1 Desarrollo de Puertos para la Exportación de Productos AgrícolasMarzo 2010

2 Antecedentes Logística:Flujo de mercancías, información y dinero entre proveedores y consumidores. Es poner los productos en la cantidad, forma y tiempo requeridos por el cliente. Una logística ineficiente hace que los productos de México pierdan competitividad: Costos mayores Reducción de márgenes Mayores tiempos de entrega Para productos perecederos, la falta de una logística adecuada (cadena de frío) hace que los productos pierdan calidad, aumenten las mermas y se reduzca la vida de anaquel. 2 2

3 Logística y CompetitividadUn reciente estudio del Banco Mundial colocó a México en el lugar 56 en eficiencia logística. En particular, la infraestructura; costos; trámites aduanales y; la competencia de los prestadores de servicios logísticos, son las principales areas de oportunidad en México. Rango Competitivo Internacional País Desempeño logístico Aduanas Infraestructura Embarques Internacionales Competencia Logística Costos Logístico Local Oportunidad 2 Holanda 4.19 3.99 4.29 4.05 4.25 2.65 4.38 10 Canadá 3.92 3.82 3.95 3.78 3.85 2.84 14 EE. UU. 3.84 3.52 4.07 3.58 2.20 4.11 24 Sudáfrica 3.53 3.22 3.42 3.56 3.54 2.61 32 Chile 3.25 3.32 3.06 3.21 3.19 2.68 3.55 56 Mexico 2.87 2.50 2.91 2.80 2.79 3.40 61 Brasil 2.75 2.39 2.94 2.58 3.10 Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007 3 3

4 COMERCIO ENTRE FRONTERASLogística y Competitividad La baja competitividad de la logística de México se refleja en más altos costos para el comercio internacional y en mayores tiempos de entrega. Los trámites aduanales, la falta de competencia y de infraestructura adecuada, pueden ser alguna de las causas. COMERCIO ENTRE FRONTERAS País Documentos para exportar Tiempo de exportación (días) Costo de exportación (US $ por contenedor) Documentos para importar Tiempo de importación (días) Costo de importación US $ por contenedor) EE.UU. 6 9 625 5 Argentina 16 1,470 7 21 1,750 Brasil 18 895 24 1,145 Chile 20 510 Colombia 34 1,745 11 35 1,773 Costa Rica 36 660 13 42 México 17 1,049 8 26 2,152 Peru 800 31 820 Uruguay 22 552 25 666 FUENTE: Doing Business Report 2007, The World Bank

5 Participación (%) en las Exportaciones Agroalimentarias 2008Exportaciones por medios de transporte Participación (%) en las Exportaciones Agroalimentarias 2008 PAÍS DESTINO AEREO CARRETERO FERROVIARIO MARITIMO OTROS TOTAL PAISES ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 0.33 62.49 8.68 3.30 0.20 74.99 UNIÓN EUROPEA 0.23 0.34 - 4.62 0.53 5.71 JAPÓN 0.03 0.48 3.25 3.76 CENTROAMÉRICA 0.01 2.17 1.11 3.29 CANADÁ 2.45 0.02 0.43 2.93 RESTO DEL MUNDO 0.05 0.25 9.02 0.00 9.32 TOTAL POR MEDIO DE TRANSPORTE 1/ 0.68 68.18 8.70 21.72 0.72 100.00 1/ Registrado en Aduanas como salida de Territorio Nacional, conforme al Anexo 22 de las RCGMCE Fuente: SFA con información de Secretaría de Economía Algunas de las exportaciones de México primero se exportan por tierra a Estados Unidos para ser reexportadas, incrementado los costos. Esto nos indica que hay ineficiencias y/o falta de servicio marítimo para los productores nacionales. Fuente: SFA con información de Economía

6 (Valores en Millones de Dólares y Volumen en Toneladas)Exportación de cerdo a Japón EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO A JAPÓN EN 2008, POR ADUANA DE SALIDA Y MEDIO DE TRANSPORTE 1/ (Valores en Millones de Dólares y Volumen en Toneladas) Aduana de Salida AEREO CARRETERO MARITIMO TOTAL Part. (%) en total de: Valor Volumen Part. (%) Totales: 0.03 0.02 15.70 17.87 84.27 82.10 100.00 ENSENADA, B.C. - 175.1 32,610.0 59.1 53.9 NOGALES, SONORA 46.4 10,776.4 15.7 17.8 LÁZARO CÁRDENAS, MICH. 0.1 16.0 42.3 9,641.3 42.4 9,657.3 14.3 MANZANILLO, COLIMA 20.7 4,767.1 7.0 7.9 PROGRESO, YUCATÁN 11.8 2,611.6 4.0 4.3 AEROPUERTO D.F. 14.6 10.3 24.9 0.0 TOTALES: 46.5 10,802.7 249.8 49,630.0 296.5 60,447.3 100.0 1/ Registrado en Aduanas como salida de Territorio Nacional, conforme al Anexo 22 de las RCGMCE Fuente: SFA con información de Secretaría de Economía

7 Logística Mundial de PerecederosEl comercio de productos perecederos se usan Charters refrigerados y contenedores refrigerados. El 50% de la demanda (principalmente frutas y verduras) se concentra en los charters refrigerados. La carga restante, se mueve por los contenedores refrigerados de las líneas navieras (carnes, lácteos, pescados y mariscos). Centro de Acopio Caja Refrigerada Contenedor Refrigerado Almacén Refrigerado Puertos Grúa Frutas Hortalizas Cárnicos Mariscos Lácteos Charter 50% Contenedores 50%

8 Estadísticas de TransporteEn los puertos de México, se embarcan principalmente productos agropecuarios no perecederos. Sin embargo existe un gran potencial en los productos perecederos, como son: frutales, hortalizas y pecuarios. Veracruz Manzanillo Ensenada Artículo TLCAN U.E. JAP RESTO TOTAL Cerveza de malta. 30.5 127.3 - 58.0 215.8 32.4 7.0 37.3 76.6 0.0 0.1 0.2 Café sin descafeinar. 106.2 77.5 14.8 205.4 3.6 1.7 5.3 Carne de Cerdo. 20.7 2.0 22.7 169.4 1.0 170.5 Trigo durum 81.4 96.3 177.7 Alimentos infantiles. 26.5 60.7 60.9 Tequila. 0.5 0.6 48.1 6.9 28.3 83.4 Miel natural. 0.9 60.8 12.4 74.0 0.3 Preparaciones alcoholicas 18.3 24.5 42.8 24.9 25.1 Carne de bovino deshuesada. 21.2 1.3 22.5 8.0 1.9 9.9 Azúcar 25.4 Café Descafeinado. 17.9 2.1 4.5 Atunes de aleta amarilla 19.0 4.1 23.1 9.6 12.7 Sardinas 17.6 22.1 Jugos congelados. 14.0 5.5 19.5 2.2 Otros 31.4 46.2 1.2 143.2 221.9 19.2 59.6 189.0 285.8 3.5 7.6 48.2 44.4 103.7 TOTAL: 222.4 347.2 8.2 289.9 867.7 115.2 38.3 119.9 348.0 621.4 89.1 230.2 161.3 484.2 Fuente: SFA con información de Economía

9 Infraestructura PortuariaFuente: SCT, Plan Nacional de Infraestructura

10 Infraestructura PortuariaExiste una gran cantidad de puertos en el litoral mexicano, pero su equipamiento para el manejo de productos perecederos es inferior al de nuestros competidores. Solo Manzanillo y Ensenada tienen equipamiento Instalaciones para el manejo de carga refrigerada en diferentes puertos Puerto País Almacenes refrigerados (capacidad) Unidades de capacidad Conexiones para contenedor refrigerado (Núm) Valparaíso Chile N.D. - 1,000 Philadelphia EEUU 62,297 m3 1,160 Hueneme 20,717 m2 348 Long Beach 2,410 Bananapuerto Ecuador 692 Rotterdam Holanda 2,500,000 7,000 Manzanillo México 10,740 869 Lázaro Cárdenas 2,359 671 Veracruz 200 269 Ensenada 288 Altamira 144 Fuente: DGAFR con datos de los puertos y operadores de las terminales portuarias.

11 Costos por Tonelada Flete Refrigerado340 221 168 150 333 200 50 110 138 300 204 210 360 300 Fuente: SFA con información de líneas navieras

12 Acciones de Sagarpa Confluencia de Políticas: Red de Frio.Infraestructura de carga y descarga. Almacenes. Zonas de consolidación y estadía de contenedores tipo refeer. Atmosferas controladas. Competencia de prestadores de servicios. Desarrollo de oferta exportable. Centros de acopio. Coordinación para detonar el aprovechamiento de los puertos: SCT, ProMéxico, Aserca, SAGARPA. 12 12

13 Conclusiones Se recomienda invertir en la infraestructura y competencia de los puertos de México, para incrementar la competitividad de los productos agroalimentarios. Necesitamos incrementar la masa critica de productos exportables para reducir los costos logísticos e incrementar la oferta de servicios. Dada la gran cantidad de puertos en el país, explorar el desarrollo del cabotaje para distribuir productos entre las regiones del país, de manera mas eficiente.

14 Programa de Actividades del ProyectoDiagnóstico de los puertos nacionales. Designación de puertos con vocación para la exportación agroalimentaria. Análisis de la infraestructura portuaria. Desarrollo de oferta exportable en el hinterland de los puertos seleccionados. Análisis de la conectividad de los puertos al exterior y al interior y de los costos internos de transporte. Fomentar la competencia y especialización de prestadores de servicios logísticos.

15 Metas del Proyecto Metas Medidas ResponsablesIncrementar desarrollo de oferta exportable. Empresas certificadas Producción normalizada SAGARPA PROMEXICO ASERCA Mejorar la cadena de frío para la exportación. Metros cúbicos refrigerados Bodegas refrigeradas SCT Incrementar conectividad de los puertos de México. Líneas navieras por puerto Servicio promedio diario Costo promedio x contenedor Incrementar competencia y disponibilidad de servicios logísticos. # prestadores de servicio Costo de tarifas por puerto # servicios integrados Privados Mejorar tiempo de respuesta en puertos. Contenedores por hora Promedio de días en puerto Mejorar infraestructura de manejo en puertos. Centros de distribución Prestadores de servicio Disminuir costos de transporte nacional. % del costo de transporte Economía

16 Rutas Marítimas. México a Estados Unidos. Hapag-LloydFuente: Hapag-Lloyd

17 Rutas Marítimas. México al Mediterráneo Hapag-LloydFuente: Hapag-Lloyd

18 Rutas Marítimas. México a Asia. Hapag-LloydFuente: Hapag-Lloyd

19 Rutas Marítimas. México a Asia. Maersk LineFuente: Maersk Line

20 Rutas Marítimas. México a Estados Unidos. Maersk LineFuente: Maersk Line

21 Rutas Marítimas. Conexión al Mediterráneo Maersk LineFuente: Maersk Line

22 Centro de ConsolidaciónCanales de Distribución Propuesto Para lograr incrementar las exportaciones, los puertos son un eslabón importante de una cadena larga y compleja. Cliente Cliente Cliente Cliente Plataforma Logística FRONTERA y PUERTOS Centro de Consolidación Es necesario reforzar cada una de las etapas y dotar a los puertos de la infraestructura y servicios necesarios, como pueden ser centros de consolidación y plataformas logísticas. Centro de Acopio Centro de Acopio Centro de Acopio Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor

23 Transporte Marítimo de MéxicoEstadísticas de Transporte Transporte Marítimo de México Exportaciones 2004 2006 2008 Ton % España 8,124 5.7% 8,808 6.1% 8,136 6.0% Francia 184 0.1% 514 0.4% 741 0.5% Portugal 297 0.2% 677 697 Belgica 484 0.3% 633 680 Holanda 174 307 175 El comercio agropecuario de México se concentra en contenedores (refrigerados y secos) y en barcos graneleros. En cambio Chile maneja más del 90% de sus exportaciones de frutas por medio de barcos chárter. Fuente: SCT, 2009; Green e Iglesias (2007) Logística y exportaciónes de fruta fresca chilena

24 Servicio Promedio DiarioPrincipales Puertos en México Tampico Altamira Tuxpan Veracruz Manzanillo L.C. Progreso Líneas Navieras 20 32 9 41 22 7 Servicio Promedio Diario 2 3.7 1.7 4.5 3 1 La conectividad (frecuencia de rutas) es muy importante para reducir los tiempos de espera. Cuando los volúmenes lo ameritan, otra alternativa son los barcos chárteres para el movimiento de pallets refrigerados. También son importantes los prestadores de servicios logisticos: Freight Forwarders Consolidadores de Carga

25 Conclusiones La logitica es un elemento tan importante como la calidad y los costos de producción en la competitividad de nuestros productos. Dada la situación geográfica de México, los métodos de transporte por desarrollar para diversificar sus mercados son el aéreo y el marítimo. Por lo que los puertos son un eslabón esencial dentro de la cadena logística para la exportación de productos agropecuarios. Los puertos deben ser parte de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos para las empresas.

26 Comercio Mundial En cambio, las tendencias del comercio mundial ofrecen oportunidades para los productos agropecuarios, que pueden aprovechar los desbalances actuales.

27 Emigración logística a la cadena de suministros.Fragmentación de la actividad, 1960 Integración de actividades de 1960 a 2000 actual Pronóstico de la demanda Compras Planeación de requerimientos Planeación de producción Inventario de fabricación Almacenamiento Manejo de materiales Embalaje Inventario de bienes terminados Planeación de distribución Procesamiento de pedidos Transporte Servicio al cliente Planeación estratégica Servicios de información Marketing/ventas Finanzas Compras/Manejo de materiales Logística Administración de la cadena de suministros Distribución física Fuente: SFA con datos de Logística 5a edición Ronald H. Ballou.

28 Medios de Transporte de las ExportacionesMillones de USD El transporte marítimo esta subutilizado en México, ya que solo se usa para exportar un 18% de nuestras exportaciones agroalimentarias (Capítulos 01-24). Fuente: SFA con información de Economía

29 Transportes utilizados por los sociosEl transporte se ha optimizado a través de camión, tren y barco. En el caso de frutales que requieren refrigerado el 99% se realiza por camión Fuente: SFA con información de Economía

30 Logística y CompetitividadA nivel mundial los países con mejores indicadores logísticos (LPI de 3.14 a 5) concentran más del 70% el comercio exterior. Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007

31 Logística y CompetitividadLa competitividad logística esta relacionada con la diversificación e incremento de las exportaciones. Incremento anual en las exportaciones Porcentaje en las exportaciones de los 10 principales productos Índice de Desempeño Logístico Índice de Desempeño Logístico Fuente: World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2007

32 Diseño de la Logística Diseño de la Cadena Logística:Canales de Distribución. Medios de Transporte. Almacenamiento y Manejo. Componentes de la Logística de exportación: Empaque y embalaje Transportación nacional y maniobras Tramites aduanales y documentación Transporte internacional Distribución en país destino Seguros de la mercancía 32 32