1 Curso Pós-Graduado de Líderes de FarmáciaHugo Mendes Marketing & Data Sources Director Março 2011

2 DESAFIOS DO PRESENTE E FUTUROAgenda A ENVOLVENTE GLOBAL Tendências e envolvente do mercado farmacêutico global O MERCADO NACIONAL Evolução do mercado ambulatório e hospitalar Mapeamento de stakeholders e sua relação no contexto actual Reacções registadas por stakeholder DESAFIOS DO PRESENTE E FUTURO Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

3 Tendências e envolvente do mercado farmacêutico globalA ENVOLVENTE GLOBAL Tendências e envolvente do mercado farmacêutico global

4 Vendas mundiais e crescimentoO mercado farmacêutico mundial irá atingir $1.1 triliões de dólares com um crescimento de 5/8% até 2014 CAGR 6.7% $232 bn growth CAGR (f) 5-8% $ bn growth Vendas mundiais e crescimento Silvia Valkova, Market Prognosis, Mar 2010 Sales in US$, growth in constant US$ To show other forecast years sales and growth values, use ranges in table below (notes view): Fonte: IMS Health, Market Prognosis, Março 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia 4

5 As perspectivas a curto prazo prevêem uma mudança significativa nos mercados em crescimentoNos próximos 5 anos o crescimento global rondará os $300 biliões de dólares com o total de mercado a exceder $1 trilião de dólares em 2014 O mercado enfrenta cenários muito diferentes que dependem das suas características geográficas e da diversidade do seu portfolio de produtos; com as principais companhias com uma performance abaixo das expectativas, excepto aquelas que têm feito aquisições. As principais tendências e pressões do passado recente irão moldar o mercado na direcção das economias emergentes e dos mercados dos produtos não-protegidos; mesmo que a inovação fique subjacente no sector Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia 5

6 Actualmente, o mercado farmacêutico enfrenta múltiplos desafios a nível global que afectam os vários players Um mercado desafiante Factos Top 8 mercados: 29% do crescimento global vs. 75% das vendas O mercados emergentes no mercado farmacêutico: 28% de crescimento vs. 10% das vendas Crescimento global dependente de novas geografias 1 2 Novos lançamentos com baixo impacto A evolução das marcas originadoras nos 8 maiores mercados decresceu de 8,5% para 2,6% 3 Procura “informada” pelos contribuintes O aumento de pressão por parte do contribuinte, acoplado à transferência da responsabilidade orçamental e poder de decisão está a criar ambientes regionais desafiantes Genéricos a dominar as grandes áreas terapêuticas As primeiras políticas de genéricos limitaram o crescimento das marcas protegidas, especialmente nos EUA 4 Fonte: IMS Health Consulting Mercados emergentes: China, Índia, Brasil, México e Coreia do Sul Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia 2 6 2

7 Genéricos irão aumentar a sua expressão e serão cada vez mais sensíveis ao preçoMS% dos Genéricos no total de mercado Questões-Chave Os níveis de preços continuarão a ter impacto independentemente do modelo de cada país Modelos de distribuição orientados para a relação custo/eficiência continuarão a emergir Source: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT December 2009, Rx only Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia 7 7 7 7

8 IMS Global: Visão regional do mercado farmacêutico em 2013 (US$ B)Durante os próximos anos, as oportunidades de crescimento estarão distanciadas dos mercados pharma tradicionais IMS Global: Visão regional do mercado farmacêutico em 2013 (US$ B) Europa Central e Oriental Dimensão: US$ 71-81bn Crescimento: 8-11% América do Norte Dimensão: US$ bn Crescimento: 2-5% Europa ocidental Dimensão: US$ bn Crescimento: 1-4% Japão Dimensão: US$97-107bn Crescimento: 1-4 % Médio Oriente & África Dimensão: US$ 18-22bn Crescimento: 6-9% Mercado Global Dimensão: $ bn 4-7% CAGR Ásia-Pacífico Dimensão: US$ bn Crescimento: 14-17% América Latina Dimensão: US$ 47-57bn Crescimento: 10-13% Fonte: IMS Health, Market Prognosis Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia 8

9 Enquanto o mercado farmacêutico vive algumas limitações, o mercado OTC beneficia de drivers de crescimentos Top das companhias contribui para a queda rápida do crescimento Top 10 das companhias passou de um peso de 37% em 2003 para 19% em 2010 Menor R&D e também menos qualidade nos seus resultados De 51 novos produtos em 1997 para 30 por ano em 2009; Atraso nos lançamentos Genéricos dominam a maioria das áreas terapêuticas Grande desgaste das marcas maduras Cuidados primários mais afectados Maior controlo da procura por parte do estado Maior influência dos financiadores e maior restrição ao mercado PHARMA OTC Mercados emergentes com forte influência no crescimento Rússia e China no Top 10 do mercado Companhias exploram as oportunidades de switch Ex: GSK’s alli Maior acesso através de novos canais Mass market e parafarmácias Players chave constroem marcas com forte identidade Ex: Nurofen: Expansão geográfica Consumidores interessados em promover a auto-medicação Mais recentemente nas farmácias francesas Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia 9

10 Evolução do mercado de ambulatórioMapeamento de stakeholders e sua relação no contexto actual O MERCADO NACIONAL

11 Mercado Ambulatório Português Evolução 2005-2010Slide auto layout FOR REFERENCE ONLY Mercado Ambulatório Português Evolução Valor Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia 11

12 Mercado Ambulatório Português Evolução 2005-2010Slide auto layout FOR REFERENCE ONLY Mercado Ambulatório Português Evolução Volume Fonte: IMS Health, Wholesalers data, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia 12

13 Evolução em valor da ATC 3 - TOP 5Mercado Português Evolução em valor da ATC 3 - TOP 5 Fonte: IMS Health, IFP, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

14 Evolução Top Moléculas & mercado das PatentesMercado Português Evolução Top Moléculas & mercado das Patentes Evolução das moléculas TOP 5 em valor (€) Evolução das moléculas protegidas em valor (€) Fonte: IMS Health, IFP, 2010 *Molécula Protegida Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

15 Mercado Ambulatório: Genéricos e Não GenéricosMercado Português Mercado Ambulatório: Genéricos e Não Genéricos QM - Valor QM - Volume Fonte: IMS Health, IFP, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

16 Mercado Português Mercado Genéricos – TOP 10 - ValorFonte: IMS Health, IFP, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

17 Mercado Português Mercado Genéricos – TOP 10 - VolumeFonte: IMS Health, IFP, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

18 Produtos lançados – Genéricos e Não GenéricosMercado Português Produtos lançados – Genéricos e Não Genéricos Fonte: IMS Health, IFP, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

19 Indice de concentralção de companhiasMercado Português Indice de concentralção de companhias TOP 50 Companhias MS% Top 10 42% Top 20 61% Top 50 86% TOP 20 TOP 10 Fonte: IMS Health, IFP, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

20 No mercado português, os armazenistas são responsáveis por 80% da distribuição de produtos a farmácias Split da distribuição de medicamentos em Portugal Peso do top de Armazenistas em Portugal É expectável a movimentação tanto a nível horizontal como vertical no mercado de Armazenistas A centralização de compras em pequenas associações de farmácias atribuindo maior poder de compra a estas plataformas Fonte: IMS Health, Wholesalers data, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

21 Região Autónoma da Madeira Região Autónoma dos AçoresArmazenistas – Ranking por distrito Top 5 – Valor # Aveiro Beja Braga Bragança Castelo Branco Coimbra Évora Faro Guarda Leiria 1 Cooprofar Udifar Cofanor Plural Alliance Healthcare 2 Grupo OCP 3 4 Grupo Botelho & Rodrigues Francisco João Sousa & Filho 5 Disfaport Lisboa Portalegre Porto Região Autónoma da Madeira Região Autónoma dos Açores Santarém Setúbal Viana do Castelo Vila Real Viseu Medimadeira Proconfar Farmadeira Walter Oliveira da Ponte Cfarma - Centro Farmacêutico Renato Resendes Carlos Sousa Andrade Wop Produtos Farmacêuticos N O Frayão Fonte: IMS Health, Wholesalers data, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

22 Mercado Português Consumer HealthEvolução do mercado CH em valor (€) MS% CH vs Mercado total (em valor - €) Fonte: IMS Health, Sell Out, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

23 Mercado Português Consumer HealthEvolução do mercado OTC em valor (€) Distribuição dos OTC’s no Mercado total (em valor - €) Período de tempo: Mat 7/2010 Ordem dos Farmacêuticos

24 Mercado Português Ranking TOP 10 Mercado Rx Mercado OTC # VALOR VOLUMECRESTOR BEN U RON 2 CIPRALEX BRUFEN 3 SEROQUEL ASPIRINA GR 4 ZARATOR TROMALYT 5 NEXIUM LORENIN 6 ZYPREXA VASTAREL 7 CO-DIOVAN VOLTAREN 8 COAPROVEL DAFLON 9 LYRICA CONCOR 10 SINGULAIR YASMIN 11 LASIX 12 INEGY RISIDON 13 PLAVIX AERIUS 14 EUCREAS DIAMICRON 15 JANUVIA IBUPROFENO MG RAT 16 RISPERDAL 17 JANUMET CLAVAMOX 18 FOSAVANCE VENTILAN 19 FLUDEX 20 PREVENAR 13 XANAX # VALOR VOLUME 1 VOLTAREN CH CEGRIPE 2 CENTRUM SELECT 50+ BETADINE 3 REUMON 4 FLUIMUCIL 5 ILVICO N 6 ALLI BISOLVON 7 MEBOCAINA 8 HALIBUT 9 CENTRUM MICROLAX 10 CANESTEN 11 STREPFEN AERO OM 12 ASPIRINA 13 14 LAEVOLAC FENISTIL 15 VALDISPERT 16 DULCOLAX 17 BIOACTIVO CLA TRI BEPANTHENE 18 MUCOSOLVAN GINO-CANESTEN 19 CYCLO 3 TANTUM 20 PARACETAMOL MG GES Fonte: IMS Health, IFP & Sell Out, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

25 O negócio da Consumer Health enfrenta também inúmeros desafios, como a optimização de recursos e a expansão para novos canais Tendências do mercado Necessidades das companhias OTC Desenvolvimento do portefólio Diminuição do consumo devido à crise mundial Gestão dos fluxos de informação Alteração legislativa na distribuição Desenvolvimento de novos mercados Consumidores mais informados Elasticidade do preço Alargamento a novos canais Licenciamento Novos modelos comerciais Novos meios de promoção Mix promocional óptimo Regulação Europeia para OTCs Switch OTC Necessidades do cliente Internacionalização Controlo de custos Avaliação estratégica e do negócio Concentração Inovação Optimização de custos Centralização da decisão nas multinacionais Optimização da equipa comercial Ordem dos Farmacêuticos

26 DESAFIOS DO PRESENTE E FUTUROReacções registadas por stakeholder DESAFIOS DO PRESENTE E FUTURO

27 A crise económica alterou alguns dos fundamentos do mercado, levando a reacções dos diferentes stakeholders A crise económica alterou alguns dos fundamentos do mercado, levando a reacções dos diferentes stakeholders Stakeholders Reacções Aumento significativo na sensibilidade ao preço Alteração para medicamentos mais baratos ou genéricos Suspensão do tratamento 1 Pacientes Redução dos custos de promoção Racionalização das linhas de produção Possibilidade de fusões/aquisições 2 Laboratórios Questões de Cash-flow e crédito Inventários reduzidos para reduzir a exposição financeira Aumento dos custos de distribuição Consolidação perante distribuidores locais 3 Distribuidores Alteração das práticas de prescrição Aumento dos genéricos/substituição de terapêutica 4 Médicos Deslocação dos custos para o paciente Destaque nas evidências de custo/benefício Intensificação do controlo dos formulários 5 Contribuintes Fonte: IMS Health Consulting 2009 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia 27 27

28 Dependendo da confiança nas oportunidades do mercado futuro, a agenda estratégica pode ser tomada em sentidos diferentes Optimista Aposta na grande onda de inovação Terapêuticas emergentes Interacção com os Pacientes Reinvestir na Reanimação do Primary Care Manter a agenda estratégica actual Aumentar agressivamente a diversificação das receitas Pessimista Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

29 IMS Forecast 2010-2015 Mercado Ambulatório e Hospitalar* IMS Forecast Mercado Ambulatório e Hospitalar * Forecast a preços actuais Fonte: IMS Health, Market Prognosis, Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

30 Conclusão: O futuro apresenta-se melhor do que nós pensamos…… demografia mantém-se favorável… … o crescimento pode ser sustentado It’s still all about drugs… Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

31 “Nem tudo o que enfrentamos pode ser mudado“Nem tudo o que enfrentamos pode ser mudado. Mas nada pode ser mudado enquanto não for enfrentado” James Baldwin Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

32 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia - 16-03-2011

33 Vendas do TOP 5 armazenistas por distrito - ValorFonte: IMS Health, Wholesalers data, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

34 Peso percentual das vendas do TOP 5 armazenistas por distrito - ValorFonte: IMS Health, Wholesalers data, 2010 Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

35 Companhias Farmacêuticas Companhias FarmacêuticasO cadeia de valor do negócio farmacêutico pode ser resumida pela acção de 5 key-stakeholders com capacidade de a influenciar Governo Produtores Companhias Farmacêuticas Distribuidores Farmácias Consumidor Player com grande valor de transação na cadeia de valor Médico Player com pequeno valor de transação na cadeia de valor Player que influencia a cadeia de valor Questões chave Produtores São os Produtores e as companhias farmacêuticas empresas diferentes? Isto é mais ou menos comum no mercado de genéricos? Quantas empresas operam no mercado? Que tipo de empresas? Quem influenciam elas na cadeia de valor e por quem são influenciadas? Companhias Farmacêuticas Distribuidores Quem são os distribuidores? Qual o tamanho e organização e o seu poder de compra? Como podem influenciar a cadeia de valor? Qual a sua actividade promocional? Farmácias Quantos tipos de farmácias? Por quem são influenciados no mercado dos genéricos? Promoção, nível de bónus e a sua influência na performance das vendas das empresas? Qual a sua capacidade para influenciar a compra? Quantos por especialidade? Quais as especialidades que maximizam o uso de genéricos? Obstáculos dos médicos e dos genéricos? Médicos Qual é o papel do governo como pagador nos genéricos? Como é que o corte de 30% no preço dos genéricos influenciou as vendas imediatas das companhias de genéricos? Governo Consumidores Quem são os consumidores dos produtos genéricos? Doentes crónicos ou agudos? Curso Pós-Graduado de Líderes de Farmácia

36 Novas medidas do governo para 2010-2011 Previsões…NOVAS MARGENS PARA OS ARMAZENISTAS E FARMÁCIAS Margens de distribuição (WHS e farmácias) para medicamentos com preço aprovado (PVP) voltam aos valores de Setembro de 2005 ACTUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA Preços de referência dos Grupos Homogéneos irão ser baseados nos preços actuais (após redução de 30% do preço dos genéricos – Out 2008) COMPARTICIPAÇÃO FIXA Valor máximo de reembolso será fixo, obtido através de uma percentagem do preço de referência FIM DO BENEFÍCO DE 20% PARA O REGIME ESPECIAL O benefíco de 20% atribuido a cidadãos abrangidos pelo regime especial será retirado REVISÃO ANUAL DOS PREÇOS DE PRODUTOS ENTRE 5€ E 15€ Apesar de não ser uma nova medida, o novo pacote do medicamento do Governo especifica que as revisões anuais de preços com base em preços médios de referência para os países será aplicável a medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) com preços entre 5 € a 15 € FIM DO PERIODO DE ESTABILIDADE DE PREÇOS (3 ANOS) PARA MEDICAMENTOS DE MARCA Fim do periodo de estabilidade de preços para medicamentos de marca introduzido em 2007 100% DE COMPARTICIPAÇÃO DOS 5 PRODUTOS MAIS BARATOS PARA PACIENTES DO REGIME ESPECIAL Pacientes do regime especial terão 100% de comparticipação se os produtos prescritos forem dos 5 mais baratos do grupo homogéneo de referência NOVA DINÂMICA DO PREÇO DOS GENÉRICOS O preço dos novos produtos genéricos comparticipados terá de ser 5% inferior ao preço do genérico mais barato do grupo CORTES NO PREÇO DA SINVASTATINA, OMEOPRAZOLE E TIRAS DE DIAGNÓSTICO Garantir um diferencial de 35% no preço dos genéricos da Sinvastatina e Omeoprazole em relação aos produtos de marca Corte de 10% no preço de todas as tiras de teste de diagnóstico comercializadas

37 Novas medidas do governo para 2010-2011 Previsões…REDUÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES Redução das comparticipações em áreas terapêuticas como os anti-ulcerosos, anti-inflamatórios e anti-depressivos Comparticipação do escalão A para os pacientes do regime geral baixa de 95% para 90% PRESCRIÇÃO ELECTRÓNICA A partir de Julho de 2011, apenas os medicamentos prescritos através de “receita electrónica” serão comparticipados CONTENÇÃO DE CUSTOS Introdução de medidas excessivas de controlo de custos por forma a não considerar alguns tipos de medicamentos nos esquemas de comparticipação APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 6% Introdução de um desconto obrigatório de 6% no PVP de todos os medicamentos a ser aplicado ao longo da cadeia REDUÇÃO DE 7,5% PARA A.R. Anunciada a introdução de uma redução de 7,5% na aquisição por parte do SNS de medicamentos para a Artrite Reumatóide