1 Cumbre AHCIET-REGULATELLa cooperación publico-privada frente a la iniciativa de redes públicas Cumbre AHCIET-REGULATEL Sto. Domingo, 18 de julio de 2011 Daniel Arias Pando
2 Índice El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en Latinoamérica Perspectivas de desarrollo de la región: Breve repaso de la situación actual Dinámicas del mercado Nuevos desarrollos y nuevos actores Iniciativas de redes públicas en el contexto actual: Razones para la intervención pública Estrategias de implementación Impacto en el desarrollo económico Algunas reflexiones y Conclusiones
3 El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en LatinoaméricaPerspectivas de desarrollo de la región: Breve repaso de la situación actual Dinámicas del mercado Nuevos desarrollos y nuevos actores Iniciativas de redes públicas en el contexto actual: Razones para la intervención pública Estrategias de implementación Impacto en el desarrollo económico Algunas reflexiones y Conclusiones
4 Telecomunicaciones en Latam en la última década: crecimiento cuantitativo sostenidoPenetración Móvil Accesos / Población Durante los últimos años, el crecimiento del sector ha sido formidable La telefonía móvil ha sido el “fenómeno rey”, superando otras regiones del mundo La teledensidad media de la región es cercana al 100% La telefonía fija mantiene estable su su penetración, en un entorno hostil En segmentos poblacionales C, D y E los progresos son aún más espectaculares 99% Media Latam Penetración Fija Accesos / Población Algunos de los países en desarrollo de la región tienen un nivel más elevado de penetración móvil que los países industrializados de esa misma región (UIT) Media Latam 18%
5 Telecomunicaciones en Latam en la última década: crecimiento cualitativo radicalFuente: UIT – Informe “Perfiles Estadísticos de la Sociedad de la Información 2009” Fuente: Elab. Ernesto Flores Adicionalmente buscar info sobre posición de Latam en el mucndo de las telecos: 1º generador de aplicaciones Iphone Mercados con más uso de SMS Proveedor de Call Centers Etc Mirat en ppt AHCIET Móvilo 2009 Las privatizaciones alcanzaron metas de calidad desconocidas hasta el momento: Reducción y eliminación de las listas de esperas Eliminación del gap temporal para la introducción de servicios Estandarización de parámetros de calidad de los servicios Economías de escala regionales Globalización
6 Telecomunicaciones en Latam en la última década: tendencia a la baja de los preciosReducciones de precios en un entorno generalizado de inflación Inflación Media (%) Disminución media del ARPM en el periodo (%) 18% Según la UIT, la Cesta de Precios TIC de 2008 en América es apreciablemente menos costosa (7,5%) en comparación con la media mundial (15%) Ingresos Telecomunicaciones Móviles en 2010
7 Telecomunicaciones en Latam en la última década: ritmo sostenido de inversionesLatinoamérica ostenta una posición privilegiada en inversiones dentro del sector: Entre 1990 y 2007, el 47% de la inversión privada en infraestructura en la región fue en el sector de telecomunicaciones La inversión, como porcentaje del PIB, ha sido superior a la invertida en otras regiones
8 Sin embargo, aún queda mucho por hacerEl celular se ha convertido en el medio de acceso a la conectividad de la población en Latam Penetración Cobertura Precio Competencia Capacidad Servicios y aplicaciones El acceso a Internet aún mantiene bajas tasas de desarrollo El mercado es altamente competitivo y las dinámicas de las fuerzas del mercado han demostrado su eficiencia en la extensión del servicio telefónico a toda la población bajo un esquema de neutralidad tecnológica Los parámetros de penetración y cobertura presentan una comparativa inmejorable El factor precio obedece a parámetros correctos Se necesita una mayor capacidad disponible en las redes celulares Es necesario ampliar el número de servicios, aplicaciones y utilidades del servicio celular La estratificación sociodemográfica supone un especial factor a considerar No todo depende de la inciciativa privada: generación de aplicaciones y utilidades, penetración de PCs, espectro disponible, etc Penetración Cobertura Precio Competencia Capacidad Servicios y aplicaciones
9 El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en LatinoaméricaPerspectivas de desarrollo de la región: Breve repaso de la situación actual Dinámicas del mercado Nuevos desarrollos y nuevos actores Iniciativas de redes públicas en el contexto actual: Razones para la intervención pública Estrategias de implementación Impacto en el desarrollo económico Algunas reflexiones y Conclusiones
10 Caracterización actual del mercado en LatamSaturación en el crecimiento de clientes: el final del crecimiento de 2 dígitos Escenario de rentabilidades decrecientes y necesidad de mayores inversiones Previsiones de crecimiento de tráficos sin antecedentes Número de Operadores Móviles Alto nivel de competencia, extremo en algunos mercados CAGR ARPM
11 Cambio en paradigmas de estrategias comercialesLa saturación de mercados y la necesidad de crecimiento están conduciendo a reforzar estrategias comerciales de los operadores Reducción de subvención de terminales MOU ARPM SAC Márgenes Introducción de tarifas planas y tarifas tipo “all you can eat” Reforzamiento de estrategias de fidelización de clientes: el efecto on-net Fuerte estrechamiento de márgenes
12 Consolidación de la “constelación de valor”Alarmas Juegos Ocio E-Commerce Vending Música E-Government Cliente News Aparición de nuevos agentes, nuevos conceptos, nuevos modelos (co-opetición) Es necesario “reajustar” los modelos de prestación de los servicios e inevitablemente la relación entre agentes
13 Creciente presión regulatoriaEl entorno regulatorio está incrementado considerablemente la presión sobre los agentes del sector, en un entendimiento estático de la situación Administración “tradicional” de recursos escasos Limitación de espectro radioeléctrico Barreras al despliegue de redes inalámbricas Mayores costes de administración Regulación de acceso Traslado de regulación de redes legacy a NGAs Desagregación del bucle de cobre Regulación tarifaria Regulación de tarifas mayoristas Regulación de tarifas minoristas Introducción de mayor competencia Operadores Móviles Virtuales Barreras a los operadores establecidos
14 Evolución ingresos vs. tráfico¿Qué nos depara el futuro? En Europa, un estudio realizado por AT Kearney sobre el futuro del modelo comercial de conectividad en Internet, arroja 2 premisas fundamentales: Evolución ingresos vs. tráfico en Latinoamérica Desajuste El modelo actual no determina incentivos suficientes para que los nuevos usuarios de Internet hagan un uso eficiente de las capacidades de red Los operadores de red no tienen incentivos para ampliar las capcidades de red al no poder monetizar el incremento de uso Cloud Computing: Forrester Research predice un volumen de negocio en US de US$ mill y 196 millones de clientes en 2016 Esta situación puede aplicarse a cualquier agente, también a los operadores públicos, ya que la utilización de recursos no retriubidos produce efectos similares ¿O es que las redes píblicas de Brasil o Argentina van a ser utilizadas gratis por agentes internacionales?
15 El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en LatinoaméricaPerspectivas de desarrollo de la región: Breve repaso de la situación actual Dinámicas del mercado Nuevos desarrollos y nuevos actores Iniciativas de redes públicas en el contexto actual: Razones para la intervención pública Estrategias de implementación Impacto en el desarrollo económico Algunas reflexiones y Conclusiones
16 Razones para la intervención pública100% Comunidades Brecha de acceso Áreas alto coste Umbral de asequibilidad Frontera de sostenibilidad Frontera de eficiencia de mercado Oferta Brecha de mercado 100% Población Acceso público Frontera de asequibilidad Sacar ideas del Informe de Recomendaciones de la CMT Y chequear de donde ha salido esto, a ver si puedo utilizarlo. Estaba en una ppt nuestra de la Cumbre de Ahciet del año pasado Hogares con acceso Áreas bajo coste Segmentos altos ingresos Segmentos bajos ingresos Demanda
17 + - Modelos de intervención Control PúblicoEmpresa mixta con control público o empresa pública + Empresa mixta con control privado Subvenciones AUSTRALIA EE.UU FINLANDIA NUEVA ZELANDA FRANCIA Delegación de servicio público Control Público SUECIA Préstamos, avales, garantías Empresas Públicas FRANCIA Ayudas o subsidios: Muchas posibillidades, incluidos subsidios cruzados de zonas rentables a zonas no rentables (ejemplo: UK, con impuestos a la BA básica para construir NGAs, o Japón con reducción de impuestos, créditos blandos y sunsidios directos) Público-Privada: para compartir riesgos y hacer frente a la escasez de fondos públicos y privados 100% Pública: una vez construida la red, a veces se mantiene en manos públicas, otras se da en concesiones, otras se vende al cabo de unos cuantos años Mirar tb el articulo PPP PORTUGAL Colaboración Público - Privado Ayudas Públicas -
18 La experiencia en AustraliaDesplegar una red de fibra óptica mayorista que permita el acceso a toda la población a velocidades de hasta de 100 Mb/s. OBJETIVO Presupuesto de 27 billones de euros (43 billones de AUD) a lo largo de 8 años (financiación pública-privada) para construcción de la red. El Gobierno creó una compañía que construirá y operará una red de banda ancha super-rápida de servicios mayoristas (National Broadband Network Co), de forma que, en 8 años: 90% de los hogares, colegios y negocios estén conectados a BA a una velocidad de 100 Mb/s (mediante infraestructura de fibra). 10% restante tendrán acceso a BA a velocidades de 12 Mb/s mediante tecnologías inalámbricas (móviles o satelitales). La compañía será pública hasta que la red esté construida y sea completamente operativa. En ese momento, la participación pública se pondría a la venta Telstra obligada a separarse estructuralmente. Telstra y Optus pueden aportar sus activos de fibra a cambio de una participación accionarial en la nueva compañía. MECANISMO
19 La experiencia en Europa1 Mapas de Cobertura Sin servicio de B.A Sólo un proveedor de BA 2 o más proveedores de BA 2 Licitación abierta Requisitos de la ayuda estatal: 3 Oferta más ventajosa 4 Tecnológicamente neutral 5 Uso de infraestructura existente 6 Acceso mayorista (al menos 7 años) 7 Análisis comparativo de precios 8 Cláusula de devolución La revisión del 5/nov de la CE incluye a la BA como parte del servicio universal
20 “Argentina Conectada”La experiencia en Latinoamérica Brasil PNBL 2014 90 MM de accesos de banda ancha, 30 MM de Banda Ancha Fija y 60 MM de Banda Ancha Móvil (terminales y módems). 100% de los órganos de gobierno conectados con Banda Ancha. Creación de una red nacional de telecomunicaciones gestionada por Telebrás, utilizando redes de otras empresas estatales 4 MM conexiones Banda Ancha con 512Kbps 100% de distritos con cobertura de banda ancha que conecte como mínimo a los colegios, y centros de salud públicos. 500K conexiones de Banda Ancha con velocidad > 4 Mbps Perú 2016 Cuadriplicar el número de conexiones a Internet a través de la FO Expansión de la cobertura de la red nacional de FO Creación de Tecnocentros de acceso compartido Planes Sociales de Internet para acceso a estratos bajos y poblaciones aisladas Colombia 2014 Argentina 2015 En 2015 cubrir todo el país con servicios universales de telefonía, Internet y televisión El Estado construirá una red de fibra óptica de kilómetros, con una financiación pública de US$ millones “Argentina Conectada” Los PNBA en la región se centran en la construcción de infraestructuras NGN/NGA, fundamentalmente de FO, no estableciendo mecanismos que promuevan la utilización de tecnologías inalámbricas
21 Interrogantes sobre las experiencias anteriores¿Está realmente justificada la intervención pública en un sector liberalizado? ¿Es realmente un problema de oferta? ¿Es sostenible el modelo de negocio? ¿Está asegurada la innovación, el desarrollo y la competitividad futuras?
22 El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en LatinoaméricaPerspectivas de desarrollo de la región: Breve repaso de la situación actual Dinámicas del mercado Nuevos desarrollos y nuevos actores Iniciativas de redes públicas en el contexto actual: Razones para la intervención pública Estrategias de implementación Impacto en el desarrollo económico Algunas reflexiones y Conclusiones
23 Objetivos de la intervención públicaInversión y gestión pública directa La Banda Ancha ha reavivado el carácter estratégico de las telecomunicaciones: Razones de equidad social Ausencia de iniciativa privada Razones de política industrial Fomento de la economía
24 Significado de la “cooperación público-privada”Necesidad de construcción de nuevas infraestructuras que requieren una financiación inmensa El entorno de mercado no facilita la labor de la iniciativa privada La cooperación público-privada debe basarse en la compartición del riesgo inversor sobre la base de la complementariedad Orientación de las medidas regulatorias a fomentar el uso de infraestructuras: derechos de acceso, construcción de obra civil, disponibilidad de ubicaciones en edificios públicos… Compensación por prestación de servicios de acceso y conectividad en zonas no rentables Ayudas estatales directas Medidas de estimulo de la demanda
25 Cooperación público-privada con éxito ya demostradoEn febrero 2009 Telefónica se adjudico el Proyecto BAS para beneficiar a 1.7 Millones de personas en zonas rurales con servicios de telecomunicaciones. 3,010 Teléfonos públicos. 1,019 Cabinas de Internet 497 localidades telefonía Residencial Financiamiento no reembolsable del Estado financiado por FITEL de US$ 48.8 millones
26 Cambio en el modelo de competencia en infraestructuras¿Ha de revisarse el paradigma central del modelo de competencia en infraestructuras? Promoción de la inversión Igualdad de condiciones No discriminación Transparencia Promoción de agentes no inversores (Virtuales) Regulación asimétrica Compartición de infraestructuras Resulta necesario hacer compatible la promoción de la competencia y la factibilidad económica de la misma
27 Objetivos del sector públicoEficiencia en el uso de recursos No entrar en competencia con el sector privado Servir de ayuda a los esfuerzos del sector privado para llevar el acceso a Internet a todo el territorio Es fundamental que la inversión pública en infraestructura de telecomunicaciones acoja algunos principios Complementariedad Neutralidad Tecnológica Segmentación geográfica
28 La retribución de la inversión como principioLos agentes inversores tiene derecho a una expectativa de rendimiento de la inversión razonable La inversión pública, en su régimen de complementariedad, debe regirse por las mismas normas que la inversión privada El inversor privado debe poder afrontar los riesgos de la inversión en las mismas condiciones que el sector público La inversión pública ha de realizarse siempre en condiciones de mercado La inversión pública no puede estar regida por normas diferentes a la inversión privada
29 Principales ejes de intervención de los poderes públicosPapel de los poderes públicos: marco para el desarrollo Principales ejes de intervención de los poderes públicos Política regulatoria DESREGULACIÓN ESPECTRO RADIOELECTRICO CONVERGENCIA REDUCCION DE CARGAS AL SECTOR PRIVADO Estimulo de la demanda FOMENTO DE USOS Y APLICACIONES: “e-Citizen” LIBERACIÓN DE ESPECTRO ADICIONAL Eliminación de spectrum caps y adjudicación del espectro disponible para el desarrollo de Banda Ancha inalámbrica, espectro disponible en bandas normalizadas, banda 700, banda 2,6 Flexibilidad en el uso del espectro El espectro no es un método de financiación del Estado DESREGULACIÓN El mercado es muy competitivo y su desarrollo ha sido similar a otras regiones del mundo. La regulación puede desincentivar la inversión CONVERGENCIA Una licencia única, de ámbito nacional, para todos los operadores, sin limitaciones tecnológicas, facilitaría la reducción de costes por el uso de la tecnología más eficiente en cada caso. REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A SERVICIOS Y EQUIPOS Las altas cargas fiscales aplicadas a los servicios de telecomunicaciones y dispositivos de acceso suponen una barrera a la extensión del servicio, especialmente a los segmentos de menor poder adquisitivo FOMENTO DE PENETRACION DE DISPOSITIVOS Actuación directa RED COMPLEMENTARIA FOMENTO DE USO DE INSTALACIONES PUBLICAS
30 Conclusiones ¿Nos dirigimos hacia una mayor implicación de los Gobiernos? La implicación de los poderes públicos existe y debe existir Pero debe adoptar la forma adecuada y no dar pasos atrás ¿Qué contribución están haciendo las Autoridades locales? Salvo excepciones, las últimas intervenciones se alejan de los principios de la cooperación público-privada ¿Cómo encajan los planes estatales en el actual marco regulatorio? El marco regulatorio debe cambiar sustancialmente, eliminando las concepciones y tratamientos “tradicionales” ¿Hasta qué punto alteran la organización del sector? Las intervenciones directas ponen en peligro el equilibrio del sector, ya de por sí muy amenazado. Se necesita previsibilidad, no más riesgo. Pero lo importante es el riesgo del futuro
31 ¡Gracias por su atención!