1 Contexto Internacional de las Telecomunicaciones y su Impacto en América Latina Eloy Vidal CITPO, Banco Mundial Lima, 17 de Agosto de 2006

2 2 Agenda @ Progresos Tecnológicos @ Evolución de la Red y Convergencia @ Tendencias @ Recomendaciones para América Latina

3 3 Cambios Tecnológicos @ Ley de Moore + Producción en Masa = circuitos integrados de bajo costo y alta capacidad Ethernet Costo Cantidad Estandarización Incluido en productos finales 1980s1990s2000 2010 Transistores en un circuito integrado 1,000,00010,000,000100,000,0001,000,000,000

4 4 Diferentes Tecnologías con diferentes características Distancia (kms.) Costo Capacidad (Mbps) 5 10 15 20 0 Cobre Fibra Microondas Capacidad y Costo vs. Distancia Cobre Capacidad menor a mayor distancia Costos cada vez mayores Electrónica 2 200

5 5 Acceso de alta capacidad: negocios, backhaul y residencial Acceso de banda ancha residencial Hot-spots Banda ancha portátil y móvil

6 6 Redes de telecomunicaciones: evolución Central TV 1970 Larga Distancia Microonda Señal abierta Toda la red basada en electromecánica Cobre

7 7 Redes de telecomunicaciones: evolución Microonda Centrales Digitales PC Hub Cable TV coaxial 1980 Centrales digitales Aumenta penetración de Cable TV

8 8 Redes de telecomunicaciones: evolución Fibra óptica 1990 Uso de fibra óptica para el backbone Telefonía celular

9 9 Redes de telecomunicaciones: evolución Internet Dial-up modem 1995 Bidireccional Internet (dial-up) Señal de cable bidireccional

10 10 Redes de telecomunicaciones: evolución splitter Cable modem 2000 DSL modem splitter DSLAM Banda ancha 2G

11 11 Redes de telecomunicaciones: evolución VoIP Wireless “Triple Play” La red detrás es transparente para el usuario 2005 3G

12 12 Redes de telecomunicaciones: evolución 2010? NGN (transparente al usuario) Fibra a la casa FTTH

13 13 Caso: BT y la Convergencia Fijo-Móvil Para el usuario: Terminal único Perfil de usuario único Autenticación única Número único Buzón de voz único Agenda telefónica única Recibo único Red BT del siglo 21 En Hotspots Acceso inalámbrico WiFi & WiMAX En la oficina Redes empresariales LAN & WiFi En casa Acceso de banda ancha residencial DSL & Cable PSTN Red Móvil GSM/GPRS & 3G con socio Fuera de la casa u oficina Un solo teléfono = BT BluePhone Fuente: BT Inversión: £10 billones Aprox. $380/línea

14 14 Red de Nueva Generación (NGN) de BT Fuente: BT Red primaria (MPLS/DWDM) Oficina Corporativo / Campus Red residencial Nómade Data Center LAN NTE CG LAN Home Network NTE CG NTE CG NTE CG Fibra - cobre L1 Transport High touch processing Multi-service MPLS Voice Internet Peering Storage & Processing Policy Control Inteligencia (Indentidad, control de sesiones, administración de recursos, etc.) Resource Management Call-server Profile DirectoryLocation Presence Authentication i-Node MSANNodo metropolitanoNodo central xDSL Fibra Resilient backhaul Conexiones directas de alta velocidad con el nodo metropolitano SDH, GFP, GE OSS / BSS (administración de servicio de punto a punto, etc.) Internet Optical switch Packet switch SDH switch Aplicaciones OLO’s, MNO’s, ISP’s, ASP,s Fuente: BT

15 15 Los operadores están en busca de estrategias de crecimiento @ LDN/LDI son commodities – VoIP @ Zonas urbanas casi saturadas en países desarrollados @ Las empresas tienen que buscar nuevos servicios y aplicaciones para diferenciarse y crear nuevos mercados Número de suscriptores móviles por cada 1,000 habitantes Un móvil por habitante Fuente: UIT

16 16 Se espera una fuerte migración hacia Banda Ancha Usuarios de Banda Ancha (millones) LA: 23.1% WE: 15.1% CEE: 33.3% NA: 12.4% AP:12.9% AME: 29.7% Overall: 14.2% CAGR (05-10) Usuarios Banda Angosta (millones) Fuente: Pyramid Research LA: 1.0% WE: -1.60% NA: -6.8% AP: 2.7% AME:2.9% CEE:1.3% CAGR (05-10) Overall: 0.3%

17 17 Móviles y banda ancha serán los principales drivers de ingresos Mobile Voice: 3.3% NB Internet: -1.9% BB Internet: 12.2% Fixed Voice: -2.7% Datacoms: 0.6% Pay TV: 4.4% Overall: 3.0% CAGR (‘05-’10) Mobile Data: 15.5% Ingresos Totales por Servicio (US$bn) Fuente: Pyramid Research

18 18 ¿Hacia dónde van las inversiones? @ Los Operadores deberán hacer fuertes inversiones para transformar las redes: @ NGN basado en IP/MPLS (BT: $380/línea) @ 3G / 4G/ Wi-Fi/ Wi-Max (Sprint: $3 billones en EE.UU.) @ ADSL/ VDSL/ Fibra a la casa (FTTH) (Verizon: $800/línea) @ Esta nueva infraestructura creará un mercado muy amplio de aplicaciones, por ejemplo: @ Offshoring de IT/ITES @ Gobierno electrónico @ Entretenimiento @ Educación / Salud on-line @ Comercio electrónico

19 19 Servicios Terciarios (Offshoring) @ El mercado disponible para servicios terciarios globales es de más de US$300 billones 1 @ Únicamente se ha aprovechado el 10% @ Para 2010 aproximadamente US$110 billones 1/ Fuente: McKinsey & Co.

20 20 Fuente: NASSCOM-KPMG 2004 Contabilidad y finanzas Desarrollo de productos Recursos Humanos Servicios tecnológicos Logística interna Operación y mantenimiento Logística externa Ventas y mercadotecnia Servicio a clientes Recursos Humanos Nómina Soporte de contratación y selección HRIS Soporte y servicios de TI Desarrollo Integración de sistemas Mantenimiento Atención a clientes Operaciones / logística Rastreo de órdenes Reclamos de órdenes/ Aplicación de procesos Proceso de pagos Ventas /Mercadotecnia y Servicio a clientes ventas por teléfono Procesamiento de orden Servicio a clientes y quejas Ventanilla de ayuda- Contabilidad y finanzas “BackOffice” Cuentas Contables/pagables Reportes financieros Cuentas financieras Contabilidad de Ingresos Investigación, desarrollo y diseño Investigación Diseño VLSI Diseño de DSP chip Diseño de servicios de ingeniería Investigación Legal El potencial incluye procesos de toda la cadena de valor del negocio

21 21 Fuente: neoIT Tamaño de la industria de Offshoring en principales países destino en 2004

22 22 Elementos claves de una estrategia: Andhra Pradesh (India) @ Desarrollo de un mercado laboral con talento @ Infraestructura @ Apoyo gubernamental y marco legal Andhra Pradesh Exportaciones de Servicios relacionados con Tecnologías de la Información ($millones) 2005: $1.5 billones

23 23 Marco de Referencia para E-Government Horizontales [Interoperabilidad, Seguridad…] Verticales [Modelos de Negocios, Servicios por Multi- Canales…] Políticas, Leyes, Reglamentos, Instituciones, Estándares, Conocimiento Infraestructura Compartida Servicios Compartidos Adm. Financiera Educación Salud Energía/TransporteAduanas/Impuestos Adm. Territorial Ciudadanos, Negocios, Gobierno, Sociedad Civil

24 24 República de Bolivia Ministerio de Hacienda Programa de Modernización Financiera Pública (MAFP) Ejemplos de Gobierno en Línea

25 25 Recomendaciones para América Latina Se deben promover las inversiones en infraestructura de banda ancha y migración a NGN @ Condición necesaria para la competitividad a nivel global @ Mayor competencia entre proveedores de infraestructura (Telefónicas, Cable TV, Inalámbrico) @ Promover la utilización de las TICs @ Sector Privado: Offshoring de IT/IT Enabled Services @ Gobierno: E-Government @ Promover la capacitación de RR.HH. en TICs 1

26 26 Recomendaciones para América Latina (cont.) Hay que “subir la barra” para los servicios en muchas zonas rurales @ Un teléfono público en el pueblo vs. teléfono privado a quien lo solicite (ej. Brasil) @ Se espera que los operadores estén enfocados en las zonas urbanas y comerciales @ No se deben sacrificar las inversiones en NGN de las empresas  impacto sobre competitividad 2

27 27 Recomendaciones para América Latina (cont.) Hay que cambiar el enfoque de los Fondos de Servicio Universal @ De abajo hacia arriba: asignar recursos a las empresas que presenten proyectos @ A servicios individuales (celular y acceso a Internet) @ Cambiar la asignación del espectro para promover tecnologías nuevas que permitan reducir costos y masificar los servicios (i.e. CDMA 450MHz, Wi-Fi, Wi-Max) @ Interconexión asimétrica para las zonas rurales 3

28 28 Recomendaciones para América Latina (cont.) Para lograr esto, hay que simplificar y armonizar la regulación @ Armonizar la regulación en América Latina (ejemplo UE) @ Convergencia de regulación de Telecom y TV @ Licencia única (rural) con trámite simple y rápido @ Regulación de los “cuellos de botella” de la competencia solamente 4

29 29 Existen iniciativas en marcha El Banco Mundial se encuentra apoyando a Gobiernos de países en desarrollo en Proyectos de TICs: @ Offshoring de IT/ IT Enabled Services: México, Rusia, Ghana @ E-Government: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay @ Acceso Universal: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana @ Capacitación en TICs: República Dominicana, Guatemala, Nicaragua

30 30 Muchas gracias Eloy Vidal [email protected]