1 COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMOCOCATRAM TMCD Centroamericano 14 de septiembre de 2011 1

2 Acerca de COCATRAM Organismo especializado parte de el Sistema de Integración Centroamericano Directorio Propio conformado por Vice Ministros de Transporte y su sede es en Managua, Nicaragua Responde a los lineamientos del Consejo de Ministros de Transporte Atiende los asuntos relativos al desarrollo marítimo y portuario de Centroamérica Asesorar a la COMITRAN y a los Gobiernos miembros Ejecuta Programa de Cooperación Técnica con la Organización Marítima Internacional (OMI)

3 Misión Contribuir al desarrollo del comercio marítimo de Centroamérica identificando, promoviendo e impulsando medidas, políticas y acciones, en el marco de las normativas y estándares internacionales que le competen.

4 Países Miembros Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa RicaPanama Sede COCATRAM Países Miembros

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6 Diferencia en Infraestructura, en servicios y procedimientos en Aduanas y en pasos fronterizos.6

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8 Estudio de Pre factibilidad paraEl Desarrollo del Cabotaje Regional en Centroamérica

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12 24.7 % 8.7 % 12

13 PUERTOS DE COMERCIO EXTERIOR EN CENTROAMÉRICA-20108.4 TM 4.8 TM .96 TM 16.9 TM 10.6 TM 5.4 TM 11 PUERTOS 14 PUERTOS 3.0 TM 7.5 TM 5.3 TM 9.9 TM 5.6 TM 10.9 TM 3.4 TM Charco Azul desplazó a MIT en el segundo lugar, ya que este puerto duplicó su carga a 14.1 TM. Colon Container Terminal disminuyó su carga en un 28%. Leve disminución de Sto Tomas de Castilla debido a que balanceo carga granel liquida. Acajutla disminuyó 23%. Cortes disminuyo 14%. Limón-Moin disminuyó 11%. La carga granelera liquida aumento en la región derivando en un aumento regional del 5.6% con respecto al 2008, llegando a los 100 millones TM por primera vez en la historia. 3.4 TM 20.1 TM 13.5 TM 3.3 TM 54.9 TM 5.4 TM

14 Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana"Artículo XV.- Las naves marítimas o aéreas, comerciales o particulares, de cualquiera de Estados contratantes, serán tratadas en los puertos y aeropuertos abiertos al tráfico internacional de los otros Estados, en iguales términos que las naves y aeronaves nacionales correspondientes. Igual tratamiento se extenderá a los pasajeros y tripulantes de los otros Estados contratantes

15 Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica CentroamericanaAnalizada la estructura legal sobre cabotaje en los cinco países firmantes del Tratado Multilateral, se concluye que en general: Son leyes proteccionistas de sus propias marinas mercantes. Delimitan la prestación del servicio a su propio país y jurisdicción.

16 Cabotaje: Comercio que se desarrolla utilizando las vías acuáticas, dentro de un mismo país o región, haciendo navegación costera.

17 MESOAMERICA DEFINICION TMCDMovimiento de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en países de Mesoamérica o entre esos puertos y los situados en países no mesoamericanos en la línea de costa con los océanos ribereños que rodean Mesoamérica. 17

18 Portacontenedores (20’, 40’ y 40’ Frigoríficos) TBR: Aprox. 2500 Eslora: 110 aprox. Calado (metros): Aprox. 6 Velocidad (nudos): Mínimo 15 Capacidad TEU’s: Mínimo 200, Recomendado 250. Grúas Propias: recomendable ATECMAR, Julio Yon, 2008

19 Declaración de VillahermosaX CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACION DE TUXTLA Declaración de Villahermosa Resuelve: “Instruir a las dependencias competentes a planificar y ejecutar un proyecto para el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, bajo la coordinación de Panamá”

20 DECLARACIÓN DE LIBERIA, COSTA RICADECLARACION DE LA XI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES INTEGRANTES DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA DECLARACIÓN DE LIBERIA, COSTA RICA Resuelve: “Llevar a cabo el estudio de factibilidad y diagnóstico de infraestructuras y servicios portuarios necesarios, para la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica. Este proyecto es coordinado por Panamá con la asistencia y el apoyo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM).”

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23 32 servicios SERVICIOS REGULARES QUE SIRVEN LA REGIÓN DE MESOAMÉRICANOMBRE DEL SERVICIO LÍNEA NAVIERA TIPO DE BUQUE N° DE BUQUES TOTAL TEU TOTAL REEFER PLUGS FRECUENCIA (Días) CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días) PUERTOS DE ESCALA Expreso Service Maersk Fully Cellular 4 6,335 1,314 7 Días 1,584 28 Houston, Freeport, New Orleans, Mobile, Progreso, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Manzanillo-Panama, Cartagena, Barranquilla, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Manzanillo-Panama, Limón, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Houston Gulf Express GCS Hapag-Lloyd 3 6,612 678 2,204 21 Houston, Altamira, Veracruz, Cortes, Limon, Manzanillo-Panama, Limon, Manzanillo, Cartagena, Caucedo, San Juan, Houston West Coast Central America WCCA 10,030 1,720 2,507 Los Angeles, Lázaro Cardenas, Quetzal, Acajutla, Corinto, Caldera, Balboa, Caldera, Corinto, Acajutla, Quetzal, Lázaro Cárdenas, Manzanillo-Mex, Ensenada, Los Angeles Costa Rica/Panama/Colombia/Venezuela Seaboard 3,189 692 1,063 20 Houston, Limon, Cartagena, Barranquilla, Cristobal, Limon, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Houston Pt Everglades/NCSA/Carib/C America King Ocean 3,018 654 1,006 Everglades, Limón, Manzanillo-Panama, Cartagena, Barranquilla, Maracaibo, Aruba, Willemstad, Barranquilla, Cartagena, Limón, Everglades 32 servicios

24 CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días)NOMBRE DEL SERVICIO LÍNEA NAVIERA TIPO DE BUQUE N° DE BUQUES TOTAL TEU TOTAL REEFER PLUGS FRECUENCIA (Días) CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días) PUERTOS DE ESCALA Mexico Caribbean Feeder Hamburg Sud/Alianca Fully Cellular 4 6,301 771 7 Días 1,570 28 Altamira, Veracruz, Havana, Limón, Manzanillo-Panama, Cartagena, Cabello, La Guaira, Altamira CAN Evergreen 2 4,244 800 2,122 15 Cartagena, Barranquilla, Limón, Cristóbal, Limón, Caicedo, San Juan, Cristóbal, Cartagena Intra Caribbean Feeder 1 2,023 325 15 Días 14 Cartagena, Limón, Cortes, Santo Tomas de Castilla, Kingston, Rio Haina, Cartagena North Caribbean Service-NCA APL/MOL 1,462 166 731 Manzanillo-Panama, Limon, San Juan, Rio Haina, Barranquilla, Cartagena, Manzanillo-Panama Gulf Bridge Express-GCE CMA CGM/CSAV 3 7,540 1,360 2,513 21 Houston, Altamira, Veracruz, Kingston, Cartagena, La Guaira, Kingston, Houston Mexico/Panama/Caribbean Service Seaboard 3,561 850 1,187 Veracruz, Altamira, Cartagena, Barranquilla, Cristóbal -Panamá, Rio Haina, Kingston, Veracruz Colombia & Costa Rica Line Caribbean Feeder/Zim/Hamburg Sud 1,681 320 840 8 Kingston, Cristobal, Barranquilla, Cartagena, Barranquilla, Kingston Oceania Service Hamburg Sud/Alianca/Maersk/Hapag-Lloyd 10 32,713 6,604 3,271 71 Filadelfia, Savannah, Cartagena, Balboa, Auckland, Sydney, Melbourne, Timaru, Chalmers, Napier, Taurunga, Manzanillo - Panamá, Cartagena, Filadelfia

25 CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días)ASIA-MESOAMÉRICA NOMBRE DEL SERVICIO LÍNEA NAVIERA TIPO DE BUQUE N° DE BUQUES TOTAL TEU TOTAL REEFER PLUGS FRECUENCIA (Días) CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días) PUERTOS DE ESCALA Far East/Mexico/WCSA-ANDEX2/ACSA CSAV/Libra/CMA CGM/CSCL Fully Cellular 10 42,626 4,806 7 Días 4,262 71 Xingang, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, Chiwan, Busan, Manzanillo Mex, Lázaro Cárdenas, Quetzal, Buenaventura, Guayaquil, Quetzal, Manzanillo Mex, Yokohama, Busan, Xingang PEC 2/JCS CMA CGM/CSAV/CSCL/Libra-Montemar 11 20,330 4,846 1,848 78 Chiwan, Hong Kong, Kaohsiung, Ningbo, Shanghai, Qingdao, Busan, Ensenada, Manzanillo-Mex, Cristobal, Manzanillo-Panama, Cartagena, Kingston, Caucedo, Cabello, Chiwan ALEX 2/ANDES-2 NYK 9 23,438 3,594 2,604 63 Busan, Keelung, Ningbo, Shanghai, Nagoya, Yokohama, Honolulu, Manzanillo-Mex, Quetzal, Buenaventura, Guayaquil, Manzanillo-Mex, Honolulu, Tokyo, Busan Asia/Central America 2-AC2 Maersk 8 66,168 5,608 8,271 56 Xiamen, Nansha, Hong Kong, Yantian, Ningbo, Lázaro Cárdenas, Balboa, Yokohama, Xiamen Asia/Central America 3-AC3 33,949 3,626 4,243 Qingdao, Busan, Gwangyang, Yokohama, Lázaro Cárdenas, Balboa, Buenaventura, Lázaro Cárdenas, Qingdao

26 CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días)EUROPA-MESOAMÉRICA NOMBRE DEL SERVICIO LÍNEA NAVIERA TIPO DE BUQUE N° DE BUQUES TOTAL TEU TOTAL REEFER PLUGS FRECUENCIA (Días) CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días) PUERTOS DE ESCALA WAMS Hamburg Sud/ Alianca/ CCNI Fully Cellular 10 17,833 3,643 7 Días 1,783 70 Rotterdam, Tilbury, Hamburg, Le Havre, Cartagena, Quetzal, Lázaro Cárdenas, Long Beach, Oakland, Seattle, Vancouver, Oakland, Long Beach, Lázaro Cárdenas, Quetzal, Cartagena, Tanger, Rotterdam Eurosal Sling 1 Hamburg Sud/Hapag-Lloyd/CMA CGM/Alianca 8 32,251 8,599 4,031 56 Rotterdam, Hamburg, Tilbury, Antwerp, Caucedo, Cartagena, Manzanillo-Panama, Cristóbal, Manzanillo-Panama, Callao, Valparaiso, Callao, Cristóbal, Manzanillo-Panama, Cartagena, Caucedo, Rotterdam Eurosal Sling 2 15,312 3,338 1,914 57 Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Le Havre, Port of Spain, Willemstad, Cartagena, Manzanillo-Panama, Cristobal, Guayaquil, Callao, Paita, Guayaquil, Cristóbal, Manzanillo-Panama, Cartagena, Caucedo, Rotterdam ECUBEX Maersk 20,616 4,700 2,577 55 St Petersburg, Bremerhaven, Altamira, Veracruz, Limon, Manzanillo-Panama, Balboa, Guayaquil, Balboa, Manzanillo-Panama, Moin Bay, Rotterdam, Bremerhaven, St Petersburg ECS CMA CGM/Hapag Lloyd/CSAV 6 12,319 2,705 2,053 42 Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Le Havre, Kingston, Cartagena, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Limon, Kingston, Rotterdam

27 MEXICO - CENTROAMÉRICANOMBRE DEL SERVICIO LÍNEA NAVIERA TIPO DE BUQUE N° DE BUQUES TOTAL TEU TOTAL REEFER PLUGS FRECUENCIA (Días) CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días) PUERTOS DE ESCALA Mexico/Central America Express-MCX APL Fully Cellular 1 1,118 220 7 Días 7 Lázaro Cárdenas, Acajutla, Quetzal, Lázaro Cárdenas Mexico Caribbean MXC Hapag Lloyd 1,304 258 15 Días 14 Mazatlán, Manzanillo, Quetzal, Acajutla, Caldera, Manzanillo, Mazatlán MEXICO – COLOMBIA NOMBRE DEL SERVICIO LÍNEA NAVIERA TIPO DE BUQUE N° DE BUQUES TOTAL TEU TOTAL REEFER PLUGS FRECUENCIA (Días) CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días) PUERTOS DE ESCALA MXP Hapag Lloyd Fully Cellular 4 9126 1745 7 Días 2281 28 Manzanillo-Mex, Buenaventura, Callao, Valparaíso, Lirquen, Valparaíso, Callao, Lázaro Cárdenas, Manzanillo-Mex

28 CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días) CENTROAMÉRICA - US NOMBRE DEL SERVICIO LÍNEA NAVIERA TIPO DE BUQUE N° DE BUQUES TOTAL TEU TOTAL REEFER PLUGS FRECUENCIA (Días) CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días) PUERTOS DE ESCALA CAX APL Fully Cellular 1 584 144 7 Días 7 Miami, Cortes, Barrios, Cortes, Barrios, Miami USEC/Cuba/Guatemala/Honduras Service Crowley 972 170 8 Everglades, Havana, Santo Tomas de Castilla, Cortes, Everglades CENTROAMÉRICA - COLOMBIA NOMBRE DEL SERVICIO LÍNEA NAVIERA TIPO DE BUQUE N° DE BUQUES TOTAL TEU TOTAL REEFER PLUGS FRECUENCIA (Días) CAPACIDAD PROMEDIO DEL BUQUE TIEMPO DE TRÁNSITO (Días) PUERTOS DE ESCALA Panama Andean Express/Americas Coast West APL/MOL Fully Cellular 3 3888 1170 7 Días 1296 21 Balboa, Buenaventura, Callao, San Antonio, Callao, Buenaventura, Balboa PWS Evergreen 3743 985 10 Días 1248 30 Cristóbal, Buenaventura, Guayaquil, Callao, Iquique, San Antonio, Matarani, Callao, Guayaquil, Buenaventura, Cristóbal US Gulf Service Isabella Reefer 2 136 100 68 14 Freeport, Limón, Turbo, Freeport Buenavantura Feeder Maersk 1 2556 600 7 Balboa, Buenaventura, Balboa

29 9 Lázaro Cárdenas Quetzal 11 Los Ángeles 15 Corinto Caldera Balboa

30 BENEFICIOS DEL TMCD REGIONAL EN CENTROAMERCIA¨ Principales mercancías objeto del intercambio intrarregional: Las principales mercancías intercambiadas por los países de la región incluyeron: medicamentos, alimentos preparados, productos a base de cereales, envases, botellas y frascos plásticos, papel higiénico, jabones y productos para limpieza, cigarrillos, láminas onduladas, barras de hierro o acero, harinas, mostaza y salsas, galletas dulces, refrigeradoras, carne deshuesada, cajas de papel o cartón corrugado, herbicidas, inhibidores de germinación, animales vivos de la especie bovina, compresas, tapones higiénicos y pañales desechables. En la estructura del intercambio intrarregional de mercancías sobresalen los productos agroindustriales e industriales, contrario a lo que sucede con las exportaciones a otros mercados para las cuales predominan los productos agrícolas.

31 Definición del Servicio TMCD optimo13/04/2017 Las ventajas tanto en Transit-Time como en precio de la vía marítima frente a la terrestre se amplía sustancialmente cuanto mayor es la distancia. Las claves del nuevo servicio deben basarse en: Mejora del Precio, tanto del servicio terrestre como marítimo actuales. Mejora del Transit-Time, o como mínimo mantenerlo. Mejora de la Frecuencia, o como mínimo mantenerla. La captación de carga para el servicio debe provenir de: Carga con origen/destino Costa Pacífico que actualmente operan en la Costa Atlántica por falta de servicio. Carga operada actualmente por vía terrestre. Carga operada actualmente por los servicios existentes. Esta grafica es importante. Esta grafica se explica por si sola: las claves del servicio son mejora del precio, del tiempo del transito y como dijimos anteriormente la frecuencia. Es importante lo que se aprecia en origen destino Costa Pacífico. 31

32 DESAFIOS EN CENTROAMERICATrato adecuado en las Aduanas de los Puertos. Tarifas preferenciales de Cabotaje en los puertos de operación, tanto para el buque como para la carga. Tratamiento de buque de línea. Unión Aduanera Centroamericana. Convenio FAL-65. TMCD como parte de un sistema feeder con los puertos hubs de la región. Terminales/puertos especializados vs muelles de cabotaje. Estrategia Marítima Portuaria Regional CA.

33 COMO HACERLO?

34 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

35 GRACIAS