1 Desarrollo de la industria del Jugo de hortalizas Encuentro Anual Industria de los Jugos Agosto, 2011 Carlos Correa Larrain Gerente General Invertec Foods S.A.

2 Tendencias de Consumo Agenda Por qué los jugos de vegetales? Revision mercado global Cifras de mercado (Japón y Chile) Conclusiones

3 Tendencias de Consumo Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail

4 Tendencias de Consumo

5 Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail Tendencias de Consumo

6 Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail Tendencias de Consumo

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8 Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail Tendencias de Consumo

9 Sources: XTC World Innovation. ILACAD World Retail Tendencias de Consumo

10 Agenda Tendencias de Consumo Por qué los jugos de vegetales? Revision mercado global Cifras de mercado (Japón y Chile) Conclusiones

11 Por qué Jugos de Vegetales? Contribuyen a cumplir la ingesta diaria de frutas y vegetales recomendadas por los organismos de salud. Frente a escenarios de altos precios y volatilidad de los commodities alimenticios, los jugos de vegetales son una buena alternativa para la estabilización de costos. Reconocidos beneficios a la salud asociados a la ingesta de hortalizas tales como ricos en antioxidantes, bajos en calorías, libres de aditivos, etc. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/kc-1pj012407.phphttp://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/kc-1pj012407.php, Qi Dai MD, PhD, Amy R. Borenstein PhD, Yougui Wu PhD, James C. Jackson PsyD, and Eric B. Larson MD, MPH (September 2006). "Fruit and Vegetable Juices and Alzheimer’s Disease: The Kame Project". The American Journal of Medicine 119(9), 751-759.

12 Carotenoides en vegetales ricos en carotenos: Tomato Red - Lycopene Carrot Yellow - β-carotene Sweet Pepper Red - Capsanthin O O O H Antioxidantes: moléculas capaces de neutralizar radicales libres que pueden oxidar a su vez otras moléculas, reduciendo así el riesgo de contraer cáncer Por qué Jugos de Vegetales?

13 Benefits of vegetable juices Help reduce risk factors related to certain diseases Cancer Cardiovascular Alzheimer Help you absorb all the nutrients from the vegetables Allows you to consume an optimal amount of vegetables in an efficient manner You can add a wider variety of vegetables in your diet http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/kc-1pj012407.phphttp://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/kc-1pj012407.php, Qi Dai MD, PhD, Amy R. Borenstein PhD, Yougui Wu PhD, James C. Jackson PsyD, and Eric B. Larson MD, MPH (September 2006). "Fruit and Vegetable Juices and Alzheimer’s Disease: The Kame Project". The American Journal of Medicine 119(9), 751-759. Por qué Jugos de Vegetales?

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15 Revisión Mercado Global Flavors Vegetable juices have been mixed with fruits to improve taste Main flavors: - Carrot - Tomato - Red Beet Categories by color - Red - Purple - Yellow - Green

16 YASAI SEIKATSU: 50% fruits and 50% vegetables mixed juice Concept ： Nature’s 4 Colors coming from Vegetables Green (Kiwi Flv.) Orange (Orange Flv.) Purple ( Grape Flv.) Red (Berry Flv.) Yellow (Mango Flv.) Revisión Mercado Global

17 Apple & Eve: Fruitable: - Product mostly oriented to childrens Campbells V8: Bolthouse: Revisión Mercado Global

18 Applications Vegetables juices are mainly used for: Mix with fruit juices Dried Powder Vegetable purees are mainly used for: Salsas Baby food Revisión Mercado Global

19 March 2012: Kagome Soy Milk 40 ％ +Vegetables 30 ％ +Fruits 30 ％ April 2012: V8 V-Fusion vegetable and fruit juice, Concord Grape Raspberry Revisión Mercado Global

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21 Vegetable Beverage Market in Japan Total Market of Beverage Vegetable beverage is 4th biggest category in Japan The ratio changed from 4.5% in 2003 to 5.7% in 2010 2003 4,5 ％ Vegetable beverage in 2010 5,7 % TERM: 09/4-10/3 12month / Unit % MBI DRY + CHILlLED/NATIONAL/SM/SALES Source: World Juice Barcelona, Mr. Kawachi, General Manager, R&D Department, Kagome

22 Vegetable Beverage Market in Japan Market Trend of Juice beverages Market trend of 100 % of fruit juice & vegetable juice 4,000 （ 1 0 0 million YEN ） ■ vegetable & fruit juice vegetable & fruit mixed 3,500 juice,100%.Masking vegetable flavor with fruit. 3,000 ■ vegetable juice 100% vegetable juice like V8. 2,500 and/or concentrated vegetable juice like 350g 2,000 vegetable per serving. ■ tomato juice 1,500 1,000 Vegetable beverage 500 ■ 100% fruit juice 0 ‘01‘02'03'04'05'06'07'08'09‘10

23 Vegetable Beverage Market in Japan Market of vegetable beverage will increase in future Milk is still the biggest category in total beverage, but it’s consumption is decreasing. On the other hand, consumption of vegetable beverage is increasing.

24 Revisión de la industria en Chile Ventajas competitivas de Chile Principales zonas productivas Principales especies Modelo de abastecimiento de la industria Estadisticas de exportacion

25 Clima Mediterráneo Chile: “Isla Ecológica” Libre de insectos, plagas y enfermedades Ventajas adquiridas: “País estable y seguro” – Tratados de libre comercio – Situación económica y política estable Hemisferio Sur: Contra estación Fuente confiable de abastecimiento 1 2 3 4 CHILE: COMPETITIVE ADVANTAGES Hortalizas en Chile

26 Las principales zonas productivas de Chile están comprendidas entre la IV y la VII región, aquí se cultiva el 75% de las hortalizas del país. La superficie que se cultiva para fines de la industria procesadora alcanzan las 70.000 Há donde resaltan los cultivos de lupino, remolacha, canola y tomates (36.000 há) Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Censo Agropecuario 2006/2007 Hortalizas en Chile

27 Principales Especies: -According to the last census, main species grown in Chile for the fresh market are: corn, lettuce, tomato, pumpkin and artichokes -Main vegetable species grown in Chile for the industry are: tomato, carrot, bell pepper, celery, asparagus, pumpkin, kale, red beet, spinach, etc. Hortalizas en Chile

28 Modelo de Abastecimieto de la industria: -Volumen de abastecimeiento limitado desde excedentes del fresco -Procesadores tienen la necesidad de desarrollar programas agrícolas propios para asegurar sus materias primas. -El mecanismo más popular consiste en la contratación de agricultores independientes bajo la modalidad de contrato a precio fijo. -Trazabilidad: seguridad en el abastecimiento respecto a pesticidas supervisados por agrónomos de terreno. Hortalizas en Chile

29 Exportaciones Chilenas de Jugos y Purés de Hortalizas Source: Oficial Chilean custom export statistics, tariff codes: 2009.80, 2009.90, 2106.90, 1302.19, 2007.99 MM US$ Hortalizas en Chile

30 Agenda Tendencias de Consumo Por qué los jugos de vegetales? Revision mercado global Cifras de mercado (Japón y Chile) Conclusiones

31 La categoría de los jugos de vegetales seguirá expandiéndose de la mano con las creciente preocupación de los consumidores respecto a la salud y bienestar. Esta categoría tiene buenas expectativas de crecimiento especialmente en bebidas en base a mezclas de frutas y hortalizas. Chile tiene condiciones privilegiadas para la producción de hortalizas seguras y nutritivas junto con plantas de estándares mundiales para su transformación en jugos y purés. Conclusiones