1 CODELCO SOCIO FUNDADOR DE WWW.QUADREM.COMGermán Sandoval
2 Qué es Quadrem? Por qué CODELCO es parte de Quadrem? Conclusiones
3 Qué es Quadrem?
4 Evolución del B2B Hubs Colaborativos B2B eCommerce Brochure-ware EDIRedes de of Hubs enlazados S = Vendedor/Seller B = Comprador/Buyer M = Marketplace Hub Brochure-ware publicitar on-line, vender off-line Basic eCommerce venta uno a uno desde la web B2B eCommerce facilitando el comercio a través de la agregación de comercio de muchos a muchos B S M EDI caro, cerrado crecimiento limitado B S M B S S B Eficiencia del Mercado Tiempo Próximo Mes? Fuente: Morgan Stanley Internet Research
5 Modelos de eCommerce Modelo Integración Modelo en ProveedorB S Modelo Integración Modelo en Proveedor Model Comprador Modelo Marketplace Pocos Muchos Compradores Proveedores
6 Marketplaces B2B Verticales Marketplaces B2B HorizontalesVertical vs. Horizontal Marketplaces B2B Verticales Marketplaces B2B Horizontales Características Específico a una industria Productos/servicios especializados Creado para facilitar compra y venta de produstos/servicios entre varios proveedores y compradores Requerimientos Profundo conocimiento del negocio Características Abarca varias industrias Productos/servicios estandarizados Creado para facilitar compra y venta de produstos/servicios entre varios proveedores y compradores Requerimientos Orientado por Funcionalidad Vendedores Industria Compradores Industria Vendedores Transversales Compradores Transversales
7 Proveedor del ProveedorImpacto del eCommerce eCommerce impacta en ambos lados del negocio: Compras y Ventas. Planif. Gestión Empresa Source Deliver Make eCustomer Relationship Management Entrega Hacer Compra Comprar eProcurement Deliver Source Hacer Deliver Source Make Entregar Deliver Source Make Deliver Source Compra Hacer Make Entrega Deliver Compra Source Proveedor del Proveedor Proveedor Cliente Cliente del Cliente Infraestructura Productor Minero (interno o externo) (interno o externo)
8 Evolución del Mercado B2B…Habrá un fuerte crecimiento seguido de una aguda consolidación... Volumen US$ en Marketplaces B2B Numero de Marketplaces B2B Fuente: análisis de Gartner Group, AC 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2001 2002 2003 Punto de Quiebre Consolidación Extrema US$ Billones $600 Estimación Conservadora $590 $500 Estimación Agresiva $400 $428 $300 $308 $200 $205 $300 $223 $100 $156 $104 $0 2000 2001 2002 2003 Fuente: Forrester, análisis de Goldman Sachs, Andersen Consulting
9 Factores Críticos de ExitoMasa Crítica Valor para el comprador y proveedor Capacidad sobresaliente Ejecución excelente y rápida Innovación Continua
10 Socios Fundadores
11 Socios Fundadores en ChileDoña Ines de C. Mantos Blancos Manto Verde El Indio Pascua Escondida Fundición Alto Norte Candelaria El Abra Cerro Verde - Perú
12 Declaración de PropósitosCrear un Mercado Electrónico de compras de bienes y servicios abierto, independiente y global, preeminentemente para las industrias minera y de procesamiento de minerales y de metales, y que entregue valor sustentable para sus dueños, compradores y proveedores.
13 Proceso de Compras Central…Las funciones centrales cubrirán el proceso competo desde la compra al pago... Identificación de Demanda Contenido de Catálogo Identificación de Proveedor Selección de Proveedor Logística Orden de Compra Recepción Bodegaje Pago Consumo de Producto Eliminación Requisiciones de Escritorio Flujo de Aprobación de Demanda Automatic Demand Notification Proyección de la demanda Inteligencia de Productos Esquena de Catálogos Creación de Catálogos Catálogo básico Catálogos Multimediales Servicios de Catálogo Maestro de Proveedores Marketplace Imposición de Cumplimiento de Contrato Información de la Compañía Identification Fuente de Suministro Tarjetas de Resultados de Proveedores RFP / RFQ Comparación Respuestas a RFP / RFQ Remates (Inversos) Iniciados por Comprador Herramientas de Soporte de Decisiones Videos de Proveedores Aprobación de Ordenes de Compra Captura de Datos de Transacción Seguimiento de Transacción de Proveedor Activación / Recordatorios Automáticos Rastreo Físico Devoluciones Selección de Carrier Recepción de Escritorio Recepción en Amacenes Recepción de Notificación Avanzada de Embarque Compartir Repuestos Visibilidad del Inventario del Proveedor Inventario Administrado por Proveedor Almacén Común Almacén Virtual Confirmación de Pagos Transacciones con Tarjetas de Pago Conversiones de Moneda Informes de Excepción Visibilidad de Créditos Disponibles Seguimirnto de Desempeño de Productos Seguimiento de Garantías Historia de Disponibilidad de Repuestos Remates (Inversos) Iniciados por Comprador Eliminación de Inventario Excedente Redespliegue de Activos Quadrem contendrá 149 funciones El Marketplace facilita y agrega valor Ud. continúa manejando las relaciones de usuario final entre proveedor y cliente
14 Visión - Segmentos de Gasto…No hay una receta única en lo que se refiere a compras… Ejemplo Ingeniería Obras Civiles Minería por Contrato Mantenimiento Administración en terreno Basado en resultados M.O. y Material incluido Guiado p. especificaciones Específicamente contractual Control de Contratos RFP/RFQ Servicios Ejemplo Energía Explosivos Reactivos Camiones Cargadores Proceso Central Crítico Alianzas Estratégicas Costeo p/ciclo de vida Negociaciones Detalladas Itemes Estratégicos Ejemplo Seguridad Oficina Viajes Industrial Eléctrico Consumibles Generales Producto Indiferenciado Decisiones por precio Algún uso de catálogo Usar herramientas de licitar Consu-mibles Ejemplo Valvulas Rodamientos Motores Eléctricos Correas Bombas Mantenimiento de Procesos Impulsado por BOM/APL Intensivo en Catálogos Negociar o licitar Automatizar compra a pago Itemes MRO
15 Visión - Servicios de Valor AgregadoCompartidos Remates Catalogos Redes de Compra Administración de Riesgos Inventario gestionado por Proveedor Finanzas Logística Viajes Hosting de Aplicaciones Servicios de Valor Agregado Valor de Hoy = Compras Valor de Mañana = Servicios
16 Visión - Alcance GlobalZona 1 N.América NE Zona 8 Europa Zona 2 N.América SW Zona 7 Asia Zona 3 S.América Este Zona 6 Australia Zona 5 Africa del Sur Zon 4 S.América Oeste
17 Qué es Quadrem? Por qué CODELCO es parte de Quadrem?
18 Uso Tecnología para el Abastecimiento de CODELCO1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 PROYECTOEDI SISTEMA PARA COMERCIO INTERNAC. VIA EDI ESFUERZO EN LA INTEGRACION DE SISTEMAS PROPIOS POR AREA. IMPLEMENTACION DE SAP. PRIMER PROYECTO USO DE INTERNET (DIV. EL TENIENTE) PUESTA EN MARCHA DE SAP EN CODELCO PROYECTO INTERNET CORPORATIVO EDI CON ADUANAS PROYECTO CHARLOTTE QUADREM UPGRADE SAP
19 Desarrollo de Sistemas de AbastecimientoEmpresa Extendida Marketplace en línea Gestión Extendida de Valor Abastecimiento en Internet Uso de Internet Impulsos en la Integración de Sistemas Sistemas Corporativos Integrados Gestión Enfocada en Procesos Sistemas Unidad de Negocios Gestión por Función Tiempo
20 Criterios Claves de DiseñoEl Marketplace será: Abierto Independiente Neutral Global Seguro y Confidencial a todos los compradores y pro- veedores que quieran participar en cuanto a información sobre relaciones y comercio No centrada en el comprador ni en el vendedor empresa administrada por sí misma que esté presente en todos los principales mercados regionales
21 La Proposición de Valor…Se obtendrán beneficios cualitativos y cuantitativos… Compra-dores Provee-dores Market Place
22 Compradores y proveedores recibirán beneficios:Cadena de Suministro Extendida … El Marketplace entregará valor a través de la cadena de suministro tanto para compradores como para proveedores... Socios Comerciales Aguas abajo Fabricantes Proveedores Socios Comerciales Aguas arriba Compradores Compradores y proveedores recibirán beneficios: Beneficios al Proveedor: Ingresos mejorados Costos Menores Físicos Beneficios al Comprador: Mejor Precio Mejor Uso Físicos
23 Valor para el Comprador y el Proveedor… El Marketplace debe equilibrar, apoyar y compatibilizar las necesidades de valor para ambos ... Un Alineamiento Fundamental Uso el sistema, de modo que... Los compradores necesitan encontrar y ordenar bienes y servicios $ Puedo llegar a todos los proveedores que requiero, de modo que... Ordeno todos los bienes que quiero, de modo que... $ Puedo llegar a todos los compradores, de modo que... Es más fácil vender mis productos, de modo que... Uso el sistema, de modo que... Los proveedores necesitan vender bienes y servicios
24 Beneficios para Compradores y ProveedoresBeneficios del Comprador Beneficios del Proveedor Efectividad de la compra Mayor gasto por proveedor y menor precio unitario Consistencia y decubrimiento de precios Mejor cumplimiento de contratos Costo Integral de Compra Mejor coordinación de la demanda Proceso y producto adecuado al propósito Eficiencia Inventario reducido Mayor eficiencia de transacción Mayor recuperación por prescindibles Efectividad de la venta Expanddir la base de clientes Mejor cumplimiento de contratos Mayor ingreso por cliente Costo Integral de Venta Mayor eficiencia de la producción Menores costos de comercialización Menores costos de ventas y servicios Eficiencia Mejor rotación de inventarios Cuentas por cobrar reduction
25 Fuentes de Valor para el CompradorFacilitadores de Quadrem Palancas de Creación de Valor Precios Uso Físico Segmento MRO etc Agregación Consolidación de demanda de toda la empresa Arbitraje interno de precios, mejor alcance al mercado Mejor administración y control de contratos Menor gasto fuera de contratos Arbitraje Programas CI progresivos de reducción de costos Reducción de desperdicio Racionalización de marcas - alcance y desempeño Agregación de demanda impulssada por Rac. de marcas Inteligencia de productos Costo Integral Desperdicio Automatización desde compra a pago Remates inversos Inventario reduccido/compartido Consolidación de requerimientos Transacciones Eliminación Inventario
26 Fuentes de Valor para el ProveedorPalancas de creación de valor Habilitadores de Quadrem Llegar a un rango mayor de compradores Mayor visibilidad de información del comprador Mayor enfoque en costo integral Diferenciación en servicio y calidad Administración de cumplimiento de contratos Volumen Ingresos Precio Valor para el Prove- edor Mantención simplificada de catálogo y plataforma Automatización desde compra hasta pago Reducción de costo de relación con cliente Consolidación de embarques y logística Costo COGS Operacional Físico Capital Reducción Inventario de cadena de suministro Reducción de tiempo de pago Aplicaciones Hosted Activo Fijo
27 Potenciales del Marketplace5 2 1 1 2 3 2 PROVEEDOR 2 4 2 2 (1) Potencial de Compra basada en la Web (2) Vínculos con las Aplicaciones de las Empresas participantes (5) Potencial de Servicios de Valor Agregado (3) Potencial de eMarketplace (4) Potencial de Administración de Catálogos
28 Estimación de los Números que espera CODELCOEstimación Monto Anual de Compras y Contratos a pasar por el Marketplace Estimación Ahorro Anual al año 4, según metodología Quadrem Monto Anual Gasto Ahorrado al Año 4 Fecha Integración CODELCO al Marketplace US$ 900 M 3,2% US$ 29 M 2º semes. 2001 Nota: Cifras Preliminares Estimadas. Plan de Negocio para Implementación del Marketplace en CODELCO en fase de Desarrollo
29 Aspectos Positivos Impulso y Modelo para que Muchas Empresas Chilenas se sumen a la “Nueva Economía” Vitrina Global para Empresas Proveedoras Chilenas: Oportunidades de Negocios ¿Amenaza de Competencia Global? Herramienta Alineada con la Internacionalización de CODELCO: Negocio con Socios Globales Acercamiento con Empresas Mineras Relevantes: ¿Contacto para Negocios Futuros? En Chile: Capacidad de impulsar el negocio marketplace horizontalmente, más allá de la Industria Minera.
30 En Resumen... Porque es consistente con la Estrategia de la Corporación Porque es Buen Negocio para los Proveedores de la Corporación Porque es Buen Negocio para CODELCO Porque presenta externalidades positivas.
31 Qué es Quadrem? Por qué CODELCO es parte de Quadrem? Conclusiones
32 ¿Qué debemos esperar? Cambio en las formas de acordar algunas compras y contratos y en la forma en que estas se gestionen
33 Relaciones de Compra/VentaAlta Independencia Busqueda en Catalogos, Remates Inversos Ordenes de Compra Co-gestión de Inventario Gestión de Inventario por Proveedor Colaboración Relaciones de Alta Duración Porcentaje de Relaciones Fuente: Dataquest-Gartner Group (Septiembre 1999)
34 Preguntas Interesantes¿Cuales serán las nuevas prácticas en Abastecimiento? Contratos con un Proveedor Único Precios Estáticos Contratos de largo plazo Provedores preferidos Inventarios Propios Compradores Expertos Prácticas Actuales Contratos Multi-proveedores Precios Dinámicos Contratos de Corto Plazo Suministro Flexible Inventarios Compratidos Profesionales de Suministros ¿Prácticas Futuras? O
35 ¿Qué debemos esperar? Proliferación de Ofertas para sumarse a Mercados Electrónicos
36 Las Alternativas Alcance de Servicios DistintivoOtro eMarketplace eMarketplace Estratégico Se aumenta costo y complejidad de integración, mantenimiento, administración y tarifas de marketplaces Datos estratégicos de suministro no agregables fácilmente Difícil atraer proveedores y compradores eMarketplace de Consumibles Compañía A eMarketplace de Servicios eMarketplace de MRO Masa Crítica de Compradores y Proveedores Alcance de Servicios Distintivo Soluciones Innovadoras / a la medida Quadrem permitirá inter-operabilidad con otros marketplaces Compañía A
37 Una Opinión Externa Se evaluó 5 Factores Críticos de Éxito(A) Regulación Antimonopolio (B) Masa Crítica de Compradores (C) Conflictos entre Competidores (D) Resistencia de Proveedores (E) Socio Tecnológico Correcto Fuente: Giga Information Group (28 Agosto 2000)
38 Una Opinión Externa Fuente: Giga Information Group (28 Agosto 2000)
39 Al final del día... QUADREM es la mejor alternativa de Mercado Electrónico para CODELCO CODELCO usará y privilegiará QUADREM para llevar a cabo parte importante de sus compras y contratos Invitamos a nuestros Proveedores y Contratistas a escuchar con detenimiento la Propuesta de Negocio de Quadrem y a evaluarla positivamente. Nuestro propósito es que este sea un Buen Negocio para muchos, para que sea sustentable...