1 Consejo Directorio Conlatingraf María Isabel Laserna Presidenta 20 de junio de 2005, Bogotá Colombia

2 Agenda Informe del departamento económico –Macroeconomía de América Latina –Comercio exterior por país –Micro diagnóstico –Can – Mercosur

3 Macroeconomía

4

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6

7 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

8 Sector Gráfico Americano Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf Nota: Incluye las partidas arancelarias 49011000, 49019100, 49019900

9 Sector Gráfico Americano Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf Nota: Incluye las partidas arancelarias 49021000, 49029000

10 Sector Gráfico Americano Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf Nota: Incluye las partidas arancelarias 49051000, 49059100, 49059900, 49089000, 49090000, 49100000, 49111010, 49111090, 49119100, 49119900, 48172000, 48205000

11 Sector Gráfico Americano Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf Nota: Incluye las partidas arancelarias 48191000, 48192000, 48193000, 48194000, 48195000, 48196000

12 Sector Gráfico Americano Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf Nota: Incluye las partidas arancelarias 48211000, 48219000

13 Sector Gráfico Americano Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf Nota: Incluye las partidas arancelarias 48171000, 48173000, 48201000, 48202000, 48203000

14 Exportaciones del sector gráfico PaísExportación de Productos Gráficos Exportación de Materia Prima Exportación de Maquinaria y equipo Exportación de Insumos México $ 948.000$ 853.906$ 129.410$ 497.722 Chile $ 16.709$ 95.401$ 2.000$ 1.930 Venezuela $15.250$ 32.392$ 1.009$ 2.659 Perú $ 16.182$ 11.412$ 928$ 1.013 Uruguay $ 6.789$ 2.838$ 178$ 85 Ecuador $ 5.211$ 10.600$ 831$ 101 Colombia $ 177.088$ 101.600$ 1.950$ 3.919 Brasil $ 116.781$ 218.220$ 27.500$ 12.250 Bolivia $ 489$ 751$ 158$ 10 Argentina $ 55.027$ 12.609$ 3.845$ 4.195 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf Nota: Miles de dólares, promedio entre los años 1998 - 2003

15 Importaciones del sector gráfico PaísExportación de Productos Gráficos Exportación de Materia Prima Exportación de Maquinaria y equipo Exportación de Insumos México $ 2.648.256$ 2.896.992$ 709.000$ 450.455 Chile $ 30.520$ 133.892$ 55.845$ 20.868 Venezuela $ 73.769$ 103.053$ 42.268$ 19.083 Perú $ 40.580$ 126.232$ 30.416$ 32.272 Uruguay $ 17.583$ 20.085$ 4.209$ 2.200 Ecuador $ 30.530$ 63.563$ 21.749$ 72.582 Colombia $ 95.576$ 174.464$ 56.942$ 47.459 Brasil $ 92.752$ 95.559$ 153.895$ 71.975 Bolivia $ 10.006$ 37.581$ 6.336$ 6.959 Argentina $ 100.648$ 47.897$ 40.153$ 29.387 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf Nota: Miles de dólares, promedio entre los años 1998 - 2003

16 Información por País

17 Argentina

18 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

19 Argentina Exportación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

20 Argentina Importación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

21 Bolivia

22 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

23 Bolivia Exportación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

24 Bolivia Importación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

25 Brasil

26 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

27 Brasil Exportación de Productos Gráficos Año 2001 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

28 Brasil Importación de Productos Gráficos Año 2001 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

29 Chile

30 Colombia

31 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

32 Colombia Exportación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

33 Colombia Importación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

34 Ecuador

35 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

36 Ecuador Exportación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

37 Ecuador Importación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

38 México Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

39 México Exportación de Productos Gráficos Año 2001 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

40 México Importación de Productos Gráficos Año 2001 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

41 Panamá

42 Perú

43 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

44 Perú Exportación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

45 Perú Importación de Productos Gráficos Año 2003 Fuente: Comunidad Andina, Cálculos Andigraf

46 Rep. Dominicana

47 Venezuela

48 Balanza comercial Miles de dólares Artículos esc. Emp. papel y cartón Etiquetas Formas Juegos Libros Publica period Publi comercial. Total Product Mexico87.595,00-819.767,33-279.900,67235,505.368,17-461.439,83-73.038,33-159.200,83-1.700.148,33 Chile-357,00-1.364,83-890,17-480,17-1.272,50-1.777,67-13,33-7.655,67-13.811,33 Venezuela-4.542,50-5.087,83-3.411,33-1.613,17-1.032,83-8.646,17-342,67-33.442,00-58.118,50 Perú-2.357,00-4.163,17-2.334,67-419,33-7.653,50-5.705,1750,17-1.315,17-23.897,83 Uruguay-3.097,00-3.467,33-1.863,00-23,17-250,17-94,83-694,17-1.574,50-11.064,17 Paraguay-951,30-11.465,13-1.054,50-1.463,00-286,20-1.613,73-30,00-4.403,83-21.267,70 Ecuador-3.955,67645,50-2.185,50-1.053,17-1.301,00-6.931,00-50,83-10.492,17-25.323,83 Cuba**-7.199,67-14.649,330,00-1.313,33-61,00-129,67-62,33-6.008,67-29.424,00 Colombia21.022,789.489,28-822,02-45,57-455,5044.763,529.149,70-1.500,1581.602,03 Brasil13.304,4253.601,25-10.596,67-259,00-53,17-12.566,50-123,83-19.011,5024.295,00 Bolivia-1.396,67-1.012,67-714,33-27,50-239,17-1.510,00-8,83-4.613,17-9.522,33 Argentina-8.427,17-12.221,67-7.197,83-2.111,17-899,50-7.064,83-16,17-7.685,50-45.623,83

49 paìs Artículos escol Empaque papel y cartón Etiquetas Formas Valores Juegos Libros Publi Periódicas Publi comerciales Total Productos Mexico 165.354,5 138.192,8 27.458,3 1.369,2 125.423,2 228.595,7 62.577,7 199.137,3 948.108,7 Colombia 29.977,5 14.535,0 2.480,5 879,6 346,3 93.104,4 18.134,1 17.568,4 177.025,8 Brasil 22.341,6 82.969,8 2.836,0 754,2 291,7 1.659,0 498,7 5.430,5 116.781,3 Argentina 2.860,3 25.764,0 2.511,8 1.051,7 126,7 8.483,2 16,0 14.210,8 55.024,5 Chile 1.160,3 1.346,8 61,5 2.837,2 93,8 2.583,0 2,3 8.624,5 16.709,5 Perú 1.557,8 805,0 83,5 23,5 302,7 1.042,0 56,0 12.811,8 16.682,3 Venezuela 7.660,3 5.279,5 146,3 5,0 14,0 758,8 5,7 1.381,0 15.250,7 Uruguay 257,8 4.352,3 280,8 51,3 3,7 18,3 11,7 1.813,3 6.789,3 Ecuador 1.627,2 2.630,2 169,8 - 241,3 6,7 - 536,5 5.211,7 Paraguay 43,5 427,7 6,5 - - 27,7 - 19,2 524,5 Bolivia 82,5 80,7 2,7 98,0 6,8 66,3 0,2 147,0 484,2 Cuba** 33,0 247,3 - - - - - 115,3 395,7 Exportaciones (Miles de dólares)

50 Importaciones (Miles de dólares) paìs Empaque papel cartón Libros Publi comerciales Etiquetas Juegos Public Periódicas Articulos escolares Formas y Valor Total Product Mexico 957.960,2 690.035,5 358.338,2 307.359,0 120.055,0 135.616,0 77.759,5 1.133,7 2.648.257,0 Argentina 37.985,7 15.548,0 21.896,3 9.709,7 1.026,2 32,2 11.287,5 3.162,8 100.648,3 Colombia 5.045,7 48.340,9 19.068,6 3.302,5 801,8 8.984,4 8.954,8 925,2 95.423,8 Brasil 29.368,5 14.225,5 24.442,0 13.432,7 344,8 622,5 9.037,2 1.013,2 92.486,3 Venezuela 10.367,3 9.405,0 34.823,0 3.557,7 1.046,8 348,3 12.202,8 1.618,2 73.369,2 Perú 4.968,2 6.747,2 14.127,0 2.418,2 7.956,2 5,8 3.914,8 442,8 40.580,2 Ecuador 1.984,7 6.937,7 11.028,7 2.355,3 1.542,3 50,8 5.582,8 1.053,2 30.535,5 Chile 2.711,7 4.360,7 16.280,2 951,7 1.366,3 15,7 1.517,3 3.317,3 30.520,8 Cuba** 14.896,7 129,7 6.124,0 - 61,0 62,3 7.232,7 1.313,3 29.819,7 Paraguay 11.892,8 1.641,4 4.423,0 1.061,0 286,2 30,0 994,8 1.463,0 21.792,2 Uruguay 7.819,7 113,2 3.387,8 2.143,8 253,8 705,8 3.354,8 74,5 17.853,5 Bolivia 1.093,3 1.576,3 4.760,2 717,0 246,0 9,0 1.479,2 125,5 10.006,5

51 Micro Diagnóstico Metodología Encuestas trimestrales realizadas por cada una de las Asociaciones, tabuladas y analizadas por Andigraf. El formato de las encuesta será enviado por Andigraf a cada Asociación por correo electrónico. El formato comprenderá preguntas cualitativas (crecimiento de producción, ventas y empleo, capacidad instalada, crecimiento en exportaciones) y cuantitativas (percepción de situación presente y futura, problemas, inventarios)

52 Micro Diagnóstico Mediante las encuestas, se levanta la información sobre producción y ventas, soportado en fuentes de información oficiales de cada país. (adjunto formato de encuesta) De estas encuestas se realiza un informe gráfico y escrito analizando los diferentes factores que pueden afectar la industria gráfica.

53 Negociaciones Comerciales CAN - Mercosur

54 Ecuador, Colombia, Venezuela Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

55 Acuerdo CAN-MERCOSUR ZONA DE LIBRE COMERCIO, a través de desgravaciones de aranceles vigentes, salvo para los productos en franja de precios. Se preservan las preferencias arancelarias y condiciones ya establecidas en las preferencias arancelarias y regionales PAR. FUENTE: Ministerio de comercio, industria y turismo Colombia

56 En estudio aún las zonas francas que por lo pronto mientras cumpla con las normas de origen gozan de preferencias. Salvaguardia, será de aplicación durante todo el programa de liberación (15 años) más 4 después de terminado este. FUENTE: Ministerio de comercio, industria y turismo Colombia Acuerdo CAN-MERCOSUR

57 Normas de origen: principio de transformación sustancial, en caso de no cumplir contenido regional. FUENTE: Ministerio de comercio, industria y turismo Colombia Acuerdo CAN-MERCOSUR

58 ACCESO DE PRODUCTOS COLOMBIANOS A BRASIL 24% de las exportaciones de Colombia a Brasil tendrán acceso inmediato a ese mercado. 88% de las exportaciones de Colombia se desgravarán en 6 años. 97% de las exportaciones de Colombia tendrán acceso libre de aranceles en un plazo máximo de 8 años. 80% de las exportaciones del Brasil a Colombia entrarán en un plazo máximo de 12 años. Algunos productos exportados con acceso inmediato: hullas, térmicas, neumáticos, sustitutos sintéticos de plasma, medicamentos para uso humano. FUENTE: Ministerio de comercio, industria y turismo Colombia

59 ACCESO DE PRODUCTOS COLOMBIANOS ARGENTNA 12% de las exportaciones de Colombia tendrá acceso inmediato a este mercado. 58% de las exportaciones actuales de Colombia se desgravará en 8 años. 71% de las exportaciones de Colombia tendrá acceso libre de aranceles en un plazo máximo de 10 años. 77% de las exportaciones de Argentina a Colombia entrarán en un plazo máximo de 12 años. Algunos productos exportados con acceso inmediato: Industria gráfica, herramientas de metales. FUENTE: Ministerio de comercio, industria y turismo Colombia

60 Metodología El presente documento contiene información macroeconómica, de comercio exterior y de negociaciones comerciales para los países miembros de la Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica (Conlatingraf). El análisis de comercio exterior se realizó teniendo en cuneta las partidas arancelarias correspondientes a los capitulos 48 y 49 del arancel externo común. Algunos países no tiene la información necesaria para el análisis en las estadísticas oficiales entregadas por la ALADI y la Comunidad Andina (Chile, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Costa Rica). Para los países miembros de la Comunidad Andina no se considera un número de preferencias arancelarias dado que para el comercio intrarregional todos los productos se encuentran desgravados.

61 Metodología Agrupación por familias de productos del sector gráfico según partidas arancelarias Libros ……………………………….4901 Publicaciones Periódicas …………4902 Formas y Valores …………………. 490700, 482040, 482090, 482351 Publicomerciales …………………..49051, 49059, 49081, 49089, 4909, 4910, 491110, 491191, 482050 Etiquetas ……………………………482110, 482190, 482312, 482319 Artículos escolares y de oficina …..482010, 482020, 482030, 481710, 481730, 482340 Empaque de papel y cartón ……….4819, 4823, 482290, 482210