón Agregar otro Business Partner para agregar un nuevo miembro al equipo de ventas. Global Partner Portal
39 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar otros Asociados de Negocios a sus oportunidades Para agregar un miembro del equipo de ventas de otra firma: Haga clic en Consulta o haga una Búsqueda para localizar el Asociado de Negocios que desee añadir al Equipo de ventas. Solo estarán disponibles para su visualización los Asociados de Negocios que hayan marcado el indicador Habilitar colaboración para la oportunidad. Nota: Si hace clic en el botón Ir del extremo derecho sin ingresar ningún criterio en el campo Iniciar con, verá un listado de todos los Asociados de Negocios que hayan aceptado compartir oportunidades. Para completar su búsqueda: Si realiza una búsqueda con Buscar, ingrese criterios en el campo Que empiece por. Si realiza una Consulta, ingrese criterios en los campos del cuadro de diálogo Consulta. Haga clic en Ir. Global Partner Portal
40 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar otros Asociados de Negocios a sus oportunidades Para agregar un miembro del equipo de ventas de otra firma: Cuando aparezca la lista, haga clic en la casilla de verificación junto al nombre del miembro del equipo de ventas que desea añadir a la oportunidad. Puede seleccionar más de uno. Haga clic en Aceptar. Cuando aparezca la vista Miembros del equipo, haga clic en Aceptar nuevamente. Global Partner Portal
41 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar otros Asociados de Negocios a sus oportunidades Para agregar un miembro del equipo de ventas de otra firma: Haga clic en Guardar para guardar el registro de la oportunidad. Se envía entonces un mensaje por correo electrónico al miembro nuevo del equipo de ventas de la otra firma, notificándole que se lo ha agregado al equipo de ventas. No se requiere ninguna acción de parte del miembro nuevo. La oportunidad se “acepta” automáticamente. Notas: Solo el Principal puede agregar otros Asociados de Negocios al Equipo de Ventas. Una vez agregado, el Principal puede hacer que el otro Asociado de Negocios sea el nuevo Principal, haciendo clic en el icono del campo Equipo de ventas y luego en la casilla de verificación Principal para ese Asociado de Negocios. El nuevo principal debe aceptar o rechazar la oportunidad para convertirse en el propietario de la oportunidad. Global Partner Portal
42 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros del equipo de ventas – Empleados de IBM Nota: Si usted agrega a usuarios del sistema CRM de IBM a una nueva oportunidad, primero debe guardar la oportunidad para que los usuarios de IBM aparezcan en la lista de miembros potenciales del equipo de ventas. Haga clic en el icono del campo Equipo de ventas para abrir el applet del equipo de ventas. Se muestra la lista de los miembros actuales del Equipo de ventas de la oportunidad. Para agregar miembros al equipo de ventas, haga clic en Agregar. Seleccione Correo electrónico en el campo Buscar. Escriba los criterios en el campo Que empiece por. Nota: Si no conoce la dirección de correo electrónico del empleado de IBM, consulte el Directorio de empleados de IBM. Global Partner Portal
43 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros del equipo de ventas – Empleados de IBM Haga clic en Ir. Aparecen los resultados de la consulta. Global Partner Portal
44 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros del equipo de ventas – Empleados de IBM Si encuentra el empleado de IBM que busca: Haga clic en la casilla de verificación junto al registro asociado al empleado de IBM que desea agregar a la oportunidad. Si se devuelven múltiples registros para el mismo empleado de IBM, haga clic en la casilla de verificación junto a todos los registros asociados a dicho empleado. Nota: Siempre seleccione todos los puestos que aparecen para el empleado de IBM, a fin de asegurar que los usuarios del sistema CRM de IBM puedan ver la oportunidad, independientemente del puesto con el cual hayan iniciado sesión. Notas: Los empleados de IBM con un puesto que comienza con “Representante del Canal de IBM Plus” podrán actualizar y avanzar sus oportunidades una vez agregados al equipo de ventas. Si no encuentra el empleado de IBM que busca, comuníquese con los Servicios de contacto de PartnerWorld. Global Partner Portal
45 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar miembros del equipo de ventas – Empleados de IBM Haga clic en Aceptar. Aparece la vista Miembros del equipo con el nuevo miembro del equipo de ventas. Haga clic en Guardar. Haga clic en Aceptar. Se agrega el nuevo miembro al equipo de ventas. Los usuarios de IBM de Global Partner Portal que se agregan al equipo de ventas podrán ver la oportunidad de inmediato. Los empleados de IBM que sean usuarios del sistema CRM de IBM podrán ver la oportunidad cuando se pase al sistema CRM de IBM. Si desea que el empleado de IBM vea la oportunidad antes de que se cierre, asegúrese de que Trabajar en GPP esté sin marcar. Global Partner Portal
46 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar una campaña de marketing financiado en conjunto a una nueva oportunidad Puede agregar campañas de marketing financiado en conjunto (campañas que están en la herramienta Co-Marketing Tool (CMT) o en PartnerWorld) y campañas de marketing (que no estén en la herramienta CMT) a una oportunidad. El proceso es diferente, según el tipo de campaña que agrega. Nota: Para las campañas de marketing financiado en conjunto, necesitará la UCID. Si no recuerda la UCID, diríjase al sitio Web de marketing financiado en conjunto de IBM y lea debajo del encabezado “Estado de las campañas de marketing 20xx”. Para agregar una campaña de marketing financiado en conjunto a una oportunidad nueva, lleve a cabo los pasos siguientes: Haga clic en la ficha de la pantalla Oportunidades. Se muestra la pantalla Oportunidades, Mis oportunidades, que contiene una lista de oportunidades. Haga clic en Nuevo para crear una oportunidad nueva. Complete los campos requeridos. Haga clic en el control del campo UCID. Global Partner Portal
47 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar una campaña de marketing financiado en conjunto a una nueva oportunidad Haga clic en la comilla angular junto al registro con la UCID y descripción de la actividad deseadas. Haga clic en Aceptar. Aparece la UCID en el campo UCID. Si no puede ver el registro deseado en la lista: En el campo Que empiece por, escriba la UCID. Haga clic en Ir. Aparece la UCID en el campo UCID. Nota: Si no ve la UCID en la lista y no puede buscarla mediante una consulta, agréguela al campo Descripción en el registro del encabezado de la oportunidad. Emplee el formato de este ejemplo (NEUK es el número de la UCID) UCID: NEUK Asegúrese de que Trabajar en GPP no esté marcado. Global Partner Portal
48 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar una campaña de marketing financiado en conjunto a una nueva oportunidad Si desea que esta oportunidad pase al sistema CRC de IBM y sea visible para IBM, asegúrese de que la casilla Trabajar en GPP no esté seleccionada. En el registro de la oportunidad, haga clic en Guardar. La UCID que agregó aparece en el campo Códigos origen/comarketing oportunidad como fuente secundaria. Nota: Una vez que guardó el registro, no puede cambiar la UCID. Si necesita cambiar la UCID, comuníquese con Servicios de contacto de PartnerWorld. Notas: Sólo debe agregar una campaña de marketing a una oportunidad. Debido a controles de negocios, no puede eliminar una campaña de marketing. Si necesita eliminar una campaña de marketing de una oportunidad, comuníquese con Servicios de contacto de PartnerWorld. Global Partner Portal
49 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo ver las UCID para su empresa Puntos de enlace de la oportunidad y Administrador de Asociados de Negocios: Para ver las UCID para su empresa, siga los siguientes pasos: Haga clic en la ficha de la pantalla Oportunidades . Haga clic en la flecha del campo Mostrar. Haga clic en UCIDs de Co-Marketing. Se muestran las UCID para la empresa de su asociado de negocios. Para obtener más información sobre marketing financiado en conjunto, consulte el sitio Web de marketing financiado en conjunto de IBM. Global Partner Portal
50 Cómo crear una oportunidad nuevaCómo agregar una campaña de marketing (que no esté en la herramienta CMT) a una oportunidad Para agregar una campaña de marketing a una oportunidad existente, lleve a cabo los pasos siguientes: Haga clic en la ficha de la pantalla Oportunidades. Se muestra la pantalla Oportunidades, vista Mis oportunidades, que contiene una lista de oportunidades. Busque la oportunidad o haga clic en Consulta. Para seleccionar la oportunidad, haga clic en el hipervínculo de color azul en el campo Núm. de Oportunidad. Se muestran los detalles de la oportunidad. Haga clic en el control de campo Códigos origen/comarketing oportunidad. Haga clic en Agregar. Con el Nombre de la fuente seleccionado en el campo Buscar, escriba en el campo Que empiece por, el código de táctica seguido de un asterisco. Por ejemplo: 107DD13M*. Haga clic en Ir. Marque la casilla de verificación que se encuentra junto al código de táctica deseado. Si observa múltiples resultados, seleccione el que pertenezca a su país. Haga clic en Aceptar. La campaña de marketing aparece en la ventana Fuentes principales. Haga clic en Aceptar. Haga clic en Guardar. Global Partner Portal
51 Cómo crear una oportunidad nuevaNiveles de restricción Seleccione Está restringido para una restricción parcial, que significa que la oportunidad está disponible en los informes de IBM, pero la información de la cuenta del cliente no puede verse Seleccione Trabajar en GPP para una restricción completa, lo que significa que la oportunidad sólo puede verse en Global Partner Portal, y no estará disponible en los informes de IBM hasta que se cierre. Antes de crear una oportunidad, puede decidir compartir una oportunidad abierta completamente (Exposición total), parcialmente (Está restringida) o no compartirla con el sistema CRM de IBM (Trabajar en GPP) y dirigir el equipo de ventas. Puede seleccionar las configuraciones Trabajar en GPP o Está restringida sólo para las oportunidades que usted crea. La casilla de verificación de Trabajar en GPP sólo puede seleccionarse en el momento de la creación de la oportunidad. Sin embargo, puede desactivarse en cualquier momento. Las oportunidades que los usuarios de IBM le ingresan y asignan a usted no pueden ser configuradas en estos valores. Notas: Sólo el usuario de Asociados de negocios que ingresa la oportunidad y la guarda en Global Partner Portal la primera vez puede seleccionar el nivel de restricción. La restricción Trabajar en GPP se ignora cuando la etapa de ventas de la oportunidad está cerrada. Global Partner Portal
52 Cómo crear una oportunidad nuevaNiveles de restricción Creación de la oportunidad Nivel de restricción Resultados de visibilidad de CRM Creada en Global Partner Portal por un Asociado de Negocios Está restringido - sin marcar Trabajar en GPP - sin marcar Nota: Está predeterminada como Exposición total El Registro de oportunidades de Global Partner Portal es totalmente visible en el sistema de administración de oportunidades de IBM en todo el ciclo de ventas. Está restringido - marcada Trabajar en GPP - marcada El Registro de oportunidades de Global Partner Portal se vuelve totalmente visible en el sistema de administración de oportunidades de IBM una vez que la oportunidad en GPP ha sido codificada como Etapa de ventas 7-Ganada/Implementando u 11-Perdida, pero el nombre de cliente y el contacto están bloqueados a la vista. Está restringido - marcada Trabajar en GPP - sin marcar El Registro de oportunidades de Global Partner Portal puede verse en el sistema de administración de oportunidades de IBM en todo el ciclo de ventas, pero el nombre del cliente y el contacto están bloqueados a la vista. Está restringido - sin marcar Trabajar en GPP - sin marcar El Registro de oportunidades de Global Partner Portal se vuelve totalmente visible en el sistema de administración de oportunidades de IBM una vez que la oportunidad en GPP ha sido codificada como Etapa de ventas 07-Ganada/Implementando u 11-Perdida. Nota para usuarios de BCC: Creada por un Asociado de Negocios en respuesta a una solicitud de revisión de certificación de BCC El Registro de oportunidades de Global Partner Portal se moverá al sistema de administración de oportunidades de IBM. Creada en el sistema CRM de IBM por un empleado de IBM y transferida a un Asociado de Negocios Está restringido- sin marcar Trabajar en GPP - sin marcar Nota: Está predeterminada como Exposición total Global Partner Portal
53 Cómo crear una oportunidad nuevaNiveles de restricción Si la oportunidad se guarda sin un nivel de restricción seleccionado, se muestra un mensaje de advertencia. Cuando crea una oportunidad, si no desea que se comparta con el sistema CRM de IBM, marque el indicador Trabajar en GPP. Si no ha marcado el indicador Trabajar en GPP, recibirá un mensaje de advertencia. Si no desea restringirla, haga clic en Aceptar, el registro se guarda y los datos se comparten con el sistema CRM de IBM. Si desea compartir la oportunidad con el sistema CRM de IBM, pero restringirla parcialmente, haga clic en Cancelar para marcar el indicador Está restringida. Nuevamente, recibirá un mensaje de advertencia. Haga clic en Aceptar para continuar. Nota sobre los archivos adjuntos: Los campos Está restringida y Trabajar en GPP no tienen incidencia sobre los archivos adjuntos. Si desea que los archivos adjuntos sean visibles para los empleados de IBM que administran los programas SVI o BCC, debe seleccionar la casilla de verificación Liberar a IBM. Si hace clic en OK, se guarda la oportunidad sin restricciones. Global Partner Portal
54 Cómo crear una oportunidad nuevaPara guardar la nueva oportunidad o las actualizaciones de una oportunidad existente, haga clic en Guardar. Global Partner Portal
55 Cómo crear una oportunidad nuevaTrayecto rápido para la creación de una oportunidad Si usa las mismas cuentas reiteradamente para crear oportunidades, utilice la pantalla Cuentas para crear nuevas oportunidades rápidamente. En la pantalla Cuentas, puede ver: Cuentas con registros de cuentas, oportunidades o contactos que fueron creados por alguien en su empresa Cuentas que poseen a alguien de su empresa en el equipo de ventas Global Partner Portal
56 Cómo crear una oportunidad nuevaTrayecto rápido para la creación de una oportunidad Para buscar la cuenta, haga clic en Consulta para ejecutar una consulta para la cuenta, o haga clic en las flechas Anterior o Siguiente para buscar la oportunidad en la lista de oportunidades. Para seleccionar la cuenta, haga clic en el hipervínculo en el campo Nombre de la cuenta. Global Partner Portal
57 Cómo crear una oportunidad nuevaTrayecto rápido para la creación de una oportunidad Haga clic en la ficha Oportunidades en la pantalla de detalles de la cuenta. Haga clic en Nuevo para crear una oportunidad nueva. Global Partner Portal
58 Cómo crear una oportunidad nuevaTrayecto rápido para la creación de una oportunidad Se crea una nueva oportunidad, y el campo Cuentas ya está completado Ingrese la demás información obligatoria Para guardar la oportunidad, haga clic en Guardar. Global Partner Portal
59 Cómo cerrar una oportunidadSugerencias a utilizar al cerrar una oportunidad Al cerrar oportunidades, puede definir en el pasado la Fecha de la decisión y la Fecha de factura. Esto le permite proporcionar información de fecha más precisa acerca de cuándo se cerró una oportunidad. Use esta función para: Etapa de ventas 07 - Ganada/Implementando Etapa de ventas 11 – Perdida Cierre la oportunidad antes de definir en el pasado la Fecha de la decisión y la Fecha de factura. Un empleado de IBM que esté haciendo avanzar la oportunidad para usted también puede definir en el pasado la Fecha de la decisión y la Fecha de factura para las Etapas de ventas 07 y 11. Global Partner Portal
60 Cómo cerrar una oportunidadSugerencias a utilizar al cerrar una oportunidad También puede agregar información para describir por qué está cerrando la oportunidad, ya sea para sus propios registros o si desea proporcionar más información a IBM. Los empleados de IBM que estén actualizando y haciendo avanzar sus oportunidades para usted también pueden agregar comentarios. Para agregar comentarios a una oportunidad cerrada: Después de haber cerrado la oportunidad, haga clic en la ficha de la vista Notas. Aparece la vista Notas. Haga clic en Nuevo. Aparece el formulario Notas. El campo Tipo contiene de manera predeterminada Comentarios de cierre BP. Haga clic en la flecha de la lista del campo Tipo. Haga clic en el campo Descripción. Escriba la nota. Nota: No elimine la información entre paréntesis en el campo Descripción. Esta información lo identifica en el equipo de IBM. Haga clic en Guardar. Global Partner Portal
61 Cómo cerrar una oportunidadSugerencias a utilizar al cerrar una oportunidad Tras guardar la nota, aparece en la ficha de la vista Notas. Cuando se guarda la nota de la oportunidad, se guarda como de sólo lectura. Para preservar la integridad del historial que proporcionan las notas, una vez que guarde una nota, no podrá actualizarla ni eliminarla. Si desea agregar información adicional a una nota existente, cree una nota nueva y consulte la nota original. Global Partner Portal
62 Cómo actualizar campos claves de oportunidadesPara incluir toda la información clave de la oportunidad y mejorar la comunicación con IBM, asegúrese de que actualiza los siguientes campos en la oportunidad: Etapa de ventas Fecha de la factura Fecha de la decisión % de probabilidades Probabilidad de ganar Cantidad Precio El Asociado de Negocios, como propietario de la oportunidad, es responsable de manejar los campos claves indicados con un asterisco de color rojo (*). Global Partner Portal
63 Vistas/exportación de oportunidades por procesoPara obtener una vista completa de toda el registro de la oportunidad, que incluya el encabezado de la oportunidad y el registro de ingresos, ahora puede utilizar la vista Cartera de ingresos de Mis oportunidades. La vista predeterminada es Todo el proceso de ventas. Nota: Para que usted pueda ver y utilizar la vista Cartera de ingresos de Mis oportunidades (My Orgs Opportunity Revenue Pipeline), el Administrador de su Asociado de Negocios debe haber configurado su perfil con una responsabilidad de Gerente de ventas de las oficinas centrales (HQ Sales Manager) o Punto de enlace de oportunidad (Oppty Focal Point). Por lo general, sólo algunos usuarios de su empresa tendrán acceso a esa vista. Global Partner Portal
64 Vistas/exportación de oportunidades por procesoUtilice las flechas de orden en el encabezado de la columna para ordenar los resultados en orden ascendente o descendente. Global Partner Portal
65 Vistas/exportación de oportunidades por procesoHaga clic en la flecha de la lista Menú. Seleccione Exportar de la lista. Nota: La función Exportar está disponible en otras pantallas. Global Partner Portal
66 Vistas/exportación de oportunidades por procesoSu administrador de sistemas de IBM estableció consultas adicionales que están disponibles para ayudarlo a analizar su proceso de ventas: Todo el proceso de ventas (consulta de IBM) (consulta predeterminada): Muestra los ingresos de todas las oportunidades en las etapas de ventas Abierta ( 03 ó 04), Ganada (07) o Perdida (11) Todos los ingresos: Todos los ingresos asociados a las oportunidades Fecha de la factura anterior a la Fecha de la decisión (consulta de IBM): Todos los ingresos en los que la Fecha de la factura de los ingresos sea anterior a la Fecha de la decisión de la oportunidad Proceso de ventas en borrador (consulta de IBM): Todos los ingresos asociados a oportunidades que se encuentren en la Etapa de ventas 01-Dar aviso Proceso de ventas perdido (consulta de IBM): Todos los ingresos asociados a oportunidades que se encuentren en la Etapa de ventas 11-Perdida Proceso de ventas abierto (consulta de IBM): Todos los ingresos asociados a oportunidades que se encuentren en la Etapa de ventas 03-Identificada/Validando y en la Etapa de ventas 04-Validando/Calificando Oportunidades con ingresos de software (consulta de IBM): Todas las oportunidades asociadas a ingresos que posean uno o más registros de ingresos Tipo = Software. Fecha de la factura con vencimiento pasado (consulta de IBM): Todos los ingresos con fecha de factura anterior a la fecha actual Fecha de la decisión con vencimiento pasado (consulta de IBM): Todos los ingresos asociados a oportunidades cuya fecha de decisión de la oportunidad sea anterior a la fecha actual Proceso de ventas ganado (consulta de IBM): Todos los ingresos asociados a oportunidades en la Etapa de ventas 07-Ganada/Implementando Tenga en cuenta que los resultados de las consultas anteriores pueden contener ingresos asociados a oportunidades de BCC que no se pueden actualizar. Puede identificar estos tipos de oportunidades debido a que el campo Etapa de certificación del BCC de la oportunidad no es equivalente a 'Abierta’ y la fecha en el campo Creada es anterior al 24 de noviembre de 2008. Global Partner Portal
67 Clasificación de la oportunidadUtilice el campo ID de clasificación de la oportunidad para vincular sus propios códigos internos a las oportunidades. Úselo como un criterio para la consulta de oportunidades específicas. Sólo el Administrador de Asociados de Negocios o el Punto de enlace pueden crear un registro de ID de clasificación. Una vez creada la ID de clasificación, cualquier asociado de negocios puede utilizarla. Para crear una ID de clasificación, haga clic en la ficha Socio y, a continuación, en Nuevo. Para obtener más información acerca de las ID de clasificación, haga clic en Ayuda en línea de Global Partner Portal, desplácese hacia abajo a Cómo ver oportunidades en el panel de desplazamiento de la izquierda, y haga clic en Cómo utilizar la ID de clasificación de la oportunidad. Global Partner Portal
68 Clasificación de la oportunidadEn el campo ID de clasificación, escriba la ID de clasificación. En el campo Descripción, escriba una descripción. Haga clic en Guardar. Global Partner Portal
69 Clasificación de la oportunidadLos usuarios de Global Partner Portal ahora pueden seleccionar la ID de clasificación. Global Partner Portal
70 Clasificación de la oportunidadPara seleccionar la ID de clasificación de una oportunidad: Abra el applet del equipo de ventas. Desplácese en forma horizontal al campo ID de clasificación. Haga clic en el icono del campo ID de clasificación. Global Partner Portal
71 Clasificación de la oportunidadSe muestra el applet de clasificación de oportunidad con una lista de ID de clasificación disponibles. Seleccione el registro de ID de clasificación. Cierre el applet de clasificación de la oportunidad. Para guardar la oportunidad, haga clic en Guardar. Global Partner Portal
72 Clasificación de la oportunidadLa ID de clasificación se puede ver en la lista de oportunidades y en las vistas de la Cartera de ingresos de Mis oportunidades. Global Partner Portal
73 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasPuede crear y guardar consultas en Global Partner Portal. Por ejemplo, puede guardar una consulta para mostrar sólo las oportunidades abiertas. Haga clic en la ficha Oportunidades. Haga clic en Consulta. Global Partner Portal
74 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasHaga clic en el Asistente de consulta. Aparece el applet del Asistente de consulta. Haga clic en la flecha de la lista
75 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasSeleccione el criterio de consulta adicional en los demás campos para identificar oportunidades abiertas. Haga clic en Guardar consulta. Global Partner Portal
76 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasAparece el applet Guardar consulta como. Seleccione un nombre para la consulta guardada de la lista. Haga clic en Aceptar. Global Partner Portal
77 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasHaga clic en Ir para ejecutar la consulta. Global Partner Portal
78 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasLa consulta guardada ahora está disponible en la lista Consultas. Notas: Puede crear y guardar consultas personales. También están disponibles las consultas globales estándares. Global Partner Portal
79 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasCómo buscar oportunidades que se asocien a una campaña de marketing Haga clic en la ficha Oportunidades. Haga clic en Consulta. Haga clic en el campo Códigos origen/comarketing oportunidad. Escriba exists ('nombre de la fuente'). Por ejemplo, si desea buscar una campaña de marketing con un nombre de la fuente 107A70HM - NA - DTA 07 RSDC Conference, escriba exists ('107A7*'). Notas: El operador exists ( ) busca los valores en los que haya múltiples valores en un campo. Si no conoce el Nombre de la fuente, comuníquese con el equipo de IBM que le envió la oportunidad. Para obtener más información sobre marketing financiado en conjunto, consulte el sitio Web de marketing financiado en conjunto de IBM. Global Partner Portal
80 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasCómo buscar oportunidades que se asocien a una campaña de marketing Haga clic en Ir. Se devuelven las oportunidades que poseen una fuente primaria o secundaria en el campo Códigos origen/comarketing oportunidad con un nombre de la fuente que coincida con los criterios. Nota: Sólo se muestra el código de la fuente primaria en el campo Códigos origen/comarketing oportunidad. Si una oportunidad con una fuente secundaria (campaña de marketing) coincide con los criterios y aparece, no podrá ver la fuente secundaria en esta pantalla. Global Partner Portal
81 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasCómo buscar oportunidades que se asocien a una campaña de marketing Para ver la campaña de marketing que consultó, haga clic en el control del campo Códigos origen/comarketing oportunidad. Aparece la pantalla Fuentes principales. Nota: Se pueden hacer consultas para múltiples códigos de fuente secundarios (campañas de marketing) utilizando una instrucción or en la consulta exists. Por ejemplo, si desea buscar todas las oportunidades que tenían un código de la fuente primario o secundario que comenzaba con N, o un código de la fuente primario o secundario que comenzaba con T, debe escribir la siguiente consulta: exists ('N*' or 'T*'). Un operando and no devuelve los resultados adecuados. Global Partner Portal
82 Cómo crear, ejecutar y guardar consultasCómo exportar sus resultados Para exportar los resultados: Haga clic en la flecha del campo Menú. Haga clic en Exportar. Seleccione las opciones de exportación. En Filas a exportar, haga clic en Todas las filas de la consulta actual para exportar todas las filas o haga clic en Sólo la fila actual para exportar una fila específica. En Columnas a exportar, haga clic en Todo para exportar todas las columnas disponibles o haga clic en Columnas visibles para exportar sólo las columnas que aparecen en la pantalla. En Formato de salida, seleccione el formato de salida apropiado. Haga clic en Siguiente. Haga clic en Guardar para guardar el archivo en el disco local o en Abrir para verlo en forma inmediata. Nota: No verá el nombre del código de la fuente secundario en el archivo. Por lo tanto, dé un nombre al archivo que identifique a la campaña de marketing que buscó. Por ejemplo, para una consulta sobre el nombre de la fuente 107A70HM - NA - DTA 07 RSDC Conference, puede denominar al archivo RSDC Conference.csv. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Exportar. Global Partner Portal
83 Interfaz con el sistema CRM de IBMCómo reconocer una oportunidad del sistema CRM de IBM El número de oportunidad de las oportunidades del sistema CRM de IBM no comienza con 1JF-. Global Partner Portal
84 Interfaz con el sistema CRM de IBMCómo aceptar una oportunidad Ingrese a la lista Mis oportunidades. En el campo GPP Estado aceptar de la oportunidad, ordene las entradas para mostrar la Aceptación pendiente. Notas: Sólo puede aceptar o rechazar oportunidades con estado Aceptación pendiente. Usted debe aceptar la oportunidad antes de la fecha que figura en el campo Aceptar/Rechazar fecha de vencimiento en el registro del encabezado de la oportunidad, de lo contrario, se retirará la oportunidad. Nota: Para Estados Unidos, Canadá y América Latina: Debe tomar medidas antes del final del día comercial que aparece en la fecha. Global Partner Portal
85 Interfaz con el sistema CRM de IBMCómo aceptar una oportunidad Seleccione la oportunidad de la lista de oportunidades. Haga clic en el icono del campo Estado aceptar. Se muestra la lista de opciones de estado aceptar/rechazar. Seleccione Aceptado de la lista. Global Partner Portal
86 Interfaz con el sistema CRM de IBMCómo aceptar una oportunidad Guarde la oportunidad. Nota: Si mueve el registro sin guardarlo, no se acepta la oportunidad. Haga clic en Cancelar y guarde el registro. Global Partner Portal
87 Sugerencias y consejosLas sugerencias y los consejos se recogen de los asociados de negocios de IBM, para ayudarlo a trabajar de manera más eficaz en Global Partner Portal – OM. ¿Sabía que una configuración de explorador en Internet Explorer afecta el rendimiento en Global Partner Portal y otras aplicaciones? Haga clic en Herramientas-Opciones de Internet. Haga clic en la ficha Avanzadas. Si la casilla de verificación para No guardar las páginas cifradas en el disco está seleccionada, confirme con nuestro equipo de soporte de IT que esto sea adecuado y quite la selección de la casilla. Haga clic en Aplicar. Haga clic en Aceptar. Cierre Internet Explorer y abra una nueva sesión. Use ~como para hacer una búsqueda sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Puede escribir ~como en cualquier campo que consulte, excepto en los campos que poseen una Lista de valores o control de campo, como en Fecha de decisión o Etapa de ventas. Por ejemplo, en el campo Cuenta , escriba ~como Smi*, que buscará todos los registros en los que el campo de consulta comience con Smi, independientemente de las mayúsculas o minúsculas. Otros consejos para las consultas: Puede realizar una búsqueda del nombre parcial de una empresa utilizando "*" después del nombre parcial de la empresa. Por ejemplo, para buscar Westpac Banking Corporation, escriba Westpac Banking* Reemplace los caracteres que no sean alfanuméricos, como el apóstrofe (‘), por el comodín "*". Por ejemplo, para buscar O'Brien Glass, escriba O*Brien Glass u O*Bri*. Al buscar el nombre de una empresa como Australia and New Zealand Bank , si escribe el nombre completo no obtendrá resultados. Esto se debe a que “and” se considera un operador de consulta, de modo que la consulta se lee como nombre = Australia y el nombre comienza con New Zealand Bank y, por lo tanto, no muestra ningún registro. En cambio, escriba Australia and* o Australia *New Zealand*. Reemplace “and” por * Global Partner Portal
88 Sugerencias y consejos¿Desea actualizar las oportunidades con características comunes sin tener que volver a ordenarlas y utilizando menos teclas? ¡Utilice el hipervínculo del historial de artículos! Es posible que desee consultar las oportunidades u ordenarlas en la vista de la Lista de oportunidades según Nombre de la cuenta, Fecha de la decisión, etc., para actualizar todas las oportunidades con una característica en común de una sola vez. Por ejemplo, quizá desee cambiar la fecha de decisión para todas las oportunidades para una cuenta de cliente específica. Anteriormente, después de completar la actualización en una de las oportunidades de la lista, no hubiera podido saber cómo volver de manera sencilla a la lista ordenada. Hubiera hecho clic en la ficha Oportunidades y vuelto a ordenar la lista para ingresar a otra oportunidad. Puede lograr esto en unos pocos pasos: Haga clic en la ficha Oportunidades. Realice la consulta o utilice las flechas de orden para generar la lista de oportunidades deseada. Haga clic en el hiperenlace de la columna Núm. de oportunidad para acceder a la primera oportunidad que desea actualizar. Realice la actualización. Asegúrese de que se encuentra en la parte superior del registro y de que pueda ver hiperenlace del historial de artículos (utilice la barra de desplazamiento para desplazarse hacia la parte superior del registro). Haga clic en el hiperenlace del historial de artículos en la parte superior izquierda de la pantalla. Se muestra la misma lista de oportunidades que resultó de la consulta realizada en el paso 2. Global Partner Portal
89 Sugerencias y consejosConsulte la vista Cartera de ingresos de Mis oportunidades para conocer los campos de detalles de productos de sus oportunidades. Estos campos no se ven en la vista Mis oportunidades. Por ejemplo, puede ver los campos como Marca y Fecha de factura desde esta vista. Estas capturas de pantalla muestran algunos de los campos que están disponibles en esta vista: Global Partner Portal
90 Sugerencias y consejosLas sugerencias y los consejos actualmente se anuncian en el boletín de actualización de Global Partner Portal – OM. Para acceder al boletín de actualización: Haga clic en Dónde buscar ayuda en el panel de desplazamiento de la izquierda. Acceso a la ayuda en línea de Global Partner Portal. Haga clic en el hipervínculo Boletín de actualización en la parte inferior de la página. Global Partner Portal
91 Dónde buscar ayuda Ayuda en línea de Global Partner PortalHaga clic en Ayuda en cualquier pantalla de Global Partner Portal. Se muestra la página Bienvenido a la Ayuda en línea de Global Partner Portal. Global Partner Portal
92 Dónde buscar ayuda Página de soporte de Global Partner Portal en PartnerWorld Guía del Administrador de Asociados de Negocios Guía del usuario del Sistema de perfiles de PartnerWorld (PPS) Global Partner Portal
93 Dónde buscar ayuda Servicios de contacto PartnerWorld (PWCS)Global Partner Portal
94 Global Partner Portal - OM en América LatinaCuando los asociados de negocios crean una oportunidad en Global Partner Portal – OM, IBM valida la oportunidad antes de que pase al sistema CRM de IBM. En Global Partner Portal – OM, la función del administrador de accesos es desarrollada por un empleado del Asociado de Negocios. En Global Partner Portal, esta función se conoce como Administrador de Asociados de Negocios. La capacitación sobre esta función se encuentra en la página de soporte de Global Partner Portal – OM, debajo de la ficha Educación de la página Web de Global Partner Portal Web. También se dispone de una capacitación completa para Global Partner Portal – OM en la ficha Educación. Cuando los Asociados de Negocios crean una oportunidad en Global Partner Portal – OM, la misma será validada por IBM antes de que ingrese al sistema CRM de IBM. En Global Partner Portal – OM, la función del administrador de accesos es desarrollada por un empleado del Asociado de Negocios. En Global Partner Portal, esta función se conoce como Administrador de Asociados de Negocios. La capacitación sobre esta función se encuentra en la página de soporte de Global Partner Portal – OM, debajo de la ficha Capacitación. La capacitación completa para Global Partner Portal – OM también está disponible en la ficha Capacitación. La migración a Global Partner Portal – OM permitirá que los Asociados de Negocios entablen relaciones comerciales con IBM con mayor facilidad; además, IBM podrá responder más ágilmente a los Asociados de Negocios. Global Partner Portal
95 Global Partner Portal - OM en América LatinaCómo enviar una nueva oportunidad para validación en América Latina Haga clic en la ficha de la pantalla Oportunidades. Aparecen la pantalla Oportunidades y la vista Mis oportunidades, que contiene una lista de oportunidades. Haga clic en Nuevo. Aparece el applet Oportunidad. Cree la oportunidad y complete los campos requeridos. Haga clic en la flecha del campo Estado de validación. Nota: La oportunidad debe encontrarse en la etapa de ventas 03 o superior y debe poseer al menos un registro de ingresos para ser enviada para validación. Haga clic en Enviado. La oportunidad se envía a IBM para validación. La validación para América Latina de IBM le envía un correo electrónico avisándole que la oportunidad fue aprobada, rechazada, o si se requiere información adicional. Este procedimiento es únicamente para América Latina (LA): Nota: La información de las siguientes diapositivas sólo proporciona información sobre procedimientos. Más importante aún, todas las oportunidades en América Latina deben crearse y administrarse de acuerdo con las guías de administración de oportunidades locales. Comuníquese con su Representante del cliente para Asociados de Negocios (CRBP) para obtener más información. Existe un paso a realizar que es exclusivo para América Latina solamente. Cuando crea la oportunidad, o después de haberlo hecho, debe enviarla para validación. También puede ver el estado de la oportunidad enviada dentro del registro de la misma. Este es un paso obligatorio para que la oportunidad sea considerada “válida” en IBM. Importante: Las oportunidades en América Latina deben crearse y administrarse de acuerdo a las guías de administración de oportunidades locales. Comuníquese con su Representante del cliente para Asociados de Negocios (CRBP) para obtener más información. Global Partner Portal
96 Global Partner Portal - OM en América LatinaCómo enviar una oportunidad existente para validación en América Latina Haga clic en la ficha de la pantalla Oportunidades. Aparecen la pantalla Oportunidades y la vista Mis oportunidades, que contiene una lista de oportunidades. Busque la oportunidad o haga clic en Consulta. Para seleccionar la oportunidad, haga clic en el hipervínculo de color azul en el campo Núm. de Oportunidad. Aparece la información detallada de la oportunidad. Haga clic en la flecha del campo Estado de validación. Haga clic en Enviado. La oportunidad se enviará a IBM para validación. La validación para América Latina de IBM le envía un correo electrónico avisándole que la oportunidad fue aceptada o rechazada. Global Partner Portal
97 Global Partner Portal - OM en América LatinaCómo ver el estado de una oportunidad Haga clic en la ficha de la pantalla Oportunidades. Aparecen la pantalla Oportunidades y la vista Mis oportunidades, que contiene una lista de oportunidades. Busque la oportunidad o haga clic en Consulta. Para seleccionar la oportunidad, haga clic en el hipervínculo de color azul en el campo Núm. de Oportunidad. Aparecen los detalles de la oportunidad. Aparece el estado (Aprobado, Rechazado o Vencido) en el campo Estado de validación. Nota: Si actualiza una oportunidad previamente aprobada y cambia la marca o elimina el último registro de ingresos, el Estado de validación regresa a Borrador. Global Partner Portal
98 Global Partner Portal - OM en América LatinaFecha de estado de validación El nuevo campo Fecha de estado de validación se actualiza cada vez que se modifique el estado de validación de los cambios a su oportunidad. Este campo se actualiza con una nueva fecha y hora cuando: Primero crea el borrador de solicitud Envía la oportunidad Cuando IBM la aprueba o rechaza Caduca la oportunidad Global Partner Portal
99 Global Partner Portal - OM en América LatinaGestión de sus oportunidades El campo Fecha de estado de validación le ayuda a administrar sus oportunidades en la vista de lista Lista de oportunidades. Primero, asegúrese de que el campo Fecha de estado de validación y el campo Estado de validación aparezcan en la vista Lista de oportunidades. Consulte el tema de ayuda en línea Cómo organizar las columnas en su espacio de trabajo para ver cómo agregar esos campos. Para administrar sus oportunidades en la vista de la lista Oportunidades: Haga clic en la ficha Oportunidades. Haga clic en Consulta. Haga clic en la flecha del campo Estado de validación. Haga clic en Aprobada. Haga clic en Ir. Aparece una lista de todas sus oportunidades aprobadas. Ordene el campo Fecha de estado de validación. Actualice primero sus oportunidades más antiguas. Global Partner Portal
100 Dónde buscar ayuda Consejos útilesCómo utilizar accesos directos de teclado Cómo utilizar consultas Cómo utilizar el Asistente de consulta Para obtener más información, haga clic en Sugerencias y consejos y Dónde buscar ayuda. Global Partner Portal