1

2 CONCENTRACION ECONOMICA La participación de las empresas 200 mayores empresas en el Valor Bruto de la Producción Y La participación de las 100 mayores empresas manufactureras en el Valor Bruto de la Producción Industrial Las 60 más grandes generaron en 2012 el 75% de las 200 y aproximadamente el 23% del VBP de la Economía 199920032010 Incremento % 2002-2012 200 Empresas más Grandes 16,422,8%27,1 75% 100 Firmas industriales más grandes 31,9% 40% 25%

3 PESO DEL CAPITAL EXTRANJERO Las 500 empresas más grandes por origen del capital (2010-2012) Principales agregados macroeconómicos por origen del capital 2010 - 2012 (500 grandes firmas)

4 RENTABILIDAD Rentabilidad de las 500 empresas lideres Rentabilidad de las empresas lideres industriales 1993-20012002-2010 500 Empresas lideres11,7% 34,6% 1993-20012002-2010 60% de las 50014,5% 33,1%

5 ¿ES BAJA LA RENTABILIDAD DE LAS CORPORACIÓN EN ARGENTINA? Comparación de las 100 empresas liderares de nuestro país (nacionales y extranjeras) y las 100 empresas lideres del mundo

6 INVERSION DE LAS CORPORACIONES Tasa de inversión (Inversión Bruta sobre valor agregado) Tasa de inversión de las empresas industriales lideres (60% de las 500) Las corporaciones aumentaron su peso y relevancia ganando más pero invirtiendo menos

7 PRODUCTIVIDAD DE LAS CORPORACIONES 2001-20122007-2012 Costo laboral8,6%12,7% Productividad33,6%20,1% Costo laboral unitario -18,5%-6,2% Durante 2011 los salarios promedio en dólares que pagaron las filiales Norteamericanas en la Argentina fueron 26,5% inferiores a los que pagaron en el resto del mundo, en tanto que el nivel de productividad fue 12,6% superior al desempeño global de las corporaciones no financieras de Estados Unidos

8 EMPLEO DE LAS 500 EMPRESAS En la década del 90´ estas 500 empresas emplearon al 6% total de ocupados del país; mientras que en el periodo 2003-2013 disminuyo al 5% El aumento de la productividad y el escaso impacto en materia de empleo, impactaron en la distribución del ingreso. La participación del salario en la renta de las corporaciones llega al 30%, cuando en la economía global es del 40%

9 INVERSION VS FUGA DE CAPITALES La salida legal de capitales, mediante la remisión de rentas de IED y el envío “particular” de dólares al exterior (comprados en el mercado), alcanzó entre 2003 y 2012 los 151.032 millones de dólares

10 FUGA DE CAPITALES MEDIANTE MECANISMOS ILEGALES Ejemplos de fuga de capitales por precios de transferencia (Sobrefacturación y Subfacturación) Ejemplos de otras formas ilegales de fuga (ambos denunciados):  Banco Morgan  HSBC Considerando los distintos mecanismos de fuga ilegal de divisas, llegaríamos a una cifra anual del 5% del PBI y un total aproximado, para la ultima década, de 170.000 millones de dólares AñosFuga en M USD 20108.194 201213.218 Total21.412

11 Gobierno de Macri Son los representantes del pequeño grupo de grandes corporaciones quienes han asumido la conducción estratégica del gobierno de Macri y han adoptado un conjunto de medidas que los convierten en los principales beneficiarios de las políticas que ellos mismos orientan.

12 Ejemplos de Representantes de las Corporaciones en el Gobierno de Macri

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14 Gobierno de Macri Las corporaciones que gobiernan actualmente el país y son las beneficiarias de las políticas implementadas, controlan, en forma monopólica u oligopólica, los sectores claves de la economía : agroindustria, semillas, alimentos, minería, telecomunicaciones, petróleo, energía, química, petroquímica, cemento, laboratorios medicinales, automotriz, metales básicos y otros, además del comercio exterior e interior.

15 CONCENTRACION Y EXTRANJERIZACION: SECTORES CLAVES DE LA ECONOMIA

16 CORPORACION LIDERES EN LAS VENTAS DE GRANOS Y PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

17 Producción Primaria de Granos y Oleaginosas - Propiedad de la Tierra Según el censo del año 2002 de los 174.508.564 de hectáreas agropecuarias de todo el país, 84.000.000 has estaban en poder de solo 4000 dueños. Esto implicaba que el 1.3% de los propietarios (sobre un total de casi 300.000) poseían el 43% de la superficie. El censo de 2008 muestra que esta tendencia se mantiene igual.

18 COMPLEJO OLEAGINOSO: SOJA -GIRASOL Producción primaria Producción de soja en toneladas obtenidas por distintos tipos de productores

19 COMPLEJO OLEAGINOSO: SOJA -GIRASOL Las grandes empresas industriales como Aceitera General Deheza, Bunge, Molinos Rio de la Plata, Dreyfus, Oleaginosa Moreno y otras, también son propietarias o están asociadas a otras actividades vinculadas con: producción de semillas y producción de agroquimos y fertilizantes

20 COMPLEJO OLEAGINOSO: INSUMOS PARA LA PRODUCCION Industria semillera Cargill-Dow (EEUU) Dupont (EEUU) ObtentoresSyngenta Agro (Suiza) (5 empresas)Bayer (Alemania) Monsanto (EEUU) – Distribuidores Además de Cargill (EEUU) que es directamente productora, las empresas vinculadas al complejo oleaginoso participan activamente de la comercialización de semillas e incluso están asociadas para promover su utilización por terceros, como es el caso de Aceitera General Deheza y Monsanto (EEUU) y de Glencore (Suiza) asociada con Latirigoyen (Argentina), uno de los principales comercializadores de semillas y agroquímicos del país. Otras empresas que lideran la comercialización de semillas son Dreyfus (Francia), Nidera (China - Holanda) y Vicentín (argentina), entre otros

21 COMPLEJO OLEAGINOSO: INSUMOS PARA LA PRODUCCION - AGROQUIMOS AGROQUIMICOS FITOSANITARIOSFERTILIZANTES Emp. LideresCorporacion/PaisEmp. LideresCorporacion/Pais MonsantoMonsanto (EEUU) Profertil Agrium (Canada) Syngenta AgroSyngenta (Suiza)YPF (Argentina) AtanorAtanor (EEUU)BungeBunge (Brasil) Johnson y JohnsonJohnson y Johnson (EEUU) Maquinaria Agrícola Dos grandes corporaciones extranjeras concentran el 56% de las ventas en el mercado interno: John Deere (EE.UU.) el 40% y Agco (EE.UU.) el 16%, dominando fundamentalmente la producción de cosechadoras y tractores (80% de las ventas de tractores y el 35% del mercado de cosechadoras)

22 COMPLEJO OLEAGINOSO: INDUSTRIALILZACION Diez grandes corporaciones, siete extranjeras y tres locales, poseen aproximadamente el 90% de la capacidad total instalada para el procesamiento industrial de los granos (Aceites y Subproductos) Cargill (EEUU) Molinos Río de la Plata - Grupo Pérez Companc (Argentina) Aceitera General Deheza, AGD - Grupo Urquía (Argentina) Bunge (Brasil) Nidera (China y Holanda) Dreyfus (Francia) Vincentin (Argentina) Glencore (Suiza) Noble (China) Amaggi (Brasil).

23 Las 15 empresas lideres en la exportación de granos, subproductos y aceites - 2014 COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIONES

24 Lo exportado en estos años por las corporaciones del complejo oleaginoso (sin considerar los cereales y sus subproductos) alcanzó, en el período 2003-2014, los 215.713 millones de dólares, lo que representa un 30% del total de las exportaciones del país que ascendió a los 719.000 millones de dólares en total durante ese período Si a las exportaciones del complejo oleaginoso, le agregamos las del complejo cerealero, la suma de las corporaciones asciende aproximadamente a 300.000 millones de dólares, es decir, el 40% de las exportaciones totales, medidas en dólares, realizadas por el país entre 2003 y 2014 En ello radica el poder económico de las 15 corporaciones que exportan entre el 80 y el 92% del total de granos, aceites y subproductos y la explicación de su interés permanente en la disputa de la política económica COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIONES

25 ALIMENTOS Y BEBIDAS −El 1,5% del total de firmas que operan en el mercado concentran el 80% de la facturación y el 93% de las exportaciones

26 ALIMENTOS: PRODUCTOS DE MOLINERIA Industrialización del trigo (Harina) Cuatro empresas generan el 50% de la producción de harina y superan el 55% de la exportación de harina de trigo, en la que Argentina tiene el 73% del mercado latinoamericano Cargill (EE.UU.) Molinos Cañuelas del Grupo Navilli (Argentina) Lagomarsino e Hijos (Argentina) Los Grobo ( Grobocopatel y Molinos Río de La Plata Argentina) Industrialización del arroz Tres empresas generan el 50% de la producción Molinos Río de la Plata - Grupo Pérez Companc (Argentina) Adecoagro (Soros Fund Management, HBK, Ospraie, PGGM –Holanda– y Qatar Holdin) Glencore (Suiza)

27 ALIMENTOS: PRODUCTOS DE MOLINERIA – INDUSTRIALIZACION DEL MAIZ Molienda húmeda Dextrosa, glucosa, almidón, fructosa y derivados: se encuentra en su totalidad concentrada en seis plantas que pertenecen a cuatro corporaciones: Productos de Maíz (EEUU) Arcor (Grupo Pagani - Argentina, Danone – Francia) Glucovil (Ledesma - Grupo Blaquier - Argentina, Cargill - EEUU) Glutal (Argentina) Molienda seca Industrias elaboradoras de expandidos -para copetín, snacks- y de cereales para desayuno e industrias elaboradoras de harinas y sémolas para polenta, además del germen que es refinado posteriormente para producir aceite. Cinco corporaciones concentran la producción: Arcor, (Grupo Pagani – Argentina, Danone- Francia) Compañía Elaboradora Argentina de Cereales (The Quaquers Company - EE.UU.), Granam Compañia de Granos Americanos, (Grupo Navilli - Argentina) Vicentín (Argentina) Promaíz SA (Bunge, Brasil y Aceitera General Deheza, Argentina)

28 ALIMENTOS: AZUCAR Y YERBA Azúcar Ocho corporaciones generan mas del 85% de la producción azucarera: Ledesma (grupo Blaquier – Argentina) Atanor-Albaugh International (EE.UU.) Azucarera Juan M. Terán-Grupo Colombres (Argentina) Cía Azucarera los Balcanes-Grupo Rocchia Ferro (Argentina); San Martín de Tabacal-Seabord Corp (EE.UU.) José Minetti y Cia (Grupo Minetti -Argentina) La Trinidad-Corporación Azucarera del Perú SA (Perú) Arcor (Grupo Pagani – Argentina y Danone Francia) Yerba Mate Cuatro corporaciones generan el 50% de la Producción de yerba mate y el 72% de las exportaciones: Establecimiento Las Marías (Grupo Las Marías - Argentina) Molinos Río de la Plata (Grupo Pérez Companc – Argentina) Corp. Gral. de Alimentos ( Grupo Pérez Companc - Argentina) La Cachuera (Grupo Amanda - Argentina).

29 ALIMENTOS: ELABORACION DE PANIFICADOS, DULCES, PASTAS Y OTROS En este sector se destacan tres corporaciones que dominan el mercado de una gran cantidad de los productos de este rubro: Arcor, (Grupo Pagani - Argentina, Danone - Francia); Molinos Río De la Plata - (Grupo Pérez Companc - Argentina) y Mondelez International (EE.UU.) Otras corporaciones que se destacan en producción especificas en el sector EmpresaPaisProducto UnileverGran Bretaña - HolandaMayonesas, salsas, saborizadores, sopas, caldos y pastas Alimentos FargoMexicoPanificados industriales Ferrero SPAItalia - LuxemburgoChocolates, golosinas y confecciones de azucar Los GroboArgentinaPastas, harinas y arroz NestleSuizaSopas, chocolates, golosinas y helados Aceitere General DehezaArgentinaAceites comestibles Grupo VicentinArgentinaAceites comestibles PepsiCoEEUUGalletitas y snack salados Mc CainCanadaAlimentos en base a papas AlicorpPeruGalletas, budines y pastas

30 ALIMENTOS – CORPORACIONES: PARTICIPACION EN EL MERCADO

31 ALIMENTOS: INDUSTRIA LACTEA

32 Las diez empresas que lideran la facturación, alcanzaron en el 2012 6.043 millones de dólares, es decir, el 75% del valor total de la producción nacional de lácteos que fue de aproximadamente 8.000 millones de dólares.

33 ALIMENTOS: INDUSTRIA LACTEA

34 BEBIDAS – ELABORACION DE CERVEZAS La producción de malta, materia prima fundamental, es controlado por dos corporaciones extranjeras con el 98% del total: ANHEUSER BUSCH INBEV (Belgica) – 63% CARGILL (EEUU) – 35% La producción de cerveza esta concentrada en dos grandes corporaciones extranjeras:

35 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS El sector de bebidas no alcohólicas está conformado por casi 2500 empresas, pero sólo tres corporaciones extranjeras controlan aproximadamente el 60% de las ventas totales del sector: Coca Cola (EE.UU.), Danone (Francia) y Pepsico (EE.UU.) ProductoEmpresa Participacion en el mercado % GaseosasCoca Cola (EEUU) - Pepsico (EEUU)80% Jugos de frutas en polvo Unilever (Inglaterra - Holanda) - Arcor (Grupo Pagani - Arg.) - 80% Jugos de frutas envasados Baggio (Arg.) - Coca Cola (EEUU) - Arcor (Grupo Pagani - Arg.) -El Carmen (Arg.) 80% Aguas minerales Danone (Francia) - Nestlé (Suiza) - Coca Cola (EEUU) 70% Aguas saborizadas Danone (Francia) - Nestlé (Suiza) - Coca Cola (EEUU) - Pepsiso (EEUU) 93%

36 MINERIA – ORO Y PLATA Las empresas extranjeras concentran más del 90 % de la producción de oro y plata

37 MINERIA – LITIO Argentina, Bolivia y Chile concentran más del 80% de la riqueza mundial. Los salares en el país superan los 260.000 millones de dólares (equivalente a Vaca Muerta). Diez empresas, todas extranjeras, se reparten la totalidad de las áreas ricas de este valioso metal:

38 MONOPOLIOS – OLIGOPOLIOS: INSUMOS DE USO DIFUNDIDO SIDERURGIA - ALUMINIO – CEMENTO – PETROQUIMICA Los productos comúnmente denominados “insumos de uso difundido” son aquellos que, resultado de un proceso industrial, forman parte de la cadena de producción de casi la totalidad de las otras industrias. En esta categoría entran el conjunto de productos de acero, aluminio, cemento, hierro, PVC, etc. Son materias primas para la fabricación de gran parte de los bienes consumidos por la población: electrodomésticos, autos, alimentos y bebidas, entre otros. Ejemplos: UTILIZACION DE PRODUCTOS DE ALUMINIO

39 MONOPOLIOS – OLIGOPOLIOS: INSUMOS DE USO DIFUNDIDO UTILIZACION DE PRODUCTOS DE QUIMICA Y PETROQUIMICA

40 INDUSTRIA SIDERURGICA ACERO Y ALUMINIO Dos corporaciones, Techint y Arcelor Mittal, producen más del 95% del acero crudo y el 85% de los productos terminados Aluar concentra la totalidad de la producción de aluminio primario. Entre 2003 y 2013 la producción creció 60%

41 CEMENTO Cuatro corporaciones controlan el 100% de la producción de cemento portland. El 97% es de capital extranjero

42 ProductosEmpresaParticipación de la empresa en el mercado Aumento Año 2015 Aumento Diciembre 2015 (un mes) Perfil IPNTechint100%99%53% Chapa Galvanizada Techint100%55%45% Chapa LisaTechint100%55%45% Chapa Aluminio Aluar100%55,4%38 % CementoLoma Negra 56%44%15 %

43 - Producción de Petróleo – Año 2014 EmpresaPropíedad/país Producción (en %) Año 2014 1.YPFEstado Nacional (Mayoría)41 2. Pan American Energy British Petroleum 60% - Bridas Corp. (Familia Bulgheroni y Cnooc Int.), 40% - Gran Bretaña - China - Argentina 18,5 3. Pluspetrol Pluspetrol Resources Corporation N.V. 55% Holanda (mayoría) 7 4. Sinopec ArgentinaSinopec Group - China 6 5. Petrobras argentinaPetrobras - Brasil 4,5 6. Chevron ArgentinaChevron - EEUU 3,5 7. TecpetrolGrupo Techint - Argentina 3,5 Total 86

44 Producción de Gas – Año 2014 EmpresaPropíedad/país Producción (en %) Año 2014 1.YPF S.A.Estado Nacional (Mayoría)28 2.Total AustralTotal - Francia28 3.Pan American Energy British Petroleum 60% - Bridas Corp. (Familia Bulgheroni y Cnooc Int.), 40% - Gran Bretaña - China - Argentina11.5 4.Petrobras ArgentinaPetrobras - Brasil 8 5.Apache Energía Argentina YPF - Estado Nacional (Mayoría) 3 6.TecpetrolGrupo Techint - Argentina 3 7.Pluspetrol s.a. Pluspetrol Resources Corporation N.V. 55% Holanda (mayoría) 2.5 Total 84

45 Corporaciones, origen del Capital y Generación de Electricidad (en %) EmpresaPropiedad/país Energía despachada (en %) –Año 2013 SADESA Grupo Miguens/Escasany y Grupo Caputo 22,7 ENDESA ENEL – Italia (dueña de ENDESA – España) 20 AESThe AES Corporation -EEUU14,7 Pampa Energía Pampa Holding Grupo Mindlin/ Mariani,Argentina, Tavistock Group, EEUU e inversores de EEUU y Argentina 7 PetrobrasPetrobras - Brasil6,5 Pluspetrol Pluspetrol Resources Corporation N.V. Holanda (55% mayoría) 4,5 Total 75. 4 Total 75,4

46 Transportadoras de Gas Transportadora de Gas del Sur: Es propiedad de Ciesa en un 51% (Ciesa es propiedad de Petrobras, Brasil en un 50% y de Pampa Energía en un 50%, esta última en manos de Pampa Holding del Grupo que lideran Damián Mindlin y Gustavo Mariani, Argentina – con un 30% en forma directa e indirecta - y de Tavistock Group, EEUU, que es una inversora con sede en Bahamas fundada por el estadounidense Joe Lewis. Finalmente participan en Pampa Holding entidades de inversión que agrupan a tenedores de acciones de los Estados Unidos y Argentina). Transportadora de Gas del Norte Es propiedad de Gasinvest en un 56% (Gasinvest es una empresa perteneciente a Tecpetrol, Grupo Techint-Argentina, Compañía General de Combustibles-Grupo Eurnekian-Argentina y RPM Gas - Grupo Miguens-Escasany y Grupo Caputo ). El resto de TGN, está en manos de Southern Cone Energy Holding - EEUU que posee el 24% de la empresa y el 20 % restante lo tienen accionistas de la Bola de Comercio de Buenos Aires.

47 Distribuidoras de gas: propiedad, origen del capital y gas distribuido EmpresasPropiedad/PaísGas entregado por área de Licencia (en %) - Año 2014 Camuzzi Gas Pampeana Camuzzi Argentina/Sodigas Pampeana (Camuzzi Int. Spa - Italia) y Christian Colombo (Argentina ) 11,8 Camuzzi Gas del Sur Camuzzi Argentina/Sodigas Sur (Camuzzi Int. Spa - Italia) y Christian Colombo (Argentina ) 2,3 GasnorGrupo Carlellone (Argentina) 50% y Gasco (Chile) 50%10,2 Litoral GasEngie/Internatinal Power – Francia (70 por ciento), y Tecpetrol - Grupo Techint (30%) 9,7 Distribuidora de Gas Cuyana (Ecogas) Central Puerto (Grupo Miguens/Escasany y Grupo Caputo a través de SADESA* en la que poseen el 75%) tiene 25%; Grupo Puente (Federico Tomasevich) 18%; Magna Inversiones (Grupo Macro) 5,60%, RPBC Gas (Gonzalo Pérès Moore, Guillermo Pablo Reca y Nicolás Caputo ) 5,10 y participaciones individuales de Ronaldo Emilio Strazzolini, Guillermo Pablo Reca Jorge Bledel, Gonzalo Pérès Moore y Nicolás Caputo.Gonzalo Pérès MooreGuillermo Pablo RecaNicolás Caputo 10,4 Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) Central Puerto (Grupo Miguens /Escasany y Grupo Caputo a través de SADESA* en la que poseen el 75%) tiene un 44% y un 46% que se dividen entre Grupo Puente (Federico Tomasevich); Magna Inversiones (Grupo Macro), RPBC Gas (Gonzalo Pérès Moore, Guillermo Pablo Reca y Nicolás Martín Caputo) y participaciones individuales.Gonzalo Pérès MooreGuillermo Pablo RecaNicolás Martín Caputo 15,4 GasneaS/D actualizados 1,8 Gas Natural BanInvergas y Gas Natural SDG, 50,6% (propiedad ambas de Gas Natural Internacional SDG,-España) y Chemo Group (Grupo Sigman-Argentina) 20%. El porcentaje restante cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 19,5 MetrogasYPF- Argentina18,9 Total100%

48 Distribuidoras de Energía, origen de Capital y Porcentaje Distribución EmpresaPropiedad/país MWH/energí a comprada - Año 2013 Porcentaje nacional de distribución -EDENOR -Eden (Bs As) Pampa Energía - Grupo Mindlin/Mariani - Tavistock Group – EEUU - 23.179.17523,5 EDESUR Distrilec Inversora–Grupo ENEL.-Italia y SEDESA – Grupo Miguens/Escasany y Grupo Caputo 17.095.90017 EDELAP Edea - Pcia. Buenos Aires Edes – Pcia Buenos Aires Alejandro Mcfarlane (Ex ceo Edenor y Director Banco Macro) 5.936.000 5,4 Andes Energía Grupo Vila-Manzano Argentina (mayoría), ICMA – Chile, Albor Group, Ltd - Islas Vírgenes Británicas y otras sociedades constituidas en Panama 3.418.888 3,5 Edet Tucuman Ejesa Jujuy Grupo Cartellone - Argentina 3.262.925 3 Edesa Salta Siesa (Miguel Mendoza y Rogelio Pagano)* Venezuela -Argentina 1.652.693 1,7 Edersa – Rio NegroCamuzzi - Italia 1.226.274 1,3 Total 55,4%

49 PETROQUIMICA Polos de empresas petroquímicas y origen de su capital

50 PETROQUIMICA Productos de la petroquímica final de mayor importancia y que proveen a la industria de fertilizantes y plásticos La industria plástica utiliza como insumos esenciales a las denominadas resinas termoplásticas: polietileno, polipropileno, poliestireno, PET y PVC. El otro conjunto de productos cuya relevancia se equipara con el de las resinas, es el relacionado con la producción de fertilizantes nitrogenados En el período 2003-2010, entre las resinas termoplásticas y los fertilizantes nitrogenados (v. gr. Urea), se concentró alrededor del 78,6% del tonelaje producido por la petroquímica final, el 41,9% del importado, el 79,7% del exportado, y el 61,8% del tonelaje aparentemente consumido En relación a los fertilizantes nitrogenados dos empresas controlan su producción: Bunge (Brasil), Profértil (Agrium - Canadá, YPF - Argentina)

51 PETROQUIMICA Cadena de producción de resinas plásticas Argentina 2013

52 BANCOS Liderando el ranking mundial de rentabilidad que elabora el FMI. La Rentabilidad sobre Activos (ROA), alcanzaba en 2014 el 4,5 %. El sistema financiero argentino tenía la rentabilidad más alta de los países que conforman el grupo G-20. Un 84 % por encima de Indonesia, que en 2013 ocupaba el segundo lugar, y muy lejos de las plazas financieras más importantes del mundo. Asimismo, para el año 2003 la Rentabilidad sobre patrimonio neto (ROE) promediaba el 7 %, creciendo hasta alcanzar un pico del 29,5 % hacia fines de 2013, con un salto espectacular al 38,3 % en 2014.

53 Principales Bancos Privados, Origen del capital y facturación – Año 2014 BancosPropiedad/país Facturación en millones de dólares –Año 2014 Banco Galicia Grupo Braun/Escasany - Argentina 3.512 Banco Santander Rio Grupo Santander - España 2.677 Banco MacroGrupo Brito - Argentina2.157 BBVA Frances Banco Bilbao Vizcaya España 2.104 Banco Patagonia Banco do Brasil1.211 HSBCHSBC – Gran Bretaña1.191 ICBCICBC -China1.131 CitibankCitibank -EEUU1.049

54 EL CONTROL DE LAS CORPORACIONES DEL COMERCIO EXTERIOR Y DEL COMERCIO INTERIOR

55 En el año 2013, con un total exportado de 81.660 millones de dólares, realizaron ventas al exterior un total de 6.425 empresas 50 corporaciones (0,6 % del total de firmas exportadoras) realizaron aproximadamente el 65% de las ventas del pais y solo 25 corporaciones (0,3% del total) explicaron casi el 50% de todo lo exportado en 2013 De estas 25 corporaciones, 17 pertenecen a grupos extranjeros (el 70%), seis a grupos económicos locales y dos a cooperativas nacionales COMERCIO EXTERIOR

56 Composición de las exportaciones (2013) COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIONES

57 AUTOMOTRIZ BIENES DE CAPITAL COMBUSTIBLES ELECTRONICOS Según datos del Banco Central, la industria automotriz (conformada por nueve corporaciones extranjeras) registró pagos de importaciones de bienes (vehículos y autopartes) por 19.579 de dólares millones en 2013, equivalentes aproximadamente al 25% del total importado por el país. Esos valores ubicó al sector automotriz como el principal sector importador de la economía argentina COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACIONES 60 % DE LAS IMPORTACIONES

58 En el 2013, 7 empresas fueron responsables del 79,6% de las importaciones del sector electrónico alcanzado en Tierra del Fuego IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS ELECTRICAS DEL SUB-REGIMEN INDUSTRIAL DE TIERRA DEL FUEGO 2005-2013 COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACIONES

59 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS -2011 COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACIONES

60 SUPERMERCADOS Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima, Walmart y Casino, sólo reúnen el 16% de las bocas totales del país, concentran el 56% de la superficie y venden casi el 60% del total alimentos y bebidas COMERCIO INTERIOR - ALIMENTOS

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62 EMPRESA POR CORPORACION