1 CONSOLIDADO MEDELLÍN-BOGOTÁ- BARRANQUILLA SUBDISTRIBUCION

2 MUESTRA CANAL SUBDISTRIBUIDORES MEDELLÍN 67 BOGOTA 74 BARRANQUILLA 47TOTAL

3 GENERALIDADES ALMACENESSON POCOS LOS SUBDISTRIBUIDORES CON MENOS DE 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD ( 17%) EL 45% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES POSEE LOCAL PROPIO SIENDO MAS PREDOMINANTE EN BARRANQUILLA (60%) Y BOGOTA (50%) QUE EN MEDELLIN (28%). EL 77% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES MANEJA SOLO UN ALMACEN LOS SUBDISTRIBUIDORES EN SU MAYORIA (63%) CARECEN DE PARQUEADERO

4 TIEMPO DE ANTIGÜEDAD MED. BOG. BARR

5 TIEMPO DE ANTIGÜEDAD BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

6 LOCAL PROPIO O ARRENDADOBOGOTA MEDELLÍN BARRANQUILLA PROPIO 50 % ARRENDADO 50 % PROPIO 28 % ARRENDADO 72 % PROPIO 60 % ARRENDADO 40 %

7 EXHIBICIÓN ESTANTERIAS PISO MOSTRADOR SI 95 % 26 % 14 %NO % 74 % 86 % ESTANTERIAS PISO MOSTRADOR SI % 30 % % NO % 70 % % BOGOTA ESTANTERIAS PISO MOSTRADOR SI % 30 % % NO % 70 % % MEDELLÍN ESTANTERIAS PISO MOSTRADOR SI % 15 % % NO % 85 % % BARRANQUILLA

8 PUNTOS DE VENTA MED. BOG. BARR

9 PUNTOS DE VENTA BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLINEL 26% (19 SUBDISTRIBUIDORES ) MANEJA MAS DE UN ALMACÉN Y EL 74% (55 SUBDISTRIBUIDORES) SÓLO MANEJAN UN ALMACÉN BARRANQUILLA MEDELLIN EL 23% (11 SUBDISTRIBUIDORESE MANEJA MAS DE UN ALMACEN Y EL 77% (36 SUBDISTRIBUIDORES) SOLO MANEJA UN ALMACEN EL 21% (14 SUBDISTRIBUIDORES ) MANEJA MAS DE UN ALMACÉN Y EL 79% (53 SUBDISTRIBUIDORES) SÓLO MANEJAN UN ALMACÉN

10 ESTACIONAMIENTO PARA CLIENTESMED. BOG. BARR

11 ESTACIONAMIENTO PARA CLIENTESBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

12 PORTAFOLIO PRODUCTOS DENTRO DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS MANEJADO POR EL SUBDISTRIBUIDOR, LAS PINTURAS HACEN EL 55% DE LAS VENTAS OTROS PRODUCTOS COMO YESO, MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRIFERIA, CERAMICA, PVC, TEJAS HACEN EL 30% LA VENTA DE COMPLEMENTARIOS (BROCHA, LIJA, THINNER, ETC) ES SIMILAR EN AMBAS CIUDADES (15%) EL 25% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES MANEJA SOLO PINTURAS Y COMPLEMENTARIOS

13 PARTICIPACIÓN POR LINEASMED. BOG. BARR.

14 PARTICIPACIÓN POR LINEASBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

15 PARTICIPACIÓN SUBDISTRIBUCION PINTURAS-COMPLEMENTARIOSMED. BOG. BARR.

16 PARTICIPACIÓN SUBDISTRIBUCION PINTURAS-COMPLEMENTARIOSBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

17 PINTURAS EL 67% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES TIENE UN INVENTARIO DE MENOS DE 30 $ MILL EL 37% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES VENDE MENOS DE GALONES AL AÑO Y EL 30% DE A GALONES AÑO PARA EL 34% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES LA VENTA DE PINTURA REPRESENTA ENTRE EL 76 – 1OO % DE SUS VENTAS AÑO. EL NEGOCIO DECORATIVO SE ENCUENTRA EXHIBIDO EN EL 93% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES, AUTOS EN EL 45%, AEROSOLES EN EL 59%, MANTENIMIENTO EN EL 20% E INDUSTRIAL EN EL 18%. PINTUCO SE EXHIBE EN EL 97% DE LOS ALMACENES SEGUIDO DE AEROCOLOR ( 47%), TERINSA (46%), EVERY (28%) , PHILAAC (29%), ALGRECO (28%), COLPISA (16%)

18 INVENTARIO PROMEDIO PINTURAMED. BOG. BARR

19 INVENTARIO PROMEDIO PINTURABOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

20 CADA CUANTO COMPRA PINTURAS

21 CADA CUANTO COMPRA PINTURASBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

22 VENTA DE PINTURAS EN GALONES 2001MED. BOG. BARR.

23 VENTA DE PINTURAS EN GALONES 2001BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

24 PARTICIPACION DE LAS PINTURAS EN LAS VENTAS/AÑOMED. BOG. BARR.

25 PARTICIPACION DE LAS PINTURAS EN LAS VENTAS/AÑOBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

26 PRESENCIA POR NEGOCIOS - EXHIBICIONMED. BOG. BARR.

27 PRESENCIA POR NEGOCIOS - EXHIBICIONBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

28 PRESENCIA DE MARCAS PINTURASMED. BOG. BARR. NEGOCIOS

29 PRESENCIA DE MARCAS PINTURASBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

30 PRESENCIA LINEA DECORATIVAMED. BOG. BARR. AUTOS

31 PRESENCIA LINEA DECORATIVABOGOTA OTRAS MARCAS: COLORTON, PINTUFLEX, VINILBELL, ICO, SUVINIL, MOOR, ROYAL BARRANQUILLA MEDELLIN OTRAS MARCAS: PRIME, PHILAAC, PROLUX, COLORTONE, TEXICOL, SENSASION, OTRAS MARCAS: PINVIACRYL, COLPINTURAS, PRODIS, POLIESCOL, NOVA, ELITE

32 PRESENCIA LINEA AUTOMOTRIZMED. BOG. BARR. AEROSOLES

33 PPRESENCIA LINEA AUTOMOTRIZBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

34 PRESENCIA LINEA AEROSOLESMED. BOG. B ARR INDUSTRIAL

35 PRESENCIA LINEA AEROSOLESBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

36 PRESENCIA LINEA INDUSTRIALMED. BOG. BARR MANTENIMIENTO

37 PRESENCIA LINEA INDUSTRIALBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

38 PRESENCIA LINEA MANTENIMIENTOMED. BOG. BARR

39 PRESENCIA LINEA MANTENIMIENTOBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

40 COMPLEMENTARIOS - OTROSLOS COMPLEMENTARIOS (BROCHA, LIJA, RODILLOS, ETC) SON ARTICULOS VENDIDOS POR LA MAYORIA DE LOS SUBDISTRIBUIDORES LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN (PISTOLAS) LOS MANEJAN EL 78% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES EN EL GRUPO DE OTROS PRODUCTOS, LOS MAS VENDIDOS POR LOS SUBDISTRIBUIDORES SON LA GRIFERIA, PVC Y LA TEJA. EL YESO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA SON OTROS ARTICULOS IMPORTANTES EN EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS, TENIENDO MAS IMPORTANCIA LA FERRETERIA PARA BARRANQUILLA

41 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOSBOG MED BARR PARTICIPACION

42 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOSBOGOTA

43 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOSMEDELLIN

44 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOSBARRANQUILLA

45 PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS VENTAS/AÑOMED. BOG. BARR

46 PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS VENTAS/AÑOBOGOTA MEDELLIN BARRANQUILLA

47 OTROS MED. BOG. BARR

48 OTROS BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN PARTICIPACION

49 PARTICIPACIÓN DE OTROSVENTAS/AÑO

50 PARTICIPACIÓN DE OTROSVENTAS/AÑO BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

51 OTROS PRODUCTOS MED. BOG. BARR

52 OTROS PRODUCTOS BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

53 ROTACION - RENTABILIDADDEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS, LOS CLIENTES ESTIMAN QUE LAS PINTURAS TIENEN LA MAS ALTA ROTACION (59%), SEGUIDAS POR OTROS (39%); LOS COMPLEMENTARIOS SON LOS PRODUCTOS DE MENOR ROTACION CON RESPECTO AL MARGEN DE LAS PINTURAS, EL 28% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES DICEN OBTENER ENTRE %, EL 31% ENTRE EL 6 – 10% Y EL 32% OBTIENE UN MARGEN ENTRE 10 – 20%. EN BOGOTA LOS MARGENES SON MAYORES QUE EN MEDELLIN Y BARRANQUILLA. EL MARGEN DE LOS COMPLEMENTARIOS Y OTROS PRODUCTOS ES MAS DEL 10%. EL 50% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES CONCEDEN MÁS DE 20 DIAS DE PLAZO PARA EL PAGO

54 ROTACIÓN INVENTARIOS MED. BOG. BARR.

55 ROTACIÓN INVENTARIOS BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

56 PORCENTAJE DE RENTABILIDADBOG MED BARR.

57 PORCENTAJE DE RENTABILIDADBOGOTA

58 PORCENTAJE DE RENTABILIDADMEDELLIN

59 PORCENTAJE DE RENTABILIDADBARRANQUILLA

60 PLAZOS QUE CONCEDEN EN LA VENTA DE PINTURASMED. BOG. BARR

61 PLAZOS QUE CONCEDEN EN LA VENTA DE PINTURASBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

62 CLIENTES LOS PINTORES, EL HOGAR Y LOS MAESTROS SON LOS PRINCIPALES CLIENTES ATENDIDOS POR LOS SUBDISTRIBUIDORES (25%, 26% Y 14% RESPECTIVAMENTE) LOS CONSTRUCTORES, LAS INSTITUCIONES Y TALLERES LE SIGUEN EN IMPORTANCIA (10% CADA UNO) UN 5% DE LA SUBDISTRIBUCIÓN ATIENDE OTROS ALMACENES.

63 PRINCIPALES CLIENTES ATENDIDOSMED. BOG. BARR.

64 PRINCIPALES CLIENTES ATENDIDOSBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

65 PROVEEDORES DENTRO DE LAS CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES QUE DEBE TENER UN PROVEEDOR ESTAN: DESPACHOS, PRECIOS, ATENCION, DESCUENTOS, PLAZOS DE PAGO, CALIDAD Y BUEN SERVICIO. LOS SUBDISTRIBUIDORES ESTAN SATISFECHOS CON LOS PROVEEDORES DE PINTURAS Y DEMAS PRODUCTOS

66 CARACTERISTICAS ESPERADAS DE UN PROVEEDORSERVICIO: TRATO PERSONALIZADO CON LOS DUEÑOS DE LAS FABRICAS, VISITAS CONSTANTES DEL VENDEDOR, TRATO AMABLE Y EDUCADO, ACOMPAÑAMIENTO, SERVICIO PRE-POST VENTA, APOYO EN EL PUNTO DE VENTA, INFORMACION ACERCA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS. BOG MED BARR.

67 CARACTERISTICAS ESPERADAS DE UN PROVEEDORBOGOTA SERVICIO: TRATO PERSONALIZADO CON LOS DUEÑOS DE LAS FABRICAS, VISITAS CONSTANTES DEL VENDEDOR, TRATO AMABLE Y EDUCADO, ACOMPAÑAMIENTO, SERVICIO PRE-POST VENTA, APOYO EN EL PUNTO DE VENTA, INFORMACION ACERCA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS.

68 CARACTERISTICAS ESPERADAS DE UN PROVEEDORMEDELLIN SERVICIO: TRATO PERSONALIZADO CON LOS DUEÑOS DE LAS FABRICAS, VISITAS CONSTANTES DEL VENDEDOR, TRATO AMABLE Y EDUCADO, ACOMPAÑAMIENTO, SERVICIO PRE-POST VENTA, APOYO EN EL PUNTO DE VENTA, INFORMACION ACERCA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS.

69 CARACTERISTICAS ESPERADAS DE UN PROVEEDORBARRANQUILLA SERVICIO: TRATO PERSONALIZADO CON LOS DUEÑOS DE LAS FABRICAS, VISITAS CONSTANTES DEL VENDEDOR, TRATO AMABLE Y EDUCADO, ACOMPAÑAMIENTO, SERVICIO PRE-POST VENTA, APOYO EN EL PUNTO DE VENTA, INFORMACION ACERCA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS.

70 IMPORTANCIA DE CARACTERISTICAS DE UN PROVEEDORBOG MED BARR.

71 IMPORTANCIA DE CARACTERISTICAS DE UN PROVEEDORBOGOTA

72 IMPORTANCIA DE CARACTERISTICAS DE UN PROVEEDORMEDELLIN

73 IMPORTANCIA DE CARACTERISTICAS DE UN PROVEEDORBARRANQUILLA

74 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORESPROV PINTURAS BOG MED BARR. BOG MED BARR

75 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORESBOGOTA

76 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORESMEDELLIN

77 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORESBARRANQUILLA

78 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORES PINTURASMEDELLIN

79 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORES PINTURASBOGOTA

80 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORES PINTURASBARRANQUILLA

81 LA INSATISFACCION CON AEROCOLOR SE DEBE A:POCO APOYO PUBLICITARIO DEMORAS EN LOS DESPACHOS POCO STOKC DE MERCANCIAS

82 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS - OTROSBOGOTA

83 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS - OTROSMEDELLIN

84 SATISFACCIÓN CON PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS - OTROSBARRANQUILLA

85 MEJOR PROVEEDOR PINTURASBOGOTA OTROS: DEPOSITO SOCIAL, TONNER, SUPER, COLORTHONE, CONSTRUYAMOS, REPRESENTACIONES CONSTUCTIVAS, EXDEQUIN, DEPOSITO LA PATRIA, SANITARIO, AUTOCOLORAMA, FERRETOTAL, PINTUSOCIAL HERMANOS, PINTUMUNDO, LUCAS, JAIPAR, CONALPROM, PINTUFLEX, CORBETA, PINTUCOLORAMAADIPREQ,MOOR, MUNDIAL, QUIMICA COSMOS, PINTULAND, AL AMANECER

86 MEJOR PROVEEDOR PINTURASMEDELLIN OTROS: AEROCOLOR, AGENCIA CENTRAL, COLORPIGMENQUIN, COLPINTURAS, COLPISA, DISTRIANTIOQUIA, EVERY, MATERIALES LA 44, MATERIALES SU CONSTRUCCION, PABLO MOLINA, PHILAAC, PINTUCROM, PINTULAND, PINTURAS IDEA, PINTURAS INDUSTRIALES, PINTURAS SUPER, PINTURAS URIBE, QUIMICA BORDENSAPOLIN, TECNOPINTURAS, VINICOL.

87 MEJOR PROVEEDOR PINTURASBARRANQUILLA OTROS: LIJAS Y ESMERILES, TONNER, LUMITON, DICER, EVERY

88 MEJOR PROVEEDOR COMPLEMENTARIOSMED BOG BARR.

89 MEJOR PROVEEDOR COMPLEMENTARIOSBOGOTA OTROS: RODICOL, CONFERCOL, PINTUSOCIAL HERMANOS, INDUSTRIAS GOYA, 3M, SURSUM, PEDRO MORENO, IMPORPICO, PABSA, RODILLOS CHAMPION, DYNA, CIDINA, VICTOR ALCARI, SIMONS, MARTIN RODRIGEZ, CIPANCEL, CENTAURO, DISTRIBUIDOR ESTRELLA

90 MEJOR PROVEEDOR COMPLEMENTARIOSMEDELLIN OTROS: ALMACEN HJ, ABRATEC, COLCERAMICA, CONSTRUTUBOS, CIDCOLOR,DISTRICONDOR, DISTRIVALLES, FERRETEROS Y ELECTRICOS, INDUSTRIAS GOYA, GRIVAL, INCEPAL, INCOLTHINNER, MARTHA LUCIA ARANGO, MIGUEL GOMEZ, MULTIMATERIALES, PINTUAUTOS, PINTULEY, PINTURAS EL AGUILA, PRODIS, RAMAL,

91 MEJOR PROVEEDOR COMPLEMENTARIOSBARRANQUILLA OTROS: INCEPAL, INDUSTRIAS HOUSEN, PRONALREJ, CONTINENTE S.A. CANGURO, MATERIALES MURILLO, SAMIR, FERROMINERALES, DICER, ABRACOL, ETERNA, SESTO, FERRETERIA RUEDA.

92 MEJOR PROVEEDOR OTROS BOGOTAOTROS: SURTIR MAYORISTAS, SURSUM, GERFOR, AJOVER, CORBETA, SOLDATEC, MERCANTIL, GRICOL, MARTIN RODRIGEZ, COBAL,

93 MEJOR PROVEEDOR OTROS MEDELLINOTROS:DICENTE, DISTRIVALLES, PAVCO, PINTUAUTOS, PINTULEY, PINTURAS URIBE, PINTUVA, PVM, TEXCOMERCIAL, TOPACO, TUBINCOL, VENCO.

94 MEJOR PROVEEDOR OTROS BARRANQUILLAOTROS:ALFAGRES, MATERIALES WILSON, MANILI, CACHARRERIA MUNDIAL, KIKE, COLOMBIT, TOREFOR.

95 MEJOR PROVEEDOR OTROS PRODUCTOSBOGOTA OTROS: DEPOSITO CONFIANZA, YESO VENCEDOR, YESO LA ROCA, NISOL, FERRETERIA GALAN, 1A, DISTRIBUIDORA BACHUE, FERRETERIA NORUEÑA, ALMACEN SANITARIO,ESQUINA CONSTRUIR, IMPORTACIONES DE ENERGIA, DYNA, JORGE GUARIN, ROMICAL, GUTEMBERG, PEGAFLEX, DEPOSITO DELGADO, SEGAR, DEPOSITO LA CASTELLANA, LUCAS, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, CEMENTOS BOYACA.

96 MEJOR PROVEEDOR OTROS PRODUCTOSMEDELLIN OTROS:ALFARERA BUENAVISTA, BARQUIMICA, CACHARRERIA MUNDIAL, CASA FERRETERA, CEMENTO BOYACA, COLCEMENTO , CONSTRUTUBOS, CORONA, DIAMANTE, DISTRICONDOR, DISTRIVALLES, FERRETERIA AMISTAD, FERRETERIA METRO, LADRILLERA CALIFORNIA, DEPOSITO MOORE, MULTIMATERIALES, PINTURAS URIBE, PVM, ROCA, SAVASCO, SIKA, TEXCOMERCIAL

97 MEJOR PROVEEDOR OTROS PRODUCTOSBARRANQUILLA OTROS:UNIFEL, DIMVER, CACHARRERIA MUNDIAL, JAVIER URIBE, ALVARO RINCON, DIAZ RAMOS.

98 MEJOR PROVEEDOR ANTIOQUEÑA DE PINTURAS PINTURAS BLERMEDELLIN ANTIOQUEÑA DE PINTURAS PINTURAS BLER Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Despacho Rápido 7 % Descuentos 3% Exclusividad 3% Despachos % y completo Lentos Buena Atención y 7% Calidad de los 4% Servicio productos Cambia mercancía 3% Precios 4% Stock de productos 3% Plazos 4% Material P.O.P 3% Despacho Rápido 3% y completo

99 MEJOR PROVEEDOR EVERY EXDEQUINMEDELLIN EVERY EXDEQUIN Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Calidad de los productos 3% Poca Atención a la 3% Stock de Mercancías 6% Inventario 3% pequeña industria Precios % Despachos Rápidos y % Plazos % Completos Descuentos % Plazos % Visitas del vendedor 3% Precios % Atención y Servicio 13% Incentivos % Despacho ágil y % Completo Precios 3%

100 MEJOR PROVEEDOR MEDELLIN GUNDISALVO MORENO MAT. SU CONSTRUCCION Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Buena Atención y % Despachos lentos 4% Buena atención y 16% Plazos % Servicio Servicio Dtos % Despachos Rápidos y 6% Plazos % Precios % Poca variedad 4% Completos Stock Mercancías 4% de ptos Cercanía % Descuentos % Buenos vendedores 3% Deschos % Precios % Despachos rápidos lentos Completos % Despacho % Descuentos % Incompleto

101 MEJOR PROVEEDOR MEDELLIN DEPOSITOS MOORE PINTUVA Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Cumplimiento 3% Descuentos % Precios % Poca variedad de 3% Despacho rápido y 22% Poca variedad de 10% Facilidades % Productos Completo ptos de linea de pago Plazo 6% No cambia ptos % cumplimiento % Buena Atención y 16% Despacho % Plazos % Servicio incompleto Descuentos % Descuento 10% Despacho lento % Apoyo técnico % Stock de mercancía 16% Plazos % y publicitario Stock de mercia 7% Despacho Rápido 18% y completo Buena Atención y 12% Servicio

102 MEJOR PROVEEDOR INDUSTRIAS LEON DYNA Fortalezas Fortalezas DebilidadesMEDELLIN INDUSTRIAS LEON DYNA Fortalezas Fortalezas Debilidades Calidad de los productos 3% Buena Atención y 3% Plazos 3% Servicios Despachos Rápidos y 3% Despachos Rápidos 6% Completos y completos Precios 4% Descuentos 3% Precios 4% Plazos 3% Stock de Mercancías 4%

103 MEJOR PROVEEDOR SAVASCO Fortalezas MEDELLIN Cumplimiento 3%Buena Atención y Servicio 12% Stokc de mercancías 7% Descuento 4% Variedad de Productos 6% Despachos Rápidos y completos 12% Plazos 3%

104 MEJOR PROVEEDOR A CONSTRUIR BLER Fortalezas Fortalezas BOGOTACumplimiento 5% Calidad de Ptos 4% Pedidos completos 4% Precios 8% Atenciones 8% Atención 5% Descuentos 5% Publicidad 3% Rapidez en despachos 7% Descuentos 7% Facilidades de Pago 3% Plazos 8% Formas de Pago 4% Servicio 4% Despachos rápidos 4%

105 MEJOR PROVEEDOR BOGOTA DEPOSITO SOCIAL CONSTRUYAMOS Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Atención 8% Despachos 4% Despacho 3% Demora en 3% Servicio 5% incompletos completo despachos Despacho 5% Despacho 4% completo Rápido Cumplimiento 3% Variedad de 5% Despacho Rápido 8% productos CROMACOLORES EXDEQUIN Fortalezas Fortalezas Descuentos 3% Despacho Rapido 4% Servicio 3% Atencion 4% Atencion 3% Plazo 3% Despacho Rapidos 3% No tienen limite de 3% Mercancias para despachar

106 MEJOR PROVEEDOR TONNER PHILAAC Fortalezas Fortalezas DebilidadesBOGOTA TONNER PHILAAC Fortalezas Fortalezas Debilidades Precio 14% Precio 9% Descuentos 4% Calidad 4% Calidad 5% Atención 3% Descuentos 11% Descuentos 12% Despacho rapido 14% Servicio 3% Atencion 8% Despacho rápido 9% Plazo 8% Plazos 7% Cumplimiento 3% Despacho completo 4% Servicio 3% Productos 3% Publicidad 3% Incentivos 3%

107 MEJOR PROVEEDOR BOGOTA GLASURIT LUIS A. ESTEBAN Fortalezas Fortalezas Debilidades Servicio 3% Despacho completo 11% Demora en despachos 5% Despacho a tiempo 3% Atención 14% Descuentos % Descuentos 3% Servicio 5% Calidad de ptos % Despacho Rápido 12% Atención % Stock de Productos 5% No tienen % todos los ptos Plazos %

108 MEJOR PROVEEDOR BOGOTA CACHARRERIA MUNDIAL DISTRAP Fortalezas Debilidades Fortalezas Atención 4% Demora en 3% Precios 5% Precios 3% despachos Atencion 3% Entregas completas 3% Despachos 3% Descuentos 4% Plazos 5% PAVCO NORUEÑA Fortalezas Fortalezas Despachos correctos 4% Despachos rápidos 5% Plazos 7% Stock de productos 3% Regalos 4% Flexibilidad en el pago 5% Despacho cumplido 7% Descuentos 3% Calidad 5% Precios 4% Descuento 5%

109 MEJOR PROVEEDOR RODILLOS MASDTER Fortalezas Debilidades BOGOTACalidad 7% Demoras en las entregas 1% Precio 7% No despachan poca cantidad 1% Despacho rápido y cumplido 9% de mercancias Portafolio de Productos 5% Pago de Contado 1% Atención 9% Plazo 5%

110 MEJOR PROVEEDOR ALEMATERIALES Fortalezas Debilidades EVERY ICOBARRANQUILLA ALEMATERIALES Fortalezas Debilidades Buena Atención 21% Descuentos 13% Despacho Rápido 23% Plazos de Pago 27% Stock de Mercancías 9% Poco crédito 13% Precios 6% Poco amables 13% Descuentos 4% Competencia Desleal 7% Despacho completo 2% Despachos demorados 7% Plazos de Pago 2% Stock de mercancías 13% EVERY ICO Fortalezas Fortalezas Precio 4% Rapidez 2% Buen Servicio 2% Plazos 2% Atención 2% Descuentos 2% Calidad de los productos 4% Atención 2% Pocos la venden 2% Rapidez 2%

111 MEJOR PROVEEDOR FERROMOTORES Fortalezas Debilidades ITALPINTURASBARRANQUILLA FERROMOTORES Fortalezas Debilidades Despacho Rápido 6% Demora en la entrega 2% Despacho Completo 2% Buena Atención 2% Descuentos 9% Unico Distribuidor 2% ITALPINTURAS Fortalezas Debilidades Despacho Rápido 43% Ubicación 2% Buena Atención 45% Precios 4% Stock de Mercancías 10% Descuentos 4% Amabilidad 9% Poco Amables 2% Despacho completo 6% Precios 6%

112 MEJOR PROVEEDOR KIKE TONNER Fortalezas Fortalezas REMACOBARRANQUILLA KIKE TONNER Fortalezas Fortalezas Despachos Rápidos 6% Rentabilidad 2% Facilidades de pago 2% Despacho rápido 6% Atención 4% Posicionamiento 2% No presionan por pagos 2% Descuentos 9% Atención 4% Plazos 2% Calidad de los productos 4% REMACO Fortalezas Debilidades Despacho Rápido 13% Recoger pedidos en la fabrica 2% Despacho oportuno 9% Buena Atención 17% Precios 4% Stock de mercancías 2%

113 MEJOR PROVEEDOR MEICO Fortalezas Debilidades CACHARRERIA MUNDIALBARRANQUILLA MEICO Fortalezas Debilidades Stock de Mercancías 2% Demora en el despacho 2% Despacho Rápido 4% Plazos de Pago 4% Precio 4% Buena Atención 6% CACHARRERIA MUNDIAL Fortalezas Debilidades Buen Servicio 4% Despachos demorados 2% Plazo 6% Despacho Incompleto 2% Despacho Rápido 6% Precios 6% Buena Atención 4%

114 MEJOR PROVEEDOR MATERIALES MURILLO PAVCO Fortalezas Fortalezas UNIFELBARRANQUILLA MATERIALES MURILLO PAVCO Fortalezas Fortalezas Oportunos 4% Atención 4% Buen Servicio 4% Precios 4% Buena Atención 6% Rapidez en las entregas 4% Despacho Rápido 9% Calidad de los productos 4% Precios 2% Plazo 2% Plazos 2% UNIFEL Fortalezas Debilidades Despacho Rápido 6% Demoras en despachos 2% Atención 4% Despachos cumplidos 4% Buen Servicio 4% Descuentos 2%

115 AREAS ALMACEN EL 42% DE LOS ALMACENES TIENE MENOS DE 45 MT CUADRADOS DE AREA. EL 65% TIENE UN AREA DE MOSTRADOR ENTRE 1 Y 10 MT , INFLUENCIADO POR BOGOTÁ (84%).

116 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE VENTA - AREA DEL ALMACENMED. BOG. BARR.

117 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE VENTA - AREA DEL ALMACENBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

118 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE VENTA - AREA DEL MOSTRADORMED. BOG. BARR.

119 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE VENTA - AREA DEL MOSTRADORBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

120 EQUIPOS Y PERSONAL EL 94% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES NO CUENTAN CON SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO EL METODO MÁS UTILIZADO PARA LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL ES LA BONIFICACIÓN (31%), SEGUIDO DE TIEMPO LIBRE (10%) LA MITAD DE LOS SUBDISTRIBUIDORES TIENEN ESTABLECIDO UN PERFIL PARA LA SELECCIÓN DE SU PERSONAL DE VENTAS. EL 57% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES CAPACITA A SU PERSONAL, POR MEDIO DE LOS PROVEEDORES Y DE CURSOS DICTADOS POR ELLOS MISMOS.

121 EQUIPOS Y PROGRAMAS MED. BOG. BARR

122 EQUIPOS Y PROGRAMAS BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

123 PERFIL PERSONAL DE VENTASMED. BOG. BARR

124 PERFIL PERSONAL DE VENTASBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

125 SISTEMAS DE MOTIVACIÓN AL PERSONAL DE VENTASMED. BOG. BARR.

126 SISTEMAS DE MOTIVACIÓN AL PERSONAL DE VENTASBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

127 PRACTICAS COMERCIALESLA HERRAMIENTA DE VENTA MÁS UTILIZADA POR LOS SUBDISTRIBUIDORES ES EL DESCUENTO (88%) LA COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL CONSUMIDOR SE LLEVA A CABO GENERALMENTE CON VOLANTES (36%) EL SERVICIO AL CLIENTE SE ORIENTA PRINCIPALMENTE A LA ATENCIÓN A RECLAMOS (98%), CONSECUCIÓN DEL PRODUCTO (96%), Y SERVICIO A DOMICILIO (76%), DONDE PREDOMINA BOGOTÁ CON UN 91%.

128 PRÁCTICAS COMERCIALESMED. BOG. BARR.

129 PRÁCTICAS COMERCIALESBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

130 COMUNICACIÓN MED. BOG. BARR.

131 COMUNICACIÓN BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

132 SERVICIO A LOS CLIENTESMED. BOG. BARR.

133 SERVICIO A LOS CLIENTESBOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN

134 IMAGEN INSTITUCIONAL MAS DEL 85% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES SE APOYAN EN AYUDAS PROMOCIONALES Y MATERIAL P.O.P PARA LLEVAR A CABO LA LABOR DE VENTAS. EL 85% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES TIENEN AVISO DE PINTUCO EN SU FACHADA.

135 IMAGEN INSTITUCIONAL ESTADO Bueno 99% Deficiente 1% NOMBRE DEL NEGOCIOSi 99% No % ESTADO Bueno % Deficiente 1% BARRANQUILLA BOGOTA MEDELLIN NOMBRE DEL NEGOCIO Si % No % NOMBRE DEL NEGOCIO Si 99% No % NOMBRE DEL NEGOCIO Si % No % ESTADO Bueno % Deficiente % ESTADO Bueno 99% Deficiente 1% ESTADO Bueno % Deficiente 0%

136 MATERIAL MATERIAL AYUDAS POP PROMOCIONALES SI 85% 98% NO 15% 2%BOGOTA MEDELLÍN MATERIAL AYUDAS POP PROMOCIONALES SI % % NO % % MATERIAL AYUDAS POP PROMOCIONALES SI % % NO % % BARRANQUILLA

137 AVISOS OTROS FABRICANTESBOG MED BARR.

138 AVISOS OTROS FABRICANTESBOGOTA OTROS: CORONA, TONNER, SUPER, CEMENTO SAMPER SUPERPLAST, YESOS LA ROCA, AJOVER, ETERNIT, GRICOL,YALE, GENERAL ELECTRIC, EM, LUMINEC, COLEMPAQUES, GRIVAL, PINTULAND, COLPISA, SUVINIL,

139 AVISOS OTROS FABRICANTESMEDELLIN OTROS: ALGRECO, AJOVER, ARGOS, BRONCO, CAIRO, CALNARE, CASTROL, CEMENTO BOYACA, CEMENTO, RIO CLARO,COLOMBIT, COLPINTURAS, CORONA, CORSAN, DUPONT, ELITE, ETERNIT , GERFOR, GRANIPLAST, GRICOL, ICO, LUMITON, MANCESA, PAVSA, PÍNTUCROM, PINTULAND, PINVIACRIL, POLIVINIL, PRODIS, PROLAC, RALCO, SAPOLIN, TEXTUCO, VARATHANE, VINICRYL, YALE.

140 AVISOS OTROS FABRICANTESBARRANQUILLA OTROS: ALFA, ABRACOL, AJOVER, BLACK & DECKER, COLPISA, COLOMBIT, DEWALT, DYNA, ESTUCOR, ETERNIT, GRICOAT, INALGRIFOS, LUMITON, LUMINEC, LEVITON, MANCESA, NAVE, PRIME, PEGACOR, RALCO, SAPOLIN, 3M, TEXICOL, TONNER, TOXEMENT, TOPTEC, YALE.

141 CONCLUSIONES EL PORCENTAJE DE ANTIGÜEDAD (83%) MUESTRA UNA ALTA ESTABILIDAD DE LOS NEGOCIOS. SE VE LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR AUN MAS EL MERCADO DE PINTURAS, EL 25% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES SON NETAMENTE PINTUREROS. ES CLARA LA IMPORTANCIA DEL SUBDISTRIBUIDOR EN LA VENTA DE PINTURA. PARA EL 49% DE LOS SUBDISTRIBUIDORES, LA PINTURA REPRESENTA MAS DEL 50% DE SU VENTA. EL SERVICIO SE DEBE CONVERTIR EN LA VARIABLE DIFERENCIADORA DE MARCA PUES ES UNA DE LAS CARACTERISTICAS ESPERADAS EN UN BUEN PROVEEDOR.

142 CONCLUSIONES LA RENTABILIDAD DE MAS DEL 10% ES ACEPTADA POR EL SUBDISTRIBUIDOR. EL MARGEN DE PINTUCO ES DEBIL, NO CUMPLE CON SUS EXPECTATIVAS. LOS PLAZOS DE PINTUCO SON MUY CORTOS, NO TIENEN MANERA DE SOPORTAR SUS VENTAS DONDE DAN PLAZOS DE 20 A 30 DIAS LA VENTA DE EQUIPOS Y COMPLEMENTARIOS SE DEBE FORTALECER EN LA NUEVA PROPUESTA. EL 78% HOY LO INCLUYEN EN SU PORTAFOLIO. BOGOTA SE PERCIBE COMO EL SITIO ADECUADO PARA INICIAR EL PROYECTO POR LA MAYOR PRESENCIA DE MARCAS