1 Eagle Ford Shale y la Reforma Energética en México Preparado por: Alejandra Bueno, Esq., LL.M. Pilar Rodríguez Ibáñez, Ph.D. Javier Oyakawa, M.A., M.Sc.

2 UTSA Principal Investigador: Thomas Tunstall, Ph.D. Jefe de Investigación: Javier Oyakawa, M.A., M.Sc. Especialista de GIS: Hisham Eid Asistentes de Investigación: Francisco J. Almanza, Gina Conti, Carelli De La Garza, Ignacio García, Daniela Gomez-Braña, Amanda Martínez, Andrea Rojas, Hector Torres AEM Investigador Principal: Alejandra Bueno, Chair Bi-National Energy Committee Javier Smith Vice Chair Bi-National Energy Committee UANL Investigador Principal: Pilar Rodríguez Ibáñez, Ph.D. Especialista Economico: Joana Chapa Cantú, Ph.D. Profesores de la Facultad de Leyes y Criminologia: Manuel Acuña Zepeda, Ph.D, Oscar Lugo Serrato, LL.M. Research Assistants: Mariana Villanueva González, Tomas Hernández Serrano, Sonia Castillo Aguilar, Jorge Brizuela Sánchez, Luis Valle Galván, Nelly Ramírez Grimaldo WOODROW WILSON CENTER Duncan Wood, Director of the Mexico Institute of the Woodrow Wilson International Center for Scholars

3 Presentación: I. Reservas de recursos tipo no-convencionales en los Estados Unidos y el mundo II.Producción de gas natural y de lutitas en los Estados Unidos. III. Eagle Ford Shale IV. Empresas en el Eagle Ford Shale V. Impactos económicos en el 2013 VI. Impactos económicos en el 2023 VII. Estudio sobre México

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5 I.Reservas de recursos no- convencionales en los EE.UU. y el mundo

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7 Top 10 países con recursos de gas de lutitas técnicamente recuperable Rank País Gas de lutitas (Billlones de Pies Cubicos, BPC) 1 China 1,115 2 Argentina 802 3 Argelia 707 4 U.S. 1 665(1,161) 5 Canadá 573 6 México 545 7 Australia 437 8 South África 390 9 Rusia 285 10 Brasil 245 Total Mundial 7,299(7,795) 1 Estimaciones de EIA para el orden del ranking. Estimaciones de AIR se encuentran en paréntesis.

8 Top 10 países con recursos de petróleo de lutitas técnicamente recuperable Rank País Petróleo de lutitas (mil millones de barriles) 1 Rusia 75 2 U.S. 1 58(48) 3 China 32 4 Argentina 27 5 Libia 26 6 Australia 18 7 Venezuela 13 8 México 13 9 Pakistán 9 10 Canadá 9 Total Mundial 345(335) 1 Estimaciones de EIA para el orden del ranking. Estimaciones de AIR se encuentran en paréntesis.

9 II.Producción de gas natural y de lutitas en los EE.UU.

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16 Sin embargo el desarrollo de la producción del gas de lutitas no ha sido igual en todas las regiones de los Estados Unidos.

17 A pesar que el Barnett Shale fue el área que empezó la llamada “revolución del shale”, a medida que otros campos se han ido desarrollando, como el Marcellus y el Eagle Ford, la producción del Barnett ha ido perdiendo importancia

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20 III. Eagle Ford Shale

21 Cuatro campos de petróleo o gas en Texas

22 Área del Eagle Ford Shale

23 Gastos de Capital en el Eagle Ford 2013- 2015  Se espera un presupuesto de gastos de capital para el 2015 de: $ 16 mil millones (Estimación de ShaleExperts)  Gastos de Capital del 2014: $25.4 mil millones (Estimación de ShaleExperts)  Gastos de Capital del 2013: $28 mil millones (Estimación de McKenzie)

24 A pesar que los costos de capital de los pozos horizontals son mucho mayores que los pozos verticales, la productividad también es mucho mayor, lo que permite mayores beneficios.

25 http://info.drillinginfo.com/escondido-resources-conventional-vs-unconventional/

26 Producción mensual de petróleo en el Eagle Ford y el resto de Texas

27 Porcentaje de petróleo producido en los EE.UU. proveniente del Eagle Ford

28 Porcentaje de gas natural producido en los EE.UU. proveniente del Eagle Ford

29 La formación Eagle Ford Shale es diferente a otras  Contiene gas natural, líquidos de gas natural, gas condensado y petróleo  Ofrece un rango amplio de oportunidades y no está limitado por el precio de un solo producto.

30 Permisos de Perforación en Eagle Ford Shale

31 IV. Empresas en el Eagle Ford Shale

32 Número de establecimientos entre los años 2010 y 2014 en los condados relacionados al Eagle Ford Shale Area 2010 Empresas 2014 Empresas Crecimiento 2014_2010 McMullen County 4371 65.12% La Salle County 115171 48.70% Karnes County 244355 45.49% Dimmit County 223296 32.74% Frio County 316397 25.63% Wilson County 534641 20.04% Live Oak County 245281 14.69% Atascosa County 708811 14.55% Gonzales County 437485 10.98% DeWitt County 475523 10.11% Bee County 520571 9.81% Webb County 4,2754,564 6.76% Maverick County 753798 5.98% Zavala County 152156 2.63% Lavaca County 467458 -1.93% Texas 449,605491,357 9.29%

33 Petróleo y Gas: Número de establecimientos entre los años 2010 y 2014 en los condados relacionados al Eagle Ford Shale Area 2010 Empresas 2014 Empresas Crecimiento 2014_2010 Wilson County2046 230.00% McMullen County1227 225.00% Karnes County2543 172.00% DeWitt County3151 164.52% La Salle County3049 163.33% Dimmit County4666 143.48% Live Oak County3346 139.39% Bee County5068 136.00% Atascosa County6888 129.41% Webb County106134 126.42% Gonzales County6986 124.64% Zavala County2936 124.14% Frio County7491 122.97% Maverick County2631 119.23% Lavaca County2832 114.29% Texas16,21818,168 12.02%

34 V. Impactos Económicos en 2013

35 Impacto económico 2013 en el área de 15 condados del Eagle Ford Impacto Económico Estimado del Eagle Ford Shale en 2013  Generó un total ingresos para el área de alrededor de $71.8 mil millones USD  Mantuvo aproximadamente 114,300 empleos en el área  $4.2 mil millones USD en salarios y beneficios para los empelados  Generó cerca de $36.3 mil millones USD de producto bruto para el estado de Texas  Aumentó por cerca de $2.1 mil millones USD el ingreso para el estado de Texas, incluyendo $374 millones USD en impuestos de explotación  Generó mas de $2.1 mil millones USD en ingresos para gobiernos locales para escuelas, hospitales, servicios de emergencía, etc.

36 VI. Impactos Económicos al 2023

37 Proyectar el futuro es muy difícil, casi imposible, por ejemplo, algunas proyecciones hechas a fines del año 2014 asumen un crecimiento impresionante en la producción del Eagle Ford:

38 Es mejor reconocer estas limitaciones y desarrollar escenarios de posibles impactos bajo diferentes proyecciones de precios.

39 Estimados de impactos futuros en los estudios del Eagle Ford Shale del CCBR de UTSA Impacto total en 3 escenarios para el año 2023 En millones de dólares Estimación Pesimista Estimación Moderada Estimación Optimista Producción bruta $37,105 $106,394 $230,734 Empleo, tiempo completo 55,328 150,793 361,974 Salarios $3,174 $9,636 $20,806 Producto regional bruto $19,561 $61,816 $139,539 Ingresos del gobierno local $1,131 $3,742 $8,849 Ingresos del estado incluyendo impuestos $1,131 $3,774 $8,854

40 VII. Estudio sobre México

41 Cuatro Estados Incluídos en el Estudio

42 Las Cuencas en el Estudio CUENCAS Sabinas Burgos Tampico-Misantla Veracruz

43 Cuenca de Sabinas Sabinas: Recursos Prospectivos Petróleo y condensados : 600 millones de barriles Gas: 67 billones de pies cúbicos Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos

44 Cuenca de Burgos Burgos: Recursos Prospectivos Gas: 53.8 billones de pies cúbicos Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos

45 Cuenca Tampico-Misantla Tampico-Misantla: Recursos Prospectivos Petróleo y condensados: 30.7 mil millones de barriles Gas: 20.7 billones de pies cúbicos Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos

46 Cuenca de Veracruz Veracruz: Recursos Prospectivos Petróleo y condensados: 600 millones de barriles Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos

47 Producción,Consumo e Importaciones de Gas en México

48 ConsumoProducción Año Petróleo crudo en miles de barriles por día Gas Natural Seco en millones de pies cúbicos por día Petróleo crudo en miles de barriles por día Gas Natural Seco en millones de pies cúbicos por día 2014 1,965.907,0882,459.104,392 20132,044.276,2482,561.864,493 20122,085.606,6412,592.514,577 20112,112.566,4562,599.854,779 20102,080.446.2642,621.144,928 20092,069.615,8482,645.844,717 20082,161.125,8342,838.994,641 20072,172.795,5483,142.954,598 20062,122.935,0913,345.434,104 20052,116.674,5383,423.123,695 20042,069.204,5303,475.833,430 20032,015.664,4923,458.683,836 Fuente: Energy Administration; Countries-Overview/Data Petróleo Crudo Total, Producción y Consumo de Gas Natural de México

49 Producción de petróleo en México: Cantarell y Ku-Maloob-Zaap

50 Importaciones de Petróleo y Gas Natural de México desde los Estados Unidos Año Petróleo crudo y productos derivados de petróleo en miles de barriles por día Gas Natural (millones de pies cúbicos por dia) 2014 N/A1,996.42 2013 194,0251,804.09 2012 206,7621,698.50 2011 207,8701,366.83 2010 163,439913.58 2009 117,454927.37 2008 121,8351,001.23 2007 101,743799.62 2006 92,996882.54 2005 97,868836.15 2004 76,4131,088.92 2003 83,385945.85 Fuente: Energy Information Administration; Petroleum & Other Liquids, Natural Gas Exportaciones de gas natural se han doblado desde 2010, especialmente del Eagle Ford

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52 Exportaciones de Petróleo y Gas natural de México a los Estados Unidos Año Petróleo crudo y productos derivados de petroleo en miles de barriles por día Gas Natural (millones de pies cúbicos por dia) 2014 8423.90 2013 9192.93 2012 1,035.8602 2011 1,2067.32 2010 1,28482.18 2009 1,21077.52 2008 1,302118.67 2007 1,532148.12 2006 1,70534.93 2005 1,66225.53 2004 1,6650 2003 1,6230 Fuente: Energy Information Administration; Petroleum & Other Liquids- Data- U.S. Imports from México of Crude Oil and Petroleum Products

53 Qué experiencias ofrece el Eagle Ford para comunidades en México en el corto plazo?

54 Dado el crecimiento repentino y sin precedentes, algunas comunidades pequeñas están experimentado grandes desafíos:

55 1. Escasez de alojamiento a corto, mediano y largo plazo 2.Aumento en daños a las carreteras y en costos de mantenimiento 3.Aumento de accidentes en las carreteras 4.Escasez de recursos escolares para el aumento de estudiantes 5.Ausencia de planificación de crecimiento a largo plazo y para escenarios de auge y caída 6.Escasez de servicios médicos para el aumento de la población

56 Algunas acciones necesarias para el largo plazo: 1. Tener una mejor educación para los niños y jóvenes. 2.Atraer actividades económicas que generen un mayor valor agregado. 3.Diversificar las industrias de la región. 4.Hacer la región más atractiva para futuros pobladores, como tener parques y comodidades para divertirse y pasear. 5.Mejorar las vías de comunicación. 6.Mejorar los servicios médicos. 7.Mejorar atractivos turísticos

57 Soluciones a través de planificación y organización

58 ¡Gracias!