1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIOTESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERAS EN FINANZAS Y AUDITORÍA ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE INVERSIÓN Y EMPLEO DE LAS ENSAMBLADORAS DE MOTOCICLETAS EN EL PERIODO 2012 – 2015 MARÍA JOSÉ CHALÁ MINDA CARMEN LIZETH FERNÁNDEZ BAQUERO DIRECTOR: ECO. GUSTAVO MONCAYO MSC MBA SANGOLQUÍ, 15 DE FEBRERO DE 2017
2 Planteamiento del problemaFalta de inversión extranjera Falta de inversión nacional Restricción de importaciones
3 Formulación del Problema¿La calificación de las nuevas ensambladoras de motocicletas en el sector industrial contribuyó a generar empleo e inversión para mejorar la economía del país? ¿Las políticas públicas emitidas por el COMEX para el sector ensamblador han contribuido en el desarrollo del mismo? Preguntas Directrices
4 JUSTIFICACIÓN Nuevas disposiciones gubernamentalesAnalizar el impacto en la generación de inversión y empleo de las ensambladoras de motocicletas Mejoramiento y desarrollo tanto económico como social Crean valor agregado nacional.
5 OBJETIVOS ESPECÍFICOSConocer los antecedentes, la importancia económica y social de las empresas ensambladoras de motocicletas en el país. Analizar la generación de empleo y sus efectos en la economía del país, por las empresas ensambladoras de motocicletas. Estudiar el origen y la evolución de la inversión del sector ensamblador de motocicletas. Demostrar los beneficios de la política de ensamblaje en general y de las motocicletas en particular; y, los efectos de las reformas arancelarias y salvaguardias y nuevas normativas para este sector. OBJETIVO GENERAL Analizar el impacto en la economía del país por la generación de la inversión y empleo de las empresas ensambladoras de motocicletas, en el periodo 2012 al 2015.
6 Fundamentación Legal En el artículo 304 de la Constitución de la Republica señala como parte de los objetivos de la política comercial, fortalecer y desarrollar los mercados internos, fortalecer el aparato productivo nacional, impulsar el comercio justo y evitar las prácticas monopólicas Decreto Ejecutivo N° 25 del 12 de junio de 2013 se da la autoridad Comité de Comercio Exterior (COMEX) de generar las políticas nacionales en materia de política comercial Acuerdo Ministerial N° , el Ministerio de Industrias y Productividad es la encargada del registro de personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad de ensamblaje a partir de material CKD.
7 Antecedentes de las empresas ensambladoras de motocicletasDécada de los años 50 Tecnología Carrocerías, asientos Industria automotriz Acuerdo ministerial N° 14264 Resolución N°17 del COMEX % mínimo de partes y piezas Asociación AEEMAE 2013
8 Importancia de las motocicletasSon vehículos alternativos Transportarse ahorrando tiempo y dinero Reduce el impacto de contaminación Precios accesibles
9 Estadísticas por tipo de vehículo transitado
10 Afluencia de motocicletas a nivel nacional
11 Motocicletas matriculadas a nivel nacionalProvincia Número de Motocicletas Azuay 8,641 Bolívar 2,739 Cañar 6,738 Carchi 3,455 Chimborazo 4,493 Cotopaxi 11,349 El Oro 32,422 Esmeraldas 21,484 Galápagos 357 Guayas 72,223 Imbabura 8,437 Loja 6,037 Los Ríos 58,911 Manabí 60,124 Morona Santiago 2,397 Napo 2,203 Orellana 7,127 Pastaza 2,125 Pichincha 41,597 Santa Elena 7,842 Santo Domingo de los Tsáchilas 19,867 Sucumbíos 17,408 Tungurahua 6,025 Zamora Chinchipe 1,172 Total 405,173 Motocicletas matriculadas a nivel nacional
12 Requisitos Oficio de solicitud de Registro (Descargar de la página web) 2. Razón y objeto social de la Compañía, en la que consta la actividad de ensamblaje. 3. Registro Único de Contribuyentes. 4. Contratos: 4.1 CON EMPRESAS FABRICANTES DE CKD 4.1.1 De autorización de representación de marcas y modelos y autorización de la actividad de ensamblaje a partir de conjuntos CKD, debidamente legalizado (apostillado o consularizado). 4.1.2 Traducción del contrato con autentificación de firmas otorgado por un notario público, cónsul del ecuador o reconocida ante un juez de lo civil. Requisitos para ser calificadas como empresas ensambladoras de motocicletas
13 Requisitos 4.2 CON COMERCIALIZADORAS DE CKD EN EL EXTERIOR Y EL FABRICANTE: 4.2.1 De distribución firmado entre el comercializador de CKD en el exterior y el fabricante, debidamente legalizado (apostillado o consularizado). 4.2.2 Certificado de que la naturaleza CKD no ha sufrido modificaciones por parte del distribuidor (emitido por el comercializador extranjero). 4.2.3 Traducción del contrato con autenticación de firmas otorgado por notario público, cónsul del ecuador o reconocida ante un juez de lo civil 4.2.4 Traducción del contrato con autenticación de firmas otorgado por un notario público, cónsul del ecuador o reconocida ante un juez de lo civil. Requisitos para ser calificadas como empresas ensambladoras de motocicletas
14 Políticas de ensamblajePorcentaje mínimo de componente nacional Fecha de aplicación 10% 1 de diciembre del 2014 15% 1 de marzo del 2015 20% 1 de junio del 2015 Los porcentajes mínimos deben ser cumplidos a partir de la fecha señalada, en cada una de las unidades ensambladas, sin considerar la fecha de negociación, embarque o nacionalización de las mismas, por modelo, conformidad con el formato de Integración Nacional.
15 RESOLUCIÓN No Reglamento Técnico vida seguridad ambiente
16 Política Arancelaria % de Producto Ecuatoriano IncorporadoArancel a Pagar Ad Valorem Observaciones <5 30.00% 5 15.00% 6 14.25% 7 13.50% 8 12.75% 9 12.00% 10 11.25% 11 10.50% 12 9.75% 13 9.00% 14 8.25% 15 7.50% 16 6.75% 17 6.00% 18 o superior 5.25% Arancel mínimo Política Arancelaria
17 Sobretasa arancelaria6 de marzo del 2015 RESOLUCIÓN No Sobretasa arancelaria Salvaguardad la balanza de pagos 25% adicional Material CKD importado
18 Ensambladoras de motocicletas Ministerio de Industrias y ProductividadAutorizadas legalmente para la realización de esta actividad pertenecen a la AEEMAE 20 ensambladoras Registradas
19 JIANSHE/JIALING/QINGQIEmpresas que ensamblan Motocicletas No. EMPRESA MARCAS 1 SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA. LTDA. RANGER 2 MOTOINDUSTRIA S.A. TUKO 3 DUKARE CIA. LTDA. DUKARE 4 IMP. & EXP. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A. IMPEASA FORMOSA 5 MOTORCYCLE ASSEMBLY – LINE OF ECUADOR S.A. MASSLINE SHINERAY BULTACO 6 KANGLE ENSAMBLADORA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS S.A. KINGDOM 7 UNNOMOTORS CIA. LTDA KEEWAY/MOTOR 1/SUKIDA 8 METALTRONIC S.A. THUNDER UM 9 MOTOSA S.A TUNDRA/TRAXX 10 INDIAN MOTOS INMOT S.A. BAJAJ 11 INGENIOMOTORS CIA. LTDA. IGM 12 MOTOCICLETAS Y ENSAMBLAJES S.A. MYESA. JIANSHE/JIALING/QINGQI 13 VEHÍCULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST CIA. LTDA DAYANG 14 PROINTER PRODUCTOS INTERNACIONALES S.A. LONCIN 15 ASSEMBLYMOTOS S.A. DAYTONA/FACTORY BIKE 16 GALLARDO CARCELÉN CARLOS AUGUSTO (MOTOIMPORT) GALARDI 17 MOTOENSAB S.A. UM 18 CHIMASA S.A. OROMOTO 19 CORPORACIÓN WAN S.A. CORWAN LINGKEN 20 ESTAMPADOS METÁLICOS NICOLALDE & NICOLALDE CÍA. LTDA. MECANIZA
20 Análisis de estadísticasEnfoque Recopila datos Análisis de estadísticas Comportamiento de información Cuantitativo
21 Validar las fuentes de informaciónProcesamiento de información Validar las fuentes de información Revisión y obtención de ideas relevantes de distintas fuentes de información ya validadas. Manejo de información Estudio estadístico de datos e información para la presentación de resultados.
22 Análisis de informaciónAnálisis de los datos estadísticos extraídos de informes económicos relacionados con los objetivos . Interpretación de los resultados con apoyo de las fuentes verídicas y actualizadas de los informes económicos. Identificar si se ha cumplido las preguntas directrices establecidas de acuerdo con los resultados obtenidos. Establecer conclusiones y recomendaciones.
23 Inversión Extranjera DirectaEntre el año 2014 y 2015 la IED se redujo 9.1% con un valor de millones de dólares provocado por la disminución de inversión en los sectores vinculados a los recursos naturales y la desaceleración del crecimiento económico.
24 Inversión extranjera directa registrada en Ecuador
25 Producto Interno Bruto Entorno Político EconómicoFactores que influyen en la Inversión Extranjera Directa Producto Interno Bruto Inflación Riesgo País Entorno Político Económico
26 Producto Interno Bruto
27 Inflación
28 Riesgo País
29 Entorno Político EconómicoEl periodo de 2006 al 2014 fue uno de los más productivos se utilizaron los fondos petroleros para mejorar la infraestructura vial y se fomentó el turismo. El precio del petróleo fue un problema para seguir manteniendo la economía estable sumado a esto la apreciación del dólar a finales del 2014. Desde el año las empresas dedicadas a la importación de material CKD y CBU de motocicletas se vieron afectadas.
30 Efectos de la inversión extranjera directa en el sector ensamblador de motocicletas
31 Evolución de la inversión nacional
32 Efectos de la inversión nacional en el sector ensamblador de motocicletas
33 Generación de Empleo Evolución del empleo y la seguridad social IESSNO IESS NINGUNO 2012 58.40% 7.90% 33.60% 2013 61.60% 6.20% 32.20% 2014 62.60% 7.30% 30.10% 2015 63.60% 7.70% 28.70%
34 Efectos de la generación de empleo en el sector ensamblador de motocicletasEmpresas 2012 2013 2014 2015 1 ASSEMBLYMOTOS S.A. 11 39 38 34 2 CHIMASA S.A. 24 22 20 3 DUKARE CIA. LTDA 25 41 45 43 4 ENSAMBLADORA MOTOENSAB S.A. 10 27 35 5 ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA. 15 47 59 36 6 GALLARDO CARCELEN CARLOS AUGUSTO 29 18 13 7 IMP. & EXP. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A. IMPEASA 12 8 INDIAN MOTOS INMOT S.A. 60 113 150 159 9 INGENIOMOTORS S.A. KANGLE ENSAMBLADORA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS S.A. 16 23 21 METALTRONIC S.A. 132 289 383 245 MOTOCICLETAS Y ENSAMBLAJES S.A. MYESA 17 MOTOINDUSTRIA S.A. 31 14 MOTORCYCLE ASSEMBLY - LINE OF ECUADOR S.A. MASSLINE 50 71 85 88 MOTOSA S.A. 51 49 32 PROINTER PRODUCTOS INTERNACIONALES SA 30 26 SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA. LTDA. 90 130 97 81 UNNOMOTORS CIA. LTDA. 100 166 171 154 19 VEHICULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST CIA. LTDA. 33 TOTAL 626 1154 1304 1095
35 N° Empresas 2012 2015 1 ASSEMBLYMOTOS S.A. 11 34 2 CHIMASA S.A. 20 3 DUKARE CIA. LTDA 25 43 4 ENSAMBLADORA MOTOENSAB S.A. 35 5 ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA. 15 36 6 GALLARDO CARCELEN CARLOS AUGUSTO 13 7 IMP. & EXP. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A. IMPEASA 10 8 INDIAN MOTOS INMOT S.A. 60 159 9 INGENIOMOTORS S.A. KANGLE ENSAMBLADORA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS S.A. 21 METALTRONIC S.A. 132 245 12 MOTOCICLETAS Y ENSAMBLAJES S.A. MYESA MOTOINDUSTRIA S.A. 23 31 14 MOTORCYCLE ASSEMBLY - LINE OF ECUADOR S.A. MASSLINE 50 88 MOTOSA S.A. 32 16 PROINTER PRODUCTOS INTERNACIONALES SA 26 17 SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA. LTDA. 90 81 18 UNNOMOTORS CIA. LTDA. 100 154 19 VEHICULOS Y COMERCIO ASTUDILLO VYCAST CIA. LTDA. 22 TOTAL 626 1095
36 Beneficios de la política de ensamblaje en general y el ensamblaje de motocicletas en EcuadorCambio de la matriz productiva Implementaron ciertas medidas e incentivos Inversiones mayores para la creación de ensambladoras Desagregación tecnológica
37 Efectos de las reformas arancelariasSustituir las importaciones por la industrialización lo llevo a implementar las reformas. Se incentivo al sector ensamblador de motocicletas con el porcentaje de incorporación de componente nacional. La implementación de las reformas provocó que en el año 2013 no pudieran cumplir con la integración de componente nacional. La sobretasa arancelaria disminuyo la productividad de las empresas. Las medidas implementadas en el país afectan a la atracción de inversión reduciendo la producción he impidiendo que se realicen las actividades de forma normal.
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39 En el transcurso de los últimos años en el Ecuador se han implementado un sin número de políticas fiscales esto con el fin de transformar la matriz productiva también con el fin de alcanzar un desarrollo económico, de no depender de recursos no renovables, para así diversificar otros sectores dinamizadores y generar productos de mayor valor agregado y así poder competir según los cambios que se den en el mercado internacional. Las medidas o políticas de industrialización tomadas por el gobierno han sido de fundamental importancia para desviar el patrón de ingresos petroleros a otro tipo de ingresos que impulsen un modelo de desarrollo diferente.
40 Analizar si las políticas de ensamblaje generaron empleo e inversión y como impactaron en la economía requiere un mayor tiempo de estudio por lo que la finalidad del presente trabajo es responder si las medidas implementadas desde el 2012 al 2015 tuvieron un efecto en el ensamblaje de motocicletas. En efecto la industria de ensamblaje de motocicletas nos dice que si es importante la reducción de importaciones para proteger la producción nacional y genera un importante impacto para la generación de empleo pero esto también trae consecuencias negativas para atraer inversión.
41 La industria de ensamblaje de motocicletas registradas en el MIPRO y analizadas en este trabajo ha generado empleo directo de 1,095 personas representando dentro del 0,3% de la producción automotriz ecuatoriana. Esto gracias a que el gobierno ha impulsado varios proyectos que ayudan al crecimiento de la industria local como es el impulsado por el MIPRO de desagregación tecnológica.
42 El ensamblaje de motocicletas se ve afectado por las sobre tasas arancelarias que se impusieron desde marzo del 2015 a pesar de haberse beneficiado con la incorporación del 20% de partes y piezas nacionales tienen problemas para adquirir el material CKD en el mercado internacional ocasionando la reducción de sus ventas y la producción de motocicletas. La inversión extranjera directa y la inversión privada se ven afectadas por las sobretasas haciendo que el sector no se atractivo para la colocación de capital que permita realizar las actividades del ensamblaje normalmente. Desde la creación del reglamento a la restricción de importaciones las empresas han realizado inversiones mayores para poder implementar las plantas de ensamblaje con el fin de seguir participando en el cambio de la matriz productiva y beneficiarse de los incentivos que el gobierno puso para hacer más atrayente los proyectos impulsados.
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44 El gobierno deberá analizar bien las medidas arancelarias tomadas ya que al implementarlas puede caer en el beneficio de grupos de intereses creando así monopolios o incluso oligopolios lo cual no sería una competencia justa y afectaría el desarrollo económico del país. El gobierno debe tomar en cuenta que las fechas impuestas para la integración de partes y piezas fueron cumplidas pero sin embargo para que la industria se desarrolle plenamente se requiere de tiempo ya que el desarrollo tecnológico es escaso y no abastece la demanda necesaria para la producción de motocicletas.
45 Incentivar para que se desarrollen en el país, ensambladores con alto nivel de especialización y que cumplan con los requerimientos de las marcas, que sean productores de calidad, para así poder competir con los cambios que se producen en el mercado internacional dentro de este segmento ( fabricación y ensamblaje de motocicletas, partes y piezas). Revisar las medidas arancelarias para la importación de material CKD de motocicletas para que la producción de la misma vuelva a su curso normal, incluyendo las ventas.
46 Analizar la política de industrialización de forma que permita que el sector pueda recibir la inversión necesaria para alcanzar el desarrollo pleno mediante el cual se beneficie la economía del país.
47 Gracias por su Atención