1 El Incipiente Cluster del Palmito en la Provincia de PichinchaSeminario Internacional de Desarrollo Local y Regional “Hacia la Construcción de Territorios Competitivos e Innovadores” Pedro Sánchez Saá Gobierno de la Provincia de Pichincha

2 La construcción de territorios competitivos

3 El Programa Pichincha CompetitivoMisión del Programa Generar espacios de interacción entre los actores involucrados en los procesos productivos a fin de dinamizar el tejido empresarial provincial.

4 El Programa Pichincha Competitivo Agencia de Desarrollo Provincial

5 Hacia la generación de clusters consolidados en PichinchaEL PALMITO Hacia la generación de clusters consolidados en Pichincha

6 El Palmito Palmera perenne nativa del trópico húmedo americanoConsumo similar al de los hongos, espárragos o corazón de alcachofa Alto valor nutritivo (hierro y calcio) Producto tipo “gourmet” Cultivo en el Ecuador: Bactris Gasipaes o “Chontaduro”. Inició en el año 90 Procesamiento industrial: Conserva Tres partes comestibles: corazón, tallo y hoja

7 Cultivo de Palmito en el Ecuador

8 Superficie sembrada de Palmito en el EcuadorZONA HAS. % Oriente 1210 9 Santo Dgo.-Quinindé 5705 43 Quevedo 3004 22 Noroccidente 2404 18 Vía Chone 1087 8 TOTAL 13410 100 Fuente: Censo de superficie de palmito, SIPIA S. A

9 La Cadena de Valor

10 Cultivo Selección de semillas Despulpado RemojoCuidado especial de la semilla 48 a 72 horas Plantas más resistentes Siembra en funda de vivero Siembra preliminar Lavado y secado 6 hojas cm de altura Terreno plano Germinación a los 40 días Desinfección con funguicida, secado en lugar plano Siembra definitiva Corte Transporte Tallos de 70 cm de altura 18 meses

11 Procesamiento IndustrialRecepción de Materia Prima Pelado Cortado Acumulación de subproducto Moldes de 10 cm Conteo y selección Colocación en latas Precocción Lavado y selección Duro Suave Pesado Adición de líquido Sellado mecánico Desinfección térmica Etiquetado y empaquetado Ácido cítrico, sal y azúcar Calentamiento a 104 % y baño de agua fría Cajas de 12 kg brutos

12 Punto de Equilibrio y Pérdida en algunos casosEstructura de Costos Finca tipo (70 Has.) Gastos Operacionales $ Ingresos Operacionales $ Margen Operacional 10, 64 % Depreciación Costos Financieros Punto de Equilibrio y Pérdida en algunos casos

13 Estructura de Costos Fuente: SICA

14 Estructura de Costos Ventajas de Pichincha Costo de oportunidadTransporte Costo de cosecha Costo de semilla Pero... Costo de oportunidad

15 Exportaciones Tercer producto no tradicional de exportación del Ecuador (1.42 % en el 2001) Promedio de crecimiento desde 1990  %

16 Exportaciones

17 Precios Precio al productor  entre 14 y 16 ctvs.Año 2001: 25 ctvs por tallo.

18 Países Productores Producción mundial predominantemente latinoamericana Costa Rica Inició en los 70 Fines de los 90  Has. sembradas, aptas para el cultivo Brasil Lidera la producción mundial (95 % del total), sólo el 10 % de su pcc. se exporta Grandes plantaciones de palmito silvestre.

19 Exportaciones mundialesFuente: ALADI, PROCOMER, CORPEI

20 La Industria del Palmito en la Provincia de Pichincha50 % del territorio por debajo de los 1000 msnm 1000 productores (600 en el noroccidente y 400 en Sto. Dgo. de los Colorados) 5200 Has. sembradas 38 % de la producción nacional de palmito 26’ de tallos sembrados Oferta insuficiente para procesadoras (se requiere 1600 Has. adicionales en producción)

21 La Industria del Palmito en la Provincia de PichinchaÁreas de cultivo de palmito

22 Estrategia, Estructura y Rivalidad EmpresarialIntegrada horizontalmente (Abono orgánico) Integrada verticalmente al 50 % INAEXPO (48 %) EXPROPALM (22 %) Integrada verticalmente al 50 % SIPIA S.A (10 % ) OTROS (20 %)

23 Estrategia, Estructura y Rivalidad EmpresarialSe opera a través de contratos de entrega de producto, a cambio  asistencia técnica Gremio: Asociación de Cultivadores y Procesadores de Palmito (CUPROPALM) Cooperación entre las procesadoras para casos específicos Requerimientos de grandes volúmenes de exportación Demanda de insumos. No existe división del mercado de materia prima por ubicación geográfica

24 Condiciones de los factoresMateria Prima Déficit de 1600 has. en producción Mano de obra Existe disponibilidad (calificada y no calificada) Incremento de costos como consecuencia de la dolarización (40 % para productores, 60 % para industriales) Agua Diferencias en la calidad (Puembo y Sto. Dgo.) Otros servicios públicos Calidad similar Maquinaria Promedio de antigüedad 4 y 5 años INAEXPO mayor capacidad instalada

25 Industrias conexas y de apoyoSubproducto (tronco)  lombricultura Integración  Bioway Envases de Hojalata  90 % FADESA Cajas de cartón  CRANSA Etiquetas  mcdo. Competitivo Transporte  buena oferta, crecimiento del sector Transporte internacional  empresas nacionales Ácido cítrico  Importado, industria química transnacional asentada en el Ecuador Maquila  caso champiñones

26 Condiciones de la Demanda

27 El Gobierno CORPEI “Ecuador: primer exportador del mundo de muestras”FECAPEX Banco Nacional de Fomento Posibilidad de asumir competencias por parte de los gobiernos provinciales.

28 El incipiente cluster del palmito en PichinchaSIPIA S. A INAEXPO EXPROPALM FADESA (latas) Áreas de cultivo Procesadora Cartonera Ácido Cítrico Lombricultura Maquila (champiñones) Imprentas Carretera

29 RETO: CONVERTIRLO EN UN MERCADO DE CALIDAD Y NO DE PRECIOS¿Un cluster de Palmito? Grupo de empresas en la misma industria Espacio geográfico delimitado Acceso real a una parte significativa de insumos productivos en el entorno geográfico común Acceso real a empresas proveedoras de insumos o servicios de apoyo en el entorno geográfico común RETO: CONVERTIRLO EN UN MERCADO DE CALIDAD Y NO DE PRECIOS

30 Los cuellos de botella Investigación y DesarrolloMercado de insumos no competitivo Oligopsonio en la demanda de materia prima Escaso nivel de asociativismo Investigación y Desarrollo

31 Recomendaciones de PolíticaProducto Precio CONSEJO CONSULTIVO DEL PALMITO Plaza Promoción Investigación y Desarrollo

32 Recomendaciones de Política Agencia de Desarrollo ProvincialDirector Director Ejecutivo Ejecutivo Unidad de Unidad de Servicios* Servicios* Sistema Sistema Programa de Programa de Desarrollo de Desarrollo de Programa de Programa de Provincial de Provincial de Capacitación Capacitación Iniciativas Iniciativas Proyectos Proyectos Información y Información y Laboral* Laboral* Empresariales Empresariales Asociativos y Asociativos y Trámites * Trámites * Redes Redes Productivas* Productivas* Guía del Guía del Jóvenes Jóvenes Incubadora de Incubadora de Inversionista* Inversionista* Telecentros Telecentros Emprendedores Emprendedores Empresas Base Empresas Base Informáticos* Informáticos* Exportadores de Exportadores de Tecnológica* Tecnológica* Ventanilla Ventanilla Pichincha* Pichincha* Única* Única* Incubadora de Incubadora de Fundación Fundación Empresas Empresas Universidad Universidad – – Agrupamientos Agrupamientos Empresa Empresa – – GPP* GPP* Agroindustriales* Agroindustriales*