1 COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DEL CONGRESO Setiembre 2016
2 1. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
3 Evolución de las Exportaciones por Sectores Económicos Fuente SUNAT // Elaboración GCE-S.N.I
4 Evolución de las Exportaciones No Tradicionales Fuente SUNAT // Elaboración GCE-S.N.I
5 Evolución de las Exportaciones No Tradicionales PESQUERO Caída de exportaciones en 25% Principales productos con caída: Calamar y pota congelada (43%), Conserva de pota y calamar (62%), Conchas de abanico (50%), langostinos enteros (28%). MADERAS Y PAPELES Caída de exportaciones en 21% Principales productos con caída: Pañales para bebés (34%), Tabillas para parqués (40%), Demás maderas aserradas (35%). TEXTILES Caída de exportaciones en 13% Principales productos con caída: Camisas de punto de las demás fibras sintéticas (51%(, Pelo fino cardado (47%), Lo demás T-shirt de algodón para hombre hombres y mujeres (21%) SIDERO METALÚRGICO Caída de exportaciones en 11% Principales productos con caída: Alambre de cobre (30%), Barras y perfiles de cobre (47%), La demás chapas y tiras de cobre (32%) MINERÍA NO METÁLICA Caída de exportaciones en 11% Principales productos con caída: Antracitas (82%), Cementos sin pulverizar (76%), mármol (18%), baldosas (14%) La caída de los principales sectores no tradicionales de traduce en lo siguiente:
6 6 Las exportaciones No tradicionales generan…. 75 % de la producción industrial corresponde a industria no primaria 1’600,000 empleos Directos, Indirectos e inducidos US$ 11,677 millones en divisas por exportaciones S/. 13 mil 696 millones* en tributos internos 2,513 empresas de Exportaciones No Tradicionales 29,7 % de participación en la exportación total Fuente: SUNAT,PRODUCE,BCRP,INEI Agropecuario = 4231 Textil y confecciones = 1800 Metalmecánica = 581 * Incluye agropecuario e industria
7 7 Empleo en las Exportaciones Fuente: SUNAT,PRODUCE,BCRP,INEI En el 2014, las exportaciones No tradicionales generaron 1’594,10 millones de empleos, 57% más empleos que los generados en las exportaciones tradicionales.
8 8 Empresas en las Exportaciones Fuente: SUNAT,PRODUCE,BCRP,INEI La cantidad de empresas exportadoras está concentrada principalmente en el sector no tradicional, pues al 2015 concentraron, en promedio, al 94% del total de las empresas exportadoras. Sin embargo, para el periodo Enero - Agosto del 2015 la cantidad del empresas exportadoras se redujo 10%. Concentración de Empresas exportadoras por sector
9 2. CRISIS EXPORTADORA Y RESTITUCIÓN DEL DRAWBACK
10 10 Factores que agudizan la crisis exportadora… Fuente: OIT 1.Devaluación Monetaria Los desajustes cambiarios que experimentan las principales monedas de las economías emergentes nos perjudican en la medida en que la devaluación del Nuevo Sol es menor que las monedas en referencia. Además, del periodo enero 2014 a setiembre 2015 nuestra moneda presentó una devaluación del 14.6%. 2. Salario Mínimo Vital De los salarios mínimos en dólares de la región, tenemos EL SEGUNDO más alto, con un salario mínimo promedio de $257.00. 257
11 11 Factores que agudizan la crisis exportadora… 3.Contracción de Exportaciones e Inversiones No existe una política económica consistente con el objetivo de superar la contracción de las exportaciones e inversiones. INVERSIÓN Y EXPORTACIONES (Variación porcentual real) Fuente: BCRP
12 12 Factores que agudizan la crisis exportadora… 4.Pérdida de Competitividad Experimentamos una pérdida muy fuerte de la competitividad, se pierden 8 posiciones en los dos últimos años y se acentúa el cambio de tendencia. PRINCIPALES FACTORES QUE RETRINGEN LA COMPETITIVIDAD EN EL PERÚ, 2015 Ubicación del Perú en una muestra de 140 países 5.Informalidad Los altos niveles de informalidad son un obstáculo para el desarrollo de las actividades empresariales formales
13 MMM 2016-18 – MEF DECLARACIÓN DE POLÍTICA FISCAL “…en caso las condiciones requieran la implementación de una respuesta fiscal contracíclica y discrecional, ésta debe ser oportuna y transitoria” No obstante, en el actual entorno de desaceleración global y deterioro de competitividad, la oportunidad de las disposiciones del D.S. 314-2014-EF (reducción del drawback, en 2015 y 2016) no es consistente con el impulso fiscal contracíclico que demanda la coyuntura y establece el MMM* 2016-18 EN ACTUAL CONTEXTO DE DESACELERACIÓN, EL ESTÁNDAR DE BUENA PRÁCTICA MACROECONÓMICA Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA FISCAL DEL MEF 2016-18 SON CONSISTENTES: POLITICA FISCAL CONTRACICLICA Por ello es importante que ante un escenario de desaceleración y en el marco de una política contracíclica, se potencien los sectores que generen bienestar mas rápidamente, como son la exportación y las inversiones. Urge la restitución del Drawback a 5% *Marco Multieconómico Multianual 2016-2018
14 4. RESTRICCIONES AL COMERCIO ECUADOR
15 Medida adoptada a través de la Resolución 011-2015 del COMEX de Ecuador, efectiva a partir del 11 de marzo de 2015, basada en lo establecido en el Artículo XVIII.B del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Artículo 95 del Acuerdo de Cartagena y la Resolución 70 del Comité de Representantes de la ALADI. Ecuador sustenta que adopta la medida en razón a la necesidad de mantener el equilibro en su balanza de pagos, en la que muestran una proyección de desequilibrio de 2.400 millones de dólares para el año 2015, como consecuencia de lo siguiente: Reducción de precios internacionales del petróleo Disminución de ingreso de remesas Apreciación del dólar en EE.UU Salvaguardia por Balanza de Pagos
16 Los alcances de la Salvaguardia Ecuatoriana son: Aplica a 2961 partidas arancelarias. Sobre la base de los aranceles vigentes en los acuerdos comerciales bilaterales y regionales suscritos por Ecuador. Para el caso de la CAN arancel base “0%”. Contiene sobretasas de 45%, 25%, 15% o 5. NO aplica a países considerados como menos desarrollados en el Marco del ALADI: Bolivia y Paraguay. VIOLACION DEL PRINCIPIO DE LA NACION MÁS FAVORECIDA Y TRATO NO DISCRINATORIO Salvaguardia por Balanza de Pagos
17 ecuatoriana Vigente hasta Junio 2017
18 ¿Cómo afecta esta medida a la industria peruana? Los principales sectores afectados de la industria son: Alimentos incluidos lácteos, textiles, confecciones, metal mecánicos, minería no metálica, griferías, madera, entre otros. El 50% de las partidas afectadas, durante el 2014, ha representado flujo de exportaciones peruanas por más $260 millones aproximadamente. Los flujos de comercio comprometidos de acuerdo a los sectores afectados, serían los siguientes: Salvaguardia por Balanza de Pagos
19 Análisis afectación Salvaguardia Balanza de Pagos - De las 1031 partidas arancelarias afectadas por la Resolución 011-2015, 109 registran exportaciones por sobre el millón de dólares. Destacando a manera de ejemplo las siguientes: (extracto de cuadro de análisis de las partidas afectadas) - En 75% de las subpartidas bajo análisis, Perú se encuentra entre los tres primeros lugares de importaciones de Ecuador, ocupando el primer lugar en el 40% de las líneas arancelarias bajo análisis. - Las subpartidas arancelarias en las que Perú ocupa el primer lugar como proveedor de Ecuador, se encuentran concentradas en los sectores: alimentos, plásticos, algunos productos de caucho, textiles, minería no metálica (mármol), cierres, entre otros.
20 ¿Cómo afecta esta medida la industria del país? Es importante señalar que el Perú es uno de los tres primeros proveedores de los productos afectos por la medida Ecuatoriana (en 75% de los productos afectos). En el 40% de estos, Perú se ha posicionado como el primer proveedor de estos productos. En mismo caso se encuentra Colombia, que comparte con Perú, las primeras posiciones como proveedor a Ecuador. Esto nos hace suponer que si bien esta medida se presenta como no discriminatoria, está dirigida a un grupo de productos de interés Ecuatoriano, donde busca eliminar la competencia para sus productores, vulnerando los principios de integración comercial que rigen el la CAN. Ante ello, se han cursado comunicaciones al MINCETUR, a la CAN solicitando se extienda el trato de NMF para las exportaciones peruana y a la Presidencia de la República, a quien se ha solicitado una posición clara de rechazo a la medida ecuatoriana y respaldo a las exportaciones afectadas con la misma. Salvaguardia por Balanza de Pagos
21 El 30 de abril a través de la Resolución N° 006-2016 del Comité de Comercio Exterior de Ecuador (COMEX) se dispuso aplazar por un año el cronograma de desmontaje de la salvaguardia por balanza de pagos impuesta por Ecuador que tenía previsto concluir en Junio de este año; aduciendo este aplazamiento a la crisis que afronta el país vecino por las grandes pérdidas económicas y humanas sufridas a causa del terremoto ocurrido el pasado 16 de abril Dado esto, a través de la Resolución N° 006-2016 el cronograma de desmantelamiento planteado ante la OMC inicialmente para las sobretasas de 15%, 25% y 45% quedaría sin efecto, únicamente reduce a 0% la sobretasa de 5% y se rebajaría a 40% la sobretasa inicialmente planteada en 45%. Dado esto, las sobretasas de 15, 25 y ahora 40% se desmantelaría de abril a junio del 2017 de acuerdo al siguiente cronograma: Salvaguardia por Balanza de Pagos Sobretasa Arancelaria AÑO 2017 AbrilMayoJunio 15%10%5%0% 25%16.7%8.3%0% 40%26.7%13.3%0%
22 Restricciones al Comercio Impuestas por Ecuador
23 23 Restricciones al Comercio Perú - Ecuador Establecimiento de controles previos a la importación - “Certificado de Reconocimiento”. Requisito de la Ventanilla Única Ecuatoriana, plataforma obligatoria para trámites de Comercio Exterior. Resolución 116 del COMEX (19/11/2013) Afectó a 293 sub partidas (luego se redujeron a 204). Recayeron sobre los mismos sectores a los que luego se les impuso las salvaguardias. Entre el 2013 y el año el 2015, Ecuador ha publicado y modificado un aproximado de 200 Reglamentos Técnicos a través de las Resoluciones 116-2013, 003-2014, 002-2014 y 006-2014. En la práctica, se hizo casi imposible acceder al certificado ya que no existían certificadores que emitieran los tipos de certificados exigidos, ni en Ecuador ni en Perú. Se constituyó en una prohibición de importación encubierta. Se creo un Registro de Operadores de Comercio, para importar estos productos (ROP), que entre otros requisitos, exige a las importadoras ecuatorianas un compromiso de reducción de importaciones de hasta un 30% anual.
24 24 Restricciones al Comercio Perú - Ecuador A nivel andino, mediante Resolución N° 1695 (6/6/2014), la SG CAN calificó como restricción al comercio las medidas aplicadas a través de Resolución 116 del COMEX. PROCESO 01-AN-2014: Ecuador ha iniciado una demanda de Nulidad de las Resoluciones 1716 y 1695 de la SG CAN ante el tribunal de Justicia de la CAN y solicita la suspensión de la orden de levantamiento. El Tribunal ha denegado la suspensión de las Res. 1695 y 1716. Ecuador no ha acatado ni las resoluciones de la SG de la CAN ni la negativa de suspensión del Tribunal Andino. Ecuador suscribió con Perú el Convenio de Facilitación en materias de OTC, cuyo objetivo era facilitar las medidas interpuestas por Ecuador, fruto de las denuncias presentadas que venían afectando las exportaciones de productos peruanos en dicho mercado. Incorpora los siguientes temas: Ratificación de Compromisos Internacionales, Certificación de Conformidad por Entidades Certificadoras Peruanas, Validez y Cobertura de los Certificados de Conformidad, Requisito de Pre-existencia de Entidades Certificadoras, Certificado de Conformidad de Primera Parte – DD.JJ del Fabricante, Sello de Calidad INEN a empresas peruanas, Normalización y Reglamentos Técnicos, y Comité Binacional de Facilitación del Comercio en Materia De OTC. En la realidad, Ecuador continua poniendo trabas al comercio bilateral, con el objetivo de proteger a la industria nacional ecuatoriana, bajo el sustento de la marcada diferencia en nuestra balanza comercial, agravada por la falta de manejo cambiario al tener dolarizada su moneda.
25 25 MUCHAS GRACIAS DAVID LEMOR BEZDIN Presidente la Comisión de Comercio Exterior Sociedad Nacional de Industrias