1 El reto del crecimiento económico y la generación de empleo29 de octubre de 2014 Esteban Piedrahita Presidente

2 Plan de presentación 1. Coyuntura económica regional2. Análisis sobre el desempleo en Cali 3. Finanzas Públicas 4. Encuesta Ritmo Empresarial (2014-I) 5. Perspectivas sobre competitividad regional

3 Coyuntura económica regional

4 Producto Interno Bruto trimestralLa economía colombiana se desaceleró durante segundo trimestre de 2014, registrando una tasa de crecimiento de 4,3% a.a., la más baja desde 2011 para un segundo trimestre Producto Interno Bruto trimestral Variación anual (%) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

5 Producto Interno Bruto semestralEl impulso del primer trimestre de 2014 permitió que el crecimiento del PIB durante el primer semestre del año, (5,4% a.a) sea el tercero más más alto desde 2009 Producto Interno Bruto semestral Variación anual (%) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

6 Sólo tres ramas de actividad crecieron por encima del PIB Total durante el primer trimestre de 2014 y corresponden a sectores no transables Variación anual (%) del PIB grandes ramas de actividad, semestre I 2014 Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

7 Las clases industriales que más aumentaron su producción real entre enero y julio de 2014 respecto al mismo periodo de 2013 fueron carrocerías (23,5%), equipos de radio y televisión (21,8) e ingenios y refinerías de azúcar (19,5%) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

8 El componente de la demanda que registró el mayor crecimiento en el primer semestre fue la formación bruta de capital fijo (13,2%) Variación (%) componentes PIB de demanda en Colombia Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

9 El comercio minorista en Colombia registró en enero-agosto de 2014 un crecimiento de 6,3% a/a. Las ventas que más se incrementaron fueron las de electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones (12,4%) Variación (%) de las ventas minoristas según grupos de mercancías Variación anual (ago2014 / ago2013) Variación año corrido Ene- ago (2014 / 2013) Electrodomésticos, muebles para el hogar y Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico 6,7 12,4 Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículo 10,8 10,5 Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 7,5 9,7 Productos para el aseo del hogar 13,0 9,0 Vehículos automotores y motocicletas 13,1 8,9 Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 6,1 Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente 7,2 5,9 Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares 3,4 5,8 Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 9,5 5,0 Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 6,9 4,3 Prendas de vestir y textiles 4,8 Artículos y utensilios de uso doméstico 10,7 3,1 Combustibles para vehículos automotores 2,2 1,7 Productos farmacéuticos y medicinales 1,0 -0,1 Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco 7,9 -0,3 Total comercio minorista 6,3 Total comercio minorista sin vehículos 6,6 Total comercio minorista sin combustibles 8,5 Total comercio minorista sin combustibles ni vehículos Fuente: EMCM-DANE / Elaboración Cámara de Comercio de Cali

10 Ventas mensuales de vehículos al por menorEn línea con el buen desempeño de la demanda interna, la venta de vehículos en 2014 ha sido superior al registro de 2013 y desde julio muestra un repunte destacado. En septiembre las ventas se incrementaron 22,3% a.a. y entre enero-septiembre se vendieron unidades, incrementándose 9,8% a.a Ventas mensuales de vehículos al por menor Enero Septiembre 2014 Fuente: Comité Automotor / Econometría S.A. – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

11 Ventas mensuales de vehículos al por menorLa venta de vehículos importados prácticamente duplica los ensamblados en Colombia Ventas mensuales de vehículos al por menor Enero Septiembre 2014 Fuente: Comité Automotor / Econometría S.A. – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

12 Después de un período de bajo crecimiento, la economía del Valle ha tenido ha venido creciendo bien desde 2011 Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

13 El sector que más jalonó el PIB del Valle del Cauca en 2013 fue la construcción (25,7%), seguido de electricidad, gas y agua (10,9%) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

14 En el primer semestre de 2014, la producción industrial en CaliEn el primer semestre de 2014, la producción industrial en Cali* registró un crecimiento de 2,4% a.a. , superior al de Bogotá (-1,1%) y Medellín (-3,2%) Variación (%) Producción Industrial por Departamentos Acumulado II trimestre Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

15 Variación a.a. (%) Producción Industrial Cali*El crecimiento de la producción industrial en Cali en 2014-S1 estuvo liderada por los sectores de alimentos (13,3%), molinería (11,8%) y hierro y acero (8,9%) Variación a.a. (%) Producción Industrial Cali* I semestre 2013/2014 Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

16 El consumo de energía eléctrica en el Valle del Cauca acumulado a septiembre de 2014 se incrementó 2,5% a.a., por encima de Antioquia (2,2%) y Bogotá (1,2%)* Consumo acumulado de Energía Eléctrica (GWh) Principales departamentos y Cauca Fuente: XM. S.A. E.S.P. – Cálculos Cámara de Comercio de Cali * En el Cauca creció 6,7% ** La demanda de energía no regulada corresponde a la demanda industrial, comercial y alumbrado público.

17 El volumen de producción de concreto en el primer semestre de 2014 para obras civiles en el Valle del Cauca registró un crecimiento de 40,2% a.a. Concreto producido por la industria (miles M3) destinado a obras civiles, principales departamentos +2% +52% +40% -43% +43% Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

18 Las ventas de unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero – agosto de 2014 aumentaron 28,0% a.a. Los lanzamientos aumentaron 51,7% para el mismo periodo, el mayor crecimiento entre los principales departamentos Lanzamiento y Ventas de vivienda Nueva Principales Departamentos Ene - Ago 2014 Departamento Lanzamientos Ventas Unidades Participación (%) Var (%) Valle del Cauca 10.650 10,5 51,7 11.924 11,9 28,0 Bogotá 19.555 19,3 2,9 25.655 25,6 7,6 Antioquia 15.570 15,3 -15,6 13.976 13,9 -12,5 Santander 2.691 2,6 -21,8 3.624 3,6 -38,4 Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

19 Unidades de Vivienda Nueva Vendidas por subzona Ene-Sep 2014En los municipios más cercanos a Cali, se han vendido gran parte de las unidades de vivienda. En Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo se concentra 60,0% de las unidades vendidas en el área de influencia de Cali Unidades de Vivienda Nueva Vendidas por subzona Ene-Sep 2014 Subzona Unidades Cali 5.016 Jamundí 3.440 Palmira 3.172 Candelaria 1.170 Puerto tejada 471 Yumbo 457 Total 13.726 Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

20 Ventas de vivienda Nueva Principales Ciudades Ene - Sep (2014 - 2013)Las ventas de unidades de vivienda nueva en Cali durante ene – sep de 2014 aumentaron 29,9% a.a., el mayor crecimiento después de Barranquilla Ventas de vivienda Nueva Principales Ciudades Ene - Sep ( ) Ciudad 2014 Ene - Sep 2013 Ene - Sep Var (%) Unidades COP Billones M2 (*) Millones COP Billones Bogotá 21.803 4,5 1,4 21.755 5,1 0,2 -12,0 -7,2 Mpios. Aledaños Bogotá 19.911 2,0 1,2 23.123 2,1 1,3 -13,9 -3,4 -13,4 Bogotá y Mpios Aledaños 41.714 6,5 2,6 44.878 7,2 2,8 -7,1 -9,5 -10,1 Medellín 12.515 2,2 0,8 14.802 1,0 -15,5 -16,4 -18,9 Cali 11.571 0,7 8.906 0,6 29,9 19,4 21,4 Bucaramanga 5.353 1,1 0,4 6.805 -21,3 -4,6 -15,9 Barranquilla 5.775 3.935 46,8 15,0 21,0 Fuente: Galería Inmobiliaria - Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Excluye el área de lotes. Medellín excluye zona Campestre. En Bogotá y Cali se excluyen VIS entregadas a damnificados

21 El crecimiento destacado de las ventas de unidades de viviendas nuevas en Cali durante el periodo ene – sep de 2014 fue impulsado por las ventas de VIS (51,6%) Unidades de Vivienda Nueva Vendidas Principales Ciudades según Rango de Precio Ene-Sep 2014 Rango de Precios (COP Millones) Bogotá Ene – Sep 2014 Medellín Cali No. Viviendas Var (%) 13/14 No Viviendas No Viviendas Var% 13/14 Interés Social 11.689 35,4 4.335 -8,9 8.181 51,6 Tope VIS - 200 2.064 -31,3 4.387 -20,9 1.978 -12,0 3.569 -17,3 2.116 -15,1 907 26,1 1.827 -21,8 801 -13,9 166 -49,7 1.578 -25,0 636 0,0 236 145,8 540 -7,1 131 -35,8 71 -18,4 Mayor a 800 536 -31,5 109 -54,4 32 - Diferente a Interés Social 10.114 -22,9 8.180 -18,6 3.390 -3,4 Total Ciudad 21.803 0,2 12.515 -15,5 11.571 29,9 Fuente: Galería Inmobiliaria – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

22 Unidades de Vivienda Nueva Vendidas por subzona Ene-Sep 2014Jamundí 2.454 Palmira VIS 2.449 Caney 1.221 Autónoma 700 Candelaria 656 El Refugio 648 Yumbo 570 La Morada 528 La Flora 495 Ciudad Jardín 385 Alfaguara 382 Cristales 229 Aguablanca 170 Oeste VIS 133 Aguacatal 121 Ingenio 120 Palmira NO VIS 119 Santa Teresita Campestre 37 Sta Monica Nte 22 Sur Oriente 21 El Prado 1 Total 11.571* En los municipios mas cercanos a Cali, se han vendido gran parte de las unidades de vivienda. En Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo se concentran 53,0% de las unidades vendidas en el área de influencia de Cali. Fuente: Galería Inmobiliaria – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Se han descontado nueve unidades menos de la zona Calima debido a cancelación del proyecto

23 Los precios de la vivienda nueva en Cali han crecido a un ritmo menor que en las principales ciudades del País, aunque comienzan a recuperarse Índice precio de vivienda nueva principales ciudades 2006 – 2014 (2006 = 100) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

24 Los créditos de vivienda son los que registran mayor crecimiento a junio de 2014 (22,9%) frente al mismo periodo del año anterior Crecimiento de la Cartera del Sistema Financiero* Valle del Cauca Var. (%) II trimestre ( ) Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales

25 En términos per cápita, el Valle del Cauca incrementó 14,4% su cartera neta a junio de 2014 comparado con igual periodo de 2013 y tiene amplio margen de crecimiento Saldo Cartera Neta per cápita del Sistema Financiero* Principales Ciudades (COP Millones) II trimestre Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales

26 Las colocaciones de crédito de consumo per cápita en el Valle del Cauca durante el segundo trimestre de 2014 crecieron 10,3% a.a. Créditos y Leasing de Consumo* per cápita Principales Ciudades (COP Millones) II trimestre Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales

27 Exportaciones por Departamento de Origen (USD millones)El valor de las exportaciones regionales no ha seguido la tendencia decreciente nacional. Esto a pesar de los bajos precios del azúcar en los mercados internacionales Exportaciones por Departamento de Origen (USD millones) Enero - Agosto Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Los productos que más contribuyeron a este crecimiento fueron azúcar, café, papel y cartón

28 El aumento de las exportaciones del Valle del Cauca en lo corrido de 2014 fue impulsado principalmente por los sectores de alimentos (77,0%), confitería (37,0%) y azúcar (32,8%) Exportaciones del Valle del Cauca (USD FOB millones) – Enero - Agosto (2013 – 2014) -14,1% Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

29 Exportaciones del Valle del Cauca según destino (USD millones)Un aumento importante en las exportaciones a Venezuela compensó la caída en despachos a otros mercados Exportaciones del Valle del Cauca según destino (USD millones) Enero - agosto Ecuador le está poniendo trabas a las importaciones de Colombia a través de medidas orientadas a exigir certificaciones que obstaculizan El libre flujo de mercancías. Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

30 Crecimiento (%) del PIB (2012 – 2015)Las proyecciones económicas de los principales socios comerciales del Valle del Cauca advierten desaceleración en 2014 y un leve repunte en 2015 Crecimiento (%) del PIB (2012 – 2015) Fuente: Banco Mundial/Global Economic Prospects (June 2014) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

31 El valor de las importaciones del Valle del Cauca en enero-agosto de 2014 aumentó 15,3% a.a. Los bienes de consumo duradero (96,4%) y de capital para la industria (42,0%) han sido los de mayor dinámica Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien (USD FOB Millones). Enero – agosto de 2013 y 2014 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali * Otros: Materiales para la construcción, bienes de capital para la agricultura , etc

32 Importaciones del Valle del Cauca por PaísLos principales países de procedencia de las importaciones del Valle del Cauca son EE.UU., China (sin TLC), y México Importaciones del Valle del Cauca por País (Part. %). Enero - agosto 2014 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Otros: Ecuador, India, Canadá y Argentina

33 Ocupación Hotelera (%) Ene – junio 2013 - 2014La ocupación hotelera en el Valle del Cauca a junio de 2014 fue 42,9% (2,6 p.p. inferior al registro del año anterior para el mismo periodo) Ocupación Hotelera (%) Ene – junio Fuente: COTELCO – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

34 Pasajeros (miles) por Aeropuerto*El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón entre enero y agosto de 2014 aumentó 6,4% a.a. Pasajeros (miles) por Aeropuerto* Enero-agosto 2013/2014 8,0% Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Nacionales + Internacionales

35 El ICC registrado en Cali en septiembre de 2014 sigue resaltando el optimismo de los consumidores caleños frente al desempeño de la economía, siendo superior al registrado en septiembre de 2013 y 2012 Índice de Confianza del Consumidor (ICC – Balance) septiembre Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

36 Índice de Confianza del Consumidor (ICC – Balance) Ene 2009 - Sep 2014En Cali el ICC se mantiene por encima del registrado en las Áreas Metropolitanas de Bogotá y Medellín Índice de Confianza del Consumidor (ICC – Balance) Ene Sep 2014 Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

37 El optimismo de los consumidores se refleja en el gasto de los hogaresEl optimismo de los consumidores se refleja en el gasto de los hogares. En septiembre, Cali registró un crecimiento de 11,6% a.a, superior al de las principales ciudades Crecimiento (a/a %) Gasto Promedio de los Hogares en las principales ciudades - Septiembre 2014 Medellín: 8,7% Bogotá: 8,9% Barranquilla: 8,4% Bucaramanga: 8,1% Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

38 Crecimiento (a/a %) Gasto Promedio de los HogaresEn consumo de los hogares en Cali registra una tendencia creciente destacada en los últimos dos meses Crecimiento (a/a %) Gasto Promedio de los Hogares Ago 2013-Sep 2014 Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

39 En el mes de septiembre el consumo de los caleños registra mayor crecimiento en el grupo de compra Cultura, Diversión y Esparcimiento Crecimiento a.a (%) Septiembre 2014 Gasto de los hogares en Cali por grupos de compra Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

40 Las compras en Cali se redujeron en septiembre 0,03% respecto al mes de agostos, reducción menor que la registrada en las principales ciudades. A partir de octubre hasta diciembre se esperan incrementos en el gasto de los hogares por temporada decembrina Crecimiento mensual (%) del Gasto de los hogares en Cali por grupos de compra – septiembre Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

41 Variación (%) año corrido del IPCLa inflación (año corrido) enero-septiembre 2014 muestra un cambio de tendencia en las principales ciudades frente a los dos años anteriores Variación (%) año corrido del IPC enero-septiembre ( ) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

42 Alimentos (5,7%), Educación (3,6%) y Vivienda (3,5%) son los grupos de gasto que han jalonado la inflación en Cali en lo corrido del año Variación (%) del IPC (Enero-septiembre) por grupos de bienes y servicios en Cali Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

43 Numero de empresas constituidasene-sept 2013/2014 El número de sociedades constituidas en la CCC entre Ene-Sept aumentó 14,8% a.a. Número de sociedades constituidas y participación (%) según sector económico Ene – Sep 2014 De las empresas creadas entre ene-sep de 2014, 50,8% se encuentran en el sector servicios y 22,7% en el sector comercio. Fuente: Cámara de Comercio de Cali

44 Ene-Sep 2013/2014 (millones de pesos 2012=100)Las empresas relacionadas con los sectores de Servicios y Comercio impulsaron el crecimiento de la inversión neta de las firmas constituidas entre Enero y Septiembre de 2014 a.a. Inversión neta de capital de empresas constituidas en la CCC según sector Ene-Sep 2013/2014 (millones de pesos 2012=100) 79,1% 31,3% -72,8% -55,5% 132,2% Fuente: Cámara de Comercio de Cali

45 Análisis sobre el Desempleo en Cali

46 La coyuntura económica mundial a partir de 2009 y la estructura productiva del Valle han limitado la velocidad de generación de empleo en Cali La menor capacidad de las empresas del Valle para diversificar los destinos de sus exportaciones tras las restricciones impuestas por Venezuela desde 2008 y Ecuador en 2013 ha limitado sus planes de expansión (entre ellas varias multinacionales) La revaluación del peso a partir de 2009 redujo los ingresos por concepto de remesas y exportaciones para los hogares y empresas del Departamento La recesión en varios países de la UE y EE.UU. incentivó el retorno de muchos “Vallunos“ al mercado laboral (repatriación y reducción de ingresos en los hogares por remesas) A diferencia de otros commodities, el azúcar registró una desaceleración anticipada en sus precios internacionales

47 Desde 2010, el comportamiento del desempleo en Cali se deslindó del comportamiento nacionalTasa de desempleo (%) junio – agosto (2001 – 2014) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

48 trimestre móvil nov-ene 2005 / jun-ago2014)Desde finales de 2010, el comportamiento del desempleo en Cali se mantiene por encima del de las principales ciudades Tasa de desempleo (%) trimestre móvil nov-ene 2005 / jun-ago2014) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

49 Tasa de Ocupación (%) Principales Ciudades junio-agosto (2001-2014)Cali ocupa una proporción bastante menor de su población en edad de trabajar que Bogotá y B/manga, pero ligeramente mayor a la de B/quilla Tasa de Ocupación (%) Principales Ciudades junio-agosto ( ) Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

50 Tasa de Informalidad (%) Principales CiudadesA pesar del mal desempeño en generación de empleo, los resultados en calidad del empleo son los mejores del país Tasa de Informalidad (%) Principales Ciudades junio-agosto (2007 – 2014) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

51 El rezago en registrado en la tasa de desempleo en Cali frente a las principales ciudades del País se debe a la incapacidad de crear más puestos de trabajo a la misma velocidad Tasa Global de Participación Principales Ciudades junio-agosto ( ) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

52 Número de ocupados (miles) en las principales ciudadesEl numero de personas ocupadas en Cali durante el trimestre junio-agosto de 2014 aumentó 1,7% frente al mismo periodo del año anterior Número de ocupados (miles) en las principales ciudades Ciudad Jun – Ago 2013 Junio – Ago 2014 Variación (%) 13 áreas 10.266 10.497 2,2 Bogotá 4.103 4.182 1,9 Medellín 1.742 1.784 2,4 Cali 1.114 1.132 1,7 Barranquilla 798 819 2,5 Bucaramanga 538 567 5,5 Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

53 La mayor formalidad laboral se ha apalancado en la creación de nuevos puestos de trabajo. El número de empleados particulares en agosto de 2014 creció 10,4% a/a Variación (a/a %) Número de ocupados como empleados particulares junio-agosto ( ) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

54 TRABAJADORES AFILIADOS*El número de trabajadores Afiliados a las Cajas de Compensación Familiar en el Valle del Cauca a agosto de 2014 se incrementó 11,7% a.a. Trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar Comparativo a agosto ( ) Departamentos TRABAJADORES AFILIADOS* Var (a/a %) 2012 2013 2014 2014/13 2013/12 Valle del Cauca 11,7 15,4 Bogotá 13,3 13,5 Antioquia 9,5 17,9 Atlántico 8,3 18,8 Fuente: Superintendencia del subsidio familiar – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye: dependientes, pensionados, facultativos, por fidelidad y voluntarios

55 TRM diaria (ene/2012 – sep/2014)El período de alto desempleo relativo del Valle coincide con años de fortaleza sostenida del peso TRM diaria (ene/2012 – sep/2014) Promedio : COP/USD 2.310 Promedio : COP/USD 2.178 Promedio : COP/USD 1.866 Fuente: BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

56 Tasa de Cambio (TRM) y Tasa de desempleo (%) en Cali y MedellínEn 2009 Medellín registró una tasa de desempleo superior a la de Cali. El proceso de revaluación del peso a partir de 2009 coincide con el cambio de esta relación Tasa de Cambio (TRM) y Tasa de desempleo (%) en Cali y Medellín Trimestre móvil (2001 – 2014) Fuente: BanRep y DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

57 Desde 2001, el salario mínimo en Colombia se incrementó 115,3% en COP y 144,8% en USDTasa de Cambio e índice Salario mínimo en Colombia medido en USD y COP (2001=100) Índice COP Fuente: Mintrabajo, Banco de la República – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

58 Desde 2009 las curvas de “internacionalización” del Valle y Antioquia se separanParticipación de las Exportaciones (%) en el PIB Departamental ( ) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

59 Valor de las Exportaciones del ValleLas exportaciones del Valle a Venezuela en 2013 correspondieron a 13,8% del total, mientras que en 2008 esa participación fue de 23,3% Valor de las Exportaciones del Valle 2000 – 2013 (USD FOB millones) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part. % Venezuela 24,5 30,1 23,1 12,1 18,6 16,0 17,8 23,3 19,3 10,1 9,4 11,7 13,8 Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

60 Valor de las Exportaciones de AntioquiaLas exportaciones de Antioquia a Venezuela pasaron de representar el 21,8% del total en 2008 a 4,7% en 2013 Valor de las Exportaciones de Antioquia 2000 – 2013 (USD FOB millones) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part. % Venezuela 19,9 25,1 17,0 7,3 14,9 15,1 16,1 29,9 21,8 11,4 4,2 5,5 4,7 Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

61 El valor de las exportaciones de Antioquía en lo corrido de 2014 fue USD millones, de los cuales 31,4% corresponden a exportaciones de oro Exportaciones de Antioquía por Cap. del Arancel. Enero a Agosto de 2014 (Part. %) Fuente DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Comprende oro, oro platinado, semialambrado, chapado y desperdicios y desechos

62 Índice de precios internacionales de oro y azúcarEn los últimos 13 años el precio internacional del Oro prácticamente se multiplicó; el del Azúcar creció 57,9% Índice de precios internacionales de oro y azúcar (enero 2001 – septiembre 2014) Fuente: Banco Mundial – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

63 La reducción de los precios internacionales del azúcar desde principios de 2011 ha impactado el desempeño exportador del Departamento Precio mensual del azúcar crudo Bolsa N.Y. – USD Cents/lb (ene 1995 – ago 2014) Participación (%) del Azúcar en las Exportaciones del Valle Fuente: Asocaña - Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Corresponde al valor total de las exportaciones del Sector Azucarero Colombiano

64 Remesas por departamentos (USD millones). I Semestre de 2014Al primer semestre de 2014, el valor en USD de las remesas a Colombia se redujo 10,2% frente al mismo periodo de Las remesas al Valle del Cauca durante este periodo fueron de USD 550 millones, 1,1% más que en el mismo periodo de 2013 Remesas por departamentos (USD millones). I Semestre de 2014 Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

65 Remesas por departamentosEl departamento que más recibe remesas en Colombia es el Valle del Cauca (32,2% del total) Remesas por departamentos (Part. %). I Semestre de 2014 Fuente: Banco de la República – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

66 Frente a 2009-TI, el valor de las remesas giradas al Valle durante 2014-II se redujo 7,7% en dólares, 26,8% en pesos nominales y 36,2% en términos reales Remesas recibidas por el Valle del Cauca I trim 2009 – II trim 2014 (USD – COP) COP Miles de Millones USD Millones Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

67 El valor de las exportaciones colombianas de oro en lo corrido de 2014 fue USD 1.037,1 millones, de los cuales 99,7% corresponde a empresas antioqueñas Exportaciones de Oro por Departamentos. Enero a Agosto de 2014 (Part. %) Fuente DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Comprende oro, oro platinado, semialambrado, chapado y desperdicios y desechos

68 La tasa Global de Participación registrada en Cali durante el trimestre junio-agosto de 2014 fue 66,1% superior a la registrada en Medellín y Barranquilla Tasa Global de Participación (%) Principales Ciudades junio-agosto ( ) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

69 Cali registró en el trimestre mayo-julio de 2014, una reducción en el número de ocupados informales de 4,5% respecto al mismo trimestre de 2013 Variación (%) Población Informal* Principales Ciudades junio-agosto (2008 – 2014) Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Los ocupados informales corresponden a los empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas de cinco trabajadores o menos

70 Incidencia (%) de la pobreza monetaria (2002-2013)En consonancia con la reducción en la tasa de desempleo, la pobreza monetaria en Cali ha venido cediendo a un ritmo lento Incidencia (%) de la pobreza monetaria ( ) Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

71 Finanzas Públicas

72 Presupuesto de Inversión Regional (COP Billones)El Presupuesto de Inversión Nacional regionalizado del Valle del Cauca para 2015 se incrementó 32,0% (COP millones), superior al crecimiento en las principales regiones Presupuesto de Inversión Regional (COP Billones) Departamento 2014 (COP Billones) 2015 Part % PIB Nacional 2015 Var % Valle del Cauca 2,1 2,7 5,6 32,0 Atlántico 1,4 1,7 3,5 23,5 Antioquia 3,1 7,1 10,7 Bogotá 4,2 4,8 9,7 13,9 Santander 1,8 3,6 Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

73 La inversión per cápita para 2015 en el Valle será COP 595La inversión per cápita para 2015 en el Valle será COP superior a la estimada para Antioquia Presupuesto de Inversión regional (COP Billones) Participación (%) en PIB e Inversión per cápita Departamento 2014 (COP Billones) 2015 Part % PIB Nacional 2015 Inversión Per cápita (COP) Antioquia 3,1 3,5 7,1 Valle del Cauca 2,1 2,7 5,6 Bogotá 4,2 4,8 9,7 Atlántico 1,4 1,7 Santander 1,8 3,6 Fuente: DNP – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

74 Distribución de Recursos del Valle del Cauca por SectorInclusión social es la partida a la que se destinan más recursos en el Presupuesto Nacional para el Valle del Cauca Distribución de Recursos del Valle del Cauca por Sector (COP Millones) Fuente: DNP– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

75 El presupuesto de inversión para 2015 del sector Ciencia y Tecnología fue el de mayor incremento. El presupuesto con mayor reducción fue el del Sector Defensa y Policía (-93,6%) Presupuesto de inversión según sector Principales variaciones COP Millones ( ) Sector 2014 2015 Var (%) 2015/2014 Ciencia y tecnología 3.820 38.087 897,0 Comercio, industria y turismo 3.897 18.791 382,2 Hacienda 247,1 Información estadística 493 1.457 195,5 Organismos de control 376 658 75,0 Cultura 9.983 6.373 -36,2 Interior 6.534 3.485 -46,7 Planeación 21.964 10.504 -52,2 Presidencia 2.767 251 -90,9 Defensa y policia 23.916 1.538 -93,6 Fuente: DNP– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

76 Asignación de Regalías per cápitaEn términos per cápita, el Valle del Cauca es de los departamentos que menos recibe recursos provenientes del Sistema General de Regalías Asignación de Regalías per cápita 2012 y COP Fuente: Sistema General de Regalías DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

77 Ingresos Corrientes del Valle del Cauca Ene-sep 2014 (COP millones)Los ingresos del Depto. Del Valle entre enero y septiembre de 2014 fueron COP millones Ingresos tributarios del Valle del Cauca Ene-sep 2014 (%) Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali Los ingresos tributarios del Valle del Cauca entre enero-septiembre de 2014 crecieron 13,6% (a/a), impulsados por el recaudo de impuestos automotor, cerveza, estampillas e impuesto de registro Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de comercio de Cali

78 Indicador de Ley 617 para el Valle del CaucaDurante la última vigencia fiscal (2013), el Valle del Cauca logró un indicador de 51,1%, 3,9 puntos porcentuales por debajo del límite de la primera categoría donde se encuentra actualmente y sólo 1,1 por encima de la categoría especial a la cual espera regresar en 2015 Indicador de Ley 617 para el Valle del Cauca 2009 – 2013 (COP millones) CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 Gastos de funcionamiento 188,296 ICLD* 368,539 Relación porcentual (%) GF**/ICLD 53,0 53,7 54,7 53,6 51,1 Límite Ley 617 (%) 50,0 55,0 Diferencia 3,0 3,7 0,3 1,4 3,9 Fuente: Gobernación del Valle del Cauca – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Ingresos Corrientes de Libre Destinación **Gasto de Funcionamiento

79 Los ingresos del municipio de Cali entre enero-septiembre de 2014 fueron COP 2,0 Billones, 10,5% a.a. Ingresos Municipio de Cali Ene-sep ( ) COP miles de millones Ingresos Corrientes Municipio de Cali Ene-sep (COP miles de millones) Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara de Comercio de Cali 4,3% 12,6% La actualización catastral y el “papayazo” tributario han permitido que los ingresos tributarios del municipio aumenten 12,6% a.a. El pago de la cuota de Auditaje de Emcali ha impulsado el crecimiento de los ingresos no tributarios Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

80 Gastos del municipio de Cali Enero-septiembre de 2014 (COP millones)Durante enero y septiembre de 2014, los gastos del municipio de Cali fueron COP 1,7 Billones, lo cual corresponde al 67,1% del presupuesto anual (COP Billones 2,6). Los gastos de inversión corresponde al 78,2% del total. Gastos del municipio de Cali Enero-septiembre de 2014 (COP millones) Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

81 Gastos del municipio de Cali (COP millones)En Cali, los gastos de funcionamiento entre enero-septiembre se redujeron 3,7% respecto al mismo periodo de 2013 y la inversión creció 18,3% Gastos del municipio de Cali (COP millones) Enero-septiembre de Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

82 Encuesta Ritmo Empresarial (2014-I)

83 El 62,7% de los empresarios manifestaron que el valor de sus ventas aumentaron o se mantuvieron iguales durante el primer semestre de 2014 frente al segundo semestre de 2013 Comportamiento valor total de las ventas I semestre de 2014/II semestre de 2013 (%) Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería

84 Principal problema I semestre de 2014. Total sectores (%)Los principales problemas o dificultades que los empresarios identificaron para desarrollar sus actividades fueron: carga tributaria (26,4%), falta de demanda (25,8%) y cartera vencida (12,4%) Principal problema I semestre de Total sectores (%) Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Otros: Falta de mercadeo, cambio de clima, informalidad, inseguridad.

85 Perspectivas de ventas II semestre de 2014/I semestre de 2014 (%)Las perspectivas para el segundo semestre son positivas: el 68,6% de los Afiliados considera que sus ventas aumentarán respecto al primer semestre de 2014 Perspectivas de ventas II semestre de 2014/I semestre de 2014 (%) Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

86 El 28,6% de los Afiliados aumentará su plata de trabajadores en el segundo semestre de 2014, lo que contribuirá a seguir reduciendo la tasa de desempleo local Perspectivas número de trabajadores II semestre de 2014/ I semestre de 2014 (%) Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

87 Mercados I semestre de 2014 (%)Para los Afiliados el mercado interno aun es su principal mercado: (Valle del Cauca (81,5%) y Resto de Colombia (16,9%). La industria es la de mayor presencia internacional, dirige el 3,6% de sus ventas al exterior Mercados I semestre de 2014 (%) Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

88 Situación económica del Valle del Cauca en los próximosEl 78,9% de los empresarios esperan que el Valle del Cauca, su principal mercado, se encuentre igual, mejor o mucho mejor durante los próximos seis meses Situación económica del Valle del Cauca en los próximos 6 meses (%) Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

89 Perspectivas sobre competitividad regional

90 En Buenaventura se están adelantando inversiones que elevarán su capacidad portuariaPlan de Inversiones año 2013 – 2015 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A: USD Principales proyectos: Construcción Muelle 1 - USD22 millones Reforzamiento Estructural de Muelles 2, 7 y 8 con Pilotes - USD20 millones Dragado de Profundización Dársena de Maniobras – USD10 millones Segunda Fase Terminal de Contenedores de Buenaventura - Tcbuen Inversión: USD100 millones para ampliar su capacidad de operación de TEUS a 600,000 TEUS al año

91 En Buenaventura se están adelantando inversiones que elevarán su capacidad portuariaPuerto de Aguadulce. Finalizada construcción de la vía de acceso. 21 Km. Avanza dragado de profundización bahía de aguadulce, proyección muelles, plantación pilotes. Dragadores Jan de Null Inversión 1ra fase: USD 180 millones Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca

92 Buenaventura Corredor Competitivo Doble calzada Buenaventura – BugaLongitud: 118,4 km Tramo 1: Citronela - Zaragoza: 16 octubre debe estar licenciado (67% Avance) Tramo 4: Loboguerrero – Cisneros en octubre se habilita paso por 4 túneles (5 km) Túnel 8: Afectaciones en 21 viviendas Tramos 2 y 3: Zaragoza – Triana –Cisneros: 1era semana octubre termina plazo de consulta previa La obra reduce el tiempo en 45 minutos Total: COP 3,0 billones Contratada: COP 1,8 billones Ejecutada: COP 1,1 billones (63%) Inversión Avance físico Extremos sin contratar 15 km (B/ventura-Citronela) 7,4 km (Mediacanoa-Buga) Tramo Invías requiere COP 615 mil millones 52%

93 Vía Mulaló - LoboguerreroInversión estimada COP Billones1,47 Longitud 31 km Reducción de 340 metros de altura Ahorro: 53 km de recorrido (1 hora hacia/desde puerto) Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca Fuente de imagen: ETC

94 Ferrocarril del PacíficoLa carga movilizada a través del Ferrocarril del Pacífico creció 61,3% enero-agosto de 2014 frente a 2013 En 2014, la meta es movilizar alrededor de 80 mil ton mensual Volumen de carga movilizada por Ferrocarril del Pacífico (miles ton) – agosto 2012/14 Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

95 Modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla AragónEsta obra contempla un nuevo edificio donde operará la terminal internacional. Inversión estimada $ millones

96 Tit@: Desarrollo y educación digital para todosComunidad Educativa Pedagogía Tecnología Sostenibilidad

97 Con las siguientes metas y componentes financiados82000 Computadores en el aula 6718 Docentes con Computador 6718 Docentes formados y acompañados 2050 Aulas con Conectividad 2050 Tablero digital Interactivo y Unidad carga 338 Sedes con adecuación eléctrica y datos SGR 9500 SGR 2100 Cali 8800 MEN 1572 SGR 2070 CPE 7504 Cali 35 SGR 431 SGR 430 Cali 50 Cali 110 VDR 1920 Cali 9 SGR 65 VDR 111 VDR 5 VDR 48 VDR 48 VDR 546 Referencias: Anotaciones del texto

98

99 Lifetime English: plan de choque con 400 estudiantes de grados 10 y 11 de 5 IE oficialesEnglish Together (con 16 colegios privados bilingües voluntarios) : 920 estudiantes de 14 IE oficiales Conversation Clubs (con 8 universidades y centro de idiomas voluntarios) : 560 estudiantes y 280 maestros de 14 IE oficiales Masterful English: 280 maestros de 14 IE oficiales Avances

100 Las 5 Iniciativas Cluster lideradas por la Cámara de Comercio de CaliPROTEINA BLANCA 300 empresas Ventas en 2013 de USD 2,1 Billones Crecimiento en Ventas 2012/13 9,9% EXCELENCIA CLINICA 524 empresas Ventas en 2013 USD 3,2 Billones Crecimiento en Ventas 2012/13 11,9% BIOENERGÍA empresas Ventas en USD 1,7 Billones Crecimiento en Ventas 2102/13 -5,2% MACROSNACKS 174 empresas Ventas en 2013 USD 2,7 USD Billones Crecimiento en Ventas 2012/13 -1,3% BIENESTAR & CUIDADO PERSONAL 194 Empresas Ventas en 2013 USD 1,4 Billones Crecimiento en Ventas 2012/13 8,5%

101 La producción acumulada de enero - agosto de carne de cerdo, pollo y huevo en el Valle del Cauca registró un crecimiento promedio de 13,7%, 7,4% y 6,8%, respectivamente entre 2009 y 2014 Crecimiento promedio (%) producción carne de cerdo ene–ago 2009/14 Crecimiento promedio (%) producción carne de pollo ene–ago 2009/14 Crecimiento promedio (%) producción de huevo ene–ago 2009/14 Fuente: Fenavi y Asoporcicultores – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

102 Costo de importación de ABA según Puerto Importación de ABA por puertoUSD CIF/kg – 2010/13 Entre 2010 y 2013, el costo promedio de importación de ABA* por el puerto de Buenaventura fue 1,5% menor que por el puerto de Barranquilla Importación de ABA por puerto millones de ton – 2010/13 Entre ene y agosto de 2010/14, en promedio, 50,8% de los ABA se importó por Buenaventura y 49,2% por Barranquilla Fuente: Fenavi – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *ABA: Alimentos Balanceados para Animales

103 La producción de carne de cerdo acumulada enero – agosto del Valle del Cauca aumentó 90,0% entre 2010 y 2014, superior a Bogotá (28,8%) y Antioquia (45,3%) Producción carne de cerdo enero - agosto, principales departamentos (miles de toneladas) Fuente: Asoporcicultores - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

104 Costo de producción porcícola (COP/kg) por departamentos - 2013El costo de producción porcícola en el Valle del Cauca es 2,8% más bajo que el promedio nacional y 1,3% que el de Antioquia Costo de producción porcícola (COP/kg) por departamentos Fuente: Asoporcicultores – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

105 Cluster de Excelencia Clínica2 de las 15 mejores clínicas de América Latina en 2014 están ubicaron en el Valle del Cauca (ranking América Economía) El Valle del Cauca es el segundo mayor productor nacional de farmacéuticos y medicamentos (13% de la producción nacional) El Departamento cuenta con la farmacéutica de capital nacional más grande del país (Tecnoquímicas), además de Lafrancol Colombia es el sexto país donde más se practican cirugías estéticas, según la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos Grandes farmacéuticas de capital extranjeros operan desde el Valle del Cauca (Baxter, Bristol Myers Squibb)

106 Participación (%) cogeneración nacional por departamentos - 2013En 2013, 7 ingenios ubicados en el Valle del Cauca representaron el 60% de la cogeneración nacional Participación (%) producción nacional de etanol por departamentos En 2011, el Valle del Cauca representó 61,9% de la producción nacional de etanol Fuente: XM S.A y UPME– Cálculos Cámara de Comercio de Cali

107 Durante el periodo Ene - Ago de 2014, la molienda de caña registró un aumento de 19,7% a.a. La producción de azúcar (21,0%) y etanol (2,4%) Caña molida y producción de azúcar ene – ago 2010 – millones de toneladas Producción de alcohol carburante ene – ago 2010 – 2014, millones de litros Fuente: Asocaña - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

108 Capacidad Instalada de Cogeneración del Sector Azucarero (MW)La capacidad instalada en la cogeneración del sector azucarero seguirá su tendencia ascendente Capacidad Instalada de Cogeneración del Sector Azucarero (MW) Fuente: Asocaña - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

109 La Industria de Macrosnacks en la región, cuenta con importantes empresas representativas en el PaísEn el Valle del Cauca está ubicada la principal empresa de confitería del País Comestibles Aldor, es la primera empresa de Colombia con planta industrial en África, sus productos llegan a más de 80 países Mondelez es el primer productor y exportador de chicles del país Yupi está ampliando su planta en el Cauca y proyecta duplicar sus ingresos a 2017 El Valle tiene un sector de empaques altamente sofisticado integrado por empresas nacionales e internacionales Los principales proveedores de edulcorantes para la industria de Macrosnacks son los ingenios azucareros ubicados en el valle geográfico del río Cauca (10 en el Valle)

110 Entre el primer semestre de 2014 y 2013:Las exportaciones de Macrosnacks en el Valle del Cauca crecieron 22,5% en 2013 frente a 2012 Entre el primer semestre de 2014 y 2013: Las exportaciones de bombones, caramelos y confites crecieron 18,9% Las exportaciones de maní y nueces crecieron 73,6% Tasa de crecimiento (%) de ventas de las empresas más dinámicas del Cluster de Macrosnacks 2012/13 Fuente: DANE y Supersociedades – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

111 Bienestar y Cuidado PersonalEl cluster en el Valle del Cauca agrupa 208 empresas las cuales registraron USD 1,6 billones en ventas en 2013 La industria de productos de Cuidado Personal (cosméticos) en el Valle del Cauca creció 7,1% en 2013 en comparación con 2012 El Valle y Cauca (13% de la población nacional), aportan el 30% (US$152 MM) de las exportaciones colombianas de cosméticos y productos de aseo Grandes multinacionales como Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Unilever y Reckitt Benckiser se encuentran asentadas en la Región Empresas de capital nacional como Recamier, Belleza Express y Tecnoquímicas crecieron en promedio 11,4% en 2013 El Departamento ha desarrollado una fuerte industria de empaques y gráficas que sirve de apoyo al Cluster

112 Nuevo “cluster” de servicios en el Sur de CaliZonamérica (1ra ZF de servicios de AL)

113 Nuevo “cluster” de servicios en el Sur de CaliZonamérica proyecta generar empleos de alta calidad, metros cuadrados de construcción en 30 hectáreas

114 El reto del crecimiento económico y la generación de empleo29 de octubre de 2014