1 COMPETITIVIDAD DEL SECTOR GANADERO FRENTE A LOS MERCADOS GLOBALESMBA. Francisco Javier Arias Vargas Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
2 ALGUNAS DEFINICIONES DE COMPETITIVIDADSignifica la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de otros países (Alic, 1997). Cual es nuestra ventaja y como la aprovechamos? Es la capacidad de responder ventajosamente en los mercados (Urrutia, 1994). MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
3 FACTORES DETERMINANTESGENERACION NEGOCIOS COMPETITIVIDAD Participación en los mercados Productividad Precios y costos Demanda Ambiente económico (Tasa cambiaria, interés, medidas proteccionistas, regulaciones, etc.) Tendencias del desarrollo tecnológico Desarrollo humano Sostenibilidad Ambiental Calidad MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
4 TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADOMBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
5 Producción mundial de carne 2008-2013 (miles de toneladas métricas)Fuente: USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Octubre de 2012 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
6 PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE VACUNA OCTUBRE 2013 (En miles de toneladas métricas) Fuente: USDA-FAS Beef and Veal Summary Selected Countries October 2013 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
7 PRODUCCION EN LA REGION DE CARNE VACUNA OCTUBRE 2013 (En miles de toneladas métricas) Fuente: FEDEGAN, USDA FAS Disponible en MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
8 Fuente: Observatorio de la carne bovina argentinaEvolución del consumo Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
9 TENDENCIAS DEL CONSUMO MUNDIAL DE CARNE POR REGION A 2023 (Kg per cápita por año) Fuente: OCDE, FAO, Perspectivas agrícolas
10 Consumo de carne frente a ingresosFuente: FAO, OCDE datos disponibles en MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
11 Fuente: Statlink http://dx.doi.org/10.1787/888932860009Aumento del consumo de carne per cápita por región a 2022 Fuente: Statlink MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
12 CONSUMO DOMESTICO DE CARNE VACUNA OCTUBRE 2013 (En miles de toneladas métricas) Fuente: USDA-FAS Beef and Veal Summary Selected Countries October 2013 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
13 EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNEESCENARIO A 2023 Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
14 Participación en las exportaciones de carne bovina24 países producen en 80,2% de la producción Centro y Sur América aportan el 25,2% de la producción mundial Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
15 EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNEESCENARIO A 2023 Fuente: OCDE-FAO: datos disponibles en MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
16 Exportaciones Fuente: IPCVA
17 Fuente: trade.nosis.comExportaciones Fuente: trade.nosis.com
18 PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA OCTUBRE 2013 (En miles de toneladas métricas) 12 países concentran el 69,1 de las importaciones China será un jugador importante en la demanda, si se aumenta el consumo a 1 kg - per cápita se requerirán 1,33 millones de toneladas Fuente: USDA-FAS Beef and Veal Summary Selected Countries October 2013 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
19 Participación de las importaciones a 201212 países concentran el 69,1 de las importaciones China será un jugador importante en la demanda, si se aumenta el consumo a 1 kg - per cápita se requerirán 1,33 millones de toneladas Fuente: Cálculos propios basados en IPCVA 2012 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
20 ESTIMACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL PRECIO 2013-2023 (US/Ton)Fuente: OCDE-FAO: Perspectivas agrícolas MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
21 Contratos de ganado en pie Chicago (US/Ton)Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior DEC3 2,936.56 11.57 2,937.66 2,916.72 2,924.98 24,259 FEB4 2,966.32 6.06 2,968.52 2,951.99 2,960.26 21,929 APR4 2,975.14 -1.10 2,982.30 2,965.77 2,976.24 8,161 JUN4 2,843.96 2,851.13 2,837.35 2,845.07 3,679 AUG4 2,814.20 -3.31 2,821.37 2,809.79 2,817.51 728 OCT4 2,863.80 2,866.01 2,856.64 2,864.91 301 DEC4 2,882.54 2,870.42 2,885.85 131 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
22 PRONOSTICO DE LA DEMANDA DE CARNEPOR REGION A 2022 Fuente: OCDE, FAO, Perspectivas agrícolas MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
23 PRONOSTICO DE LA DEMANDA DE CARNEPOR REGION A 2023 Fuente: APEC MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
24 EL MERCADO LACTEO INTERNACIONAL LO QUE DICEN LAS CIFRAS ….MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
25 Fuente: FEDEGAN, 2012 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
26 Costo de producción promedio en fincas por país en 2012Fuente: IFCN MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
27 PRODUCCION DE LECHE EN LA REGIONFuente: Galeto, 2012 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
28 AUTOSUFICIENCIA DE LECHE EN LA REGIONFuente: Galeto, 2012
29 DISPONIBILIDAD Fuente: Galeto, 2012 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
30 LECHE PROCESADA POR EL ESQUEMA COOPERATIVOFuente: Galeto, 2012 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
31 EXPORTACIONES DE LACTEOS EN LA REGION IMPORTACIONES DE LACTEOS EN LA REGION Fuente: Galeto, 2012 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
32 Participación de los principales importadores de leche en polvoFuente: FAO, FAOSTAT MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
33 Evolución del precio mundial de lecheFuente: Datos extraídos desde MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
34 Perspectivas del precio de lácteos internacionales a 2022Fuente: OCDE-FAO: datos disponibles en
35 Perspectivas del precio de lácteos internacionales a 2022Fuente: OCDE-FAO: datos disponibles en MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
36 Algunos puntos a tener en cuenta para mejorar la competitividadMBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
37 Fuente: DANE basado en FEDEGANLa cadena productiva de la carne bovina Fuente: DANE basado en FEDEGAN MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
38 Evolución de la tasa cambiaria US-PEN MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
39 Fuente: Elaboración propiaInteracciones del negocio ganadero en Colombia Fuente: Elaboración propia MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
40 Formas de competir en el mercadoPrecio Calidad Innovación Transformación Reputación y marca Experiencias Compromiso social Compromiso ambiental VALOR AGREGADO Fuente: Elaboración propia MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
41 Realice mejoras técnicas y tecnológicasCantidad Realice mejoras técnicas y tecnológicas Calidad Fuente: Archivo fotográfico del autor MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
42 Para que haga las cosas bienCapacite al personal Para que sepan Para que haga las cosas bien Con cariño Fuente: Archivo fotográfico del autor MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
43 Dar valor agregado al producto y los subproductos; y a la misma cadena de comercialización
44 Cree cultura de la calidadFuente: Archivo fotográfico del autor MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
45 Haga Gerencia y Administración, la chacra debe mirarse como una empresa Fuente: Archivo fotográfico del autor MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
46 Asociatividad como mecanismo para el fortalecimientoFuente: Archivo fotográfico del autor MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
47 Proyección social Trabajador Entorno FamiliaMBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
48 Sectorizar la producciónTrabajar en la condiciones agroecológicas adecuadas Fuente: Archivo fotográfico del autor MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
49 Responsabilidad ambientalFuente: Martin Wegman bajo licencia creative commons 3.0 MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
50 Conclusiones El crecimiento de ingresos en Asia y otras regiones; motivarán la demanda La demanda favorecerá la producción en paises de AL y el caribe. Se prevee que Mexico, Venezuela y Chile aunque hayan aumentado la producción, tambien se ha aumentado la demanda China, Argelia, Egipto y Venezuela cubriran el 40% mundial de la leche en polvo Argentina, Australia, Nueva Zelanda y la UE seguirán estando a la vanguardia del mercado de la leche en polvo Los paises en desarrollo serán lo principales actores de la producción, consumo y comercio Dado que los volúmenes de producción del Perú no son altos, la recomendación es centrar la práctica bovina hacia procesos de alta calidad, para lo cual se deberá generar un esquema planificado que permita concentrarse en mercados específicos que paguen precios más altos que las cotizaciones internacionales; frente a otros paises que centran su modelo de competencia frente a las cantidades de proteína cárnica suministrada al mercado MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
51 Propuestas Si AL lidera más del 25% de la producción mundial, se debiera dar un esquema asociativo supranacional que permita fortalecer los aspectos e intereses del sector cárnico bovino. Para el instituto de Ganadería y Agronegocios, se debería generar una línea base que identifique las practicas de gestión y producción ganadera con miras hacia la competitividad nacional e internacional. Se debiera pensar en el marco del INNA y el instituto de ganadería de la UNTRM, realizar acciones complementarias que permitan generar el Observatorio para la competitividad de la ganadería peruana. MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
52 Bibliografía CEPAL (2013). Perspectiva de la agricultura y el desarrollo rural en las americas. DANE (2012). Boletín mensual de insumos y factores asociados a la producción agraria. ECHAVARRI, V. (2013). Carne Bovina. ODEPA, Junio de 2013. FAO-FAOSTAT (2013). Cifras del sector ganadero. FAO (2012). Perspectivas alimentarias disponible en GALETTO, A. (2012) Situación y perspectivas del sector lacteo en America Latina IPCVA (2012). Informe de mercados internacionales de carne bovina IFCN (2013). Overview on milk prices and production costs world wide LEGISCOMEX (2013). Datos mundiales de comercio exterior. MINAGRICULTURA COLOMBIA (2012). Perspectivas del mercado internacional de carne bovina OCDE-FAO (2013). Perspectivas agrícolas OBSERVATORIO DE LA CADENA BOVINO ARGENTINA (2012). Exportaciones de carne bovina. ROSEMBERG, M. (2012). La ganadería bovina en el Perú. Universidad Científica del Sur TRADE NOSIS (2013). Datos mundiales de comercio USDA (2013). Livestock and poultry (http://www.fas.usda.gov/data.asp) MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias
53 Fuente: Archivo fotográfico del autorMuchas gracias Fuente: Archivo fotográfico del autor MBA. Francisco Javier Arias Vargas - Programa de Administración de Empresas Agropecuarias