1 Oportunidades de Inversión para China en la Industria Alimentaria ChilenaCarlos Alvarez Director Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, Chile.

2 La Inversión extranjera, un motor de crecimiento para Chilede 202 economías en el mundo como receptor de IED 20 19.500 MMM USD Promedio anual Recepción de IED La IED ha jugado un muy importante rol en el crecimiento de Chile y el gobierno de Chile da la bienvenida a inversionistas internacionales. En especial en sectores que impulsen el crecimiento de las exportaciones, la innovación y la generación de empleos de calidad. Este es el caso del sector de Alimentos. Los inversionistas internacionales gozan de garantías de trato igualitario y ….. (pedir a Magdalena un párrafo que resuma el régimen de inversión extranjera en Chile) Marco legal de Inversión Extranjera en Chile Aspectos relevantes para la IED en Chile 100% del capital de una empresa constituida en Chile puede ser extranjero. Principios de la igualdad de trato y no discriminación arbitraria: Aplicación a inversionistas extranjeros del mismo régimen jurídico que a inversionistas nacionales. Principales derechos que otorga la Ley Marco para la Inversión Extranjera: A remesar al exterior el capital transferido y las utilidades líquidas que sus inversiones generen, después de pagar los impuestos correspondientes. Acceder al mercado cambiario formal para liquidar las divisas constitutivas de su inversión y repatriar el capital y utilidades líquidas, según tipo de cambio que acuerden las partes. Solicitar la exención del IVA (19%) en la importación de bienes de capital que cumplan con los requisitos que establece la ley. Solicitar la firma de un contrato de invariabilidad tributaria hasta el 31 de diciembre de 2019, estableciendo una carga tributaria total a la renta del 44,45% por 10 años, o del 14% del impuesto a la minería, según ventas anuales, por 15 años, para proyectos en ese sector de US$ 50 millones o más. Solicitar el Certificado de Inversionista Extranjero emitido por InvestChile, necesario para solicitar los beneficios señalados en las letras c) y d) anteriores. PIB per-cápita PPA Estimado 2017: dólares PPA Superficie Total: ,4 km² Población estimada al 2017: personas 11% Promedio anual 8,3% del PIB Crecimiento IED

3 Chile The place to build your Future #Chile #BuildingyourFutureLIDERAZGO SOSTENIDO TALENTO SOFISTICADO AMBIENTE EMPRENDEDOR HUB LATINOAMERICANO TREND SETTER Chile The place to build your Future #Chile #BuildingyourFuture Somos líderes en Latinoamérica, con una reconocida trayectoria como receptores de IED. Somos la primera economía sudamericana en la OCDE, competitiva y con bases sólidas, con políticas sostenidas que nos han permitido tener el mejor PIB per cápita de la región. Una nación con un ambiente de negocios dinámico. Somos una economía con talento sofisticado a un costo competitivo, con profesionales capacitados para afrontar los desafíos de la nueva economía. El líder en educación en América Latina. Un destino que además es imán de talentos en la región. Somos un país con un ecosistema emprendedor vibrante y reconocido a nivel mundial. Una nación con profesionales y técnicos con espíritu emprendedor que no le temen a los nuevos desafíos. Estamos conectados al mundo y comprometidos con la globalización. La economía con más acuerdos comerciales del orbe, que nos han permitido mirar desde Chile hacia el mercado global. Un país donde las distancias no existen gracias a la tecnología y que es puerta de entrada a la A. del Pacífico. Somos un laboratorio natural para probar nuevas tecnologías y negocios sustentables. La nación que se ha transformado en el entorno ideal para las energías limpias del futuro y líder en la lucha contra el Cambio Climático en la región. En su proceso de desarrollo Chile ha ido consolidando un conjunto de atributos que lo transforman en una localización atractiva y confiable para la Inversión Extranjera con una posición de liderazgo en América Latina en estas materias. Hemos sido impulsores del bloque económico Alianza del Pacifico , formada por Peru, Mexico, Chile y Colombia, los 4 países de mayor crecimiento sostenido en la región. Nuestro país es una puerta de entrada a este mercado que se  transforma en la 8va economía del mundo, con un PIB combinado de 2billones  de dólares,  220 millones de consumidores, y que representa el 51% del comercio de América latina.

4 Chile En el Sector Agroalimentario GlobalEconomías Exportadoras Agroalimentarias Chile En el Sector Agroalimentario Global En Latinoamérica Exportaciones Agroalimentarias per cápita 2º Chile se ha convertido un actor relevante dentro de la industria alimentaria mundial. Siendo uno de los 24 exportadores líderes de alimentos a nivel global, según WTO. Con exportaciones en alimentos que alcanzaron las millones de dólar en 2016. En exportación agroalimentaria Entre 167 A nivel global 24º

5 Chile Proveedor de los mercados más exigentesChile exporta alimentos a más de 160 países alrededor de todo el mundo y se ubica como principal proveedor en más de 50 categorías de alimentos exportados. Dentro de nuestros principales clientes encontramos países como Estados Unidos, China, Japón , Los países Bajos y el Reino Unidos. Somos Top ten en más de 50 categorías exportadas, como por ejemplo: Chile destaca a nivel mundial como el mayor exportador de: 1°) Arándanos frescos; Cerezas frescas; Uvas frescas; Ciruelas deshidratadas; Manzanas deshidratadas; Salmón entero, congelado; Mejillones 2°) Nueces sin cáscara; Ciruelas frescas; Avellanas con cáscara 3°) Pasas; Frambuesas congeladas; Mostos de uvas; Inulina

6 Condiciones geográficas y climáticas privilegiadasChile se encuentra en contra estación al hemisferio norte Chile posee una diversidad climática única Chile cuenta con prácticamente todos los climas existentes a excepción del tropical Chile es uno de pocos territorios que cuentan con el clima mediterráneo seco , con veranos sin lluvias, factor clave para la producción especialmente frutícola Chile cuenta con una gran diversidad de recursos biológicos en el territorio nacional, a ser utilizados como materia prima para la industria de ingredientes dedicados de origen natural Chile presenta cuatro unidades de relieve Cordillera de los Andes (al este), de la Costa (al oeste), depresión intermedia central y las planicies litorales. Estas 4 unidades de relieve dotan a Chile con una diversidad climática única, la que se ve potenciada por nuestro posicionamiento frente al Océano Pacífico, la corriente de Humboldt, el Anticiclón del Pacífico y nuestra excepcional extensión latitudinal. De esta manera, Chile cuenta con prácticamente todos los climas existentes a excepción del tropical, y es uno de pocos territorios que cuentan con el clima mediterráneo seco, estratégico para la producción de materia prima para esta industria que, además, se encuentra en contra estación al hemisferio norte. Estas características permiten contar con una gran diversidad de recursos biológicos en el territorio nacional como materia prima para la industria de ingredientes dedicados de origen natural Los principales recursos agropecuarios y algales existentes y los residuos sólidos provenientes de su procesamiento, pueden ser aprovechados para la extracción de fibras solubles y texturizantes, antioxidantes y pigmentos, por nombrar algunos.

7 atributos claves en el éxito exportadorCalidad e Inocuidad: atributos claves en el éxito exportador Nuestras condiciones edafoclimáticas y de relieve junto a un esfuerzo integral por parte de actores públicos y privados, han permitido a Chile posicionarse como un proveedor confiable, con altos estándares de calidad e inocuidad, abriendo acceso a mercados altamente exigentes como Estados Unidos y Japón, entre otros. Chile cuenta con instituciones públicas sólidas que velan por el cumplimiento sanitario (inocuidad), tanto en la producción como en la transformación de alimentos con mayor valor agregado. Así también, cuenta con una institucionalidad responsable de la formulación y conducción de la Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria La industria alimentaria exportadora Chilena cuenta con diversas certificaciones internacionales, en materia de inocuidad, gestión ambiental, gestión de la sustentabilidad, buenas prácticas agrícolas, certificación orgánica, comercio justo, protocolos privados de retail, entre otros. Destacan HACCP, BRC, IFS, ISO , GLOBALGAP, USAGAP, Aquaculture Stewardship Council, Nature’s Choice de Tesco -UK-, Estándar Walmart –EEUU-, Aquaculture Stewardship Council, y ASC entre otros. Los estándares de calidad e inocuidad de los que gozan los productos agroalimentarios chilenos han sido claves para extender la presencia de nuestros países en los mercados más exigentes del mundo. Chile posee excelentes condiciones de calidad e inocuidad de los productos alimentarios. Nuestras condiciones edafoclimáticas y de relieve junto a un esfuerzo integral por parte de actores públicos y privados, han permitido a Chile posicionarse como un proveedor confiable, con altos estándares de calidad e inocuidad, abriendo acceso a mercados altamente exigentes como Estados Unidos y Japón, entre otros. Chile cuenta con instituciones sólidas que velan por el cumplimiento sanitario (inocuidad) en la producción de vegetales y ganadería (Servicio Agrícola y Ganadero) como en la transformación de estas materias primas a alimentos con mayor valor agregado (Ministerio de Salud) y para la formulación y conducción de la Política Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria y la conducción de su implementación (ACHIPIA). En materia de inocuidad, gestión ambiental, en gestión de la sustentabilidad, buenas prácticas agrícolas, certificación orgánica, comercio justo, protocolos privados de retail, entre otros. Destacan HACCP, BRC, IFS, ISO , GLOBALGAP, USAGAP, Aquaculture Stewardship Council, Nature’s Choice de Tesco -UK-, Estándar Walmart –EEUU-, Aquaculture Stewardship Council, y ASC entre otros.

8 Calidad e Inocuidad: Proveedores de mercados exigentesExportaciones Silvoagropecuarias: Principales destinos 2016 (USD millones) Las fortalezas de Chile en términos de Calidad e Inocuidad nos han permitido abastecer a países altamente exigentes en términos de Calidad e Inocuidad como Estados Unidos y Japón. Esto ha sido el resultado de un esfuerzo conjunto, público y privado por mantener y certificar altos estándares de calidad. Ejemplo de este trabajo es la firma de un acuerdo de equivalencia de normas para la certificación de normas para la certificación de productos orgánicos con la Unión Europea. Éste permite que los productos amparados bajo el acuerdo que se produzcan en Chile se podrán comercializar en la Unión Europea sin controles adicionales. Además, podrán utilizar el logo de etiquetado orgánico europeo, facilitando su identificación por los consumidores. Fuente: Odepa

9 Calidad e Inocuidad: Proveedores de mercados exigentesExportaciones Silvoagropecuarias: Principales destinos 2016 (USD millones) Fuente: Odepa Las fortalezas de Chile en términos de Calidad e Inocuidad nos han permitido abastecer a países altamente exigentes en términos de Calidad e Inocuidad como Estados Unidos y Japón. Esto ha sido el resultado de un esfuerzo conjunto, público y privado por mantener y certificar altos estándares de calidad. Ejemplo de este trabajo es la firma de un acuerdo de equivalencia de normas para la certificación de normas para la certificación de productos orgánicos con la Unión Europea. Éste permite que los productos amparados bajo el acuerdo que se produzcan en Chile se podrán comercializar en la Unión Europea sin controles adicionales. Además, podrán utilizar el logo de etiquetado orgánico europeo, facilitando su identificación por los consumidores.

10 2º 52 Plataforma Regional para proyectarse al mundoUn país conectado e integrado : Plataforma Regional para proyectarse al mundo Desempeño logístico 2016 2º En Latino America 52 En el mundo Entre 203 economías a nivel global Número Total de Aeropuertos: 17 Internacionales : 7 Nacionales: 10 Número de Puertos (Marítimos): Total país 17 Fuente: InvestChile en base al Índice de desempeño logístico 2016 "Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global Economy" Banco Mundial

11 Principales productos alimentarios exportados a China, 2016Exportaciones alimentarias chilenas a China 10 principales productos alimenticios exportados 2016 (US$ FOB) El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y China posibilitó un importante crecimiento de las relaciones económicas entre ambos países. El gigante asiático es hoy el primer socio comercial de Chile en materia de exportaciones e importaciones. En 2015, las exportaciones chilenas a China sumaron US$ millones, de los cuales US$ corresponden a productos alimenticios especificados en el gráfico precedente. Durante el 2016 hubo un total de US$ millones de exportaciones alimenticias a China. Los principales productos alimentarios que Chile exporta a China según datos de ProChile 2016 son los indicados en el gráfico precedente. Las exportaciones de palta frescas alcanzaron US$ 35 millones, el de carne de bovino US$ 8,8 millones, el de frutos secos US$ 1,8 millones y el de leche en polvo US$ 0,5 millones. Por último, el negocio de exportación de ganado en pie que comenzó el 2014 registra una exportación de cabezas de ganado en lo que va del año, principalmente de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Se están exportando vaquillas fundamentalmente para fines de reproducción. Fuente: Información Comercial, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

12 Oportunidades Específicas en Sectores ConsolidadosCerezas Viñedos Oportunidades Específicas en Sectores Consolidados Uva fresca Cultivo y procesamiento de: Algas

13 Nuevas Oportunidades de InversiónIngredientes Funcionales y aditivos especializados de origen natural Alimentos Sofisticados Saludables Elaboración de Envases y Embalajes Grandes empresas de alimentos y bebidas que están diversificando sus productos para responder a nuevas demandas de consumidores: Nutrientes críticos reducidos (bajo en lactosa, gluten, azúcar, etc.) Alimentos para grupos especiales (lactantes, deportistas, diabéticos) Alimentos funcionales Omega 3 Fitoesteroles Alginato Astaxantina de microalgas Spirulina Fibra Soluble (betaglucano) Antocianinas Hidroxitirosol Licopeno Saponinas Estevia Inulina Pectina Empresas productoras y exportadoras de envases flexibles inteligentes, activos, de vida útil extendida y con bajo impacto ambiental Soluciones de envases y embalajes para empresas de mediano tamaño. Oportunidades específicas de inversión: Estas son las fuentes o materia primera de la cual se obtienen los ingredientes mencionados en la tabla. Por tanto las oportunidades de inversión deben ser en producción y transformación de: salmón, anchoas, caballa, jurel, sardinas, o microalgales (Omega3), celulosa de pino radiata (Fitoesteroles), residuos de la industria de aceite de oliva (hidroxitirosol), cultivo de microalgas (spirulina y astaxantina), avena y cebada (Betaglucanos), orujo de uva de mesa (antocianina), tomate (licopeno), algas pardas (alginatos), quillay (saponinas), manzanas-uvas-ciruelas (pectinas), achicoria y hojas de alcachofa (inulina) y estevia. Alimentos Sofisticados Saludables: Nutrientes críticos reducidos (bajo en lactosa, gluten, azúcar, etc.), Alimentos para grupos especiales (lactantes, deportistas, diabéticos, etc.). Alimentos funcionales Los envases activos suelen llevar un agente activo que permite alargar la vida útil del alimento envasado, bien sea a través de sustancias con capacidad antimicrobiana, reguladores de humedad, absorbentes de sabores y de olores, antioxidantes, sistemas que actúan sobre la temperatura… Cada alimento y cada fabricante requiere un sistema especial y adaptado a las necesidades de su producto. Envase inteligente normalmente implica la habilidad de sentir o medir un atributo del producto, como la atmósfera interna del empaque o la temperatura durante su transporte. Esta información puede ser comunicada a los usuarios o puede desencadenar funciones activas del envase.

14 Servicios InvestChile

15 Contacto www.investchile.gob.cl Ian Frederick Alicia Zhu Patricio Carvallo

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