1 Descubrimientos de un estudio de diarios financieros en el Magdalena, Colombia Bogotá, 17 septiembre 2013 Comportamiento financiero y demanda potencial de servicios financieros móviles para hogares de bajos recursos
2 Programa I La metodología tradicional, contexto y circunstancias de la investigación Felipe Moreno – Compartamos IINuestros adaptaciones en la metodología Michiel Wolvers – e-kulki III Resultados claves e implicaciones de la investigación Michiel Wolvers – e-kulki IVEjemplos de actividades que el estudio ha puesto en movimientoMichiel Wolvers – e-kulki V Propuesta para un estudio utilizando la metodología de Diarios Financieros a nivel nacional Felipe Moreno – Compartamos y Michiel Wolvers – e-kulki VIDiscusiones plenarias y preguntasMichiel Wolvers, e-kulki y Felipe Moreno, Compartamos
3 – I – La metodología, contexto y circunstancias de la investigación
4 Inclusión Financiera: - Objetivo estabilizar ingresos y gastos - Disminuir riesgo de la volatilidad de ingresos - 50% sin acceso a servicios financieros formales - 50% usuarios inactivos (estudio BdO) Razón estudio: - Poco conocimiento, ni entendimiento de personas de bajos recursos - Servicios financieros formales, enfocados a personas de ingresos estables Si existe inclusión financiera, las poblaciones más vulnerables podrán gestionar adecuadamente el riesgo MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
5 Metodología: entrevistas cada 2 semanas, durante 1 año con las mismas personas. Objetivo: registrar todos los flujos monetarios del hogar. La metodología original tenia como objetivo de registrar los flujos de caja a través de entrevistas periódicas 1 año MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
6 Objetivo del Estudio: Entender el comportamiento de los hogares encuestados de escasos recursos Entender el comportamiento es clave para entender su demanda Demanda Entendimiento Encuestados Interpretar datos Ideas Decisiones MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
7 Innovación entrevistas periódicas: Datos de un periodo en vez de un solo momento (dimensión del tiempo) Aumenta confianza entre entrevistador y entrevistado La metodología es innovadora para la inclusión financiera MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
8 Datos detallados de las vidas financieras complejas, hasta 10 herramientas financieras al mismo tiempo. La cuestión no es que los ingresos sean bajos, sino que son imprevisibles. Objetivo personas de bajos recursos: estabilizar ingresos y costos. Resultados primer estudio: las personas de bajos recursos tiene una vida financiera compleja. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
9 Metodología del estudio es cualitativo Muestra de 34 hogares no es representativo para todo el país El estudio es una fuente de información para estudios (cuantitativos) El estudio no es representativo para todo el país
10 – II – Nuestros adaptaciones en la metodología
11 Equipo de investigación, una colaboración Colombiano – Holandesa. Maribel Rincón Rodríguez Estudiante economía Hans Valero Estudiante antropología Daniel Borrero Estudiante antropología Job Harms Investigador Universidad Erasmus Michiel Wolvers Consultor micro finanzas Anne Marie van Swinderen Consultor micro finanzas Equipo del campo Diseño de estudio MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
12 Entrevistas quincenales durante 6 meses. Un (1) formato de entrevista estándar para registrar flujos monetarios. Personas de bajos recursos. Interpretación de la metodología tradicional. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
13 Área de investigación: Departamento del Magdalena
14 Nuestra innovación: 18 entrevistas enfócales Lenguaje. Efectos de construir una relación de confianza Pasar por la casa en diferentes momentos. Adaptaciones a la metodología tradicional MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
15 – III – Resultados claves e implicaciones de la investigación
16 ¨Incluso aquellos que viven con menos de un dólar diario por persona, rara vez se gastan cada centavo ganado, sino que intentan ahorrar cuando pueden y piden prestado cuando necesitan¨ (Los Portafolios de los pobres, 2009) Resultado más importante del primer estudio de Diarios Financieros MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
17 Las vidas financieras de los encuestados fueron bastante complicados Ahorros PrestamosSeguros Amigos FamiliaresPrestamistas Tiendas Grandes prestamos Subsidios Gobierno Bancos IMFs Seguros Externo Interno Comunidad Remesas
18 Los hogares raramente viven de un solo salario: normalmente tienen 2 a 5 diferentes fuentes de ingresos
19 Un hogar típico tiene simultáneamente ingresos formales e informales 6% Formal 38% Informal 56% Mixta Fuentes de ingresos MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
20 Patrones de ingresos y gastos – el desafío principal en gestión financiera son las grandes fluctuaciones Idealmente, el momento de ingreso y gastos coincidirían, pero casi no existe. Productores de café tienen un patrón de ingresos anuales, mientras mucha de sus gastos están continuos por el año. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
21 35% de los hogares encuestados recibieron Familias en Acción (24 hogares con niños, 12 hogares con FeA) Los beneficiarios de este subsidio lo usan diligentemente para gastos de educación y nutrición de los niños Subsidios del gobierno (Familias en Acción) son elementos importantes en la sobrevivencia financiera MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
22 Hay unos malentendidos sobre el subsidio Familias en Acción en la región La mayoría de las beneficiarias no tenían claro cuando llegaría su pago FeA, ni cuanto recibirían. Varias beneficiarias no eran consientes que su tarjeta bancaria de Familias en Acción estaba vinculada a una cuenta de ahorros. Beneficiarias piensan que pierden su elegibilidad al subsidio si ahorran. Por eso retiran el subsidio inmediatamente. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
23 La mayoría ahorra algo – solamente el 9% no tenía algún ahorro. “Ahorros” = Ahorros formales “Guardar algo para más tarde” = Ahorros informales MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
24 La forma más común de ahorrar es en la casa, en la billetera o la bolsa (82%) Ahorros típicos están guardados en la casa y son para corto plazo (4 meses) Accesibilidad Distancia Plazo DisciplinaInterés MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
25 La segunda forma más utilizada es prestar a otras personas (con interés) con el objetivo de utilizarlo en el futuro. La segunda opción más utilizada es prestar en el entorno social Accesibilidad Distancia Plazo DisciplinaInterés MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
26 Otra herramienta común es depositar dinero con una persona de confianza. Esto ni cuesta ni gana interés. Depositar dinero en exceso donde amigos/familiares también es común Accesibilidad Distancia Plazo DisciplinaInterés MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
27 Ahorros formales son casi inexistentes. Casi nadie ahorra en una cuenta bancaria Los encuestados se preocupaban porque la cuenta bancaria se “comería” su dinero, por ejemplo con los costos bancarios. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
28 La mayoría de los encuestados ahorran y prestan simultáneamente y ambos en diferentes formas. Los encuestados utilizan varios servicios financieros informales de ahorros a la vez. Simultáneamente utilizan varios servicios informales de crédito MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
29 Varias herramientas de crédito son utilizadas: Fiado – préstamos por tiendas. Préstamos de familiares y amigos. Préstamos de prestamistas. Préstamos de vendedores ambulantes/catálogo. Préstamos de compraventas. Crédito por libranza (compra ahora pague después). Préstamos directamente deducidos del salario. Créditos formales (4 en IMF y 2 en bancos). MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
30 Hay un rango amplio de prestamistas – hay “de todo” Prestamistas existen en una abundante variedad: desde préstamos chiquititos muy informales a familiares, hasta préstamos profesionales y de más largo plazo y tamaño. Tres entrevistados en la investigación operaron como prestamista (sin referir a esta actividad durante los dos (2) primeros meses de entrevista). Una variedad de estrategias entre prestamistas: Pago- diario colecta reembolsas diariamente, prestamistas de sueldo están presentes cada semana cuando se paga los trabajadores. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
31 Nivel de endeudamiento fue 1.5 mln COP (800 USD) La mayoría presta menos que 1 mln COP, pocos tenían préstamos largos (hasta 30 mln). Endeudamiento rural fue más alto que urbano, posiblemente por las recientes reinversiones de agricultores en la zona después de los disturbios. La mayoría de los préstamos son pequeños, solamente 10.000 a 100.000 COP. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
32 El propósito de los préstamos diferentes para hogares rurales y urbanos. En términos de volumen de préstamos, hogares urbanos dedicaron mayor monto en vivienda y hogares rurales mayor en su negocios. (Excluye prestamos fiado) MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
33 Muchos hogares de bajos ingresos tienen cuentas bancarias – sin embargo las cuentas se utiliza raramente. La mayoría de las personas con cuenta bancaria tenían que abrirla para recibir pagos del gobierno, salario o pagos para ventas de productos agrícolas. Se retiran los pagos de las cuentas inmediatamente en su totalidad. Casi no se usa la cuenta para ahorrar. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
34 La mayoría los encuestados esta familiarizado con las tarjetas débito. Usar una tarjeta débito para pagar cuentas o comprar en tiendas o supermercados, no es común. Las Tarjetas débito son muy comunes, aunque su uso principal es de retirar dinero por cajero. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
35 Celulares – una herramienta de confianza y familiarizada con los encuestados ¡se sienten cómodos!
36 Solamente 63% de los entrevistados tenía su propio celular (85% en un estudio nacional de 2012). Todos los encuestados hacen llamadas por medio del celular. Usuarios con propio celular y aún con un plan, hacen llamadas desde celulares públicos. Minutos de la calle – todos tienen acceso a celulares pero muchos son celulares públicos. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
37 Implicaciones: hay que tratar los clientes de bajos ingresos, como gestores financieros expertos. Los clientes de bajos recursos tienen un conocimiento de diferentes formas para gestionar el riesgo. Las instituciones financieras deberían trabajar con ellos para desarrollar servicios que fortalezcan sus estrategias existentes. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
38 Implicaciones: reconocer la estrategia de mezclar diferentes herramientas financieras Las instituciones financieras deben operar, bajo el precepto que las personas de bajos recursos tienen diversidad de pequeños préstamos y ahorros, todos simultáneos. Instituciones Financieras pueden activamente diseñar productos financieros que complementen a la estrategia de utilizar varios productos financieros a la vez MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
39 Implicaciones: Ajustar servicios financieros a la frecuencia de ingresos y gastos de cada individuo. La frecuencia de pago implica vivir en distintos sistemas financieros. Eso surge como criterio de segmentación principal de este estudio. Instituciones financieras también deben ofrecer productos con varias frecuencias: diarios, semanales, quincenales, etc. Instituciones financieras móviles particularmente pueden ofrecer opciones con ahorros o reembolso de préstamos diarios. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
40 Implicaciones: necesitamos enfocarnos en ayudar personas de bajos ingresos a reducir el endeudamiento. Hay oportunidad de hacer educación financiera, mostrar la manera para reducir deudas y reducir costos. Es posible ofrecer productos financieros específicamente para salir del endeudamiento. La auto-intermediación de grupos de ahorros: puede ser elemento central para combatir el endeudamiento. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
41 – IV – Ejemplos de actividades que el estudio ha puesto en movimiento
42 Los encuestados prefieren endeudarse con préstamos para comprar artículos, en vez de ahorrar, porque con una deuda viene la obligación para pagar. Resultado sorprendente: endeudarse es el modo default. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
43 Sencillez es la clave: Porcentaje de 10% (para cualquier plazo) es común porque es fácil para calcular. Intermediarios para servicios financieros. Depositar sumas de dinero con amigos/familiares. Prefieren que los demás no se enteren que alguien tiene ahorros formales. Los encuestas piden sencillez MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
44 Teníamos 2 subsidios durante el estudio: I Familias en Acción (varios pagos) II Ola invernal (1 solo pago) La ola invernal en muchos casos se lo gastaron en cosas no directamente necesarias. Subsidios con una alta frecuencia de pago, es más eficaz. MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
45 Estudio cuantitativo IFC - ¨Estudio de Demanda de Servicios Financieros Móviles Transformacionales en Colombia¨ Reporte Grameen Foundation – Oportunidades Servicios Financieros Móviles en Colombia Prueba piloto de estudio - ¨Efectos de cambiar la frecuencia de pagos de transferencias monetarias condicionadas¨ e-kulki – Grupos de Ahorros y Crédito Local digitalizados a través de una billetera electrónica Resultados del estudio de prueba piloto MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
46 – V – El próximo paso es entender las diferencias regionales en comportamiento a través de un estudio a nivel nacional
47 Propósito del estudio: A través de los Diarios Financieros queremos entender los diferentes comportamientos regionales de las personas con escasos recursos. Fin del estudio: Promover el desarrollo de herramientas financieras pertinentes para alcanzar la inclusión financiera de las poblaciones más vulnerables La dirección del estudio se basa en las siguientes dos premisas MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
48 I.Capacitar empleados (potenciales) de bancos y Institutos Micro Financieros a través de un curso en inclusión financiera e investigación de la demanda; II.Producir datos seguros y exactos para informar el gobierno, IMF, bancos, ONG sobre la realidad y las oportunidades para servir las personas de bajos recursos A través de los Diarios Financieros a nivel nacional se pueden obtener dos (2) beneficios principales MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
49 Con los Diarios Financieros a nivel nacional queremos cubrir 3 actividades claves Fase III Consultoría e implementación Fase II Implementación Diarios Financieros Fase I Formación estudiantes Actividades: desarrollar curso micro- finanzas y métodos de investigación capacitar estudiantes Actores: institutos de educación IMF, ONG, bancos, gobierno Actividades: diseño investigación selección estudiantes Actores: institutos de educación IMF, ONG, bancos, gobierno Actividades: asesoría desarrollo de productos estudios de impacto Actores: IMF, ONG, bancos, gobierno 3 meses 6 meses 3 meses
50 Lograremos producir datos permanentes y sostenibles – sin subsidio externo después del inicio Bajos costos porque trabajamos con estudiantes encuestadores Las instituciones financieras beneficiaran porque los datos serán confiables y profundos Las IMF, ONG y el gobierno pagarán para los estudios adicionales confidenciales a base de su demanda y por los estudios de análisis y identificación de oportunidades La universidad internacional tendrá el beneficio de acceso a una gran base de datos MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
51 Una colaboración de instituciones para iniciar el programa y para contribuir y beneficiar de largo plazo Diarios financieros IMF / Bancos Iniciadores Universidad/ centro de formación Gobierno, orgs de desarrollo/ fundaciones Univ. internacional Beneficiarios IMF / Bancos Universidad/ centro de formación Gobierno, orgs de desarrollo/ fundaciones Univ. internacional MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
52 Cada socio tendrá su papel complementario IMF / Bancos Universidad/ centro de formación Gobierno, orgs de desarrollo/ fundaciones Univ. internacional (Coordinación) Definir la demanda de datos Definir su demanda para la formación de su personal Apoyo logístico Diseño y implementación del curso de formación encuestadores Gestión de datos Supervisión de trabajo de campo Certificación de estudiantes Financiamiento (donación inicial) Definir demanda de datos Definir demanda de formación personal Apoyo logístico Diseño/finalizar metodología Herramienta de base de datos Análisis de datos y publicaciones para servir el público Apoyo en implementar estudios adicionales MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
53 Después de dos años el mecanismo logrará sostenibilidad financiera IMF / Bancos Universidad/ centro de formación Gobierno, orgs de desarrollo/ fundaciones Univ. internacional Beneficios Contribuciones Acceso a datos confiables Acceso a servicio de hacer estudios a la medida Nuevo personal bastante capacitado Apoyo logístico Pagar por los estudios adicionales Ofrecer nuevo curso relevante con posibilidades de empleo directo Tener un proyecto al largo plazo de investigación de alta calidad Formar los encuestadores Supervisar trabajo de campo Gestión de base de datos Acceso a datos confiables para informar política y monitorear inclusión financiera Datos sobre la demanda de personas de bajos recursos tendrán para servicios financieros Apoyo logístico Pagar por los estudios adicionales Tener acceso a datos confiables del campo Tener oportunidad de participar en un estudio de alta perfil Oportunidad para sus estudiantes hacer trabajo de campo en un marco organizado Apoyo y guía en la implementación Análisis de datos y extraer oportunidades Diseño de investigación adicional MetodologíaAdaptaciones Propuesta estudio Resultados e implicaciones Actividades resultandos Discusiones plenarias
54 – VI – Discusiones plenarias y preguntas