1 Desafíos de las Empresas Chinas Operando en América Latina y el Caribe R. Evan Ellis Presentación a la Segundo Seminario Internacional: China, America Latina y El Caribe: Condiciones y Retos en el Siglo XXI Universidad Nacional Autónoma de México  México, D.F. 27 de mayo de 2014

2 Introducción Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] Tesis: Con la nueva presencia física de las empresas chinas en América Latina y el Caribe, vienen nuevos desafíos para las empresas y para el gobierno chino, con implicaciones tanto para las dinámicas políticas, como las sociológicas de la región Objectivo: Hacer una estidio comparativo de los desafios enfrentado por empresas chinos operando en ALC, organizado por tipo de actividad economico, y categoria de desafio …que puede server para ayudar no solo los empresas chinos, pero aquellos gobiernos y otros actors en la region cuyos entorno queda impactado. Basado en casos investigado por Nuevo libro: Chinese Companies on the Ground in Latin America (Palgrave-Macmillan, 2014-por venir)

3 Desafíos Metodológicos Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] Falta de criterios consistentes para anunciar un proyecto eg. Inversionistas visitando un país “anunciando” interés en la prensa, versus MOU, versus contrato formal Colapse de proyecto o perdido de interés por inversionistas no siempre anunciado. Dificultades con proyectos: No todos los huelgas y incidentes están reportados Puede ser diferencias en reportar los incidentes por región, área geográfico, empresa afectado No hay estimaciones consistentes de tamaño / severidad de incidente en países diferentes / fuentes diferentes

4 Categorías de Actividades Económicos (Agrupación Principal para Comparison) Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] Sector Extractiva Principalmente Petróleo y Minería Agricultura Incluida la Silvicultura y la Pesca Construcción Regalos, Proyectos Respaldados por Prestamos, Inversiones con Capital Chino Manufactura y Venta por Menor Tecnología y Servicios Incluyendo Telecomunicaciones, Banca y Logística

5 Categorías de Dificultades Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] (A) Obstáculos de entrar Resistencia a fusiones y adquisiciones Ganando licitaciones públicas Asegurar las aprobaciones de los proyectos por el gobierno (B) Retos operacionales Relaciones con la fuerza laboral local y contratistas Relaciones con las autoridades y comunidades locales Resistencia de ambientalistas, grupos indígenas y otras afectadas por un proyecto establecido Retos de delincuencia e inseguridad

6 Desafíos - Sector Extractiva Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] F&A Bloqueo de la compañía China Minmetals para adquirir Noranda (2004). Fracaso CNPC para adquirir Pan American Energy Pero éxito de adquisición por CNOOC de Nexen - $15.5B (2013) Aprobación de proyectos: Mirador – Tongling (2012) Rio Blanco (2011) Pero éxitos parciales también: Toromocho (Chinalco) General Andes - Tarapoa (2006) Colquiri – Potosí (2012) CMC – Sierra Grande (2010) – Falta de agua Shougang – Marcona (1992-) problemas laborales Quejas sobre números y tipos de empleos Petroriental - Orellana (2007) Impacto de la mina en el ambiente y la comunidad Puebla (2012) Toromocho (2014) Delincuencia y a la violencia Emerald – Caquetá (2010-2011) 24 ataques + secuestro

7 Agricultura Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] No realización de muchos proyectos anunciados en el 2011: Sanhe Hopefull, Chongqing ($2.4 MM) Chongqing – Proyecto mas modesto en Bahia para procesamiento de soya Fracaso del proyecto Beidahuang Nongken en Rio Negro ($1.5 MM) Pelea gobierno nacional versus anfitrión estatal Restricciones administrativas contra la adquisición de tierra por extranjeros Brasil, Argentina, Uruguay Bloqueo a proyecto plantación de aceite de palma en Marowijne Opositor Ronnie Brunswijk Complant - ingenio de azúcar – jamaiquino- Pan- Caribbean Sugar Males relaciones con productores, comunidad Bai Shan Lin – Mal gestión de laterita

8 Construcción Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] Mas dificultades en ganar proyectos en licitaciones competitivos en gobiernos institucionalizados con acceso a capital China Harbour – Hidroituango Cambio en poder político de socio Guyana – Amaila Falls (China Railway Road), CJIA (China Harbour) Engaño por socios locales Punta Perla Acusaciones de Corrupción + Empresas chinos usan mucho de su propio gente Pto. Islas Caimanes (China Harbour) Tema CCCC: Ruta 32 en Costa Rica No muchas dificultades en ALBA Aunque Coca Coda Sinclair Uso de demasiado de su propio gente: Caribe – Oposición político a Baha Mar Brasil – Cambio ExIm Bank a BDC para Gasene AFECC – Estado de San Jose – Desvío de recursos Falta de trabajadores locales: Palisadoes Road (China Harbor) Georgetown “Mariott” (Shanghai Construction Group) Disputa por no recibir bonos proyecto vial de JDIP Hidroeléctrico Toachi-Pilaton Danos ambientales / impacto en la comunidad Represa de Chone (Tiejsu) (2013) Patuca III (2013) Belo Monte (State Grid 2011) Robo / Delincuencia: AFECC, China Railway Road – Chaguaramas (Nov 2012)

9 Manufactura y Venta por Menor Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] Exención de impuestos JAC, Chery (Brasil) FAW (México) Competición Dragon Mart (Cancún) No muchas puntos de data todavía Expectativas Laborales + Acceso a otros mercados Effa Motors - Montevideo Importancia del Socio Local – Conocimiento / Acceso, Estatus legal, a veces fondos

10 Tecnología y Servicios Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] Telecomunicaciones: Temor de ciber actividades (Huawei, ZTE) Banca: Gestión por gente local Compra de Standard Bank (ICBC) Ahora lo mismo con compra de BicBanco por CCB? Logistica: Temor de intenciones nefastos: Concesión para Cristóbal y Balboa (HPH) (1999) Poder económico: Farfán (HPH) (2008) Compra de Autoridad Portuario de Gran Bahamas - GBPA (HPH) Telecomunicaciones: Generalmente no mas que normal - Operando con “cara local” Logistica: Disputas con gobierno sobre responsabilidades y control: Manta (HPH) Seguridad y Crimen Organizado Pto. de Lázaro Cárdenas (HPH)

11 Conclusiones Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected] Las empresas chinas en América Latina y el Caribe han experimentado importantes retos en casi todos los sectores en los que han intentado establecer operaciones, de las industrias extractivas, a la agricultura, a la construcción, a la fabricación y venta por menor, a los servicios de tecnología y no construcción, tanto en la etapa de entrada de mercado como en la realización de operaciones. Temas comunes Desconfianza sobre intenciones y poder al entrar el mercado Empleo de personas locales Impacto en comunidades / medioambiente Seguridad (esp. Sectores extractivos, construcción, logística) La nueva presencia física de las empresas chinas ha introducido una nueva dinámica política y social importante Ha creado nuevos imperativos para el gobierno chino ejercer su influencia cada vez mayor para apoyar a sus empresas y personal

12 ¿Preguntas?¿Comentarios? Para mas información, comunicarse con Dr. R. Evan Ellis Tel: 703-328-7770 Email: [email protected]