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2 Dr. Carlos E. Escobar Toledo Departamento de Ingeniería Química, FACULTAD DE QUÍMICA, U N A M. "Los alcances de la reforma energética y sus consecuencias: El caso de la Industria Petroquímica" SIMPOSIUM SOBRE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y OPORTUNIDADES PARA EL SURESTE MEXICANO Villahermosa, Tabasco. 25-27 Marzo 2009

3 LOS ALCANCES Para reflexionar y discutir LOS ALCANCES de la “Reforma Energética” debiera existir como condición sine qua non, EL PLAN ENERGÉTICO NACIONAL. Para reflexionar y discutir LOS ALCANCES de la “Reforma Energética” debiera existir como condición sine qua non, EL PLAN ENERGÉTICO NACIONAL. El petróleo y sus derivados son parte de un gran sistema complejo e interdependiente: el sistema energético. El petróleo y sus derivados son parte de un gran sistema complejo e interdependiente: el sistema energético. NO debe olvidarse el paradigma de la teoría de sistemas: se trata de un conjunto de elementos en interrelación dinámica, con un entorno abierto, que tiene objetivos y que forma parte de un gran todo Se debe reconocer que tanto en el diagnóstico como en la reforma, no estuvo incluido ningún propósito REAL de avanzar, así sea de manera parcial, en la autonomía científica y tecnológica del país en materia petrolera, de refinación y petroquímica. ÉSTE, NO FUE EL EJE DE LA REFORMA.

4 LOS ALCANCES Se abrió legalmente la participación privada en actividades vinculadas a la Industria antes reservadas al Estado por la Constitución. Las concesiones y contratos “de servicios” ya no se necesitan disfrazar. Se especula con demasiada información de diferentes índoles y por diferentes actores, lo que crea una entropía formidable. La desnacionalización del sector petrolero está en marcha

5 LOS ALCANCES La “reforma” otorga mayor poder de negociación a los proveedores de Pemex La llamada “certeza jurídica” les permite (irá) participar en la exploración, producción, refinación y distribución, (es decir, en prácticamente toda la cadena), por lo que afianzarán su presencia e influencia en nuestro país: la ley reformada se los permite. No sería difícil imaginar a estos poderosos proveedores internacionales recurriendo a prácticas oligopólicas con acuerdos en precio o repartición de proyectos, lo que incrementa (rá) su poder de negociación ante PEMEX.

6 No es ésta la reconversión industrial que haya convenido a los mexicanos. En todo caso, el análisis industrial académico, serio y objetivo apunta hacia lo contrario. En lugar de buscar siempre mayores exportaciones de petróleo crudo, se deberían proponer la creación de cadenas de valor, para crear y preservar empleos y diversificar la economía, haciendo que la renta petrolera llegue verdaderamente a sus deudos. La “Reforma” que se aprobó : LO NO ALCANZADO.

7 ¿Necesitábamos una verdadera reforma petrolera? Por supuesto que sí. Pero la solución no estaba en rediseñar reglas del juego, instituciones y órganos reguladores que terminen por arrojar una industria menos favorable para los nacionales en el país. Pero la solución no estaba en rediseñar reglas del juego, instituciones y órganos reguladores que terminen por arrojar una industria menos favorable para los nacionales en el país. El problema está en el funcionamiento de la empresa que opera dentro de esa industria y en su relación con el gobierno.

8 ¿LOS ALCANCES ? No debe VOLVERSE a intentar reformar la ley reglamentaria respecto a la Refinación, la Distribución y la Petroquímica y debería cancelarse la llamada “certeza jurídica” para quienes quieren medrar de nuestras reservas petroleras, de la exploración y de la explotación de petróleo crudo y gas natural. La Energía debe ser tratada como un elemento de estrategia de la industrialización del país y la renta petrolera, de su crecimiento económico, terminando con la contradicción de ser un país exportador de materias primas pero importador de productos terminados. No sólo es pérdida de soberanía, es entregar el valor agregado y parte de la renta petrolera a empresas privadas que no buscarán el bien general. Es abandonar la exclusividad del Estado en la explotación y transformación de los hidrocarburos y también privatizar las decisiones estratégicas que sólo competen al Estado.

9 Una consecuencia que no debería repetirse: El Gobierno ha obligado a PEMEX a concentrarse en la extracción y exportación de petróleo crudo y no avanza en refinación y petroquímica. Se rezaga tecnológicamente y debilita la soberanía energética del país La refinación no avanza y la producción petroquímica para abastecer el mercado interno se reduce

10 PERSPECTIVAS DE UNA INDUSTRIA PETROLERA Y DE UN SECTOR ENERGÉTICO AUTÓNOMOS.

11 MAPA CONCEPTUAL DE FUENTES DE ENERGÍA La política energética obtenida del plan energético nacional, debería poder definir el cómo, cuándo, cuánto y dónde del uso de los recursos

12 LA ENERGÍA EN EL FUTURO: PUNTO DE VISTA DE AIE: La I&DT debe asegurar para el futuro de una política energética global ciertas cuestiones fundamentales: En el caso de la generación de electricidad, energías distribuidas y una investigación profunda sobre el ambiente. En el caso de la generación de electricidad, energías distribuidas y una investigación profunda sobre el ambiente. La química del C1 y la tecnología Fischer-Tropsch para el mediano y corto plazos. EL combustible del futuro: HIDRÓGENO. El cambio climático global..

13 Estructura de la producción de energía primaria (2005) (9819.713 petajoules) LA ENERGÍA EN MÉXICO Generación electricidad: 73% comb. fósiles.

14 Petróleos Mexicanos: cadena industrial PEP PGPB Combustóleo Gasolinas Gas licuado Producción de crudo Producción de gas Pemex- Petroquímica Clientes Exportación Proceso de gas y líquidos Gas seco Etano Gas Licuado Gasolinas naturales Refinación Exportación PR Clientes Exportación PPQ Clientes Exportación Derivados de metano Derivados de etano Aromáticos y derivados Derivados de propileno Otros Importación

15 REFINACIÓN La nueva refinería anunciada ya hace más de un año, no llega…… Se quiere decidir la localización de ésta en conjunto – por “consenso” (?)- con actores políticos….. ¿es electoral? “multicriterio”; Esta decisión es “multicriterio”; se deben utilizar, por lo tanto, herramientas matemáticas para la ayuda de la toma de decisones con criterios múltiples. “n” sitios potenciales. Acciones:“n” sitios potenciales. Criterios (Objetivos, funciones objetivo) (lista no exhaustiva): –g 1 : Inversión. (minimizar). –g 2 : Costos de operación y mantenimiento (minimizar). –g 3 : Empleo, desarrollo regional y mano de obra calificada (maximizar) –g 4 : Costo de transporte del petróleo crudo y de los productos (minimizar) –g 5 : Impacto ambiental y ecológico (minimizar) –g 6 : Impacto Social (maximizar) –g 7 : Infraestructura existente (maximizar)

16 ACONDICIONAMIENTO RECOMPOSICION O DESCOMPOSICION (REFORMACION FCC, ALQUILACION COQUIZACION ETC.) SEPARACION FISICA (DESTILACION) PROCESO DE REFINACION (PROCESOS DE “FONDO DE BARRIL”. 5-8 % 33-40% 22-20 % 7-8 % 33-24 % GAS LP GASOLINA DIESEL QUEROSINA COMBUSTOLEO CRUDO ESTRUCTURA ESQUEMATICA DEL PROCESO DE REFINACION DEL PETROLEO EN MEXICO

17 RETOS DE LA REFINACIÓN La Refinería del Siglo XXI debe reunir las siguientes características: La Refinería del Siglo XXI debe reunir las siguientes características: LIMPIA: Ambientalmente benigna, orientada a la producción de combustibles limpios. TECNOLÓGICAMENTE INTELIGENTE Altamente integrada. Flexible para manejar todas las cargas incluyendo crudos pesados con altos rendimientos de destilados. Diseñada para ser químicamente específica. Modelada matemáticamente para optimizar las operaciones globales de las refinerías en tiempo real. MODERNA Incorporando nuevos paradigmas de procesamiento y desarrollo de tecnologías, empleando procesos avanzados de control. ALTO VALOR Incrementando los rendimientos petroquímicos y en general el valor agregado de los productos que elabore.

18 RETOS DE LA REFINACION El margen de utilidad dependerá de: PRECIO DEL CRUDO PRECIO DEL CRUDO La integración de procesos en la Refinería La integración de procesos en la Refinería Esquemas efectivos de ahorro de energía Esquemas efectivos de ahorro de energía Tecnologías de procesos más eficientes Tecnologías de procesos más eficientes Catalizadores selectivos, activos y durables Catalizadores selectivos, activos y durables Mayor demanda de combustibles Crudos más pesados Búsqueda de mayores niveles de rentabilidad Reglamentación ambiental Combustibles cada vez más limpios Incertidumbre sobre vehículos y combustibles nuevos Presión para reducir la emisión de CO2

19 Análisis: estructura de costos y precios del “negocio” de refinación. El costo del crudo cuenta por más del 80% del costo total. Organizar una política de ahorro y uso eficiente de la energía La energía es parte fundamental de la operación. COSTO TOTAL DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTO DEL CRUDO + =

20 Análisis: ¿PRECIOS DE TRANSFERENCIA O COSTOS DE OPORTUNIDAD? Precios de crudo valuados a “costo de oportunidad” entre PEP y PX-Refinación US $/b 200520062007 Crudo Pesado37.20748.18856.702 Crudo ligero47.37959.19364.468 Crudo superligero56.49164.86169.44 PX-REFINACIÓN DEBE AÚN PAGAR LOS COSTOS DE TRANSPORTE DESDE HOUSTON A DONDE SE ENCUENTRE LA REFINERÍA ¡El colmo!

21 LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN Se puede apreciar que la tecnología de las refinerías es “madura”, no esconde ningún secreto y está disponible. Para satisfacer la demanda(la industria automotriz) de combustibles automotrices, EN CAMBIO, es necesario plantear una política energética que debe contemplar las nuevas opciones.

22 ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DE PETROLÍFEROS

23 PETROLÍFEROS PARA TRANSPORTE

24 IMPORTACIONES DE GASOLINAS

25 Se prevé que se mantendrán las importaciones, pese al incremento en la producción, debido a un aumento acelerado del parque automotor, mientras que las exportaciones serán casi nulas. ANÁLISIS: MERCADO NACIONAL DE GASOLINAS

26 LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

27 PETROQUÍMICA: CARACTERÍSTICAS. La IPQ es una extensa red formada por un gran número de compuestos químicos en cadenas entrelazadas que elabora productos diversos, demandados por la economía. Estas cadenas inician con los productos obtenidos de la refinación del petróleo y del procesamiento del gas natural asociado y no asociado. En esta red, un mismo compuesto puede ser producido a través de diferentes cadenas, mediante procesos diferentes e incluso partiendo de distintos conjuntos de materias primas.

28 ESQUEMA DE PROCESOS DE PETROQUÍMICOS: COMPLEJA RED.

29 CADENAS PETROQUÍMICAS Metano (CH 4 ) Etileno (C 2 H 4 ) Propileno (C 3 H 6 ) Benceno (C 6 H 6 ) Tolueno (C 6 H 5 CH 3 ) Xilenos (C 6 H 4 (CH 3 ) 2 ) Plásticos Elastómeros Fibras químicas Resinas sintéticas Fertilizantes Pinturas Detergentes Adhesivos Otras especialidades b La IPQ debe estar constituida por cadenas desde el PQ básico hasta el final.

30 LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA La IPQ ha sufrido un estancamiento, en los últimos años, ya que se observa que: la producción y la utilización de la capacidad instalada se han reducido. la productividad por trabajador ocupado ha disminuido, la inversión no ha crecido, el resultado de la balanza comercial es negativo y creciente: Se importaron en 2008, más de 9 millones de Toneladas. el grado de autoabastecimiento del consumo se ha reducido.

31 Panorama de la IPQ: Petroquímicos Finales

32 La IPQ Por ello, la Industria Petroquímica Mexicana ha sufrido una considerable merma en la producción de importantes productos necesarios para la economía, aumentando por esta razón las importaciones, sobre todo de productos de la demanda final, pertenecientes ya a la Industria Manufacturera, por no existir los insumos básicos para fabricarlos en México. Se trata de productos que toda la población utiliza cotidianamente y que derivan de la IPQ.

33 Precios del gas natural en diferentes zonas del mundo (año 2005) Fuente: Fertecon Ammonia Futures. PARA MÉXICO: COSTOS DE OPORTUNIDAD; PARA OTRAS PARTES DEL MUNDO PRECIOS DE TRANSFERENCIA 0.6Medio Oriente 0.4África del Norte 3.0Otros países europeos 3.0Comunidad Europea 0.6Sudamérica 0.6Venezuela 1.25Trinidad y Tobago 0.6Canadá 1.2Asia 4.07México 4.45USA 0.6Ex-URSS Precio del gas (USD/MMBTU)Zona Por la falta de una política clara de precios de los energéticos primarios (crudo y gas natural) gracias a la concepción errónea de la Comisión Reguladora de Energía de utilizar “costos de oportunidad” en lugar de “precios de transferencia”. El gas natural no tiene un precio como metano, materia prima para producir amoníaco y toda la gama de fertilizantes nitrogenados, se vende en término de calorías, lo que distorsiona totalmente su uso no energético, poniendo en riesgo, aún más, nuestra independencia alimentaria, considerando los altos precios con que tales fertilizantes se importan

34 La IPQ Restituir el valor agregado que se genera en cada etapa de la producción en las cadenas petroquímicas es una tarea urgente si el país no desea continuar incrementando de manera exponencial las importaciones de los productos petroquímicos y más importante aún, de los productos manufacturados que provienen de éstos, tales como fibras sintéticas, plásticos de todo tipo, hules y elastómeros, pinturas, barnices, detergentes, fertilizantes y muchos otros.

35 LA IPQ Intercambiar petróleo bruto, exportándolo, por mercancías manufacturadas de importación o utilizar el gas natural únicamente como energético es un desperdicio y es sumamente dañino y oneroso para nuestra economía.

36 PLANEACIÓN DE LA PETROQUÍMICA

37 LA PLANEACIÓN DE LA IPQ La IPQ debe considerarse como una fuente muy importante de valor agregado. Puede demostrarse que para varios petroquímicos finales, se puede pagar el crudo “distraído” de la exportación a más de 100 US$/barril, siempre y cuando se promueva la cadena de producción (y por lo tanto la cadena de valor) desde los petroquímicos básicos hasta los finales.

38 MODELOS PARA LA PLANEACIÓN DE LA IPQ En años anteriores, se desarrolló un proyecto de investigación en la Facultad de Química de la UNAM, en donde intervinieron, varios investigadores y alumnos de Licenciatura, la Maestría y el Doctorado en Ingeniería Química, con el objeto de crear un conjunto de modelos para evaluar, jerarquizar y seleccionar productos y tecnologías en el marco de una planeación estratégica de la Industria Petroquímica nacional considerando un horizonte de planeación hasta el año 2030. Este conjunto de modelos sirvió para explorar la trayectoria de la dupla producto – tecnología a lo largo de la Industria Petroquímica Mexicana, considerando un análisis exploratorio del mercado a un horizonte de largo plazo.

39 En realidad uno de los mayores aportes científicos de este proyecto fue obtener, de manera descentralizada, la tasa marginal de substitución entre una cantidad de petróleo crudo que podría seguir destinándose a la exportación y la manufactura de petroquímicos a lo largo de una cadena de producción, proporcionando para el país, mayor valor agregado, un efecto multiplicador de la inversión en toda la economía, mejor valoración de los productos petroquímicos y una renta petrolera al menos igual a la de la simple exportación de crudo. LA PLANEACIÓN DE LA IPQ

40 Investigación y tesis doctoral en la FQ de la UNAM: At time “t” (t=1,..,T) of the planning horizon

41 COORDINATION VARIABLES. LOCAL PROBLEM SOLUTION (N) LOCAL PROBLEM SOLUTION (1) LOCAL DECISION UNIT 1 LOCAL DECISION UNIT “N” C O O R D I N A T O R MAIN PROBLEM UPPER LEVEL LOWER LEVEL Framework of the Methodology: Each process is structured for a sequence of intermediate process (process units) in order to produce the final product. Characteristics of the process: The raw material for each process unit is transformed to intermediate product; which is the new raw material for next process. Each process will be modelled with the generalized network model. The best sequence of process of each final product will be selected through the Multicriteria Methods. ………

42 Criteria to be evaluated 2. Investments, in the whole chains, considering economies of scale. 3.Energy real quantity needed by each process in the chain. 1.Value added into the whole petrochemical system. This amount is calculated as (VP)- Variable costs, for each petrochemical product. 4.Indexes of damage to the environment and to human health in every chemical produced along the petrochemical chains.

43 CONCLUSIONES

44  ) Considerar a las Refinerías Petroquímicas como una alternativa rentable para el desarrollo.  )Poner en práctica los conceptos de planeación a múltiples niveles con una Unidad Central coordinadora de las acciones de todos los demás actores y, por esta razón, debiendo estar representada por el Estado. b Es necesaria la reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, para definir el concepto de cadena petroquímica de producción, en lugar de definir “productos básicos y no básicos”, advirtiendo cuáles de las cadenas deben seguir incorporadas a PEMEX

45 ENERGÍAS RENOVABLES Se sigue avanzando en los biocombustibles, aunque la principal crítica es sustituir semillas, tierra, agua y productos agrícolas para la alimentación humana por “energía”….

46 FUTURO DE LA ENERGIA EN EL MUNDO GBPM= miles de millones de barriles de petróleo mexicano equivalente Fuente: Shell Internacional Limited

47 CONCLUSIONES Sin ninguna duda, el conocimiento vinculado a la sociedad permite abordar cada uno de los problemas del país; por ello, éste junto con la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, deben considerarse como tema de seguridad nacional, pues es el único medio para que crezcan los recursos tanto humanos como materiales.

48 A MANERA DE CONCLUSIONES Es el crecimiento de la economía pero también de las carencias sociales, lo que determina una mayor demanda de conocimiento. Y esto es lo que nos justifica como profesionales, como investigadores y como científicos No podemos dejar de lado la importancia de lograr un círculo virtuoso si es que queremos que nuestra economía sane y se mitigue, al menos, SE MITIGUE, la pobreza extrema de más de 50 millones de mexicanos. Sin embargo, podemos posponer la decisión y optar por seguir en el falso paradigma del libre mercado y con ello, contribuir a terminar de una vez por todas con nuestras cadenas productivas.

49 ¡¡¡GRACIAS!!!