1 ECOSISTEMAS DE PAGOS DIGITALES EN LOS PAÍSES EN EL DESARROLLO Conferencia Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 4 agosto 2016 Managua, Nicaragua BOWER & PARTNERS COLLABORATE TO ACCELERATE

2 SOBRE BOWER & PARTNERS

3 Bower & Partners assora estratégicamente a mercados (gobiernos, entidades financieras y organismos de desarrollo) para ayudar desarollar ecosistemas de pagos digitales para que sus iniciativas de finanzas digitales logran sus objectivos, sean sostenibles y estables. AL SECTOR PÚBLICO CON EL SECTOR PRIVADO A TRAVÉS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES REFORZAMOS COLABORAMOS ACELERAMOS BOWER & PARTNERS COLLABORAR PARA ACELERAR

4 Bower & Partners cree firmemente en el concepto del valor compartido: Se puede hacer el bien, haciendo bien las cosas. Es posible ser rentable mientras se es socialmente responsable. BOWER & PARTNERS COLLABORAR PARA ACELERAR

5 ¿PORQUE PAGOS DIGITALES?

6 ¿MEJOR QUE EFECTIVO? 6 El efectivo cuesta. Nadie entiende esto mejor que nosotros. Para ver los beneficios de los pagos digitales, tenemos que seguir un enfoque collaborativo.

7 EL RETO DEL EFECTIVO 7 La digitalización de efectivo es un esfuerzo masivo. Sera casi imposible enfrentar este gran reto sin encontrar una manera de colaborar.

8 La competencia no es entre nosotros. La competencia es en contra del efectivo. COMPETENCIA 8

9 Todas las entidades deben colaborar en el desarrollo del sistema de pagos digitales para crear la oportunidad de competir con la oferta y en la adquisición de usuarios. COLABORACION 9 Su objetivo es facilitar el valor para el usuario. Sin valor, no hay negocio.

10 10 SISTEMAS DE PAGOS EXITOSOS

11 11 Combinan 3 elementos… Saldo ($) AceptadoresUsuarios

12 SISTEMAS DE PAGOS EXITOSOS 12...ofrecen soluciones para todo tipos de pagos… Consumidores Negocios Consumidores Negocios Transferencias entre individuos Solicitar dinero Aceptar contribuciones Pagos a granel Facturación y pagos recurrentes Pagos de nómina Facturación y pagos recurrentes Pagos de cadena de suministro Valor agregado Pagos recurrentes Pago de facturas Aceptación de comercio

13 SISTEMAS DE PAGOS EXITOSOS 13 …y dependen de 3 factores clave. ConfianzaAcceso Propuesta de valor Características y servicios Precio Demanda por el servicio Confiabilidad del sistema Confianza del consumidor Confianza en las instituciones Ubicaciones CICO Proceso de registro Disponibilidad del sistema

14 SISTEMAS DE PAGOS EXITOSOS 14 Saldo ($) AceptadoresUsuarios Ningun participante tiene todo los activos Confianza Propuesta de valor Acceso

15 OBSTÁCULOS 15 Poca coordinación entre distintos actores y resistencia a causa de intereses pre-establecidos. Barreras políticas y regulatorias para desarrollar sistemas de pagos digitales y otras innovaciones financieras. La educación financiera es insuficiente, y debe ser orientada a cambiar el hábito del uso del cash. Pocos estudios de experiencia usuario, especialmente sobre cómo son los flujos del efectivo en el día a día de los clientes. Ausencia de una infraestructura robusta, confiable e interoperable, y personal para implementar un nuevo enfoque.

16 La gente solo cambiará sus hábitos si el servicio resuelve problemas reales, es fácil de adaptar, y es simple de usar. Soluciones incompletas no lograrán sus objetivos. Tenemos mas de 250+ ejemplos de fracasos. Colaborar ayuda a logar los retos, pero no es fácil hacerlo. VALOR AL USUARIO 16

17 271 servicios en 93 países “En la ultima década, el dinero móvil ha generado mas acceso a servicios financieros que lo que ha logrado la banca tradicional en el último siglo”. *GSMA State of the Industry Report 2015: Mobile Money ESTADO DE LA INDUSTRIA : GSMA 17 Realidad: No funciona como queremos Propuesta de valor no existe No hay un modelo de negocio que funcione …para quién está resolviendo los problemas? …qué necesita / quiere el mercado? …una sola empresa puede hacerlo posible?

18 LA INDUSTRIA EN AMÉRICA LATINA 18 37 programas en vivo en 19 países 18+ lanzamientos planeados 14.9 m cuentas abiertas 6.2 m cuentas activas 5 lanzamientos con +1m de usuarios El mundo ve a América Latina como un líder en innovacion. Es la región que crece más rápido en el mundo. Modelos únicos en el mundo han sido desarrollados en Perú, Ecuador y México.

19 USOS DE SISTEMAS DE PAGOS DIGITALES 19 De los 271+ programas de pagos digitales en el mundo La mayoría no están usados La mayoria no son rentables La mayoría no estan logrando sus objetivos de inclusión financiera Aprendizajes Los ’Closed Loops’ no funcionan Diferencias en servicios, uso, y costos complica el uso No hay gran diferencia en tecnología Acceso a efectivo es clave

20 UN ENFOQUE ECOSISTEMICO

21 PUNTOS CLAVES 21 Usado por el gobierno, negocios y consumidores para comprar y vender bienes y servicios físicos y digitales Interoperable, escalable y sostenible, ‘open-loop’ Centrado en la aceptación y manejo de liquidez Funciona bajo regulaciones amplias y claras Basado en estándares compartidos y abiertos Iteractúa con sistemas futuros y existentes

22 ECOSISTEMA DE PAGOS DIGITALES INSTITUCIONES FINANCIERAS EMISORES DE DINERO ELECTRONICO GOBIERNO ASOCIACIONES DE TARJETAS OPERADORES DE REMESAS DISTRIBUIDORAS Y PROVEEDORAS DE SERVICIOS ACTORES DEL ECOSISTEMA 22 USUARIOS PERSONAS NATURALES USUARIOS PERSONAS NATURALES USUARIOS PERSONAS JURIDICAS USUARIOS PERSONAS JURIDICAS REDES MOVILES PROCESADORES

23 PRINCIPIOS DEL PROYECTO “LEVEL ONE” DE LA FUNDACION BILL y MELINDA GATES 23 ‘Open Loop’ Transferencia Inmediata de Fondos Pagos “Push” Compensación y liquidación el mismo dia Estándares abiertos e internacionales Irrevocabilidad Servicio de Fraude Compartido KYC Escalonado Experiencia de Usuario Accesible

24 EJEMPLO DE COLABORACIO N

25 EN EL PERÚ 25 INSTITUCIONES FINANCIERAS REDES DE TELEC- OMMUNICACIONES SISTEMA DE PAGOS MOVILES DIGITALES construyó atras

26 MODELO PERÚ PUNTOS CLAVES 26 Plataforma única Marca compartida Sistema de liquidez compartido Producto único Tarifas comunes Proposición de valor compartida Abierto Recuperación de costos Enfocado en la inclusion financiera

27 MARCA COMPARTIDA 23

28 BANCO DE CREDITO DE PERÚ 25

29 CREDISCOTIA 26

30 BBVA BANCO CONTINENTAL 27

31 CAJA SULLANA 29

32 BANCO FINANCIERO 28

33 PLATAFORMA EN COMÚN 22

34 MAS DE 30 ENTIDADES FINANCIERAS 34

35 3 NIVELES DE INTEROPERABILIDAD 35 No Bancarizado Bancarizado No Bancarizados Bancarizados

36 RED DE LIQUIDEZ COMPARTIDA 36 Super Ag. Super Ag. Super Ag. Super Ag. Agente LIte Agente Multi Banco Agente surcusal Surcusal Lite Xpress Lite Xpress Lite Xpress Lite Xpress Lite Xpress Agente LIte Multi Banco

37 31 116,000 CUENTAS ABIERTAS

38 PRÓXIMAS ETAPAS

39 LA INTEROPERABILIDAD 39

40 PROXIMOS PASOS 40 Empezar o continuar esfuerzos mediante un enfoque ecosistémico para afrontar las barreras. Lograr tener metas conjuntas para desarrollar responsabilidad mutua. Se necesita trabajar juntos para encontrar la oportunidad de competir. El Gobierno tiene el rol de fomentar la acción en el sector privado con el uso eficaz de incentivos. El sector privado debe encontrar formas de invertir en el futuro, y tener una visión mas allá de 24 meses en cuanto a retorno de la inversión.

41 PROXIMOS PASOS 41 Organiza una lanzamiento del ecosistema de pagos digitales donde los actores apreden que sus retos y objectivos son en comun. Facilita un estudio del mercado para entender mejor que esta funcionando y que se necesita para armar una iniciativa nacional Involucrar a las diferentes industrias que atienden al segmento de mercado al que se desea llegar Generar planes de despliegue estratégicos enfocados en desarollar un servcio capaz de cambiar los hábitos de uso de los consumidores con objetivos realistas en el tiempo y sostenibles

42 En Bower & Partners creemos que es posible ganarle la batalla al efectivo. Por ello trabajamos en diseños estratégicos para desarrollar ecosistemas de pagos digitales con una visión innovadora, colaborativa y rentable en el tiempo. Contáctanos! AL SECTOR PÚBLICO CON EL SECTOR PRIVADO A TRAVÉS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES REFORZAMOS COLABORAMOS ACELERAMOS BOWER & PARTNERS COLLABORAR PARA ACELERAR

43 BOWER & PARTNERS COLLABORAR PARA ACELERAR [email protected] /in/jeffreybower JEFFREY BOWER Founder & Principal JEFFREY BOWER Founder & Principal bowerpartners.com