1 ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS INERNACIONALES DE CHILE Andrés Rebolledo Smitmans Director General de Relaciones Económicas Internacionales Agosto 2016

2 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA 26 A CUERDOS C OMERCIALES CON 64 E CONOMÍAS A CUERDOS V IGENTES A CUERDOS EN NEGOCIACIÓN J APÓN A USTRALIA P4 B RUNEI N UEVA Z ELANDA S INGAPUR P4 B RUNEI N UEVA Z ELANDA S INGAPUR C HINA C OREA DEL S UR I NDIA T AILANDIA V IETNAM M ALASIA A LIANZA DEL P ACÍFICO C OLOMBIA M ÉXICO P ERÚ A LIANZA DEL P ACÍFICO C OLOMBIA M ÉXICO P ERÚ E STADOS U NIDOS C ANADÁ M ÉXICO C ENTROAMÉRICA C OSTA R ICA E L S ALVADOR G UATEMALA H ONDURAS N ICARAGUA C ENTROAMÉRICA C OSTA R ICA E L S ALVADOR G UATEMALA H ONDURAS N ICARAGUA P ANAMÁ C UBA C OLOMBIA E CUADOR P ERÚ H ONG K ONG MERCOSUR A RGENTINA B RASIL P ARAGUAY U RUGUAY MERCOSUR A RGENTINA B RASIL P ARAGUAY U RUGUAY V ENEZUELA B OLIVIA A LEMANIA A USTRIA B ÉLGICA B ULGARIA C HIPRE C ROACIA D INAMARCA E SLOVENIA E SPAÑA E STONIA F INLANDIA F RANCIA G RECIA H OLANDA A LEMANIA A USTRIA B ÉLGICA B ULGARIA C HIPRE C ROACIA D INAMARCA E SLOVENIA E SPAÑA E STONIA F INLANDIA F RANCIA G RECIA H OLANDA EFTA I SLANDIA L IECHTENSTEIN N ORUEGA S UIZA EFTA I SLANDIA L IECHTENSTEIN N ORUEGA S UIZA T URQUÍA H UNGRÍA I RLANDA I TALIA L ETONIA L ITUANIA L UXEMBURGO M ALTA P OLONIA P ORTUGAL R EINO U NIDO R EP. C HECA R EP. E SLOVACA R UMANIA S UECIA H UNGRÍA I RLANDA I TALIA L ETONIA L ITUANIA L UXEMBURGO M ALTA P OLONIA P ORTUGAL R EINO U NIDO R EP. C HECA R EP. E SLOVACA R UMANIA S UECIA U NIÓN E UROPEA I NDONESIA F ILIPINAS 64% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 64% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 87% DEL PIB MUNDIAL 87% DEL PIB MUNDIAL Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile y FMI (WEO 2016).

3 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  Aumento en la participación en las exportaciones mundiales  Mejoramiento de indicadores de riesgo, facilidad para hacer negocios, competitividad  Mayor oferta de servicios  Mayor oferta de bienes intermedios internacionales  Aumento de inversiones recíprocas en países con acuerdos  Acceso preferencial a los mercados

4 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  Aumento en la participación en las exportaciones mundiales  Mejoramiento de indicadores de riesgo, facilidad para hacer negocios, competitividad  Mayor oferta de servicios  Mayor oferta de bienes intermedios internacionales  Aumento de inversiones recíprocas en países con acuerdos  Acceso preferencial a los mercados

5 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  A UMENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES: 0,31% de las exportaciones del mundo en el año 0,31% de las exportaciones del mundo en el año 0,39% de las exportaciones del mundo en el año 2015 0,39% de las exportaciones del mundo en el año 2015 US$ 19.210 Millones (Exportaciones de Chile) US$ 62.232 Millones (Exportaciones de Chile) Año 2000Año 2015 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras de TRADEMAP.

6 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  Aumento en la participación en las exportaciones mundiales  Mejoramiento de indicadores de riesgo, facilidad para hacer negocios, competitividad  Mayor oferta de servicios  Mayor oferta de bienes intermedios internacionales  Aumento de inversiones recíprocas en países con acuerdos  Acceso preferencial a los mercados

7 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  M EJORAMIENTO DE INDICADORES INTERNACIONALES: Nº1 En América Latina Nº1 En América Latina 2016 ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA Posición: 7 de 178 Heritage Foundation 2015 MEJORES PAÍSES PARA HACER NEGOCIOS Posición: 30 of 144 Forbes 2015-2016 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL Posición: 35 de 140 World Economic Forum

8 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  Aumento en la participación en las exportaciones mundiales  Mejoramiento de indicadores de riesgo, facilidad para hacer negocios, competitividad  Mayor oferta de servicios  Mayor oferta de bienes intermedios internacionales  Aumento de inversiones recíprocas en países con acuerdos  Acceso preferencial a los mercados

9 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  M AYOR OFERTA DE SERVICIO En los últimos trece años las exportaciones de servicios no tradicionales han crecido en 15% anual. Fuente: Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

10 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  Mayor oferta de servicio P OSTPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS D ISEÑO DE S OFTWARE I+D EN SEMILLAS I+D EN F ARMACOLOGÍA I NGENIERÍA PARA INSTALACIONES MINERAS A SESORÍAS TIC S US$ 53 MM 2015 US$ 53 MM 2015 US$ 33 MM 2015 US$ 33 MM 2015 US$ 20,4 MM 2015 US$ 20,4 MM 2015 US$ 3,8 MM 2015 US$ 3,8 MM 2015 US$ 16 MM 2015 US$ 16 MM 2015 US$ 3,6 MM 2015 US$ 3,6 MM 2015 Fuente: Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

11 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  Mayor oferta de servicio Fuente: Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. A SESORÍA EN C APTACIÓN DE C LIENTES A SESORÍA EN G ESTIÓN L OGÍSTICA DE E MPRESAS A POYO T ÉCNICO EN C OMPUTACIÓN E I NFORMÁTICA VÍA I NTERNET A SESORÍAS EN G ESTIÓN F INANCIERA A DMINISTRACIÓN DE E MPRESAS N AVIERAS C REACIÓN Y P LANIFICACIÓN DE P UBLICIDAD US$ 64 MM 2015 US$ 64 MM 2015 US$ 3,3 MM 2015 US$ 3,3 MM 2015 US$ 32,5 MM 2015 US$ 32,5 MM 2015 US$ 1,9 MM 2015 US$ 1,9 MM 2015 US$ 5,8 MM 2015 US$ 5,8 MM 2015 US$ 22,2 MM 2015 US$ 22,2 MM 2015

12 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  Aumento en la participación en las exportaciones mundiales  Mayor producción y empleo  Mayor oferta de servicios  Mayor oferta de bienes intermedios internacionales  Aumento de inversiones recíprocas en países con acuerdos  Mejoramiento de indicadores de riesgo, facilidad para hacer negocios, competitividad  Acceso preferencial a los mercados

13 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  M AYOR OFERTA DE BIENES INTERMEDIOS INTERNACIONALES : N UESTRO PAÍS HA ESTADO PARTICIPANDO DE MANERA CRECIENTE EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR (CGV). E N EFECTO, SEGÚN OCDE, EN EL AÑO 2009, UN 18% DEL VALOR BRUTO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS FUE GENERADO CON VALOR AGREGADO EXTRANJERO. A DICIONALMENTE, EN EL CASO DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE COMMODITIES, ( POR EJEMPLO, EL CASO CHILENO ) NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV ES RELATIVAMENTE ALTA ( SOBRE EL 50%) DADO QUE NUESTROS PRODUCTOS PRIMARIOS SE PROCESAN PARCIALMENTE Y SE UTILIZAN POSTERIORMENTE EN LAS EXPORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES.

14 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA B ENEFICIOS DE LA A PERTURA C OMERCIAL  Mejora de la imagen del país.  Desarrollo de economías de escala.  Creación de mecanismos de solución de controversias.  Reglas claras.  Mayor producción y empleo.  Mejor índice de crecimiento del PIB.

15 POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE E VOLUCIÓN MERCOSUR B OLIVIA V ENEZUELA B OLIVIA V ENEZUELA C ANADÁ M ÉXICO U NIÓN E UROPEA EE.UU. C OREA DEL S UR EFTA EE.UU. C OREA DEL S UR EFTA C HINA P4 C HINA P4 J APÓN I NDIA J APÓN I NDIA C UBA P ANAMÁ C UBA P ANAMÁ A USTRALIA C OLOMBIA P ERÚ A USTRALIA C OLOMBIA P ERÚ E CUADOR T URQUÍA M ALASIA C ENTROAMÉRICA H ONG K ONG V IETNAM H ONG K ONG V IETNAM TPP (F IRMA ) TPP (F IRMA ) I NGRESO C HILE A APEC P ROTOCOLO COMERCIAL A LIANZA P ACÍFICO P ROTOCOLO COMERCIAL A LIANZA P ACÍFICO A CUERDO M ARRAKECH, C REACIÓN OMC A CUERDO M ARRAKECH, C REACIÓN OMC T AILANDIA Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile.

16 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA E XPORTACIONES Y A CUERDOS C OMERCIALES Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. MERCOSUR B OLIVIA V ENEZUELA B OLIVIA V ENEZUELA C ANADÁ M ÉXICO UE EE.UU. C OREA DEL S UR EFTA EE.UU. C OREA DEL S UR EFTA C HINA P4 C HINA P4 J APÓN I NDIA J APÓN I NDIA C UBA P ANAMÁ C UBA P ANAMÁ A USTRALIA C OLOMBIA P ERÚ A USTRALIA C OLOMBIA P ERÚ E CUADOR T URQUÍA M ALASIA CENTROAMÉRICA H ONG K ONG V IETNAM H ONG K ONG V IETNAM T AILANDIA TPP (F IRMA ) T AILANDIA TPP (F IRMA )

17 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA A RANCEL E FECTIVO Y E XPORTACIONES (*) Las exportaciones entre 2003-2015 se calcularon utilizando un promedio del cobre del período 1987 – 2003 = 0,965 US$/Lb (**) Promedio ponderado arancel de importación. Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, UNCTAD y Cámara de Comercio de Santiago. REDUCCIÓN ARANCELARIA UNILATERAL ACE MERCOSUR AAE UE TLC COREA TLC EEUU TLC CHINA TLC JAPÓN 32,6% (NMF 220%) 6,2% (NMF 10%) 15,5% (NMF 35%) 12.3% (NMF 20%) 9,5% (NMF 15%) 9,2% (MFN 11%) TLC AUSTRALIA TLC MALASIA TLC TAILANDIA TLC VIETNAM y HONG KONG 1,0% (MFN 6%) US$ MM%

18 E VOLUCIÓN DEL I NTERCAMBIO C OMERCIAL DEL MUNDO Asia Europa América África Oceanía 1990 2015 2000 L A REGIÓN A SIÁTICA HA EXHIBIDO UN GRAN DINAMISMO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, LOGRANDO REPRESENTAR EN 2015 EL 39% DEL INTERCAMBIO COMERCIAL DEL MUNDO. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre la base de cifras del UNCTAD.

19 A CUERDOS DE L IBRE C OMERCIO M EGARREGIONALES Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile. L OS M EGA A CUERDOS R EGIONALES APUNTAN A LA RÁPIDA INCORPORACIÓN DE NUEVAS REGLAS DE COMERCIO, CON MARCOS NORMATIVOS NEGOCIADOS CON DISCIPLINAS QUE VAN MÁS ALLÁ DE LAS DISPOSICIONES DE LA OMC Y ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO.

20 A CUERDOS DE L IBRE C OMERCIO M EGARREGIONALES RCEP A SOCIACIÓN E CONÓMICA R EGIONAL I NTEGRAL RCEP A SOCIACIÓN E CONÓMICA R EGIONAL I NTEGRAL TPP T RATADO DE A SOCIACIÓN T RANSPACÍFICO TPP T RATADO DE A SOCIACIÓN T RANSPACÍFICO TTIP A SOCIACIÓN T RANSATLÁNTICA DE C OMERCIO E I NVERSIÓN TTIP A SOCIACIÓN T RANSATLÁNTICA DE C OMERCIO E I NVERSIÓN M IEMBROS RCEP - TPP M IEMBROS TPP - TTIP Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile. C ONSIDERANDO LOS DESAFÍOS QUE NOS PRESENTA EL COMERCIO INTERNACIONAL, ES CLAVE PARA UN PAÍS COMO C HILE PARTICIPAR EN EL DISEÑO DE LA NUEVA ARQUITECTURA DEL SISTEMA COMERCIAL MUNDIAL.

21 TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP)

22 El TPP es el proceso de negociación económica y comercial más importante que se desarrolla en el escenario internacional, que surge con el objetivo de generar un área de integración en la región Asia Pacífico. Reúne a dos de las tres economías más grandes del mundo. Espacio donde se está definiendo la nueva arquitectura del comercio internacional, estableciendo las reglas o estándares que lo regirán durante los próximos años. Ha sido definido por los miembros de APEC como un elemento central para la construcción de la Zona de Libre de Comercio en el Asia Pacífico (región con los niveles más altos de dinamismo económico). El TPP se presenta como una alternativa multilateral para avanzar en la liberalización del comercio mundial. TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) T RANS - PACIFIC P ARTNERSHIP A GREEMENT

23 TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) Z ONA DE L IBRE C OMERCIO EN EL A SIA P ACÍFICO E STADOS U NIDOS M ÉXICO J APÓN A USTRALIA N UEVA Z ELANDA P ERÚ C HILE C ANADÁ Infografía elaborada por Departamento Estudios, DIRECON. 1.241 266 0,2 85 151 1.344 1.636 78 434 5.458 V IETNAM B RUNEI M ALASIA S INGAPUR 8.196 30% D E LAS EXPORTACIONES DE CHILE SE DIRIGEN A LOS PAÍSES DEL TPP. E XPORTACIONES (US$ millones) 2015 - Banco Central de Chile E XPORTACIONES (US$ millones) 2015 - Banco Central de Chile L OS PAÍSES DEL TPP GENERAN EL 25% DEL COMERCIO INTERNACIONAL

24 TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) N ORMAS PARA UN C OMERCIO I NTERNACIONAL D INÁMICO E STADOS U NIDOS M ÉXICO J APÓN V IETNAM B RUNEI A USTRALIA N UEVA Z ELANDA P ERÚ C HILE C ANADÁ M ALASIA S INGAPUR F ORTALECIMIENTO DE LAS PYMES E LIMINACIÓN DE SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS E-C OMMERCE SIN ARANCELES DE IMPORTACIÓN A CUMULACIÓN DE O RIGEN H OMOLOGACIÓN DE N ORMAS (OTC) A RMONIZACIÓN DE N ORMAS DE O RIGEN M EDIDAS S ANITARIAS Y F ITOSANITARIAS S OLUCIÓN DE C ONTROVERSIAS M EJOR A CCESO A LOS MERCADOS R EGLAS C OMUNES M ÁS I NVERSIONES A RMONIZACIÓN DE P ROCEDIMIENTOS A DUANEROS F ORTALECER LA P ARTICIPACIÓN DE LAS M UJERES S ERVICIOS E L M AYOR COMPROMISO M EDIOAMBIENTAL Infografía elaborada por Departamento Estudios, DIRECON.

25 Chile participará en un esquema de integración donde se están diseñando las reglas y estándares del comercio internacional del siglo XXI. TPP será pieza clave e ineludible para consolidar la política de integración hacia Asia. Transformar al país en una plataforma de negocios para acceder a los mercados de la Cuenca del Pacífico. El TPP abrirá nuevas oportunidades para que el comercio de Chile siga creciendo y diversificando su oferta exportadora. Si bien Chile ya tiene acuerdos con todos los miembros del TPP, no todos los acuerdos presentan el mismo grado de profundidad. En relación a la reducción arancelaria, Chile se verá beneficiado con 1.600 productos, especialmente del sector agroalimentario, que se encontraban excluidos o en una situación de desventaja dentro de los acuerdos, con el TPP tendrán algún tipo de preferencia arancelaria. En particular en mercados que para Chile han sido tradicionalmente más complejos como son Japón, Malasia, Vietnam y Canadá. TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) I MPORTANCIA PARA C HILE

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27 ALIANZA DEL PACÍFICO I MPORTANCIA DE LA A LIANZA DEL P ACÍFICO E STADOS O BSERVADORES DE NUESTRAS PYMES EXPORTA A LA AP SIENDO EL PRINCIPAL DESTINO DE SUS ENVÍOS. DE LA INVERSIÓN CHILENA ACUMULADA EN EL EXTRANJERO ESTÁ EN LA AP. millones de personas PIB PPA PER CAPITA Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Departamento de Inversiones en el Exterior, Servicio Nacional de Aduanas, SII y FMI 2016. 7 ma 35% 34% 225 US$ 16.462 49 E CONOMÍA M UNDIAL (5 TA E CONOMÍA M UNDIAL AL 2020) L OS 4 PAÍSES CON EL MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS EN LATAM (Doing Business 2016) M ECANISMO DE I NTEGRACIÓN R EGIONAL ABIERTO AL M UNDO ENTRE C HILE, C OLOMBIA, M ÉXICO Y P ERÚ Á REA QUE AVANZA HACIA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CAPITALES Y PERSONAS

28 ALIANZA DEL PACÍFICO P AÍSES M IEMBROS, O BSERVADORES Y C ANDIDATOS E STADOS O BSERVADORES 49 A LEMANIA A RGENTINA A USTRALIA A USTRIA B ÉLGICA C ANADÁ C HINA C OREA DEL SUR C OSTA R ICA D INAMARCA E CUADOR E GIPTO H UNGRÍA I NDIA I NDONESIA I SRAEL I TALIA J APÓN M ARRUECOS N ORUEGA N UEVA Z ELANDIA P ANAMÁ P ARAGUAY P OLONIA E L S ALVADOR E SLOVAQUIA E SPAÑA E STADOS U NIDOS F INLANDIA F RANCIA G EORGIA G RECIA G UATEMALA H AITÍ H OLANDA H ONDURAS P ORTUGAL R EINO U NIDO R EP. D OMINICANA R EP. C HECA R UMANIA S INGAPUR S UECIA S UIZA T AILANDIA T RINIDAD T OBAGO T URQUÍA U CRANIA U RUGUAY Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile. C OSTA R ICA Y P ANAMÁ SON E STADOS O BSERVADORES Y CANDIDATOS PARA SER E STADOS P ARTE

29 ALIANZA DEL PACÍFICO B ENEFICIOS PARA C HILE DEL P ROTOCOLO A DICIONAL N ORMAS DE O RIGEN Ú NICAS T RANSPARENCIA EN EL USO DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS M AYOR COBERTURA EN EL C OMERCIO DE S ERVICIOS M AYOR A CCESO EN LA C ONTRATACIÓN P ÚBLICA C OMERCIO E LECTRÓNICO T RANSPORTE M ARÍTIMO C OEXISTENCIA ENTRE LOS A CUERDOS B ILATERALES Y EL A CUERDO AP A CUMULACIÓN DE O RIGEN R EGLAS DE O RIGEN F LEXIBLES T ELECOMUNICACIONES S ERVICIOS F INANCIEROS F ACILITACIÓN DEL C OMERCIO Y C OOPERACIÓN A DUANERA Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile.

30 01 DE MAYO DE 2016 DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA AP QUEDÓ L IBRE DE ARANCELES 92% ELIMINACIÓN DE LAS LISTAS DE EXCEPCIONES ELIMINACIÓN DEL SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (de Colombia y Perú) Uvas Leche en polvo Quesos Aceite de Oliva Aceite de Rosa Mosqueta y Cigarrillos. CARNES Bovinos, porcinos y aves. LÁCTEOS Leche en polvo, leche condensada, mantequilla, quesos, lactosuero Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile. ALIANZA DEL PACÍFICO B ENEFICIOS PARA C HILE DEL P ROTOCOLO A DICIONAL

31 PRESIDENCIA PRO-TÉMPORE ANUAL DE LA Alianza del Pacífico 2016

32 Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile. E N LA RECIENTE C UMBRE SE FIRMÓ LA declaración de Puerto Varas QUE CONTIENE 73 MANDATOS, A LOS QUE C HILE VELARÁ CUMPLIMIENTO ALIANZA DEL PACÍFICO 2016: C HILE ASUMIÓ LA P RESIDENCIA PRO TÉMPORE DE LA A LIANZA DEL P ACÍFICO

33 Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile. ALIANZA DEL PACÍFICO 2016: C HILE ASUMIÓ LA P RESIDENCIA PRO TÉMPORE DE LA A LIANZA DEL P ACÍFICO E JES P RIORITARIOS C ON LOS E STADOS O BSERVADORES SE TRABAJARÁ EN CUATRO ÁREAS TEMÁTICAS :  C IENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  F ACILITACIÓN DE COMERCIO  P YMES  E DUCACIÓN C ONVERGENCIA R EGIONAL, ESPECIALMENTE AP-M ERCOSUR M ARCO DE C OOPERACIÓN AP-ASEAN I NCORPORACIÓN DE LA P YME A TRAVÉS DEL C ONSEJO E MPRESARIAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA A GENDA DE I NNOVACIÓN A PROVECHAR LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PROTOCOLO A DICIONAL AL A CUERDO M ARCO A MPLIACIÓN DE LA AP, ENFOQUE DE GÉNERO, V ENTANILLAS Ú NICAS Y ESTABLECIMIENTO DE A GENDA D IGITAL.

34 Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile. ALIANZA DEL PACÍFICO M ANDATOS P RESIDENCIALES 1.R ELACIONAMIENTO E XTERNO 2.M EDIO A MBIENTE Y C RECIMIENTO V ERDE 3.L ABORAL 4.M OVIMIENTO DE P ERSONAS Y FACILITACIÓN DEL T RÁNSITO M IGRATORIO 5.C OOPERACIÓN 6.S ERVICIOS Y C APITALES 7.P ROTECCIÓN AL C ONSUMIDOR 8.C OOPERACIÓN R EGULATORIA Y O BSTÁCULOS T ÉCNICOS AL COMERCIO 9.F ACILITACIÓN DEL C OMERCIO Y C OOPERACIÓN A DUANERA 10.G ÉNERO 11.P EQUEÑAS Y M EDIANAS E MPRESAS 12.C OMPRAS P ÚBLICAS 13.T URISMO 14.E DUCACIÓN 15.I NNOVACIÓN 16.P ROPIEDAD I NTELECTUAL 17.C ULTURA 18.M INERÍA 19.A GENCIAS DE P ROMOCIÓN 20.S ALUD 73MandatosPresidenciales

35 EXPORTACIONES CHILENAS EXPORTACIONES CHILENAS

36 E XPORTACIONES 2015 P RINCIPALES H ITOS 2015 RECORD EN EXPORTACIONES DE SECTORES ALIMENTICIOS 2015 RECORD EN EXPORTACIONES DE SECTORES ALIMENTICIOS * O RGÁNICOS * V INO T INTO E MBOTELLADO * * C ARNES * N UECES * C ÍTRICOS * * A CEITE DE O LIVA * V INO E SPUMOSO * * A LMENDRAS * M EJILLONES * * A VELLANAS * F RUTA C ONGELADA * * M IEL * 696 PYMES 51% 46% 93% D EL TOTAL EXPORTADO CORRESPONDIÓ A B IENES N O C OBRE D E LOS ENVÍOS N O C OBRE SE DIRIGIERON A PAÍSES CON A CUERDO C OMERCIAL D E LOS ENVÍOS N O C OBRE FUERON ALIMENTOS E XPORTARON POR P RIMERA VEZ EN 2015 160 DE ESTAS PYMES FUERON APOYADAS DIRECTAMENTE POR LOS PROGRAMAS DE PROCHILE Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y Servicio de Impuestos Internos.

37 * U VAS F RESCAS * * A RÁNDANOS F RESCOS * * C EREZAS F RESCAS * * C IRUELAS F RESCAS * * M ANZANAS D ESHIDRATADAS * * C IRUELAS D ESHIDRATADAS * * M EJILLONES * * F ILETE DE S ALMÓN CONGELADO * * Y ODO, L ITIO Y C ÁTODOS DE C OBRE * * F RAMBUESAS CONGELADAS * * T ROZOS DE PAVO CONGELADOS * * A GAR - AGAR * * A VELLANAS CON CÁSCARA * * B OLAS DE ACERO PARA MINERÍA * * B ULBOS DE FLORES EN REPOSO * * F ILETE DE PEZ ESPADA CONGELADO * * P ASAS * * N UECES * * S AL * * A LGAS * * I NULINA * * N EUMÁTICOS DE ALTO RELIEVE * * C ELULOSA DISTINTA DE CONÍFERAS * * J UGO DE MANZANA, BRIX > 20 * LIDERAZGO EXPORTADOR DE CHILE EN 2015 Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras de TradeMap – Centro de Comercio Internacional 2016. E XPORTADOR M UNDIAL 2 do 3 er E XPORTADOR M UNDIAL

38 2005 2015 LIDERAZGO EXPORTADOR DE CHILE P OSICIÓN DE C HILE COMO EXPORTADOR MUNDIAL 2005 VS 2015 A CEITE DE O LIVA V IRGEN V INO E MBOTELLADO K IWIS F RESCOS M ALTA T OSTADA S EMILLAS DE H ORTALIZAS A JOS 23 5 5 5 5 12 7 7 11 8 8 4 4 4 4 4 4 5 5 7 7 Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras de TradeMap – Centro de Comercio Internacional 2016. L IMONES 11 8 8 (US$ 1 MM) (US$ 111 MM) (US$ 754 MM) (US$ 0,5 MM) (US$ 48 MM) (US$ 6 MM) (US$ 22 MM) (US$ 58 MM) (US$ 231 MM) (US$ 1.518 MM) (US$ 14 MM) (US$ 134 MM) (US$ 28 MM) (US$ 97 MM)

39 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA E VOLUCIÓN DE NUESTRAS E XPORTACIONES N O C OBRE Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. N° de Empresas y productos N° de Mercados

40 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras de TRADEMAP. 0,27% 0,50% POLÍTICA COMERCIAL CHILENA I NCREMENTAMOS NUESTRA PRESENCIA GLOBAL Crecimiento tendencial Crecimiento real P ARTICIPACIÓN RELATIVA DE C HILE EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES (% DEL TOTAL MUNDIAL )

41 EXPORTACIONES CHILENAS NO COBRE S EGÚN Z ONA G EOGRÁFICA (US$ MILLONES ) 2003 US$ 13.656 2009 US$ 25.768 2015 US$ 31.979 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. *Excluye Cobre y Servicios.

42 E XPORTACIONES DE A LIMENTOS 2015 D ESTINOS Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. Estados Unidos 24,9% Estados Unidos 24,9% Japón 9,4% Japón 9,4% China 8,8% China 8,8% Brasil 6% Brasil 6% UK 3,8% UK 3,8% Corea del Sur 3,2% Corea del Sur 3,2% Perú 2,4% Perú 2,4% México 3,7% México 3,7% Rusia 3,9% Rusia 3,9% Canadá 2% Canadá 2% Colombia 2% Colombia 2% Holanda 3,9% Holanda 3,9% Alemania 2,1% Alemania 2,1% España 1,9% España 1,9% Ecuador 1,4% Ecuador 1,4% Francia 1,3% Francia 1,3% Argentina 1,3% Argentina 1,3% Italia 1,5% Italia 1,5% Taiwán 1,2% Taiwán 1,2% HK Turquía Venezuela Dinamarca Bolivia Tailandia Australia Vietnam Suecia Costa Rica Costa Rica Polonia Uruguay Bélgica 2.126 empresas exportaron alimentos en el año 2015, a un total de 182 destinos. US$ 14.585 MILLONES

43 E XPORTACIONES DE M ANUFACTURAS 2015 D ESTINOS Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile. Bolivia 13,2% Bolivia 13,2% Estados Unidos 15,2% Estados Unidos 15,2% Paraguay 5,4% Paraguay 5,4% Brasil 8,4% Brasil 8,4% Perú 11,7% Perú 11,7% Argentina 5,3% Argentina 5,3% Bélgica 3% Bélgica 3% Ecuador 2,4% Ecuador 2,4% Colombia 3,4% Colombia 3,4% China 3,5% China 3,5% Corea del Sur 2% Corea del Sur 2% México 3,7% México 3,7% Panamá 1,4% Panamá 1,4% España 1,3% España 1,3% Japón Canadá 1,4% Canadá 1,4% Australia Sudáfrica 1,4% Sudáfrica 1,4% Venezuela Costa Rica 1,6% Costa Rica 1,6% Uruguay Alemania Holanda Italia India Austria En el año 2015, 5.238 empresas exportaron manufacturas, a un total de 162 mercados. US$ 8.183 MILLONES

44 E XPORTACIONES DE S ERVICIOS 2015 D ESTINOS Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. Estados Unidos 22,1% Estados Unidos 22,1% Perú 22% Perú 22% Colombia 9,7% Colombia 9,7% Argentina 10% Argentina 10% España 4,2% España 4,2% Ecuador 3,2% Ecuador 3,2% México 2,8% México 2,8% UK 2,8% UK 2,8% Alemania 2,7% Alemania 2,7% Panamá 2,6% Panamá 2,6% HK 2,2% HK 2,2% Suiza 2,2% Suiza 2,2% Brasil 1,9% Brasil 1,9% Francia 0,8% Francia 0,8% Canadá 1,3% Japón 0,9% Terr. Brit. 1,8% Terr. Brit. 1,8% Uruguay 0,8% Uruguay 0,8% Holanda 0,7% Holanda 0,7% Bolivia En el año 2015, 584 empresas exportaron servicios, a un total de 128 países. US$ 1.055 MILLONES

45 U N PAÍS ABIERTO AL MUNDO F RONTERAS ABIERTAS A LA I NVERSIÓN E XTRANJERA El Informe Mundial de Inversiones 2015, de Naciones Unidas, ubicó a Chile en el 17 avo lugar a nivel mundial en atracción de inversión extranjera en 2015. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras de InvestChile, Banco Central de Chile y Naciones Unidas. E N LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS LOS FLUJOS DE IED EXTRANJERA A C HILE HAN CRECIDO A UNA TASA MEDIA ANUAL DEL 10%.

46 U N PAÍS ABIERTO AL MUNDO T URISMO En 2015, Chile alcanzó un record de llegadas de turistas extranjeros, registrando el ingreso al país de 4,5 millones de personas. Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras de Sernatur. E L 77% DE LAS VISITAS PROVIENE DESDE A MÉRICA DEL S UR, PRINCIPALMENTE A RGENTINA, B RASIL, B OLIVIA Y P ERÚ. O TROS EMISORES RELEVANTES SON E UROPA (9,2%) Y A MÉRICA DEL N ORTE (5,9%).

47 L OGROS DE LOS A CUERDOS C OMERCIALES D ESDE EL TLC, SE HA DUPLICADO EL NÚMERO DE EXPORTADORAS A C HINA Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

48 L OGROS DE LOS A CUERDOS C OMERCIALES D ESDE EL TLC, EL NÚMERO DE EXPORTADORAS A C OREA DEL S UR CRECIÓ EN 82% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

49 L OGROS DE LOS A CUERDOS C OMERCIALES D ESDE EL TLC, EE.UU. ES EL PRINCIPAL DESTINO DE LOS EXPORTADORES Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

50 L OGROS DE LOS A CUERDOS C OMERCIALES A UMENTO EN LOS ENVÍOS NO COBRE A LOS SOCIOS COMERCIALES Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, con cifras del Banco Central de Chile. China (2006) Estados Unidos (2004) Corea del Sur (2004) 5 5 7 7 2 2 1 1 1 1 1 1 13 10 6 6 # como destino no cobre # como destino no cobre # como destino no cobre

51 Fuente: Departamento de Inteligencia Comercial de Direcon-ProChile, en base a datos del Banco Central de Chile. L OGROS DE LOS A CUERDOS C OMERCIALES S ON CHILENAS EL 80% DE LAS CEREZAS FRESCAS IMPORTADAS POR C HINA (2015)

52 Fuente: Departamento de Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras de Global Trade Atlas. L OGROS DE LOS A CUERDOS C OMERCIALES C HILE ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE ARÁNDANOS PARA EE.UU.

53 90% del valor exportado 320 exportadoras 7.777 exportadoras 10% del valor exportado 320 empresas generaron el 90% del valor exportado por Chile en 2015.   EXPORTACIONES CHILENAS E XPORTADORAS TOTALES EN 2015 Fuente: Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

54 EXPORTACIONES CHILENAS E XPORTADORAS POR CADA TRAMO DE VENTA (SII 2014) En Chile existe un total de 212.342 PYMES, de las cuales 3.866 son exportadoras. Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos. de las PYMES chilenas exporta. 1,821%

55 DIRECON D ESAFÍOS Comercio Electrónico y Comercio de Servicios Sustentabilidad y cambio climático Cadenas Globales de Valor y diversificación de la matriz productiva Internacionalización de las PYMES y de las Regiones Nuevos Mercados y mayor Atracción de Inversiones Convergencia AP y MERCOSUR Profundización de los Acuerdos Existentes

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57 GRACIAS www.direcon.gob.cl @direcon_chile